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证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表单 8-K

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年1月5日

 

ATHERSYS, INC.

（章程中规定的注册人的确切姓名）

 

 

 

 

 

注册人的电话号码，包括区号:(216) 431-9900

 

 

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

 

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

 

 

 

 

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司☐

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

第 1.01 项重要最终协议的签订

 

本表8-K最新报告（以下简称 “当前报告”）第1.03项中关于资产购买协议（定义见下文）的信息以及本当前报告第2.03项中关于DIP融资协议（定义见下文）的信息以引用方式纳入本第1.01项。

 

第 1.03 项破产或破产管理

 

 

2024年1月5日（“申请日期”），Athersys, Inc.（“公司”）及其直接和间接子公司ABT Holding Company、Advanced Bioterapeutics, Inc.、Regenesys, LLC和Regenesys BVBA（以下统称 “债务人”）根据《美国破产法》第11章提交了自愿救济申请（“破产申请”）（“破产法”）在美国俄亥俄州北区破产法院（此类法院，即 “法院”；以及此类案件，“案件”）。债务人已向法院提出动议，要求共同管理这些案件，该公司是主要债务人，标题是 “关于Athersys, Inc.， 等等。.，” 在第 24-10043 号案例中。债务人将继续按照《破产法》的适用条款和法院的命令在法院的管辖下作为 “占有债务人” 管理其资产。

 

为了确保顺利过渡到第11章以及案件的有效管理，债务人已向破产法院提交了各种 “第一天” 动议，要求获得习惯救济，包括授权获得申请后融资以资助案件。债务人还向法院提出动议，要求批准某些出售、出价和拍卖程序，通过这些程序，他们将寻求将其几乎所有资产出售给实地考察竞标者（定义见下文），但拍卖会上出价更高和更好。

 

在这些案件中，没有命令确认债务人资产的重组、安排或清算计划。公司无法确定公司普通股的持有人是否会因其在案件中的股份而获得任何付款或其他分配。

 

 

2024年1月5日，在提交破产申请之前，债务人与HEALIOS K.K.（“实地考察竞标者” 或 “DIP贷款人”）签订了 “实地考察” 资产购买协议（“资产购买协议”），根据该协议，债务人将向实地考察者出售其几乎所有资产，包括但不限于他们的资产合同、个人财产、库存、知识产权、无形财产、应收账款、许可证和批准、研究、文件和索赔（除排除在外的资产外，统称为 “购买的资产”）。资产购买协议规定，根据DIP融资协议（定义见下文）的规定，实地考察者为出售所有购买资产和卖方义务支付的总对价应等于2,000,000美元（“收购价格”）的总和（“收购价格”），以信贷竞标的形式支付，外加为批准承担的合同支付的任何适用补救费用以及法院在交易结束时进行的转让 (“收盘”).

 

 

在提交破产申请的同时，债务人向法院提出动议，要求批准出售所购资产的拟议投标程序（“投标程序”）。根据投标程序，债务人将（i）向所有已知的潜在购买者提供出售通知，（ii）征求合格的出价，（iii）进行拍卖以确定所购资产的最高和最佳报价。公司将与顾问协商，在法院的监督下管理投标过程和评估投标。

 

资产购买协议包含各方的惯常陈述和保证，并在成交前受许多条件的约束，其中包括：（i）各方陈述和担保的真实性和正确性，但须遵守各种准确性标准；（ii）切实遵守资产购买协议中规定的各方义务；（iii）实际上没有任何法律或命令在任何实质性方面进行限制，阻止或禁止成交，以及（iv）案例中的销售订单已成为法院的最终命令。

 

资产购买协议受某些惯常终止事件的约束，包括但不限于法院或政府机构采取行动禁止进入DIP融资机制或出售所购资产；债务人未能遵守资产购买协议中规定的任何与破产相关的截止日期；债务人同意完成向非实地考察竞标者以外的投标人出售所购资产；如果债务人的破产案件将转换为《破产法》第7章规定的案件；或者如果债务人严重违反了资产购买协议或DIP融资协议，并且未能在收到此类违规通知后的三（3）个工作日内纠正此类违规行为。

 

如果 (i) 债务人完成了与非实地考察竞标人之间的涉及出售所购资产（“另类交易”）等的交易（“另类交易”），(ii) 作为实地考察竞标者进行尽职调查和签订资产购买协议的对价和实质性诱惑，（ii）实地考察竞标者因违反未经处理的材料而终止资产购买协议债务人或 (iii) 如果实地竞标者被限制进行信用竞标，则其有担保债务根据DIP融资协议作为收购价格的一部分，那么实地考察竞标者有权获得（A）金额为二十万美元（合200,000美元）的分手费，以及（B）偿还律师、会计师、投资银行家和代表在资产购买协议、法院批准协议或协议结算方面实际产生的合理的有据可查的费用和开支，直至资产购买协议共计三十万美元（300,000美元），每笔应在结算时支付另类交易。

 

资产购买协议的上述描述并不完整，受资产购买协议全文的约束和全面限制，该协议的副本作为本报告附录2.1提交，并以引用方式纳入此处。资产购买协议已随本最新报告一起提交，旨在为投资者和证券持有人提供有关资产购买协议条款的信息。上述资产购买协议的描述无意提供有关实地考察竞标者的任何其他事实信息。资产购买协议中包含的陈述、担保和承诺仅为资产购买协议的目的以及截至其中提及的具体日期作出，可能受合同各方商定的重要限制的约束。作出陈述和担保的目的可能是为了在资产购买协议各方之间分配合同风险，而不是将这些问题确定为事实，并且可能受适用于签约方的实质性标准的约束，这些标准与适用于投资者的实质性标准不同。根据资产购买协议，投资者不是第三方受益人，不应依赖其陈述、担保和承诺或任何描述来描述公司或其子公司的实际事实或状况。此外，有关此类陈述、担保和承诺标的的信息可能会在包含这些陈述、担保和承诺的资产购买协议之日后发生变化，后续信息可能会也可能不会在公司的公开披露中得到充分反映。

 

第 2.03 项注册人的直接财务义务或资产负债表外安排下的债务的设定

 

 

2024年1月5日，在提交破产申请时，债务人与DIP贷款人签订了某种有担保的超级优先债务人占有融资协议（“DIP融资协议”），但须经法院批准。如果按提议获得法院批准，DIP融资协议将提供总额不超过225万美元的定期贷款，包括（i）法院下达临时批准DIP融资协议的命令时可用的不超过85万美元的定期贷款；（ii）不超过65万美元的定期贷款，将在法院下达最终批准DIP融资协议的命令后提供，以及 (iii) 750,000 将于 2024 年 2 月 16 日或之后立即提供。

根据《破产法》第364（c）（2）条和第364（d）（1）条，DIP贷款人将被授予并应拥有对债务人几乎所有资产的有效、具有约束力、可执行、完全完善的首要优先担保权益和留置权，但以不受特定例外或现有有效、完善、不可避免和可执行的留置权的约束为限在《申请日》第 546 (b) 条允许的范围内，在该日期之后完善的申请日期或截至申请日存在的有效留置权《破产法》。根据破产法第364（c）（1）条，DIP贷款人将获得允许的超级优先管理索赔（“DIP超级优先索赔”），其受付权优先于债务人目前存在或以后产生的债务人的任何和所有其他债务、负债和债务，以及任何和所有管理费用或任何种类的优先索赔，无论是否发生在第11章案件或与债务人有关的任何取代的第7章案件中。DIP融资协议包括要求债务人拥有的那种习惯性契约、陈述和担保，包括但不限于根据法院批准的预算使用贷款收益的义务。

 

DIP融资协议须经法院批准，但目前尚未获得批准。对DIP融资协议的上述描述并不完整，受DIP融资协议全文的约束和完全限定。在破产法院批准并由所有相关方执行后，公司打算将DIP融资协议的副本作为8-K表最新报告的附录提交。

 

 

 

法庭文件和有关案件的信息可在（i）通过公众查阅法庭电子记录（PACER）网站找到，网址为 https://ecf.ohnb.uscourts.gov/，（ii）发送电子邮件给公司的法律顾问尼古拉斯·米勒先生，nmiller@mcdonaldhopkins.com，或（iii）致电公司法律顾问尼古拉斯·米勒等人，电话312-259-0473。通过网站或其他地方获得的文件和其他信息未以引用方式纳入本当前报告，也不构成本报告的一部分。

 

就经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，本第7.01项，包括附录99.1中的信息不应被视为 “归档”，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得以引用方式纳入根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何注册声明或其他文件，无论其中包含何种通用公司注册措辞这样的申报。

 

第9.01项财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

 

关于公司普通股的警示性说明

 

公司警告说，在案件待审期间，公司的证券（包括但不限于公司的普通股）的交易具有高度投机性，并构成重大风险。本公司证券的交易价格（或价格报价）可能与本公司证券持有人的实际收回（如果有）几乎没有关系。公司预计，视案件结果而定，公司普通股持有人的投资可能会遭受重大或全部损失。因此，公司敦促对现有和未来的证券投资格外谨慎。

 

关于前瞻性陈述的警示说明

 

本最新报告包含属于或可能被视为 “前瞻性陈述” 的陈述。前瞻性陈述通常使用前瞻性词汇，例如 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“项目”、“相信”、“预测”、“预期”、“预期”、“估计”、“继续”、“潜在”、“计划”、“预测” 以及其他表达未来事件或结果不确定性的词语。前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的信息：对第11章破产程序相关风险的预期，包括公司在整个第11章程序中向法院提出的动议或其他请求获得法院批准的能力，包括与资产出售和DIP融资协议有关的动议或其他请求；公司根据《破产法》第11章出售某些资产的计划、结果和时间销售，以及公司满足此类出售的成交条件和其他条件的能力；第11章对公司流动性和经营业绩（包括第11章待定期间运营资本的可用性）的影响，包括第11章待决期间公司在第11章保护下运营的时间长度以及在第11章待决期间运营资本的持续可用性；公司继续融资的能力通过以下方式进行操作第11章破产程序及其可能无法根据需要获得任何额外资金的可能性；公司在第11章程序中履行其财务义务和维持对其运营至关重要的合同的能力；公司遵守DIP融资协议和其他融资安排条款和条件规定的限制的能力；对公司清算程序、DIP融资协议或其他可能延长的诉状的异议第 11 章流程；第11章对各组成部分和财务利益相关者利益的影响；第11章申报和任何潜在资产出售对公司与供应商、监管机构、员工和其他第三方关系的影响；与将公司普通股从场外交易市场交易和报价中删除相关的风险；第三方可能就第11章程序或潜在资产出售提起的诉讼以及与第三方议案相关的风险在第 11 章中；时机或对公司利益相关者的任何分配金额（如果有）；任何成本节约措施和相关当地法律要求在各个司法管辖区的影响和时机；诉讼和监管程序的影响；对财务业绩、战略和运营计划及其他相关事项的预期；以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他因素，包括2022财年10-K表年度报告的 “风险因素” 部分。这些前瞻性陈述不能保证公司的未来业绩，涉及难以预测且可能超出公司控制范围的风险、不确定性、估计和假设。因此，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中表达或设想的结果和结果存在重大差异。任何前瞻性陈述仅代表截至本当前报告发布之日。除非适用法律另有要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，并提醒投资者不要过度依赖这些陈述。

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期：2024 年 1 月 8 日