美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
纳入微观策略
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 证件号) |
|
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(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框(看到一般指令 A.2(见下文):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其中注册 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目 8.01 | 其他活动。 |
2024年3月4日,MicroStrategy Incorporated(以下简称 “公司”)发布了一份新闻稿,宣布打算根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条向有理由认为是合格机构买家的个人私募发行总额为6亿美元的2030年到期的可转换优先票据,并向票据的初始购买者授予期权,但须视市场状况和其他因素而定在自购买之日起(含当日)的 13 天内购买这些票据首次发行的票据本金总额最多可增加9,000万美元。宣布此次发行的新闻稿副本作为本最新报告的附录99.1提交 8-K 表格和以引用方式纳入此处。
2024年3月6日,该公司发布了一份新闻稿,宣布已对2030年到期的可转换优先票据的私募本金总额为7亿美元的定价。根据《证券法》第144A条,这些票据只能出售给有理由认为是合格机构买家的人。公司还向票据的初始购买者授予了自票据首次发行之日起的13天内购买票据本金总额不超过1亿美元的期限内的选择权。此次发行预计将于2024年3月8日结束,但须满足惯例成交条件。
公司估计,扣除初始购买者的折扣和佣金以及公司应付的预计发行费用后,本次发行的净收益约为6.843亿美元(如果初始购买者充分行使购买额外票据的选择权,则约为7.820亿美元)。该公司打算将出售票据的净收益用于购买更多比特币和用于一般公司用途。
宣布本次发行定价的新闻稿副本作为本8-K表最新报告的附录99.2提交,并以引用方式纳入此处。
关于前瞻性陈述的警示说明
根据1995年《私人证券诉讼改革法》,本表8-K最新报告及其所附附件中关于未来预期、计划和前景的陈述,以及有关非历史事实事项的任何其他陈述,可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。这些报表包括但不限于与本次发行的估计净收益、此类净收益的预期用途以及预计截止日期有关的声明。“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将” 和类似的表述旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。由于各种重要因素,包括与市场状况和按预期条款完成发行相关的不确定性,或者完全是公司年度报告 “风险因素” 部分中讨论的其他因素,实际业绩可能与此类前瞻性陈述所显示的结果存在重大差异 10-K 表格已提交2024年2月15日向美国证券交易委员会提交的文件,以及公司可能向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险。本8-K表最新报告中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日,公司明确声明不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
项目 9.01。 | 财务报表和展品。 |
(d) | 展品 |
展览 不是。 |
描述 | |
99.1 | 2024年3月4日的新闻稿宣布了此次发行。 | |
99.2 | 2024年3月6日的新闻稿宣布了此次发行的定价。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2024 年 3 月 6 日 | 微策略公司 (注册人) | |||||
来自: | //W.Ming Shao | |||||
姓名: | 邵文明 | |||||
标题: | 高级执行副总裁兼总法律顾问 |