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注册号 333-266555
定价条款表
高级可召唤 固定到固定2030 年到期的重置利率票
| 发行人： | 瑞穗金融集团有限公司（发行人） | |
| 预期的安全评级：* | A1（穆迪）/A-（标准普尔） | |
| 发行的证券： | 7.5亿美元的本金总额 5.376% 优先股可赎回 固定到固定2030 年到期的重置利率票 | |
| 发行价格： | 100.000% | |
| 到期日： | 2030 年 5 月 26 日 | |
| 财政部基准： | 5 年期美国国债，4.000% 将于 2029 年 1 月 31 日到期 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 98-27 3/4 / 4.256% | |
| 利差至美国国债基准： | 112 个基点 | |
| 再发行收益率： | 5.376% | |
| 优惠券： | 从2024年2月26日起至2029年5月26日（重置日期），但不包括2029年5月26日（重置日期），票据的利息将按固定年利率5.376％计算。
自及包括重置日至（但 不包括到期日），票据将按固定年利率计息，利率等于纽约梅隆银行作为计算代理人 在重置日之前的第二个工作日（定义见下文）确定的适用的美国国债利率（定义见初步招股说明书补充文件），外加1.12％（重置固定利率）。
适用的美国国债利率和重置固定利率的确定受以下条款的约束 备注固定到固定重置利率说明在初步招股说明书补充文件中重置固定利率期限。 | |
| 利息支付日期： | 从2024年5月26日开始，每年5月26日和11月26日每半年拖欠一次（首次短期息票） | |
| 天数： | 30/360 | |
| 排名： | 发行人的直接、无条件、无次级和无担保债务和等级 pari passu除了 发行人不时未偿还的次级债务（法定优先例外情况除外）以外，彼此之间以及所有其他无担保债务均不存在优惠待遇。 | |
| 交易日期： | 2024年2月20日 | |
| 结算日期： | 2024 年 2 月 26 日 (T+4) | |
| 工作日： | 纽约和东京 | |
| 最低面额： | 20万美元或超过1,000美元的整数倍数。 | |
| 可选兑换： | 发行人可以在2029年5月26日选择全部但不能部分赎回票据，但不能部分赎回票据，但须提前不少于15天或超过60天发出通知，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。 | |
| 所得款项的用途： | 发行人打算使用本次发行的净收益向瑞穗银行有限公司（瑞穗银行）提供一笔旨在根据日本TLAC标准成为内部TLAC资格的贷款，瑞穗银行打算 将此类资金用于其一般公司用途。 | |
| 清单： | 卢森堡证券交易所欧元 MTF 市场 | |
| 账单和交付： | 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 联席牵头经办人和联席账簿管理人： | 瑞穗证券美国有限责任公司和美银证券有限公司 | |
| 联席牵头经理： | 花旗集团环球市场公司和高盛公司有限责任公司 | |
| 高级联席经理： | Natixis证券美洲有限责任公司和荷兰国际集团金融市场有限责任公司 | |
| 联合经理： | 大和资本市场美国公司、丹斯克市场公司、劳埃德证券公司、纽约梅隆银行资本市场有限责任公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、公民JMP证券有限责任公司、爱尔兰银行行长兼公司、KKR Capital 市场有限责任公司、道明证券（美国）有限责任公司、学院证券公司、AmeriVet Securities, Inc.、CastleOak Securities, L.P.、Drexel Hamilton, LLC、大太平洋证券、Loop Capital Markets LLC、Mischler Financial Group, Inc.、R. Seelaus & Co.、 LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc. 和 Siebert Williams Shank & Co., LLC. | |
| CUSIP： | 60687Y DD8 | |
| ISIN: | US60687YDD85 | |
| 常用代码： | 276665430 | |
*注意：证券评级不是建议买入、卖出或持有证券，分配评级机构可能随时暂停、修订 或撤回。
本通信仅供我们向其提供 的人使用。本通信不构成向在该司法管辖区内非法向其提出任何要约或招揽的任何人出售任何证券的要约或征求购买任何证券的要约。
发行人已就本 来文所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入其中的其他文件， 有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电瑞穗证券美国有限责任公司的免费电话，发行人、任何承销商或任何参与发行 的交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充文件 1-866-271-7403或 BofA Securities, Inc.，网址为 1-800-294-1322.
没有欧洲经济区或英国的PRIIPsKID没有准备好任何欧洲经济区或英国的PRIIPs关键信息文件（KID），因为欧洲经济区或英国的零售商不可用。参见初步招股说明书补充文件中的 禁止向欧洲经济区散户投资者销售和禁止向英国散户投资者销售。
定价条款表
高级可召唤 固定到固定2035年到期的重置利率票据
| 发行人： | 瑞穗金融集团有限公司（发行人） | |
| 预期的安全评级：* | A1（穆迪）/A-（标准普尔） | |
| 发行的证券： | 7.5亿美元的本金总额为 5.579% 优先股可赎回 固定到固定2035 年到期的重置利率票据 | |
| 发行价格： | 100.000% | |
| 到期日： | 2035年5月26日 | |
| 财政部基准： | 10 年期美国国债，4.000% 将于 2034 年 2 月 15 日到期 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 97-24 / 4.279% | |
| 利差至美国国债基准： | 130 个基点 | |
| 再发行收益率： | 5.579% | |
| 优惠券： | 从2024年2月26日起至2034年5月26日（重置日期），但不包括2034年5月26日（重置日期），票据的利息将按固定年利率5.579％计算。
自及包括重置日至（但 不包括到期日），票据将按固定年利率计息，利率等于纽约梅隆银行作为计算代理人 在重置日之前的第二个工作日（定义见下文）确定的适用的美国国债利率（定义见初步招股说明书补充文件），外加 1.30%（重置固定利率）。
适用的美国国债利率和重置固定利率的确定受以下条款的约束 备注固定到固定重置利率说明在初步招股说明书补充文件中重置固定利率期限。 | |
| 利息支付日期： | 从2024年5月26日开始，每年5月26日和11月26日每半年拖欠一次（首次短期息票） | |
| 天数： | 30/360 | |
| 排名： | 发行人的直接、无条件、无次级和无担保债务和等级 pari passu除了 发行人不时未偿还的次级债务（法定优先例外情况除外）以外，彼此之间以及所有其他无担保债务均不存在优惠待遇。 | |
| 交易日期： | 2024年2月20日 | |
| 结算日期： | 2024 年 2 月 26 日 (T+4) | |
| 工作日： | 纽约和东京 | |
| 最低面额： | 20万美元或超过1,000美元的整数倍数。 | |
| 可选兑换： | 发行人可以选择在2034年5月26日全部但不能部分赎回票据，但不能部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。 | |
| 所得款项的用途： | 发行人打算使用本次发行的净收益向瑞穗银行有限公司（瑞穗银行）提供一笔旨在根据日本TLAC标准成为内部TLAC资格的贷款，瑞穗银行打算 将此类资金用于其一般公司用途。 | |
| 清单： | 卢森堡证券交易所欧元 MTF 市场 | |
| 账单和交付： | 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 联席牵头经办人和联席账簿管理人： | 瑞穗证券美国有限责任公司和美银证券有限公司 | |
| 联席牵头经理： | 花旗集团环球市场公司和高盛公司有限责任公司 | |
| 高级联席经理： | Natixis证券美洲有限责任公司和荷兰国际集团金融市场有限责任公司 | |
| 联合经理： | 大和资本市场美国公司、丹斯克市场公司、劳埃德证券公司、纽约梅隆银行资本市场有限责任公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、公民JMP证券有限责任公司、爱尔兰银行行长兼公司、KKR Capital 市场有限责任公司、道明证券（美国）有限责任公司、学院证券公司、AmeriVet Securities, Inc.、CastleOak Securities, L.P.、Drexel Hamilton, LLC、大太平洋证券、Loop Capital Markets LLC、Mischler Financial Group, Inc.、R. Seelaus & Co.、 LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc. 和 Siebert Williams Shank & Co., LLC. | |
| CUSIP： | 60687Y DE6 | |
| ISIN: | US60687YDE68 | |
| 常用代码： | 276665502 | |
*注意：证券评级不是建议买入、卖出或持有证券，分配评级机构可能随时暂停、修订 或撤回。
本通信仅供我们向其提供 的人使用。本通信不构成向在该司法管辖区内非法向其提出任何要约或招揽的任何人出售任何证券的要约或征求购买任何证券的要约。
发行人已就本 来文所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入其中的其他文件， 有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电瑞穗证券美国有限责任公司（免费电话 ）索取招股说明书和初步招股说明书补充文件，发行人、任何承销商或任何参与发行 的交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充文件1-866-271-7403或美银证券有限公司，网址为 1-800-294-1322.
没有欧洲经济区或英国的PRIIPsKID没有准备好任何欧洲经济区或英国的PRIIPs关键信息文件（KID） ，因为在欧洲经济区或英国不可零售业。参见初步招股说明书补充文件中的禁止向欧洲经济区散户投资者销售和禁止向英国散户投资者销售。