美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

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8-K 表格

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当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 3 月 4 日（2024 年 3 月 3 日）

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Volcon, Inc.

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

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鹰巢街 3121 号，120 号套房

朗德罗克， TX 78665

（主要行政办公室的地址和邮政编码 ）

(512) 400-4271

（注册人的电话号码，包括 区号）

如果申请8-K 表格旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文 一般指令 A.2）：

根据该法第12 (b) 条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《 证券交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

2024年3月3日，Volcon, Inc.（“公司”） 与其所有优先可转换票据（“票据”）的持有人签订了交换协议（以下简称 “协议”）， 根据该协议，持有人同意将总额约2468万美元的票据兑换为公司 A系列可转换优先股（“优先股”）的股份。交易所完成后，票据将不再流通 ，公司将从资产负债表中删除几乎所有债务。

票据持有人每1,000美元的票据本金可获得一股优先股 股。优先股不需要支付任何股息，不包括 任何运营契约，除非控制权变更交易，否则公司无需赎回优先股。

优先股 可转换为公司普通股，初始转换价格为每股1.33美元（“转换价格”），如果公司进行某些摊薄发行或反向拆分交易完成后， 未来可能会进行调整。 优先股的每位持有人都有权投出的选票数等于该持有者持有的优先股 股可转换为的公司普通股数量，但须遵守一定的受益所有权限制。在公司进行任何清算、解散或清盘 后，优先股持有人有权从公司可供股东使用的资产（无论是资本还是盈余）中获得一笔金额，金额等于以下两者中较大值：（i）当时持有的每股优先股1,000美元，或（ii）持有人将优先股完全转换为公司普通股后本应获得的金额，在每种情况下，在向公司普通股持有人进行任何分配 或付款之前。

优先股 的发行是依据《证券法》第3（a）（9）条规定的豁免进行的。

本8-K表最新报告的附录中附有优先股的协议形式和证书 形式，以向证券持有人提供有关其条款的 信息。除了作为确立和管理双方之间与上述交易有关的法律关系的合同文件外，这些文件无意成为有关各方的事实、业务或运营 信息的来源。陈述和担保可用作在每份协议的各方之间分配风险的工具， 包括当事方不完全了解所有事实的情况，而不是将这些问题确定为事实。此外， 它们可能受适用于缔约方的实质性标准的约束，该标准可能不同于适用于投资者的重要性标准。 因此，投资者和证券持有人不应依赖此类陈述和担保作为对 实际事实或情况的描述，因为这些陈述和担保只是在每份协议签订之日作出。此外，与此类陈述和保证的主题 有关的信息可能会在每份协议签订之日后发生变化，后续信息 可能会也可能不会 在公司的公开披露中得到充分反映。

前述对协议的描述和 优先股指定证书的形式并不完整，每份文件均根据文件全文 全文进行了全面限定，这些文件的副本分别作为附录3.1和10.1提交给本表8-K的当前报告，并以引用方式纳入 。

优先股的描述 第 1.01 项中描述的内容已纳入此处。

优先股的描述 第 1.01 项中描述的内容已纳入此处。

优先股的描述 第 1.01 项中描述的内容已纳入此处。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成由以下签署人 正式授权代表其签署本报告。