美国
个州
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
将
安排为
（第 1 号修正案）
（第 14d-100 条）
根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条提交的投标
报价声明
1934 年《证券交易法》的
PDD Holdings Inc.
（标的公司名称（发行人））
PDD Holdings Inc.
（申报人（发行人）姓名）
2025年到期的0.00％可转换高级 票据
（证券类别的标题）
722304AC6
（CUSIP 证券类别编号）
刘军
一楼，圣史蒂芬大街 25 号 Green
都柏林 2，D02 XF99
爱尔兰
电话:+353-1-5397938
并复制到：
吴玉亭律师
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP
静安嘉里中心二座46楼
南京西路 1539 号
上海 200040，中国
+86 (21) 6193-8200
（获授权 代表申报人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码）
| ¨ | 如果备案仅涉及投标开始之前发出的初步通信，请勾选该复选框。 |
勾选下方相应的复选框，将该声明所涉及的任何交易指定为 ：
| ¨ | 第三方要约受规则14d-1的约束。 |
| x | 发行人要约受规则13e-4的约束。 |
| ¨ | 私有化交易受规则13e-3的约束。 |
| ¨ | 根据第13d-2条对附表13D的修订。 |
如果申报 是报告要约结果的最终修正案，请选中以下复选框：☐
如果适用，请选中下面的相应复选框以指定所依据的 相应规则条款：
| ¨ | 规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约） |
| ¨ | 规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约） |
介绍性发言
本 第1号修正案（以下简称 “第1号修正案”）修订和补充了PDD Holdings Inc.（“公司”）于2023年10月26日向美国证券交易委员会提交的附表 的要约声明（“附表TO”），内容涉及每位票据持有人出售票据的权利和公司 购买票据的义务公司于2023年10月26日发行的2025年到期 的0.00％可转换优先票据附表和向持有人发出的看跌权通知（“正确看跌通知”）。 附表 TO 中包含的信息，包括经修订和补充的 Put Right 通知，均以引用方式纳入此处。除此处特别规定的 外，本第 1 号修正案并未修改附表 TO 中先前报告的任何信息。本第 1 号修正案中使用但未另行定义的大写 术语应具有 Put Right Notice 或附表 TO 中赋予此类术语的含义。
本第1号修正案修订和补充了下述附表TO，旨在满足1934年 《证券交易法》（“交易法”）第13e-4（c）（3）条的披露要求。
项目 1、4 和 7。
| 1. | 标题为 “看跌权何时到期？” 下的段落特此将出现在右转通知第 2 页上的内容全部删除，取而代之的是以下内容： |
“您的 行使看跌权的权利将于纽约时间2023年11月29日星期三下午 5:00（“到期 日期”）到期，也就是回购日期之前的第二个工作日。我们可能会延长持有人行使 看跌权的期限，但除非法律要求，否则我们目前预计不会这样做。如果我们 延长优惠期，我们将通过提交附表 TO 修正案和/或发布 新闻稿来公开披露新的到期日期。（第 5 页）”
| 2. | 特此删除第 5 页上的 Put Right 通知第 2.2 节 ，并由以下内容取而代之： |
2.2 公司购买票据的义务。 根据契约和票据的条款，在2023年12月1日（“回购日期”），公司有义务 购买所有已及时行使看跌权且未被持有人撤回的票据。该看跌期权将在纽约时间2023年11月29日星期三下午 5:00 到期，即到期日，也就是回购日期之前的第二个工作日。契约和票据的条款和条件要求选择行使看跌权 的持有人在到期日纽约时间下午 5:00 之前行使看跌权 。我们可能会延长持有人行使看跌权的期限，但是 除非法律要求，否则我们目前预计不会这样做。如果我们延长优惠期，我们将通过提交附表 TO 修正案和/或发布新闻稿来公开披露新的到期日期 。无论我们是否延长该期限，契约 都不赋予我们推迟回购日期的权利。公司购买有效行使看跌权 的票据除合法购买、交出相关票据以及满足本看跌权通知中描述的程序 要求外，不受任何其他条件的约束。您只能对本金 金额等于1,000美元或其整数倍数的票据行使看跌权。
3
| 3. | 标题为 “公司将如何为购买票据提供资金？” 下的段落特此修订《右侧看跌通知》第 2 页上出现的 ，在该段的第一句话之后添加了以下一句话： “公司目前没有替代融资计划或安排，因为它手头有足够的现金来 支付回购所有票据所需的总对价。” |
| 4. | 特此对第 6 页上的 Put Right 通知第 2.4 节进行修订，在该部分的末尾增加了 以下句子：“公司目前没有替代融资计划或安排 ，因为它手头有足够的现金来支付回购所有票据所需的总对价。” |
| 项目 12。 | 展品。 |
| (a) | 展品。 |
| (a)(1)* | 向截至2023年10月26日公司发行的2025年到期的0.00％可转换优先票据的持有人发出正确通知。 |
| (b) | 不适用。 |
| (d)(1) | PDD Holdings Inc.（前身为拼多多公司）和作为受托人的德意志银行信托 美洲公司于2020年11月20日签订的契约（参照2021年4月30日提交的20-F表年度报告附录2.6（文件编号001-38591）纳入此处）。 |
| (d)(2) | PDD Holdings Inc.（前身为拼多多公司）和作为受托人的德意志 美洲银行信托公司于2020年11月20日签订的补充契约，补充了PDD Holdings Inc.（前身为 ，称为拼多多公司）与德意志银行美洲信托公司（参照年度附录2.7在此合并，参照年度附录2.7在此合并} 2021 年 4 月 30 日提交的 20-F 表格报告（文件编号 001-38591））。 |
4
| (g) | 不适用。 |
| (h) | 不适用。 |
| (b) | 报名费展品. |
| 107† | 申报 费用表。 |
* 之前已提交 。
† 在此提交。
5
展览索引
|
展品编号 |
描述 | |
| (a)(1)* | 向截至2023年10月26日公司发行的2025年到期的0.00％可转换优先票据的持有人发出正确通知。 | |
| (d)(1) | PDD Holdings Inc.（前身为拼多多公司）和作为受托人的德意志银行美洲信托公司于2020年11月20日签订的契约（参照2021年4月30日提交的20-F表年度报告（文件编号：001-38591）附录2.6在此合并）。 | |
| (d)(2) | PDD Holdings Inc.（前身为拼多多公司）和作为受托人的德意志银行美洲信托公司于2020年11月20日签订的补充契约，补充了PDD控股公司（前身为拼多多公司）与德意志银行信托公司美洲公司（参照4月提交的20-F表年度报告附录2.7在此合并）于2020年11月20日签订的契约 2021 年 30 日（文件编号 001-38591））。 | |
| 107† | 申请费表 |
* 之前已提交 。
† 在此提交。
6
签名
经过适当的询问，尽我所知和所信，我保证本声明中提供的信息真实、完整和正确。
| PDD Holdings Inc. | ||
| 来自： | /s/ 刘军 | |
| 姓名：刘军 | ||
| 职位：财务副总裁 | ||
日期：2023 年 11 月 7 日
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