附录 99.1
Sonida Senior Living宣布筹集4,775万美元的股权，为折扣债券购买、现有投资组合中的增值资本投资 和收购提供资金
以4,020万美元的价格在七个索尼达社区购买了7,740万美元的抵押贷款，相当于48％ 的折扣
公司将投资现有投资组合中的高回报资本项目
2500万美元的股权资本将可用于潜在的收购和营运资金
得克萨斯州达拉斯2024年2月6日，领先的老年人社区和服务业主兼运营商 索尼达老年人生活有限公司（索尼达或公司）（纽约证券交易所代码：SNDA）宣布执行一项4,775万美元的股权私募配售，其中包括该公司最大股东康文森资本的投资。该公司计划使用这笔新资本 来完成其资产负债表的重新定位，继续投资于价值提升的社区改善，更广泛的社区计划，并从其 强大的渠道中确定附加收购机会。
这些股票的发行价格为每股9.50美元，比收盘前30天成交量加权平均值 价格高出5％。股权私募将分两批完成。第一批3,200万美元于2024年2月1日结束，第二批1,600万美元将于2024年3月31日左右完成，前提是 增加公司法定普通股的股东批准。公司大多数有表决权证券的持有人已同意对这种增加投赞成票。
在以资本有限和老年生活资产可用融资为特征的经济环境中，我们认为这笔交易反映了我们的 投资者对Sonida作为具有巨大上行潜力的优质长期投资和运营平台的信心。总裁兼首席执行官布兰登·里巴尔表示，我们对Sonida团队与我们的投资者群之间持续的合作伙伴关系感到非常满意，并期待 在短期内完成增值投资。
自从康文森于2021年11月对索尼达进行最初的 投资以来，我们一直在与管理团队一起努力实施改善运营、加强资产负债表和发展业务的三项关键举措。Conversant Capital创始人兼管理合伙人迈克尔·西马诺夫斯基表示，今天的交易 使我们能够将公司的重点转移到第三项举措上：加速业务增长。作为反周期投资者，我们对公司越来越活跃的收购渠道感到非常兴奋，并期待在我们继续发展Sonida运营平台的同时与银行和其他资产所有者合作。
索尼达已使用部分收益购买了Protective Life持有的所有剩余七笔贷款，该贷款已于2024年2月2日完成。 4,020万美元的收购价格占7,740万美元未偿保护人寿债务的52％。此次债务收购由盟友银行（现为Sonidas 第二大贷款合作伙伴）提供的2480万美元抵押贷款债务融资，该银行通过扩大该公司现有的盟友银行定期贷款。该交易显著加强了公司的资产负债表，使总负债减少了5,260万美元，下降了9％， 年度还本付息成本减少了约320万美元。完成这些交易后，截至2024年2月2日，该公司的负债为5.807亿美元。该公司的债务的加权平均剩余期限为 3.7年，2026年12月之前只有3180万美元到期。最后，公司92％的未偿债务仅在2026年之前是利息。
“首席财务官凯文·德茨表示，这种资本注入，加上过去12个月中 实现的稳定的基本利润率提高，使公司能够进一步专注于收入驱动和利润率提高工作，并为我们寻求扩大投资组合的运营可扩展性奠定基础。
具体的计划资本支出项目包括将现有公寓高价值改建为木兰步道TM记忆护理单位以及在人口密集的社区内开设更多分区.该公司还制定了预算，以加快部署最近推出的技术， 提高了运营效率、护理质量和住院体验。
在考虑了购买Protective Life债务的股权资本和上述 计划的资本支出项目后，公司将有大约2500万美元的股权资本可用于收购和营运资本用途，包括公司 管道中的短期机会。
该公司正在与一家私募股权发起人进行深入讨论，以收购四种资产组合的多数股权， 其中三项资产巩固了索尼达在德克萨斯州的足迹。该公司认为，这样的收购将实现两位数的稳定上限率，同时最大限度地减少管理 社区所需的增量一般和管理费用。此次收购机会仍有待确认性尽职调查和最终文件。索尼达正在积极寻求规模、地理和结构各不相同的额外增值增长机会。预计专用于增长的资本 将在短期的附加投资机会出现时为其执行提供确定性和速度。
安全港
这份 表8-K最新报告中的前瞻性陈述，包括但不限于与私募第二次收购的时间和完成以及潜在收购机会有关的陈述， 受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致公司的实际业绩和财务状况出现重大差异，包括但不限于公司获得股东批准增加授权数量的能力普通股；满足所有条件至私募的第二次收盘；与私募完成相关的其他风险，包括私募配售的第二次收盘无法在预期时间段内完成或根本无法完成的风险；与私募相关的成本；私募对公司业务的影响；可能提起的与 私募相关的任何法律诉讼；以及不时确定的其他风险和因素公司向证券交易所提交的报告中的时间委员会，包括 COVID-19 的影响，包括为预防或遏制 COVID-19 传播而采取的 行动、其高传染性变种和亚谱系的传播以及 疫苗和其他相关疗法的开发和可用性，或其他流行病、疫情或其他健康危机；公司通过运营产生足够现金流的能力，其他
来自债务融资或再融资的收益，以及出售资产以偿还其短期和长期债务义务以及为公司的 社区进行资本改善所得的收益；市场利率的提高增加了公司某些债务的成本；对熟练工人的竞争加剧或短缺，包括由于 COVID-19 疫情或总体劳动力市场状况，以及这种增加造成的工资压力竞争, 低失业率, 使用合同工,最低工资的提高和/或加班法的修改 ；公司按照其可接受的条件获得额外资本的能力；公司在债务到期时延长或再融资现有债务的能力，包括公司完成贷款协议修改 的能力；公司对债务协议，包括某些财务契约的遵守情况，以及此类违规行为发生时的交叉违约风险； 公司的能力以优惠条件或完全完成收购和处置；公司经营的市场出现供过于求和竞争加剧的风险；公司改善和维持对财务报告的控制 以及纠正最近向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告中讨论的已确定的重大缺陷的能力；公司主要高管和人员的离职； 遵守适用许可、立法监督或监管变更的成本和难度；与当前全球经济状况和总体经济因素相关的风险，例如如通货膨胀、消费者价格指数、大宗商品成本、燃料和其他能源成本、 劳动力市场的竞争、工资、福利和保险成本、利率和税率；以及会计原则和解释的变化。
关于索尼达
总部位于达拉斯的Sonida Senior Living, Inc.是 独立生活、辅助生活和记忆护理社区及老年人服务的领先所有者兼运营商。公司提供富有同情心、以居民为中心的服务和护理，以及引人入胜的计划，运营18个州的71个高龄 住房社区，总容量约为8,000名居民，其中包括公司拥有的61个社区和公司代表第三方管理的10个社区。欲了解更多信息，请访问 www.sonidaseniorliving.com 或通过脸书、推特或领英与公司联系。
索尼达投资者和媒体联系人：
凯文·德茨
kdetz@sonidaliving.com
关于康文森资本
Conversant Capital LLC是一家 私人投资公司，成立于2020年。该公司在公共和私人市场上对房地产、数字基础设施和酒店业进行信贷和股权投资。更多信息请访问 www.conversantcap.com。
熟悉的媒体联系人：
Prosek 合作伙伴
Josh Clarkson /Devin Shorey
jclarkson@prosek.com/dshorey@prosek.com