附录 99.1
| IR-382 |
FANHUA 公布2023年第三季度未经审计的财务业绩
-- 2023年第三季度归属于股东的净收益同比增长382.6％-
广州， 中国，东部标准时间 2023 年 11 月 20 日，（环球新闻专线）中国领先的独立金融服务提供商 泛华公司（纳斯达克股票代码：FANH）（“公司” 或 “泛华”）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩1.
2023 年第三季度的财务 亮点：
| （以 千计，每个 ADS 数据和百分比除外） | 2022Q3 (人民币) | 2023Q3 (人民币) | 2023Q3 （美元） | 更改 % | ||||||||||||
| 净收入总额 | 624,746 | 634,620 | 86,982 | 1.6 | ||||||||||||
| 营业收入 | 32,165 | 33,196 | 4,549 | 3.2 | ||||||||||||
| 归属于股东的净收益 | 35,371 | 170,699 | 23,396 | 382.6 | ||||||||||||
| 每个 ADS 的摊薄净收益 | 0.66 | 3.18 | 0.44 | 381.8 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物、短期 投资 | 917,901 | 1,498,417 | 205,375 | 63.2 | ||||||||||||
| 主要运营 指标 | ||||||||||||||||
| 人寿总承保保费 （“GWP”） | 2,789,859 | 3,437,045 | 471,086 | 23.2 | ||||||||||||
| - 首年保费（“FYP”） | 529,720 | 584,437 | 80,104 | 10.3 | ||||||||||||
| - 续订保费 | 2,260,139 | 2,852,608 | 390,982 | 26.2 | ||||||||||||
| 经营 代理人的人寿保险人数 | 7,598 | 5,117 | - | (32.7 | ) | |||||||||||
| 每人寿保险 FYP 表演代理人 | 59,113 | 81,081 | - | 37.2 | ||||||||||||
联席董事长兼首席执行官胡亦南先生评论说：“由于传统人寿保险定价率的变化， 中国的人寿保险业出现了保费增长的巨大波动，整体增长面临压力。”
他 补充说：“面对政策转变带来的挑战，我们很高兴我们的各种战略举措取得了 值得称道的进展。我们既定战略的有效实施增强了我们业务的弹性。
“我们认为，尽管 定价率的变化以及即将出台的要求佣金与实际支付水平保持一致的新规定可能会对该行业产生短期 影响，但从长远来看，它们将推动该行业走向更加标准化和可持续的高质量发展。
| 1 | 本 公告仅为方便读者而包含将某些人民币（“RMB”）金额按指定汇率 转换为美元（美元）的货币兑换。除非另有说明，否则从人民币兑换美元的所有汇率均为人民币7.296元兑1美元，即截至2023年9月29日纽约市人民币有线电视转账的有效午间买入利率，见美联储委员会H.10每周统计报告 。 |
第 1 页，总共 14 页
| IR-382 |
“我们预计，未来该行业将逐步 从主要由产品和费用驱动转变为由技术和服务驱动。这种转变将 增强具有创新服务和技术能力的公司的竞争力。随着大型保险中介公司向基于平台的运营过渡，该行业可能会变得更加集中， 当前的市场挑战 将促使更多的中小型中介公司选择与主要平台合作，以降低成本并增强服务 能力。
“对于泛华而言，这种趋势为我们以平台为中心的发展带来了巨大的 机会，这将加速我们从以销售为导向的公司向以平台为中心的 公司的转型，并进一步促进我们的业务规模和市场份额的增长。我们还将继续加强与小型 和中型保险公司的合作，通过技术和客户服务为他们创造更大的价值，从而确保更实质性的 价值分配。”
泛华联席董事长兼首席战略官 Ben Lin评论说：“对于泛华来说，第三季度是一个非常激动人心的时期，有许多重大进展。首先，我们与腾讯云一起于 2023 年 9 月 25 日举办了首届开放平台日，并正式向更广泛的市场介绍了我们的销售技术专业知识 。我们很高兴地说，在这样的事件之后，我们分别收到了来自独立经纪人和 保险公司的许多询问，并且迄今已成功签约两家独立经纪人作为我们的数字租户。
“第二个重大进展与 我们的海外扩张有关。2023年10月23日，我们宣布与亚洲保险公司成立两家非全资子公司。、 Ltd. 或亚洲保险作为非控股股东，这标志着我们向中国大陆以外的地区扩张。泛华将成为两家公司的大股东，各持有 60% 的股权。我们相信，通过与亚洲保险的紧密合作，我们可以将建立高质量的独立财务分销和技术驱动的开放平台的战略扩展到中国大陆 以外的市场。
“第三，我们已经完成了与中融汇金（“ZRHJ”）的大部分 IT 整合，我们在2023年1月收购了中融汇金 57.73% 的股权。 整合预计将在第四季度全面完成，完成后，我们预计ZRHJ将在2024年实现不少于500万元人民币的年度IT节约。此次收购及其可实现的成本节约有力地证明了我们成功实施了收购战略 。
“最后，尽管本季度疲软的投资市场 环境影响了我们的许多上市保险同行，但由于2023年9月车臣集团公司（ 或Cheche）在纳斯达克上市，由于车臣集团公司（ 或Cheche）在纳斯达克上市，由于股权投资的公允价值变动的未实现持有收益，泛华得以报告净利润 大幅增加。泛华目前持有车车集团2.8％的股权，这是我们在2017年与车臣的财产和财产处置交易 的一部分。我们很高兴看到Cheche完成其上市程序。
“在接下来的几个季度中，利用监管变化带来的机会，我们的战略重点将继续放在执行我们的核心战略上，包括 推动开放平台和数字租户的增长，探索增值整合机会，同时通过提高分销团队的质量来推动有机 增长。在香港，我们将继续与亚洲保险合作，规划我们的 商机，并在我们设立的两家子公司中建立我们的人力资源。”
第 2 页，总共 14 页
| IR-382 |
2023 年第三季度开放平台和并购贡献
| - | 截至2023年9月30日，使用我们开放平台的 平台专业用户数量达到791人，2023年第三季度产生了人民币1.656亿元的 第一年保费，占我们人寿保险五年计划的28.3％； |
| - | 我们的人寿保险 FYP 的 21.6% 和 21.3% 的人寿保险业务净收入来自我们在过去 12 个月内收购的实体。 |
股票回购计划
2022年12月20日，公司董事会 宣布了一项股票回购计划，根据该计划，公司可以不时回购其美国存托股或ADS， 总价值为2,000万美元。截至2023年9月30日，该公司在该股票回购计划下共回购了495,459ADS， ，平均价格约为7.9美元，总金额约为390万美元。
业务展望和指导
我们预计人寿保险第一年保费将同比增长50％ ，调整后的息税折旧摊销前利润同比增长50％2 适用于 2023 年。
该预测基于当前的市场状况 ，反映了泛华的初步估计，该估计可能会因各种不确定性而发生变化。
对我们 2023 年第三季度 季度财务业绩的分析
收入
2023年第三季度的总净收入为人民币6.346亿元 （合8,690万美元），较2022年同期的人民币6.247亿元增长了1.6％。
| ● | 2023年第三季度，代理业务的净 收入为人民币5.241亿元（合7180万美元），与2022年同期的人民币5.227亿元相比， 保持相对稳定。总GWP同比增长22.8％，达到人民币35.251亿元， 其中FYP同比增长10.1％，达到人民币6.725亿元，而续保保费同比增长26.2％，至人民币28.526亿元。 |
| ♦ | 2023年第三季度人寿保险业务的净 收入为人民币4.838亿元（合6,630万美元），与2022年同期的人民币4.806亿元相比，保持相对稳定。小幅增长是净结果，主要是由于（i）人寿保险产品的定价率从2023年8月1日起从3.5％变为3％造成的 业务波动，这导致 7月份新业务销售激增，随后8月和9月的销售放缓；ii）新收购的实体的出资，部分被下降导致的续订佣金收入减少所抵消基于投资组合收取的续保费的平均 续订佣金率，在较小程度上是由于产品组合的变化。 |
| 2 | 调整后 息税折旧摊销前利润定义为扣除所得税支出的净收益、关联公司收入份额、减值后的净收益、投资收益、利息 收入、财务成本、折旧、无形资产摊销、基于股份的薪酬支出和 股权投资的公允价值变动。 |
第 3 页，总共 14 页
| IR-382 |
我们的人寿保险业务产生的净收入占2023年第三季度总净收入的76.2％，而2022年同期为76.9％。
| ♦ | 2023年第三季度，非人寿保险业务（以前归类为 “财产和意外伤害保险业务”）的净 收入为人民币4,030万元（合550万美元），较2022年同期 期的人民币4,210万元下降了4.3％。非人寿保险业务产生的净收入占我们2023年第三季度总净收入的6.4％，而2022年同期为6.8％。 |
| ● | 2023年第三季度，理赔调整业务的净 收入为人民币1.105亿元（合1,510万美元），较2022年同期的人民币1.02亿元增长了8.3％。增长主要是由于 疫情后的业务复苏。理赔业务产生的净收入占我们2023年第三季度总净收入的17.4％，而2022年同期为16.3％。 |
毛利
2023年第三季度的总毛利为人民币2.352亿元 （合3,220万美元），较2022年同期的人民币231.3亿元增长了1.7％。 按产品系列划分，结果为：
| ● | 人寿 保险业务的毛利为人民币1.82亿元（合2490万美元），而2022年第三季度的毛利润为人民币1.817亿元。该期间的毛利率为37.6％，而2022年同期为37.8％。 |
| ● | 非人寿 保险业务的毛利润为人民币1,280万元（合180万美元），较2022年第三季度的人民币1,680万元 下降了23.8％。该期间的毛利率为31.8％，而2022年同期为40.0％。毛利率下降 主要是由于产品组合的变化。 |
| ● | 理赔业务的毛利润为4,040万元人民币（合550万美元），较2022年第三季度的人民币3,280万元 增长了23.2％。该期间的毛利率为36.6％，而2022年同期为32.1％。 |
第 4 页，总共 14 页
| IR-382 |
运营费用
2023年第三季度的销售费用为人民币5,920万元（合810万美元），较2022年同期的人民币6,930万元下降了14.6％。 的减少是由于人员优化节省了开支和减少了销售网点数量，但销售培训活动的增加 以及确认根据公司MDRT（“百万美元圆桌会议成员”）向百万美元圆桌会议成员（MDRT）授予百万美元圆桌会议成员（MDRT）的股票期权 相关的人民币500万元股权薪酬支出 ，部分抵消了这一减少。2023 年第一季度。
2023年第三季度的一般和管理费用为人民币1.429亿元（合1,960万美元），较2022年同期 期的人民币1.298亿元增长了10.1％。增长主要是由于收购的业务产生的费用，该业务自2023年第一季度以来已合并，总额约为人民币1,960万元（合270万美元），但部分被人员优化和自2022年以来分支机构数量减少所节省的成本所抵消。
由于上述因素，我们在2023年第三季度录得 的营业收入为人民币3320万元（合450万美元），较2022年同期的人民币3,220万元增长了3.2％。
2023年第三季度 季度的营业利润率为5.2％，而2022年同期的营业利润率为5.1％。
股权投资的公允价值变动 代表2023年第三季度未实现的持股收益为人民币1.643亿元（合2,250万美元），该收益是根据车臣在2023年9月上市后拥有2.8％股权的 的公允价值确认的。
2023年第三季度的投资收入为人民币190万元（合30万美元），而2022年同期为人民币280万元。 2023年第三季度的投资收益包括金融产品短期投资的收益，并在投资 到期或处置时予以确认。
2023年第三季度的所得税支出为人民币1,610万元 （合220万美元），较2022年同期的人民币860万元增长了87.2％。2023年第三季度的有效税率为9.1％，而2022年同期的有效税率为20.2％。实际税率的下降主要是由于确认了2023年第三季度总额为人民币1.643亿元（合2,250万美元）的非应税未实现股权持有收益。
2023年第三季度的净收入为人民币1.608亿元（合2,200万美元），较2022年同期的人民币3,320万元增长了384.3％。
2023年第三季度归属于公司 股东的净收益为人民币1.707亿元（合2340万美元），较2022年同期的人民币3540万元增长了382.6％。
第 5 页，总共 14 页
| IR-382 |
2023年第三季度的净利润率为26.9％，而2022年同期的净利润率为5.7％。
调整后 EBITDA22023年第三季度为人民币2490万元（合340万美元），与2022年相应的 期间的人民币3,660万元相比下降了32.0％。下降的主要原因是2023年第三季度其他应收账款的预期信用损失准备金为人民币1,850万元（合250万美元）。
调整后息折旧摊销前利润率32023年第三季度为 3.9％，而2022年同期为5.9％。
2023年第三季度的每股ADS的基本和摊薄净收益分别为人民币3.18元（0.44美元）和人民币3.18元（0.44美元），较2022年同期的0.66元人民币和0.66元人民币分别增长381.8％和381.8％。
基本4 并稀释5 2023年第三季度调整后的每股ADS息税折旧摊销前利润为人民币0.46元（0.06美元）和人民币0.46元（0.06美元），较2022年同期的0.68元人民币和0.68元人民币分别下降32.4％ 和32.4％。
截至2023年9月30日，该公司拥有人民币14.984亿元（合2.054亿美元）的现金、现金等价物和短期投资。
泛华的保险销售和服务 分销网络：
| ● | 截至2023年9月30日，不包括新收购的实体，泛华的分销网络由23个省 的592个销售网点和31个省份的81个服务网点组成，而截至2022年9月30日，23个省份的697个销售网点和31个省份的100个服务网点 。销售网点数量的减少反映了我们对增加利润的分支机构的关注， 以及关闭那些没有产生利润的分支机构的艰难决定。截至2023年9月30日，公司的内部索赔 理算师人数为2,215人，而截至2022年9月30日为2,221人。 |
电话会议
该公司将举行电话会议，讨论 其2023年第三季度的财务业绩，详情如下。
| 时间： | 2023 年 11 月 20 日美国东部标准时间晚上 8:00 |
| 要么 | 2023 年 11 月 21 日北京/香港时间上午 9:00 |
| 3 | 调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润，占净收入的 百分比。 |
| 4 | 每个ADS的调整后基本息税折旧摊销前利润定义为调整后的息税折旧摊销前利润 除以公司在此期间未偿还的ADS的加权平均总数。 |
| 5 | 每份ADS摊薄后的调整后息税折旧摊销前利润定义为调整后的息税折旧摊销前利润 除以公司在此期间未偿还的摊薄后ADS的加权平均总数。 |
第 6 页，总共 14 页
| IR-382 |
请提前在线预注册以加入 电话会议，方法是导航到下面提供的链接，然后在预定电话会议开始前 10 分钟拨号。会议 电话会议详细信息将在注册时提供。
电话会议预注册：
https://register.vevent.com/register/BIf20d116c9e8d48fb981b734c1aae6e2d
此外， 电话会议的网络直播和存档直播将在泛华的投资者关系网站上播出：
https://edge.media-server.com/mmc/p/c9t3fais
关于泛华株式会社
在数字技术和保险行业专业 专业知识的推动下，FANHUA Inc. 是中国领先的独立金融服务提供商，专注于提供涵盖客户整个生命周期的 以保险为导向的家庭资产配置服务，以及为个人 销售代理和独立保险中介机构提供一站式服务平台。
我们的战略重点是长期人寿保险 产品，通过由数字赋能的销售代理和专业理赔师组成的庞大网络，提供广泛的保险产品、理赔调整服务和各种增值服务，以满足客户的 多样化需求。我们还运营宝旺 （www.baoxian.com），这是一个为客户提供一站式保险购物体验的在线保险平台。
有关 FANHUA Inc. 的更多信息，请访问 https://ir.fanhgroup.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含具有前瞻性 性质的陈述。这些声明，包括与公司未来财务和经营业绩相关的声明，是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。您可以通过 “将”、“期望”、“相信”、“预期”、“打算”、 “估计” 和类似陈述等术语来识别这些前瞻性 陈述。除其他外，管理层的报价和业务展望部分包含 前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于当前 对泛华和该行业的预期、假设、估计和预测。潜在的风险和不确定性包括但不限于 吸引和留住生产代理人的能力，尤其是创业代理人的能力、 与保险公司维持现有和发展新业务关系的能力、执行增长战略的能力、 适应中国保险业不断变化的监管环境的能力、与 竞争对手进行有效竞争的能力、因因素导致的经营业绩的季度变化超出其控制范围包括中国的宏观经济状况 。除非另有说明，否则本新闻稿中提供的所有信息均为截至发布之日，除非法律要求，否则泛华没有义务更新任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况或其预期的变化。 尽管泛华认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但 它无法向您保证其预期将是正确的，并且提醒投资者，实际业绩可能与预期业绩存在重大差异 。有关泛华面临的风险和不确定性的更多信息包含在泛华向美国证券交易委员会提交的文件 中，包括其20-F表年度报告。
第 7 页，总共 14 页
| IR-382 |
关于非公认会计准则财务指标
除了公司在美国公认会计原则（“GAAP”）下的合并 财务业绩外，公司还提供 调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率以及每股ADS的基本和摊薄后的调整后息税折旧摊销前利润，均为非公认会计准则财务指标，作为审查和评估经营业绩的补充指标。调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除所得税支出的净收益、 关联公司收入份额、减值后的净收益、投资收益、利息收入、财务成本、折旧、无形 资产摊销、基于股份的薪酬支出和股权投资的公允价值变动。调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的 息税折旧摊销前利润占净收入的百分比。每个ADS的调整后基本息税折旧摊销前利润定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以公司在此期间未偿还的ADS的总加权平均值 。每份ADS摊薄后的调整后息税折旧摊销前利润定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以 公司在此期间未偿还的摊薄后总资产的加权平均数。公司认为，在评估公司业绩、规划 和预测未来时期，参考这些非公认会计准则财务指标，管理层 和投资者都将从中受益。公司的非公认会计准则财务指标并未反映影响 公司运营的所有收入和支出项目。具体而言，公司的非公认会计准则指标不包括利息收入、投资收益、财务 成本、所得税支出、折旧、无形资产摊销、关联公司扣除减值后的收入份额、基于股份的 薪酬支出和股权投资的公允价值变动。此外，这些非公认会计准则财务指标可能无法与包括同行公司在内的其他公司提出的类似标题的指标进行比较。这些非公认会计准则财务指标 作为分析工具的列报存在局限性，投资者不应将它们与根据公认会计原则编制和提交的 财务信息分开考虑，或将其作为分析的替代品。我们鼓励投资者和其他感兴趣的人全面查看我们的 财务信息，不要依赖单一的财务指标。
有关这些非公认会计准则财务 指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “净收益与调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的对账” 的表格。
第 8 页，总共 14 页
| IR-382 |
泛华公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以千计）
| 截至 12 月 31 日 | 截至截至 9 月 30 日， | 截至截至 9 月 30 日， | ||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产： | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 567,525 | 554,897 | 76,055 | |||||||||
| 限制性现金 | 59,957 | 55,941 | 7,667 | |||||||||
| 短期投资 | 347,754 | 943,520 | 129,320 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 667,554 | 588,317 | 80,636 | |||||||||
| 其他应收账款 | 231,049 | 113,756 | 15,594 | |||||||||
| 其他流动资产 | 419,735 | 190,497 | 26,110 | |||||||||
| 流动资产总额 | 2,293,574 | 2,446,928 | 335,382 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 限制性银行存款——非流动 | 20,729 | 22,168 | 3,038 | |||||||||
| 合约资产，净额-非流动资产 | 385,834 | 643,571 | 88,209 | |||||||||
| 财产、厂房和设备，净额 | 98,459 | 91,968 | 12,605 | |||||||||
| 商誉和无形资产，净额 | 109,997 | 476,672 | 65,333 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 20,402 | 33,223 | 4,554 | |||||||||
| 对附属公司的投资 | 4,035 | 3,271 | 448 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 11,400 | 176,972 | 24,256 | |||||||||
| 使用权资产 | 145,086 | 110,682 | 15,170 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 795,942 | 1,558,527 | 213,613 | |||||||||
| 总资产 | 3,089,516 | 4,005,455 | 548,995 | |||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 短期贷款 | 35,679 | 199,980 | 27,410 | |||||||||
| 应付账款 | 436,784 | 320,027 | 43,863 | |||||||||
| 应付保险费 | 16,580 | 24,755 | 3,393 | |||||||||
| 其他应付账款和应计费用 | 174,326 | 210,745 | 28,885 | |||||||||
| 应计工资单 | 96,279 | 88,596 | 12,143 | |||||||||
| 应缴所得税 | 130,024 | 108,423 | 14,861 | |||||||||
| 当前的经营租赁负债 | 62,304 | 48,363 | 6,629 | |||||||||
| 流动负债总额 | 951,976 | 1,000,889 | 137,184 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 应付账款——非流动 | 192,917 | 356,565 | 48,871 | |||||||||
| 其他纳税负债 | 36,647 | 33,656 | 4,613 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 102,455 | 150,201 | 20,587 | |||||||||
| 非当期经营租赁负债 | 74,190 | 55,800 | 7,648 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 406,209 | 596,222 | 81,719 | |||||||||
| 负债总额 | 1,358,185 | 1,597,111 | 218,903 | |||||||||
| 普通股 | 8,091 | 8,675 | 1,189 | |||||||||
| 国库股 | (10 | ) | (96 | ) | (13 | ) | ||||||
| 额外的实收资本 | 461 | 192,177 | 26,340 | |||||||||
| 法定储备金 | 559,520 | 559,520 | 76,689 | |||||||||
| 留存收益 | 1,087,984 | 1,395,650 | 191,290 | |||||||||
| 累计其他综合亏损 | (32,643 | ) | (15,958 | ) | (2,187 | ) | ||||||
| 股东权益总额 | 1,623,403 | 2,139,968 | 293,308 | |||||||||
| 非控股权益 | 107,928 | 268,376 | 36,784 | |||||||||
| 权益总额 | 1,731,331 | 2,408,344 | 330,092 | |||||||||
| 负债和权益总额 | 3,089,516 | 4,005,455 | 548,995 | |||||||||
第 9 页，总共 14 页
| IR-382 |
泛华公司
未经审计的收入和综合收益简明合并报表
(以千计，股票和每股数据除外)
| 在已结束的三个月中 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 净收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 中介机构 | 522,702 | 524,154 | 71,841 | 1,714,096 | 2,276,896 | 312,075 | ||||||||||||||||||
| 人寿保险业务 | 480,605 | 483,830 | 66,314 | 1,609,833 | 2,147,293 | 294,311 | ||||||||||||||||||
| 非人寿保险业务 | 42,097 | 40,324 | 5,527 | 104,263 | 129,603 | 17,764 | ||||||||||||||||||
| 理赔调整 | 102,044 | 110,466 | 15,141 | 300,153 | 318,101 | 43,599 | ||||||||||||||||||
| 净收入总额 | 624,746 | 634,620 | 86,982 | 2,014,249 | 2,594,997 | 355,674 | ||||||||||||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||
| 中介机构 | (324,164 | ) | (329,300 | ) | (45,135 | ) | (1,098,865 | ) | (1,558,472 | ) | (213,606 | ) | ||||||||||||
| 人寿保险业务 | (298,915 | ) | (301,812 | ) | (41,367 | ) | (1,030,418 | ) | (1,465,314 | ) | (200,838 | ) | ||||||||||||
| 非人寿保险业务 | (25,249 | ) | (27,488 | ) | (3,768 | ) | (68,447 | ) | (93,158 | ) | (12,768 | ) | ||||||||||||
| 理赔调整 | (69,253 | ) | (70,055 | ) | (9,602 | ) | (202,329 | ) | (203,534 | ) | (27,897 | ) | ||||||||||||
| 总运营成本 | (393,417 | ) | (399,355 | ) | (54,737 | ) | (1,301,194 | ) | (1,762,006 | ) | (241,503 | ) | ||||||||||||
| 销售费用 | (69,323 | ) | (59,176 | ) | (8,111 | ) | (210,952 | ) | (189,978 | ) | (26,039 | ) | ||||||||||||
| 一般和管理费用 | (129,841 | ) | (142,893 | ) | (19,585 | ) | (418,321 | ) | (463,430 | ) | (63,518 | ) | ||||||||||||
| 运营成本和支出总额 | (592,581 | ) | (601,424 | ) | (82,433 | ) | (1,930,467 | ) | (2,415,414 | ) | (331,060 | ) | ||||||||||||
| 运营收入 | 32,165 | 33,196 | 4,549 | 83,782 | 179,583 | 24,614 | ||||||||||||||||||
| 其他收入，净额： | ||||||||||||||||||||||||
| 投资收益 | 2,770 | 1,925 | 264 | 9,044 | 26,882 | 3,685 | ||||||||||||||||||
| 股权投资的公允价值变动 | — | 164,326 | 22,523 | — | 164,326 | 22,523 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | 7,938 | 3,374 | 462 | 9,775 | 12,471 | 1,709 | ||||||||||||||||||
| 财务成本 | — | (2,666 | ) | (365 | ) | — | (7,348 | ) | (1,007 | ) | ||||||||||||||
| 其他，净额 | (488 | ) | (23,048 | ) | (3,159 | ) | 8,920 | (16,566 | ) | (2,271 | ) | |||||||||||||
| 所得税前的运营收入和关联公司的股票收入 | 42,385 | 177,107 | 24,274 | 111,521 | 359,348 | 49,253 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出 | (8,562 | ) | (16,113 | ) | (2,208 | ) | (22,551 | ) | (54,402 | ) | (7,456 | ) | ||||||||||||
| 扣除减值后的关联公司收入份额 | (621 | ) | (223 | ) | (31 | ) | (68,755 | ) | (763 | ) | (105 | ) | ||||||||||||
| 净收入 | 33,202 | 160,771 | 22,035 | 20,215 | 304,183 | 41,692 | ||||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的净亏损 | (2,169 | ) | (9,928 | ) | (1,361 | ) | (9,441 | ) | (3,483 | ) | (477 | ) | ||||||||||||
| 归属于公司股东的净收益 | 35,371 | 170,699 | 23,396 | 29,656 | 307,666 | 42,169 | ||||||||||||||||||
第 10 页，共 14 页
| IR-382 |
泛华公司
未经审计的简明合并 损益表和综合收益表-（续）
(以千计，股票和每股数据除外)
| 在已结束的三个月里 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 每股净收益： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | ||||||||||||||||||
| 每份ADS的净收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.66 | 3.18 | 0.44 | 0.55 | 5.72 | 0.78 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 0.66 | 3.18 | 0.44 | 0.55 | 5.72 | 0.78 | ||||||||||||||||||
| 用于计算每股净收益的股份： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,074,291,784 | 1,072,848,471 | 1,072,848,471 | 1,074,193,616 | 1,075,669,859 | 1,075,669,859 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 1,074,500,364 | 1,073,480,335 | 1,073,480,335 | 1,074,262,500 | 1,076,119,487 | 1,076,119,487 | ||||||||||||||||||
| 净收入 | 33,202 | 160,771 | 22,035 | 20,215 | 304,183 | 41,692 | ||||||||||||||||||
| 扣除税款的其他综合收益：外币折算调整 | 3,950 | (277 | ) | (38 | ) | 4,746 | 8,603 | 1,179 | ||||||||||||||||
| 关联公司其他综合收益的份额 | — | — | — | 4,688 | — | — | ||||||||||||||||||
| 可供出售投资的未实现净收益 | 1,848 | 5,388 | 738 | 1,238 | 8,083 | 1,108 | ||||||||||||||||||
| 综合收益 | 39,000 | 165,882 | 22,735 | 30,887 | 320,869 | 43,979 | ||||||||||||||||||
| 减去：归因于非控股权益的综合亏损 | (2,169 | ) | (9,928 | ) | (1,361 | ) | (9,441 | ) | (3,483 | ) | (477 | ) | ||||||||||||
| 归属于公司股东的综合收益 | 41,169 | 175,810 | 24,096 | 40,328 | 324,352 | 44,456 | ||||||||||||||||||
第 11 页，共 14 页
| IR-382 |
泛华公司
未经审计的简明合并 现金流量表
(以千计，股票和每股数据除外)
| 在已结束的三个月中 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 经营活动 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 33,202 | 160,771 | 22,035 | 20,215 | 304,183 | 41,692 | ||||||||||||||||||
| 为调节净收入与经营活动产生的净现金而进行的调整： | ||||||||||||||||||||||||
| 投资收益 | (1,133 | ) | (1,579 | ) | (216 | ) | (2,931 | ) | (8,568 | ) | (1,174 | ) | ||||||||||||
| 扣除减值后的关联公司收入份额 | 621 | 223 | 31 | 68,755 | 763 | 105 | ||||||||||||||||||
| 其他非现金调整 | 35,027 | (98,249 | ) | (13,467 | ) | 115,076 | (23,389 | ) | (3,207 | ) | ||||||||||||||
| 运营资产和负债的变化 | (47,929 | ) | (48,340 | ) | (6,626 | ) | (218,280 | ) | (226,514 | ) | (31,046 | ) | ||||||||||||
| 经营活动产生（用于）的净现金 | 19,788 | 12,826 | 1,757 | (17,165 | ) | 46,475 | 6,370 | |||||||||||||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||||||||||||||||||
| 购买短期投资 | (452,760 | ) | (815,300 | ) | (111,746 | ) | (1,993,760 | ) | (2,918,310 | ) | (399,988 | ) | ||||||||||||
| 处置短期投资的收益 | 503,531 | 909,241 | 124,622 | 2,337,862 | 2,732,390 | 374,505 | ||||||||||||||||||
| 收购短期投资的预付款 | (240,000 | ) | — | — | (340,000 | ) | — | — | ||||||||||||||||
| 向第三方提供的应收贷款所提供的现金 | (105,800 | ) | (30,000 | ) | (4,112 | ) | (205,800 | ) | (110,000 | ) | (15,077 | ) | ||||||||||||
| 从第三方收到的应收贷款现金 | 20,000 | 40,000 | 5,482 | 20,000 | 220,000 | 30,154 | ||||||||||||||||||
| 企业收购的净现金流入（流出） | — | (11,512 | ) | (1,578 | ) | — | 9,696 | 1,329 | ||||||||||||||||
| 购买长期投资 | — | (125,000 | ) | (17,133 | ) | — | (125,000 | ) | (17,133 | ) | ||||||||||||||
| 其他 | 123,909 | (1,420 | ) | (194 | ) | 55,753 | (7,605 | ) | (1,043 | ) | ||||||||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (151,120 | ) | (33,991 | ) | (4,659 | ) | (125,945 | ) | (198,829 | ) | (27,253 | ) | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||||||||||
| 已支付的股息 | — | — | — | (52,069 | ) | — | — | |||||||||||||||||
| 银行和其他借款的收益 | — | — | — | — | 182,268 | 24,982 | ||||||||||||||||||
| 偿还银行和其他借款 | — | (2,889 | ) | (396 | ) | — | (20,915 | ) | (2,867 | ) | ||||||||||||||
| 已支付的利息 | — | (2,300 | ) | (315 | ) | — | (6,428 | ) | (881 | ) | ||||||||||||||
| 收购非全资子公司的额外股权 | — | — | — | — | (110 | ) | (15 | ) | ||||||||||||||||
| 从公开市场回购普通股 | — | (1,925 | ) | (264 | ) | — | (24,032 | ) | (3,294 | ) | ||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | 3 | — | — | ||||||||||||||||||
| 融资活动产生的净现金（用于） | — | (7,114 | ) | (975 | ) | (52,066 | ) | 130,783 | 17,925 | |||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (131,332 | ) | (28,279 | ) | (3,877 | ) | (195,176 | ) | (21,571 | ) | (2,958 | ) | ||||||||||||
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 592,425 | 661,587 | 90,678 | 656,522 | 648,211 | 88,845 | ||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 1,744 | (302 | ) | (41 | ) | 1,491 | 6,366 | 873 | ||||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 462,837 | 633,006 | 86,760 | 462,837 | 633,006 | 86,760 | ||||||||||||||||||
第 12 页，共 14 页
| IR-382 |
泛华公司
净 收入与调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率的对账
（以千计，股票和每股数据除外）
| 在已结束的三个月里 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||||||||||
| 9 月 30 日 | 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 33,202 | 160,771 | 22,035 | 20,215 | 304,183 | 41,692 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 8,562 | 16,113 | 2,208 | 22,551 | 54,402 | 7,456 | ||||||||||||||||||
| 扣除减值后的关联公司收入份额 | 621 | 223 | 31 | 68,755 | 763 | 105 | ||||||||||||||||||
| 投资收益 | (2,770 | ) | (1,925 | ) | (264 | ) | (9,044 | ) | (26,882 | ) | (3,685 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | (7,938 | ) | (3,374 | ) | (462 | ) | (9,775 | ) | (12,471 | ) | (1,709 | ) | ||||||||||||
| 财务成本 | — | 2,666 | 365 | — | 7,348 | 1,007 | ||||||||||||||||||
| 折旧 | 4,796 | 3,912 | 536 | 14,819 | 12,283 | 1,684 | ||||||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | — | 4,864 | 667 | — | 13,661 | 1,872 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 162 | 6,006 | 823 | 162 | 14,190 | 1,945 | ||||||||||||||||||
| 股权投资的公允价值变动 | — | (164,326 | ) | (22,523 | ) | — | (164,326 | ) | (22,523 | ) | ||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | 36,635 | 24,930 | 3,416 | 107,683 | 203,151 | 27,844 | ||||||||||||||||||
| 净收入总额 | 624,746 | 634,620 | 86,982 | 2,014,249 | 2,594,997 | 355,674 | ||||||||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 5.9 | % | 3.9 | % | 3.9 | % | 5.3 | % | 7.8 | % | 7.8 | % | ||||||||||||
| 每个广告的调整后息税折旧摊销前利润： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.68 | 0.46 | 0.06 | 2.00 | 3.78 | 0.52 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 0.68 | 0.46 | 0.06 | 2.00 | 3.78 | 0.52 | ||||||||||||||||||
| 用于计算调整后每股息税折旧摊销前利润的股票： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,074,291,784 | 1,072,848,471 | 1,072,848,471 | 1,074,193,616 | 1,075,669,859 | 1,075,669,859 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 1,074,500,364 | 1,073,480,335 | 1,073,480,335 | 1,074,262,500 | 1,076,119,487 | 1,076,119,487 | ||||||||||||||||||
第 13 页，共 14 页
| IR-382 |
欲了解更多信息，请联系：
投资者关系
电话：+86 (20) 8388-3191
电子邮件：qiusr@fanhgroup.com
来源： 泛华股份有限公司
第 14 页，共 14 页