EX-99.2

附录 99.2

MicroStrategy宣布发行可转换优先票据的定价

弗吉尼亚州泰森斯角，2024 年 3 月 6 日 MicroStrategy^®公司（纳斯达克股票代码：MSTR）（MicroStrategy）今天宣布其发行本金总额为7亿美元的2030年到期0.625％的可转换优先票据（票据）的定价。根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第144A条，这些票据将以私募方式出售给有理由认为是合格机构买家的人。MicroStrategy还向票据的初始购买者授予了自票据首次发行之日起的13天内购买票据的期权，最多可额外增加1亿美元的票据本金总额。此次发行规模比先前宣布的本金总额为6亿美元的票据发行有所扩大。此次发行预计将于2024年3月8日结束，但须满足惯例成交条件。

这些票据将是MicroStrategy的无抵押优先债券，年利率为0.625％，从2024年9月15日开始，每半年在的和9月15日拖欠一次。除非根据其条款提前回购、兑换或转换，否则这些票据将于2030年3月15日到期。根据某些条件，在或 2027 年 3 月 22 日之后，如果微策略 A 类普通股最后报告的销售价格至少为转换价格的 130%，则在或之后，MicroStrategy 可以将全部或任何部分票据兑换为现金，其赎回价格等于待赎票据本金的 100%，外加应计和未付利息（如果有），但不包括赎回日在指定时间段内有效，截止于兑换通知发出之日之前的交易日。如果MicroStrategy赎回的票据少于所有未偿还票据，则截至相关赎回通知日，尚未偿还的票据本金总额必须至少为9,000万美元，且无需兑换。

票据持有人可能要求MicroStrategy在2028年9月15日或在票据契约下构成根本性变化的某些事件发生时回购票据，回购价格等于待回购票据本金的100％，外加截至回购之日的任何应计和未付利息。对于某些公司活动，或者如果MicroStrategy要求兑换任何票据，则在某些情况下，它将被要求提高选择转换与此类公司活动或赎回通知相关的票据的持有人的转换率。

在MicroStrategys的选举中，这些票据将转换为现金、MicroStrategys的A类普通股或现金和微策略A类普通股的股份的组合。在2029年9月15日之前，票据只能在某些事件发生时和特定时期内进行兑换，此后，在到期日前第二个预定交易日之前之前的任何时间可以兑换。

票据的转换率最初为每1,000美元本金票据的0.6677股 MicroStrategy A类普通股，相当于每股约1,497.68美元的初始转换价格。这比2024年3月5日纳斯达克全球精选市场上次公布的微策略A类普通股每股1,051.01美元的销售价格高出约42.5％。转换率将在某些事件发生时进行调整。

MicroStrategy估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及微策略应付的估计发行费用后，出售票据的净收益约为6.843亿美元（如果初始购买者全额行使购买额外票据的选择权，则约为7.820亿美元）。

MicroStrategy打算将出售票据的净收益用于购买更多比特币和用于一般公司用途。

根据《证券法》第144A条，这些票据是向有理由认为是合格机构买家的人发行和出售的。票据和票据转换后可发行的MicroStrategys A类普通股的发售和出售过去和将来都没有根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，如果没有注册或此类注册要求的适用豁免，则不得在美国发行或出售票据和任何此类股票。票据的发行仅通过私人发行备忘录进行。