附录 99.1
Nine Energy Service公布2023年第四季度和全年业绩
| 2023 年全年收入、净亏损和调整后息税折旧摊销前利润A分别为 6.095亿美元、(3,220)万美元和7,300万美元 |
| 2023年第四季度的收入、净亏损和调整后的息税折旧摊销前利润分别为1.441亿美元、(1,030万美元)和1,460万美元 |
| 毒刺总数增加TM可溶性单位 的销量同比增长了大约 18% |
| 国际收入同比增长约16% |
休斯敦九能服务公司(Nine or the Company)(纽约证券交易所代码:NINE)报告称,2023年第四季度收入为1.441亿美元,净亏损1,030万美元,摊薄后每股亏损0.30美元,基本股亏损0.30美元,调整后的息税折旧摊销前利润为1,460万美元。该公司最初提供的2023年第四季度收入指导在1.37亿美元至 1.47亿美元之间,实际业绩在提供的范围内。
Nine Energy Service总裁兼首席执行官安·福克斯表示,第四季度收入 符合预期,处于我们最初预期的上限。
石油和天然气市场在2023年继续波动,自2022年底以来,美国钻机数量下降了约20%。这些钻机 的下跌中有许多来自天然气盆地,而天然气平均价格同比下降了60%以上。2023年再次表明市场可以快速变化,这就是为什么我们创建了一家灵活的业务,可以根据市场条件快速调整 。
尽管市场背景充满挑战,但Nine团队在2023年取得了许多成就,包括我们的2028年高级 有担保票据发行、ABL信贷额度延期以及全额赎回2023年到期的先前优先票据。这种新的资本结构为我们提供了更多的灵活性,分散杠杆作用仍然是Nine的重中之重。
我为我们的完井工具产品以及我们在2023年通过我们的 现有工具以及在国内和国际市场引入新工具所取得的成就感到非常自豪。我们已经超过了 370,000 个 ScorpionTM自我们在 2015 年收购该技术以来,复合插头一直在运行。 尽管活动同比下降,但我们还是增加了 Stinger 的总数TM可溶性商品的销量同比增长了约18%,使我们的国际总收入同比增长了约16% 。我们还推出了 Pincer Hybrid Frac Plug 的新技术,并期待在 2024 年使用该工具获得市场份额。
2023年,我们在ESG方面取得了重大进展,量化了公司2021年和2022年的温室气体 排放量,2024年我们将获得2023年的数据。我们正在找出差距和程序,以提高数据收集的准确性和效率,并制定一项战略,说明今后如何可能减少排放 。
转到第四季度,活动水平和定价与第三季度相比基本稳定。我们的国际 工具销售额同比大幅增长,这有助于推动强劲的增量利润率。
市场可能会迅速变化,但我预计短期内不会有任何 催化剂推动活动增长。与第四季度相比,第一季度的活动水平和价格基本持平,再加上美国的钻机数量。因此,我们预计第一季度的收入与第四季度相比将相对持平。
我们将继续专注于成为轻资产和劳动力企业的战略,将卓越的服务和前瞻性技术相结合, 帮助我们的客户降低完成成本。我们的团队可以应对急剧的市场变化,并迅速利用不断改善的市场。我们的服务和地域多样性为我们提供了平衡,我们专注于将更多的收入来源分散到完井工具和国际市场。
经营业绩
截至2023年12月31日的财年,公司公布的收入为6.095亿美元,净亏损为3,220万美元,摊薄后每股亏损0.97美元,基本每股 美元(0.97),调整后的息税折旧摊销前利润为7,300万美元。2023年全年,该公司公布的毛利为8,020万美元,调整后的毛利润B的 1.188 亿美元。在截至2023年12月31日的年度中,公司的投资回报率为(10.8)%,调整后的投资回报率C为8.8%。
在2023年第四季度,该公司公布的收入为1.441亿美元,毛利为1,620万美元,调整后的毛利为2560万美元。在第四季度,该公司的投资回报率为(3.4)%,调整后的投资回报率为3.9%。
在2023年第四季度, 公司报告的一般和管理(G&A)支出为1,280万美元。在截至2023年12月31日的年度中,该公司报告的并购支出为5,980万美元。2023年第四季度的折旧和摊销费用 (D&A)为980万美元。在截至2023年12月31日的年度中,该公司报告的并购支出为4,070万美元。
截至2023年12月31日的财年,该公司的税收准备金约为60万美元。2023 年的准备金是 公司在州和非美国税务管辖区的税收状况的结果。
流动性和资本支出
在截至2023年12月31日的年度中,公司报告经营活动提供的净现金为4,550万美元。截至2023年12月31日的财年,公司报告的资本支出总额约为2,230万美元,低于管理层最初设定的2023年全年2500万至3500万美元的预期。
截至2023年12月31日,Nines的现金及现金等价物为3,080万美元,公司在 循环信贷额度下的可用资金为2,810万美元,截至2023年12月31日,总流动性为5,890万美元。2023年12月31日,该公司在循环信贷额度下有5,700万美元的借款。 2023年12月31日之后,公司还清了循环信贷额度的额外500万美元借款。
2023 年 11 月 6 日, 公司签订了股权分配协议。在截至2023年12月31日的季度中,没有根据股权分配协议进行任何销售。
美国广播公司有关这些非公认会计准则 指标的定义,请参阅新闻稿结尾。这些衡量标准仅用于提供更多信息,不应被视为净收益(亏损)、毛利或根据公认会计原则确定的任何其他衡量标准的替代方案,或更有意义。这些衡量标准中排除的某些 项目是理解和评估公司财务业绩的重要组成部分,例如公司的资本成本和税收结构以及折旧资产的历史成本。我们对这些指标的 计算可能无法与其他公司的其他类似标题的衡量标准进行比较。
电话会议信息
该电话会议定于2024年3月8日星期五中部时间上午9点举行。参与者可以通过拨打美国(免费电话): (877)524-8416或国际:(412)902-1028来参加实时电话会议,并要求参加九能源服务财报电话会议。鼓励参与者在预定开始时间前十到十五分钟拨打会议 电话会议,以避免财报电话会议出现任何延迟。
对于那些无法收听电话直播的人, 电话重播将持续到2024年3月22日,拨打美国(免费电话):(877)660-6853或国际:(201) 612-7415并输入13739256的密码即可观看。
关于九能服务
Nine Energy Service是一家油田服务公司,在北美和国外提供完井解决方案。该公司拥有多年的经验 ,坚定地致力于为客户提供更智能的定制解决方案和世界一流的资源,以提高效率。Nine 为全球石油和天然气行业提供服务,继续通过卓越的服务质量、 井场执行和尖端技术脱颖而出。Nine总部位于德克萨斯州休斯敦,在二叠纪、伊格尔福特、海恩斯维尔、SCOOP/STACK、尼奥布拉拉、巴内特、巴肯、马塞勒斯、尤蒂卡和加拿大设有运营设施。
有关该公司的更多信息,请访问Nines的网站nineenergyservice.com。
前瞻性陈述
上述内容包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的 前瞻性陈述。前瞻性陈述是不陈述历史事实的陈述,因此 本质上受风险和不确定性的影响。前瞻性陈述还包括提及或基于预测、不确定事件或假设的陈述。此处包含的前瞻性陈述基于当前的 预期,存在各种风险和不确定性,可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异。除其他外,此类风险和不确定性包括陆上石油和天然气行业的资本支出水平和油井 完工量,这可能会受到美国和全球地缘政治和经济发展的影响,包括石油生产国或地区, ,特别是俄罗斯、中东、南美和非洲的冲突、不稳定、战争行为或恐怖主义,以及石油输出国组织成员的行动和其他石油输出国;总体经济状况和通货膨胀,尤其是劳动力或材料导致的成本 通胀;设备和供应链的限制;公司吸引和留住关键员工、技术人员和其他熟练和合格工人的能力;公司维持现有 价格或对我们的产品和服务实施提价的能力;由于公司可溶性插头产品的市场激烈竞争而导致的定价压力、销售减少或市场份额下降; 油田服务行业,例如设备缺陷、因涉及我们的卡车或其他设备车队的事故或损坏、爆炸和无法控制的气体或井液流动以及油井控制的丧失而产生的责任; 公司实施和商业化新技术、服务和工具的能力;公司在国内和国际上发展完井工具业务的能力;公司资本资源和 流动性的充足性,包括履行债务的能力;公司的能力管理资本支出;公司的能力准确预测客户需求,包括其国际客户的需求;一个或多个重要客户(包括公司在美国以外的某些客户)的损失 或运营中断或延迟;一个或多个主要供应商的损失或运营中断;诉讼引起的 重大成本和责任;网络安全风险;有关健康、安全和环境保护问题的法律或法规的变化;以及中描述的其他因素公司最近提交了10-K表年度报告的风险因素和 业务板块,随后提交了10-Q表季度报告和8-K表当前 报告。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本文发布之日,而且,除非法律要求,否则公司没有 义务更新这些陈述或公开宣布对任何陈述进行修订以反映未来事件或事态发展的结果。
九能源服务投资者联系方式:
希瑟·施密特
战略发展、投资者 关系和营销副总裁
(281) 730-5113
investors@nineenergyservice.com
九能源服务有限公司
简明合并损益表和综合收益(亏损)表
(以千计,股票和每股金额除外)
(未经审计)
三个月已结束 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 |
$ | 144,073 | $ | 140,617 | $ | 609,526 | $ | 593,382 | ||||||||
成本和支出 |
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收入成本(不包括下文单独显示的折旧和摊销) |
118,514 | 117,676 | 490,750 | 457,093 | ||||||||||||
一般和管理费用 |
12,810 | 13,060 | 59,817 | 51,653 | ||||||||||||
折旧 |
7,003 | 7,285 | 29,141 | 26,784 | ||||||||||||
无形资产的摊销 |
2,829 | 2,895 | 11,516 | 13,463 | ||||||||||||
或有负债重估造成的损失 |
25 | 493 | 437 | 454 | ||||||||||||
财产和设备出售损失 |
699 | 21 | 292 | 367 | ||||||||||||
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运营收入(亏损) |
2,193 | (813 | ) | 17,573 | 43,568 | |||||||||||
利息支出 |
12,813 | 12,858 | 51,119 | 32,486 | ||||||||||||
利息收入 |
(324 | ) | (462 | ) | (1,270 | ) | (305 | ) | ||||||||
偿还债务的收益 |
| | | (2,843 | ) | |||||||||||
其他收入 |
(162 | ) | (162 | ) | (648 | ) | (709 | ) | ||||||||
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所得税前收入(亏损) |
(10,134 | ) | (13,047 | ) | (31,628 | ) | 14,939 | |||||||||
所得税准备金 |
171 | 215 | 585 | 546 | ||||||||||||
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净收益(亏损) |
$ | (10,305 | ) | $ | (13,262 | ) | $ | (32,213 | ) | $ | 14,393 | |||||
每股收益(亏损) |
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基本 |
$ | (0.30 | ) | $ | (0.39 | ) | $ | (0.97 | ) | $ | 0.47 | |||||
稀释 |
$ | (0.30 | ) | $ | (0.39 | ) | $ | (0.97 | ) | $ | 0.45 | |||||
加权平均已发行股数 |
||||||||||||||||
基本 |
33,850,317 | 33,659,386 | 33,282,234 | 30,930,890 | ||||||||||||
稀释 |
33,850,317 | 33,659,386 | 33,282,234 | 32,251,398 | ||||||||||||
其他综合收益(亏损),扣除税款 |
||||||||||||||||
外币折算调整,扣除0美元和0美元的税款 |
$ | 213 | $ | (22 | ) | $ | (31 | ) | $ | (293 | ) | |||||
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扣除税款的其他综合收益(亏损)总额 |
213 | (22 | ) | (31 | ) | (293 | ) | |||||||||
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综合收益总额(亏损) |
$ | (10,092 | ) | $ | (13,284 | ) | $ | (32,244 | ) | $ | 14,100 | |||||
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九能源服务有限公司
简明的合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
截至12月31日, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产 |
||||||||
流动资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 30,840 | $ | 17,445 | ||||
应收账款,净额 |
88,449 | 105,277 | ||||||
应收所得税 |
490 | 741 | ||||||
库存,净额 |
54,486 | 62,045 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
9,368 | 11,217 | ||||||
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|
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|||||
流动资产总额 |
183,633 | 196,725 | ||||||
财产和设备,净额 |
82,366 | 89,717 | ||||||
经营租赁使用权资产,净额 |
42,056 | 36,336 | ||||||
融资租赁使用权资产,净额 |
51 | 547 | ||||||
无形资产,净额 |
90,429 | 101,945 | ||||||
其他长期资产 |
3,449 | 1,564 | ||||||
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|||||
总资产 |
$ | 401,984 | $ | 426,834 | ||||
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负债和股东权益(赤字) |
||||||||
流动负债 |
||||||||
应付账款 |
$ | 33,379 | $ | 42,211 | ||||
应计费用 |
36,171 | 28,391 | ||||||
长期债务的当前部分 |
2,859 | 2,267 | ||||||
经营租赁债务的当前部分 |
10,314 | 7,956 | ||||||
融资租赁债务的当期部分 |
31 | 178 | ||||||
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|||||
流动负债总额 |
82,754 | 81,003 | ||||||
长期负债 |
||||||||
长期债务 |
320,520 | 338,031 | ||||||
长期经营租赁债务 |
32,594 | 29,370 | ||||||
其他长期负债 |
1,746 | 1,937 | ||||||
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|||||
负债总额 |
437,614 | 450,341 | ||||||
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股东权益(赤字) |
||||||||
普通股(授权面值为0.01美元的1.2亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通的35,324,861股和33,221,266股 股 ) |
353 | 332 | ||||||
额外的实收资本 |
795,106 | 775,006 | ||||||
累计其他综合亏损 |
(4,859 | ) | (4,828 | ) | ||||
累计赤字 |
(826,230 | ) | (794,017 | ) | ||||
|
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|||||
股东权益总额(赤字) |
(35,630 | ) | (23,507 | ) | ||||
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|||||
负债总额和股东权益(赤字) |
$ | 401,984 | $ | 426,834 | ||||
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九能源服务有限公司
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
截至12月31日的财年 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | (32,213 | ) | $ | 14,393 | |||
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整 |
||||||||
折旧 |
29,141 | 26,784 | ||||||
无形资产的摊销 |
11,516 | 13,463 | ||||||
递延融资成本的摊销 |
7,413 | 2,545 | ||||||
经营租赁的摊销 |
12,524 | 8,670 | ||||||
(收回)可疑账款准备金 |
333 | (166 | ) | |||||
为库存过时编列经费 |
2,320 | 2,966 | ||||||
放弃在制研和开发 |
| 1,000 | ||||||
股票薪酬支出 |
2,169 | 2,440 | ||||||
偿还债务的收益 |
| (2,843 | ) | |||||
财产和设备出售损失 |
292 | 367 | ||||||
或有负债重估造成的损失 |
437 | 454 | ||||||
扣除收购影响的运营资产和负债变动 |
||||||||
应收账款,净额 |
16,489 | (41,114 | ) | |||||
库存,净额 |
5,219 | (22,968 | ) | |||||
预付费用和其他流动资产 |
1,148 | (818 | ) | |||||
应付账款和应计费用 |
1,058 | 19,476 | ||||||
应收/应付所得税 |
252 | 655 | ||||||
经营租赁义务 |
(12,344 | ) | (8,698 | ) | ||||
其他资产和负债 |
(245 | ) | 66 | |||||
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|||||
经营活动提供的净现金 |
45,509 | 16,672 | ||||||
|
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|||||
来自投资活动的现金流 |
||||||||
出售财产和设备的收益 |
606 | 2,959 | ||||||
财产和设备意外损失的收益 |
840 | 175 | ||||||
购买财产和设备 |
(24,603 | ) | (28,551 | ) | ||||
|
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|||||
用于投资活动的净现金 |
(23,157 | ) | (25,417 | ) | ||||
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|||||
来自融资活动的现金流 |
||||||||
ABL 信贷额度的收益 |
40,000 | 24,000 | ||||||
ABL 信贷额度的付款 |
(15,000 | ) | (7,000 | ) | ||||
单位发行的收益,扣除折扣 |
279,750 | | ||||||
赎回2023年到期的优先票据 |
(307,339 | ) | | |||||
购买2023年到期的优先票据 |
| (10,081 | ) | |||||
债务发行成本 |
(6,290 | ) | | |||||
Magnum 期票的付款 |
| (1,125 | ) | |||||
短期债务收益 |
4,733 | 4,086 | ||||||
偿还短期债务 |
(4,141 | ) | (2,787 | ) | ||||
融资租赁的付款 |
(217 | ) | (1,269 | ) | ||||
或有负债的支付 |
(387 | ) | (195 | ) | ||||
限制性股票和股票单位的归属 |
(2 | ) | (780 | ) | ||||
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|||||
由(用于)融资活动提供的净现金 |
(8,893 | ) | 4,849 | |||||
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|||||
外币兑换对现金的影响 |
(64 | ) | (168 | ) | ||||
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现金和现金等价物的净增加(减少) |
13,395 | (4,064 | ) | |||||
现金和现金等价物 |
||||||||
期初 |
17,445 | 21,509 | ||||||
|
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|||||
期末 |
$ | 30,840 | $ | 17,445 | ||||
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九能源服务有限公司
调整后息税折旧摊销前利润的对账
(以千计)
(未经审计)
三个月已结束 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | (10,305 | ) | $ | (13,262 | ) | $ | (32,213 | ) | $ | 14,393 | |||||
利息支出 |
12,813 | 12,858 | 51,119 | 32,486 | ||||||||||||
利息收入 |
(324 | ) | (462 | ) | (1,270 | ) | (305 | ) | ||||||||
折旧 |
7,003 | 7,285 | 29,141 | 26,784 | ||||||||||||
无形资产的摊销 |
2,829 | 2,895 | 11,516 | 13,463 | ||||||||||||
所得税准备金 |
171 | 215 | 585 | 546 | ||||||||||||
|
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EBITDA |
$ | 12,187 | $ | 9,529 | $ | 58,878 | $ | 87,367 | ||||||||
偿还债务的收益 |
| | | (2,843 | ) | |||||||||||
或有负债重估造成的损失 (1) |
25 | 493 | 437 | 454 | ||||||||||||
重组费用 |
823 | 315 | 2,027 | 3,393 | ||||||||||||
股票薪酬和现金奖励支出 |
898 | 1,208 | 4,867 | 4,914 | ||||||||||||
某些再融资成本 (2) |
| | 6,396 | | ||||||||||||
财产和设备出售损失 |
699 | 21 | 292 | 367 | ||||||||||||
律师费和结算 (3) |
16 | 29 | 69 | 86 | ||||||||||||
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|||||||||
调整后 EBITDA |
$ | 14,648 | $ | 11,595 | $ | 72,966 | $ | 93,738 | ||||||||
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(1) | 金额与2018年收购相关的或有负债的重估有关。 |
(2) | 金额代表与我们的单位发行和其他再融资活动相关的费用和开支,包括成功完成单位发行后向员工发放的 未资本化的现金激励补偿。 |
(3) | 金额代表与根据《公平 劳动标准法和/或类似的州法律提起的法律诉讼相关的费用和法律和解。 |
九能源服务有限公司
调整后的投资回报率的对账和计算
(以千计)
(未经审计)
三个月已结束 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | (10,305 | ) | $ | (13,262 | ) | $ | (32,213 | ) | $ | 14,393 | |||||
重新添加: |
||||||||||||||||
利息支出 |
12,813 | 12,858 | 51,119 | 32,486 | ||||||||||||
利息收入 |
(324 | ) | (462 | ) | (1,270 | ) | (305 | ) | ||||||||
某些再融资成本 (1) |
| | 6,396 | | ||||||||||||
重组费用 |
823 | 315 | 2,027 | 3,393 | ||||||||||||
偿还债务的收益 |
| | | (2,843 | ) | |||||||||||
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调整后的税后净营业收入(亏损) (2) |
$ | 3,007 | $ | (551 | ) | $ | 26,059 | $ | 47,124 | |||||||
截至上一期末的总资本: |
||||||||||||||||
股东赤字总额 |
$ | (26,116 | ) | $ | (13,412 | ) | $ | (23,507 | ) | $ | (39,267 | ) | ||||
债务总额 |
357,000 | 372,329 | 341,606 | 337,436 | ||||||||||||
减去:现金和现金等价物 |
(12,159 | ) | (41,122 | ) | (17,445 | ) | (21,509 | ) | ||||||||
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截至上一期末的总资本: |
$ | 318,725 | $ | 317,795 | $ | 300,654 | $ | 276,660 | ||||||||
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截至期末的总资本: |
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股东赤字总额 |
$ | (35,630 | ) | $ | (26,116 | ) | $ | (35,630 | ) | $ | (23,507 | ) | ||||
债务总额 |
359,859 | 357,000 | 359,859 | 341,606 | ||||||||||||
减去:现金和现金等价物 |
(30,840 | ) | (12,159 | ) | (30,840 | ) | (17,445 | ) | ||||||||
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截至期末的总资本: |
$ | 293,389 | $ | 318,725 | $ | 293,389 | $ | 300,654 | ||||||||
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平均总资本 |
$ | 306,057 | $ | 318,260 | $ | 297,022 | $ | 288,657 | ||||||||
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ROIC |
-3.4 | % | -4.2 | % | -10.8 | % | 5.0 | % | ||||||||
调整后的投资回报率 (2) |
3.9 | % | -0.7 | % | 8.8 | % | 16.3 | % |
(1) | 金额代表与我们的单位发行和其他再融资活动相关的费用和开支,包括成功完成单位发行后向员工发放的 未资本化的现金激励补偿。 |
(2) | 此前,在我们在 2023 年 12 月 31 日之前发布的美国证券交易委员会文件、新闻稿和其他投资者材料中,我们将 (a) 调整后的投资回报率称为投资回报率,(b) 调整后的税后净营业利润(亏损)称为税后净营业利润(亏损)。我们没有对这些指标的计算方式做出 更改,只是修改了这些指标的标题,以便更清楚地将其确定为非公认会计准则指标。 |
九能源服务有限公司
调整后毛利(亏损)的对账
(以千计)
(未经审计)
三个月已结束 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
毛利润的计算: |
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收入 |
$ | 144,073 | $ | 140,617 | $ | 609,526 | $ | 593,382 | ||||||||
收入成本(不包括下文单独显示的折旧和摊销) |
118,514 | 117,676 | 490,750 | 457,093 | ||||||||||||
折旧(与收入成本有关) |
6,513 | 6,775 | 27,101 | 24,909 | ||||||||||||
无形资产的摊销 |
2,829 | 2,895 | 11,516 | 13,463 | ||||||||||||
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毛利 |
$ | 16,217 | $ | 13,271 | $ | 80,159 | $ | 97,917 | ||||||||
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调整后的毛利对账: |
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毛利 |
$ | 16,217 | $ | 13,271 | $ | 80,159 | $ | 97,917 | ||||||||
折旧(与收入成本有关) |
6,513 | 6,775 | 27,101 | 24,909 | ||||||||||||
无形资产的摊销 |
2,829 | 2,895 | 11,516 | 13,463 | ||||||||||||
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调整后的毛利 |
$ | 25,559 | $ | 22,941 | $ | 118,776 | $ | 136,289 | ||||||||
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A调整后的息税折旧摊销前利润定义为息税折旧摊销前利润(即扣除利息、税项、折旧和摊销前的净 收入(亏损)),(i)与收购相关的交易和整合成本, (iii) 与我们的单位发行和其他再融资活动相关的费用和支出,(iv) 或有负债重估的亏损或收益,(iv) 或有负债重估的亏损或收益,(v) 清偿债务的损失或收益,(vi)出售 子公司的亏损或收益,(vii)重组费用,(viii)股票薪酬和现金奖励支出,(ix)出售财产和设备的损失或收益,以及(x)不包括我们认为 无法反映我们业务持续表现的某些项目的其他费用或费用,例如与正常业务过程之外的诉讼相关的法律费用和和解成本。管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润很有用,因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩,比较不同时期的运营业绩,而不考虑我们的融资方法或资本结构,并有助于确定潜在的运营趋势,否则这些趋势可能会被减值、收购和处置以及无法反映我们业务持续表现的成本的影响所扭曲 。
B调整后的毛利(亏损)定义为收入减去收入成本,不包括折旧和 摊销。该衡量标准不同于GAAP对毛利(亏损)的定义,因为我们不包括折旧和摊销的影响,折旧和摊销代表非现金支出。我们的管理层使用 调整后的毛利(亏损)来评估经营业绩。我们准备调整后的毛利(亏损)以消除折旧和摊销的影响,因为我们认为折旧和摊销不代表我们的核心 经营业绩。
C调整后 投资资本回报率(调整后的投资回报率)定义为调整后的税后净营业利润(亏损)除以平均总资本。我们将调整后的税后 净营业利润(亏损)(非公认会计准则指标)定义为净收益(亏损)加上(i)商誉、无形资产和/或财产和设备减值费用,(ii)与收购相关的交易和整合 成本,(iii)与我们的单位发行和其他再融资活动相关的费用和支出,(iv)利息支出(收入),(v)重组费用,(vi)亏损出售子公司的收益(收益)、 (vii) 清偿债务的亏损(收益)以及(viii)递延所得税准备金(收益)。我们将总资本定义为权益账面价值(赤字)加上债务的账面价值减去资产负债表现金和现金等价物。 我们计算并使用当前和上期末总资本的平均值来确定调整后的投资回报率。管理层认为,调整后的投资回报率提供了有用的信息,因为它量化了我们 相对于我们投资于业务的资本的营业收入情况,并在考虑投资资本的情况下说明了企业或项目的盈利能力,管理层使用调整后的投资回报率来帮助他们做出资本 资源分配决策和评估业务绩效。此前,在美国证券交易委员会提交的新闻稿和2023年12月31日之前发布的其他投资者材料中,我们将(a)调整后的投资回报率称为投资回报率, (b)调整后的税后净营业利润(亏损)称为税后净营业利润(亏损)。我们没有更改 这些指标的计算方式,只是修改了这些指标的标题,以便更清楚地将其确定为非公认会计准则指标。