附录 99.1
全卡车联盟有限公司有限公司公布第四季度和2023财年未经审计的财务业绩
中国贵阳，2024年3月7日——Full Truck Alliance Co.领先的数字货运平台有限公司（FTA或公司）（纽约证券交易所代码：YMM） 今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩。
第四季度和财年 2023 财年财务和运营亮点
| • | 2023年第四季度的总净收入为人民币24.08亿元（3.392亿美元），较2022年同期的人民币19.225亿元增长了25.3％。2023年的总净收入为人民币84.362亿元（合11.882亿美元），较2022年的人民币67.336亿元增长了25.3％。 |
| • | 2023年第四季度的净收入为人民币5.883亿元（合8,290万美元），较2022年同期的人民币1.957亿元增长了200.6％。2023 年的净收入为人民币 22.271 亿元（3.137 亿美元），较2022年的人民币4.119 亿元增长了 440.7%。 |
| • | 非公认会计准则调整后的净收益12023年第四季度为人民币7.33亿元（1.032亿美元），较2022年同期的人民币4.458亿元增长了64.4％。2023年非公认会计准则调整后的净收益为人民币27.970亿元（3.94亿美元），较2022年的人民币13.954亿元增长了100.4％。 |
| • | 已发货订单22023年第四季度 达到4580万人，较2022年同期的3,260万增长了40.4％。2023 年已完成的订单达到 1.588 亿个，比 2022 年的 1.191 亿个增长了 33.4%。 |
| • | 托运人平均活跃用户数32023年第四季度 达到224万人，较2022年同期的188万人增长了18.7％。2023 年托运人的平均月活跃用户数达到 203 万个，比 2022 年的 167 万增长了 21.3%。 |
自贸协定创始人、主席兼首席执行官张彼得辉先生评论说：“2023年，我们在迎来机遇的同时继续面对 外部挑战。在经济温和复苏的情况下，我们的网络效应的持续增长和平台无与伦比的价值主张加速了用户渗透率，推动了强劲的全年业绩。我们的已完成订单和托运人平均活跃用户连续四个季度实现增长，这凸显了中国货运市场的活力、货运数字化的趋势以及中小型直接托运人市场的巨大潜力。对于2024年，我们将利用我们敏锐的市场洞察力来抓住机遇，继续致力于长期发展，我们相信这将为我们的 可持续增长铺平道路。
自贸协定首席财务官西蒙·蔡先生补充说：“在颠覆性的外部环境下，我们在2023年底实现了强劲的第四季度收入和利润增长。在快速增长的用户群和订单量的推动下，我们继续为我们的托运人和卡车司机用户提供更高效、更智能的货运解决方案。我们的总净收入超过了预期的最高水平，同比增长25.3％至人民币24.1亿元，而我们的非公认会计准则调整净收入为人民币7.33亿元，再次远远超出市场预期。值得注意的是，在我们平台订单量增加的推动下，我们 的交易佣金同比增长了44.0％。到2024年，我们将对用户获取采取更加积极的立场，以扩大我们的高质量用户群。同时，我们 将进一步丰富我们的产品和服务，以满足用户不断变化的需求并提高我们的货运匹配效率。我们相信，在我们继续培育健康的 平台生态系统的同时，我们将为利益相关者创造长期可持续的价值。
| 1 | 非公认会计准则调整后的净收益定义为净收益，不包括 (i) 基于股份的薪酬支出；(ii) 企业收购产生的无形资产的摊销；(iii) 与企业收购持续服务条款相关的薪酬成本；(iv) 原则上非经常性美国证券集体诉讼的结算 ；以及 (v) 非公认会计准则调整的税收影响。请参阅本新闻稿末尾的 非公认会计准则财务指标的使用以及公认会计原则和非公认会计准则业绩的对账。 |
| 2 | 在给定时间段内，我们平台上的已配送订单定义为在此期间通过我们的 平台匹配的所有配送订单，但不包括 (i) 随后取消的配送订单，以及 (ii) 由于配送 订单是否已配送存在很大不确定性，我们的用户未能指定运费价格的配送订单。 |
| 3 | 给定时间段内的平均托运人 MAU 的计算方法是 除以 (i) 给定时期内每个月的托运人 MAU 总和 (ii) 给定时期内的月数。托运人月活跃用户的定义是给定月份我们平台上的活跃托运人数量。活跃的托运人被定义为 在给定时间段内在我们的平台上发布至少一个配送订单的注册托运人账户的总数。 |
2023 年第四季度财务业绩
净收入 （包括截至2022年12月31日和2023年12月31日的三个月，分别为人民币9.985亿元和人民币12.974亿元的增值税或增值税）。2023年第四季度的总净收入为人民币24.08亿元（3.392亿美元），较2022年同期的人民币19.225亿元增长了25.3％，这主要归因于货运配套服务收入的增加。
货运匹配服务。 2023年第四季度的货运配对服务收入为人民币20.158亿元（2.839亿美元），较2022年同期的人民币16.144亿元增长24.9％。增长主要是由于货运经纪 服务的收入稳步增长，以及交易佣金的持续增加。
| • | 货运经纪服务。2023年第四季度的货运经纪服务收入为人民币11.247亿元（合1.584亿美元），较2022年同期的人民币9.436亿元增长19.2％，这主要归因于强劲的用户需求导致交易量增加。 |
| • | 货运清单服务。2023年第四季度的货运上市服务收入为人民币2.462亿元（合3,470万美元），较2022年同期的人民币2.231亿元增长了10.4％，这主要是由于付费会员总数的增加。 |
| • | 交易佣金。 2023年第四季度的交易佣金收入为人民币6.448亿元（合9,080万美元），较2022年同期的人民币4.478亿元增长了44.0％，这主要是受强劲的订单量增长以及每笔订单交易 佣金增加的推动。 |
增值服务。2023年第四季度增值服务收入为人民币3.922亿元 （5,520万美元），较2022年同期的人民币3.081亿元增长27.3％，这主要归因于信贷解决方案和其他增值服务的收入增加。
收入成本（包括截至2022年12月31日和2023年12月31日的三个月，分别扣除6.754亿元人民币的增值税退税和人民币8.647亿元的增值税）. 2023年第四季度的收入成本为人民币11.523亿元（1.623亿美元），而2022年同期为人民币9.518亿元。增长主要是由于增值税、 相关税收附加费和其他税收成本的增加，以及扣除政府当局退税后的净额。扣除退款后的税收相关成本总额为人民币10.153亿元，较2022年同期的人民币8.574亿元增长了18.4％，这主要是由于涉及我们的货运经纪服务的交易活动的持续增长。
销售和营销费用。 2023年第四季度 的销售和营销费用为人民币4.210亿元（合5,930万美元），而2022年同期为人民币2.811亿元。增长主要是由于用户获取的广告和营销费用增加。
一般和管理费用。2023年第四季度的一般和管理费用为人民币2.660亿元 （3750万美元），而2022年同期为人民币4.082亿元。下降的主要原因是基于股份的薪酬支出和专业服务费减少。
研究和开发费用。 2023 年第四季度的研发费用 为人民币2.553亿元（合3,600万美元），而2022年同期为人民币2.502亿元。增长主要是由于股票薪酬支出的增加以及对技术基础设施的投资增加，但部分被工资和 福利支出的减少所抵消。
运营收入/（亏损）。2023年第四季度的运营收入为人民币2.508亿元 （3530万美元），而2022年同期的运营亏损为人民币530万元。
非公认会计准则调整后的经营 收入。42023年第四季度非公认会计准则调整后的营业收入为人民币3.988亿元（合5,620万美元），较2022年同期的人民币2.484亿元增长了60.6％。
净收入。 2023年第四季度的净收入为人民币5.883亿元（合8,290万美元），较2022年同期的人民币1.957亿元增长了200.6％。
非公认会计准则调整后净收益。2023年第四季度非公认会计准则调整后的净收入为人民币7.33亿元（1.032亿美元），较2022年同期的人民币4.458亿元增长64.4％。
每个 ADS 的基本和摊薄后净收益5以及每个 ADS 的非公认会计准则调整后的基本收益和摊薄后净收益。6 2023年第四季度，每股ADS的基本和摊薄净收益为人民币0.56元（0.08美元），而2022年同期为人民币0.18元。2023年第四季度，经非公认会计准则调整后的每股ADS基本净收益为人民币0.70元（0.10美元），而2022年同期为人民币0.42元。2023年第四季度，经非公认会计准则调整后的每股ADS摊薄后 净收益为人民币0.69元（0.10美元），而2022年同期为人民币0.42元。
资产负债表和现金流
截至2023年12月31日，该公司的现金及现金等价物、限制性现金、短期投资、长期定期存款和财富 管理产品总额为人民币276亿元（合39亿美元），而截至2022年12月31日为人民币263亿元。
截至 2023年12月31日，资产负债表上贷款的未偿总余额为人民币35.211亿元（4.959亿美元），包括通过 资助的贷款的本金总额以及所有应计和未付利息（扣除准备金），而截至2022年12月31日为人民币26.484亿元。总不良贷款率7截至2023年12月31日，这些贷款为2.0％，与2022年12月31日持平。
在2023年第四季度，经营活动提供的净现金为人民币7.581亿元（1.068亿美元）。
| 4 | 非公认会计准则调整后的营业收入定义为 业务的收入/（亏损），不包括（i）基于股份的薪酬支出；（ii）企业收购产生的无形资产的摊销；（iii）与企业收购持续服务条款相关的薪酬成本 以及（iv）美国证券集体诉讼（非经常性的）原则上的和解。请参阅本新闻稿末尾的非公认会计准则财务指标的使用以及 GAAP 和非 GAAP 业绩的对账。 |
| 5 | ADS是指美国存托股，每股代表20股A类普通股。 |
| 6 | 非公认会计准则调整后的每股ADS基本收益和摊薄净收益是归属于普通股股东的净收益 ，不包括（i）基于股份的薪酬支出；（ii）企业收购产生的无形资产的摊销；（iii）与业务收购中的持续服务 条款相关的薪酬成本；（iv）非GAAP 调整的税收影响，分别除以基本和摊薄后的ADS的加权平均数。有关更多信息，请参阅本新闻稿末尾的非公认会计准则财务指标的使用以及GAAP和非GAAP业绩的对账。 |
| 7 | 不良贷款率的计算方法是，资产负债表上逾期超过90个日历日的贷款（不包括逾期超过180天因而被扣除的贷款）的未偿本金总额以及截至指定日期资产负债表上贷款（不包括逾期超过180天因而被扣除的贷款）的未偿还本金总额和所有应计和未付利息。 |
2023 财年财务业绩
净收入 （包括截至2022年12月31日和2023年12月31日止年度分别为人民币35.509亿元和人民币41.727亿元的增值税或增值税）。2023年的总净收入为人民币84.362亿元（合11.882亿美元），较2022年的人民币67.336亿元增长了25.3％，这主要归因于货运配对服务的收入增加 。
货运匹配服务。2023 年货运配对服务的收入为人民币70.488亿元（9.928亿美元），较2022年的人民币56.567亿元增长了24.6％。增长主要是由于交易佣金的快速增长以及我们的货运经纪服务收入的增长。
| • | 货运经纪服务。 2023年货运经纪服务的收入为人民币39.164亿元 （5.516亿美元），较2022年的人民币33.603亿元增长了16.5％，这主要是由用户渗透率提高导致的交易量增加所推动的。 |
| • | 货运清单服务。2023年货运上市服务的收入为人民币9.294亿元 （1.309亿美元），较2022年的人民币8.524亿元增长了9.0％，这主要归因于付费会员总数的增加。 |
| • | 交易佣金。 2023年，交易佣金收入为人民币22.031亿元（3.103亿美元），较2022年的人民币14.44亿元增长了52.6％，这主要是由订单量的增加以及每笔订单的交易佣金增加所推动的。 |
增值服务。2023年增值服务的收入为人民币13.873亿元（合1.954亿美元），较2022年的人民币10.770亿元增长28.8％，这主要归因于信贷解决方案和其他增值服务的收入增加。
收入成本 （包括截至2022年12月31日和2023年12月31日止年度分别扣除人民币25.393亿元和人民币31.210亿元增值税退税后的增值税）。2023年的收入成本为人民币41.19亿元（5.802亿美元），而2022年为人民币35.146亿元。增长主要归因于增值税、相关税收附加费和其他税收成本的增加，以及扣除政府当局退税后的净额。扣除退款后的税收相关成本总额为人民币36.935亿元，较2022年的人民币31.678亿元增长了16.6％，这主要是由于涉及我们的货运 经纪服务的交易活动增加。
销售和营销费用。 2023 年的销售和营销费用为人民币 12.392 亿元（1.745 亿美元），而 2022 年为人民币 9.023 亿元。增长的主要原因是用户获取的广告和营销活动支出增加。
一般和管理费用。2023年的一般和管理费用为人民币9.377亿元（1.321亿美元），而2022年为人民币14.179亿元。下降的主要原因是股票薪酬支出减少和专业服务费减少，部分被某些美国证券集体诉讼的原则和解所抵消， 在2023年9月18日提交的6-K表格中披露了这一点。
研究和开发费用。 2023年的研发费用为人民币9.466亿元（1.333亿美元），而2022年为人民币9.142亿元。增长主要是由于股票薪酬支出增加以及对 技术基础设施的投资增加。
运营收入/（亏损）。2023年的运营收入为人民币9.974亿元（1.405亿美元）， ，而2022年的运营亏损为人民币1.62亿元。
非公认会计准则调整后的经营 收入。 2023年非公认会计准则调整后的营业收入为人民币15.804亿元（合2.226亿美元），较2022年的人民币8.357亿元增长了89.1％。
净收入。2023 年的净收入为人民币 22.271 亿元（3.137 亿美元），较2022年的人民币4.119 亿元增长了 440.7%。
非公认会计准则调整后净收益。 2023年非公认会计准则调整后 净收益为人民币27.970亿元（3.94亿美元），较2022年的人民币13.954亿元增长了100.4％。
每个ADS的基本和摊薄后的净收益 以及每个ADS的非公认会计准则调整后的基本和摊薄净收益。2023年每个ADS的基本净收入为人民币2.10元（0.30美元），而2022年为人民币0.38元。2023年每股ADS的摊薄净收益为人民币2.09元（0.29美元），而2022年为人民币0.38元。2023年，经非公认会计准则调整后的每股ADS基本净收益为人民币2.64元（0.37美元），而2022年为人民币1.29元。2023年，每股ADS的非公认会计准则 调整后的摊薄净收益为人民币2.63元（0.37美元），而2022年为人民币1.29元。
商业展望
该公司预计，2024年第一季度的总净收入将在人民币21.1亿元至21.6亿元人民币之间， 的同比增长率约为23.9％至27.1％。这些预测反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些观点可能会发生变化，截至本文发布之日无法以合理的 准确度进行预测。
股票回购更新
2023年3月3日，公司董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，公司可以在自2023年3月13日起的最长12个月内回购公司不超过5亿美元的存托凭证。截至2024年3月6日，根据股票回购计划，公司已以约 2亿美元的价格从公开市场回购了总计约3,070万股美国存托凭证。
汇率信息
本公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率折算成美元（美元）。 除非另有说明，否则所有从人民币兑换美元的汇率均为人民币7.0999元兑1美元，该汇率自2023年12月29日起生效，如联邦 储备系统理事会发布的H.10统计报告所述。本公司未就任何人民币或美元金额可能已经或可能按任何特定汇率兑换成美元或人民币（视情况而定）作出任何陈述。
电话会议
公司管理层将在美国东部时间2024年3月7日上午7点或北京时间晚上8点举行 财报电话会议，讨论其第四季度和2023财年的财务业绩和经营业绩。
财报电话会议的拨入详情如下：
| 美国（免费电话）： |
+1-888-317-6003 | |||||
| 国际： |
+1-412-317-6061 | |||||
| 中国大陆（免费电话）： |
400-120-6115 | |||||
| 香港特别行政区（免费电话）： |
800-963-976 | |||||
| 香港特别行政区： |
+852-5808-1995 | |||||
| 英国（免费电话）： |
08082389063 | |||||
| 新加坡（免费电话）： |
800-120-5863 | |||||
| 访问码： |
9049178 |
拨打以下号码可在 2024 年 3 月 14 日之前观看重播：
| 美国： |
+1-877-344-7529 | |||||
| 国际： |
+1-412-317-0088 | |||||
| 重播访问码： |
5149135 |
电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站 ir.fulltruckalliance.com上播出。
关于全卡车联盟公司有限公司
全卡车联盟有限公司Ltd.（纽约证券交易所代码：YMM）是一家领先的数字货运平台，将托运人与卡车司机连接起来，为跨距离 范围、货物重量和类型的运输提供便利。该公司提供一系列货运匹配服务，包括货运清单、货运经纪和在线交易服务。该公司还提供一系列增值服务，以满足托运人和卡车司机（例如金融机构、公路管理局和加油站运营商）的 各种需求。公司的使命是让物流更智能，正在利用技术塑造物流的未来，并渴望 彻底改变物流，提高整个价值链的效率并减少其对我们星球的碳足迹。欲了解更多信息，请访问 ir.fulltruckalliance.com。
使用非公认会计准则财务指标
公司使用非公认会计准则调整后的营业收入、非公认会计准则调整后的净收入 收入、归属于普通股股东的非公认会计准则调整后净收益、非公认会计准则调整后的每股基本和摊薄净收益以及 非公认会计准则调整后的每股基本收益和摊薄净收益（均为非公认会计准则财务指标）作为审查和评估其经营业绩的补充指标。
非公认会计准则财务指标的列报无意孤立考虑 ，也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。公司将非公认会计准则调整后的营业收入定义为运营收入 ，不包括（i）基于股份的薪酬支出；（ii）企业收购产生的无形资产的摊销；（iii）与企业收购的持续服务条款相关的薪酬成本， （iv）原则上是美国证券集体诉讼的和解。公司将非公认会计准则调整后的净收益定义为净收益，其中不包括（i）基于股份的薪酬支出；（ii）业务收购产生的 无形资产的摊销；（iii）与企业收购持续服务条款相关的薪酬成本；（iv）非经常性美国证券集体诉讼的原则结算；（v）非公认会计准则调整的税收影响。公司将归属 普通股股东的非公认会计准则调整后净收益定义为归属于普通股股东的净收益，不包括（i）基于股份的薪酬支出；（ii）企业收购产生的无形资产的摊销；（iii）与企业收购持续服务条款相关的薪酬成本；（iv）非公认会计准则调整的税收影响。公司将非公认会计准则调整后的每股基本收益和摊薄后每股净收益定义为归属于普通股股东的非公认会计准则调整后净收益 除以基本股和摊薄后普通股的加权平均数。公司将每个ADS的非公认会计准则调整后基本收益和摊薄净收益定义为归属于普通股股东的非公认会计准则调整后净收益分别除以基本和摊薄后的加权平均数。
非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义，也未按照美国公认会计原则列报。 非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。非公认会计准则财务指标并未反映影响其运营的所有支出项目。 基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产的摊销、与企业收购中的持续服务条款相关的薪酬成本以及 非公认会计准则调整的税收影响过去和可能继续在其业务中发生，未反映在其非公认会计准则财务指标的列报中。
公司将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则绩效指标进行对账。非公认会计准则调整后的营业收入、非公认会计准则调整后的净收益、归属于普通股股东的非公认会计准则调整后净收益 以及非公认会计准则调整后的每股基本收益和摊薄后的每股净收益不应孤立考虑，也不得解释为营业收入/（亏损）、净收益、归属于普通股股东的净收益以及基本和摊薄后的每股净收益或任何其他业绩指标的替代方案，也不得解释为其指标运营业绩。鼓励投资者将自由贸易协定的非公认会计准则金融 指标与最直接可比的GAAP指标进行审查。自由贸易协定的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。
有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾列出的标题为 GAAP和非GAAP业绩对账的表格。
安全港声明
本新闻稿包含可能构成前瞻性陈述的声明，这些陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如可能、将来、预期、预期、目标、 估计、打算、计划、相信、潜力、继续、可能/可能以及类似陈述等术语来识别。非历史事实的陈述，包括有关 公司信念、计划和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何 前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：自由贸易协定的目标和战略；自由贸易协定的扩张计划；自由贸易协定的未来业务发展、财务状况和经营业绩；自由贸易协定收入、成本或支出的预期变化；中国道路运输市场的行业格局和趋势；自由贸易协定对需求的预期及其服务的市场接受度；自由贸易协定 的预期关于其与托运人、卡车司机和其他生态系统参与者的关系；自由贸易协定保护其系统和基础设施免受网络攻击的能力；与公路 运输市场相关的中国法律、法规和政策，以及自由贸易协定在中国运作的总体监管环境；监管审查的结果以及针对自由贸易协定采取的任何监管行动的持续时间和影响； COVID-19 疫情、极端天气条件和生产限制所带来的影响通过电力配给措施；一般经济和商业状况；以及前述任何 基础或与之相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则公司不承担更新任何前瞻性陈述的任何 义务。
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全卡车联盟有限公司有限公司。
未经审计的简明合并资产负债表
（除股票、ADS、每股和每股ADS数据外，所有金额均以千为单位）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
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| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
5,137,312 | 6,770,895 | 953,661 | |||||||||
| 限制现金流动 |
83,759 | 115,513 | 16,270 | |||||||||
| 短期投资 |
21,087,089 | 11,516,304 | 1,622,037 | |||||||||
| 应收账款，净额 |
13,015 | 23,418 | 3,298 | |||||||||
| 应收贷款，净额 |
2,648,449 | 3,521,072 | 495,933 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 |
2,034,427 | 2,049,780 | 288,705 | |||||||||
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| 流动资产总额 |
31,004,051 | 23,996,982 | 3,379,904 | |||||||||
| 限制性现金非流动现金 |
— | 10,000 | 1,408 | |||||||||
| 长期投资1 |
1,774,270 | 11,075,739 | 1,559,985 | |||||||||
| 财产和设备，净额 |
108,824 | 194,576 | 27,405 | |||||||||
| 无形资产，净额 |
502,421 | 449,904 | 63,368 | |||||||||
| 善意 |
3,124,828 | 3,124,828 | 440,123 | |||||||||
| 递延所得税资产 |
41,490 | 149,081 | 20,998 | |||||||||
| 经营租赁 使用权资产和土地使用权 |
132,000 | 134,867 | 18,996 | |||||||||
| 其他非流动资产 |
8,427 | 211,670 | 29,813 | |||||||||
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| 非流动资产总额 |
5,692,260 | 15,350,665 | 2,162,096 | |||||||||
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| 总资产 |
36,696,311 | 39,347,647 | 5,542,000 | |||||||||
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| 负债、夹层权益和股东权益 |
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| 流动负债： |
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| 应付账款 |
27,953 | 25,220 | 3,552 | |||||||||
| 应付给关联方的金额 |
122,152 | — | — | |||||||||
| 预付运费上架费和其他服务费 |
462,080 | 548,917 | 77,313 | |||||||||
| 应缴所得税 |
52,233 | 154,916 | 21,819 | |||||||||
| 其他应纳税款 |
721,597 | 784,617 | 110,511 | |||||||||
| 当前经营租赁负债 |
44,590 | 37,758 | 5,318 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
1,301,160 | 1,723,245 | 242,714 | |||||||||
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|||||||
| 流动负债总额 |
2,731,765 | 3,274,673 | 461,227 | |||||||||
| 递延所得税负债 |
121,611 | 108,591 | 15,295 | |||||||||
| 经营租赁负债非流动负债 |
35,931 | 46,709 | 6,579 | |||||||||
| 其他非流动负债 |
— | 22,950 | 3,232 | |||||||||
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|||||||
| 非流动负债总额 |
157,542 | 178,250 | 25,106 | |||||||||
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| 负债总额 |
2,889,307 | 3,452,923 | 486,333 | |||||||||
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| 夹层股权 |
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| 可赎回的非控制性权益 |
149,771 | 277,420 | 39,074 | |||||||||
| 股东权益 |
||||||||||||
| 普通股 |
1,377 | 1,371 | 193 | |||||||||
| 库存股 |
— | (608,117 | ) | (85,651 | ) | |||||||
| 额外的实收资本 |
47,758,178 | 47,713,985 | 6,720,374 | |||||||||
| 累计其他综合收益 |
2,511,170 | 2,897,871 | 408,157 | |||||||||
| 累计赤字 |
(16,613,492 | ) | (14,400,604 | ) | (2,028,283 | ) | ||||||
|
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| 全卡车联盟有限公司有限公司。公平 |
33,657,233 | 35,604,506 | 5,014,790 | |||||||||
| 非控股权益 |
— | 12,798 | 1,803 | |||||||||
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| 股东权益总额 |
33,657,233 | 35,617,304 | 5,016,593 | |||||||||
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| 总负债、夹层权益和权益 |
36,696,311 | 39,347,647 | 5,542,000 | |||||||||
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| 1. | 截至2023年12月31日，该集团的长期投资包括人民币85.4亿元的长期定期存款、 期限超过一年的RMB678 百万份财富管理产品、RMB831 百万美元债务证券投资、RMB318 百万股权法投资以及公允价值不易确定的 RMB708 百万股权投资。 |
全卡车联盟有限公司有限公司。
未经审计的简明合并收益表
（除股票、ADS、每股和每股ADS数据外，所有金额均以千为单位）
| 三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净收入（包括截至2022年12月31日和2023年12月31日的三个月的人民币9.985亿元增值税、增值税和人民币12.974亿元，截至2022年12月31日和2023年12月31日止年度分别为人民币35.509亿元和人民币41.727亿元） |
1,922,473 | 2,263,917 | 2,407,957 | 339,154 | 6,733,644 | 8,436,159 | 1,188,210 | |||||||||||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本（包括截至2022年12月31日和2023年12月31日的三个月 扣除增值税退税后的增值税，分别为人民币6.754亿元和人民币8.647亿元，截至2022年12月31日和2023年12月31日止年度的人民币25.393亿元和人民币31.210亿元）(1) |
(951,779 | ) | (1,142,057 | ) | (1,152,317 | ) | (162,300 | ) | (3,514,551 | ) | (4,119,016 | ) | (580,151 | ) | ||||||||||||||
| 销售和营销费用 (1) |
(281,129 | ) | (290,782 | ) | (420,960 | ) | (59,291 | ) | (902,269 | ) | (1,239,191 | ) | (174,536 | ) | ||||||||||||||
| 一般和管理费用 (1) |
(408,181 | ) | (290,443 | ) | (266,016 | ) | (37,468 | ) | (1,417,933 | ) | (937,677 | ) | (132,069 | ) | ||||||||||||||
| 研发费用 (1) |
(250,207 | ) | (237,716 | ) | (255,344 | ) | (35,964 | ) | (914,151 | ) | (946,635 | ) | (133,331 | ) | ||||||||||||||
| 应收贷款准备金 |
(53,900 | ) | (62,948 | ) | (67,627 | ) | (9,525 | ) | (194,272 | ) | (234,599 | ) | (33,043 | ) | ||||||||||||||
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| 运营费用总额 |
(1,945,196 | ) | (2,023,946 | ) | (2,162,264 | ) | (304,548 | ) | (6,943,176 | ) | (7,477,118 | ) | (1,053,130 | ) | ||||||||||||||
| 其他营业收入 |
17,453 | 7,089 | 5,123 | 722 | 47,530 | 38,388 | 5,407 | |||||||||||||||||||||
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| 运营收入（亏损） |
(5,270 | ) | 247,060 | 250,816 | 35,328 | (162,002 | ) | 997,429 | 140,487 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出） |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 |
202,324 | 297,249 | 313,037 | 44,090 | 483,658 | 1,141,861 | 160,828 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
— | — | — | — | (175 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
| 外汇收益（亏损） |
1,531 | 585 | (2,909 | ) | (410 | ) | 15,048 | (2,149 | ) | (303 | ) | |||||||||||||||||
| 投资收益 |
1,212 | 22,605 | 25,832 | 3,638 | 5,411 | 55,621 | 7,834 | |||||||||||||||||||||
| 交易证券和衍生 资产公允价值变动产生的未实现收益（亏损） |
4,986 | (12,124 | ) | 6,833 | 962 | (63,390 | ) | 12,938 | 1,822 | |||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 |
5,085 | 116,885 | 2,457 | 346 | 230,631 | 130,264 | 18,347 | |||||||||||||||||||||
| 权益法被投资者的亏损份额 |
(73 | ) | (236 | ) | (825 | ) | (116 | ) | (1,246 | ) | (2,067 | ) | (291 | ) | ||||||||||||||
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| 其他收入总额 |
215,065 | 424,964 | 344,425 | 48,510 | 669,937 | 1,336,468 | 188,237 | |||||||||||||||||||||
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| 所得税前净收入 |
209,795 | 672,024 | 595,241 | 83,838 | 507,935 | 2,333,897 | 328,724 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出 |
(14,110 | ) | (53,601 | ) | (6,991 | ) | (985 | ) | (96,035 | ) | (106,804 | ) | (15,043 | ) | ||||||||||||||
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| 净收入 |
195,685 | 618,423 | 588,250 | 82,853 | 411,900 | 2,227,093 | 313,681 | |||||||||||||||||||||
| 减去：归因于非控股性 权益的净（亏损）收益 |
— | (675 | ) | (591 | ) | (83 | ) | 539 | (1,252 | ) | (176 | ) | ||||||||||||||||
| 减去：计量调整归因于可赎回 非控股权益 |
1,845 | 4,745 | 4,752 | 669 | 4,599 | 15,457 | 2,177 | |||||||||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的净收益 |
193,840 | 614,353 | 584,089 | 82,267 | 406,762 | 2,212,888 | 311,680 | |||||||||||||||||||||
|
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全卡车联盟有限公司有限公司。
未经审计的简明合并收益表（续）
（除股票、ADS、每股和每股ADS数据外，所有金额均以千为单位）
| 三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 每股普通股净收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 稀释 |
0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 每个 ADS 的净收入* |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
0.18 | 0.58 | 0.56 | 0.08 | 0.38 | 2.10 | 0.30 | |||||||||||||||||||||
| 稀释 |
0.18 | 0.58 | 0.56 | 0.08 | 0.38 | 2.09 | 0.29 | |||||||||||||||||||||
| 用于计算每股净收益的加权平均普通股数量 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
21,246,855,688 | 21,025,267,682 | 20,949,011,129 | 20,949,011,129 | 21,517,856,981 | 21,111,924,886 | 21,111,924,886 | |||||||||||||||||||||
| 稀释 (2) |
21,305,376,233 | 21,059,252,652 | 21,016,273,541 | 21,016,273,541 | 21,579,616,389 | 21,162,351,461 | 21,162,351,461 | |||||||||||||||||||||
| 用于计算每个 ADS 净收入的 ADS 的加权平均数 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
1,062,342,784 | 1,051,263,384 | 1,047,450,556 | 1,047,450,556 | 1,075,892,849 | 1,055,596,244 | 1,055,596,244 | |||||||||||||||||||||
| 稀释 (2) |
1,065,268,812 | 1,052,962,633 | 1,050,813,677 | 1,050,813,677 | 1,078,980,819 | 1,058,117,573 | 1,058,117,573 | |||||||||||||||||||||
| * | 每股ADS代表20股普通股。 |
| (1) | 运营费用中基于股份的薪酬支出如下： |
| 三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
1,812 | 2,796 | 2,593 | 365 | 6,406 | 8,576 | 1,208 | |||||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 |
12,163 | 15,217 | 16,014 | 2,256 | 39,771 | 55,503 | 7,817 | |||||||||||||||||||||
| 一般和管理费用 |
201,514 | 81,249 | 89,255 | 12,571 | 809,194 | 297,469 | 41,898 | |||||||||||||||||||||
| 研究和开发费用 |
19,749 | 22,938 | 22,813 | 3,213 | 63,884 | 80,279 | 11,307 | |||||||||||||||||||||
|
|
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| 总计 |
235,238 | 122,200 | 130,675 | 18,405 | 919,255 | 441,827 | 62,230 | |||||||||||||||||||||
|
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| (2) | 用于计算摊薄后的每股净收益/广告的加权平均数根据行使已发行股票期权时可发行的普通股/ADS的潜在稀释效应进行调整 。 |
全卡车联盟有限公司有限公司。
公认会计准则和非公认会计准则结果的对账
（除股票、ADS、每股和每股ADS数据外，所有金额均以千为单位）
| 三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 运营收入（亏损） |
(5,270 | ) | 247,060 | 250,816 | 35,328 | (162,002 | ) | 997,429 | 140,487 | |||||||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 |
235,238 | 122,200 | 130,675 | 18,405 | 919,255 | 441,827 | 62,230 | |||||||||||||||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 |
14,121 | 13,021 | 13,021 | 1,834 | 56,484 | 52,084 | 7,336 | |||||||||||||||||||||
| 与收购相关的薪酬成本 |
4,281 | 4,281 | 4,281 | 603 | 21,914 | 17,124 | 2,412 | |||||||||||||||||||||
| 原则上是美国证券集体诉讼的和解 |
— | 71,900 | — | — | — | 71,900 | 10,127 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 非公认会计准则调整后的营业收入 |
248,370 | 458,462 | 398,793 | 56,170 | 835,651 | 1,580,364 | 222,592 | |||||||||||||||||||||
|
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| 净收入 |
195,685 | 618,423 | 588,250 | 82,853 | 411,900 | 2,227,093 | 313,681 | |||||||||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 |
235,238 | 122,200 | 130,675 | 18,405 | 919,255 | 441,827 | 62,230 | |||||||||||||||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 |
14,121 | 13,021 | 13,021 | 1,834 | 56,484 | 52,084 | 7,336 | |||||||||||||||||||||
| 与收购相关的薪酬成本 |
4,281 | 4,281 | 4,281 | 603 | 21,914 | 17,124 | 2,412 | |||||||||||||||||||||
| 原则上是美国证券集体诉讼的和解 |
— | 71,900 | — | — | — | 71,900 | 10,127 | |||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则调整的税收影响 |
(3,530 | ) | (3,255 | ) | (3,255 | ) | (459 | ) | (14,120 | ) | (13,021 | ) | (1,834 | ) | ||||||||||||||
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| 非公认会计准则调整后的净收益 |
445,795 | 826,570 | 732,972 | 103,236 | 1,395,433 | 2,797,007 | 393,952 | |||||||||||||||||||||
|
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全卡车联盟有限公司有限公司。
公认会计准则和非公认会计准则业绩的对账（续）
（除股票、ADS、每股和每股ADS数据外，所有金额均以千为单位）
| 三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净收益 |
193,840 | 614,353 | 584,089 | 82,267 | 406,762 | 2,212,888 | 311,680 | |||||||||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 |
235,238 | 122,200 | 130,675 | 18,405 | 919,255 | 441,827 | 62,230 | |||||||||||||||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 |
14,121 | 13,021 | 13,021 | 1,834 | 56,484 | 52,084 | 7,336 | |||||||||||||||||||||
| 与收购相关的薪酬成本 |
4,281 | 4,281 | 4,281 | 603 | 21,914 | 17,124 | 2,412 | |||||||||||||||||||||
| 原则上是美国证券集体诉讼的和解 |
— | 71,900 | — | — | — | 71,900 | 10,127 | |||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则调整的税收影响 |
(3,530 | ) | (3,255 | ) | (3,255 | ) | (459 | ) | (14,120 | ) | (13,021 | ) | (1,834 | ) | ||||||||||||||
|
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| 归属于普通股股东的非公认会计准则调整后净收益 |
443,950 | 822,500 | 728,811 | 102,650 | 1,390,295 | 2,782,802 | 391,951 | |||||||||||||||||||||
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| 非公认会计准则调整后每股普通 股净收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 稀释 |
0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 每个ADS的非公认会计准则调整后净收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
0.42 | 0.78 | 0.70 | 0.10 | 1.29 | 2.64 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
| 稀释 |
0.42 | 0.78 | 0.69 | 0.10 | 1.29 | 2.63 | 0.37 | |||||||||||||||||||||