附件10.17
修订和重述第三条的第八项修正案
应收款采购协议
于二零二四年二月八日对第三次经修订及重述的应收账款购买协议(“本修订”)作出的第八项修订由Arch应收账款公司LLC(“卖方”)、Arch煤炭销售公司Inc.签订。(“服务机构”)、协议各方金融机构(定义见下文)、管道买家(“管道买家”)、相关承诺买家(“相关承诺买家”)、信用证参与者(“LC参与者”)、买方代理(“买方代理”)和PNC银行,全国协会(“PNC”)、管理人(“管理人”)和信用证银行(“LC银行”;连同管道买家、相关承诺买家和LC参与者,称为“买家”)。
独奏会
因此,现在,出于善意和有价值的对价,双方同意如下:
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[故意将页面的其余部分留空]
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特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本修正案。
ARCH应收账款公司,LLC作为卖方
作者:S/马修·C·吉尔姆
姓名:马修·C·吉尔贾姆
职务:司库、副总裁
Arch煤炭销售公司作为服务商
作者:S/马修·C·吉尔姆
姓名:马修·C·吉尔贾姆
职务:司库、副总裁
Arch Resources,Inc.作为业绩担保人
作者:S/马修·C·吉尔姆
姓名:马修·C·吉尔贾姆
职务:高级副总裁、首席财务官兼财务主管
| S-1 | A&R RPA第八修正案 (Arch煤炭) |
PNC银行,国家协会,
作为管理员
通过:/s/ Deric Bradford Name:zhang cheng
职务:高级副总裁
PNC银行,国家协会,
作为买家代理
通过:/s/ Deric Bradford Name:zhang cheng
头衔:高级副总裁
PNC银行,国家协会,
作为信用证银行和信用证参与者
通过:/s/ Deric Bradford Name:zhang cheng
头衔:高级副总裁
PNC银行,国家协会,
作为相关承诺的购买者
通过:/s/ Deric Bradford Name:zhang cheng
头衔:高级副总裁
| S-2 | A&R RPA第八修正案 (Arch煤炭) |
地区银行,作为买家代理
作者:S/史蒂夫·麦克格里维
姓名:史蒂夫·麦克格里维
标题:经营董事
地区银行,作为关联承诺买家
作者:S/史蒂夫·麦克格里维
姓名:史蒂夫·麦克格里维
标题:经营董事
地区银行,作为LC参与者
作者:S/史蒂夫·麦克格里维
姓名:史蒂夫·麦克格里维
标题:经营董事
| S-3 | A&R RPA第八修正案 (Arch煤炭) |
[附件A]
应收款购买协议修订
[附加的]
| S-1 | A&R RPA第八修正案 (Arch煤炭) |
执行版本
附件A至第七次修订,日期为2022年8月3日至2024年2月8日
第三份经修订及重列的应收款项购买协议
日期:2016年10月5日
随处可见
公司名称:YANGJIANG COMPANY,LLC
作为卖方,
煤炭销售公司,
作为初始服务员,
各种行为买方、相关承诺买方、信用证参与人和买方代理人,
和
PNC银行,国家协会,
作为管理员和LC银行
“利息部分”将等于该等票据到期时应计的利息金额)或(b)在承担协议或转让补充协议或其他文件中指定为该等管道买方的“CP利率”的任何其他利率,根据该等文件,该等人士成为本协议的管道买方的一方,或该等管道买方向卖方提供的任何其他书面或协议,服务商和适用的买方代理不时。终止事件或未到期终止事件存在期间任何一天的“可换股债券利率”应为等于以下两者中较高者的利率:(a)在该日生效的基本利率之上的每年3.0%;及(b)根据其定义计算的替代利率。
“信贷协议”是指(I)由ACI、其他借款人PNC Capital Markets LLC(作为唯一牵头安排人和唯一簿记管理人)、不时的贷款方、不时的贷款方、作为行政代理和抵押品代理的瑞士信贷股份公司、开曼群岛分行和PNC作为行政代理和抵押品代理(以此等身份,连同其继任者,称为“原始定期贷款代理”),于20172024年2月8日签订的特定定期贷款信用协议(经延长、续签、修订、修订、重述、补充或以其他方式修改)。与下文第(Iii)款所述任何其他协议项下的行政代理或抵押品代理(“定期贷款代理”),(Ii)由ACI、贷款方不时与地区银行作为行政代理(及其继任者,“原ABL代理”,以及下述第(Iii)款所指任何其他协议项下的行政代理或抵押品代理)签订的、截至2017年4月27日的某些信贷协议(经延长、续签、修订、修订、重述、补充或以其他方式修改)。“ABL代理人”;ABL代理连同定期贷款代理、“代理”),或(Iii)ACI、任何发起人和/或其任何关联公司不时签订的任何其他贷款协议、信贷协议、契约或其他协议,这些协议与债务(或与其有关的承诺)的产生或发行有关,以交换或替换原始定期贷款信贷协议或原始ABL信贷协议或为原始ABL信贷协议再融资,在每种情况下,无论是否与相同或不同的贷款人、安排人、代理或其他投资者签订,也不论本金总额较大或较小和/或期限较长或较短,这项规定或担保,除其他外,包括对任何发起人与该发起人的采矿业务或矿头有关的任何不动产权益或提取的抵押品(或其任何收益)的任何权益的抵押、担保权益或其他不利债权。
“信用证和托收政策”根据上下文可能需要,指发起人和转让人在截止日期有效并在本协议附表一中描述的、根据本协议进行修改的应收款信用证和托收政策和做法。
“信用保险单”是指以卖方为被保险人,管理人为附加被保险人或损失收款人的信用保险单,该保险单为一个或多个债务人所欠的联营应收账款提供保险。
“信用保险人”是指向卖方提供信用保险单的每家保险公司。
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利息、任何奖金竞标和特许权使用费支付,以及担保子公司,统称为每一家担保子公司。
对任何人来说,“外国子公司”是指此人的每一家子公司(贷款方除外),即(A)1986年“国内税法”第957条所指的“受控外国公司”(a“cfc”),(B)cfc的子公司,或(C)其几乎所有资产构成cfc或本条(C)所述子公司的股权(或股权和债务)的子公司。
“证券化附属公司”指美国国际集团之附属公司(除优先股及董事之合资格股份外,其所有已发行股权均由中国国际集团直接或间接拥有),该附属公司为收购及融资美国国际集团或其任何附属公司不时发起、收购或以其他方式拥有之应收账款(包括任何汇票)及相关资产及财产,以及美国国际集团或其任何附属公司于其中所拥有之权益,并从事附属业务而设立。
“营运资金安排”指ACI为一般营运资金目的而订立的任何循环信贷安排,包括原始的ABL信贷协议。
“流动资金代理”是指作为各流动资金协议项下各种流动资金提供者的代理的任何银行或其他金融机构。
“流动资金协议”指与本协议有关的任何协议,根据该协议,流动资金提供者同意向任何管道买方进行购买或垫款,或向任何管道买方购买资产,以便为该等管道买方的购买提供流动性。
“流动资金提供者”是指根据流动资金协议条款向任何管道买方提供流动资金支持的每家银行或其他金融机构。
“有限责任公司协议”是指卖方的有限责任公司协议。
“贷款单据”的含义与原“定期贷款信用协议”中规定的含义相同。
“锁箱账户”是指本协议附表二所列的每个账户(在每一种情况下,均以卖方的名义,并根据锁箱协议在锁箱银行开立以收取收款)。
“锁箱协议”是指卖方、服务商、管理人和锁箱银行之间以令管理人合理满意的形式和实质管理相关锁箱账户条款的每份协议。
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(e)任何担保当事人在交易单据下的权利和补救办法。
“最低稀释准备金”是指在任何一天,相当于:(A)总资本加上服务机构在该日营业结束时调整后的LC参与额的总和乘以(B)(I)最低稀释准备金百分比除以
(Ii)100%减去该日的最低稀释储备率。
“最低稀释储备百分比”是指在任何一天,(A)最近十二个日历月的平均稀释比率乘以(B)稀释水平。
“最低流动资金”是指2.75亿美元。
“最低流动性期限”指自流动性低于最低流动性之日起至流动性不再低于最低流动性之日(但不包括该日)止的各期限(如有)。
“每月结算日”指每个公历月的第21日(如果该日不是营业日,则为下一个营业日);但是,在任何终止事件发生和持续之后,每月结算日应为管理人选定的日期(经多数买方代理同意或在多数买方代理的指示下)不时(不言而喻,管理人员(经多数买方代理人同意或指示)可选择每月结算日,频率为每日一次),或在没有任何此类选择的情况下,选择根据本定义的每月结算日)。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司。及其任何继承人。“抵押”指以任何人为受益人的任何不动产抵押或信托契约
任何发起人的全部或任何部分,是该发起人采矿的地点
行动或雷区。
“净集中度”指在任何时候:(a)当时集中度中合格集中度的未清余额,减去(b)过度集中。
“无诉讼协议”指(a)管理人、定期贷款代理人、卖方和ACI之间于2017年3月7日至2024年2月8日签订的某些无诉讼协议书,(b)管理人、ABL代理人、卖方和ACI以及(c)管理人以其合理的自由裁量权书面同意的、由代理人根据任何信贷协议和ACI签订的任何其他替代或后续协议。
“票据”指任何管道买方发行或将要发行的短期期票,用于为其应收账款或其他金融资产的投资提供资金。
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