• |
2023年第三季度的订阅收入为1.229亿美元,较2022年第三季度的7,420万美元增长了65%。
|
• |
2023年第三季度的维护和专业服务收入为6,430万美元,而2022年第三季度为6,460万美元。
|
• |
2023年第三季度的永久许可收入为410万美元,而2022年第三季度为1,380万美元。
|
• |
2023年第三季度的总收入为1.912亿美元,较2022年第三季度的1.527亿美元增长25%,表现超过预期。
|
• |
2023年第三季度,GAAP营业亏损为2570万美元,非公认会计准则营业收入为1,690万美元,表现超过预期。
|
• |
2023年第三季度,GAAP净亏损为1,460万美元,合每股基本亏损和摊薄后亏损0.35美元。2023年第三季度的非公认会计准则净收益为1,960万美元,摊薄每股收益为0.42美元,表现超过预期。
|
• |
截至2023年9月30日,CyberArk拥有12亿美元的现金、现金等价物、有价证券和短期存款。
|
• |
在截至2023年9月30日的九个月中,公司经营活动提供的净现金为930万美元。
|
• |
截至2023年9月30日,递延收入总额为4.231亿美元,较2022年9月30日的3.761亿美元增长了12%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为7.05亿美元,较2022年9月30日的5.12亿美元增长了38%。
|
o |
截至2023年9月30日,ARR的订阅部分为5.04亿美元,占总ARR的72%。这较截至2022年9月30日的3.01亿美元,占总年度回报率的59%,增长了68%。
|
o |
截至2023年9月30日,ARR的维护部分为2亿美元,而截至2022年9月30日为2.11亿美元。
|
• |
第三季度的经常性收入为1.744亿美元,较2022年第三季度的1.285亿美元增长了36%。
|
• |
CyberArk 在 2023 年 Gartner 特权访问管理魔力象限中被评为领导者。(1)CyberArk连续第五次在本报告中获得认可。
|
• |
CyberArk 推出了人工智能卓越中心,通过身份安全创新对抗攻击者创新。
|
• |
CyberArk 在《Forrester Wave™:特权身份管理》(2023 年第四季度)中被评为领导者,(2)在 “当前产品” 类别中获得最高分,并在 16 个标准
中获得尽可能高的分数,包括:最低权限访问权限、即时访问、开发和 DevOps 支持、威胁检测和响应、创新和合作伙伴生态系统。
|
• |
总收入预计将在2.065亿美元至2.115亿美元之间,与2022年第四季度相比增长22%至25%。
|
• |
非公认会计准则的营业收入预计将在1,900万美元至2300万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净收益预计将在摊薄后每股0.41美元至0.50美元之间。
|
o |
假设加权平均摊薄后股票为4,710万股。
|
• |
总收入预计将在7.353亿美元至7.403亿美元之间,与2022年全年相比增长24%至25%。
|
• |
非公认会计准则的营业收入预计将在1,770万美元至2170万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净收益预计在摊薄后每股0.72美元至0.80美元之间。
|
o |
假设加权平均摊薄后股票为4,650万股。
|
• |
截至2023年12月31日,预计年利率将在7.58亿美元至7.68亿美元之间,较2022年12月31日增长33%至35%。
|
(1) |
Gartner® 特权访问管理魔力象限™,作者:Felix Gaehtgens、James Hoover、Michael Kelley、Brian Guthrie,Abhyuday Data,2023 年 9 月 5 日
|
(2) |
Forrester Wave™:特权身份管理,2023 年第四季度作者:杰夫·凯恩斯,2023 年 10 月 11 日
|
• |
年度经常性收入 (ARR) 定义为与报告期末有效的永久许可证相关的活跃 SaaS、自托管订阅和维护合同的年化价值。
|
• |
ARR 的订阅部分定义为报告期结束时有效的活跃 SaaS 和自托管订阅合同的年化价值。ARR 的订阅部分不包括与
永久许可证相关的维护合同。
|
• |
ARR 的维护部分定义为与永久许可证相关的有效维护合同的年化价值。ARR 的维护部分不包括在
报告期结束时有效的 SaaS 和自托管订阅合同。
|
• |
经常性收入定义为报告期内来自SaaS和自托管订阅合同以及与永久许可证相关的维护合同的收入。
|
• |
非公认会计准则毛利按公认会计准则毛利计算,其中不包括基于股份的薪酬支出、与收购相关的无形资产摊销以及资本化软件开发成本的减值。
|
• |
非公认会计准则运营费用按公认会计准则运营费用计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用以及与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非公认会计准则营业收入(亏损)按公认会计准则的营业亏损计算,不包括基于股份的薪酬支出、资本化软件开发成本减值、收购相关费用和与收购相关的无形资产
的摊销。
|
• |
非公认会计准则净收益(亏损)按公认会计准则净亏损计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、资本化软件开发
成本的减值、债务折扣和发行成本的摊销、私人控股公司的投资收益以及非公认会计准则调整的税收影响。
|
• |
自由现金流的计算方法是经营活动提供的净现金减去购买的不动产和设备。
|
三个月已结束
|
九个月已结束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
订阅
|
$
|
74,249
|
$
|
122,879
|
$
|
192,198
|
$
|
321,766
|
||||||||
永久许可
|
13,790
|
4,056
|
35,385
|
13,028
|
||||||||||||
维护和专业服务
|
64,631
|
64,301
|
194,976
|
193,990
|
||||||||||||
总收入
|
152,670
|
191,236
|
422,559
|
528,784
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
订阅
|
12,214
|
21,281
|
32,487
|
54,859
|
||||||||||||
永久许可
|
703
|
642
|
1,980
|
1,173
|
||||||||||||
维护和专业服务
|
19,548
|
19,816
|
56,751
|
60,446
|
||||||||||||
总收入成本
|
32,465
|
41,739
|
91,218
|
116,478
|
||||||||||||
毛利
|
120,205
|
149,497
|
331,341
|
412,306
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研究和开发
|
48,437
|
51,733
|
138,844
|
157,653
|
||||||||||||
销售和营销
|
90,298
|
98,859
|
254,536
|
299,376
|
||||||||||||
一般和行政
|
20,738
|
24,642
|
60,342
|
67,038
|
||||||||||||
运营费用总额
|
159,473
|
175,234
|
453,722
|
524,067
|
||||||||||||
营业亏损
|
(39,268
|
)
|
(25,737
|
)
|
(122,381
|
)
|
(111,761
|
)
|
||||||||
财务收入,净额
|
3,641
|
12,424
|
6,269
|
33,912
|
||||||||||||
所得税前亏损
|
(35,627
|
)
|
(13,313
|
)
|
(116,112
|
)
|
(77,849
|
)
|
||||||||
税收优惠(所得税)
|
2,902
|
(1,296
|
)
|
7,948
|
2,434
|
|||||||||||
净亏损
|
$
|
(32,725
|
)
|
$
|
(14,609
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
$
|
(75,415
|
)
|
||||
普通股每股基本亏损
|
$
|
(0.80
|
)
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
(2.67
|
)
|
$
|
(1.82
|
)
|
||||
普通股每股摊薄亏损
|
$
|
(0.80
|
)
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
(2.67
|
)
|
$
|
(1.82
|
)
|
||||
用于计算每股普通股净亏损的股份,基本
|
40,834,640
|
41,899,371
|
40,488,909
|
41,539,052
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
用于计算每股普通股净亏损的股份,摊薄后
|
40,834,640
|
41,899,371
|
40,488,909
|
41,539,052
|
十二月三十一日
|
9月30日
|
|||||||
2022
|
2023
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
347,338
|
$
|
372,196
|
||||
短期银行存款
|
305,843
|
284,461
|
||||||
有价证券
|
301,101
|
249,539
|
||||||
贸易应收账款
|
120,817
|
118,983
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
22,482
|
26,308
|
||||||
流动资产总额
|
1,097,581
|
1,051,487
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
有价证券
|
227,748
|
322,026
|
||||||
财产和设备,净额
|
23,474
|
17,814
|
||||||
无形资产,净额
|
27,508
|
22,050
|
||||||
善意
|
153,241
|
153,241
|
||||||
其他长期资产
|
217,040
|
213,243
|
||||||
递延所得税资产
|
72,809
|
85,005
|
||||||
长期资产总额
|
721,820
|
813,379
|
||||||
总资产
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,864,866
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付账款
|
$
|
13,642
|
$
|
12,624
|
||||
员工和应计工资
|
77,328
|
70,750
|
||||||
应计费用和其他流动负债
|
33,584
|
33,022
|
||||||
递延收入
|
327,918
|
357,282
|
||||||
流动负债总额
|
452,472
|
473,678
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
可转换优先票据,净额
|
569,344
|
571,590
|
||||||
递延收入
|
80,524
|
65,773
|
||||||
其他长期负债
|
38,917
|
33,376
|
||||||
长期负债总额
|
688,785
|
670,739
|
||||||
负债总额
|
1,141,257
|
1,144,417
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
面值为0.01新谢克尔的普通股
|
107
|
110
|
||||||
额外的实收资本
|
660,289
|
774,882
|
||||||
累计其他综合收益(亏损)
|
(15,560
|
)
|
(12,436
|
)
|
||||
留存收益(累计赤字)
|
33,308
|
(42,107
|
)
|
|||||
股东权益总额
|
678,144
|
720,449
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,864,866
|
九个月已结束
|
||||||||
9月30日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
经营活动产生的现金流:
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(108,164
|
)
|
$
|
(75,415
|
)
|
||
调整以调节净亏损与净现金
|
||||||||
由经营活动提供:
|
||||||||
折旧和摊销
|
11,883
|
15,097
|
||||||
摊销有价证券的溢价和折扣的增加,净额
|
3,976
|
(2,724
|
)
|
|||||
基于股份的薪酬
|
88,593
|
102,565
|
||||||
递延所得税,净额
|
(14,267
|
)
|
(10,763
|
)
|
||||
贸易应收账款减少
|
23,865
|
1,834
|
||||||
债务折扣和发行成本的摊销
|
2,234
|
2,245
|
||||||
预付费用、其他流动和长期资产及其他的增加
|
(19,769
|
)
|
(22,564
|
)
|
||||
经营租赁使用权资产的变动
|
2,781
|
5,495
|
||||||
贸易应付账款增加(减少)
|
509
|
(980
|
)
|
|||||
短期和长期递延收入的增加
|
58,814
|
14,613
|
||||||
员工和应计工资减少
|
(16,285
|
)
|
(13,579
|
)
|
||||
应计费用和其他流动和长期负债的增加
|
2,259
|
669
|
||||||
经营租赁负债的变化
|
(7,218
|
)
|
(7,187
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
29,211
|
9,306
|
||||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||
投资短期和长期存款
|
(320,320
|
)
|
(204,461
|
)
|
||||
短期和长期存款的收益
|
363,905
|
243,630
|
||||||
投资有价证券和其他证券
|
(318,566
|
)
|
(322,049
|
)
|
||||
有价证券和其他证券的销售和到期的收益
|
256,899
|
285,445
|
||||||
购买财产和设备
|
(8,778
|
)
|
(4,253
|
)
|
||||
企业收购付款,扣除获得的现金
|
(41,285
|
)
|
-
|
|||||
用于投资活动的净现金
|
(68,145
|
)
|
(1,688
|
)
|
||||
来自融资活动的现金流量:
|
||||||||
(支付)与员工股票计划相关的预扣税收益
|
(811
|
)
|
3,210
|
|||||
行使股票期权的收益
|
1,729
|
4,209
|
||||||
与员工股票购买计划相关的收益
|
12,322
|
11,776
|
||||||
与收购相关的或有对价的支付
|
(1,578
|
)
|
-
|
|||||
融资活动提供的净现金
|
11,662
|
19,195
|
||||||
现金和现金等价物的增加(减少)
|
(27,272
|
)
|
26,813
|
|||||
汇率差异对现金、现金等价物的影响
|
(5,045
|
)
|
(1,955
|
)
|
||||
期初的现金和现金等价物
|
356,850
|
347,338
|
||||||
期末的现金和现金等价物
|
$
|
324,533
|
$
|
372,196
|
经营活动提供的净现金与自由现金流的对账:
|
三个月已结束
|
九个月已结束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
18,481
|
$
|
14,353
|
$
|
29,211
|
$
|
9,306
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
购买财产和设备
|
(4,618
|
)
|
(731
|
)
|
(8,778
|
)
|
(4,253
|
)
|
||||||||
自由现金流
|
$
|
13,863
|
$
|
13,622
|
$
|
20,433
|
$
|
5,053
|
||||||||
用于投资活动的GAAP净现金
|
(72,380
|
)
|
(42,788
|
)
|
(68,145
|
)
|
(1,688
|
)
|
||||||||
(用于)融资活动提供的 GAAP 净现金
|
(1,602
|
)
|
5,510
|
11,662
|
19,195
|
三个月已结束
|
九个月已结束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
毛利
|
$
|
120,205
|
$
|
149,497
|
$
|
331,341
|
$
|
412,306
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
4,030
|
4,780
|
10,962
|
13,112
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
264
|
309
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,639
|
1,704
|
4,339
|
5,113
|
||||||||||||
资本化软件开发成本的减值
|
-
|
2,067
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
125,962
|
$
|
158,151
|
$
|
346,906
|
$
|
432,907
|
运营费用与非公认会计准则运营开支的对账:
|
三个月已结束
|
九个月已结束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
运营费用
|
$
|
159,473
|
$
|
175,234
|
$
|
453,722
|
$
|
524,067
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
27,712
|
33,821
|
77,631
|
89,454
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
154
|
139
|
458
|
410
|
||||||||||||
收购相关费用
|
1,653
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
非公认会计准则运营费用
|
$
|
129,954
|
$
|
141,274
|
$
|
373,389
|
$
|
434,203
|
营业亏损与非公认会计准则营业收入(亏损)的对账:
|
三个月已结束
|
九个月已结束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
营业亏损
|
$
|
(39,268
|
)
|
$
|
(25,737
|
)
|
$
|
(122,381
|
)
|
$
|
(111,761
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
31,742
|
38,601
|
88,593
|
102,566
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
264
|
309
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,793
|
1,843
|
4,797
|
5,523
|
||||||||||||
收购相关费用
|
1,653
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
资本化软件开发成本的减值
|
-
|
2,067
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损)
|
$
|
(3,992
|
)
|
$
|
16,877
|
$
|
(26,483
|
)
|
$
|
(1,296
|
)
|
净亏损与非公认会计准则净收益(亏损)的对账:
|
三个月已结束
|
九个月已结束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
净亏损
|
$
|
(32,725
|
)
|
$
|
(14,609
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
$
|
(75,415
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
31,742
|
38,601
|
88,593
|
102,566
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
264
|
309
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,793
|
1,843
|
4,797
|
5,523
|
||||||||||||
收购相关费用
|
1,653
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
债务折扣和发行成本的摊销
|
746
|
748
|
2,234
|
2,244
|
||||||||||||
投资私人控股公司的未实现收益
|
(324
|
)
|
(250
|
)
|
(324
|
)
|
(544
|
)
|
||||||||
资本化软件开发成本的减值
|
-
|
2,067
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
与非公认会计准则调整相关的收入税
|
(5,307
|
)
|
(8,894
|
)
|
(14,629
|
)
|
(22,808
|
)
|
||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)
|
$
|
(2,334
|
)
|
$
|
19,609
|
$
|
(24,985
|
)
|
$
|
13,942
|
||||||
每股非公认会计准则净收益(亏损)
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
0.47
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
0.34
|
||||||
稀释
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
0.42
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
0.30
|
||||||
加权平均股票数
|
||||||||||||||||
基本
|
40,834,640
|
41,899,371
|
40,488,909
|
41,539,052
|
||||||||||||
稀释
|
40,834,640
|
46,641,527
|
40,488,909
|
46,134,041
|
(1) 基于股份的薪酬:
|
三个月已结束
|
九个月已结束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
634
|
$
|
1,149
|
$
|
1,527
|
$
|
2,959
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
42
|
11
|
103
|
30
|
||||||||||||
收入成本-维护和专业服务
|
3,354
|
3,620
|
9,332
|
10,123
|
||||||||||||
研究和开发
|
6,983
|
7,867
|
19,787
|
21,797
|
||||||||||||
销售和营销
|
13,654
|
15,800
|
37,415
|
43,990
|
||||||||||||
一般和行政
|
7,075
|
10,154
|
20,429
|
23,667
|
||||||||||||
基于股份的薪酬总额
|
$
|
31,742
|
$
|
38,601
|
$
|
88,593
|
$
|
102,566
|
(2)无形资产的摊销:
|
三个月已结束
|
九个月已结束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
1,598
|
$
|
1,704
|
$
|
4,231
|
$
|
5,113
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
41
|
-
|
108
|
-
|
||||||||||||
销售和营销
|
154
|
139
|
458
|
410
|
||||||||||||
无形资产摊销总额
|
$
|
1,793
|
$
|
1,843
|
$
|
4,797
|
$
|
5,523
|
(3) 归类为收入成本——订阅。
|