附录 99.1
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RadNet 公布2023年第四季度业绩，包括创纪录的收入 和调整后的息税折旧摊销前利润(1)，发布2024年财务指南并成立新的数字健康报告部门
| · | 收入 从2022年第四季度的3.839亿美元增长9.5％，至2023年第四季度创纪录的4.204亿美元；不包括来自人工智能（“AI”）报告板块的 收入，2023年第四季度影像中心报告板块的收入为4.153亿美元，比去年第四季度增长8.6％ | |
| · | 不包括人工智能报告板块的 亏损，调整后的息税折旧摊销前利润(1)影像中心报告部分为创纪录的6,830万美元 ，而2022年第四季度为6,160万美元，增长11.0％ | |
| · | 对影响本季度净收益的不寻常或一次性项目进行调整 ，调整后的每股收益(3) 2023 年第四季 季度为 0.20 美元；相比之下，调整后的每股收益(3)2022年第四季度为0.11美元 | |
| · | 与2022年第四季度相比， 程序总量增长了7.9％，同中心程序量增长了5.5％ | |
| · | 第四季度 人工智能收入为510万美元，较2022年第四季度增长278.4％ | |
| · | RadNet 宣布通过将其软件和信息学业务与 人工智能业务合并，成立数字健康财务报告部门 | |
| · | 本周早些时候宣布 ，RadNet已经签署了一项最终协议，通过收购包括七个成像中心的 平台进入德克萨斯州休斯敦市场 | |
| · | RadNet 公布了2024年的指导区间，预计收入和调整后的息税折旧摊销前利润将增加(1)和自由现金流(2)2024年 影像中心和数字健康报告领域的收入均将超过2023年；在数字健康报告板块中，人工智能收入 预计将比2023年增长65％以上，人工智能调整后的息税折旧摊销前利润(1)预计到2024年底将实现收支平衡 |
加利福尼亚州洛杉矶，2024年2月29日——RadNet, Inc.（纳斯达克股票代码：RDNT）是通过366个自有和/或运营的门诊成像中心提供高质量、具有成本效益的固定地点门诊诊断 成像服务的全国领导者，今天公布了截至2023年12月31日的第四个 季度和全年财务业绩。
RadNet总裁兼首席执行官 官霍华德·伯杰博士评论说：“创纪录的收入和调整后的息税折旧摊销前利润(1)在第四季度，我们得以超过2023年全年修订后的指导区间，该区间在整个2023年多次增加。该业绩是持续强劲的行业趋势和执行多管齐下的增长战略的结果，该战略侧重于推动同中心绩效、扩大 现有医疗系统合作伙伴关系并建立新的医疗系统合作伙伴关系，以及对新成像中心和新技术（包括推动提高吞吐量和效率的 设备、软件和人工智能）的投资。在第四季度，核心影像中心板块的同中心手术量增长了5.5％，收入增长了8.6％，调整后的息税折旧摊销前利润(1)与 相比，2022年第四季度增长了11.0％。调整后 EBITDA(1)与2022年相比，影像中心板块的利润率在2023年第四季度提高了30个基点，从16.1％提高到16.4％。”
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“在2023年，我们精心管理了流动性 和财务杠杆。我们在2023年6月成功完成了股票发行，为我们的资产负债表增加了约2.45亿美元的净收益，2023年10月实现了3000万美元的全权债务偿还，这突显了这一点。因此， 采取了这些行动，并将重点放在利润率和调整后的息税折旧摊销前利润上(1)2023年底净负债占调整后息税折旧摊销前利润的比率增长(1) 跌破2.0倍。到2023年底，流动性仍然强劲，现金余额为3.42亿美元，未偿还销售天数（DSO） 为32.0，我们认为这是业内最好的之一，” 伯杰博士补充说。
“进入2024年，对诊断成像的需求仍然强劲。我们稳健的财务状况和多方面的运营模式为我们提供了扩展 业务的机会，特别是通过建设新的中心来满足目标市场不断增长的需求和利用率。我们 计划在2024年开设大约十二个新设施，并认为这些场地应该为我们的业绩做出积极贡献。 此外， 伯杰博士解释说，我们预计将在2024年继续扩大现有的卫生系统合资企业和合作伙伴关系，并建立新的合资企业和合作伙伴关系。”
“本周早些时候，我们很高兴地宣布 在休斯敦进行一项新的平台收购，这是我们自2020年以来的首次新的地域扩张。休斯敦大都市市场 拥有约730万人口，是美国 州人口第四多的城市和增长第二快的大都市区。在我们致力于改善和扩大患者准入和服务的过程中，我们将寻求以各种方式在该市场中实现增长， 包括从头扩建、卫生系统合作以及引入我们的人工智能和前沿的临床和运营数字 健康解决方案。将来，当条件和机会支持此类举措时，我们可能会进入更多的新市场。” Berger 博士补充说。
伯杰博士总结说：“我们对信息技术和数字医疗领域的举措仍然充满热情 。其中包括将我们的专有软件解决方案迁移到 云，创建新的DeepHealth 操作系统解决方案套件，利用生成式人工智能提高运营效率和降低 成本的新项目，以及在国内外扩大乳房、肺部和前列腺筛查领域的人工智能增强计划。与2022年相比，2023年的人工智能收入几乎增长了三倍，如果继续实施增强乳腺癌诊断（EBCD）筛查乳房X光检查 计划按计划取得进展，2024年的人工智能收入可能会比2023年增加近一倍。”
财务业绩
第四季度报告：
2023年第四季度，RadNet报告其影像中心报告板块的收入为4.153亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润(1)6,830万美元，其中不包括 收入和调整后息税折旧摊销前利润(1)人工智能报告部分的亏损。与去年第四季度相比，收入 增加了3,280万美元（增长8.6％），调整后的息税折旧摊销前利润(1)增加了670万美元（增长11.0％）。
包括我们的人工智能报告板块，2023年第四季度的公司 总收入为4.204亿美元，较去年第四季度的3.839亿美元增长了9.5％。 包括调整后的息税折旧摊销前利润(1) 人工智能报告板块2023年第四季度亏损250万美元，2022年第四季度亏损430万美元，公司调整后息税折旧摊销前利润总额(1)2023年第四季度为6,580万美元， 在2022年第四季度为5,720万美元，增长15.0％。
在未经调整的基础上，2023年第四季度 ，RadNet公布的净亏损为1.9美元，而2022年第四季度的净亏损为93.4万美元。2023年第四季度的每股净亏损 为0.03美元，而2022年第四季度的每股净亏损 为6,790万股，而2022年第四季度的每股净亏损为0.02美元（0.02美元）。
对影响2023年第四季度的许多不寻常或一次性的 项进行调整后，调整后的收益(3)影像中心报告板块为1,370万美元 ，摊薄后的调整后每股收益(3)2023年第四季度为0.20美元，而2022年第四季度 季度为0.11美元。
影响2023年第四季度的不寻常或一次性项目，不包括在计算调整后收益时(3)如下：利率 互换产生的720万美元非现金损失（不包括其他综合收益公允价值变动累积的摊销）；因与成本节约计划相关的裁员而支付的621,000美元的遣散费 ；与尚未开业的在建设施 租赁相关的88万美元支出；22.2万美元的收购交易成本；4292,000美元的收购交易成本；4292,000美元因与收购相关的或有对价而进行的估值调整 获得 ,000 美元的收益；130 万美元对DeepHealth 云操作系统和生成式人工智能的非资本化研发投资；放弃租赁造成的510万美元亏损；以及与我们的人工智能报告部门相关的500万美元税前亏损。
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此外，影响2023年第四季度 净收益的还有某些非现金支出和不寻常项目，包括：某些期权和限制性股票的归属所产生的540万美元非现金员工股票薪酬支出；处置某些资本设备的100万美元亏损；以及与作为现有信贷 设施一部分支付的融资费用相关的74.7万美元递延融资成本和贷款折扣的非现金摊销。
2023年第四季度，与去年第四季度的 相比，磁共振成像量增长了13.2％，CT量增加了11.3％，PET/CT容量增加了18.5％。考虑到常规影像学检查，包括X射线、超声波、乳房X光检查和其他检查， 的总体量比去年第四季度增长了7.9％。在同一个中心的基础上，仅包括那些在2023年和2022年第四季度 季度都属于RadNet的中心，核磁共振成像量增加了10.8％，CT容量增加了8.2％，PET/CT容量增加了17.4％。考虑到常规影像学检查，包括X射线、超声波、乳房X光检查和其他检查，同中心 的总体积比去年同期增长了5.5％。
年度报告：
2023年全年，RadNet报告了 其影像中心报告部分的收入为16.04亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润(1)不包括人工智能报告板块 2.451亿美元的亏损。2023 年，收入增加了 1.785 亿美元（增长 12.5%），调整后的息税折旧摊销前利润(1)与 2022 年相比，增长了 3610 万美元（或 17.2％）。
包括我们的 1,250万美元的人工智能报告板块收入在内，2023年全年的公司总收入为16.17亿美元，较2022年的14.3亿美元增长了13.0％。包括 调整后的息税折旧摊销前利润(1)人工智能板块的亏损为1,280万美元，公司调整后的息税折旧摊销前利润总额(1) 2023年为2.323亿美元，而2022年为1.925亿美元，增长20.7％。
2023年，RadNet公布的净收入为300万美元， 比2022年减少了约760万美元。2023年全年的摊薄后每股净收益为0.05美元，而2022年的摊薄后每股净收益为0.17美元（基于2023年摊薄后已发行股票的加权平均数为6,470万股，2022年摊薄后每股净收益为5,730万股）。
影响2023年净收入的是某些非现金 支出和不寻常项目，包括：利率互换造成的820万美元非现金损失；与成本节约计划相关的裁员所支付的380万美元遣散费；与我们在新建的 设施租赁相关的360万美元支出尚未开放运营的税前亏损；2660万美元的税前亏损；2660万美元与我们的人工智能报告板块相关的税前亏损；2660万美元的税前亏损；2660万美元与我们的人工智能报告板块相关的税前亏损；2660万美元的税前亏损；2660万美元的税前亏损；2660万美元与我们的人工智能报告板块相关的税前亏损；2660万美元的税前亏损；2660万美元的税前亏损；2660万美元的800 万 的非现金员工股票薪酬支出来自某些期权的归属，以及限制性股票；处置某些资本设备造成的220万美元亏损 ；510万美元的租赁放弃费用；以及成像中心向合资企业出资 的1,680万美元收益；对DeepHealth Cloud OS和 生成式人工智能的130万美元非资本化研发投资；400万美元用于无形调整的非现金收益；410万美元或有对价的非现金收益；300万美元 的递延融资成本的非现金摊销以及与作为一部分支付的融资费用相关的贷款折扣我们现有的信贷 设施。
2023 年实际业绩与 2023 年预期对比
以下将公司2023年的业绩与先前公布的指导水平进行了比较：
成像中心部分
| 原始制导范围 | 第三季度业绩公布后修订后的指导区间 |
2023 年实际业绩 | ||||
| 净收入总额 | 15.25-15.75 亿美元 | 1,575-16.10 亿美元 | 16.042 亿美元 | |||
| 调整后 EBITDA(1) | 220-2.3 亿美元 | 235-2.45 亿美元 | 2.452 亿美元 | |||
| 资本支出(a) | 105-1.15 亿美元 | 115-1.25 亿美元 | 1.53 亿美元 | |||
| 现金利息支出(c) | 35-4,000 万美元 | 45-5,000 万美元 | 3,830 万美元 | |||
| 自由现金流 (b)(2) | 70-8000 万美元 | 65-7,500 万美元 | 5,390 万美元 |
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人工智能板块
| 原始制导范围 | 第三季度业绩公布后修订后的指导区间 |
2023 年实际业绩 | ||||
| 净收入总额 | 1600万至1800万美元 | 1100万至1300万美元 | 1,250 万美元 | |||
| 调整后 EBITDA(1) | (9)-(11) 百万美元 | (11)-(13) 百万美元 | (12.8) 百万美元 |
| (a) | 扣除出售设备、成像中心和 合资权益的收益，新泽西影像网络1,860万美元的资本支出，1,980万美元的一次性购买和先前根据经营租赁租赁租赁的设备期票 ，以及从供应商那里购买500万美元的软件和其他知识产权。 |
| (b) | 由公司定义为调整后的息税折旧摊销前利润(1)减去 资本支出和现金利息支出。 |
| (c) | 不包括通过利率 互换向交易对手的付款，以及我们记录在 “其他收入” 中的现金余额中的净利息收入。 |
新的数字健康报告 板块的形成
在2024财年，RadNet正在改变其 运营部门，这将影响应报告的细分市场。具体而言，到2023年作为影像中心应报告 细分市场一部分的eRad放射学信息系统（RIS）和图片存档 和通信系统（PACS）以及相关的健康信息业务现在将在2023年之前与人工智能可报告细分市场合并，形成2024年新的数字健康 财务报告细分市场。截至2023年，影像中心板块的eRad财务业绩包括 3,710万美元的收入、1,640万美元的运营费用和2,070万美元的调整后息税折旧摊销前利润(1).
下面，我们将说明如果RadNet在影像中心和数字健康这两个新的报告板块下运营，2023年选定的经营 业绩将会如何：
| 2023 年影像中心细分市场包括 eRead 业务 | 2023 阅读 企业 | 2023 影像中心 区段不包括 阅读企业 | ||||
| 净收入总额 | 16.042 亿美元 | 3710 万美元 | 15.671 亿美元 | |||
| 调整后 EBITDA(1) | 2.452 亿美元 | 2,070 万美元 | 2.245 亿美元 | |||
| 资本支出(a) | 1.53 亿美元 | 120 万美元 | 1.518 亿美元 | |||
| 现金利息支出(c) | 3,830 万美元 | 0 万美元 | 3,830 万美元 | |||
| 自由现金流(b) | 5,390 万美元 | 1,950 万美元 | 3440 万美元 |
| 2023 人工智能细分市场 | 2023 阅读 企业 | 2023 数字健康板块 （人工智能+阅读业务） | ||||
| 净收入总额 | 1,250 万美元 | 3710 万美元 | 4,960 万美元 | |||
| 调整后 EBITDA(1) | (12.8) 百万美元 | 2,070 万美元 | 790 万美元 |
| (a) | 扣除出售设备、成像中心和 合资权益的收益，新泽西影像网络的资本支出为1,860万美元，一次性购买了先前在2023年根据经营租赁租赁租赁租赁的设备的期票，1,980万美元的一次性收购 ，以及2023年从供应商处购买500万美元的软件和其他知识产权 。 |
| (b) | 由公司定义为调整后的息税折旧摊销前利润(1)减去 资本支出和现金利息支出。 |
| (c) | 不包括通过利率 互换向交易对手的付款，以及我们记录在 “其他收入” 中的现金余额中的净利息收入。 |
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2024 年指导方针
RadNet 报告的 2024 年指导范围如下：
成像中心部分
| 重报了 2023 年新成像中心板块的实际业绩 | 2024 制导范围 | 2023-2024 暗示 成长 | ||||
| 净收入总额 | 15.671 亿美元 | 1,650-17亿美元 | 5.3% - 8.5% | |||
| 调整后 EBITDA(1) | 2.245 亿美元 | 2.5亿至2.6亿美元 | 11.4% - 15.8% | |||
| 资本支出(a) | 1.518 亿美元 | 1.25-1.35 亿美元 | ||||
| 现金利息支出(c) | 3,830 万美元 | 4000万至4,500万美元 | ||||
| 自由现金流(b) | 3440 万美元 | 65-7,500 万美元 |
| (a) | 扣除出售设备、成像中心和 合资权益的收益以及新泽西影像网络的资本支出。 |
| (b) | 由公司定义为调整后的息税折旧摊销前利润(1)减去 资本支出和现金利息支出。 |
| (c) | 不包括通过利率 互换向交易对手的付款，以及我们记录在 “其他收入” 中的现金余额中的净利息收入。 |
数字健康板块
| 2023 实际情况 结果重报 为新数字而生 健康板块 | 2024 制导范围 | 2023-2024 暗示 成长 | ||||
| 净收入总额 | 4,960 万美元 | 6000万至7000万美元 | 21.0% - 41.2% | |||
| 调整后 EBITDA(1)在非资本化研发之前-DeepHealth Cloud 操作系统和生成式 AI | 790 万美元 | 120万至1400万美元 | 51.4% - 76.6% | |||
| 非资本化研发-深度健康云操作系统和生成式人工智能 | 140 万美元 | 1100万至1300万美元 | ||||
| 资本支出 | 120 万美元 | 3-500 万美元 | ||||
| 自由现金流(a)在非资本化研发之前-DeepHealth Cloud 操作系统和生成式 AI | 670 万美元 | 8-1000 万美元 | ||||
| 自由现金流(a)非资本化研发之后-DeepHealth Cloud 操作系统和生成式 AI | 530 万美元 | (2)-(5) 百万美元 |
| (a) | 由公司定义为调整后的息税折旧摊销前利润(1)减去 资本支出和现金利息支出。 |
伯杰博士指出：“我们特别兴奋 宣布成立数字健康报告部门。这个新细分市场将我们的信息学业务（eRad 和相关的 解决方案）与我们的人工智能业务相结合。尽管该运营部门的软件解决方案对成像中心 业务的成功至关重要，但数字医疗领域拥有500多名外部客户，并且有其独特的增长和扩张机会。我们 坚信数字健康解决方案可以对放射学和成像的实践产生积极影响，并且我们吸引了 经验丰富的人才来领导这个新细分市场，他们过去曾成功开发、商业化和销售与影像相关的信息技术 解决方案。”
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伯杰博士补充说：“考虑到两个运营领域目前正在实施的所有 举措，我们的指导意见反映了2024年的显著增长。在Imaging 中心细分市场中，我们预计将受益于持续关注同中心绩效、隐身收购、增加报销、 扩建和新的医疗系统合资企业以及从头开设中心。 将这些机会与勤奋的费用管理相结合，我们预计将推动影像中心调整后的息税折旧摊销前利润的两位数增长(1)在 2024 年。因此，尽管 继续承诺在2024年进行资本支出，主要是重新开设中心，但我们预计与核心影像中心板块2023年的业绩相比，我们的自由现金流将翻一番。”
“在新的数字健康领域， 我们预计2024年将实现显著增长，这主要来自持续实施增强型乳房 癌症检测（EBCD）以及我们的肺部和前列腺人工智能许可业务，尤其是在欧洲，预计的人工智能收入将增加。我们还预计 到 2024 年底，我们的人工智能业务的调整后息税折旧摊销前利润总额将达到正值(1)。我们的指导方针还 反映了我们在开发基于云的DeepHealth OS操作系统和生成式 人工智能模块方面所做的巨额投资，这些模块可以降低我们在患者预约、预授权、保险验证 和收入周期领域的成本并提高效率。我们相信，这项研发投资将为我们的核心成像中心业务带来红利，也将为RadNet以外的当前和未来客户带来红利。” 伯杰博士总结道。
今天的电话会议
总裁兼首席执行官 官霍华德·伯杰博士和执行副总裁兼首席财务官马克·斯托尔珀将于明天，即美国东部时间3月1日上午10点30分主持电话会议。在电话会议上，管理层将讨论公司2023年第四季度和年终业绩。
电话会议详情：
日期：2024 年 3 月 1 日，星期五
时间：美国东部时间上午 10:30
拨入号码：844-826-3035
国际拨入号码：412-317-5195
还将在网站的 “关于RadNet” 菜单部分 和 “新闻与新闻稿” 子菜单下的 https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1657167&tp_key=5b49295358 或 http://www.radnet.com 上同步播出和存档的 网络直播。还将提供电话会议的存档重播， 可以通过从美国拨打844-512-2921或拨打412-317-6671（国际来电者拨打412-317-6671），然后使用密码10186577进行访问。
关于 RadNet, Inc.
根据地点数量和年度成像收入，RadNet, Inc. 是美国领先的独立固定站点 诊断成像服务和相关信息技术解决方案（包括人工智能）的全国领先提供商。RadNet拥有一个由366个自有和/或运营的门诊成像中心组成的网络。RadNet 的 市场包括加利福尼亚州、马里兰州、特拉华州、新泽西州、纽约、佛罗里达州和亚利桑那州。加上附属放射科医生， 包括全职和每日津贴员工和技术人员，RadNet 共有大约 9,700 名员工。欲了解更多信息， 请访问 http://www.radnet.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性 陈述”。前瞻性 陈述表达了我们当前对业务未来、未来计划和 战略、预测以及预期的未来状况、事件和趋势的信念、预期和假设。前瞻性陈述通常可以通过诸如 “预测”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、 “项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“应该”、“将” 以及对未来时期的类似提法等词语来识别。本 新闻稿中的前瞻性陈述包括我们就 COVID-19 的应对措施和预期的未来影响发表的声明，包括 关于我们的预期业务业绩、资产负债表和流动性以及我们的未来流动性、消耗率以及我们持续偿还或再融资当前债务的能力 的陈述。
前瞻性陈述既不是历史 事实，也不是对未来表现的保证。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们本质上会受到不确定性、 风险和环境变化的影响，这些变化难以预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际业绩和 财务状况可能与前瞻性陈述中显示的有重大差异。因此，您不应过分 依赖这些前瞻性陈述。可能导致我们的实际业绩和财务状况 与前瞻性陈述中指出的有重大差异的重要因素包括：
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| · | 我们经营的市场在全国和地区范围内总体经济状况的变化 ，包括它们对劳动力成本和 可用性的影响； |
| · | 我们的 有能力偿还债务，在这些款项到期时支付本金和利息并遵守 适用的债务契约，此外我们还有能力以可接受的条件为此类债务再融资； |
| · | 可用资金和资本条款，为我们的业务扩展和现有设施的改善提供资金； |
| · | 我们 维持当前信用评级的能力，以及如果我们不这样做，将对我们的融资成本和竞争地位产生的影响； |
| · | 利率和汇率或信贷市场的波动性 ； |
| · | 我们的现金流和收益是否足以为我们当前和未来的运营提供资金； |
| · | 服务组合、收入组合和手术量的变化； |
| · | 延迟收到所提供服务的付款； |
| · | 我们的合作医生或合资伙伴的 破产率增加； |
| · | 政治环境和相关事态发展对当前医疗保健市场和我们业务的影响，包括 对《平价医疗法案》未来的影响； |
| · | 正在进行的医疗改革、联邦和州监管机构的变更或新的立法、法规或指导方针、执行 或相关诉讼在多大程度上导致我们服务的承保范围或报销率降低， 或其他对我们业务的重大影响； |
| · | 关闭 或减速以及劳动力成本的变化和劳动力困难，包括影响我们的运营或供应商 交付设施所需物资的能力的停工； |
| · | 发生的敌对行动、政治不稳定或灾难性事件； |
| · | 的出现或再现以及与未来流行病、流行病和传染病相关的影响；以及 |
| · | 我们不遵守 任何隐私或安全法，或者我们或第三方发生的任何网络安全事件或其他安全漏洞，涉及盗用、 丢失或其他未经授权使用或披露机密信息。 |
本 当前报告中包含的任何前瞻性陈述均基于我们目前获得的信息，仅代表截至发布之日。除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新我们可能不时发表的任何前瞻性陈述，无论是书面还是口头的，无论是因为 情况变化、新信息、未来发展还是其他原因。
法规 G：GAAP 和非 GAAP 财务 信息
本新闻稿包含某些未按照 GAAP 报告的财务信息 。该公司使用GAAP和非GAAP指标来衡量其财务业绩。公司认为 ，除了GAAP指标外，这些非公认会计准则指标还有助于公司衡量其基于现金的业绩。公司认为 这些信息对投资者和其他利益相关方很有用，因为它消除了 受影响时期发生的异常和非经常性费用，并为衡量公司与其他季度的财务状况相比提供了基础。此类信息 不应被视为根据公认会计原则计算的任何指标的替代品，也不得与其他公司的其他类似标题的 指标进行比较。不应将非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则编制的财务 信息分开考虑，也不能将其作为其替代品。该信息与最具可比性的 GAAP 指标的对账包含在此 版本的下表中。
联系人：
RadNet, Inc.
马克·斯托尔珀，310-445-2800
执行副总裁兼首席财务 官
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RADNET, INC.和子公司
简明的合并资产负债表
（以千计，股票和每股数据除外）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 342,570 | $ | 127,834 | ||||
| 应收账款 | 163,707 | 166,357 | ||||||
| 关联公司应付的款项 | 25,342 | 18,971 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 47,657 | 54,022 | ||||||
| 流动资产总额 | 579,276 | 367,184 | ||||||
| 财产、设备和使用权资产 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | 604,401 | 565,961 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 596,032 | 603,524 | ||||||
| 不动产、厂房、设备和使用权资产总额 | 1,200,433 | 1,169,485 | ||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 善意 | 679,463 | 677,665 | ||||||
| 其他无形资产 | 90,615 | 106,228 | ||||||
| 递延融资成本 | 1,643 | 2,280 | ||||||
| 投资合资企业 | 92,710 | 57,893 | ||||||
| 存款和其他 | 46,333 | 53,172 | ||||||
| 总资产 | $ | 2,690,473 | $ | 2,433,907 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款、应计费用和其他 | $ | 342,940 | $ | 369,595 | ||||
| 应付给分支机构 | 15,910 | 23,100 | ||||||
| 递延收入 | 4,647 | 4,021 | ||||||
| 当前的经营租赁负债 | 55,981 | 57,607 | ||||||
| 应付票据的当前部分 | 17,974 | 12,400 | ||||||
| 流动负债总额 | 437,452 | 466,723 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 长期经营租赁负债 | 605,097 | 604,117 | ||||||
| 应付票据，扣除流动部分 | 812,068 | 839,344 | ||||||
| 递延所得税负债，净额 | 15,776 | 9,256 | ||||||
| 其他非流动负债 | 6,721 | 23,015 | ||||||
| 负债总额 | 1,877,114 | 1,942,455 | ||||||
| 公平 | ||||||||
| RadNet, Inc. 股东权益： | ||||||||
| 普通股——面值0.0001美元，授权2亿股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通的67,956,318股和57,723,125股股票 | 7 | 6 | ||||||
| 额外的实收资本 | 722,750 | 436,288 | ||||||
| 累计其他综合亏损 | (12,484 | ) | (20,677 | ) | ||||
| 累计赤字 | (79,578 | ) | (82,622 | ) | ||||
| Total RadNet, Inc. 's 股东权益 | 630,695 | 332,995 | ||||||
| 非控股权益 | 182,664 | 158,457 | ||||||
| 权益总额 | 813,359 | 491,452 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 2,690,473 | $ | 2,433,907 | ||||
| 8 |
RADNET, INC.和子公司
简明合并运营报表
（以千计，股票和每股数据除外）
（未经审计）
| 截至12月31日的年份 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 服务费收入 | $ | 1,463,197 | $ | 1,278,016 | $ | 1,166,743 | ||||||
| 人头分配安排下的收入 | 153,433 | 152,045 | 148,334 | |||||||||
| 服务收入总额 | 1,616,630 | 1,430,061 | 1,315,077 | |||||||||
| 提供者救济资金 | – | – | 9,110 | |||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||
| 运营成本，不包括折旧和摊销 | 1,395,239 | 1,264,346 | 1,123,274 | |||||||||
| 放弃租约的费用 | 5,146 | – | 19,675 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 128,391 | 115,877 | 96,694 | |||||||||
| 成像中心向合资企业出资（收益） | (16,808 | ) | – | – | ||||||||
| 出售和处置设备及其他方面的损失（收益） | 2,187 | 2,529 | 1,246 | |||||||||
| 遣散费 | 3,778 | 946 | 744 | |||||||||
| 运营费用总额 | 1,517,933 | 1,383,698 | 1,241,633 | |||||||||
| 运营收入（亏损） | 98,697 | 46,363 | 82,554 | |||||||||
| 其他收入和支出 | ||||||||||||
| 利息支出 | 64,483 | 50,841 | 48,830 | |||||||||
| 合资企业收益中的权益 | (6,427 | ) | (10,390 | ) | (10,967 | ) | ||||||
| 利率对冲公允价值的非现金变化 | 8,185 | (39,621 | ) | (21,670 | ) | |||||||
| 债务重组和清偿费用 | – | 731 | 6,044 | |||||||||
| 其他费用（收入） | (6,354 | ) | 1,833 | 1,438 | ||||||||
| 其他支出总额（收入） | 59,887 | 3,394 | 23,675 | |||||||||
| 所得税前收入（亏损） | 38,810 | 42,969 | 58,879 | |||||||||
| 所得税准备金 | (8,473 | ) | (9,361 | ) | (14,560 | ) | ||||||
| 净收益（亏损） | 30,337 | 33,608 | 44,319 | |||||||||
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | 27,293 | 22,958 | 19,592 | |||||||||
| 归因于 RADNET, INC. 的净收益（亏损）普通股股东 | $ | 3,044 | $ | 10,650 | $ | 24,727 | ||||||
| 归属于RADNET, INC.的每股基本净收益（亏损）普通股股东 | $ | 0.05 | $ | 0.19 | $ | 0.47 | ||||||
| 归属于RADNET, INC.的摊薄后每股净收益（亏损）普通股股东 | $ | 0.05 | $ | 0.17 | $ | 0.46 | ||||||
| 加权平均已发行股数 | ||||||||||||
| 基本 | 63,580,059 | 56,293,336 | 52,496,679 | |||||||||
| 稀释 | 64,658,299 | 57,320,870 | 53,421,033 | |||||||||
| 9 |
RADNET, INC.和子公司
简明的合并现金流量报表
（以千计）
（未经审计）
| 截至12月31日的年份 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 来自经营活动的现金流 | ||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 30,337 | $ | 33,608 | $ | 44,319 | ||||||
| 为调节净收入与经营活动提供的净现金而进行的调整： | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 128,391 | 115,877 | 96,694 | |||||||||
| 经营使用权资产的摊销 | 61,102 | 68,847 | 73,967 | |||||||||
| 非现金部分，用于摊销运营租赁使用权资产和因设施放弃而产生的相关费用 | 5,146 | – | 19,675 | |||||||||
| 合资企业收益中的权益 | (6,427 | ) | (10,390 | ) | (10,967 | ) | ||||||
| 来自合资企业的分配 | 15,603 | 4,438 | 4,707 | |||||||||
| 递延融资成本和贷款折扣的摊销和注销 | 2,987 | 2,693 | 3,254 | |||||||||
| 成像中心向合资企业出资（收益） | (16,808 | ) | – | – | ||||||||
| 设备销售和处置损失 | 2,187 | 2,529 | 1,246 | |||||||||
| 偿还债务的收益 | – | – | 1,496 | |||||||||
| 减值损失 | 3,949 | – | – | |||||||||
| 现金流对冲的摊销 | 3,576 | 3,687 | 3,695 | |||||||||
| 利率对冲公允价值的非现金变化 | 8,185 | (39,621 | ) | (21,670 | ) | |||||||
| 基于股票的薪酬 | 26,785 | 23,770 | 25,203 | |||||||||
| 或有对价价值的变动 | (3,880 | ) | (325 | ) | – | |||||||
| 扣除收购资产和收购交易中承担的负债后的运营资产和负债的变化： | ||||||||||||
| 应收账款 | 2,650 | (30,078 | ) | (5,890 | ) | |||||||
| 其他流动资产 | (8,441 | ) | (3,327 | ) | (15,777 | ) | ||||||
| 其他资产 | (1,484 | ) | (12,166 | ) | 662 | |||||||
| 递延税 | 6,056 | 13,356 | 19,834 | |||||||||
| 经营租赁责任 | (54,763 | ) | (68,943 | ) | (72,553 | ) | ||||||
| 递延收入 | 626 | (7,316 | ) | (28,319 | ) | |||||||
| 应付账款、应计费用和其他 | 15,086 | 49,778 | 9,915 | |||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 220,863 | 146,417 | 149,491 | |||||||||
| 来自投资活动的现金流 | ||||||||||||
| 购买成像中心和其他业务 | (10,918 | ) | (129,961 | ) | (77,691 | ) | ||||||
| 购买财产和设备 | (176,600 | ) | (119,451 | ) | (137,874 | ) | ||||||
| 购买无形资产 | – | – | (5,130 | ) | ||||||||
| 出售设备的收益 | 83 | 3,904 | 625 | |||||||||
| 现有企业的股权出资和购买合资企业的权益 | (14,035 | ) | (1,441 | ) | (1,441 | ) | ||||||
| 用于投资活动的净现金 | (201,470 | ) | (246,949 | ) | (221,511 | ) | ||||||
| 来自融资活动的现金流量 | ||||||||||||
| 应付票据和租赁的本金支付 | (2,930 | ) | – | (3,302 | ) | |||||||
| 优先票据的付款 | (41,063 | ) | (53,750 | ) | (619,529 | ) | ||||||
| 循环贷款修正案的额外递延融资成本 | – | – | (938 | ) | ||||||||
| 减去发行成本后的债务发行收益 | – | 147,996 | 717,307 | |||||||||
| 支付给非控股权益的分配 | (5,972 | ) | (893 | ) | (2,426 | ) | ||||||
| 出售非控股权益的收益 | – | – | 13,073 | |||||||||
| 循环信贷额度的收益 | – | – | 128,300 | |||||||||
| 循环信贷额度的付款 | – | – | (128,300 | ) | ||||||||
| 出售非控股权益 | 5,121 | – | – | |||||||||
| 根据或有对价付款 | (5,495 | ) | – | – | ||||||||
| 发行股票的收益 | 245,832 | – | – | |||||||||
| 行使期权后发行普通股的收益 | 142 | 294 | 488 | |||||||||
| （用于）融资活动提供的净现金 | 195,635 | 93,647 | 104,673 | |||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | (292 | ) | 113 | (65 | ) | |||||||
| 现金和现金等价物的净增长 | 214,736 | (6,772 | ) | 32,588 | ||||||||
| 现金和现金等价物，期初 | 127,834 | 134,606 | 102,018 | |||||||||
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 342,570 | $ | 127,834 | $ | 134,606 | ||||||
| 现金流信息的补充披露 | ||||||||||||
| 在此期间支付的利息现金 | $ | 64,695 | $ | 39,151 | $ | 29,042 | ||||||
| 在此期间支付的所得税现金 | $ | 1,587 | $ | 587 | $ | 1,950 | ||||||
| 10 |
RADNET, INC.和子公司
简明合并运营报表
（以千计，股票和每股数据除外）
（未经审计）
| 截至12月31日的三个月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入 | ||||||||
| 服务费收入 | $ | 384,932 | $ | 346,197 | ||||
| 人头分配安排下的收入 | 35,451 | 37,679 | ||||||
| 服务收入总额 | 420,383 | 383,876 | ||||||
| 运营费用 | ||||||||
| 运营成本，不包括折旧和摊销 | 356,592 | 329,589 | ||||||
| 放弃租约的费用 | 5,146 | – | ||||||
| 折旧和摊销 | 32,686 | 30,668 | ||||||
| 成像中心向合资企业出资（收益） | – | – | ||||||
| 出售和处置设备及其他方面的损失（收益） | 1,002 | 1,567 | ||||||
| 遣散费 | 621 | 450 | ||||||
| 运营费用总额 | 396,047 | 362,274 | ||||||
| 运营收入（亏损） | 24,336 | 21,602 | ||||||
| 其他收入和支出 | ||||||||
| 利息支出 | 16,607 | 15,443 | ||||||
| 合资企业收益中的权益 | (2,492 | ) | (2,040 | ) | ||||
| 利率对冲公允价值的非现金变化 | 7,236 | (45 | ) | |||||
| 债务重组和清偿费用 | – | 731 | ||||||
| 其他费用（收入） | (3,745 | ) | 269 | |||||
| 其他支出总额（收入） | 17,606 | 14,358 | ||||||
| 所得税前收入（亏损） | 6,730 | 7,244 | ||||||
| 所得税准备金 | (732 | ) | (2,274 | ) | ||||
| 净收益（亏损） | 5,998 | 4,970 | ||||||
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | 7,856 | 5,903 | ||||||
| 归因于 RADNET, INC. 的净收益（亏损）普通股股东 | $ | (1,858 | ) | $ | (933 | ) | ||
| 归属于RADNET, INC.的每股基本净收益（亏损）普通股股东 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.02 | ) | ||
| 归属于RADNET, INC.的摊薄后每股净收益（亏损）普通股股东 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.02 | ) | ||
| 加权平均已发行股数 | ||||||||
| 基本 | 67,904,999 | 57,040,622 | ||||||
| 稀释 | 67,904,999 | 57,040,622 | ||||||
| 11 |
RADNET, INC.和子公司
归属于RADNET, INC.的GAAP净收益的对账普通股股东占调整后息折旧摊销前利润
（以千计）
| 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的十二个月 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 归属于Radnet, Inc.普通股股东的净收益（亏损） | $ | (1,858 | ) | $ | (933 | ) | $ | 3,044 | $ | 10,650 | ||||||
| 所得税 | 732 | 2,274 | 8,473 | 9,361 | ||||||||||||
| 利息支出 | 16,607 | 15,443 | 64,483 | 50,841 | ||||||||||||
| 遣散费 | 621 | 450 | 3,778 | 946 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 32,686 | 30,668 | 128,391 | 115,877 | ||||||||||||
| 非现金员工股票薪酬 | 5,404 | 4,658 | 26,785 | 23,770 | ||||||||||||
| 出售和处置设备及其他（收益）亏损 | 1,002 | 1,567 | 2,187 | 2,529 | ||||||||||||
| 利率对冲公允价值的非现金变化 | 7,236 | (45 | ) | 8,185 | (39,621 | ) | ||||||||||
| 债务重组和清偿费用损失 | – | 731 | – | 731 | ||||||||||||
| 成像中心向合资企业捐款的收益 | – | – | (16,808 | ) | – | |||||||||||
| 其他开支 | (3,745 | ) | 269 | (6,354 | ) | 1,833 | ||||||||||
| 放弃租约的费用 | 5,146 | – | 5,146 | – | ||||||||||||
| 法律和解 | – | – | – | 2,197 | ||||||||||||
| 非现金变更为或有对价 | (429 | ) | 47 | (4,075 | ) | 47 | ||||||||||
| 非资本化研发-深度健康云操作系统和生成式人工智能 | 1,308 | – | 1,308 | – | ||||||||||||
| 与退款责任相关的估算值变动 | – | – | – | 8,089 | ||||||||||||
| 收购交易成本 | 222 | 927 | 222 | 927 | ||||||||||||
| 与收购相关的非现金无形调整 | – | – | 3,950 | – | ||||||||||||
| 非营业性租金支出 | 880 | 1,177 | 3,629 | 4,297 | ||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润，包括人工智能板块的息税折旧摊销前 | $ | 65,812 | $ | 57,233 | $ | 232,344 | $ | 192,474 | ||||||||
| 人工智能领域的息税折旧摊销前利润亏损 | 2,483 | 4,320 | 12,764 | 16,575 | ||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润不包括人工智能板块的息税折旧摊销前 | $ | 68,295 | $ | 61,553 | $ | 245,108 | $ | 209,049 | ||||||||
| 12 |
RADNET, INC.和子公司
调整后收益和每股收益表 (3)
（以千计，共享数据除外）
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 归属于RADNET, INC.的净（亏损）收益 | ||||||||
| 普通股股东 | $ | (1,858 | ) | $ | (933 | ) | ||
| 添加遣散费 | 621 | 450 | ||||||
| 加上放弃租约/减值的损失 | 5,146 | – | ||||||
| 添加债务重组和清偿费用损失 | – | 731 | ||||||
| 加上非营业性租金支出 (i) | 880 | 1,177 | ||||||
| 添加 AI 分部亏损 (iv) | 4,973 | 6,060 | ||||||
| 添加收购交易成本 | 222 | 927 | ||||||
| 添加估值调整以供或有考虑 | (429 | ) | 47 | |||||
| 添加非资本化研发——深度健康云操作系统和生成式人工智能 | 1,308 | – | ||||||
| 加上/减去掉期估值公允价值的非现金变动 (ii) | 7,236 | (45 | ) | |||||
| 调整总额-亏损（收益） | 19,957 | 9,347 | ||||||
| 减去调整的税收影响 (iii) | 4,357 | 2,031 | ||||||
| 对归属于RADNET, INC.的净收益的总调整普通股股东 | 15,600 | 7,316 | ||||||
| 归属于RADNET, INC.的调整后净收益普通股股东 | 13,742 | 6,383 | ||||||
| 加权平均已发行股数 | ||||||||
| 稀释 | 68,895,322 | 58,164,555 | ||||||
| 调整后的摊薄后每股净收益归属于RADNET, INC.普通股股东 | $ | 0.20 | $ | 0.11 | ||||
| (i) | 代表在建场地投入运营之前与在建场地 相关的租金支出。 |
| (ii) | 季度互换公允价值变动的影响。不包括在套期保值失效之前存在的其他综合收益中公允价值变动累积的摊销。 |
| (iii) | 2023年和2022年分别使用21.83％和21.73％的联邦和州 混合有效税率征税。 |
| (iv) | 代表人工 智能报告板块的税前所得税净亏损。 |
| 13 |
付款人类别明细
| 第四季度 | ||||
| 2023 | ||||
| 商业保险 | 58.0% | |||
| 医疗保险 | 22.8% | |||
| Capitation | 8.4% | |||
| 医疗补助 | 2.9% | |||
| 工人补偿/人身伤害 | 2.8% | |||
| 其他 | 5.0% | |||
| 总计 | 100.0% | |||
按模式划分的 RADNET 付款
| 第四季度 | 全年 | 全年 | 全年 | |||||||||||||
| 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 核磁共振成像 | 36.9% | 36.8% | 36.8% | 36.0% | ||||||||||||
| 克拉 | 16.6% | 16.8% | 17.5% | 17.2% | ||||||||||||
| 宠物/CT | 6.3% | 6.4% | 5.8% | 5.5% | ||||||||||||
| X 射线 | 6.3% | 6.5% | 6.7% | 3.9% | ||||||||||||
| 超声波 | 12.9% | 12.9% | 12.6% | 12.7% | ||||||||||||
| 乳房X光检查 | 16.5% | 16.0% | 15.3% | 16.1% | ||||||||||||
| 核医学 | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | ||||||||||||
| 其他 | 3.8% | 3.9% | 4.5% | 4.6% | ||||||||||||
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||
按模式分列的程序*
| 第四季度 | 第四季度 | |||||||
| 2023 | 2023 | |||||||
| 核磁共振成像 | 398,625 | 352,009 | ||||||
| 克拉 | 237,937 | 213,716 | ||||||
| 宠物/CT | 15,825 | 13,359 | ||||||
| 核医学 | 8,120 | 8,550 | ||||||
| 超声波 | 617,301 | 578,238 | ||||||
| 乳房X光检查 | 483,687 | 459,068 | ||||||
| X 射线及其他 | 804,225 | 752,055 | ||||||
| 总计 | 2,565,720 | 2,376,995 | ||||||
| * 交易量包括全资和合资中心。 | ||||||||
| 14 |
脚注
(1)公司将调整后的息税折旧摊销前利润 定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益，均来自持续经营，不包括 处置设备的亏损或收益、其他收入或亏损、债务清偿损失、讨价还价收购收益和非现金股权补偿。调整后的 息税折旧摊销前利润包括未合并业务的股权收益，减去子公司非控股权益的收益分配， ，并根据该期间发生的非现金和特殊事件进行了调整。
调整后的息税折旧摊销前利润与其最接近的可比 GAAP财务指标进行对账。调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，被RadNet管理层和医疗保健 行业用作评估业务绩效的分析指标，也是衡量杠杆能力和偿债能力的指标。调整后的息税折旧摊销前利润 不应被视为衡量公认会计原则下财务业绩的指标，调整后息税折旧摊销前利润中排除的项目不应单独考虑 或作为净收益、经营、投资或融资活动产生的现金流或合并财务报表中作为财务业绩或流动性指标列报的其他财务报表数据 的替代方案。由于调整后的息税折旧摊销前利润不是根据公认会计原则确定的 衡量标准，因此受不同计算方法的影响，因此该指标 可能无法与其他公司的其他类似标题的指标相提并论。
(2)如上所述，公司将 自由现金流定义为调整后的息税折旧摊销前利润减去总资本支出（无论是以现金完成还是融资）和已支付的现金利息。自由 现金流是一项非公认会计准则财务指标。公司之所以使用自由现金流，是因为公司认为自由现金流为投资者和管理层提供了有用的信息 ，因为它可以衡量我们从经营活动中产生现金的能力。自由现金流 不代表总现金流，因为它不包括融资活动产生或用于融资活动的现金流。此外，我们对自由现金流的定义 可能与其他公司使用的定义不同。
自由现金流不应被视为衡量公认会计原则下财务业绩的指标，调整后息税折旧摊销前利润中排除的项目不应单独考虑，也不得作为净收益、经营、投资或融资活动产生的现金流或 合并财务报表中作为财务业绩或流动性指标列报的其他财务报表数据的替代方案 。由于调整后的息税折旧摊销前利润不是根据公认会计原则确定的 衡量标准，因此受不同计算方法的影响，因此该指标可能无法与其他公司的其他类似标题的指标进行比较。
(3)公司将调整后每股收益 定义为归属于RadNet, Inc.普通股股东的净收益或亏损，不包括设备处置的亏损或收益、 债务清偿损失、讨价还价收益、减值损失、掉期估值亏损或收益、债务清偿收益 、影响公司税收准备的异常或非经常性账目、人工智能板块的税前亏损或收益以及在此期间记录的任何 其他非经常性或异常交易。
调整后的每股收益与其 最接近的可比GAAP财务指标进行对账。调整后每股收益是一项非公认会计准则财务指标， RadNet管理层和医疗保健行业用作评估业务绩效的分析指标。调整后的每股收益不应被视为衡量GAAP下财务业绩的指标 ，调整后每股收益中排除的项目不应单独考虑，或 作为净收益、经营、投资或融资活动产生的现金流或合并财务报表中作为财务业绩或流动性指标列报的其他财务报表数据 的替代方案。由于调整后每股收益 不是根据公认会计原则确定的衡量标准，因此容易受到不同计算方法的影响，因此 提出的该指标可能无法与其他公司的其他类似标题的指标相提并论。
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