附录 5.1
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Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 专业公司
650 Page Mill 路 加利福尼亚州帕洛阿尔托 94304-1050
O: 650.493.9300 F: 650.493.6811 |
2024年3月4日
AppLovin 公司
1100 页 Mill Road
加利福尼亚州帕洛阿尔托 94304
回复: 表格 S-3 上的注册声明
女士们、先生们:
我们曾担任特拉华州的一家公司AppLovin Corporation(以下简称 “公司”)的法律顾问,该公司注册了19,866,397股A类普通股(“股份”),面值为每股0.00003美元,将由2024年2月29日的招股说明书补充文件(招股说明书)中提及的特定卖出股东(卖出股东)出售补充)。这些股票是根据公司于2023年6月1日向美国证券交易委员会提交的S-3表格(注册号333-272328)(注册声明)注册的。据我们了解,股票将按照招股说明书补充文件中的描述以及公司、卖出股东和承销商之间签订的承保协议出售给 承销商。
我们就卖方股东出售股票一事担任公司的法律顾问。我们以这种身份审查了我们认为发表本意见所必需的文件、公司记录、公职人员证书和其他文书的原件或副本,经认证或以其他方式确认,令我们满意。 在我们的审查中,我们假设:(i)原始文件的真实性和所有签名的真实性;(ii)作为副本提交给我们的所有文件的原件一致;(iii)我们审查的文书、文件、证书和记录中包含的信息、陈述和保证的真实性、准确性和 完整性;(iv)股票的发行和出售将遵守适用的规定美国联邦和 州证券法以及注册声明中规定的方式和招股说明书补充文件;以及(v)所有自然人的法律行为能力。至于与本文表达的观点有关但未经独立确立或核实的任何事实,我们依赖于公司高管和其他代表的口头或书面陈述和陈述。
除特拉华州通用公司法 (包括法定条款和解释这些法律的所有适用司法判决)和美利坚合众国的联邦法律外,我们在此对任何州或司法管辖区的法律均不发表任何意见。
综上所述,我们认为,卖出股东出售的股票已获得正式授权, 已有效发行,已全额支付且不可征税。
我们特此同意将本意见作为公司提交的8-K表最新报告的附录提交,并以提及方式将本意见作为注册声明的附录纳入注册声明和招股说明书补充文件,我们同意在注册声明和招股说明书补充文件中包含或构成其一部分的法律事务 标题下提及我们的名字。
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