根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-268187

2023 年 5 月 24 日 招股说明书第 3 号补充文件

布雷拉控股有限公司

行使代表认股权证后可发行105,000股B类普通股

本招股说明书第 3 号补充文件（“招股说明书 第 3 号补充文件”）涉及布雷拉控股有限公司（“我们”、“我们” 或 “我们的”）于 2023 年 5 月 24 日发布的 F-1 表格（“招股说明书”）的招股说明书（“招股说明书”），该招股说明书是我们 F-1 表格（注册号333-268187）注册声明生效后的第 1 号修正案的一部分，相关内容包括至10.5万股B类普通股，面值每股0.005美元（“B类普通股”），可在行使代表认股权证时发行。本招股说明书补充文件第 3 号中使用但未另行定义的大写 术语具有招股说明书中规定的含义。

本招股说明书第 3 号补充文件已提交 ，目的是将信息纳入我们于 2023 年 10 月 6 日提交给美国证券交易委员会（“SEC”） 的 6-K 表报告中。

本第3号招股说明书补充文件应与2023年8月11日向美国证券交易委员会提交的第1号招股说明书和招股说明书补充文件以及招股说明书补充文件编号一起阅读 。 2 于 2023 年 9 月 11 日向美国证券交易委员会提交（统称 “先前补编”），参照招股说明书 和先前补充文件符合条件，除非本招股说明书第 3 号补充文件中的信息取代了招股说明书和先前补编中包含的信息，并且在没有招股说明书和先前补充文件的情况下不得交付。

我们的B类普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司的纳斯达克资本市场层面上以 代码 “BREA” 进行交易。2023年10月6日，我们在纳斯达克资本市场上的 B类普通股的收盘价为0.975美元。

根据适用的 联邦证券法，我们是一家 “新兴成长型公司”，因此，我们选择遵守招股说明书 和其他文件中某些较低的上市公司报告要求。

根据适用的联邦证券法，我们是 “外国私人发行人” ，因此，我们选择遵守招股说明书和其他文件中某些较低的上市公司报告要求 。

投资我们的证券涉及高风险 。您应仔细阅读并考虑招股说明书第9页的 “风险因素” 部分中描述或以引用方式纳入的风险。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书第3号补充文件是否真实或完整。任何与之相反的陈述均构成刑事犯罪。

本招股说明书第 3 号补充文件的发布日期为 2023 年 10 月 6 日。

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据第13a-16条或第15d-16条

1934 年证券交易法

适用于2023年十月。

委员会文件编号 001-41606

BRERA 控股有限公司

（将注册人姓名翻译成英文）

康诺特故居，五楼

伯灵顿路一号

都柏林 4

D04 C5Y6

爱尔兰

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度 报告：

20-F 表格 40-F 表格 ☐

订立实质性合同

UYBA 最终合同

2023 年 7 月 31 日（ “执行日期”），在爱尔兰共和国注册的上市有限公司（“公司”）Brera Holdings PLC 与 Immobiliare Luna S.r.l.（“Selene S.a.s.”）的 Selene S.a.s. 签订了一份合同（“UYBA 最终合同”）（“UYBA 最终合同”） 和朱塞佩·皮罗拉，他们是根据意大利法律组建的实体UYBA Volley S.s.d.a.r.l. 的两名股东， 与公司收购UYBA有关。

根据UYBA 最终合同，公司从Selene S.a.s.和Giuseppe Pirola手中收购了UYBA的股份，总名义价值为840,500欧元， 相当于UYBA股本（“股份”）的51％，以换取截至执行之日向Selene股份公司支付的390,500欧元和向朱塞佩·皮罗拉支付的45万欧元。随后，证人公证人向意大利 公司注册处提交了UYBA最终合同。

UYBA最终合同作为本报告的附录1.1以表格6-K的形式提交，对UYBA最终合同的描述参照该附录进行了全面的限定。

巴扬祖尔赫足球俱乐部合同

2023 年 9 月 27 日，意大利有限责任公司（“责任有限责任公司”）（“Brera Milano”） Brera Milano S.r.l. 和在爱尔兰共和国注册成立的上市有限公司（“公司”）Brera Holdings PLC 的全资子公司 与 Tavan Tolgokh 签订了合同（“Bayanzurkh FC 联系人”）非政府组织 Tulshiin Ilch Sport Club，一个根据蒙古法律注册成立的体育协会（“协会”），拥有与收购相关的足球俱乐部巴彦祖尔克体育伊尔奇足球俱乐部（“Bayanzurkh FC”）Brera Milano 的 Bayanzurkh FC

根据Bayanzurkh FC合同，布雷拉·米兰诺（i）将任命新的董事会和协会主席，或者，如果根据蒙古法律和蒙古足球联合会的法规，法律上无法任命主席 ，则要求协会任命经布雷拉·米兰双方同意 的主席，并且（ii）允许协会使用布雷拉商标进行品牌重塑在 2023 年 10 月 31 日之前，Zurkh FC 到 中包括 “布雷拉” 一词。如果其中任何一项都未得到满足，布雷拉·米兰将有权立即终止 巴扬祖尔赫足球俱乐部的合同。

Brera Milano将向协会支付总额为3万美元的费用，其中（i）签署巴彦祖尔赫足球俱乐部合同时的12,000美元，以及（ii）从2023年11月至2024年4月的6个月内每月3,000美元，并将投资提高巴彦祖尔克足球俱乐部在蒙古 和意大利乃至国际上的知名度。巴彦祖尔赫足球俱乐部目前的管理层将支付巴彦祖尔足球俱乐部2023年10月和11月的费用 ，并将积极支持布雷拉·米兰寻找与第三方公司的赞助合同，包括提供与加州冰茶、1 X Bet和Haore先生签订的 合同，总额为41,563美元。

Bayanzurkh FC 合同 包含包括保密在内的惯常条款，期限为五 (5) 年，除非至少提前九十 (90) 天通知终止，否则将自动续订五 (5) 年。

巴扬祖尔赫足球俱乐部的合同作为本报告的附录 1.2 在表格6-K中提交，对巴扬祖尔赫足球俱乐部合同的描述参照该附录进行了全面限定。

2023 年 10 月 3 日， 公司发布了一份新闻稿，宣布了巴彦祖尔赫足球俱乐部的合同。本新闻稿的副本作为附录99.1附于此。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

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