目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
(Mark One)
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间
要么
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
委员会档案编号
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
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(美国国税局雇主 识别号) |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(
以前的姓名、地址和以前的财政年度(如果与上次报告相比有所更改):不适用
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易符号 |
注册的每个交易所的名称 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
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☑ |
加速过滤器 |
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☐ |
非加速过滤器 |
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☐ |
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规模较小的申报公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见该法第12b-2条)。是的 ☐ 没有
2023年10月25日,
目录
德文郡能源公司
表格 10-Q
目录
第一部分财务信息 |
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第 1 项。 |
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财务报表 |
6 |
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|
综合收益综合报表 |
6 |
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合并资产负债表 |
7 |
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|
合并现金流量表 |
8 |
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合并权益表 |
9 |
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|
合并财务报表附注 |
10 |
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|
附注1 — 重要会计政策摘要 |
10 |
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|
注2 — 收购和资产剥离 |
11 |
|
|
附注3 — 衍生金融工具 |
11 |
|
|
附注4 — 基于股份的薪酬 |
13 |
|
|
注释5 — 重组 |
14 |
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|
注释6 — 其他,净值 |
15 |
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|
附注 7 — 所得税 |
15 |
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|
附注8 — 每股净收益 |
16 |
|
|
附注9 — 其他综合收益(亏损) |
16 |
|
|
附注10 — 现金流量表的补充信息 |
16 |
|
|
附注11——应收账款 |
17 |
|
|
附注12 — 财产、厂房和设备 |
17 |
|
|
附注13 — 债务及相关费用 |
17 |
|
|
附注14 — 租赁 |
18 |
|
|
附注15 — 资产报废义务 |
19 |
|
|
附注16——股东权益 |
19 |
|
|
附注17——承付款和意外开支 |
20 |
|
|
附注18——公允价值计量 |
21 |
第 2 项。 |
|
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
23 |
|
|
执行概述 |
23 |
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|
运营结果 |
24 |
|
|
资本资源、用途和流动性 |
31 |
|
|
关键会计估计 |
35 |
|
|
非公认会计准则指标 |
35 |
第 3 项。 |
|
关于市场风险的定量和定性披露 |
37 |
第 4 项。 |
|
控制和程序 |
37 |
|
|
|
|
第二部分。其他信息 |
|
||
第 1 项。 |
|
法律诉讼 |
38 |
第 1A 项。 |
|
风险因素 |
38 |
第 2 项。 |
|
未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
38 |
第 3 项。 |
|
优先证券违约 |
38 |
第 4 项。 |
|
矿山安全披露 |
38 |
第 5 项。 |
|
其他信息 |
38 |
第 6 项。 |
|
展品 |
39 |
|
|
|
|
签名 |
|
|
40 |
2
目录
DEFINI事物
除非文中另有说明,否则提及的 “我们”、“我们的”、“德文郡”、“公司” 和 “注册人” 是指德文能源公司及其合并子公司。除非另有说明,否则除每单位和每股金额外,所有货币价值均以百万美元表示。此外,以下是本10-Q表季度报告中使用的某些术语的其他缩写和定义:
“AFSI” 是指调整后的财务报表收入。
“Bbl” 或 “Bbls” 是指桶装或桶。
“英国央行” 是指每桶石油当量。根据天然气和石油的近似相对能量含量,天然气探明储量和产量按天然气生产所在州的压力和温度基础标准,以每桶石油六立方英尺天然气的速率转换为京东方。液化天然气探明储量和产量与石油一对一地转换为京东方。
“Btu” 是指英国的热量单位,是衡量热值的指标。
“CAMT” 是指企业替代性最低税。
“催化剂” 指催化剂中游合作伙伴有限责任公司。
“CDM” 是指 Cotton Draw Midstream,L.L.C.
“DD&A” 是指折旧、损耗和摊销费用。
“ESG” 是指环境、社会和治理。
“G&A” 指一般和管理费用。
“GAAP” 是指美国公认的会计原则。
“Inside FERC” 是指该出版物 深入了解FERC的天然气市场报告.
“IRA” 指的是2022年的《通货膨胀减少法》。
“LOE” 是指租赁运营费用。
“马特宏峰” 是指马特宏峰快递管道有限责任公司及其直接母公司MXP Parent, LLC(如适用)。
“MBBL” 是指千桶。
“mBOE” 是指千英镑。
“Mcf” 是指千立方英尺。
“合并” 是指公司的全资子公司East Merger Sub, Inc.(“Merger Sub”)与WPX合并,根据该公司与WPX于2020年9月26日签订的某些协议和合并计划的条款,WPX继续作为幸存的公司和公司的全资子公司。
“mmBoe” 是指百万英镑。
“mmBtu” 表示百万英热单位。
“mmcf” 是指百万立方英尺。
“N/M” 表示没有意义。
3
目录
“NCI” 是指非控股权益。
“NGL” 或 “NGL” 是指液化天然气。
“NYMEX” 是指纽约商品交易所。
“SEC” 是指美国证券交易委员会。
“2018年优先信贷额度” 是指德文郡的银团无抵押循环信贷额度,自2018年10月5日起生效。
“2023年优先信贷额度” 是指德文郡的银团无抵押循环信贷额度,自2023年3月24日起生效。
“TSR” 是指股东总回报。
“美国” 指美利坚合众国。
“VIE” 是指可变利益实体。
“水务合资企业” 是指 NDB Midstream L.L.C.
“WPX” 是指 WPX 能源有限公司
“WTI” 指西德克萨斯中质原油。
“/Bbl” 是指每桶。
“/d” 表示每天。
“/mmBTU” 是指每百万英热单位。
4
目录
有关前瞻性陈述的信息
该报告包括美国证券交易委员会定义的 “前瞻性陈述”。此类陈述包括与战略计划、我们对未来运营的预期和目标以及其他未来事件或条件有关的陈述,通常使用 “期望”、“相信”、“将”、“可能”、“继续”、“可能”、“目标”、“可能是”、“打算”、“预测”、“预测”、“估计”、“计划”、“” 预期”、“目标”、“机会”、“潜力”、“预期”、“展望” 和其他类似术语。本报告中包含的所有陈述,除历史事实陈述外,涉及德文郡预期、认为或预期未来将或可能发生的活动、事件或事态发展,均为前瞻性陈述。此类陈述受许多假设、风险和不确定性的约束,其中许多是我们无法控制的。因此,由于多种因素,未来实际业绩可能与我们的预期存在重大不利差异,包括但不限于:
本文件中包含的前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日的管理层当前的合理预期,并受上述风险和不确定性以及本报告和我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险和不确定性的影响。我们无法保证前瞻性陈述的准确性,我们敦促读者仔细审查和考虑本报告以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中所做的各种披露。随后归因于德文郡或代表德文郡行事的人的所有书面和口头前瞻性陈述均受上述警示性陈述的明确限制。我们不承担也明确表示不承担根据新信息、未来事件或其他因素更新或修改我们的前瞻性陈述的任何责任。
5
目录
第一部分财务信息
第 1 项。财务口头声明
德文能源公司及其子公司
综合收益合并报表
|
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截至9月30日的三个月 |
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截至9月30日的九个月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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(未经审计) |
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石油、天然气和液化天然气的销售 |
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$ |
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$ |
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石油、天然气和液化天然气衍生物 |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
|
营销和中游收入 |
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总收入 |
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生产费用 |
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勘探费用 |
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营销和中游费用 |
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||||
折旧、损耗和摊销 |
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资产处置 |
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一般和管理费用 |
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融资成本,净额 |
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其他,净额 |
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( |
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( |
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支出总额 |
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所得税前收益 |
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所得税支出 |
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||||
净收益 |
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||||
归属于非控股权益的净收益 |
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归属于德文郡的净收益 |
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每股净收益: |
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每股基本净收益 |
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||||
摊薄后的每股净收益 |
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综合收益: |
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净收益 |
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扣除税款的其他综合收益: |
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养老金和退休后计划 |
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扣除税后的其他综合收益 |
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综合收益: |
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||||
归属于非控股权益的综合收益 |
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||||
归属于德文郡的综合收益 |
|
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
见合并财务报表附注。
6
目录
德文能源公司及其子公司
合并 资产负债表S
|
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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(未经审计) |
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资产 |
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流动资产: |
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现金、现金等价物和限制性现金 |
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应收账款 |
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库存 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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根据成功的努力核算,石油和天然气财产和设备,净额 |
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其他财产和设备,净额 (美元) |
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财产和设备总额,净额 |
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善意 |
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使用权资产 |
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投资 |
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其他长期资产 |
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总资产 |
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负债和权益 |
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流动负债: |
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应付账款 |
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应付收入和特许权使用费 |
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短期债务 |
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其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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长期债务 |
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租赁负债 |
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资产报废债务 |
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其他长期负债 |
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递延所得税 |
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股东权益: |
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普通股,$ |
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额外的实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合亏损 |
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) |
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) |
归属于德文郡的股东权益总额 |
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非控股权益 |
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权益总额 |
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负债和权益总额 |
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$ |
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$ |
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见合并财务报表附注。
7
目录
德文能源公司及其子公司
合并 现金报表 流动
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|
截至9月30日的三个月 |
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|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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|
(未经审计) |
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来自经营活动的现金流: |
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净收益 |
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$ |
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$ |
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为使净收益与经营活动净现金相协调而进行的调整: |
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折旧、损耗和摊销 |
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租赁权减值 |
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负债摊销 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
大宗商品衍生品亏损总额(收益) |
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( |
) |
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大宗商品衍生品的现金结算 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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资产处置的收益 |
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( |
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( |
) |
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递延所得税支出 |
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基于股份的薪酬 |
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其他 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
资产和负债的变化,净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
来自经营活动的净现金 |
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来自投资活动的现金流: |
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资本支出 |
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( |
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( |
) |
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) |
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( |
) |
购置财产和设备 |
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( |
) |
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( |
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( |
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( |
) |
资产和设备的剥离 |
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||||
投资分配 |
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对投资和其他方面的捐款 |
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来自投资活动的净现金 |
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) |
来自融资活动的现金流: |
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偿还长期债务 |
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回购普通股 |
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普通股支付的股息 |
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( |
) |
来自非控股权益的出资 |
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对非控股权益的分配 |
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( |
) |
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) |
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) |
股票兑换预扣税等 |
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) |
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( |
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) |
|
来自融资活动的净现金 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
汇率变动对现金的影响 |
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) |
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( |
) |
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现金、现金等价物和限制性现金的净变动 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
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期末现金、现金等价物和限制性现金 |
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现金、现金等价物和限制性现金的对账: |
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现金和现金等价物 |
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限制性现金 |
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现金、现金等价物和限制性现金总额 |
|
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$ |
|
见合并财务报表附注。
8
目录
德文能源公司及其子公司
合并报表 的股权
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其他 |
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财政部 |
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公平 |
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(未经审计) |
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截至2023年9月30日的三个月 |
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截至2023年6月30日的余额 |
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净收益 |
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扣除税后的其他综合收益 |
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普通股分红 |
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基于股份的薪酬 |
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来自非控股权益的出资 |
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对非控股权益的分配 |
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截至2023年9月30日的余额 |
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截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 |
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截至2022年6月30日的余额 |
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限制性股票补助,扣除取消后的净额 |
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基于股份的薪酬 |
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对非控股权益的分配 |
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截至2022年9月30日的余额 |
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截至2023年9月30日的九个月 |
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截至2022年12月31日的余额 |
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限制性股票补助,扣除取消后的净额 |
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对非控股权益的分配 |
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截至2023年9月30日的余额 |
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截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
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截至2021年12月31日的余额 |
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扣除税后的其他综合收益 |
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限制性股票补助,扣除取消后的净额 |
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回购普通股 |
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普通股退市 |
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普通股分红 |
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基于股份的薪酬 |
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对非控股权益的分配 |
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截至2022年9月30日的余额 |
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见合并财务报表附注。
9
目录
德文能源公司及其子公司
合并附注 财务报表
(未经审计)
随附的未经审计的德文郡中期财务报表和附注是根据美国证券交易委员会的规章制度编制的。根据这些细则和条例,通常包含在根据美国公认会计原则编制的财务报表中的某些披露已被删除。随附的未经审计的中期财务报表和附注应与德文郡财务报表和附注一起阅读 2022年10-K表年度报告。本报告中随附的未经审计的中期财务报表反映了管理层认为为公允列报德文截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间的经营业绩和现金流以及德文截至2023年9月30日的财务状况所必需的所有调整。
限制性现金
截至 2023 年 9 月 30 日,大约 $
可变利息实体
CDM是由德文郡组建的合资实体,也是QL Capital Partners, LP的子公司。CDM为特拉华盆地Cotton Draw地区的天然气生产提供收集、压缩和脱水服务。德文郡持有清洁发展机制的控股权,清洁发展机制净收益和不归属于德文郡控股权的部分在随附的综合收益表和合并资产负债表中分别列为非控股权益。CDM 被视为德文郡的 VIE。德文郡不能将清洁发展机制的资产用于一般公司用途,这些资产包含在德文郡的合并资产负债表中,并在附带说明中披露。与清洁发展机制有关但债权人无法追索德文郡资产的账面负债金额也包含在德文郡的合并资产负债表中,如果重要则在括号中披露。
投资
下表列出了德文郡的投资。
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账面金额 |
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投资 |
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% 利息 |
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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催化剂 |
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水务合资企业 |
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马特宏峰 |
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其他 |
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各种各样 |
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总计 |
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德文郡对Catalyst感兴趣,Catalyst是一家与霍华德能源合伙人有限责任公司(“HEP”)的子公司和某些其他投资者的合资企业,旨在开发特拉华盆地州特莱恩地区的采油和天然气处理基础设施。根据该安排的条款,德文郡和其他合资投资者拥有的控股公司各有一个
2023年第二季度,德文郡投资了水务合资企业,这是一家与WaterBridge NDB LLC(“WaterBridge”)的子公司组建的合资实体,目的是提高特拉华盆地和伊格尔福特处置产水的能力和灵活性。根据该安排的条款,德文郡出资水基础设施资产,并承诺在2038年之前专门向水务合资公司进行集水和处置,以换取
10
目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
之内 合并资产负债表上的投资和德文郡在水务合资企业收益中所占的份额作为其他组成部分反映在随附的合并综合收益报表中。
在2023年和2022年期间,德文郡对马特宏峰进行了投资。马特宏峰是一家合资实体,成立的目的是建造一条天然气管道,将天然气从二叠纪盆地输送到德克萨斯州凯蒂地区。德文郡对马特宏峰的投资并不能使其有能力对马特宏峰施加重大影响。
收入分解
下表列出了与客户签订的合同所产生的收入,这些收入根据商品或服务的类型进行分类。
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截至9月30日的三个月 |
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截至9月30日的九个月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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石油 |
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石油、天然气和液化天然气的销售 |
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煤气 |
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NGL |
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营销和中游收入 |
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与客户签订合同的总收入 |
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2。收购和潜水取代
收购
2022年9月,德文郡完成了对位于伊格尔福特的生产物业和租赁权益的收购,现金对价约为美元
临时收益付款
德文郡有权在2020年获得与出售其巴尼特页岩资产相关的或有收益付款,上行参与金额为1美元
德文郡也收到了 $
目标和策略
德文郡就其部分石油、天然气和液化天然气产量订立衍生金融工具,以对冲未来收到的价格。此外,德文郡定期就其部分石油、天然气订立衍生金融工具
11
目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
和 NGL 营销活动。这些大宗商品衍生金融工具包括金融价格互换、基差互换和无成本价格美元。
德文郡不打算持有或发行用于投机交易目的的衍生金融工具,并选择不将其任何衍生工具指定为对冲会计处理。
交易对手信用风险
通过使用衍生金融工具,德文郡面临信用风险。信用风险是指交易对手未能按照衍生合约的条款履约。为了降低这种风险,对冲工具被置于德文郡认为信用风险是可接受的交易对手中。德文郡的政策是只与管理层认为有能力和有竞争力的做市商的投资级交易对手签订衍生品合约。此外,德文郡的衍生合约通常包含条款,规定如果德文郡或其交易对手的信用评级低于某些信用评级水平,则提供抵押品支付。截至2023年9月30日,德文郡均未持有其交易对手的现金抵押品
商品衍生品
截至2023年9月30日,德文郡持有以下未平仓石油衍生品头寸。第一张表列出了德文郡的石油衍生品,这些衍生品以纽约商品交易所西德州中质原油期货当月的平均价格结算。第二张表列出了德文郡的石油衍生品,这些衍生品与表中列出的相应指数相结算。
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价格互换 |
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价格项圈 |
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时期 |
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音量 |
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加权 |
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音量 |
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加权 |
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加权 |
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Q4 2023 |
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2024 年第一季度至第四季度 |
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石油基础互换 |
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时期 |
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音量 |
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Q4 2023 |
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米德兰甜蜜的 |
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2024 年第一季度至第四季度 |
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米德兰甜蜜的 |
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2024 年第一季度至第四季度 |
|
纽约商品交易所卷盘 |
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2025 年第一季度至第四季度 |
|
米德兰甜蜜的 |
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$ |
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截至2023年9月30日,德文郡持有以下未平仓天然气衍生品头寸。第一张表格列出了德文郡的天然气衍生品,这些衍生品与Inside FERC的Henry Hub指数结算。第二张表列出了德文郡的天然气衍生品,这些衍生品与表中列出的相应指数相结算。
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价格互换 |
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价格项圈 |
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时期 |
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音量 (mmbtu/d) |
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加权平均价格 (美元/mmBTU) |
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音量 (mmbtu/d) |
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加权平均底价(美元/百万英热单位) |
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加权平均值 |
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Q4 2023 |
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2024 年第一季度至第四季度 |
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2025 年第一季度至第四季度 |
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12
目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
|
|
天然气基础互换 |
|
|||||||
时期 |
|
索引 |
|
音量 |
|
|
加权平均值 |
|
||
Q4 2023 |
|
埃尔帕索天然气 |
|
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|
|
$ |
( |
) |
|
Q4 2023 |
|
休斯敦船舶频道 |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
Q4 2023 |
|
哇哈 |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
2024 年第一季度至第四季度 |
|
埃尔帕索天然气 |
|
|
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|
$ |
( |
) |
|
2024 年第一季度至第四季度 |
|
休斯敦船舶频道 |
|
|
|
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$ |
( |
) |
|
2024 年第一季度至第四季度 |
|
哇哈 |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
截至2023年9月30日,德文郡持有以下未平仓液化天然气衍生品头寸。德文郡的NGL头寸与当月OPIS德克萨斯州贝尔维尤山指数的平均水平持平。
|
|
|
|
价格互换 |
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|||||
时期 |
|
产品 |
|
音量(bbls/d) |
|
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加权平均价格(美元/桶) |
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2024 年第一季度至第四季度 |
|
天然汽油 |
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$ |
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2024 年第一季度至第四季度 |
|
普通丁烷 |
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$ |
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||
2024 年第一季度至第四季度 |
|
丙烷 |
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$ |
|
财务报表列报
所有衍生金融工具均按其当前公允价值确认为合并资产负债表中的资产或负债。根据与同一交易对手的总净额结算安排,允许在付款时净额结算的与合同相关的金额在合并资产负债表中按净额列报。
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
公允价值总额 |
|
|
净金额 |
|
|
净公允价值 |
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公允价值总额 |
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|
净金额 |
|
|
净公允价值 |
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资产负债表分类 |
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大宗商品衍生品: |
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短期衍生资产 |
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长期衍生资产 |
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短期衍生负债 |
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( |
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( |
) |
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( |
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长期衍生负债 |
|
( |
) |
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( |
) |
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|
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衍生资产(负债)总额 |
$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
下表列出了德文郡随附的合并综合收益报表中包含的基于股份的薪酬支出。
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
G&A |
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$ |
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$ |
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勘探费用 |
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|
||
总计 |
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$ |
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$ |
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||
相关所得税优惠 |
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$ |
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|
$ |
|
13
目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
根据其批准的长期激励计划,德文郡向其员工发放基于股份的奖励。下表汇总了德文郡根据该计划授予的未归属限制性股票奖励以及单位和绩效股票单位。
|
|
限制性股票奖励和单位 |
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绩效共享单位 |
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|
奖项/单位 |
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加权 |
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单位 |
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|
加权 |
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(千人,公允价值数据除外) |
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22 年 12 月 31 日未投入 |
|
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$ |
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$ |
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已授予 |
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$ |
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$ |
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既得 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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被没收 |
|
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( |
) |
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$ |
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$ |
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|||
23 年 9 月 30 日未投入 |
|
|
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|
$ |
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|
(1) |
$ |
|
|
下表列出了与2023年授予的绩效份额单位相关的假设,如上一个汇总表所示。上一个汇总表中的补助金还包括上一年度授予的绩效份额单位的影响,该单位的分配额高于
|
|
2023 |
|
|
授予日公允价值 |
|
$ |
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|
无风险利率 |
|
|
% |
|
波动系数 |
|
|
% |
|
合同期限(年) |
|
|
|
下表汇总了截至2023年9月30日的未确认的薪酬成本以及与未归属奖励和单位相关的加权平均确认期。
|
|
限制性股票 |
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|
性能 |
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||
|
|
奖项/单位 |
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共享单位 |
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未确认的补偿成本 |
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$ |
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|
$ |
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||
加权平均认可期限(年) |
|
|
|
|
|
|
5。重组
下表汇总了德文郡的重组负债。其余负债主要与废弃的加拿大公司运输协议有关。
|
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
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当前 |
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|
长期 |
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|
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|||
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|
负债 |
|
|
负债 |
|
|
总计 |
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|||
截至2022年12月31日的余额 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|||
与往年重组相关的变动 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
截至2023年9月30日的余额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
截至2021年12月31日的余额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
与往年重组相关的变动 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
截至2022年9月30日的余额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
14
目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
6。Ot她,网络
下表汇总了德文郡在随附的合并综合收益表中列出的其他支出(收入)。
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
履约担保下的预计未来债务 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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乌克兰慈善承诺 |
|
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资产退休债务增加 |
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其他 |
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( |
) |
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总计 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
德文郡已保证到2026年的业绩,以实现与2018年剥离资产相关的最低交易量承诺。由于大宗商品价格、市场状况和资产购买者的业绩改善,买方得以完全履行2023年和2022年第一季度到期的履约义务,并向德文郡偿还先前在2021年和2020年代表买方支付的短缺款项。此外,在2022年3月31日,德文降低了绩效担保的预计未来风险敞口。这些现金收款和负债修订的影响导致了 $
2022年的前九个月包括一美元
7。INCO我的税收
下表列出了德文郡的总所得税支出及其有效所得税率与美国法定所得税税率的对账情况。
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
所得税前收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
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当期所得税支出 |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
递延所得税支出 |
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所得税支出总额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
||||
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|
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|
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||||
美国法定所得税税率 |
|
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% |
|
|
% |
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|
% |
|
|
% |
||||
州所得税 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
所得税抵免 |
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( |
%) |
|
|
% |
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|
( |
%) |
|
|
% |
||
有效所得税税率 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
2022年8月16日,IRA签署成为法律,其中包括各种与所得税相关的条款,生效日期通常从2023年开始。已颁布的规定包括
在第三季度和截至2023年的九个月中,德文郡确认了与其合格研究活动相关的所得税抵免。这包括2018-2022纳税年度产生的实际抵免额以及2023纳税年度的估计抵免额。
15
目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
下表核对了普通股股东可获得的净收益和在计算基本和摊薄后的每股净收益时使用的已发行普通股的加权平均值。
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
普通股股东可获得的净收益——基本收益和摊薄后收益 |
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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普通股: |
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||||
普通股平均流通量——基本 |
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||||
潜在可发行普通股的稀释效应 |
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|
||||
已发行普通股平均值——摊薄 |
|
|
|
|
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|
|
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||||
普通股股东可获得的每股净收益: |
|
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基本 |
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|
$ |
|
||||
稀释 |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
9. 其他综合 收益(亏损)
其他综合收益(亏损)的组成部分包括以下内容:
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
养老金和退休后福利计划: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
开始累积养老金和退休后福利 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
在收益中确认净精算损失和先前服务成本 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
||
扣除税款后的累计其他综合亏损 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
资产负债变动,净额: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
其他流动资产 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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其他长期资产 |
|
|
( |
) |
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|
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|
( |
) |
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|
|
||
应付账款和应付收入和特许权使用费 |
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( |
) |
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( |
) |
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|
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其他流动负债 |
|
|
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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其他长期负债 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
总计 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
补充现金流数据: |
|
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已付利息 |
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$ |
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$ |
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缴纳的所得税 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
|
截至2023年9月30日的九个月中,德文郡的非现金投资活动包括约美元
16
目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
应收账款的组成部分包括:
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
石油、天然气和液化天然气的销售 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
联合利息账单 |
|
|
|
|
|
|
||
营销和中游收入 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
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|
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应收账款总额 |
|
|
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|
|
|
||
可疑账款备抵金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
应收账款净额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
12。财产、规划t 和设备
下表显示了与德文郡的石油和天然气以及非石油和天然气活动相关的总资本化成本。
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
财产和设备: |
|
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||
证明了 |
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$ |
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$ |
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未经证实且物业正在开发中 |
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||
石油和天然气总量 |
|
|
|
|
|
|
||
减少累积的 DD&A |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
石油和天然气财产和设备,净额 |
|
|
|
|
|
|
||
其他财产和设备 |
|
|
|
|
|
|
||
减少累积的 DD&A |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他财产和设备,净额 (1) |
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备,净额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
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|
$ |
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|
$ |
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|||
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|
|
|||
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|
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|
|||
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债券和票据的净溢价 |
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债务发行成本 |
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( |
) |
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( |
) |
债务总额 |
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$ |
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$ |
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减去归类为短期债务的金额 |
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|
|
|
|
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长期债务总额 |
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$ |
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$ |
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17
目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
优先票据的报废
2023 年 8 月 1 日,德文郡偿还了这笔钱
信贷额度
2023年3月24日,德文郡修改并重报了其2018年优先信贷额度,以提供新的美元
净融资成本
以下附表包括净融资成本的组成部分。
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
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2023 |
|
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2022 |
|
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2023 |
|
|
2022 |
|
||||
根据未偿债务计算的利息 |
|
$ |
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$ |
|
|
$ |
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$ |
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利息收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
其他 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
净融资成本总额 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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14。Le案例
下表列出了德文郡截至2023年9月30日和2022年12月31日的使用权资产和租赁负债。
|
|
2023年9月30日 |
|
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2022年12月31日 |
|
||||||||||||||||||
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|
财务 |
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|
正在运营 |
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总计 |
|
|
财务 |
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正在运营 |
|
|
总计 |
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||||||
使用权资产 |
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$ |
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|
$ |
|
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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租赁负债: |
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||||||
当前的租赁负债 (1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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长期租赁负债 |
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|
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租赁负债总额 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
(1)
德文郡的经营租赁使用权资产涉及房地产、钻机和其他用于勘探、开发和生产石油和天然气的设备。德文郡的融资租赁使用权资产与房地产有关。2023年,德文郡的融资租赁使用权资产和相关负债主要来自租赁条款的修订。
18
目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
下表显示了德文郡资产报废义务的变化。
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截至9月30日的九个月 |
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2023 |
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2022 |
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期初的资产报废义务 |
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产生的负债 |
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已结算和剥离的负债 |
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对估计债务的修订 |
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折扣债务的增值费用 |
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截至期末的资产报废义务 |
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减少当前部分 |
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长期资产报废义务 |
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$ |
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德文郡在2023年前九个月记录的资产报废义务包括根据内政部、安全和环境执法局的命令退役两个加利福尼亚海上石油和天然气生产平台及相关设施的潜在义务。有关其他信息,请参见 注十七.
德文郡还将其资产报废义务在2023年前九个月增加了约美元
股票回购
2021 年 11 月,德文郡批准了美元的股票回购计划
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的总数 |
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的美元价值 |
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支付的平均价格 |
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30亿美元计划 |
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2021: |
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第四季度 |
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2022: |
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第一季度 |
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第二季度 |
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第三季度 |
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第四季度 |
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2023: |
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第一季度 |
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第二季度 |
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总体计划 |
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$ |
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分红
德文郡 支付季度股息,包括固定股息和可变股息。可变股息取决于季度现金流等因素。德文郡在过去两个日历中多次提高了固定股息
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目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
年份 来自 $
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已修复 |
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变量 |
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总计 |
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每股费率 |
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2023: |
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第一季度 |
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第二季度 |
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第三季度 |
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年初至今总计 |
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2022: |
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第一季度 |
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第二季度 |
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第三季度 |
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$ |
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年初至今总计 |
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$ |
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$ |
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2023 年 11 月,德文郡宣布了金额为 $ 的现金分红
非控股权益
非控股权益在清洁发展机制净收益中的份额以及对非控股权益的缴款和分配作为权益组成部分列报。
德文郡是与其业务有关的各种法律诉讼的当事方。可能对德文郡造成不利后果且可以合理估计的事项是应计的。此类应计费用基于有关这些事项的已知信息、德文郡对此类事项结果的估计以及其在竞争、诉讼和解决类似问题方面的经验。管理层认为,在考虑了记录的应计账款后,这些行动都不可能涉及对德文郡的财务状况或经营业绩具有重要意义的未来金额。实际金额可能与管理层的估计存在重大差异。
特许权使用费问题
在指控少付特许权使用费的各种诉讼中,包括德文郡在内的许多石油和天然气生产商及关联方被点名。德文郡目前在多起此类诉讼中被指定为被告,其中包括一些诉讼,在这些诉讼中,原告试图对处境相似的原告类别进行认证。这些诉讼中通常提出的指控包括声称德文郡使用了低于市场价格,进行了不当扣除,在不包括所需利息的情况下过早支付了特许权使用费,使用了不当的计量技术,与附属公司达成了天然气购买和加工协议,导致少付了与生产和销售的石油、天然气和液化天然气有关的特许权使用费。德文郡还参与政府机构诉讼和特许权使用费审计,并在正常业务过程中受相关合同和监管控制的约束,其中一些合同和监管控制可能会导致额外的特许权使用费索赔。
环境和气候变化问题
德文郡的业务受许多联邦、州、部落和地方法律法规的约束,这些法律和法规涉及向环境排放材料或与环境保护有关的其他方面。不遵守这些法律法规可能会导致行政、民事和刑事罚款和处罚以及补救成本的评估。尽管德文郡认为它基本遵守了适用的环境法律法规,并且继续遵守现有要求不会对其业务产生重大不利影响,但无法保证这种情况在未来会持续下去。
从2013年开始,路易斯安那州的各个教区对包括德文郡在内的多家石油和天然气公司提起诉讼,指控这些公司在某些领域的运营和活动违反了经修订的1978年州和地方沿海资源管理法,并对路易斯安那州沿海地区的陆地和水体造成了严重的环境污染、沉降和其他环境损害。原告对德文郡的索赔主要涉及德文郡几家前身公司的运营。除其他外,原告要求支付清理、重新植被和植被所需的费用
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目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
以其他方式恢复据称受影响的地区。尽管德文郡无法预测这些问题的最终结果,但德文郡否认了这些诉讼中的指控,并打算对这些指控进行有力辩护。
特拉华州和加利福尼亚州各市政当局以及其他政府和私人团体已对包括德文郡在内的许多石油和天然气公司提起法律诉讼,寻求救济以减轻所谓的气候变化的影响。这些诉讼包括影响深远的金钱损害赔偿和禁令救济索赔。尽管德文郡无法预测这些问题的最终结果,但德文郡否认了这些诉讼中提出的所有指控,并打算对这些指控进行有力辩护。
其他赔偿和遗产事宜
根据与被剥离的业务和资产相关的各种销售协议,德文郡已赔偿了各种购买者因从德文郡收购的业务和资产而可能承担的责任。此外,以前运营领域的联邦、州和其他法律可能要求以前的运营商(包括前运营商的公司继任者)在当前运营商可能无法再履行适用义务的某些情况下履行义务或付款。此类义务可能包括堵塞和放弃油井、拆除生产设施或履行处置时现有地面协议规定的要求。
2020年11月,内政部、安全和环境执法局下令包括德文郡在内的几家石油和天然气运营商在加利福尼亚的两个海上石油和天然气生产平台及相关设施上进行退役和开垦活动。该平台的现任运营商和所有者辩称,它没有履行这些义务的财务能力,并于2020年10月放弃了相关的联邦租约。针对当前运营商明显破产的情况,政府已下令前运营商和据称的前租赁记录所有权所有者退出平台和相关设施。政府辩称,据称是德文郡的一家公司前身拥有标的租赁和平台的部分权益。德文郡否认有任何退出主题平台的义务,并已对该命令提出上诉。2023年第三季度,德文郡解决了针对第三方的某些与这些潜在退役义务有关的辩护和赔偿索赔。根据该和解协议,德文郡有权在2023年第四季度获得和解金,德文郡认为这将抵消其可能承担的与标的平台相关的任何潜在退役责任。尽管德文郡继续对政府的命令提出上诉,并否认有任何退出标的平台的义务,同时还达成了第三方和解,但截至2023年9月30日,德文郡的资产报废义务有所增加,其他流动资产的应收账款也相应增加。
下表提供了德文郡某些金融资产和负债的账面价值和公允价值计量信息。随附的合并资产负债表中包含的现金、应收账款、其他流动应收账款、应付账款、其他当期应付账款、应计费用和租赁负债的账面价值近似于2023年9月30日和2022年12月31日的公允价值(视情况而定)。
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使用以下方法进行公允价值测量: |
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|||||||||||
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携带 |
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完全公平 |
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第 1 级 |
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第 2 级 |
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第 3 级 |
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|
金额 |
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价值 |
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输入 |
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输入 |
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输入 |
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2023 年 9 月 30 日资产(负债): |
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现金等价物 |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|||
商品衍生品 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|||
商品衍生品 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
债务 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
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$ |
— |
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临时收入付款 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
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|||
2022年12月31日资产(负债): |
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|
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|
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|||||
现金等价物 |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
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|||
商品衍生品 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|||
商品衍生品 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
债务 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
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临时收入付款 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
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目录
德文能源公司及其子公司
合并财务报表附注—(续)
(未经审计)
使用以下方法和假设来估算上表中的公允价值。
1 级公允价值测量
现金等价物— 金额主要由货币市场投资组成,公允价值近似账面价值。
2 级公允价值测量
商品衍生品— 大宗商品衍生品的公允价值是根据远期曲线和从独立第三方获得的具有相似条款的合约的数据或从协议交易对手那里获得的数据进行内部贴现现金流计算得出的。
债务— 德文郡的债务工具在成熟的市场中交易并不稳定。其债务的公允价值是根据无法进行活跃交易时条款和期限相似的债务的可用利率估算的。
第 3 级公允价值衡量标准
临时收益付款— 德文郡有权根据未来的石油和天然气价格获得与巴尼特资产剥离相关的或有对价。这些价值是使用蒙特卡罗估值模型得出的,符合三级公允价值衡量标准。有关其他信息,请参见 注意事项 2.
22
目录
第 2 项。管理层的讨论和分析财务状况和经营业绩
以下讨论和分析涉及截至2023年9月30日的三个月和九个月期间的经营业绩与前一时期相比以及自2022年12月31日以来的财务状况和流动性的重大变化。有关我们的关键会计政策和估算的信息,请参阅我们的 2022年10-K表年度报告在 “项目 7 下。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。”
高管结束了观点
我们是一家领先的独立石油和天然气勘探和生产公司,其业务集中在美国陆上。我们的业务目前集中在五个核心领域:特拉华盆地、伊格尔福特、阿纳达科盆地、威利斯顿盆地和波德河流域。我们的资产基础以特拉华盆地经济核心的优质土地为支撑,我们多样化的顶级资源为未来几年提供了大量机会。2022年第三季度,我们在威利斯顿盆地和伊格尔福特收购了额外的生产地产和租赁权益,这些物业和租赁权益补充了我们现有的面积,提供了运营协同效应,并为我们的投资组合增加了更多的高质量库存。
我们仍然专注于通过执行减缓产量增长、强调资本和运营效率、优化再投资率以最大化自由现金流、保持低杠杆率、为股东提供现金回报以及追求卓越的ESG等战略优先事项来创造经济价值。我们最近在这些优先事项方面的业绩亮点包括以下项目:
我们仍然致力于遵守资本纪律,实现支撑我们当前计划的目标。这些目标优先考虑通过适度的资本投资和生产增长来创造价值,特别是考虑到大宗商品价格的波动、供应链的限制以及通货膨胀和地缘政治事件引起的经济不确定性。我们的现金回报目标仍然侧重于机会主义股票回购、为固定和可变股息提供资金、偿还即将到期的债务以及建立现金余额。
23
目录
分辨率行动之力
以下图表、讨论和分析旨在让人们了解我们的经营业绩和当前的财务状况。为了便于审查,这些数字是在考虑非控股权益之前提交的。
2023 年第三季度对比 2023 年第二季度
我们的2023年第三季度和2023年第二季度的净收益分别为9.2亿美元和6.98亿美元。下图显示了从2023年第二季度到2023年第三季度的净收益变化。以下页面将按类别进一步讨论实质性变化。
产量
|
|
Q3 2023 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
||||
石油 (mbbls/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉华盆地 |
|
|
215 |
|
|
|
67 |
% |
|
|
209 |
|
|
|
3 |
% |
伊格尔·福特 |
|
|
40 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
45 |
|
|
|
-10 |
% |
阿纳达科盆地 |
|
|
14 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
15 |
|
|
|
-11 |
% |
威利斯顿盆地 |
|
|
35 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
36 |
|
|
|
-2 |
% |
波德河流域 |
|
|
13 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
14 |
|
|
|
-3 |
% |
其他 |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
4 |
|
|
|
-1 |
% |
总计 |
|
|
321 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
323 |
|
|
|
-1 |
% |
|
|
Q3 2023 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
||||
天然气 (mmcf/D) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉华盆地 |
|
|
680 |
|
|
|
64 |
% |
|
|
636 |
|
|
|
7 |
% |
伊格尔·福特 |
|
|
78 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
86 |
|
|
|
-9 |
% |
阿纳达科盆地 |
|
|
235 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
254 |
|
|
|
-7 |
% |
威利斯顿盆地 |
|
|
58 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
59 |
|
|
|
-2 |
% |
波德河流域 |
|
|
18 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
18 |
|
|
|
0 |
% |
其他 |
|
|
1 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
% |
总计 |
|
|
1,070 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
1,054 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
Q3 2023 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
||||
NGL (mbbls/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉华盆地 |
|
|
112 |
|
|
|
67 |
% |
|
|
105 |
|
|
|
6 |
% |
伊格尔·福特 |
|
|
15 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
16 |
|
|
|
-6 |
% |
阿纳达科盆地 |
|
|
27 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
31 |
|
|
|
-12 |
% |
威利斯顿盆地 |
|
|
9 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
9 |
|
|
|
0 |
% |
波德河流域 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
2 |
|
|
|
3 |
% |
其他 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
|
|
|
-14 |
% |
总计 |
|
|
166 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
164 |
|
|
|
1 |
% |
24
目录
|
|
Q3 2023 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
||||
合并 (mboe/D) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉华盆地 |
|
|
440 |
|
|
|
66 |
% |
|
|
420 |
|
|
|
5 |
% |
伊格尔·福特 |
|
|
68 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
74 |
|
|
|
-9 |
% |
阿纳达科盆地 |
|
|
80 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
89 |
|
|
|
-10 |
% |
威利斯顿盆地 |
|
|
54 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
56 |
|
|
|
-2 |
% |
波德河流域 |
|
|
19 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
19 |
|
|
|
-2 |
% |
其他 |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
% |
总计 |
|
|
665 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
662 |
|
|
|
0 |
% |
从2023年第二季度到2023年第三季度,交易量的变化使收益增长了2100万美元。产量略有增加的主要原因是特拉华盆地的新油井活动,但阿纳达科盆地和伊格尔福特的自然油井下降部分抵消了这一点。
已实现价格
|
|
Q3 2023 |
|
|
实现 |
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
|||
石油(每桶) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
WTI 指数 |
|
$ |
82.06 |
|
|
|
|
$ |
73.76 |
|
|
|
11 |
% |
已实现价格,未套期保值 |
|
$ |
80.48 |
|
|
98% |
|
$ |
71.74 |
|
|
|
12 |
% |
现金结算 |
|
$ |
(0.67 |
) |
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
已实现价格,含套期保值 |
|
$ |
79.81 |
|
|
97% |
|
$ |
71.74 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
Q3 2023 |
|
|
实现 |
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
|||
天然气(每立方英尺) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
亨利中心索引 |
|
$ |
2.54 |
|
|
|
|
$ |
2.09 |
|
|
|
22 |
% |
已实现价格,未套期保值 |
|
$ |
1.92 |
|
|
76% |
|
$ |
1.27 |
|
|
|
52 |
% |
现金结算 |
|
$ |
0.09 |
|
|
|
|
$ |
0.39 |
|
|
|
|
|
已实现价格,含套期保值 |
|
$ |
2.01 |
|
|
79% |
|
$ |
1.66 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
Q3 2023 |
|
|
实现 |
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
|||
液化天然气(每桶) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
WTI 指数 |
|
$ |
82.06 |
|
|
|
|
$ |
73.76 |
|
|
|
11 |
% |
已实现价格,未套期保值 |
|
$ |
20.72 |
|
|
25% |
|
$ |
17.79 |
|
|
|
16 |
% |
现金结算 |
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
已实现价格,含套期保值 |
|
$ |
20.72 |
|
|
25% |
|
$ |
17.79 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
|||
合并(按英国央行计算) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
已实现价格,未套期保值 |
|
$ |
47.10 |
|
|
$ |
41.39 |
|
|
|
14 |
% |
现金结算 |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
0.61 |
|
|
|
|
|
已实现价格,含套期保值 |
|
$ |
46.92 |
|
|
$ |
42.00 |
|
|
|
12 |
% |
从2023年第二季度到2023年第三季度,已实现的价格促进了3.68亿美元的收益增长。未对冲已实现的石油、天然气和液化天然气价格上涨的主要原因是WTI、Henry Hub和Mont Belvieu指数价格上涨。与石油大宗商品相关的套期现金结算付款部分抵消了指数价格的上涨。
目前,我们已经分别对2023年剩余预期石油和天然气产量的35%和30%进行了套期保值。2024年,我们目前分别对预期石油和天然气产量的约30%和20%进行了套期保值。
对冲结算
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
|||
|
|
Q |
|
|
|
|
|
|
|
|||
石油 |
|
$ |
(20 |
) |
|
$ |
— |
|
|
N/M |
|
|
天然气 |
|
|
9 |
|
|
|
37 |
|
|
|
-76 |
% |
现金结算总额 (1) |
|
$ |
(11 |
) |
|
$ |
37 |
|
|
|
-130 |
% |
25
目录
上表所示的现金结算代表与所述工具相关的已实现收益或损失 注意事项 3在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
制作费用
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
|||
爱 |
|
$ |
367 |
|
|
$ |
353 |
|
|
|
4 |
% |
收集、加工和运输 |
|
|
178 |
|
|
|
177 |
|
|
|
1 |
% |
生产税 |
|
|
191 |
|
|
|
165 |
|
|
|
16 |
% |
财产税 |
|
|
21 |
|
|
|
24 |
|
|
|
-13 |
% |
总计 |
|
$ |
757 |
|
|
$ |
719 |
|
|
|
5 |
% |
根据英国央行的说法: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
爱 |
|
$ |
6.00 |
|
|
$ |
5.86 |
|
|
|
2 |
% |
收集、加工和运输 |
|
$ |
2.91 |
|
|
$ |
2.94 |
|
|
|
-1 |
% |
石油、天然气和液化天然气销售额的百分比: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
生产税 |
|
|
6.6 |
% |
|
|
6.6 |
% |
|
|
0 |
% |
2023年第三季度的生产费用增加,这主要是由于大宗商品价格上涨导致的生产税增加。此外,LOE的增加主要是由于特拉华盆地的活动增加。
实地层面的现金利润
下表显示了我们每个业务领域的现场现金利润率。油田层面的现金利润率是根据石油、天然气和液化天然气的销售额减去生产费用计算得出的,不是公认会计原则定义的衡量标准。本项目2的 “非公认会计准则指标” 中提供了与可比GAAP指标的对账情况。如上所示,产量、已实现价格和生产费用的变化对我们按资产划分的油田层面现金利润率产生了以下影响。
|
|
Q3 2023 |
|
|
每个英国央行美元 |
|
|
Q2 2023 |
|
|
每个英国央行美元 |
|
||||
实地级现金利润率(非公认会计准则) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉华盆地 |
|
$ |
1,479 |
|
|
$ |
36.54 |
|
|
$ |
1,196 |
|
|
$ |
31.28 |
|
伊格尔·福特 |
|
|
269 |
|
|
$ |
43.38 |
|
|
|
263 |
|
|
$ |
38.87 |
|
阿纳达科盆地 |
|
|
125 |
|
|
$ |
16.98 |
|
|
|
111 |
|
|
$ |
13.72 |
|
威利斯顿盆地 |
|
|
161 |
|
|
$ |
32.16 |
|
|
|
128 |
|
|
$ |
25.54 |
|
波德河流域 |
|
|
75 |
|
|
$ |
43.29 |
|
|
|
63 |
|
|
$ |
36.54 |
|
其他 |
|
|
16 |
|
|
N/M |
|
|
|
13 |
|
|
N/M |
|
||
总计 |
|
$ |
2,125 |
|
|
$ |
34.73 |
|
|
$ |
1,774 |
|
|
$ |
29.45 |
|
DD&A
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
|||
英国央行每股石油和天然气 |
|
$ |
10.27 |
|
|
$ |
10.22 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
石油和天然气 |
|
$ |
629 |
|
|
$ |
616 |
|
|
|
2 |
% |
其他财产和设备 |
|
|
22 |
|
|
|
22 |
|
|
|
-1 |
% |
总计 |
|
$ |
651 |
|
|
$ |
638 |
|
|
|
2 |
% |
G&A
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q2 2023 |
|
|
改变 |
|
|||
英国央行的 G&A |
|
$ |
1.60 |
|
|
$ |
1.52 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
劳动和福利 |
|
$ |
51 |
|
|
$ |
50 |
|
|
|
3 |
% |
非劳动力 |
|
|
48 |
|
|
|
42 |
|
|
|
12 |
% |
总计 |
|
$ |
99 |
|
|
$ |
92 |
|
|
|
7 |
% |
G&A 在 2023 年第三季度略有增长,这主要是由于非劳动力成本上涨。
26
目录
其他物品
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q2 2023 |
|
|
收入的变化 |
|
|||
大宗商品对冲估值变化 (1) |
|
$ |
(183 |
) |
|
$ |
(113 |
) |
|
$ |
(70 |
) |
营销和中游运营 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
2 |
|
勘探费用 |
|
|
3 |
|
|
|
10 |
|
|
|
7 |
|
资产处置 |
|
|
— |
|
|
|
(41 |
) |
|
|
(41 |
) |
净融资成本 |
|
|
81 |
|
|
|
78 |
|
|
|
(3 |
) |
其他,净额 |
|
|
13 |
|
|
|
10 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(108 |
) |
我们确认我们的石油、天然气和液化天然气衍生工具在每个报告期内的公允价值变化。公允价值的变化源于每个时期发生的新头寸和结算,以及合约价格与相关的远期曲线之间的关系。有关其他信息,请参见 注意事项 3在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
2023年第二季度,我们在资产处置中录得6400万美元的收益,这与向水务合资企业出资的公允市场价值和账面价值之间的差异有关。有关其他信息,请参见 注意事项 1在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
所得税
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q2 2023 |
|
||
当期开支 |
|
$ |
139 |
|
|
$ |
80 |
|
递延费用 |
|
|
13 |
|
|
|
119 |
|
支出总额 |
|
$ |
152 |
|
|
$ |
199 |
|
目前的税率 |
|
|
13 |
% |
|
|
9 |
% |
递延税率 |
|
|
1 |
% |
|
|
13 |
% |
有效所得税税率 |
|
|
14 |
% |
|
|
22 |
% |
我们将继续分析新的CAMT及其对我们税收筹划的影响。我们目前的税率趋于低于CAMT中规定的15%的税率,这主要是由于使用了税收抵免。有关所得税的进一步讨论,请参阅 注意事项 7在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
年初至今 2023 年 9 月 30 日对比 2022 年 9 月 30 日
截至2023年9月30日的九个月净收益为26亿美元,而截至2022年9月30日的前九个月的净收益为48亿美元。下图显示了从截至2022年9月30日的九个月到截至2023年9月30日的九个月净收益的变化。以下页面将按类别进一步讨论实质性变化。
27
目录
产量
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
||||
石油 (mbbls/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉华盆地 |
|
|
211 |
|
|
|
66 |
% |
|
|
214 |
|
|
|
-1 |
% |
伊格尔·福特 |
|
|
41 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
18 |
|
|
|
129 |
% |
阿纳达科盆地 |
|
|
15 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
14 |
|
|
|
7 |
% |
威利斯顿盆地 |
|
|
36 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
31 |
|
|
|
14 |
% |
波德河流域 |
|
|
14 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
13 |
|
|
|
6 |
% |
其他 |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
4 |
|
|
|
-7 |
% |
总计 |
|
|
321 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
294 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
||||
天然气 (mmcf/D) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉华盆地 |
|
|
652 |
|
|
|
62 |
% |
|
|
601 |
|
|
|
9 |
% |
伊格尔·福特 |
|
|
82 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
62 |
|
|
|
32 |
% |
阿纳达科盆地 |
|
|
242 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
215 |
|
|
|
12 |
% |
威利斯顿盆地 |
|
|
57 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
59 |
|
|
|
-4 |
% |
波德河流域 |
|
|
18 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
18 |
|
|
|
-4 |
% |
其他 |
|
|
1 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
1 |
|
|
|
30 |
% |
总计 |
|
|
1,052 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
956 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
||||
NGL (mbbls/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉华盆地 |
|
|
105 |
|
|
|
66 |
% |
|
|
104 |
|
|
|
1 |
% |
伊格尔·福特 |
|
|
15 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
9 |
|
|
|
62 |
% |
阿纳达科盆地 |
|
|
28 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
26 |
|
|
|
10 |
% |
威利斯顿盆地 |
|
|
9 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
8 |
|
|
|
8 |
% |
波德河流域 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
2 |
|
|
|
-1 |
% |
其他 |
|
|
1 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
— |
|
|
N/M |
|
|
总计 |
|
|
160 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
149 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
||||
合并 (mboe/D) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉华盆地 |
|
|
425 |
|
|
|
65 |
% |
|
|
417 |
|
|
|
2 |
% |
伊格尔·福特 |
|
|
70 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
38 |
|
|
|
87 |
% |
阿纳达科盆地 |
|
|
83 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
75 |
|
|
|
11 |
% |
威利斯顿盆地 |
|
|
54 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
50 |
|
|
|
9 |
% |
波德河流域 |
|
|
19 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
18 |
|
|
|
3 |
% |
其他 |
|
|
5 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
4 |
|
|
|
2 |
% |
总计 |
|
|
656 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
602 |
|
|
|
9 |
% |
从截至2022年的九个月到截至2023年的九个月,交易量的变化促成了10亿美元的收益增长。交易量增加的主要原因是对伊格尔福特和威利斯顿盆地的收购,这两项收购均于2022年第三季度完成。由于特拉华盆地和阿纳达科盆地的新油井活动,产量也有所增加。
已实现价格
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||||
|
|
2023 |
|
|
实现 |
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|||
石油(每桶) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
WTI 指数 |
|
$ |
77.33 |
|
|
|
|
$ |
98.34 |
|
|
|
-21 |
% |
已实现价格,未套期保值 |
|
$ |
75.53 |
|
|
98% |
|
$ |
98.39 |
|
|
|
-23 |
% |
现金结算 |
|
$ |
(0.26 |
) |
|
|
|
$ |
(11.02 |
) |
|
|
|
|
已实现价格,含套期保值 |
|
$ |
75.27 |
|
|
97% |
|
$ |
87.37 |
|
|
|
-14 |
% |
28
目录
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||||
|
|
2023 |
|
|
实现 |
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|||
天然气(每立方英尺) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
亨利中心索引 |
|
$ |
2.69 |
|
|
|
|
$ |
6.78 |
|
|
|
-60 |
% |
已实现价格,未套期保值 |
|
$ |
1.82 |
|
|
68% |
|
$ |
5.86 |
|
|
|
-69 |
% |
现金结算 |
|
$ |
0.22 |
|
|
|
|
$ |
(1.12 |
) |
|
|
|
|
已实现价格,含套期保值 |
|
$ |
2.04 |
|
|
76% |
|
$ |
4.74 |
|
|
|
-57 |
% |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||||
|
|
2023 |
|
|
实现 |
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|||
液化天然气(每桶) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
WTI 指数 |
|
$ |
77.33 |
|
|
|
|
$ |
98.34 |
|
|
|
-21 |
% |
已实现价格,未套期保值 |
|
$ |
20.76 |
|
|
27% |
|
$ |
37.48 |
|
|
|
-45 |
% |
现金结算 |
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
已实现价格,含套期保值 |
|
$ |
20.76 |
|
|
27% |
|
$ |
37.48 |
|
|
|
-45 |
% |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|||
合并(按英国央行计算) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
已实现价格,未套期保值 |
|
$ |
44.96 |
|
|
$ |
66.60 |
|
|
|
-32 |
% |
现金结算 |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
(7.17 |
) |
|
|
|
|
已实现价格,含套期保值 |
|
$ |
45.18 |
|
|
$ |
59.43 |
|
|
|
-24 |
% |
从截至2022年的九个月到截至2023年的九个月,已实现的价格导致收益减少了39亿美元。未对冲已实现的石油、天然气和液化天然气价格下跌的主要原因是WTI、Henry Hub和Mont Belvieu指数价格下跌。与石油和天然气大宗商品相关的套期现金结算的改善部分抵消了指数价格的下跌。
对冲结算
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|||
石油 |
|
$ |
(23 |
) |
|
$ |
(884 |
) |
|
|
97 |
% |
天然气 |
|
|
62 |
|
|
|
(295 |
) |
|
|
121 |
% |
现金结算总额 (1) |
|
$ |
39 |
|
|
$ |
(1,179 |
) |
|
|
103 |
% |
上表所示的现金结算代表与所述工具相关的已实现收益或损失 注意事项 3在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
制作费用
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|||
爱 |
|
$ |
1,047 |
|
|
$ |
763 |
|
|
|
37 |
% |
收集、加工和运输 |
|
|
521 |
|
|
|
515 |
|
|
|
1 |
% |
生产税 |
|
|
531 |
|
|
|
744 |
|
|
|
-29 |
% |
财产税 |
|
|
70 |
|
|
|
60 |
|
|
|
16 |
% |
总计 |
|
$ |
2,169 |
|
|
$ |
2,082 |
|
|
|
4 |
% |
根据英国央行的说法: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
爱 |
|
$ |
5.84 |
|
|
$ |
4.65 |
|
|
|
26 |
% |
收集、加工和运输 |
|
$ |
2.91 |
|
|
$ |
3.13 |
|
|
|
-7 |
% |
石油、天然气和液化天然气销售额的百分比: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
生产税 |
|
|
6.6 |
% |
|
|
6.8 |
% |
|
|
-3 |
% |
在截至2023年的九个月中,LOE支出和每个英国央行的LOE均有所增加,这主要是由于对伊格尔福特和威利斯顿盆地的收购以及成本上涨。由于大宗商品价格下跌,生产税下降。
29
目录
实地层面的现金利润
下表显示了我们每个业务领域的现场现金利润率。油田层面的现金利润率是根据石油、天然气和液化天然气的销售额减去生产费用计算得出的,不是公认会计原则定义的衡量标准。本项目2的 “非公认会计准则指标” 中提供了与可比GAAP指标的对账情况。如上所示,产量、已实现价格和生产费用的变化对我们按资产划分的油田层面现金利润率产生了以下影响。
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
每个英国央行美元 |
|
|
2022 |
|
|
每个英国央行美元 |
|
||||
实地级现金利润率(非公认会计准则) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉华盆地 |
|
$ |
4,009 |
|
|
$ |
34.54 |
|
|
$ |
6,488 |
|
|
$ |
57.01 |
|
伊格尔·福特 |
|
|
789 |
|
|
$ |
41.26 |
|
|
|
549 |
|
|
$ |
53.56 |
|
阿纳达科盆地 |
|
|
390 |
|
|
$ |
17.14 |
|
|
|
765 |
|
|
$ |
37.24 |
|
威利斯顿盆地 |
|
|
445 |
|
|
$ |
30.06 |
|
|
|
673 |
|
|
$ |
49.87 |
|
波德河流域 |
|
|
208 |
|
|
$ |
40.41 |
|
|
|
302 |
|
|
$ |
60.65 |
|
其他 |
|
|
44 |
|
|
N/M |
|
|
|
84 |
|
|
N/M |
|
||
总计 |
|
$ |
5,885 |
|
|
$ |
32.86 |
|
|
$ |
8,861 |
|
|
$ |
53.93 |
|
DD&A
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|||
英国央行每股石油和天然气 |
|
$ |
10.25 |
|
|
$ |
9.30 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
石油和天然气 |
|
$ |
1,836 |
|
|
$ |
1,528 |
|
|
|
20 |
% |
其他财产和设备 |
|
|
68 |
|
|
|
70 |
|
|
|
-3 |
% |
总计 |
|
$ |
1,904 |
|
|
$ |
1,598 |
|
|
|
19 |
% |
在截至2023年的九个月中,DD&A和我们的石油和天然气人均利率均有所增长,这主要是由于对伊格尔福特和威利斯顿盆地的收购均于2022年第三季度完成。
G&A
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|||
英国央行的 G&A |
|
$ |
1.66 |
|
|
$ |
1.67 |
|
|
|
-1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
劳动和福利 |
|
$ |
157 |
|
|
$ |
156 |
|
|
|
1 |
% |
非劳动力 |
|
|
140 |
|
|
|
117 |
|
|
|
19 |
% |
总计 |
|
$ |
297 |
|
|
$ |
273 |
|
|
|
8 |
% |
在截至2023年的九个月中,G&A的增长主要是由于非劳动力成本的增加。
其他物品
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
收入的变化 |
|
|||
大宗商品对冲估值变化 (1) |
|
$ |
(245 |
) |
|
$ |
574 |
|
|
$ |
(819 |
) |
营销和中游运营 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
|
(34 |
) |
勘探费用 |
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
|
|
- |
|
资产处置 |
|
|
(41 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
26 |
|
净融资成本 |
|
|
231 |
|
|
|
236 |
|
|
|
5 |
|
其他,净额 |
|
|
28 |
|
|
|
(91 |
) |
|
|
(119 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(941 |
) |
我们确认我们的石油、天然气和液化天然气衍生工具在每个报告期内的公允价值变化。公允价值的变化源于每个时期发生的新头寸和结算,以及合约价格与相关的远期曲线之间的关系。有关其他信息,请参见 注意事项 3在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
30
目录
2023年第二季度,我们在资产处置中录得6400万美元的收益,这与向水务合资企业出资的公允市场价值和账面价值之间的差异有关。有关其他信息,请参见 注意事项 1在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
有关 other、net 的讨论,请参见 注意事项 6在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
所得税
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
当期开支 |
|
$ |
360 |
|
|
$ |
475 |
|
递延费用 |
|
|
212 |
|
|
|
914 |
|
支出总额 |
|
$ |
572 |
|
|
$ |
1,389 |
|
目前的税率 |
|
|
11 |
% |
|
|
7 |
% |
递延税率 |
|
|
7 |
% |
|
|
15 |
% |
有效所得税税率 |
|
|
18 |
% |
|
|
22 |
% |
我们将继续分析新的CAMT及其对我们税收筹划的影响。我们目前的税率趋于低于CAMT中规定的15%的税率,这主要是由于使用了税收抵免。有关所得税的进一步讨论,请参阅 注意事项 7在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
帽子重要资源、用途和流动性
现金的来源和用途
下表显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中现金及现金等价物的主要变化。
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
运营现金流 |
|
$ |
1,725 |
|
|
$ |
2,104 |
|
|
$ |
4,807 |
|
|
$ |
6,619 |
|
资本支出 |
|
|
(882 |
) |
|
|
(628 |
) |
|
|
(2,973 |
) |
|
|
(1,738 |
) |
购置财产和设备 |
|
|
(23 |
) |
|
|
(2,465 |
) |
|
|
(54 |
) |
|
|
(2,566 |
) |
资产和设备的剥离 |
|
|
1 |
|
|
|
4 |
|
|
|
23 |
|
|
|
39 |
|
投资活动,净额 |
|
|
7 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(29 |
) |
债务活动,净额 |
|
|
(242 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(242 |
) |
|
|
— |
|
回购普通股 |
|
|
— |
|
|
|
(126 |
) |
|
|
(745 |
) |
|
|
(661 |
) |
普通股分红 |
|
|
(312 |
) |
|
|
(1,007 |
) |
|
|
(1,370 |
) |
|
|
(2,504 |
) |
非控股权益活动,净额 |
|
|
1 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
(22 |
) |
以税收和其他方式交易的股票 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(96 |
) |
|
|
(99 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 |
|
$ |
273 |
|
|
$ |
(2,147 |
) |
|
$ |
(693 |
) |
|
$ |
(961 |
) |
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
761 |
|
|
$ |
1,310 |
|
|
$ |
761 |
|
|
$ |
1,310 |
|
运营现金流
如上表所示,经营活动提供的净现金仍然是重要的资本和流动性来源。运营现金流为我们的所有资本支出提供了资金,我们继续通过利用现金流和现金余额进行分红、股票回购和债务偿还来向股东返还价值。
31
目录
资本支出
下表中的金额反映了资本支出的现金支出,包括为前期发生的资本支出支付的现金。
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
特拉华盆地 |
|
$ |
507 |
|
|
$ |
409 |
|
|
$ |
1,735 |
|
|
$ |
1,216 |
|
伊格尔·福特 |
|
|
183 |
|
|
|
36 |
|
|
|
573 |
|
|
|
95 |
|
阿纳达科盆地 |
|
|
22 |
|
|
|
50 |
|
|
|
163 |
|
|
|
92 |
|
威利斯顿盆地 |
|
|
82 |
|
|
|
48 |
|
|
|
264 |
|
|
|
87 |
|
波德河流域 |
|
|
46 |
|
|
|
52 |
|
|
|
125 |
|
|
|
113 |
|
其他 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
8 |
|
石油和天然气总量 |
|
|
842 |
|
|
|
597 |
|
|
|
2,864 |
|
|
|
1,611 |
|
中游 |
|
|
17 |
|
|
|
17 |
|
|
|
51 |
|
|
|
74 |
|
其他 |
|
|
23 |
|
|
|
14 |
|
|
|
58 |
|
|
|
53 |
|
资本支出总额 |
|
$ |
882 |
|
|
$ |
628 |
|
|
$ |
2,973 |
|
|
$ |
1,738 |
|
资本支出主要包括与我们的石油和天然气勘探和开发业务、中游业务和其他公司活动相关的金额。我们的资本投资计划由严格的配置流程驱动,重点是缓解我们的产量增长和实现回报最大化。因此,我们在2023年前九个月的资本支出约占我们运营现金流的62%。由于收购、总体通货膨胀趋势以及特拉华州和阿纳达科盆地的开发扩大,资本支出增加。
购置财产和设备
在2022年的前九个月中,我们支付了26亿美元收购位于伊格尔福特和威利斯顿盆地的生产物业和租赁权益,这些收购于2022年第三季度完成。如需更多信息,请参阅 注意事项 2在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
资产和设备的剥离
在2023年和2022年的前九个月中,我们收到了与先前出售的资产相关的或有收益付款。如需更多信息,请参阅 注意事项 2在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
投资活动
在2023年和2022年的前九个月中,德文郡分别从我们的投资中获得了2400万美元和3000万美元的分配。德文郡在2023年和2022年的前九个月分别为我们的投资贡献了5200万美元和5900万美元。
债务活动
2023年,我们在到期时偿还了2.42亿美元的优先票据。
股东分配和股票活动
根据董事会批准的股票回购计划,我们分别在2023年和2022年前九个月以7.45亿美元的价格回购了约1,390万股普通股,并以6.61亿美元的价格回购了约1100万股普通股。有关其他信息,请参见 注释 16在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
32
目录
下表汇总了我们在第三季度的普通股股息以及2023年和2022年前九个月的总股息。从2023年第一季度开始,德文在过去两个日历年中多次将其固定股息提高至每股0.20美元。除了固定的季度股息外,我们还在2023年和2022年的第一、第二和第三季度支付了可变股息。
|
已修复 |
|
|
变量 |
|
|
总计 |
|
|
每股费率 |
|
||||
2023: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第一季度 |
$ |
133 |
|
|
$ |
463 |
|
|
$ |
596 |
|
|
$ |
0.89 |
|
第二季度 |
|
128 |
|
|
|
334 |
|
|
|
462 |
|
|
$ |
0.72 |
|
第三季度 |
|
127 |
|
|
|
185 |
|
|
|
312 |
|
|
$ |
0.49 |
|
年初至今总计 |
$ |
388 |
|
|
$ |
982 |
|
|
$ |
1,370 |
|
|
|
|
|
2022: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第一季度 |
$ |
109 |
|
|
$ |
558 |
|
|
$ |
667 |
|
|
$ |
1.00 |
|
第二季度 |
|
105 |
|
|
|
725 |
|
|
|
830 |
|
|
$ |
1.27 |
|
第三季度 |
|
117 |
|
|
|
890 |
|
|
|
1,007 |
|
|
$ |
1.55 |
|
年初至今总计 |
$ |
331 |
|
|
$ |
2,173 |
|
|
$ |
2,504 |
|
|
|
|
非控股权益活动,净额
在2023年和2022年的前九个月中,我们分别向清洁发展机制的非控股权益分配了3,300万美元和2200万美元。在2023年的前九个月中,我们收到了1,800万美元的非控股权益的出资。
流动性
勘探、开发和生产石油和天然气的业务是资本密集型的。由于石油、天然气和液化天然气储量是一种消耗性资源,我们和所有上游运营商一样,必须不断进行资本投资以增长甚至维持产量。通常,我们的资本投资侧重于钻探和完井以及维持现有油井的产量。在机会时期,我们还从其他运营商或土地所有者那里收购业务和财产,以增强我们现有的资产组合。
从历史上看,我们的资本资金和流动性的主要来源是运营现金流、手头现金和资产剥离收益。此外,我们还维持商业票据计划,由循环信贷额度提供支持,可以根据需要使用该计划来补充运营现金流和现金余额。如果需要,我们还可以发行债务和股权证券,包括根据我们向美国证券交易委员会提交的货架注册声明进行交易。我们估计,我们的资本来源组合将继续足以为本节中讨论的计划资本需求提供资金,并加快我们的现金回报业务模式。
运营现金流
决定我们计划资本投资的关键因素是我们持有的现金量和我们预计在未来一到三年或更长时间内产生的运营现金流。在2023年第三季度末,我们持有约8亿美元的现金。我们的运营现金流预测对许多变量很敏感,并包括衡量不确定性的指标,因为实际业绩可能与我们的预期有所不同。
大宗商品价格— 我们运营现金流中最不确定和波动最大的变量是我们生产和销售的石油、天然气和液化天然气的价格。价格主要由当前的市场条件决定。区域和全球经济活动、天气和其他高度可变的因素会影响这些产品的市场状况。这些难以预测的因素会造成价格波动,是我们无法控制的。
为了减轻价格固有的某些风险,我们使用各种衍生金融工具来保护我们的部分产品免受价格下行风险的影响。截至2023年9月30日,我们的石油、天然气和液化天然气衍生金融工具的关键术语列示于 注意事项 3在 “第一部分财务信息——第 1 项。本报告的财务报表”。
此外,考虑到当前的大宗商品价格环境和我们目前的套期保值头寸,我们预计将实现我们的资本投资优先事项。此外,我们仍然致力于遵守资本纪律,专注于实现支撑我们2023年资本计划的目标。目前较高的成本通胀水平已经侵蚀了前几年提高的成本效率,并可能继续削弱我们在2023年剩余时间和2024年的利润率。尽管如此,我们
33
目录
由于我们的现金流内支出策略,预计将继续以当前的大宗商品价格水平产生大量的自由现金流。
运营费用— 大宗商品价格还可能通过间接影响运营费用来影响我们的运营现金流。大宗商品价格的大幅下跌可能导致钻探和开发活动的减少。因此,随着服务和设备价格的下降,对人员、服务、设备和材料的需求和成本也可能下降,从而对我们的现金流产生积极影响。但是,在大宗商品价格上涨时期,反之亦然。我们希望通过提高运营规模的效率以及利用我们与供应商的长期关系,来减轻成本上涨的影响。
信用损失— 我们的运营现金流还以多种方式面临信用风险。这包括与购买我们的石油、天然气和液化天然气产品的客户相关的信用风险、向我们的共同利益所有者收取的应收账款,以支付他们在我们运营的项目上所占的支出比例以及我们的衍生金融合约的交易对手。我们利用各种机制来限制客户、共同利益所有者和交易对手的信用风险敞口。此类机制包括在某些条件下要求出具信用证、预付款或现金抵押品。
信贷可用性
截至2023年9月30日,我们在2023年优先信贷额度下拥有约30亿美元的可用借贷能力。该信贷额度支持我们在商业票据计划下的30亿美元短期信贷。截至2023年9月30日,我们的商业票据计划没有借款,我们遵守了优先信贷额度的财务契约。
债务评级
我们获得美国主要评级机构的债务评级。在确定债务评级时,这些机构会考虑许多定性和定量项目,包括但不限于大宗商品定价水平、我们的流动性、资产质量、储备组合、债务水平、成本结构、计划资产出售以及我们的生产规模和规模。标准普尔金融服务对我们的信用评级为BBB,前景稳定。惠誉的信用评级为BBB+,前景稳定。穆迪投资者服务公司的信用评级为Baa2,前景稳定。任何评级下调都可能导致根据某些合同安排张贴额外的信用证或现金抵押品。
如果我们的债务评级降至特定水平以下,我们的任何合同债务中都没有 “评级触发因素”,这些债务会加快预定到期日。但是,降级可能会对我们对任何信贷额度借款的利率以及未来经济地进入债务市场的能力产生不利影响。
固定加可变股息
我们有一个 “固定加上可变” 的股息策略。我们的董事会在设定季度股息(如果有)时将考虑多种因素,包括通过固定股息支付约10%的运营现金流的总体目标。从2023年2月开始,我们的董事会将季度固定股息率提高了11%,至每股0.20美元。除了固定的季度股息外,我们还可能支付高达超额自由现金流50%的可变股息,这是一项非公认会计准则衡量标准。每个季度的超额自由现金流是按资产负债表变动前的运营现金流(GAAP衡量标准)减去资本支出和固定股息计算得出的。未来任何股息(无论是固定股息还是可变股息)的申报和支付将完全由董事会自行决定,并将取决于我们的财务业绩、现金需求、未来前景和董事会认为相关的其他因素。
2023年11月,德文郡宣布在2023年第四季度派发每股0.77美元的现金股息。股息包括每股0.20美元的固定季度股息和每股0.57美元的可变季度股息,总额约为4.92亿美元。
股票回购
2023 年 5 月,我们董事会将股票回购计划增加了 10 亿美元,总授权金额为 30 亿美元,并将到期日延长至 2024 年 12 月 31 日。截至2023年10月,我们已经执行了21亿美元的授权计划。
34
目录
资本支出
我们2023年剩余时间的资本支出预算预计约为9亿美元。
美国东部关键会计imates
所得税
记录的所得税金额需要解释联邦、州、省和外国税务管辖区的复杂规章制度。我们根据当期的估计应纳税收入和适用的法定税率确认当期税收支出。我们会定期评估潜在的不确定税收状况,并在需要时估算和确定此类金额的应计金额。我们已经确认了临时差额、营业亏损和其他税收结转的递延所得税资产和负债。如果我们认为部分或全部递延所得税资产很可能无法变现,我们会定期评估递延所得税资产,并通过估值补贴减少此类资产。
此外,如果我们发生 “所有权变更”(定义见经修订的1986年《美国国税法》第382条),我们使用所有权变更之前产生的净营业亏损和税收抵免的能力可能会受到限制。通常,如果一名或多名股东(每人拥有公司股票价值的5%或以上)将其总所有权百分比比比比这些股东在过去三年期间任何时候拥有的最低股票百分比增加50%以上,则发生 “所有权变更”。根据目前获得的信息,我们认为德文郡在2023年前九个月没有发生所有权变更,但此次合并确实导致了WPX的所有权变更,也增加了德文郡明年进行所有权变更的可能性。
2022年8月16日,IRA签署成为法律,其中包括各种与所得税相关的条款,生效日期从2023年开始。颁布的条款包括15%的CAMT以及几项新的和扩大的清洁能源信贷和激励措施。德文郡认为它受CAMT的约束,因为在截至2022年12月31日的三年期间,德文郡的年均AFSI超过10亿美元。德文继续评估可能产生的潜在增量现金税,具体取决于实际经营业绩以及美国财政部的持续指导。
有关我们的关键会计政策和估算的更多信息,请参阅我们的 2022年10-K表年度报告.
非 GA美联社措施
我们使用了 “归属于德文郡的核心收益” 和 “归属于德文郡的每股核心收益”,这些收益不是按照公认会计原则要求或列报的。这些非公认会计准则指标不是公认会计准则指标的替代方案,不应孤立地考虑,也不能作为对我们根据公认会计原则报告的结果的分析的替代品。归属于德文郡的核心收益以及每股金额代表净收益,其中不包括证券分析师在公布的财务业绩估计中通常不包括的某些非现金和其他项目。我们的非公认会计准则指标通常用作季度业绩指标。不包括的金额与资产处置、非现金资产减值(包括未经证实的资产减值)、递延所得税资产估值补贴和衍生金融工具的公允价值变动有关。
我们认为,这些非公认会计准则指标有助于将我们的业绩与证券分析师发布的收益估计进行比较。我们还认为,这些非公认会计准则指标可以帮助我们比较不同时期的表现以及与同行的表现。
35
目录
以下是归属于德文郡的核心收益和核心每股收益与可比的GAAP指标的对账情况。
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
税前 |
|
|
税后 |
|
|
在 NCI 之后 |
|
|
摊薄后每股 |
|
|
税前 |
|
|
税后 |
|
|
在 NCI 之后 |
|
|
摊薄后每股 |
|
||||||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
归属于德文郡的收益(GAAP) |
$ |
1,072 |
|
|
$ |
920 |
|
|
$ |
910 |
|
|
$ |
1.42 |
|
|
$ |
3,193 |
|
|
$ |
2,621 |
|
|
$ |
2,595 |
|
|
$ |
4.03 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
资产处置 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(41 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
资产和勘探减值 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
0.01 |
|
递延所得税资产估值补贴 |
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
|
0.02 |
|
金融工具的公允价值变动 |
|
186 |
|
|
|
145 |
|
|
|
145 |
|
|
|
0.23 |
|
|
|
245 |
|
|
|
189 |
|
|
|
189 |
|
|
|
0.29 |
|
归属于德文郡的核心收益(非公认会计准则) |
$ |
1,258 |
|
|
$ |
1,068 |
|
|
$ |
1,058 |
|
|
$ |
1.65 |
|
|
$ |
3,400 |
|
|
$ |
2,791 |
|
|
$ |
2,765 |
|
|
$ |
4.30 |
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
归属于德文郡的收益(GAAP) |
$ |
2,465 |
|
|
$ |
1,900 |
|
|
$ |
1,893 |
|
|
$ |
2.88 |
|
|
$ |
6,222 |
|
|
$ |
4,833 |
|
|
$ |
4,814 |
|
|
$ |
7.28 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
资产处置 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
资产和勘探减值 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
0.01 |
|
递延所得税资产估值补贴 |
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
0.02 |
|
金融工具的公允价值变动 |
|
(604 |
) |
|
|
(464 |
) |
|
|
(464 |
) |
|
|
(0.70 |
) |
|
|
(565 |
) |
|
|
(433 |
) |
|
|
(433 |
) |
|
|
(0.65 |
) |
归属于德文郡的核心收益(非公认会计准则) |
$ |
1,862 |
|
|
$ |
1,436 |
|
|
$ |
1,429 |
|
|
$ |
2.18 |
|
|
$ |
5,651 |
|
|
$ |
4,410 |
|
|
$ |
4,391 |
|
|
$ |
6.64 |
|
息税折旧摊销前利润率和现场级现金利润率
为了评估资产的表现,我们使用息税折旧摊销前利润率和实地级现金利润。我们将息税折旧摊销前利润计算为扣除所得税支出的净收益;净融资成本;勘探费用;DD&A;资产减值;资产处置损益;基于非现金股份的薪酬;衍生品和金融工具的非现金估值变化;重组和交易成本;贴现负债的增加;以及与我们的正常运营无关的其他项目。油田层面的现金利润率是根据石油、天然气和液化天然气的销售额减去生产费用计算得出的。生产费用包括租赁运营、收集、加工和运输费用以及生产和财产税。
我们不考虑我们的融资方法或资本结构,从EBITDAX中排除融资成本,以评估我们的经营业绩。勘探费用和资产处置损益不包括在EBITDAX中,因为它们通常不是给定报告期内运营效率的指标。DD&A 和减值不包括在 EBITDAX 中,因为资本支出是在发生资本成本时评估的。我们将基于股份的薪酬、估值变动、重组和交易成本、贴现负债的增加和其他项目排除在息税折旧摊销前利润中,因为它们不被视为衡量资产运营业绩的指标。
我们认为,息税折旧摊销前利润率和实地级现金利润率为评估我们各时期的运营和财务业绩提供了有用的信息。德文郡定义的息税折旧摊销前利润率和实地级现金利润率可能无法与其他公司使用的类似标题的指标相提并论,应与运营净收益一起考虑。
36
目录
以下是净收益与息税折旧摊销前利润的对账以及与实地级现金利润率的进一步对账。
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净收益(GAAP) |
|
$ |
920 |
|
|
$ |
1,900 |
|
|
$ |
2,621 |
|
|
$ |
4,833 |
|
融资成本,净额 |
|
|
81 |
|
|
|
67 |
|
|
|
231 |
|
|
|
236 |
|
所得税支出 |
|
|
152 |
|
|
|
565 |
|
|
|
572 |
|
|
|
1,389 |
|
勘探费用 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
651 |
|
|
|
581 |
|
|
|
1,904 |
|
|
|
1,598 |
|
资产处置 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(41 |
) |
|
|
(15 |
) |
基于股份的薪酬 |
|
|
22 |
|
|
|
22 |
|
|
|
70 |
|
|
|
64 |
|
衍生品和金融工具非现金估值变动 |
|
|
183 |
|
|
|
(613 |
) |
|
|
245 |
|
|
|
(576 |
) |
贴现负债的增加及其他 |
|
|
13 |
|
|
|
(38 |
) |
|
|
28 |
|
|
|
(89 |
) |
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
|
|
2,025 |
|
|
|
2,488 |
|
|
|
5,646 |
|
|
|
7,456 |
|
营销和中游收入和支出,净额 |
|
|
12 |
|
|
|
9 |
|
|
|
51 |
|
|
|
17 |
|
大宗商品衍生品现金结算 |
|
|
11 |
|
|
|
363 |
|
|
|
(39 |
) |
|
|
1,179 |
|
一般和管理费用,现金支出 |
|
|
77 |
|
|
|
73 |
|
|
|
227 |
|
|
|
209 |
|
实地级现金利润率(非公认会计准则) |
|
$ |
2,125 |
|
|
$ |
2,933 |
|
|
$ |
5,885 |
|
|
$ |
8,861 |
|
第 3 项。 定量和定性ve 关于市场风险的披露
大宗商品价格风险
截至2023年9月30日,我们的大宗商品衍生品与2023年最后三个月以及2024年和2025年预计产量的一部分有关。我们开放的石油、天然气和液化天然气衍生金融工具的关键术语列于 注意事项 3在 “第一部分财务信息——第 1 项。财务报表” 在本报告中。
我们的大宗商品衍生品的公允价值在很大程度上由相关价格指数的远期曲线决定。截至2023年9月30日,与我们的大宗商品衍生工具相关的远期曲线如果发生10%的变化,我们的净头寸将增加约2.9亿美元。
利率风险
截至2023年9月30日,我们的债务总额为62亿美元。我们所有的债务均基于平均5.7%的固定利率。
外币风险
截至2023年9月30日,我们没有重大外币风险。
第 4 项。 控件和程序
披露控制和程序
我们已经建立了披露控制和程序,以确保与德文郡(包括其合并子公司)相关的重要信息被告知认证德文郡财务报告的官员以及高级管理层和董事会的其他成员。
根据他们的评估,我们的主要执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序(定义见1934年《证券交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)自2023年9月30日起生效,目的是确保德文在其根据1934年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到记录、处理、汇总和报告在 SEC 规则和表格中规定。
财务报告内部控制的变化
在最近一个财季中,我们对财务报告的内部控制没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
37
目录
第二部分。其他信息
第 1 项。 法律诉讼程序
我们参与了与我们的业务相关的各种法律诉讼。但是,据我们所知,截至本报告发布之日,并以第一部分第3项中提到的环境事项为准。我们的法律诉讼 2022年10-K表年度报告,由我们更新 10-Q 表季度报告截至2023年3月31日的季度期间以及我们的 10-Q 表季度报告在截至2023年6月30日的季度中,没有任何重大未决法律诉讼涉及我们作为当事方或任何财产受其约束。有关我们的法律突发事件的更多信息,请参阅 注十七在 “第一部分财务信息——第 1 项。本报告的财务报表”。
请看我们的 2022年10-K表年度报告以及其他美国证券交易委员会文件,以获取更多信息。
第 1A 项。 Ri天空因子
第 1A 项中包含的信息没有实质性变化。我们的 “风险因素” 2022年10-K表年度报告.
第 2 项。 未注册的设备销售ty 证券和所得款项的使用
下表提供了有关我们在2023年第三季度购买普通股(千股)的信息。
时期 |
|
的总数 |
|
|
平均价格 |
|
|
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (2) |
|
|
根据计划或计划可能购买的股票的最大美元价值 (2) |
|
||||
7 月 1 日至 7 月 31 日 |
|
|
0 |
|
|
$ |
49.19 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
948 |
|
8 月 1 日至 8 月 31 日 |
|
|
2 |
|
|
$ |
50.06 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
948 |
|
9 月 1 日至 9 月 30 日 |
|
|
1 |
|
|
$ |
50.06 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
948 |
|
总计 |
|
|
3 |
|
|
$ |
50.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
第 3 项。 默认 Upon 高级证券
不适用。
第 4 项。 矿山安全tey 披露
不适用。
第 5 项。 其他信息
在截至2023年9月30日的三个月中,公司没有任何董事或高级职员(定义见1934年《证券交易法》第16a-1(f)条)
38
目录
第 6 项。 E展览
展览 数字 |
|
描述 |
|
|
|
31.1 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。 |
|
|
|
|
31.2 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。 |
|
|
|
|
32.1 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证。 |
|
|
|
|
32.2 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证。 |
|
|
|
|
101.INS |
内联 XBRL 实例文档 — XBRL 实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 |
|
|
|
|
101.SCH |
内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
|
|
|
|
101.CAL |
内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
|
|
|
|
101.DEF |
内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
|
|
|
|
101.LAB |
内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 |
|
|
|
|
101.PRE |
内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
|
|
|
|
104 |
封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 |
|
|
|
|
|
|
39
目录
签名URES
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
|
|
|
|
德文郡能源公司 |
|
|
|
||
日期:2023 年 11 月 8 日 |
|
|
|
/s/ 杰里米 ·D· 汉弗斯 |
|
|
|
|
杰里米 ·D· 汉弗斯 |
|
|
|
|
高级副总裁兼首席会计官 |
40