附录 99.1
Mind Medicine（MindMed）Inc. 宣布承销普通股发行和并行 私募的定价
纽约，2024年3月7日，开发治疗脑健康疾病的新候选产品的临床阶段生物制药公司Mind Medicine（MindMed）（纳斯达克股票代码：MNMD）（加拿大芝加哥期权交易所：MMED）（ 公司或MindMed）今天宣布承销发行16,666,667股普通股的定价，每股面值 ，发行价为6.6美元每股普通股 00 美元。此外，公司还签订了股票购买协议，以每股普通股6.00美元的价格同时私募12,500,000股普通股。所有 股普通股均由MindMed出售。在扣除承销佣金、配售代理费和其他发行相关费用之前，承销发行和并行私募给MindMed的总收益预计约为1.75亿美元。
私募股权由新投资者Deep Track Capital和Commodore Capital进行。承销发行 包括新投资者Ally Bridge Group、Driehaus Capital Management、Great Point Partners, LLC、Janus Henderson Investors、Marshall Wace、Octagon Capital、Soleus Capital、特殊情况基金、Woodline Partners LP以及与最大的另类资产管理公司之一有关的 领先生物技术投资者的参与。
Leerink Partners和Cantor担任私募承销发行和配售代理人的联合账面经理 。加拿大皇家银行资本市场担任私募承销发行和配售代理的牵头经理。
承销发行和并行私募配售预计将于2024年3月11日左右结束，但须满足惯例 成交条件。这些交易不相互依赖。承保发行或私募股权下的任何分配，均不得在加拿大境内或向居住在加拿大的个人进行分配。
本次承销发行的普通股由公司根据S-3表格（文件编号333-264648）的上架注册声明发行，该声明先前于2022年5月4日向美国证券交易委员会（SEC）提交，并由美国证券交易委员会（SEC）于2022年5月16日宣布生效。根据1933年《证券法》第462（b）条于2024年3月7日向美国证券交易委员会提交的相关注册声明（并在提交后自动生效）和日期为 的2022年5月16日的基本招股说明书（基本招股说明书）。拟在并行私募中发行的普通股尚未根据《证券法》或美国 任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，也不得在美国直接或间接发行、质押、出售、交付或以其他方式转让，除非根据《证券法》进行注册或适用《证券法》注册 要求的豁免，并且在每种情况下都必须遵守适用的规定其他证券法。
与承销发行条款相关的招股说明书补充文件 一旦出炉，将向美国证券交易委员会提交，也将在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或SEDAR+s网站www.sedarplus.ca上公布。 与承销发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本（如果有）可从Leerink免费获得