附件99.1

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明确的战略和强有力的伙伴关系

布里斯托说,让巴里克跑赢大盘

所有金额均以美元表示

多伦多,2024年2月14日-2023年的强劲收官将巴里克-S的全年黄金产量提高到405万盎司,铜产量提高到4.2亿磅1而它的第一层2金矿利用创纪录的金价实现了强劲的财务业绩 。

总裁和首席执行官马克·布里斯托今天在这里评论年度业绩时表示,尽管巴里克在下半年加快了步伐,但仍不能完全弥补上半年面临的挑战,黄金产量略低于第三季度业绩显示的年度指引。内华达金矿在更高的品位和运营改善的支持下,第四季度表现更强劲,而Pueblo Viejo则提前了扩建厂的投产,解决了大多数设备故障。

以真正的巴里克方式,我们保持专注,应对挑战,推进我们的长期战略计划,并实现了我们的一些关键目标。最重要的是,我们保持了行业领先的有机增长前景,并仍预计黄金当量将增长30%3他说,到本十年末将投产。

布里斯托表示,2023年的财务业绩再次证明了巴里克S无与伦比的资产组合创造价值的能力。运营现金流增加同比增长增长7%,达到37亿美元和自由现金流4增长了50%,达到6.46亿美元。净收益增长200%,至每股0.72美元,调整后净收益 5增加12%至每股0.84美元,而季度股息维持在每股10美分。巴里克拥有业内最强劲的资产负债表之一,几乎没有净债务。6

继续第3页

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关键绩效指标

财务和运营亮点

 财务业绩

Q4 
2023 

Q32023

2023 2022

 实现金价1,8

 (每盎司$)

1,986

1,928

1,948

1,795

 实现铜价 1,8

 (每磅$)

3.78

3.78

3.85

3.85

 净收益9

 (百万美元)

479

368

1,272

432

 调整后净收益5

 (百万美元)

466

418

1,467

1,326
 由 运营活动提供的净现金(百万美元)

997

1,127

3,732

3,481

 自由现金流4

 (百万美元)

136

359

646

432

 每股净收益

 ($)

0.27

0.21

0.72

0.24
 调整后每股净收益
分享5 ($)
0.27 0.24 0.84 0.75
 应占资本 支出10(百万美元) 660 589 2,363 2,417

 运营结果

Q4
2023
Q32023 2023 2022

 金牌

 生产1

 (千盎司)

1,054

1,039

4,054

4,141

 销售成本1,11

 (每盎司$)

1,359

1,277

1,334

1,241

 总现金成本1,12

 (每盎司$)

982

912

960

862

 All-In维护成本1,12

 (每盎司$)

1,364

1,255

1,335

1,222

 铜缆

 生产1

 (百万英镑)

113

112

420

440

 销售成本1,11

 (每磅$)

2.92

2.68

2.90

2.43

 C1现金成本1,13

 (每磅$)

2.17

2.05

2.28

1.89

 All-In维护成本1,13

 (每磅$)

3.12

3.23

3.21

3.18

 财务状况

与 一样
12/31/23 
截至23年9月30日

在 上作为

12/31/23 

截至

12/31/22

 债务(流动和长期债务-
 Term)(百万美元)

4,726

4,775

4,726

4,782

 现金及等价物

 (百万美元)

4,148

4,261

4,148

4,440

 债务,扣除现金的净额

 (百万美元)

578

514

578

342

最佳资产

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2023年储备枯竭替代:109%黄金、124%铜、112%金当量盎司7

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自2019年以来,巴里克增加了近2900万盎司的已探明和可能的可归属黄金储量(在巴里克管理的资产中100%增加了4400万盎司)14

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波格拉恢复采矿和加工作业,计划在2024年第一季度生产第一批黄金

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第四季度黄金产量增加带来405万盎司的全年黄金产量1

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Cortez的年产量是过去四年来最高的

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绿松石岭的年产量比2022年高出12%,这得益于地下和工厂可用性和回收率的提高

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Veladero提供了强劲的全年业绩,超过了生产和成本指引

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又一个铜产量强劲的季度导致全年铜产量达到4.2亿磅1

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非洲和中东地区连续第五年提供指导

可持续发展领域的领导者

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同比增长 LTIFR(21%)和TRIFR(12%)的改善15

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超额完成全年的用水效率目标(回收和再利用)

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超额完成年度填海和修复工作目标

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Pueblo Viejo在毁灭性的灾难后支持当地社区五百年一遇热带风暴事件

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Reko Diq兑现了对该大型项目负责任开发的承诺,实现了第一年的社区发展目标

提供价值

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本年度运营现金流较2022年增长7%,达到37亿美元

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自由现金流42023年增长50%,达到6.46亿美元

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每股净收益和调整后每股净收益的增长5至该季度的0.27美元

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宣布每股派息0.10美元

巴里克2023年年终 2 新闻稿


从第1页继续

巴里克还保持了其储备大幅增长的记录,取代了109%的黄金储备和124%的铜储备枯竭。自2019年以来,其棕地勘探项目的持续成功增加了近2900万盎司已探明和可能的黄金储量。在巴里克管理的所有物业100%的基础上,这意味着增加了4400万储量盎司。14

重要的是,就在年底前,内华达州S·科尔特斯收到了美国政府关于戈德鲁什项目决策的S记录,并立即开始了地面基础设施通道的工作。据预测,Golddrush今年将生产约130,000盎司黄金,到2028年将增加到400,000盎司。16毗邻的巴里克拥有的四英里项目也被认为具有一级潜力,计划进行更多的工作和钻探,以使该项目在2024年底之前提交PFS决定。

在多米尼加共和国,Pueblo Viejo扩建项目的调试工作已步入正轨,将在2024年第二季度完成饲料输送机的改造。该项目旨在将Pueblo Viejo改造成一个能够在2040年后维持年均黄金产量超过80万盎司的矿山。17巴基斯坦的大型Reko Diq铜金项目和赞比亚的Lumwana超级矿坑项目的可行性工作取得了进展,这两个项目的目标都是在2028年投产。这些项目将跻身世界前列,S

作为最大的铜矿,巴里克和S大大推进了扩大规模和提高其不断增长的铜投资组合的质量的战略目标。

如果你回顾一下我们在五年前合并时发布的战略, S清楚地看到,我们已经实现了我们在资产质量、卓越运营和可持续盈利三个主要标题下为自己设定的所有目标。采矿业现在正在进入一个由所谓的关键矿物和金属需求主导的新时代,这些需求往往是由推动者而不是负责任的矿工领导的。布里斯托说,为了在这种新的格局中生存和发展,需要明确的战略和强有力的合作伙伴关系,这两个核心都是巴里克的核心。 这就是为什么我相信我们将继续证明我们的长期愿景使我们有别于我们的同行,并让我们超越他们,布里斯托说。

2023年第四季度和全年业绩演示

网络研讨会和电话会议

Mark Bristow将在美国东部时间今天上午11:00主持一场现场演示,同时还将举办一场与电话会议相关的互动网络研讨会。参与者将能够提出问题。

网络研讨会和演示材料将在 巴里克·S网站www.barrick.com上提供,网络研讨会将留在网站上供以后查看。

巴里克 宣布第四季度股息

巴里克今天宣布,2023年第四季度每股股息为0.10美元。

该股息与公司在2022年初宣布的S绩效股利政策保持一致。

2023年第四季度股息将于2024年3月15日支付给2024年2月29日收盘时登记在册的股东。

高级执行副总裁总裁和首席财务官格雷厄姆·沙特尔沃斯表示:我们业务的表现和资产负债表的持续强劲使我们能够 在2023年保持向股东分配强劲的股息,同时仍确保巴里克有足够的流动性投资于我们的重大增长项目。

巴里克 宣布新的股票回购计划

巴里克今日宣布,计划进行一项新的股票回购计划,以回购其普通股。

巴里克·S董事会已批准一项新计划,根据适用法律,在未来12个月内按现行市场价格回购最多1亿美元的本公司已发行普通股。关于新的股份回购计划,巴里克已经终止了公司于2023年2月15日宣布的股份回购计划。本公司并无根据其2023年股份回购计划回购任何普通股。巴里克根据其2022年股票回购计划回购了4.24亿美元的普通股。

根据该计划,回购可以不时通过纽约证券交易所等美国公开市场使用各种方法进行,包括公开市场购买,以及美国证券和证券交易规则允许的任何其他方式。

交易所委员会和其他适用的法律要求。

巴里克认为,其普通股的市场价格不时以可能不能充分反映其潜在价值的价格交易。 巴里克将根据一系列因素确定可能购买的实际股份数量(如果有的话)和购买时机,这些因素包括本公司的财务业绩、现金流的可用性以及对其他现金用途的考虑,包括资本投资机会、股东回报和债务削减。

回购计划 并不要求公司购买任何特定数量的普通股,回购计划可由S公司酌情决定随时暂停或终止。

巴里克2023年年终 3 新闻稿


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刚果民主共和国的Kibali的大部分能源来自其三座水电站, 还为非洲大陆一些最偏远的社区提供电力。

在坦桑尼亚关闭的Buzwagi矿,由巴里克和坦桑尼亚机场管理局建造的卡哈马(Kahama)机场跑道上的一个新机场航站楼正在留下持久的遗产。

一件事满足两个 需求

巴里克和S对可持续发展管理的整体和综合方法 基于以下认识:可持续发展各方面相互关联,抗击贫困、气候变化和生物多样性丧失的挑战相互关联,我们别无选择,只能共同应对这些挑战。

这一方法不仅以科学为基础,而且与联合国可持续发展目标(SDGs)的目标相联系,力求取得可实现、可证明并与全球可持续发展优先事项保持一致的成果。

集团可持续发展主管Grant Beringer指出,巴里克和S正在坦桑尼亚开展的工作证明了这一战略的有效性,现已关闭的Buzwagi矿正在进行环境修复,同时寻求作为经济特区的新生机,这将在未来几年继续提高周围社区的生计。

贝林格说,巴里克在2023年实现并超过了其填海目标,修复了985公顷受干扰的土地。?这一成就突显了为每个地点制定5年复垦计划的重要性,重点是在矿山仍在运营时恢复它们,并减少我们的关闭责任,他说。

在布兹瓦吉,2021年委托进行的一项可行性研究显示,经济特区的创建具有 取代矿山成为S地区经济驱动力的潜力,每年可持续地创造3,000个就业机会,每年从当地市政当局的服务税中产生超过150,000美元的收入,并每年产生约450万美元的就业税收。

此外,巴里克还在库瓦萨供水项目中投资了130万美元,在该项目中,还有8.5公里的管道

将连接到现有的KUWASA线路,将向生活在Buzwagi地区的大约335,000人提供大约每秒34升的水。

解决北马拉附近社区的饮用水需求是巴里克和S可持续发展方法如何同时满足多种需求的又一个例子。巴里克向水处理厂投资6,500万美元,以确保矿山S尾矿储存设施在设计能力范围内得到管理。然而, 一旦实现这一目标,部分水处理厂将用于为该地区超过35,000名居民提供饮用水。

如果做得好,采矿将是推动全球社会和经济发展的强大力量。北马拉目前共有172家当地和地区供应商,与2019年的58家供应商相比增长了200%。此外,我们正在对坦桑尼亚的学校和教育进行投资,并继续与一些非政府组织就长期遗留问题进行接触,贝林格说。

在环境方面,贝林格表示,巴里克正在开发一种定制的生物多样性影响测量工具,该工具将标准化生物多样性指标,并根据S所述的生物多样性行动计划(BAP)跟踪每个地点的进展情况。该工具预计将在第二季度完成,并将在年底前在五个地点进行试点。?每个BAP 都包括一个社会层面,以确保社区也从我们的生物多样性项目中受益,例如在刚果民主共和国S加兰巴国家公园重新引入白犀牛后,预计那里的生态旅游将增加,他说。

巴里克2023年年终 4 新闻稿


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2023年是解放者输电线投入运营的第一个完整年份,从邻国智利的S国家电网提供可再生电力,减少温室气体排放并提高成本效益。

韦拉德罗: 从边缘回来,变得强大

在2019年合并时,阿根廷的Veladero金矿被视为负债而不是资产:它的业绩充其量是平淡无奇的,环境记录参差不齐,对其地质的控制不稳定,与其利益相关者的关系也不好。

阿根廷持续的金融危机加剧了这些问题,将2023年定为该矿极具挑战性的一年。然而,面对所有这些困难,Veladero轻松超过了其生产指导,并超过了其成本指导。什么变了?

合并后,巴里克着手通过重新解释其地质情况、全面审查其业务计划并采用巴里克方法与社区和当局合作来重振韦拉德罗。

复兴战略的执行需要新的领导团队严格执行,灵活、以业务为导向的决策,并正面解决国内问题。它还呼吁调整成本基础,这意味着推迟一些项目。

2023年的业绩改善得到了解放者电力公司S运营第一个全年的支持。这条线路从以下位置提供可再生能源

邻国智利利用S国家电网,减少温室气体排放,提高成本效益。

之前推迟的第7期B期浸出垫将于今年完工,第8期已开始规划。这将支持基础 在2024年再交付一年,并将S矿的寿命延长2至10年,年平均产量约为400,000盎司。

巴里克S拉丁美洲和亚太地区首席运营官马克·希尔表示,阿根廷S政府最近的变动也改善了韦拉德罗和S的前景。

我们乐观地认为,新政府打算在稳定的监管和经济框架下促进矿业投资。我们将继续与联邦和地方政府密切合作,采用巴里克伙伴关系模式,这种模式在其他司法管辖区让我们受益匪浅,他说。

巴里克2023年年终 5 新闻稿


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内华达金矿通过Cortez获得的许可经验将有助于推动其在罗伯逊(如图)和福迈尔的下一个增长项目。

手持金牌棒,Cortez蓄势待发

Cortez在12月8日收到了期待已久的Goldrush项目的决策记录(Rod),并立即开始了地面基础设施通道的工作。该矿现在可以完成第一条通风提升的建设,缓解了目前的通风限制,使采矿和开发区域得以扩大。

电力供应和地面基础设施的升级以及地面脱水基础设施的开发和安装现在也可以开始。

据预测,金色地下今年的黄金产量约为130,000盎司,2026年将达到商业生产,到2028年将增长至约400,000盎司。16预计该矿在建设期间将创造500个就业机会,在运营期间将创造570个就业机会。

内华达州金矿管理公司董事高管彼得·理查森表示,S拥有强大的社会经营许可证,并在内华达州建立了许多 合作伙伴关系,这对S获得政府批准棒材起到了重要作用。

?我们的团队不知疲倦地工作,通过大量的社区和政府参与,包括几次矿山参观,向所有利益相关者展示了Goldrush项目的许多好处。我们专门为美洲原住民举办了两次旅游,这个项目最终没有遭到他们的部落政府的反对,他说。国家气象局会见了州野生动物管理局S和土地管理局,确定了加强对鼠尾松鸡的保护的改进措施,鼠尾松鸡是美国西部的一种敏感物种。这些

为保护鼠尾松鸡的栖息地,在Cortez矿区附近因野火和入侵植物物种而退化的40,000多英亩土地上,实施了保护措施,并将其纳入矿山的最终环境影响报告书中。

·NGM是内华达州北部最大的经济驱动力。州长和联邦立法代表团都理解我们通过缴纳税款、强劲的就业和为当地社区提供有意义的社会经济支持,为内华达州带来的价值。当戈德鲁什的批准在华盛顿被搁置时,州长和一个由两党监管机构组成的小组成功地推进了这一进程,强调了项目S给内政部和国土安全部带来的经济和就业好处。

理查森表示,NGM通过Cortez获得的许可经验将有助于推动其在罗伯逊和四里岛的下一个增长项目。罗伯逊 已为Cortez和S的储备基地作出重大贡献,并具有通过临近矿山扩建而持续增长的潜力。巴里克拥有的四英里金矿是北美品位最高的未开发金矿。现已完成的Goldrush许可证允许进入Fourmile矿体,但项目团队仍在评估采矿和进入选项。

巴里克2023年年终 6 新闻稿


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投资于多样性为巴里克带来了回报

巴里克继续投资于发展多元文化和多代劳动力,以适应不断变化的世界。 其多元化的员工队伍是巴里克在其运营所在国实施的本地就业和利益相关者认可战略的产物:其96%的员工是东道国或社区雇员,其78%的管理层也是如此。’

这是通过各种职业和发展机会实现的,包括晋升、借调、 员工交流计划, 在职培训和领导力计划。

与此同时,它承认并鼓励妇女在这个传统上由男性主导的行业中发挥重要作用。 “’有强烈的商业和道德动机使性别多样性成为我们人力资源战略的一部分。巴里克公司的人力资源主管达里安·里奇说:“我们所在的社区包括大量有能力、有献身精神的女性,她们只是需要一个机会来展示她们能做出什么贡献。”’

例如,在多米尼加共和国, 第四季度50%的新员工是女性,性别平衡已增加到多米尼加劳动力总数的25%。“里奇说,第四季度,我们普韦布洛别霍矿的当地就业率上升到54%,而我们的全国就业率 稳定在98%。

此外,Pueblo Viejo的学徒和就业准备方案提供柴油 技术、电力和仪器仪表、工业维修、机械维修和焊接方面的培训,194名参与者毕业,其中85%来自当地社区,76%是妇女。’由于该方案,84%的 毕业生被聘为长期职位,其中78%为女性。

在坦桑尼亚,巴里克启动了一项培训10名女性卡车操作员的计划, 所有人都在2023年11月成功完成了课程,并获得了能力证书。他们现在正在经历 在职影子训练

里奇说:“我们希望在合适的工作岗位上拥有合适的技能,但我们也希望确保我们拥有适当多样化的劳动力,通过投资当地社区,特别是女性,我们正在建设新一代劳动力,以带领巴里克走向未来。”

一年的荣誉

2023年,巴里克致力于性别平等和世界一流的雇佣实践,并通过以下奖项获得全球认可:

多米尼加共和国

久负盛名的多米尼加性别平等做法(白金级)Igualando Republicica Stamp,表彰 连续三年达到黄金级。–该奖项由国家妇女事务部和联合国发展计划署组织,旨在表彰多米尼加领先的性别包容性公司,并促进多米尼加妇女的社会和经济自主权。Pueblo Viejo是仅有的五家获得该奖项的公司之一,也是第一家获得白金级奖项的矿业公司。

Soraya Madera,Pueblo Viejo矿的负责人被中美洲采矿业的妇女们公认为黄金女性。

’科特迪瓦

Tongon被Agence Emploi Agnes评为波罗 地区最佳本地就业创造公司。

坦桑尼亚

北马拉获得了坦桑尼亚雇主协会颁发的年度雇主奖,以表彰其培养良好的工作环境、倡导进步、包容各方的商业做法和建立体面的工作标准。在同一颁奖典礼上,诺斯玛拉还获得了最佳企业社会责任奖、最佳大型组织年度雇主奖和整体最佳私营部门奖。与此同时,Bulyanhulu获得了危机期间最佳管理奖。

巴里克坦桑尼亚被顶级雇主协会评为坦桑尼亚最佳雇主,并因其在打击基于性别的暴力和暴力侵害儿童行为方面的贡献而获得坦桑尼亚警察部队性别问题部门的表彰。

沙特阿拉伯

Ma Aden Barrick铜业公司获得了人力资源和社会发展部颁发的沙特工业、能源和矿业领域劳工奖。

巴里克2023年年终 7 新闻稿


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鲁姆瓦纳超级矿坑的开发将使其成为世界主要铜矿之一。S。

巴里克如何将苦苦挣扎的卢姆瓦纳

成为具有世界级潜力的资产

自2019年巴里克重新调整战略重点以来,一度举步维艰的Lumwana矿进行了重组,并重新设计成为巴里克-S扩大铜产品组合的重要潜在贡献者。

近十年来,Lumwana表现出糟糕的生产业绩和效率,不断上升的成本导致创纪录的亏损,并最终造成减值。在多年的高品位采矿和缺乏再投资之后,该矿在财务上无法持续。

今天,工厂产能增加23%,至2023年接近创纪录的2700万吨/年,而采矿业则增加53%,并将继续增长 ,为超级矿坑扩建做准备,现已加快速度,计划于2028年首次投产。此外,在对超级舰队进行再投资并过渡到自有采矿之后,采矿成本下降了35%。尽管某些部门因预期扩建计划而增加开支,一般及行政开支仍减少了24%。这一切都是由99%的赞比亚劳动力实现的,他们在2019年之前拥有一支可观的外籍人员队伍。

超级矿坑的开发将使Lumwana成为世界主要的S铜矿之一,预计未来一年的年产量约为240,000吨

+30年 寿命。18这是赞比亚政府推动S在未来10年振兴S铜业的重要组成部分。该项目预计耗资近20亿美元,计划于今年年底开工建设。

自2019年以来,巴里克以特许权使用费、税收、工资以及从当地企业采购商品和服务的形式为赞比亚经济贡献了近30亿美元。

2023年当地采购4.72亿美元,占Lumwana总支出的81%以上。巴里克还启动了一项商业加速器计划,旨在建设赞比亚承包商在其供应链中的业务能力,使他们能够成长并实现企业多元化,并在我的卢姆瓦纳和S的有生之年保持可持续发展。

根据S公司的合作理念,巴里克S REDD+计划将通过保护矿山周围的天然林来提升社区的地位。已分配资源,并正在与社区接触。

巴里克2023年年终 8 新闻稿


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古斯塔沃·西斯内罗斯逝世

董事会怀着极大的悲痛宣布古斯塔沃·西斯内罗斯于2023年12月29日去世。西斯内罗斯先生自2003年起担任董事会独立成员,担任董事会环境、社会、治理和提名委员会主席,并担任薪酬委员会成员。

他也是巴里克和S国际顾问委员会的成员,该委员会就地缘政治和其他战略问题向委员会提供建议。

董事长约翰·桑顿向西斯内罗斯致敬,称他是一位具有国际地位的商业领袖,他将自己的家族企业西斯内罗斯打造成了一家全球媒体、娱乐、电信和消费品集团。

古斯塔沃几十年来一直是智慧、判断力和洞察力的不可替代的来源。他有一种不可思议的能力,能够直截了当地抓住问题的核心,洞察每一个角落,在最需要的时候给出合理、实用、有前瞻性的建议。他的慷慨和企业家精神以及他的个人和职业操守将是我们所有人都怀念的期望。我们最深切的同情、思念和祈祷是对他的妻子帕特里夏·菲尔普斯·德·西斯内罗斯、他的孩子卡罗莱纳、吉列尔莫和阿德里亚娜,以及他们的家人,整个巴里克家族都与他们一起分担这一令人心碎的损失,他说。

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重新承诺开始于波格拉准备

2024年第一季度恢复运营

在12月份波格拉项目启动协议正式完成后,巴布亚新几内亚波格拉金矿的重新投产工作开始进行,该金矿自2020年4月以来一直处于维护和维护状态。

巴里克·总裁和首席执行官马克·布里斯托表示,S矿的新所有权结构符合S公司东道国合伙企业的商业模式。布里斯托密切参与了最终达成重启协议的谈判。

波格拉由巴里克透过巴里克纽吉尼有限公司(巴里克纽吉尼有限公司,与紫金矿业的合资企业)经营,加入了S公司行业领先的黄金资产组合,具有潜在的一级生产配置文件。

巴里克2023年年终 9 新闻稿


附录

2024年经营和资本支出指引

黄金生产和成本

2024年预测可归属产量
(2000盎司)
2024年的预测成本
销售额11(美元/盎司)
2024年预测总数
现金成本12(美元/盎司)
2024年预测全部投入
维持费12 (美元/盎司)

卡林(61.5%) 19

800 - 880 1,270 - 1,370 1,030 - 1,110 1,430 - 1,530

Cortez(61.5%)20

380 - 420 1,460 - 1,560 1,040 - 1,120 1,390 - 1,490

绿松石岭(61.5%)

330 - 360 1,230 - 1,330 850 - 930 1,090 - 1,190

凤凰城(61.5%)

120 - 140 1,640 - 1,740 810 - 890 1,100 - 1,200

内华达金矿(61.5%)21

1,650 - 1,800 1,340 - 1,440 980 - 1,060 1,350 - 1,450

赫姆洛

140 - 160 1,470 - 1,570 1,210 - 1,290 1,600 - 1,700
 北美 1,750 - 1,950 1,350 - 1,450 1,000 - 1,080 1,370 - 1,470

普韦布洛·维埃霍(60%)

420 - 490 1,340 - 1,440 830 - 910 1,100 - 1,200

韦拉德罗(50%)

210 - 240 1,340 - 1,440 1,010 - 1,090 1,490 - 1,590

波格拉(47.5%)22

50 - 70 1,670 - 1,770 1,220 - 1,300 1,900 - 2,000
 拉丁美洲和亚太地区 700 - 800 1,370 - 1,470 920 - 1,000 1,290 - 1,390

卢洛-贡科托(80%)

510 - 560 1,190 - 1,290 780 - 860 1,150 - 1,250

Kibali(45%)

320 - 360 1,140 - 1,240 740 - 820 950 - 1,050

北马拉(84%)

230 - 260 1,250 - 1,350 970 - 1,050 1,270 - 1,370

Bulyanhulu(84%)

160 - 190 1,370 - 1,470 990 - 1,070 1,380 - 1,480

汤加(89.7%)

160 - 190 1,520 - 1,620 1,200 - 1,280 1,440 - 1,540
 非洲和中东 1,400 - 1,550 1,250 - 1,350 880 - 960 1,180 - 1,280
 Barrick应占总额23,24,25 3,900 - 4,300 1,320 - 1,420 940 - 1,020 1,320 - 1,420

铜的生产和成本

2024年预测可归属产量
(000s吨)26
2024年的预测成本
销售额11(美元/磅)
2024年预测C1现金
费用13(美元/磅)
2024年预测全部投入
维持费13(美元/磅)

Lumwana

120 - 140 2.50 - 2.80 1.85 - 2.15 3.30 - 3.60

萨尔迪瓦(50%)

35 - 40 3.70 - 4.00 2.80 - 3.10 3.40 - 3.70

Jabal Sayid(50%)

25 - 30 1.75 - 2.05 1.40 - 1.70 1.70 - 2.00
 Barrick应占总额24 180 - 210 2.65 - 2.95 2.00 - 2.30 3.10 - 3.40

应占资本支出27

(百万)

可归属矿场的持续10,27

1,550 - 1,750

归属项目10,27

950 - 1,150
 应占资本支出总额27 2,500 - 2,900

2024年前景假设和经济敏感性分析

2024年制导设想 假设的变化 对EBITDA的影响28
(百万)
对TCC和
鞍钢12,13
 黄金价格敏感性 每盎司1900美元 +/-100美元/盎司 +/-$550 +/-5美元/盎司
 铜价敏感性 3.50美元/磅 +/-0.25美元/磅 +/- $110 +/-$0.01/磅

巴里克2023年年终 10 新闻稿


生产和成本汇总-黄金

截至以下三个月

在过去几年里

  12/31/23

9/30/23

变化

  12/31/23

12/31/22

变化

内华达金矿有限责任公司(61.5%)a

黄金产量(2000盎司可归属基准)

513 478 7%  1,865 1,862 0% 

黄金产量(2000盎司100%)

833 777 7%  3,032 3,028 0% 

销售成本(美元/盎司)

1,331 1,273 5%  1,351 1,210 12% 

总现金成本(美元/盎司)b

968 921 5%  989 876 13% 

全额维持成本(美元/盎司)b

1,366 1,286 6%  1,366 1,214 13% 

卡林(61.5%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

224 230 (3%) 868 966 (10%)

黄金产量(2000盎司100%)

363 374 (3%) 1,411 1,571 (10%)

销售成本(美元/盎司)

1,219 1,166 5%  1,254 1,069 17% 

总现金成本(美元/盎司)b

1,006 953 6%  1,033 877 18% 

全额维持成本(美元/盎司)b

1,506 1,409 7%  1,486 1,212 23% 

Cortez(61.5%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

162 137 18%  549 450 22% 

黄金产量(2000盎司100%)

263 224 18%  892 731 22% 

销售成本(美元/盎司)

1,353 1,246 9%  1,318 1,164 13% 

总现金成本(美元/盎司)b

909 840 8%  906 815 11% 

全额维持成本(美元/盎司)b

1,309 1,156 13%  1,282 1,258 2% 

绿松石岭(61.5%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

84 83 1%  316 282 12% 

黄金产量(2000盎司100%)

137 134 1%  514 459 12% 

销售成本(美元/盎司)

1,419 1,300 9%  1,399 1,434 (2%)

总现金成本(美元/盎司)b

1,046 938 12%  1,026 1,035 (1%)

全额维持成本(美元/盎司)b

1,257 1,106 14%  1,234 1,296 (5%)

凤凰城(61.5%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

41 26 58%  123 109 13% 

黄金产量(2000盎司100%)

67 42 58%  200 177 13% 

销售成本(美元/盎司)

1,576 2,235 (29%) 2,011 2,039 (1%)

总现金成本(美元/盎司)b

787 1,003 (22%) 961 914 5% 

全额维持成本(美元/盎司)b

981 1,264 (22%) 1,162 1,074 8% 

Long Canyon(61.5%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

2 2 0%  9 55 (84%)

黄金产量(2000盎司100%)

3 3 0%  15 90 (84%)

销售成本(美元/盎司)

2,193 1,832 20%  1,789 1,282 40% 

总现金成本(美元/盎司)b

990 778 27%  724 435 66% 

全部投入 维持成本(美元/盎司)b

1,074 831 29%  779 454 72% 

普韦布洛·维埃霍(60%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

90 79 14%  335 428 (22%)

黄金产量(2000盎司100%)

151 131 14%  559 713 (22%)

销售成本(美元/盎司)

1,588 1,501 6%  1,418 1,132 25% 

总现金成本(美元/盎司)b

1,070 935 14%  889 725 23% 

全部投入 维持成本(美元/盎司)b

1,428 1,280 12%  1,249 1,026 22% 

巴里克2023年年终 11 新闻稿


生产和成本摘要-黄金(续)

截至以下三个月

在过去几年里

 12/31/23

09/30/23

变化

 12/31/23

12/31/22

变化

卢洛-贡科托(80%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

127 142 (11%) 547 547 0% 

黄金产量(2000盎司100%)

159 176 (11%) 683 684 0% 

销售成本(美元/盎司)

1,296 1,087 19%  1,198 1,153 4% 

总现金成本(美元/盎司)b

924 773 20%  835 778 7% 

全额维持成本(美元/盎司)b

1,168

1,068

9% 

1,166

1,076

8% 

Kibali(45%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

93 99 (6%) 343 337 2% 

黄金产量(2000盎司100%)

206 221 (6%) 763 750 2% 

销售成本(美元/盎司)

1,141 1,152 (1%) 1,221 1,243 (2%)

总现金成本(美元/盎司)b

737 694 6%  789 703 12% 

全额维持成本(美元/盎司)b

819

801

2% 

918

948

(3%)

韦拉德罗(50%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

55 55 0%  207 195 6% 

黄金产量(2000盎司100%)

110 111 0%  414 389 6% 

销售成本(美元/盎司)

1,378 1,376 0%  1,440 1,628 (12%)

总现金成本(美元/盎司)b

1,021 988 3%  1,011 890 14% 

全部投入 维持成本(美元/盎司)b

1,403 1,314 7%  1,516 1,528 (1%)

波格拉(47.5%)c

黄金产量(2000盎司可归属基准)

—  — 

黄金产量(2000盎司100%)

—  — 

销售成本(美元/盎司)

—  — 

总现金成本(美元/盎司)b

—  — 

全部投入 维持成本(美元/盎司)b

—  — 

汤加(89.7%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

42 47 (11%) 183 180 2% 

黄金产量(2000盎司100%)

47 53 (11%) 204 201 2% 

销售成本(美元/盎司)

1,489 1,423 5%  1,469 1,748 (16%)

总现金成本(美元/盎司)b

1,184 1,217 (3%) 1,240 1,396 (11%)

全额维持成本 (美元/盎司)b

1,586 1,331 19%  1,408 1,592 (12%)

赫姆洛(100%)

黄金产量(2000盎司)

34 31 10%  141 133 6% 

销售成本(美元/盎司)

1,618 1,721 (6%) 1,589 1,628 (2%)

总现金成本(美元/盎司)b

1,407 1,502 (6%) 1,382 1,409 (2%)

全部投入 维持成本(美元/盎司)b

1,671 1,799 (7%) 1,672 1,788 (6%)

北马拉(84%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

59 62 (5%) 253 263 (4%)

黄金产量(2000盎司100%)

71 73 (5%) 302 313 (4%)

销售成本(美元/盎司)

1,420 1,244 14%  1,206 979 23% 

总现金成本(美元/盎司)b

1,103 999 10%  944 741 27% 

全部投入 维持成本(美元/盎司)b

1,449 1,429 1%  1,335 1,028 30% 

巴里克2023年年终 12 新闻稿


生产和成本摘要-黄金(续)

截至以下三个月

在过去几年里

  12/31/23

09/30/23

变化

  12/31/23

12/31/22

变化

Bulyanhulu(84%)

黄金产量(2000盎司可归属基准)

41 46 (11%) 180 196 (8%)

黄金产量(2000盎司100%)

48 55 (11%) 214 233 (8%)

销售成本(美元/盎司)

1,413 1,261 12%  1,312 1,211 8% 

总现金成本(美元/盎司)b

1,002 859 17%  920 868 6% 

全额维持成本(美元/盎司)b

1,376

1,132

22% 

1,231

1,156

6% 

可归因于巴里克的总数d

黄金产量(2000盎司)

1,054 1,039 1%  4,054 4,141 (2%)

销售成本(美元/盎司)e

1,359 1,277 6%  1,334 1,241 7% 

总现金成本(美元/盎司)b

982 912 8%  960 862 11% 

全额维持成本(美元/盎司)b

1,364

1,255

9% 

1,335

1,222

9% 

a.

这些结果代表我们在卡林、科尔特兹、绿松石岭、凤凰城和长峡谷拥有61.5%的权益。

b.

有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,包括详细的对账,见巴里克·S 2023年第4季度MD&A的第70至88页。

c.

由于Porgera在2020年4月25日至2023年12月22日期间进行了维护和维护,因此从2020年第三季度开始没有提供任何运营数据或每盎司数据。2023年12月22日,我们完成了开工协议,根据该协议,巴新政府和BNL(波格拉合资企业95%的所有者和运营商)就未来矿山的所有权和运营达成合作伙伴关系。Porgera的所有权现在由一家新的合资企业持有,PNG利益相关者拥有51%的股份,Barrick的附属公司Porgera(Jersey)Limited拥有49%的股份。PJL由巴里克及紫金矿业以各占50%的比例共同拥有,因此巴里克现持有Porgera合资公司24.5%的股权。根据与巴新政府达成的经济利益分享安排,巴里克持有矿山经济效益的23.5%权益 根据该安排,巴里克和紫金矿业合计分享矿山长期累积的总经济效益的47%,而巴新利益相关者分享余下的53%。有关更多信息,请参阅巴里克S 2023年第4季度MD&A的第9页。

d.

不包括Pierina,该公司在关闭期间生产附带的盎司。

e.

每盎司黄金销售成本的计算方法为我们黄金业务的销售成本(不包括关闭或 护理和维护的站点)除以售出的盎司(均采用巴里克的所有权份额进行归属)。’

巴里克2023年年终 13 新闻稿


生产和成本汇总-铜

截至以下三个月

在过去几年里

  12/31/23

09/30/23

变化

  12/31/23

12/31/22

变化

Lumwana(100%)

铜产量(百万磅)

73 72 1%  260 267 (3%)

销售成本(美元/磅)

2.95 2.48 19%  2.91 2.42 20% 

C1现金成本(美元/磅)a

2.14 1.86 15%  2.29 1.89 21% 

总 维持成本(美元/磅)a

3.38 3.41 (1%) 3.48 3.63 (4%)

萨尔迪瓦(50%)

铜产量(百万磅归属基础)

23 22 5%  89 98 (9%)

铜产量(百万磅,100%)

45 46 5%  178 196 (9%)

销售成本(美元/磅)

3.85 3.86 0%  3.83 3.12 23% 

C1现金成本(美元/磅)a

2.93 2.99 (2%) 2.95 2.36 25% 

总 维持成本(美元/磅)a

3.51 3.39 4%  3.46 2.95 17% 

Jabal Sayid(50%)

铜产量(百万磅归属基础)

17 18 (6%) 71 75 (5%)

铜产量(百万磅,100%)

35 35 (6%) 142 151 (5%)

销售成本(美元/磅)

1.59 1.72 (8%) 1.60 1.52 5% 

C1现金成本(美元/磅)a

1.32 1.45 (9%) 1.35 1.26 7% 

总 维持成本(美元/磅)a

1.50 1.64 (9%) 1.53 1.36 13% 

可归因于巴里克的总数

铜产量(百万磅)

113 112 1%  420 440 (5%)

销售成本(美元/磅)b

2.92 2.68 9%  2.90 2.43 19% 

C1现金成本(美元/磅)a

2.17 2.05 6%  2.28 1.89 21% 

总 维持成本(美元/磅)a

3.12 3.23 (3%) 3.21 3.18 1% 

a.

有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,包括详细的对账,见巴里克·S 2023年第4季度MD&A的第70至88页。

b.

每磅铜销售成本的计算方法是将我们所有铜业务的销售成本除以已售出磅(两者均按巴里克·S所有权份额的归属基准计算)。

巴里克2023年年终 14 新闻稿


财务和运营亮点

截至以下三个月

在过去几年里

12/31/23

9/30/23

变化

12/31/23

12/31/22

变化

财务业绩(百万美元)

    

收入

3,059 2,862 7% 11,397 11,013 3%

销售成本

2,139 1,915 12% 7,932 7,497 6%

净收益a

479 368 30% 1,272 432 194%

调整后净收益b

466 418 11% 1,467 1,326 11%

归属EBITDAb

1,068 1,071 0% 3,987 4,029 (1)%

可归属EBITDA利润率b

42 % 45 % (7)% 42 % 44 % (5)%

矿场维持性资本支出B、c

569 529 8% 2,076 2,071 0%

项目资本支出B、c

278 227 22% 969 949 2%

合并资本支出总额C、d

861 768 12% 3,086 3,049 1%

经营活动提供的净现金

997 1,127 (12)% 3,732 3,481 7%

经营活动利润率提供的现金净额e

33 % 39 % (15)% 33 % 32 % 3%

自由现金流b

136 359 (62)% 646 432 50%

每股净收益(基本收益和稀释后收益)

0.27 0.21 29% 0.72 0.24 200%

调整后净收益(基本)b 每股

0.27 0.24 13% 0.84 0.75 12%

加权平均稀释普通股 (百万股)

1,756 1,755 0% 1,755 1,771 (1)%

经营业绩

黄金产量(千盎司)f

1,054 1,039 1% 4,054 4,141 (2)%

售出黄金(千盎司)f

1,042 1,027 1% 4,024 4,141 (3)%

市场黄金价格(美元/盎司)

1,971 1,928 2% 1,941 1,800 8%

已实现黄金价格B、f (美元/盎司)

1,986 1,928 3% 1,948 1,795 9%

黄金销售成本(巴里克和S分享)F、g(美元/盎司)

1,359 1,277 6% 1,334 1,241 7%

黄金总现金成本B、f (美元/盎司)

982 912 8% 960 862 11%

黄金全额维持成本 B、f(美元/盎司)

1,364 1,255 9% 1,335 1,222 9%

铜产量(百万英镑)f

113 112 1% 420 440 (5)%

售出的铜(百万英镑)f

117 101 16% 408 445 (8)%

市场铜价(美元/磅)

3.70 3.79 (2)% 3.85 3.99 (4)%

已实现铜价B、f(美元/磅)

3.78 3.78 0% 3.85 3.85 0%

铜销售成本(巴里克-S股份)F,h(美元/磅)

2.92 2.68 9% 2.90 2.43 19%

铜C1现金成本B、f(美元/磅)

2.17 2.05 6% 2.28 1.89 21%

铜 综合维护成本B、f(美元/磅)

3.12 3.23 (3)% 3.21 3.18 1%

截至
12/31/23

截至
9/30/23

变化


截至
12/31/23

截至
12/31/22

变化

财务状况(百万美元)

债务(经常和长期)

4,726 4,775 (1)% 4,726 4,782 (1)%

现金及现金等价物

4,148 4,261 (3)% 4,148 4,440 (7)%

扣除现金后的净债务

578 514 12% 578 342 69%

a.

净盈利指本公司权益持有人应占净盈利。

b.

有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,包括详细的对账,见巴里克·S 2023年第4季度MD&A的第70至88页。

c.

金额按综合现金基准呈列。项目资本支出包括在我们计算的所有成本中,但不包括在我们计算的所有维持成本中。

d.

综合资本开支总额亦包括截至2023年12月31日止三个月及年度的资本化利息分别为1,400万元及4,100万元 (2023年9月30日:1,200万元; 2022年:2,900万元)。

e.

指经营活动提供的现金净额除以收入。

f.

在可归因的基础上。

g.

每盎司黄金销售成本的计算方法为我们黄金业务的销售成本(不包括关闭或 护理和维护的站点)除以售出的盎司(均采用巴里克的所有权份额进行归属)。’

h.

每磅铜销售成本的计算方法是将我们所有铜业务的销售成本除以已售出磅(两者均按巴里克·S所有权份额的归属基准计算)。

巴里克2023年年终 15 新闻稿


合并损益表

巴里克黄金公司

截至 12月31日的年度(单位:百万美元,每股数据除外)

  2023

2022

收入(附注5和6)

$11,397  $11,013

成本和费用(收入)

销售成本(附注5和7)

7,932 7,497

一般和行政费用(附注11)

126 159

勘探、评价和项目费用(附注5和8)

361 350

减值费用(附注10和21)

312 1,671

货币折算损失

93 16

关闭的矿山修复(附注27b)

16 (136 )

股权投资所得(附注16)

(232 ) (258 )

其他(收入)支出(附注9)

(195 ) (268 )

财务项目和所得税前收入

2,984 1,982

融资费用,净额(附注14)

(170 ) (301 )

所得税前收入

2,814 1,681

所得税支出(附注12)

(861 ) (664 )

净收入

$1,953 $1,017

归因于:

巴里克黄金公司的股东

$1,272 $432

非控股权益(附注32)

$681 $585

巴里克黄金公司股权持有人的每股收益(亏损)数据(附注13)

净收入

基本信息

$0.72 $0.24

稀释

$0.72 $0.24

这些合并财务报表的附注包含在我们的 网站上的第四季度和年终报告中,是这些合并财务报表不可分割的一部分。

巴里克2023年年终 16 新闻稿


综合全面收益表

巴里克黄金公司

截至12月31日的年度(百万美元)

  2023

  2022

净收入

$1,953 $1,017

其他综合收益(亏损),税后净额

可随后重新分类为损益的项目:

指定为现金流套期的衍生工具的已实现损失,扣除税$零 和$零

1

货币换算调整,扣除税款零美元和零美元

(3 ) 1

不会重新分类为损益的项目:

离职后福利债务精算收益,扣除税款零美元和 零美元

8

股权投资价值的净变化,扣除 税(2美元)和(7美元)

1 39

其他综合(亏损)收入合计

(2 ) 49

综合收益总额

$1,951 $1,066

归因于:

巴里克黄金公司的股东

$1,270 $481

非控制性权益

$681 $585

这些合并财务报表的附注包含在我们的 网站上的第四季度和年终报告中,是这些合并财务报表不可分割的一部分。

巴里克2023年年终 17 新闻稿


合并现金流量表

巴里克黄金公司

截至12月31日的年度(百万美元 )

  2023

  2022

经营活动

净收入

$1,953 $1,017

对以下项目的调整:

折旧

2,043 1,997

融资成本(附注14)

170 301

减值费用净额(附注10及21)

312 1,671

所得税支出(附注12)

861 664

股权投资收益(附注16)

(232 ) (258 )

货币折算损失

93 16

出售非流动资产的收益(附注 9)

(364 ) (405 )

营运资金变动(附注15)

(452 ) (322 )

其他经营活动(附注15)

(65 ) (217 )

息税前营业现金流

4,319 4,464

支付的利息

(300 ) (305 )

收到的利息

237 89

已缴纳的所得税1

(524 ) (767 )

经营活动提供的现金净额

3,732 3,481

投资活动

财产、厂房和设备

资本支出(附注5)

(3,086 ) (3,049 )

销售收益

13 88

投资(购买)销售

(23 ) 381

从权益法投资收到的股息(附注16)

273 869

权益法投资偿还股东贷款 (附注16)

7

用于投资活动的现金净额

(2,816 ) (1,711 )

融资活动

租赁还款

(13 ) (20 )

偿还债务

(43 ) (375 )

股息(附注31)

(700 ) (1,143 )

股票回购计划(附注31)

(424 )

来自非控股权益的资金 (附注32)

40

支付给非控制性权益(附注32)

(554 ) (833 )

其他融资活动(附注15)

65 191

用于资助活动的现金净额

(1,205 ) (2,604 )

汇率变动对现金和现金等价物的影响

(3 ) (6 )

现金及现金等价物净增(减)

(292 ) (840 )

年初现金及现金等价物(附注 25a)

4,440 5,280

年末现金和等价物

$4,148 $4,440

1支付的所得税不包括1.37亿美元(2022年:1.26亿美元) 与增值税(增值税)应收账款抵销结算的应付所得税。

这些合并财务报表的附注 包含在第四季度和年终报告中,可在我们的网站上查阅,是这些合并财务报表不可分割的一部分。

巴里克2023年年终 18 新闻稿


合并资产负债表

 巴里克黄金公司

 (百万美元)

截至12月
31, 2023
截至2022年12月31日

 资产

 流动资产

现金和等价物(附注25a)

$4,148 $4,440

应收账款(附注18)

693 554

库存(附注17)

1,782 1,781

其他流动资产(附注18)

815 1,690

 流动资产总额

7,438 8,465

 非流动资产

库存的非当前部分(注: 17)

2,738 2,819

被投资人的权益(附注16)

4,133 3,983

不动产、厂房和设备(附注19)

26,416 25,821

无形资产(附注20a)

149 149

商誉(附注20B)

3,581 3,581

递延所得税资产(附注30)

19

其他资产(附注22)

1,356 1,128

 总资产

$45,811 $45,965

 负债和权益

流动负债

应付帐款(附注23)

$1,503 $1,556

债务(附注25B)

11 13

流动所得税负债

303 163

其他流动负债(附注24)

539 1,388

 流动负债总额

2,356 3,120

 非流动负债

债务(附注25B)

4,715 4,769

条文(附注27)

2,058 2,211

递延所得税负债(附注30)

3,439 3,247

其他负债(附注29)

1,241 1,329

 总负债

13,809 14,676

 股权

 资本股票(附注31)

28,117 28,114

 赤字

(6,713 ) (7,282 )

 累计其他综合收益

24 26

 其他

1,913 1,913

 巴里克黄金公司股东应占总股本

23,341 22,771

非控股权益(附注32)

8,661 8,518

 总股本

32,002 31,289

 或有事项和承付款(附注2, 17、19和36)

 总负债和 权益

$45,811 $45,965

这些合并财务报表的附注包含在我们的 网站上的第四季度和年终报告中,是这些合并财务报表不可分割的一部分。

巴里克2023年年终 19 新闻稿


合并权益变动表

巴里克黄金公司 归属于本公司股权持有人
 (百万美元)

普普通通

共享(在

数千人)

资本

库存

赤字

累计

其他

全面

收入(亏损)1

其他2

总股本

归因于

股东

非-

控制利益

总计
股权

 于2023年1月1日

1,755,350 $28,114 ($7,282 ) $26 $1,913 $22,771 $8,518 $31,289

净收入

1,272 1,272 681 1,953

其他综合损失合计

(2 ) (2 ) (2 )

全面收益(亏损)合计

$— $1,272 ($2 ) $— $1,270 $681 $1,951

与业主的交易

股息(附注31)

(700 ) (700 ) (700 )

来自非控股权益的资金 (附注32)

40 40

支付给非控制性权益 (附注32)

(578 ) (578 )

股息再投资计划 (附注31)

220 3 (3 )

与所有者的交易总额

220 $3 ($703 ) $— $— ($700 ) ($538 ) ($1,238 )

 于2023年12月31日

1,755,570 $28,117 ($6,713 ) $24 $1,913 $23,341 $8,661 $32,002

 于2022年1月1日发布

1,779,331 $28,497 ($6,566 ) ($23 ) $1,949 $23,857 $8,450 $32,307

净收入

432 432 585 1,017

其他全面收入合计

49 49 49

综合收益总额

$— $432 $49 $— $481 $585 $1,066

与业主的交易

股息(附注31)

(1,143 ) (1,143 ) (1,143 )

Reko Diq重建(注4)

329 329

支付给非控制性权益 (附注32)

(846 ) (846 )

股息再投资计划(附注31)

269 5 (5 )

股票回购计划

(24,250 ) (388 ) (36 ) (424 ) (424 )

与所有者的交易总额

(23,981 ) ($383 ) ($1,148 ) $— ($36 ) ($1,567 ) ($517 ) ($2,084 )

 于2022年12月31日

1,755,350 $28,114 ($7,282 ) $26 $1,913 $22,771 $8,518 $31,289

1包括截至2023年12月31日的累计折算调整: 亏损9500万美元(2022年12月31日:亏损9300万美元)。

2包括截至2023年12月31日的额外实收资本:18.75亿美元(2022年12月31日:18.75亿美元)。

这些 合并财务报表的附注包含在我们网站上的第四季度和年终报告中,是这些合并财务报表不可分割的一部分。

巴里克2023年年终 20 新闻稿


技术信息

本新闻稿中包含的科学和技术信息已由以下人员审查和批准:内华达州金矿公司SME-RM主管资源建模人员Craig Fiddes;拉丁美洲和亚太地区矿产资源经理P.Geo查德·尤哈斯;非洲和中东矿产资源经理Richard Peattie,MPhil,FAusIMM;矿产资源管理和评估主管Simon Bottoms,CGeol,MGeol,FGS,FAusIMM;CIM,冶金,工程和资本项目主管John Steele;以及FAusIMM执行副总裁Joel Holliday,执行副总裁总裁,勘探 各自拥有一名符合国家仪器43-101标准的合格人员《矿产项目信息披露标准》.

所有矿产储量和矿产资源估算值均根据国家仪器43-101标准进行估算。《矿产项目信息披露标准》。除非另有说明,否则此类矿产储量和矿产资源估算值为截至2023年12月31日。

尾注

尾注1

在可归因的基础上。

尾注2

一级黄金资产 是一种储量为1,300美元/盎司的资产,潜在储量为500万盎司,可支持至少10年的使用寿命,年产量至少为500,000盎司黄金,且每盎司的综合维持成本位于行业成本曲线的下半部分。二级黄金资产是一种具有储量潜力的资产,可提供至少10年的寿命、至少250,000盎司黄金的年产量和矿山寿命内每盎司的总现金成本,这些资产处于行业成本曲线的下半部分。

尾注3

根据我们的铜资产计算的黄金当量盎司是使用1,300美元/盎司的金价和3.00美元/磅的铜价来计算的。巴里克和S黄金当量盎司十年指示性产量概况基于以下假设:

主要的展望假设

    2023    

    2024         2025+    

金价(美元/盎司)

1,948 1,900 1,300

铜价(美元/磅)

3.85 3.50 3.00

油价(WTI)(美元/桶)

85 75 75

澳元汇率(澳元:美元)

0.75 0.75 0.75

ARS汇率(美元:ARS)

800 800 800

加元汇率(美元:加元)

1.30 1.30 1.30

中电汇率(美元:中电)

900 900 900

欧元汇率(欧元:美元)

1.10 1.20 1.20

巴里克-S对五年的指示性展望是基于我们目前的运营资产组合,持续进行中的项目以及正在执行的勘探/矿产资源管理计划。这一展望是基于本新闻稿披露的我们目前的储量和资源,并假设我们将继续能够将资源转换为 储量。其他资产优化、进一步勘探增长、新项目计划和资产剥离不包括在内。对于公司的黄金和铜矿部门,以及在适用于特定地区的情况下,这一指示性前景可能会发生变化,并假设如下:海姆洛允许并于2025年下半年开始新的露天矿生产,在2027年第一次矿石生产之前有三年的许可时间和两年的预剥离时间;汤贡将在2026年进入维护和维护阶段;Zaldívar CuproChlor矿的生产®氯化浸出项目(Antofagasta是Zaldívar的运营商)。

我们的五年指示性展望不包括:四英里的生产;Pierina和Golden Sunlight目前都在维护和维护中;以及Donlin、Pascua-Lama、Norte Abierto和Alturas的长期绿地可选生产。

巴里克-S的十年指示性产量概况可能会发生变化,并基于与上文详述的当前五年展望相同的假设,不同之处在于十年展望的后续五年假设为Fourmile的可归属产量以及内华达金矿和Hemlo正在执行的勘探和矿产资源管理项目。

巴里克和S在本新闻稿中的五年和十年产量概况还假设波格拉重新启动,以及Reko Diq的指示性黄金和铜产量概况,以及Lumwana超级矿坑扩建的指示性铜产量概况,这两项本质上都是概念性的。

巴里克2023年年终 21 新闻稿


尾注4

?自由现金流是从经营活动提供的净现金中减去资本支出的非公认会计准则财务指标。管理层认为,这是一个有用的指标,表明我们有能力在不依赖额外借款或使用现有现金的情况下运营。自由现金流仅用于提供补充信息, 在《国际财务报告准则》中没有任何标准定义,不应孤立地加以考虑,也不应作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代品。这一衡量标准不一定表示根据《国际财务报告准则》确定的营业利润或业务现金流。其他公司可能会以不同的方式计算这一指标。有关这项非公认会计准则财务表现衡量标准的进一步详情,请参阅不时在SEDAR(www.sedar.com)及EDGAR(www.sec.gov)上提交的MD&A附随的S财务报表。下表将这一非公认会计准则财务计量与最直接可比的国际财务报告准则计量进行了核对。

经营活动提供的现金净额与自由现金流量的对账

截至以下三个月 在过去几年里

 (百万美元)

12/31/23 9/30/23 12/31/23 12/31/22 12/31/21

经营活动提供的净现金

997 1,127 3,732 3,481 4,378

 资本支出

(861 ) (768 ) (3,086 ) (3,049 ) (2,435 )

 自由现金流

136 359 646 432 1,943

尾注5

?调整后净收益和调整后每股净收益是非GAAP财务 业绩衡量标准。经调整的净收益不包括以下净收益:与无形资产、商誉、房地产、厂房和设备以及投资有关的减值费用(冲销);收购/处置损益;外汇 货币换算损益;重大税收调整;其他不能反映核心采矿业务基本经营业绩的项目;以及上述项目的税收影响和非控制性 利息。管理层在内部使用这一衡量标准来评估我们在报告期内的基本经营业绩,并协助规划和预测未来的经营业绩。管理层 认为,调整后的净收益是衡量我们业绩的有用指标,因为减值费用、收购/处置损益和重大税务调整并不反映我们核心采矿业务的基本经营业绩,也不一定预示着未来的经营业绩。调整后净收益和调整后每股净收益仅用于提供补充信息,在国际财务报告准则下没有任何标准化定义,不应孤立地考虑或取代根据国际财务报告准则编制的业绩衡量标准。这些衡量标准不一定表示根据《国际财务报告准则》确定的营业利润或业务现金流。其他 公司可能会以不同的方式计算这些指标。下表将这些非公认会计准则财务计量与最直接可比的“国际财务报告准则”计量进行了核对。有关这些非公认会计准则财务表现衡量标准的进一步详情,请参阅不时在SEDAR(www.sedar.com)和EDGAR(www.sec.gov)上提交的与巴里克-S一同提交的MD&A财务报表。

净收益与每股净收益、调整后净收益和调整后每股净收益的对账

截至以下三个月 在过去几年里

 (百万美元,不包括以美元计算的每股金额)

12/31/23 9/30/23 12/31/23 12/31/22 12/31/21

公司股东应占净收益

479 368 1,272 432 2,022

与非流动资产相关的减值费用(冲销)a

289 0 312 1,671 (63 )

收购/处置收益b

(354 ) (4 ) (364 ) (405 ) (213 )

货币折算损失

37 30 93 16 29

重大税收调整c

120 19 220 95 125

其他费用(收入)调整d

41 (5 ) 96 17 73

非控股 权益e

(89 ) 4 (98 ) (274 ) 64

税收效应e

(57 ) 6 (64 ) (226 ) 28

调整后净收益

466 418 1,467 1,326 2,065

每股净收益f

0.27 0.21 0.72 0.24 1.14

调整后每股净收益f

0.27 0.24 0.84 0.75 1.16

a.

截至2023年12月31日止三个月及年度的减值费用净额主要与Long Canyon的长期资产减值有关。截至2022年12月31日止年度,减值费用净额主要涉及Loulo-Gounkoto的商誉减值,以及Veladero和Long Canyon的非流动资产减值,但被Reko Diq的减值冲销部分抵消。

b.

截至2023年12月31日止三个月及年度的收购/处置收益主要与波格拉矿因重开条件于2023年12月22日完成而产生的收益有关。于截至2022年12月31日止年度,收购/处置收益主要与巴里克S于Reko Diq项目的权益由37.5%增至50%及出售两个特许权组合有关。

c.

2023年的重大税务调整主要涉及因减值费用净额而产生的递延税项收回; 税收余额的外币换算损益;不确定税务状况的解决;上一年度调整的影响;不可抵扣汇兑损失的影响;以及递延 税项资产的确认和取消确认。2022年,重大税项调整主要涉及减值费用净额导致的递延税项回收;税收余额的外币折算收益和损失;波格拉矿场继续进行维护和维护;对非运营矿场的修复拨备的更新;以及递延税项资产的确认和取消确认。

d.

截至2023年12月31日止三个月及年度的其他开支(收入)调整主要涉及波格拉关闭的矿山复垦供应及护理及维护开支的折现率假设变动。截至2023年12月31日的一年进一步受到我们根据Twiga规定的社区投资义务用于扩大坦桑尼亚教育基础设施的3000万美元承诺的影响

巴里克2023年年终 22 新闻稿


伙伴关系。截至2022年12月31日止年度,其他支出(收入)调整主要涉及Veladero浸出垫库存的可变现净值减值、Porgera的护理和维护费用以及Bulyanhulu和North Mara的用品陈旧注销。

e.

本年度的非控股权益及税项影响主要与与非流动资产有关的减值费用(冲销)有关。

f.

按基本每股收益法计算加权平均流通股数。

尾注6

截至2023年12月31日,巴里克-S扣除现金后的债务为5.78亿美元。

尾注7

根据我们的铜资产计算的黄金当量盎司 使用金价1,300美元/盎司和铜价3.00美元/磅计算。根据国标43-101估算的储量矿产项目披露标准 应加拿大证券监管机构的要求。除非另有说明,否则估计为截至2023年12月31日。已探明矿产储量为2.5亿吨品位1.85g/t,相当于1,500万盎司黄金,以及3.2亿吨品位0.41%,相当于130万吨铜。可能储量为12亿吨,品位为1.61克/吨,相当于6100万盎司黄金,以及11亿吨 品位为0.38%,相当于430万吨铜。本新闻稿中提及的所有矿山和项目的完整矿产储量和矿产资源数据,包括吨、品位和盎司,可在本新闻稿以下几页包括的矿产储量和矿产资源表中找到。

尾注8

?已实现价格?是一项非GAAP财务业绩指标,不包括销售:处理和 炼油费用;以及与我们的流媒体安排相关的收入的累积追赶调整。我们相信,这为投资者和分析师提供了一个更准确的衡量标准,可以用来与市场黄金和铜价格进行比较,并评估我们的黄金和铜销售业绩。出于这些原因,管理层认为,这一指标更准确地反映了我们公司S过去的业绩,也更好地反映了其未来一段时间的预期业绩。已实现价格计量旨在提供更多信息,在《国际财务报告准则》中没有任何标准定义,不应单独考虑或作为根据《国际财务报告准则》编制的绩效计量的替代。这一衡量标准不一定表示根据《国际财务报告准则》确定的销售额。其他公司可能会以不同的方式计算这一指标。下表将已实现价格与最直接的国际财务报告准则可比计量进行了核对。有关该等非公认会计准则财务表现指标的进一步详情,请参阅不时于SEDAR(www.sedar.com)及EDGAR(www.sec.gov)上提交的与巴里克-S一同提交的MD&A财务报表。

销售额与每盎司/磅实现价格的对账

截至以下三个月 在过去几年里
(百万美元,不包括以美元计算的每盎司/磅信息) 黄金 黄金

12/31/23 9/30/23

12/31/23

9/30/23

12/31/23

12/31/22

12/31/21

12/31/23

12/31/22

12/31/21

销售额

2,767 2,588 226 209 10,350 9,920 10,738 795 868 962
适用于非控股权益的销售 (872 ) (797 ) 0 0 (3,179 ) (3,051 ) (3,323 ) 0 0 0
适用于权益法投资的销售a,b 183 187 168 126 667 597 660 587 646 707
适用于关闭或护理和维护中的站点的销售c (2 ) (4 ) 0 0 (15 ) (55 ) (88 ) 0 0 0
处理和炼油费用 8 7 51 47 30 23 10 191 199 161
其他d (15 ) 0 0 0 (15 ) 0 2 0 0 0

调整后的收入

2,069 1,981 445 382 7,838 7,434 7,999 1,573 1,713 1,830

盎司/磅售出(2000盎司/百万 磅)c

1,042 1,027 117 101 4,024 4,141 4,468 408 445 423

实现黄金/铜价/盎司/磅e

1,986 1,928 3.78 3.78 1,948 1,795 1,790 3.85 3.85 4.32

a.

分别代表截至2023年12月31日的三个月和年度销售额1.83亿美元和6.67亿美元(2023年9月30日:1.87亿美元;2022年:5.97亿美元;2021年:6.61亿美元),适用于我们在Kibali的45%权益法投资。表示截至2023年12月31日的三个月和年度的销售额分别为9800万美元和3.59亿美元(2023年9月30日:8200万美元;2022年:3.9亿美元;2021年:4.23亿美元),适用于我们对Zaldívar的50%股权法投资的销售额分别为7700万美元和2.53亿美元, (2023年9月30日:4900万美元;2022年:2.75亿美元;2021年:3.05亿美元)适用于我们对Jabal Sayid铜矿的50%股权法投资。

b.

适用于权益法投资的销售额是扣除处理和精炼费用后的净额。

c.

不包括Pierina、Lagunas Norte直到2021年6月剥离,以及Buzwagi从2021年第四季度开始 。其中一些资产在关闭或护理和维护期间产生了附带的盎司。

d.

表示与我们的流媒体安排相关的收入的累积追赶调整 。有关更多信息,请参阅财务报表附注2f。

e.

每盎司/磅的实现价格可能不会根据本表中的金额计算。

尾注9

净收益指 公司股权持有人应占净收益。

巴里克2023年年终 23 新闻稿


尾注10

这些金额的列报依据与我们的指引相同。矿场持续性资本支出和项目资本支出是非公认会计准则的财务衡量标准。根据支出的性质,资本支出分为矿场持续性资本支出或项目资本支出。矿场持续资本支出是指支持当前生产水平所需的资本支出。项目资本支出是指新项目和现有业务的主要离散项目的资本支出,旨在通过提高产量或延长矿山寿命来增加净现值。管理层认为这是资本支出目的的有用指标,这一区别是计算每盎司综合维持成本和每盎司综合成本的一项投入。对资本支出进行分类只是为了提供补充信息,在《国际财务报告准则》中没有任何标准化的定义,不应孤立地考虑或将其作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量的替代办法。其他公司可能会以不同的方式计算这些指标。下表将这些非公认会计准则财务业绩计量与最直接可比的国际财务报告准则计量进行了核对。

资本支出分类的对账

截至以下三个月 在过去几年里

 (百万美元)

12/31/23 9/30/23 12/31/23 12/31/22 12/31/21

 Minesite可持续资本支出

569 529 2,076 2,071 1,673

 项目资本支出

278 227 969 949 747

 资本化利息

14 12 41 29 15

 合并资本支出总额

861 768 3,086 3,049 2,435

尾注11

每盎司黄金销售成本的计算方法为:整个黄金业务的销售成本(不包括关闭或维护中的地点)除以已售出的 盎司(两者均按巴里克·S所有权份额的归属计算)。每磅铜销售成本的计算方法是将我们所有铜业务的销售成本除以销售磅(两者均按巴里克S的所有权份额计算)。

尾注12

?每盎司总现金成本、每盎司综合维持成本和每盎司综合维持成本是非GAAP财务业绩衡量标准,根据世界黄金协会(一个黄金行业市场发展组织,由来自世界各地的黄金开采公司组成并由其资助,包括巴里克,世界黄金协会)发布的定义计算。WGC不是一个监管组织。管理层使用这些措施来监控我们黄金开采业务的绩效及其产生正现金流的能力,无论是在个别场地的基础上还是在整个公司的基础上。?每盎司总现金成本从我们与黄金生产相关的销售成本开始 ,剔除折旧,销售成本的非控制性权益,包括副产品信用。?每盎司的全部维持成本从每盎司的总现金成本开始,包括持续资本支出、持续租赁、一般和行政成本、矿场勘探和评估成本以及回收成本的增加和摊销。这些额外的 成本反映了为维持当前生产水平而进行的支出。*每盎司的综合成本从综合维持成本开始,增加了反映在矿山生命周期中生产黄金的不同成本的额外成本,包括:项目资本支出(新项目和现有业务的重大、离散项目的资本支出,目的是通过提高产量或延长采矿寿命来增加净现值)和其他非持续成本(主要是非持续性租赁、勘探和评估成本、社区关系成本以及与当前业务无关的一般和行政成本)。这些定义认识到,地雷的生命周期有不同的成本,因此,区分维持成本和非维持成本是适当的。巴里克认为,使用每盎司总现金成本、每盎司综合维持成本和每盎司综合成本,将有助于分析师、投资者和巴里克的其他利益相关者了解与生产黄金相关的成本,了解黄金开采的经济学,评估我们的经营业绩,以及我们从当前业务中产生自由现金流和在整个公司基础上产生自由现金流的能力。?每盎司现金总成本、每盎司综合维持成本和每盎司综合成本仅用于提供补充信息,并没有国际财务报告准则下的标准化定义,不应单独考虑或作为根据国际财务报告准则编制的业绩衡量标准的替代品。这些衡量标准并不等同于《国际财务报告准则》所确定的经营净收入或现金流量。 虽然世界会计准则公布了标准化的定义,但其他公司可能会以不同的方式计算这些衡量标准。有关这些非公认会计准则财务表现指标的进一步详情,请参阅不时在SEDAR(www.sedar.com)和Edgar(www.sec.gov)上提交的巴里克财务报表所附的MD&A 。

巴里克2023年年终 24 新闻稿


黄金销售成本与总现金成本的对账, 综合维持成本和综合成本,包括以每盎司为基础

截至以下三个月 在过去几年里

 (百万美元,不包括每盎司美元信息)

脚注 12/31/23 9/30/23  12/31/23 12/31/22 12/31/21

适用于黄金生产的 销售成本

1,928 1,736 7,178 6,813 6,504

折旧

(471 ) (427 ) (1,756 ) (1,756 ) (1,889 )

适用于权益法投资的销售现金成本

65 65 260 222 217

副产品信用

(66 ) (65 ) (252 ) (225 ) (285 )

 非经常性项目

a 0 0 0 (23 ) 0

 其他

b 6 7 18 (23 ) (48 )

 非控股权益

c (432 ) (380 ) (1,578 ) (1,442 ) (1,261 )

 总现金成本

1,030 936 3,870 3,566 3,238

一般和行政费用

29 30 126 159 151

矿场勘探和评价成本

d 4 11 40 75 64

矿场维持性资本支出

e 569 529 2,076 2,071 1,673

维系租约

7 7 30 38 41

改造--增值和摊销(作业地点)

f 20 14 63 50 50

非控股权益、铜 业务和其他

g (230 ) (238 ) (824 ) (900 ) (636 )

 All-In维护成本

1,429 1,289 5,381 5,059 4,581

全球勘探和评估及项目费用

d 99 75 321 275 223

与当前运营无关的社区关系成本

1 0 2 0 0

项目资本支出

e 278 227 969 949 747

非持续性租约

0 0 0 0 0

修复--增值和摊销 (非运营地点)

f 7 6 25 19 13

非控股权益和铜 业务及其他

g (112 ) (101 ) (423 ) (327 ) (240 )

 全包成本

1,702 1,496 6,275 5,975 5,324

 盎司售出可归属基础(00S 盎司)

h 1,042 1,027 4,024 4,141 4,468

每盎司 销售成本

I、j 1,359 1,277 1,334 1,241 1,093

 每盎司现金总成本

j 982 912 960 862 725

 每盎司总现金成本(以联产为基础)

J,k 1,026 954 1,002 897 765

每盎司 All-In维持成本

j 1,364 1,255 1,335 1,222 1,026

每盎司 综合维持成本(以联产为基础)

J,k 1,408 1,297 1,377 1,257 1,066

每盎司 整体成本

j 1,627 1,457 1,557 1,443 1,192

每盎司 综合成本(以联产为基础)

J,k 1,671 1,499 1,599 1,478 1,232

a.

非经常性项目

这些成本并不代表我们的生产成本,因此没有计入现金总成本。截至2022年12月31日止三个月及年度的非经常性项目涉及Veladero的浸出垫存货的可变现净值减值。

b.

其他

截至2023年12月31日的三个月和年度的其他调整包括扣除与生产附带盎司的资产相关的总现金成本和副产品信贷,分别为零美元和300万美元(2023年9月30日:零;2022年:2400万美元;2021年:5100万美元)。这包括Pierina、Golden Sunlight、Lagunas Norte直到2021年6月剥离,以及Buzwagi从2021年第四季度开始。

c.

非控制性权益

非控股权益包括截至2023年12月31日止三个月及年度与黄金生产有关的非控股权益分别为5.94亿美元及21.92亿美元(2023年9月30日:5.36亿美元;2022年:20.32亿美元;2021年:19.23亿美元)。截至2021年第三季度,非控股权益包括NGM、Pueblo Viejo、Loulo-Gounkoto、Thomon、North Mara、Bulyanhulu和Buzwagi。有关详细信息,请参阅财务报表附注5。

d.

勘探和评估成本

勘探、评估和项目费用在支持当前矿山运营和项目的情况下,如果与未来项目有关,则作为矿场列报。参见《巴里克与S 2023年第四季度医学与临床研究》第60页。

e.

资本支出

资本支出仅与我们的金矿有关,并分为矿场维护支出和项目资本支出。 项目资本支出是指新项目和现有运营的主要离散项目的资本支出,旨在通过提高产量或延长采矿寿命来增加净现值。2023年的重要项目是Pueblo Viejo的工厂扩建项目以及NGM和Loulo-Gounkoto的太阳能项目。参见《巴里克与S 2023年第4季度医学与临床研究》第59页。

f.

恢复--增值和摊销

包括与我们黄金业务修复拨备相关的资产折旧和我们黄金运营修复拨备的增值 我们的黄金运营地点分为运营地点和非运营地点。

g.

非控股权益和铜业务

根据收入的百分比分配,扣除与非控股权益和铜相关的一般和行政成本 。此外,亦扣除我们的铜矿及NGM、Pueblo Viejo、Loulo-Gounkoto、Thomon、North Mara、Bulyanhulu及Buzwagi(截至2021年第三季度)的非控股权益所产生的勘探、评估及项目开支、修复成本及资本开支。它还包括适用于我们在Kibali的权益法投资的资本支出。图 剔除Pierina、Golden Sunlight、Lagunas Norte直到2021年6月剥离资产的影响,以及2021年第四季度开始的Buzwagi影响。其影响概括如下:

巴里克2023年年终 25 新闻稿


 (百万美元) 截至以下三个月 在过去几年里

 非控股 权益、铜业务和其他

 12/31/23  9/30/23  12/31/23  12/31/22  12/31/21

 一般和行政成本

7 (5 ) (9 ) (31 ) (21 )

 矿场勘探和评价成本

(2 ) (4 ) (14 ) (27 ) (19 )

 恢复--增值和摊销(作业地点)

(6 ) (5 ) (21 ) (16 ) (14 )

 Minesite可持续资本支出

(229 ) (224 ) (780 ) (826 ) (582 )

 全包维护成本合计

(230 ) (238 ) (824 ) (900 ) (636 )

 全球勘探和评估及项目成本

(40 ) (29 ) (118 ) (32 ) (19 )

 项目资本支出

(72 ) (72 ) (305 ) (295 ) (221 )

 全包成本合计

(112 ) (101 ) (423 ) (327 ) (240 )

h.

盎司售出权益基础

数据剔除了Pierina、Golden Sunlight、Lagunas Norte直到2021年6月剥离的影响,以及Buzwagi从2021年第四季度开始的影响。其中一些资产在关闭或护理和维护期间产生了附带的盎司。

i.

每盎司销售成本

数据剔除了Pierina在截至2023年12月31日的三个月和年度的销售影响成本分别为零和300万美元(2023年9月30日:零;2022年:2400万美元;2021年:2000万美元);截至2023年12月31日的三个月和年度的金色阳光分别为零和零(2023年9月30日:零;2022年:零;2021年:零);截至2021年6月的资产剥离,北拉古纳斯的销售影响成本分别为零和零(2023年9月30日:零;2022年:零;2021年:3700万美元);从2021年第四季度开始,截至2023年12月31日的三个月和年度,Buzwagi分别为零美元和零美元(2023年9月30日:零美元;2022年:零美元;2021年:零美元),这正在生产附带盎司。每盎司黄金销售成本的计算方法为:我们所有黄金业务的销售成本(不包括关闭或维护中的地点)除以已售出的盎司(两者均按巴里克·S所有权份额的归属计算)。

j.

每盎司数据

由于四舍五入,每盎司销售成本、每盎司现金成本、每盎司综合维持成本和每盎司综合成本可能不会根据本表所列金额计算。

k.

联产成本每盎司

每盎司现金成本、每盎司综合维持成本和每盎司综合成本在联产基础上列报,剔除了我们黄金生产的副产品信用的影响(扣除非控股权益),计算公式如下:

 (百万美元) 截至以下三个月 在过去几年里
 12/31/23 9/30/23  12/31/23 12/31/22 12/31/21

 副产品信用

66 65 252 225 285

 非控股权益

(20 ) (22 ) (81 ) (78 ) (108 )

 副产品信用(扣除 非控股权益)

46 43 171 147 177

尾注13

每磅C1现金成本和每磅总维持成本是与我们的铜矿运营相关的非GAAP财务业绩衡量标准。我们相信,与其他在类似基础上公布业绩的铜生产商相比,每磅的C1现金成本使投资者能够更好地了解我们铜业务的业绩。C1每磅现金成本不包括特许权使用费和非常规费用,因为它们不是直接生产成本。?每磅综合维持成本类似于黄金综合维持成本指标,管理层利用这一指标更好地评估铜生产成本。 我们认为这一指标使投资者能够更好地了解我们铜矿的经营业绩,因为这一指标反映了生产铜所产生的所有持续支出。 每磅综合维持成本包括C1现金成本、持续资本支出、持续租赁、一般和行政成本、矿场勘探和评估成本、特许权使用费、 回收成本增加以及库存摊销和减记至可变现净值。有关这些非公认会计准则财务表现指标的进一步详情,请参阅不时于SEDAR(www.sedar.com)及EDGAR(www.sec.gov)上提交的MD&A附随的S财务报表。

巴里克2023年年终 26 新闻稿


铜销售成本与C1现金成本的对账,以及 所有维持成本,包括每磅成本

截至以下三个月 在过去几年里

 (百万美元,但每磅美元信息除外)

  12/31/23   9/30/23   12/31/23   12/31/22   12/31/21

 销售成本

209 167 726 666 569

折旧/摊销

(86 ) (70 ) (259 ) (223 ) (197 )

处理和精炼费

51 47 191 199 161

适用于权益法投资的销售现金成本

103 82 356 317 313

减:版税

(16 ) (15 ) (62 ) (103 ) (103 )

副产品信用

(5 ) (4 ) (19 ) (14 ) (15 )

 C1现金销售成本

256 207 933 842 728

一般和行政费用

6 6 22 30 17

复原-增值和摊销

2 3 9 4 6

版税

16 15 62 103 103

矿场勘探和评价成本

0 3 7 22 14

矿场维持性资本支出

84 91 266 410 234

维系租约

3 2 12 6 9

 All-In维护成本

367 327 1,311 1,417 1,111

 销售的英镑-可归属基础 (百万英镑)

117 101 408 445 423

每磅 销售成本a,b

2.92 2.68 2.90 2.43 2.32

 C1每磅现金成本a

2.17 2.05 2.28 1.89 1.72

每磅 All-In维护成本a

3.12 3.23 3.21 3.18 2.62

a.

由于四舍五入,每磅销售成本、每磅C1现金成本和每磅总维持成本 可能不会基于此表中显示的金额进行计算。

b.

每磅铜销售成本的计算方法是将我们所有铜业务的销售成本除以已售出磅(两者均按巴里克·S所有权份额的归属基准计算)。

尾注14

根据2019年底至2023年的累计储量净变化计算的已探明和可能储量收益。

储备置换百分比的计算方法为:2019年至2023年的累计储量净变化除以2019年底至2023年的累计储量损耗量 ,如下表所示:

可归属P&P黄金   
(蚊子)   

可归属黄金   
收购 &   
撤资   

(蚊子)   

可归属黄金   
耗尽   

(蚊子)   

可归属黄金   
净变化   

(蚊子)   

2019a 71    —    —    —   
2020b 68    (2.2)    (5.5)    4.2   
2021c 69    (0.91)    (5.4)    8.1   
2022d 76    —    (4.8)    12   
2023e 77    —    (4.6)    5   
2019-2023年总计 不适用    (3.1)    (20)    29    

由于四舍五入的原因,合计可能看起来不正确。

应占收购和撤资包括:由于从2020年3月4日起剥离巴里克·S马萨瓦金矿项目,2019年12月31日至2020年12月31日已探明和可能的黄金储量减少2.2莫兹;从2020年12月31日至2021年12月31日,已探明和可能的黄金储量减少0.91莫兹,这是由于Barrick S在Porgera的所有权权益从47.5%变更至24.5%,以及Lone Tree资产交换为I-80 Gold对内华达州尚未拥有的South Arturo剩余50%的净影响 。

所有估计均按照加拿大证券监管机构要求的《矿产项目披露标准》进行估算。

a.

除非另有说明,否则截至2019年12月31日的估计数。已探明储量2.8亿吨,品位2.42克/吨,相当于2,200万盎司黄金;可能储量10,000,000吨,品位1.48克/吨,相当于4,900万盎司黄金。

b.

截至2020年12月31日的估算值,除非另有说明。已探明储量2.8亿吨品位 2.37克/吨,相当于2,100万盎司黄金;可能储量9.9亿吨品位1.46克/吨,相当于4,700万盎司黄金。

巴里克2023年年终 27 新闻稿


c.

除非另有说明,否则截至2021年12月31日的估计数。已探明矿产储量2.40亿吨 品位2.20克/吨,相当于1,700万盎司黄金及可能储量10,000,000吨品位1.60克/吨,相当于5,300万盎司黄金。

d.

除非另有说明,否则截至2022年12月31日的估计数。已探明矿产储量2.6亿吨 品位2.26克/吨,相当于1,900万盎司黄金及可能储量1,200,000吨品位1.53克/吨,相当于5,700万盎司黄金。

e.

除非另有说明,否则估计为截至2023年12月31日。已探明矿产储量2.5亿吨 品位1.85克/吨,相当于1,500万盎司黄金。可能储量为12亿吨,品位为1.61克/吨,相当于6,100万盎司黄金。

尾注15

TRIFR是一个比率 ,计算如下:可报告的伤害数×1,000,000小时除以总工作小时数。应报告的伤害包括死亡、损失时间伤害、受限工作伤害和医疗伤害。LTIFR是一个 比率,计算公式如下:工伤损失数×1,000,000小时除以总工作小时数。

尾注16

请参阅日期为2021年12月31日的美国内华达州兰德县和尤里卡县Cortez Complex的技术报告,以及2022年3月18日在www.sedarplus.ca和www.sec.gov上提交的SEDAR+上的技术报告。

尾注17

见关于多米尼加共和国Pueblo Viejo矿的技术报告,日期为2023年3月17日,并于2023年3月17日在SEDAR+www.sedarplus.ca和Edgarwww.sec.gov提交。

尾注18

Lumwana的指示性铜产量概况,本质上是概念性的。待预可行性研究完成后可随时更改。

尾注19

我们在卡林的61.5%权益中包括NGM和S在南阿图罗的100%权益。

尾注20

包括Goldrush。

尾注21

Long Canyon在2023年底被置于维护和维护状态,不包括在2024年的指导中。

尾注22

波格拉从2020年4月25日开始接受临时护理和维护,直到2023年12月22日。2023年12月22日,波格拉项目 开工协议完成,该矿开始重新投产。因此,波格拉被包括在我们2024年的指导中,占24.5%。有关更多详细信息,请参阅巴里克S 2023年第4季度MD&A。

尾注23

每盎司总现金成本和总维持成本包括分配给非运营地点的成本。

尾注24

运营部门指导范围反映每个单独运营部门的预期,可能不会 加到整个公司范围的指导范围总和。指导范围不包括Pierina,它在关闭时生产附带的盎司。

尾注25

包括公司 管理成本。

尾注26

从2024年开始,我们将以吨为单位公布铜的产销量,而不是以磅为单位(1吨相当于2204.6磅)。我们的 铜成本指标将继续按磅报告。

尾注27

可归属资本支出按指导原则列报,其中包括我们在NGM的61.5%份额、我们在Pueblo Viejo的60%份额、我们在Loulo-Gounkoto的80%份额、我们在Thomon的89.7%份额、我们在北马拉和Bulyanhulu的84%份额、我们在Zaldívar和Jabal Sayid的50%份额,以及从2024年开始,我们在Porgera的24.5%份额。

巴里克2023年年终 28 新闻稿


尾注28

EBITDA是一项非GAAP财务业绩衡量标准,它从净收益中剔除了以下项目:所得税 费用;财务成本;财务收入;折旧。管理层认为,EBITDA是我们通过产生运营现金流来满足营运资本需求、偿还债务义务和为资本支出提供资金而产生流动性的能力的有价值的指标。管理层将EBITDA用于此目的。调整后的EBITDA剔除了减值费用、收购/处置损益、外币折算损益以及其他费用调整的影响。我们还剔除了所得税支出、财务成本、财务收入和折旧对权益法入账投资的影响。我们相信,这些项目与我们调整后的净收益对账中包括的调整项目有更大程度的一致性,但这些金额进行了调整,以消除对财务成本/收入、所得税支出和/或折旧的任何影响,因为它们不影响EBITDA。我们相信,这些额外信息将有助于 分析师、投资者和巴里克的其他利益相关者更好地了解我们从我们的全部业务(包括权益法投资)中产生流动性的能力,将这些金额从计算中剔除,因为它们不能指示我们核心采矿业务的业绩,也不一定反映所述期间的基本经营业绩。在2023年第三季度,我们引入了应占EBITDA,从我们调整后的EBITDA衡量标准中剔除了非控股权益部分。以前的期间已经列报,以便于进行比较。我们相信,这些额外信息将有助于分析师、投资者和巴里克的其他 利益相关者更好地了解我们从我们的应占业务中产生流动性的能力,并与我们对黄金盎司和铜磅生产的前瞻性指导的方式保持一致。EBITDA、调整后的EBITDA和可归属EBITDA仅用于提供补充信息,并没有国际财务报告准则下的任何标准化定义,不应单独考虑或作为根据国际财务报告准则 编制的业绩衡量的替代。其他公司可能会以不同的方式计算EBITDA、调整后的EBITDA和可归属EBITDA。有关这些非公认会计准则财务业绩衡量标准的进一步详情,请参阅巴里克·S不时在SEDAR网站(www.sedar.com)和EDGAR网站(www.sec.gov)上提交的MD&A财务报表。

净收益与EBITDA、调整后EBITDA和应占EBITDA的对账

截至以下三个月 在过去几年里

 (百万美元)

  12/31/23 9/30/23   12/31/23 12/31/22 12/31/21
 净收益 597 585 1,953 1,017 3,288

所得税费用

174 218 861 664 1,344

融资成本,净额a

(7 ) 30 83 235 307

折旧

564 504 2,043 1,997 2,102

 息税前利润

1,328 1,337 4,940 3,913 7,041

非流动资产的 减值费用(冲销)b

289 0 312 1,671 (63 )

 收购/处置收益c

(354 ) (4 ) (364 ) (405 ) (213 )

 在货币兑换上的损失

37 30 93 16 29

 其他费用(收入)调整d

41 (5 ) 96 17 73

 所得税支出、净财务成本a,以及股权投资者的折旧

118 106 397 401 391

 调整后的EBITDA

1,459 1,464 5,474 5,613 7,258

 非控制性权益

(391 ) (393 ) (1,487 ) (1,584 ) (2,011 )

 归属息税前利润

1,068 1,071 3,987 4,029 5,247

 收入--调整后e

2,514 2,363 9,411 9,147 9,829

 归属EBITDA利润率f

42 % 45 % 42 % 44 % 53 %

a.

融资成本不包括增值。

b.

截至2023年12月31日止三个月及年度的减值费用净额主要与Long Canyon的长期资产减值有关。截至2022年12月31日止年度,减值费用净额主要涉及Loulo-Gounkoto的商誉减值,以及Veladero和Long Canyon的非流动资产减值,但被Reko Diq的减值冲销部分抵消。

c.

截至2023年12月31日止三个月及年度的收购/处置收益主要与波格拉矿因重开条件于2023年12月22日完成而产生的收益有关。于截至2022年12月31日止年度,收购/处置收益主要与巴里克S于Reko Diq项目的权益由37.5%增至50%及出售两个特许权组合有关。

d.

截至2023年12月31日止三个月及年度的其他开支(收入)调整主要涉及波格拉关闭的矿山复垦供应及护理及维护开支的折现率假设变动。截至2023年12月31日的一年进一步受到我们承诺的3,000万美元的影响,根据我们在Twiga合作伙伴关系下的社区投资义务,我们承诺用于扩大坦桑尼亚的教育基础设施。截至2022年12月31日止年度,其他支出(收入)调整主要涉及Veladero的浸出垫库存的可变现净值减值、Porgera的护理和维护费用以及Bulyanhulu和North Mara的用品陈旧注销。

e.

参见《巴里克S 2023年第4季度MD&A》第87页《销售额与每磅/盎司实现价格的对账》。

f.

代表应占EBITDA除以调整后的收入。

巴里克2023年年终 29 新闻稿


矿产储量与矿产资源

 金矿储量1,2,3,6
截至2023年12月31日的  证明 可能 共计
基于可归属盎司的 

公吨

(公吨)

等级

(克/吨)

包含

Ozs

(蚊子)

公吨

(公吨)

等级

(克/吨)

包含

Ozs

(蚊子)

公吨

(公吨)

等级

(克/吨)

包含

Ozs

(蚊子)

 非洲和中东

Bulyanhulu曲面

0.0088 5.89 0.0017 0.0088 5.89 0.0017

Bulyanhulu地下

1.5 6.79 0.32 16 5.98 3.1 18 6.05 3.4

Bulyanhulu(84.00%)共计

1.5 6.78 0.32 16 5.98 3.1 18 6.05 3.4

Jabal Sayid面

0.064 0.38 0.00078 0.064 0.38 0.00078

Jabal Sayid地下

6.7 0.31 0.065 6.9 0.37 0.083 14 0.34 0.15

Jabal Sayid(50.00%)共计

6.7 0.31 0.066 6.9 0.37 0.083 14 0.34 0.15

Kibali曲面

5.5 2.02 0.36 18 2.06 1.2 24 2.05 1.6

Kibali地下

8.3 4.38 1.2 15 3.94 1.9 24 4.10 3.1

Kibali(45.00%)共计

14 3.44 1.5 33 2.92 3.1 47 3.07 4.7

Loulo-Gounkoto曲面

11 2.31 0.82 13 3.30 1.3 24 2.84 2.1

Loulo-Gounkoto地下

9.0 5.08 1.5 24 4.70 3.6 33 4.81 5.1

Loulo-Gounkoto(80.00%)共计

20 3.56 2.3 36 4.22 4.9 57 3.99 7.2

北马拉面

0.10 2.46 0.0080 30 1.90 1.8 30 1.90 1.8

北马拉地下

2.7 3.01 0.26 6.5 3.84 0.81 9.3 3.60 1.1

北马拉(84.00%)共计

2.8 2.99 0.27 36 2.25 2.6 39 2.30 2.9

舌面(89.70%)

3.1 2.02 0.20 2.5 1.94 0.15 5.5 1.98 0.35

 非洲和中东 合计

48 3.04 4.7 130 3.32 14 180 3.24 19

 拉丁美洲和亚太地区

Norte Abierto表面(50.00%)

110 0.65 2.4 480 0.59 9.2 600 0.60 12

波格拉曲面4

5.0 3.55 0.57 5.0 3.55 0.57

地下波格拉4

0.66 6.69 0.14 2.2 7.05 0.51 2.9 6.96 0.65

波格拉(24.50%)4

0.66 6.69 0.14 7.2 4.64 1.1 7.9 4.81 1.2

Pueblo Viejo表面(60.00%)

39 2.28 2.8 140 2.10 9.1 170 2.14 12

Veladero表面(50.00%)

20 0.60 0.38 69 0.72 1.6 89 0.70 2.0

 拉丁美洲和亚太地区合计

170 1.03 5.8 700 0.94 21 870 0.96 27

 北美

卡林曲面

3.7 1.80 0.22 61 2.43 4.8 65 2.39 5.0

卡林地下

17 8.34 4.6 17 8.34 4.6

卡林(61.50%)合计

3.7 1.80 0.22 79 3.73 9.4 82 3.64 9.7

Cortez曲面

1.1 1.86 0.064 100 0.81 2.7 110 0.82 2.8

科尔特兹地下

27 7.27 6.3 27 7.27 6.3

Cortez(61.50%)总计

1.1 1.86 0.064 130 2.13 9.0 130 2.13 9.0

海姆洛曲面

27 0.97 0.84 27 0.97 0.84

赫姆洛地下

0.76 4.49 0.11 6.0 4.07 0.79 6.8 4.12 0.90

赫姆洛(100%)总分

0.76 4.49 0.11 33 1.53 1.6 34 1.60 1.7

凤凰面(61.50%)

3.8 0.81 0.100 97 0.57 1.8 100 0.58 1.9

绿松石山脊表面

16 2.36 1.2 6.9 2.37 0.52 22 2.36 1.7

地下绿松石岭

8.1 11.58 3.0 12 10.04 3.9 20 10.66 6.9

绿松石岭(61.50%)

24 5.53 4.2 19 7.24 4.4 43 6.29 8.6

 北美合计

33 4.42 4.7 360 2.27 26 390 2.45 31

 总数

250 1.85 15 1,200 1.61 61 1,400 1.65 77

见《矿产储量和资源》尾注。

巴里克2023年年终 30 新闻稿


 铜矿储量1,2,3,6
截至2023年12月31日的  证明 可能 共计
CU 包含 CU 包含 CU 包含
公吨 等级 CU 公吨 等级 CU 公吨 等级 CU
基于可归因性英镑的  (公吨) (%) (公吨) (公吨) (%) (公吨) (公吨) (%) (公吨)

 非洲和中东

Bulyanhulu曲面

0.0088 0.29 0.000026 0.0088 0.29 0.000026

Bulyanhulu地下

1.5 0.36 0.0052 16 0.36 0.058 18 0.36 0.063

Bulyanhulu(84.00%)共计

1.5 0.36 0.0052 16 0.36 0.058 18 0.36 0.063

Jabal Sayid面

0.064 2.63 0.0017 0.064 2.63 0.0017

Jabal Sayid地下

6.7 2.34 0.16 6.9 2.12 0.15 14 2.22 0.30

Jabal Sayid(50.00%)共计

6.7 2.34 0.16 6.9 2.12 0.15 14 2.23 0.30

Lumwana表面(100%)

88 0.54 0.48 420 0.59 2.5 510 0.58 3.0

 非洲和中东 合计

97 0.66 0.64 450 0.61 2.7 540 0.62 3.3

 拉丁美洲和亚太地区

Norte Abierto表面(50.00%)

110 0.19 0.22 480 0.23 1.1 600 0.22 1.3

Zaldívar表面(50.00%)

100 0.45 0.45 77 0.38 0.29 180 0.42 0.74

 拉丁美洲和亚太地区合计

210 0.31 0.66 560 0.25 1.4 780 0.26 2.0

 北美

凤凰面(61.50%)

5.9 0.16 0.0092 130 0.17 0.22 140 0.17 0.23

 北美合计

5.9 0.16 0.0092 130 0.17 0.22 140 0.17 0.23

 总数

320 0.41 1.3 1,100 0.38 4.3 1,500 0.39 5.6

见《矿产储量和资源》尾注。

 银矿储量1,2,3,6
截至2023年12月31日的  证明 可能 共计
包含 包含 包含
公吨 等级 公吨 等级 公吨 等级
基于可归属盎司的  (公吨) (克/吨) (蚊子) (公吨) (克/吨) (蚊子) (公吨) (克/吨) (蚊子)

 非洲和中东

Bulyanhulu曲面

0.0088 6.11 0.0017 0.0088 6.11 0.0017

Bulyanhulu地下

1.5 6.85 0.32 16 6.08 3.2 18 6.14 3.5

Bulyanhulu(84.00%)共计

1.5 6.84 0.32 16 6.08 3.2 18 6.14 3.5

 非洲和中东 合计

1.5 6.84 0.32 16 6.08 3.2 18 6.14 3.5

 拉丁美洲和亚太地区

Norte Abierto表面(50.00%)

110 1.91 7.0 480 1.43 22 600 1.52 29

Pueblo Viejo表面(60.00%)

39 13.15 16 140 13.26 58 170 13.24 74

Veladero表面(50.00%)

20 13.43 8.5 69 13.83 31 89 13.74 39

 拉丁美洲和亚太地区合计

170 5.73 32 690 5.01 110 860 5.16 140

 北美

凤凰面(61.50%)

3.8 7.97 0.98 97 6.93 22 100 6.97 23

 北美合计

3.8 7.97 0.98 97 6.93 22 100 6.97 23

 总数

180 5.79 33 800 5.27 140 980 5.36 170

见《矿产储量和资源》尾注。

巴里克2023年年终 31 新闻稿


 金矿资源1,3,6,7,8,9

截至2023年12月31日的  已测量(M)10 注明(I)10 (M)+(I)10

推断11

包含 包含 包含 包含
公吨 等级 Ozs 公吨 等级 Ozs Ozs 公吨 等级 Ozs
基于可归属盎司的  (公吨) (克/吨) (蚊子) (公吨) (克/吨) (蚊子) (蚊子) (公吨) (克/吨) (蚊子)

 非洲和中东

Bulyanhulu曲面

0.0088 5.89 0.0017 0.0017

Bulyanhulu地下

3.5 7.80 0.88 25 6.50 5.3 6.2 17 7.6 4.1

Bulyanhulu(84.00%)共计

3.5 7.80 0.88 25 6.50 5.3 6.2 17 7.6 4.1

Jabal Sayid面

0.064 0.38 0.00078 0.00078

Jabal Sayid地下

8.8 0.35 0.098 6.8 0.46 0.10 0.20 1.3 0.6 0.026

Jabal Sayid(50.00%)共计

8.8 0.35 0.099 6.8 0.46 0.10 0.20 1.3 0.6 0.026

Kibali曲面

9.0 2.07 0.60 26 2.03 1.7 2.3 4.2 2.0 0.26

Kibali地下

10 5.00 1.6 21 4.19 2.9 4.5 4.7 3.5 0.53

Kibali(45.00%)共计

19 3.63 2.2 47 3.00 4.6 6.8 8.8 2.8 0.79

Loulo-Gounkoto曲面

12 2.37 0.90 18 3.37 2.0 2.9 3.0 2.7 0.26

Loulo-Gounkoto地下

19 4.33 2.7 35 4.38 4.9 7.6 13 2.3 0.95

Loulo-Gounkoto(80.00%)共计

31 3.59 3.6 53 4.03 6.9 10 16 2.4 1.2

北马拉面

7.7 3.36 0.83 34 1.63 1.8 2.6 3.0 1.6 0.16

北马拉地下

6.4 2.20 0.45 28 2.23 2.0 2.5 6.9 1.7 0.38

北马拉(84.00%)共计

14 2.83 1.3 62 1.91 3.8 5.1 9.9 1.7 0.54

舌面(89.70%)

4.9 2.22 0.35 7.5 2.21 0.53 0.88 2.3 2.4 0.18

 非洲和中东 合计

82 3.21 8.4 200 3.26 21 30 55 3.9 6.8

 拉丁美洲和亚太地区

Alturas表面(100%)

58 1.16 2.2 2.2 130 0.8 3.6

Norte Abierto表面(50.00%)

190 0.63 3.9 1,100 0.53 19 22 370 0.4 4.4

帕斯夸喇嘛表面(100%)

43 1.86 2.6 390 1.49 19 21 15 1.7 0.86

波格拉曲面4

0.39 3.98 0.049 14 2.78 1.3 1.3 6.1 2.2 0.43

地下波格拉4

0.99 6.16 0.20 5.0 6.04 0.97 1.2 1.8 6.6 0.39

波格拉(24.50%)4

1.4 5.55 0.25 19 3.62 2.3 2.5 8.0 3.2 0.82

Pueblo Viejo表面(60.00%)

50 2.10 3.4 190 1.92 12 15 4.8 1.6 0.24

Reko Diq曲面(50.00%)5

1,800 0.25 14 14 600 0.2 3.8

Veladero表面(50.00%)

22 0.60 0.42 110 0.68 2.3 2.7 18 0.5 0.32

 拉丁美洲和亚太地区合计

310 1.06 10 3,600 0.60 70 81 1,100 0.4 14

见《矿产储量和资源》尾注。

巴里克2023年年终 32 新闻稿


 金矿资源1,3,6,7,8,9

截至2023年12月31日的 

已测量(M)10

注明(I)10

(M)+(I)10

推断11

包含 包含 包含 包含
公吨 等级 Ozs 公吨 等级 Ozs Ozs 公吨 等级 Ozs

基于可归属盎司的 

(公吨)

(克/吨)

(蚊子)

(公吨)

(克/吨)

(蚊子)

(蚊子)

(公吨)

(克/吨)

(蚊子)

 北美

卡林曲面

8.3 1.37 0.37 130 2.14 8.7 9.0 42 1.3 1.7

卡林地下

31 7.45 7.3 7.3 19 7.3 4.4

卡林(61.50%)合计

8.3 1.37 0.37 160 3.18 16 16 61 3.2 6.2

Cortez曲面

1.1 1.86 0.064 150 0.83 4.0 4.0 81 0.5 1.3

科尔特兹地下

39 6.39 7.9 7.9 16 5.4 2.8

Cortez(61.50%)总计

1.1 1.86 0.064 190 1.97 12 12 97 1.3 4.0

东林面(50.00%)

270 2.24 20 20 46 2.0 3.0

地下四英里(100%)

1.5 10.04 0.48 0.48 8.2 10.1 2.7

海姆洛曲面

50 1.00 1.6 1.6 5.0 0.7 0.12

赫姆洛地下

0.98 4.40 0.14 11 4.32 1.5 1.6 2.6 5.9 0.50

赫姆洛(100%)总分

0.98 4.40 0.14 61 1.58 3.1 3.2 7.7 2.5 0.62

长峡谷表面

5.2 2.62 0.44 0.44 1.1 0.9 0.029

地下长峡谷

1.1 10.68 0.38 0.38 0.53 9.1 0.16

长峡谷(61.50%)

6.4 4.03 0.82 0.82 1.6 3.6 0.18

凤凰面(61.50%)

3.8 0.81 0.100 250 0.48 3.8 3.9 29 0.3 0.31

绿松石山脊表面

17 2.22 1.2 23 2.52 1.9 3.1 8.1 2.3 0.60

地下绿松石岭

10 10.72 3.6 19 8.96 5.5 9.1 1.5 7.7 0.37

绿松石岭(61.50%)

28 5.40 4.8 42 5.43 7.4 12 9.6 3.2 0.97

 北美合计

42 4.06 5.5 970 2.01 63 68 260 2.1 18

 总数

430 1.76 24 4,800 1.00 150 180 1,500 0.8 39

见《矿产储量和资源》尾注。

巴里克2023年年终 33 新闻稿


 铜矿资源1,3,6,7,8,9

截至2023年12月31日的 

已测量(M)10

注明(I)10

(M)+(I)10

推断11

公吨 等级 容器铜 公吨 等级 包含
CU
含铜 公吨 等级 包含
CU

基于可归因性英镑的 

(公吨)

(%)

(公吨)

(公吨)

(%)

(公吨)

(公吨)

(公吨)

(%)

(公吨)

 非洲和中东

Bulyanhulu曲面

0.0088 0.29 0.000026 0.000026

Bulyanhulu地下

3.5 0.37 0.013 25 0.37 0.095 0.11 17 0.5 0.078

Bulyanhulu(84.00%)共计

3.5 0.37 0.013 25 0.37 0.095 0.11 17 0.5 0.078

Jabal Sayid面

0.064 2.63 0.0017 0.0017

Jabal Sayid地下

8.8 2.58 0.23 6.8 2.25 0.15 0.38 1.3 0.7 0.0092

Jabal Sayid(50.00%)共计

8.8 2.58 0.23 6.8 2.25 0.15 0.38 1.3 0.7 0.0092

Lumwana表面(100%)

160 0.47 0.75 1,200 0.53 6.3 7.1 910 0.4 4.0

 非洲和中东 合计

170 0.57 0.99 1,200 0.54 6.6 7.6 930 0.4 4.1

 拉丁美洲和亚太地区

Norte Abierto表面(50.00%)

170 0.21 0.36 1,000 0.21 2.2 2.5 360 0.2 0.66

Reko Diq曲面(50.00%)5

1,900 0.43 8.3 8.3 640 0.3 2.2

Zaldívar表面(50.00%)

220 0.40 0.90 330 0.36 1.2 2.1 21 0.3 0.070

拉丁美洲和亚太地区合计

400 0.32 1.3 3,300 0.35 12 13 1,000 0.3 2.9

 北美

凤凰面(61.50%)

5.9 0.16 0.0092 350 0.16 0.55 0.56 31 0.2 0.050

 北美合计

5.9 0.16 0.0092 350 0.16 0.55 0.56 31 0.2 0.050

 总数

580 0.39 2.2 4,900 0.39 19 21 2,000 0.4 7.1

见《矿产储量和资源》尾注。

巴里克2023年年终 34 新闻稿


 银矿资源1,3,6,7,8,9

截至2023年12月31日的  已测量(M)10 注明(I)10 (M)+(I)10 推断11
包含 包含 包含
公吨 等级 公吨 等级 含银 公吨 等级
基于可归属盎司的  (公吨) (克/吨) (蚊子) (公吨) (克/吨) (蚊子) (蚊子) (公吨) (克/吨) (蚊子)

 非洲和中东

Bulyanhulu曲面

0.0088 6.11 0.0017 0.0017

Bulyanhulu地下

3.5 6.91 0.78 25 6.36 5.2 6.0 17 7.4 4.0

Bulyanhulu(84.00%)共计

3.5 6.90 0.78 25 6.36 5.2 6.0 17 7.4 4.0

 非洲和中东 合计

3.5 6.90 0.78 25 6.36 5.2 6.0 17 7.4 4.0

 拉丁美洲和亚太地区

Norte Abierto表面(50.00%)

190 1.62 10 1,100 1.23 43 53 370 1.0 11

帕斯夸喇嘛表面(100%)

43 57.21 79 390 52.22 660 740 15 17.8 8.8

Pueblo Viejo表面(60.00%)

50 12.01 19 190 11.74 72 92 4.8 8.1 1.2

Veladero表面(50.00%)

22 13.90 9.7 110 13.95 47 57 18 15 8.7
 拉丁美洲和亚太地区合计 310 11.95 120 1,800 14.41 820 940 410 2.3 30

 北美

凤凰面(61.50%)

3.8 7.97 0.98 250 6.12 48 49 29 5.4 5.1

 北美合计

3.8 7.97 0.98 250 6.12 48 49 29 5.4 5.1

 总数

310 11.84 120 2,000 13.32 870 990 450 2.7 39

见《矿产储量和资源》尾注。

巴里克2023年年终 35 新闻稿


 黄金矿产储量摘要 1,2,3

截至十二月三十一日止年度的 

2023

2022

基于可归属盎司的 

所有权

%

公吨

(公吨)

等级

(克/吨)

盎司

(蚊子)

所有权

%

公吨

(公吨)

等级

(克/吨)

盎司

(蚊子)

 非洲和中东

Bulyanhulu曲面

84.00% 0.0088 5.89 0.0017 84.00 %

Bulyanhulu地下

84.00% 18 6.05 3.4 84.00 % 13 6.34 2.7

Bulyanhulu共计

84.00% 18 6.05 3.4 84.00 % 13 6.34 2.7

Jabal Sayid面

50.00% 0.064 0.38 0.00078 50.00 % 0.069 0.34 0.00076

Jabal Sayid地下

50.00% 14 0.34 0.15 50.00 % 13 0.31 0.13

Jabal Sayid共计

50.00% 14 0.34 0.15 50.00 % 13 0.31 0.13

Kibali曲面

45.00% 24 2.05 1.6 45.00 % 20 2.16 1.4

Kibali地下

45.00% 24 4.10 3.1 45.00 % 23 4.21 3.2

共计

45.00% 47 3.07 4.7 45.00 % 44 3.26 4.6

Loulo-Gounkoto曲面

80.00% 24 2.84 2.1 80.00 % 25 2.65 2.2

Loulo-Gounkoto地下

80.00% 33 4.81 5.1 80.00 % 28 4.98 4.5

Loulo-Gounkoto Total

80.00% 57 3.99 7.2 80.00 % 54 3.87 6.7

北马拉面

84.00% 30 1.90 1.8 84.00 % 29 2.06 2.0

北马拉地下

84.00% 9.3 3.60 1.1 84.00 % 9.5 3.43 1.0

北玛拉道达尔

84.00% 39 2.30 2.9 84.00 % 39 2.40 3.0

汤根面

89.70% 5.5 1.98 0.35 89.70 % 7.8 2.25 0.56

 非洲和中东 合计

180 3.24 19 170 3.22 18

 拉丁美洲和亚太地区

Norte Abierto曲面

50.00% 600 0.60 12 50.00 % 600 0.60 12

波格拉曲面4

24.50% 5.0 3.55 0.57 24.50 % 5.0 3.55 0.57

地下波格拉4

24.50% 2.9 6.96 0.65 24.50 % 2.9 6.96 0.65

波格拉合计4

24.50% 7.9 4.81 1.2 24.50 % 7.9 4.81 1.2

普韦布洛-维埃霍曲面

60.00% 170 2.14 12 60.00 % 170 2.19 12

韦拉德罗曲面

50.00% 89 0.70 2.0 50.00 % 85 0.71 1.9

 拉丁美洲和亚太地区合计

870 0.96 27 870 0.97 27

 北美

卡林曲面

61.50% 65 2.39 5.0 61.50 % 73 2.27 5.4

卡林地下

61.50% 17 8.34 4.6 61.50 % 17 8.79 4.8

卡林合计

61.50% 82 3.64 9.7 61.50 % 90 3.50 10

Cortez曲面

61.50% 110 0.82 2.8 61.50 % 110 0.90 3.1

科尔特兹地下

61.50% 27 7.27 6.3 61.50 % 26 7.78 6.5

Cortez Total

61.50% 130 2.13 9.0 61.50 % 130 2.26 9.6

海姆洛曲面

100% 27 0.97 0.84 100 % 18 1.49 0.86

赫姆洛地下

100% 6.8 4.12 0.90 100 % 5.1 4.88 0.81

赫姆洛合计

100% 34 1.60 1.7 100 % 23 2.25 1.7

凤凰面

61.50% 100 0.58 1.9 61.50 % 100 0.59 2.0

绿松石山脊表面

61.50% 22 2.36 1.7 61.50 % 11 2.27 0.77

地下绿松石岭

61.50% 20 10.66 6.9 61.50 % 23 9.82 7.2

青绿色山脊合计

61.50% 43 6.29 8.6 61.50 % 33 7.43 8.0

 北美合计

390 2.45 31 380 2.54 31

 总数

1,400 1.65 77 1,400 1.67 76

见《矿产储量和资源》尾注。

巴里克2023年年终 36 新闻稿


矿产储量和资源尾注

1.

根据加拿大证券监管机构的要求,矿产储量(储量)和矿产资源(资源)已根据加拿大证券监管机构要求的国家文书43-101-矿产项目披露标准(NI 43-101)估计于2023年12月31日(除非另有说明)。为了在美国进行报告,美国证券交易委员会已通过了对其披露规则的修正案,以使其证券在美国证券交易委员会根据修订后的1934年证券交易法(?交易法)在美国证券交易委员会登记的发行人的矿业权披露要求现代化。这些修正案于2019年2月25日生效(美国证券交易委员会现代化规则),符合从2021年1月1日或之后开始的第一个财年的要求。《美国证券交易委员会现代化规则》取代了《美国证券交易委员会产业指南7》中对矿业注册人的历史财产披露要求,该要求在《美国证券交易委员会现代化规则》所需的合规日期及之后被取消。由于通过了美国证券交易委员会现代化规则,美国证券交易委员会现在承认对测量的、指示的和推断的矿产资源的估计。此外,美国证券交易委员会还修改了已探明矿产储量和可能矿产储量的定义,使其与相应的加拿大采矿、冶金和石油学会的定义基本相似,符合NI 43-101的要求。美国投资者应该明白,推断出的矿产资源存在很大的不确定性,经济和法律上的可行性也有很大的不确定性。此外,告诫美国投资者不要假设巴里克S的任何部分或全部矿产资源构成或将转换为储量。矿产资源和矿产储量评估由巴里克、其合资伙伴或合资运营公司的员工(视情况而定)在非洲和中东矿产资源经理Richard Peattie、拉丁美洲和亚太地区矿产资源经理Chad Yuhasz和内华达金矿首席执行官Craig Fiddes的监督下编制,并由巴里克和S矿产资源管理和评估主管Simon Bottoms审核。2023年的储量是根据假设的每盎司1,300美元的黄金价格、假设的每盎司18.00美元的白银价格以及假设的每磅3.00美元的铜价和1.30加元/美元的长期平均汇率估计的,但在汤贡除外,在汤贡,2023年的矿产储量是按每盎司1,500美元计算的;在海姆洛,2023年的矿产储量是用1,400美元/盎司计算的;在Zaldívar,2023年的矿产储量是根据安托法加斯塔准则和最新的假设铜价每磅3.50美元计算的。2022年的储量是根据假设的每盎司1,300美元的黄金价格、假设的每盎司18.00美元的白银价格、假设的每磅3.00美元的铜价和1.30加元/美元的长期平均汇率来估计的,但Zaldívar除外,后者2022年的矿产储量是根据Antofagasta准则计算的,而假设的铜价是每磅3.30美元。储量估计包括当前和/或预期的采矿计划和每个物业的成本水平。根据矿场和储量中所含矿石的类型,使用了不同的截止品位。巴里克和S在计算过程中使用了正常的数据验证程序。 验证程序包括行业标准的质量控制实践。2023年12月31日的 资源使用不同的截止品位进行估计,这取决于矿山或 项目的类型、成熟度和每个物业的矿石类型。

2.

在确认我们每个矿产、项目和运营的年度储量时,我们在每年的12月31日进行储量 测试,以验证来自储量的未来未贴现现金流为正数。现金流忽略所有沉没成本,只考虑未来的运营和关闭费用以及任何未来的资本成本。

3.

所有矿产资源和矿产储量估计数(吨、金盎司、银盎司和铜吨)均报告为第二位有效数字。

4.

波格拉矿产储量及矿产资源按24.5%的权益呈报,反映巴里克S根据于2023年12月10日完成的《波格拉项目开工协议》(《开工协议》)的所有权权益。除其他外,《启动协议》规定,Porgera的所有权应由一家名为New Porgera Limited的新合资企业持有,该合资企业由巴布亚新几内亚的利益攸关方持有51%的股份,由Barrick的附属公司Porgera(Jersey)Limited(PJL)拥有49%的股份。PJL由巴里克及紫金矿业集团以各占50%的比例共同拥有,因此巴里克拥有Porgera矿24.5%的权益。巴里克纽吉尼有限公司保留了该矿的经营权。有关更多信息,请参见巴里克-S《2023年第四季度和年终报告》第#页。

5.

Reko Diq矿产资源按50%的权益基准报告,反映Barrick在交易完成后的所有权权益 ,允许于2022年12月15日重组项目。这完成了 巴基斯坦政府与俾路支省政府、Barrick和Antofagasta plc之间达成框架协议后于2022年早些时候开始的进程,该框架协议为在重组结构下开发项目提供了途径。重组后的项目由巴里克持有50%,巴基斯坦利益相关者持有50%。巴里克是该项目的 运营商。有关更多信息,请参阅巴里克2023年第三季度报告第41-42页。’

6.

2023年多金属矿产资源和矿产储量使用金、 铜和银的综合价值进行估算,并相应报告为金、铜和银矿产资源和矿产储量。

7.

对于2023年,矿产资源已根据假设黄金价格为每盎司1,700美元,假设 白银价格为每盎司21.00美元,假设铜价为每磅4.00美元,以及长期平均汇率为1.30加元/美元进行估计,除萨尔迪瓦外,其中,2023年的矿产资源是使用安托法加斯塔指南和 假设铜价为每磅4.20美元计算的。于二零二二年,矿产资源乃根据假设黄金价格为每盎司1,700美元、假设白银价格为每盎司21. 00美元及假设铜价为每磅3. 75美元及长期 平均汇率为1. 30加元/美元(Zaldívar除外)进行估计。其中,二零二二年的矿产资源量乃按安托法加斯塔指引及假设铜价3. 75美元计算。

8.

不属于矿产储量的矿产资源没有显示出经济可行性。

9.

报告的矿产资源包括矿产储量。

10.

所有测量和指示的矿产资源品位估计值以及所有已证实和可能的矿产储量品位估计值 (Au g/t、Ag g/t和Cu %)均报告至小数点后两位。

11.

Au g/t、Ag g/t和Cu %品位的所有推断矿产资源估计数均报告为小数点后一位。

巴里克2023年年终 37 新闻稿


上市股份

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ABX 多伦多证券交易所 

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301- 100 Adelaide Street West

安大略省多伦多M5H 4H1

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本新闻稿中包含或引用的某些信息,包括有关我们的战略、项目、计划或未来财务或经营业绩的任何信息,均构成前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。词汇 j相信、预计、战略、目标、计划、重点、预定的、承诺的、机会、基础、指导、项目、扩展、投资、继续、进展、发展、跟踪、估计、增长、潜在的、未来的、扩展的、将的、可能的、未来的、扩展的、应该的、可能的、类似的表述。特别是,本新闻稿包含前瞻性表述 ,包括但不限于:巴里克·S的前瞻性生产指导和我们五年和十年的金铜生产概况;预计的资本、运营和勘探支出;我们将资源转化为储量并在扣除生产损耗后取代储量的能力;矿山寿命和产量,包括普韦布洛·维埃霍、戈尔德鲁什和伦瓦纳的年产量预期; 巴里克·S有机项目管道和储量置换的预期产量增长;巴里克·S的全球勘探战略和计划的勘探活动;我们识别新一级资产的能力以及 现有资产达到一级地位的潜力;巴里克-S铜矿战略;我们的增长项目的计划和预期完成情况以及效益;潜在的矿化和金属或矿物回收;Reko Diq 项目的目标第一生产;恢复Porgera矿的运营,预计2024年第一季度重新开始采矿和加工;我们在现有业务或附近的一系列高信心项目,包括四里岛和罗伯逊;

通过第7B期和第8期浸出垫项目延长韦拉德罗的采矿寿命的潜力;根据框架协议与坦桑尼亚政府建立的巴里克S伙伴关系;卢姆瓦纳S通过开发超级矿坑进一步延长采矿寿命的能力、有针对性的建设和第一次生产的时间以及估计的资本成本;巴里克S在环境和社会治理问题上的战略、计划、目标和目标,包括当地社区关系、经济贡献和教育、就业和采购举措、气候变化和生物多样性举措;将S改造成经济特区的潜力;巴里克人才管理战略;巴里克S的业绩分红政策和股票回购计划;以及对未来价格假设、财务业绩和其他展望或指导的预期。

前瞻性陈述必须基于许多 估计和假设,包括与下列因素相关的重大估计和假设,尽管公司根据管理层S的经验以及对当前状况和预期发展的看法认为在本新闻稿发布之日是合理的,但固有地受到重大商业、经济和竞争不确定性和或有事件的影响。已知和未知因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中预测的结果大相径庭,不应过分依赖此类陈述和信息。这些因素包括但不限于:黄金、铜或某些其他大宗商品(如银、柴油、天然气和电力)的现货和远期价格波动;与项目相关的风险。


early stages of evaluation and for which additional engineering and other analysis is required; risks related to the possibility that future exploration results will not be consistent with the Company’s expectations, that quantities or grades of reserves will be diminished, and that resources may not be converted to reserves; risks associated with the fact that certain of the initiatives described in this press release are still in the early stages and may not materialize; changes in mineral production performance, exploitation and exploration successes; risks that exploration data may be incomplete and considerable additional work may be required to complete further evaluation, including but not limited to drilling, engineering and socioeconomic studies and investment; the speculative nature of mineral exploration and development; lack of certainty with respect to foreign legal systems, corruption and other factors that are inconsistent with the rule of law; changes in national and local government legislation, taxation, controls or regulations and/or changes in the administration of laws, policies and practices; the potential impact of proposed changes to Chilean law on the status of value added tax refunds received in Chile in connection with the development of the Pascua-Lama project; expropriation or nationalization of property and political or economic developments in Canada, the United States or other countries in which Barrick does or may carry on business in the future; risks relating to political instability in certain of the jurisdictions in which Barrick operates; timing of receipt of, or failure to comply with, necessary permits and approvals; non-renewal of key licenses by governmental authorities; failure to comply with environmental and health and safety laws and regulations; increased costs and physical and transition risks related to climate change, including extreme weather events, resource shortages, emerging policies and increased regulations relating to greenhouse gas emission levels, energy efficiency and reporting of risks; contests over title to properties, particularly title to undeveloped properties, or over access to water, power and other required infrastructure; the liability associated with risks and hazards in the mining industry, and the ability to maintain insurance to cover such losses; damage to the Company’s reputation due to the actual or perceived occurrence of any number of events, including negative publicity with respect to the Company’s handling of environmental matters or dealings with community groups, whether true or not; risks related to operations near communities that may regard Barrick’s operations as being detrimental to them; litigation and legal and administrative proceedings; operating or technical difficulties in connection with mining or development activities, including geotechnical challenges, tailings dam and storage facilities failures, and disruptions in the maintenance or provision of required infrastructure and information technology systems; increased costs, delays, suspensions and technical challenges associated with the construction of capital projects; risks associated with working with partners in jointly controlled assets; risks related to disruption of supply routes which may cause delays in construction and mining activities, including disruptions in the supply of key mining inputs due to the invasion of Ukraine by Russia and conflicts in the Middle East; risk of loss due to acts of war, terrorism, sabotage and civil disturbances; risks associated with artisanal and illegal mining; risks associated with Barrick’s infrastructure, information technology systems and the implementation of Barrick’s technological initiatives, including risks related to cyber-attacks, cybersecurity breaches, or similar network or system disruptions; the impact of global liquidity and credit availability on the timing of cash flows and the values of assets and

基于预计未来现金流的负债;通货膨胀的影响,包括持续的全球供应链中断导致的全球通货膨胀压力、俄罗斯入侵乌克兰后的全球能源成本上涨 以及阿根廷特定国家的政治和经济因素;我们信用评级的不利变化;货币市场的波动;美元利率的变化; 持有衍生工具产生的风险(如信用风险、市场流动性风险和 按市值计价风险);与对公司管理层的要求’、管理层实施其业务战略的能力以及某些司法管辖区的政治风险增加有关的风险;巴里克的部分或全部’目标投资和项目是否符合公司’的资本分配目标和内部最低要求率的不确定性;近期交易的预期收益是否实现;公司可能面临或追求的商业机会;我们成功整合收购或 完成剥离的能力;与采矿业竞争相关的风险;包括关键员工流失在内的员工关系;与采矿投入和劳动力相关的可用性和成本增加;与疾病、流行病和 大流行病相关的风险,包括全球Covid-19大流行病的影响和潜在影响;与内部控制失败相关的风险;以及与公司’商誉和 资产减值相关的风险。

此外,还有与矿产勘探、开发和采矿业务相关的风险和危害,包括环境危害、工业事故、不寻常或意外的地层、压力、塌方、洪水和金条、阴极铜或金或铜精矿损失(以及保险不足或无法获得保险以承保这些风险的风险)。

许多这些不确定性和或有事件可能会影响我们的实际结果, 可能导致实际结果与我们所作或代表我们所作的任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。提醒读者,前瞻性陈述并不是未来业绩的保证。本新闻稿中所作的所有前瞻性陈述均受这些警告性声明的限制。请具体参考提交给美国证券交易委员会和加拿大省级证券监管机构的最新Form 40-F/年度信息表,以更详细地讨论支持前瞻性声明的一些因素,以及可能影响巴里克·S实现本新闻稿包含的 前瞻性声明中所述预期的能力的风险。除非适用法律另有要求,否则我们不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。