• |
2023年第二季度的订阅收入为1.062亿美元,较2022年第二季度的6,600万美元增长了61%。
|
• |
2023年第二季度的维护和专业服务收入为6,460万美元,而2022年第二季度为6,530万美元。
|
• |
2023年第二季度的永久许可收入为510万美元,而2022年第二季度为1,100万美元。
|
• |
2023年第二季度的总收入为1.758亿美元,较2022年第二季度的1.423亿美元增长24%,表现超过预期。
|
• |
2023年第二季度,GAAP营业亏损为3,990万美元,非公认会计准则营业亏损为560万美元,表现超过预期。
|
• |
2023年第二季度,GAAP净亏损为2580万美元,合每股基本亏损和摊薄后亏损0.62美元。2023年第二季度的非公认会计准则净收益为130万美元,摊薄每股收益为0.03美元,表现超过预期。
|
• |
截至2023年6月30日,CyberArk拥有12亿美元的现金、现金等价物、有价证券和短期存款。
|
• |
在截至2023年6月30日的六个月中,公司用于经营活动的净现金为500万美元。
|
• |
截至2023年6月30日,递延收入总额为4.187亿美元,较2022年6月30日的3.521亿美元增长了19%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为6.53亿美元,较2022年6月30日的4.65亿美元增长了40%。
|
o |
截至2023年6月30日,ARR的订阅部分为4.51亿美元,占总ARR的69%。这较2022年6月30日的2.55亿美元增长了77%,占总年度回报率的55%。
|
o |
截至2023年6月30日,ARR的维护部分为2.01亿美元,而截至2022年6月30日为2.1亿美元。
|
• |
第二季度的经常性收入为1.578亿美元,较2022年第二季度的1.204亿美元增长了31%。
|
• |
宣布在 CyberArk 的身份安全平台上进行人工智能 (AI) 和自动化创新。
|
• |
宣布推出首款基于身份安全的企业浏览器 CyberArk 安全浏览器,使组织能够更好地保护员工和第三方对企业资源的访问。
|
• |
英国电信宣布推出全球特权身份安全管理服务,该服务专门建立在CyberArk的身份安全平台上,可扩展且有效地降低网络安全风险。
|
• |
发布了《CyberArk 2023 年身份安全威胁态势报告》,展示了包括人工智能在内的技术创新如何增加身份数量,加剧 “网络债务”。
|
• |
发布了第三份年度环境、社会和治理(ESG)报告,持续致力于建立一个多元化、公平和可持续的组织。
|
• |
预计总收入将在1.815亿美元至1.865亿美元之间,与2022年第三季度相比增长19%至22%。
|
• |
非公认会计准则营业收入预计将在400万至800万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净收益预计在摊薄后每股0.19美元至0.27美元之间。
|
o |
假设摊薄后的加权平均股数为4,680万股。
|
• |
预计总收入将在7.26亿美元至7.36亿美元之间,与2022年全年相比增长23%至24%。
|
• |
非公认会计准则营业收入预计将在盈亏平衡至900万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净收益预计将在摊薄后每股0.44美元至0.63美元之间。
|
o |
假设摊薄后的加权平均股数为4,640万股。
|
• |
截至2023年12月31日,ARR预计将在7.43亿美元至7.53亿美元之间,比2022年12月31日增长30%至32%。
|
• |
年度经常性收入 (ARR) 定义为与报告期末有效的永久许可证相关的活跃 SaaS、自托管订阅和维护合同的年化价值。
|
• |
ARR 的订阅部分定义为报告期结束时有效的活跃 SaaS 和自托管订阅合同的年化价值。ARR 的订阅部分不包括与
永久许可证相关的维护合同。
|
• |
ARR 的维护部分定义为与永久许可证相关的有效维护合同的年化价值。ARR 的维护部分不包括在
报告期结束时有效的 SaaS 和自托管订阅合同。
|
• |
经常性收入定义为报告期内来自SaaS和自托管订阅合同以及与永久许可证相关的维护合同的收入。
|
• |
非公认会计准则毛利按公认会计准则毛利计算,其中不包括基于股份的薪酬支出以及与收购相关的无形资产的摊销。
|
• |
非公认会计准则运营费用按公认会计准则运营费用计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用以及与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非公认会计准则营业亏损按公认会计准则的营业亏损计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用以及与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非公认会计准则净收入/(亏损)按公认会计准则净亏损计算,其中不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、债务折扣和发行成本的摊销、私人控股公司的投资收益以及非公认会计准则调整的税收影响。
|
• |
自由现金流的计算方法是运营活动提供的(用于)的净现金减去购买财产和设备。
|
CYBERARK 软件有限公司
|
|
合并运营报表
|
|
千美元(每股数据除外)
|
|
(未经审计)
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
订阅
|
$
|
65,999
|
$
|
106,167
|
$
|
117,949
|
$
|
198,887
|
||||||||
永久许可
|
11,038
|
5,090
|
21,595
|
8,972
|
||||||||||||
维护和专业服务
|
65,290
|
64,586
|
130,345
|
129,689
|
||||||||||||
总收入
|
142,327
|
175,843
|
269,889
|
337,548
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
订阅
|
11,076
|
17,633
|
20,273
|
33,578
|
||||||||||||
永久许可
|
385
|
319
|
1,277
|
531
|
||||||||||||
维护和专业服务
|
19,258
|
20,815
|
37,203
|
40,630
|
||||||||||||
总收入成本
|
30,719
|
38,767
|
58,753
|
74,739
|
||||||||||||
毛利
|
111,608
|
137,076
|
211,136
|
262,809
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研究和开发
|
46,964
|
53,664
|
90,407
|
105,920
|
||||||||||||
销售和营销
|
86,805
|
101,089
|
164,238
|
200,517
|
||||||||||||
一般和行政
|
19,868
|
22,221
|
39,604
|
42,396
|
||||||||||||
运营费用总额
|
153,637
|
176,974
|
294,249
|
348,833
|
||||||||||||
营业亏损
|
(42,029
|
)
|
(39,898
|
)
|
(83,113
|
)
|
(86,024
|
)
|
||||||||
财务收入,净额
|
1,572
|
11,882
|
2,628
|
21,488
|
||||||||||||
所得税前亏损
|
(40,457
|
)
|
(28,016
|
)
|
(80,485
|
)
|
(64,536
|
)
|
||||||||
税收优惠
|
2,829
|
2,238
|
5,046
|
3,730
|
||||||||||||
净亏损
|
$
|
(37,628
|
)
|
$
|
(25,778
|
)
|
$
|
(75,439
|
)
|
$
|
(60,806
|
)
|
||||
普通股每股基本亏损
|
$
|
(0.93
|
)
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
(1.87
|
)
|
$
|
(1.47
|
)
|
||||
普通股每股摊薄亏损
|
$
|
(0.93
|
)
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
(1.87
|
)
|
$
|
(1.47
|
)
|
||||
用于计算净亏损的股票
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本
|
40,517,587
|
41,599,364
|
40,344,422
|
41,384,895
|
||||||||||||
用于计算净亏损的股票
|
||||||||||||||||
每股普通股,摊薄
|
40,517,587
|
41,599,364
|
40,344,422
|
41,384,895
|
CYBERARK 软件有限公司
|
合并资产负债表
|
以千美元计
|
(未经审计)
|
十二月三十一日
|
6月30日
|
|||||||
2022
|
2023
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
347,338
|
$
|
396,184
|
||||
短期银行存款
|
305,843
|
243,779
|
||||||
有价证券
|
301,101
|
265,171
|
||||||
贸易应收账款
|
120,817
|
105,495
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
22,482
|
27,048
|
||||||
流动资产总额
|
1,097,581
|
1,037,677
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
有价证券
|
227,748
|
315,599
|
||||||
财产和设备,净额
|
23,474
|
21,457
|
||||||
无形资产,净额
|
27,508
|
23,828
|
||||||
善意
|
153,241
|
153,241
|
||||||
其他长期资产
|
217,040
|
194,089
|
||||||
递延所得税资产
|
72,809
|
82,295
|
||||||
长期资产总额
|
721,820
|
790,509
|
||||||
总资产
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,828,186
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付账款
|
$
|
13,642
|
$
|
13,647
|
||||
员工和应计工资
|
77,328
|
64,555
|
||||||
应计费用和其他流动负债
|
33,584
|
32,890
|
||||||
递延收入
|
327,918
|
349,833
|
||||||
流动负债总额
|
452,472
|
460,925
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
可转换优先票据,净额
|
569,344
|
570,841
|
||||||
递延收入
|
80,524
|
68,821
|
||||||
其他长期负债
|
38,917
|
35,706
|
||||||
长期负债总额
|
688,785
|
675,368
|
||||||
负债总额
|
1,141,257
|
1,136,293
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
面值为0.01新谢克尔的普通股
|
107
|
110
|
||||||
额外的实收资本
|
660,289
|
732,777
|
||||||
累计其他综合亏损
|
(15,560
|
)
|
(13,496
|
)
|
||||
留存收益(累计赤字)
|
33,308
|
(27,498
|
)
|
|||||
股东权益总额
|
678,144
|
691,893
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,828,186
|
CYBERARK 软件有限公司
|
合并现金流量表
|
以千美元计
|
(未经审计)
|
六个月已结束
|
||||||||
6月30日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
经营活动产生的现金流:
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(75,439
|
)
|
$
|
(60,806
|
)
|
||
为调节净亏损与经营活动提供的净现金而进行的调整:
|
||||||||
折旧和摊销
|
7,729
|
8,787
|
||||||
摊销有价证券的溢价和折扣的增加,净额
|
3,319
|
(1,474
|
)
|
|||||
基于股份的薪酬
|
56,851
|
63,966
|
||||||
递延所得税,净额
|
(10,358
|
)
|
(8,430
|
)
|
||||
贸易应收账款减少
|
25,375
|
15,322
|
||||||
债务折扣和发行成本的摊销
|
1,488
|
1,496
|
||||||
预付费用、其他流动和长期资产及其他的增加
|
(14,651
|
)
|
(16,328
|
)
|
||||
经营租赁使用权资产的变动
|
1,407
|
3,865
|
||||||
贸易应付账款增加
|
1,382
|
370
|
||||||
短期和长期递延收入的增加
|
34,823
|
10,212
|
||||||
员工和应计工资减少
|
(17,110
|
)
|
(17,868
|
)
|
||||
应计费用和其他流动和长期负债的增加
|
1,781
|
614
|
||||||
经营租赁负债的变化
|
(5,867
|
)
|
(4,773
|
)
|
||||
(用于)经营活动提供的净现金
|
10,730
|
(5,047
|
)
|
|||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||
投资短期和长期存款
|
(205,703
|
)
|
(87,318
|
)
|
||||
短期和长期存款的收益
|
265,010
|
178,603
|
||||||
投资有价证券和其他证券
|
(194,309
|
)
|
(228,232
|
)
|
||||
有价证券和其他证券的销售和到期的收益
|
156,384
|
181,569
|
||||||
购买财产和设备
|
(4,160
|
)
|
(3,522
|
)
|
||||
企业收购付款,扣除获得的现金
|
(12,987
|
)
|
-
|
|||||
投资活动提供的净现金
|
4,235
|
41,100
|
||||||
来自融资活动的现金流量:
|
||||||||
与员工股票计划相关的预扣税收益
|
3,316
|
5,213
|
||||||
行使股票期权的收益
|
1,210
|
777
|
||||||
与员工股票购买计划相关的收益
|
8,738
|
7,695
|
||||||
融资活动提供的净现金
|
13,264
|
13,685
|
||||||
现金和现金等价物的增加
|
28,229
|
49,738
|
||||||
汇率差异对现金和现金等价物的影响
|
(3,552
|
)
|
(892
|
)
|
||||
期初的现金和现金等价物
|
356,850
|
347,338
|
||||||
期末的现金和现金等价物
|
$
|
381,527
|
$
|
396,184
|
CYBERARK 软件有限公司
|
公认会计准则指标与非公认会计准则指标的协调
|
千美元(每股数据除外)
|
(未经审计)
|
经营活动提供的(用于)的净现金与自由现金流的对账:
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
(用于)经营活动提供的净现金
|
$
|
(14,254
|
)
|
$
|
(10,868
|
)
|
$
|
10,730
|
$
|
(5,047
|
)
|
|||||
更少:
|
||||||||||||||||
购买财产和设备
|
(2,147
|
)
|
(1,747
|
)
|
(4,160
|
)
|
(3,522
|
)
|
||||||||
自由现金流
|
$
|
(16,401
|
)
|
$
|
(12,615
|
)
|
$
|
6,570
|
$
|
(8,569
|
)
|
|||||
投资活动提供的 GAAP 净现金
|
37,781
|
35,816
|
4,235
|
41,100
|
||||||||||||
融资活动提供的 GAAP 净现金
|
12,784
|
8,468
|
13,264
|
13,685
|
毛利与非公认会计准则毛利的对账:
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
毛利
|
$
|
111,608
|
$
|
137,076
|
$
|
211,136
|
$
|
262,809
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
3,742
|
4,379
|
6,932
|
8,332
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
176
|
206
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,422
|
1,705
|
2,700
|
3,409
|
||||||||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
116,860
|
$
|
143,263
|
$
|
220,944
|
$
|
274,756
|
运营费用与非公认会计准则运营开支的对账:
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
运营费用
|
$
|
153,637
|
$
|
176,974
|
$
|
294,249
|
$
|
348,833
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
25,831
|
27,991
|
49,919
|
55,634
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
152
|
134
|
304
|
271
|
||||||||||||
收购相关费用
|
113
|
-
|
591
|
-
|
||||||||||||
非公认会计准则运营费用
|
$
|
127,541
|
$
|
148,849
|
$
|
243,435
|
$
|
292,928
|
营业亏损与非公认会计准则营业亏损的对账:
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
营业亏损
|
$
|
(42,029
|
)
|
$
|
(39,898
|
)
|
$
|
(83,113
|
)
|
$
|
(86,024
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
29,573
|
32,370
|
56,851
|
63,966
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
176
|
206
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,574
|
1,839
|
3,004
|
3,680
|
||||||||||||
收购相关费用
|
113
|
-
|
591
|
-
|
||||||||||||
非公认会计准则营业亏损
|
$
|
(10,681
|
)
|
$
|
(5,586
|
)
|
$
|
(22,491
|
)
|
$
|
(18,172
|
)
|
净亏损与非公认会计准则净收益(亏损)的对账:
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
净亏损
|
$
|
(37,628
|
)
|
$
|
(25,778
|
)
|
$
|
(75,439
|
)
|
$
|
(60,806
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
29,573
|
32,370
|
56,851
|
63,966
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
176
|
206
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,574
|
1,839
|
3,004
|
3,680
|
||||||||||||
收购相关费用
|
113
|
-
|
591
|
-
|
||||||||||||
债务折扣和发行成本的摊销
|
744
|
748
|
1,488
|
1,496
|
||||||||||||
投资私人控股公司的收益
|
-
|
(294
|
)
|
-
|
(294
|
)
|
||||||||||
与非公认会计准则调整相关的收入税
|
(5,211
|
)
|
(7,708
|
)
|
(9,322
|
)
|
(13,914
|
)
|
||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)
|
$
|
(10,747
|
)
|
$
|
1,280
|
$
|
(22,651
|
)
|
$
|
(5,666
|
)
|
|||||
每股非公认会计准则净收益(亏损)
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
(0.27
|
)
|
$
|
0.03
|
$
|
(0.56
|
)
|
$
|
(0.14
|
)
|
|||||
稀释
|
$
|
(0.27
|
)
|
$
|
0.03
|
$
|
(0.56
|
)
|
$
|
(0.14
|
)
|
|||||
加权平均股票数
|
||||||||||||||||
基本
|
40,517,587
|
41,599,364
|
40,344,422
|
41,384,895
|
||||||||||||
稀释
|
40,517,587
|
46,065,943
|
40,344,422
|
41,384,895
|
(1) 基于股份的薪酬:
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
517
|
$
|
978
|
$
|
893
|
$
|
1,810
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
31
|
12
|
61
|
19
|
||||||||||||
收入成本-维护和专业服务
|
3,194
|
3,389
|
5,978
|
6,503
|
||||||||||||
研究和开发
|
6,754
|
7,192
|
12,804
|
13,930
|
||||||||||||
销售和营销
|
12,361
|
13,595
|
23,761
|
28,190
|
||||||||||||
一般和行政
|
6,716
|
7,204
|
13,354
|
13,514
|
||||||||||||
基于股份的薪酬总额
|
$
|
29,573
|
$
|
32,370
|
$
|
56,851
|
$
|
63,966
|
(2)无形资产的摊销:
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
1,425
|
$
|
1,705
|
$
|
2,633
|
$
|
3,409
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
(3
|
)
|
-
|
67
|
-
|
|||||||||||
销售和营销
|
152
|
134
|
304
|
271
|
||||||||||||
无形资产摊销总额
|
$
|
1,574
|
$
|
1,839
|
$
|
3,004
|
$
|
3,680
|