TRAEGER 公布 2023 年第四季度和全年业绩
为 2024 年提供指导
犹他州盐湖城,2024年3月7日(美国商业资讯)——木屑颗粒烧烤炉的创建者和类别负责人Traeger, Inc.(“Traeger” 或 “公司”)(纽约证券交易所代码:COOK)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和年度的财务业绩。
第四季度亮点
•总收入增长了18.3%,达到1.635亿美元
•毛利率为36.8%,与去年同期相比增长230个基点
•净亏损2400万美元;每股净亏损0.19美元
•调整后净亏损950万美元;调整后每股净亏损0.08美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为1,300万美元,与去年同期相比增长82%
2023 年全年亮点
•总收入下降了7.6%,至6.059亿美元,超过了先前预期的5.9亿美元至6亿美元
•毛利率为36.9%,与去年同期相比增长了200个基点
•净亏损8,440万美元;每股净亏损0.68美元
•调整后净亏损为2700万美元;调整后每股净亏损0.22美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为6,110万美元,与去年同期相比增长47%
•经营活动提供的现金为6,400万美元
Traeger首席执行官杰里米·安德鲁斯表示:“我对第四季度的业绩感到满意,这超出了我们的预期,使我们超出了先前的2023财年预期。”“第四季度的销售额与去年同期相比增长了18.3%,这得益于去年第四季度我们在零售商减少库存后烧烤业务的强劲增长以及配件业务的增长。”
安德鲁斯继续说:“2023年,面对充满挑战的行业环境,我们取得了重大进展。我们努力调整库存规模,并通过毛利率扩大和成本纪律来推动调整后的息税折旧摊销前利润,这使Traeger的财务状况与去年同期相比有了实质性改善。此外,我们在2023年的长期增长计划上继续取得进展,包括产品创新,推出了新的Ironwood和Ironwood XL烧烤炉,进入煎锅类别以及推出MEATER 2 Plus。”
“展望2024年,我们将专注于我们的战略增长支柱,并执行我们的提高家庭渗透率的计划。尽管我们预计2024年消费者对烧烤的需求将保持疲软,但我们预计调整后的息税折旧摊销前利润将增长,这要归因于我们对毛利率大幅增长的预期。在未来几个月我们将进入销售旺季之际,我对Traeger品牌一如既往地充满信心,并相信我们仍然有能力为股东、消费者和零售合作伙伴提供强劲的长期价值,” 安德鲁斯说。
第四季度的经营业绩
总收入增长了18.3%,达到1.635亿美元,而去年第四季度为1.381亿美元。
•烧烤收入增长了23.9%,达到5,990万美元,而去年第四季度为4,830万美元。这一增长是由单位销量的增加所推动的,但部分被战略定价行动导致的平均销售价格下降所抵消。
•消耗品收入增长了0.5%,达到2460万美元,而去年第四季度为2440万美元。这一增长是由木屑颗粒平均销售价格的上涨以及食品消耗品数量的增加所推动的,但食品消耗品平均销售价格的下降和木屑颗粒数量的减少部分抵消了这一增长。
•配饰收入增长了20.9%,达到7,900万美元,而去年第四季度为6,540万美元。这一增长主要是由MEATER智能温度计销量的增加以及Traeger品牌配件的增长所推动的。
与去年同期相比,第四季度北美收入增长了12.8%。与去年同期相比,世界其他地区的收入在第四季度增长了59.2%。
毛利增至6,010万美元,而去年第四季度为4,760万美元。第四季度的毛利率为36.8%,其中包括与该季度自愿召回Flatrock Griddle相关的100个基点的影响。相比之下,去年同期为34.5%,不包括重组成本的34.9%。2 2023年第四季度毛利率的增长主要是由运费和物流成本的好感推动的。
销售和营销费用为3,280万美元,而去年第四季度为2,830万美元。增长主要是由可变成本的上涨所推动的。
一般和管理费用为2590万美元,而去年第四季度为2420万美元。一般和管理费用的增加主要是由专业服务费的上涨所推动的,但部分被股票薪酬支出的减少所抵消。
净亏损为2400万美元,摊薄每股亏损0.19美元,而去年第四季度的净亏损为2,890万美元,摊薄每股亏损0.24美元。1
调整后的净亏损为950万美元,摊薄每股亏损0.08美元,而去年第四季度调整后的净亏损为1,320万美元,摊薄每股亏损0.11美元。2
调整后的息税折旧摊销前利润为1,300万美元,而去年第四季度为710万美元。2
1 截至2023年12月31日和2022年12月31日,没有潜在的稀释性证券在外流通。
2 GAAP与非GAAP财务指标的对账,以及本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标的定义及其使用原因,如下所示。
截至2023年12月31日的全年经营业绩
总收入下降了7.6%,至6.059亿美元,而去年为6.559亿美元。
•烧烤收入下降了15.8%,至2.993亿美元,而去年为3.554亿美元。下降的主要原因是2023财年上半年零售库存减少的单位销量,以及战略定价行动导致的平均销售价格下降。
•消耗品收入下降了12.5%,至1.149亿美元,而去年为1.313亿美元。下降的主要原因是木屑颗粒和食品消耗品的单位体积减少以及食品消耗品平均销售价格的降低。
•配饰收入增长了13.3%,达到1.916亿美元,而去年为1.691亿美元。这一增长主要是由MEATER智能温度计销量的增加所推动的。
与上年相比,北美收入下降了10.4%。与去年相比,世界其他地区的收入增长了21.6%。
毛利从去年的2.288亿美元降至2.236亿美元。毛利率为36.9%,其中包括与第四季度自愿召回Flatrock Griddle相关的30个基点。相比之下,去年的这一比例为34.9%,不包括重组成本的35.2%。2毛利率的增长主要是由货运和物流的好感推动的,但部分被烧烤价格的变化所抵消。
销售和营销费用为1.087亿美元,而去年为1.307亿美元。下降的主要原因是广告费用、差旅相关费用、佣金和其他员工费用以及专业费用减少。
一般和行政(“G&A”)支出为1.298亿美元,而去年为1.668亿美元。并购支出的减少主要是由股票薪酬支出减少3,470万美元推动的。
净亏损为8,440万美元,摊薄每股亏损0.68美元,而去年同期净亏损为3.821亿美元,摊薄每股亏损3.19美元1。
调整后净亏损为2700万美元,摊薄每股亏损0.22美元,而去年同期调整后的净亏损为1.058亿美元,摊薄每股亏损0.88美元。2
调整后的息税折旧摊销前利润为6,110万美元,而去年同期为4,150万美元。2
资产负债表
截至2023年12月31日,现金及现金等价物总额为2990万美元,而截至2022年12月31日为3,910万美元。
截至2023年12月31日,库存为9,620万美元,而截至2022年12月31日的库存为1.535亿美元。下降的主要原因是战略库存管理。
指导
该公司的前景反映了其对2024年烧烤行业需求持续疲软的预期,以及在运输成本降低和利润率提高举措的推动下,毛利率将显著提高的预期。
2024财年全年指导方针
•总收入预计在5.8亿美元至6.05亿美元之间
•毛利率预计在39%至40%之间
•调整后的息税折旧摊销前利润预计在6200万美元至7100万美元之间
2024年第一季度指导方针
•总收入预计在1.4亿美元至1.45亿美元之间
•调整后的息税折旧摊销前利润预计在2100万美元至2400万美元之间
没有不合理的努力,就无法在前瞻性基础上将调整后的息税折旧摊销前利润指导与净亏损进行对账,因为公司无法提供与所得税、利息支出、折旧和摊销、其他(收入)支出、商誉减值、股票薪酬、非常规法律费用、或有对价公允价值变动和其他调整项目有关的对账信息,所有这些项目分别是调整后息税折旧摊销前利润的调整。
电话会议详情
讨论公司第四季度和2023年全年业绩的电话会议定于美国东部时间2024年3月7日下午 4:30 举行。要参加,国际来电者请拨打 (833) 470-1428 或 (929) 526-1599,会议编号为 156993。电话会议还将在 https://investors.traeger.com 进行网络直播。电话会议结束后不久将提供录音。要观看重播,请拨打 (866) 813-9403,会议编号 913207。电话会议结束大约两小时后,还将在公司网站 https://investors.traeger.com 上重播网络直播。
关于 Traeger
总部位于盐湖城的Traeger Grills是木颗粒烧烤炉的创造者和类别领导者。木颗粒烧烤是一种户外烹饪系统,可点燃全天然硬木,用于烧烤、抽烟、烘烤、烘烤、炖和烧烤。2023 年,Traeger 进入煎锅类别,进一步确立了其在户外烹饪领域的领导地位。Traeger 烧烤用途广泛且易于使用,使所有技能组合的厨师都能烹制出味道无法复制的美味佳肴。烧烤是我们平台的核心,并辅以 Traeger 木制颗粒、磨砂膏、酱汁、配件和 MEATER 智能温度计。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述,包括但不限于有关我们2024财年第一季度和全年预期业绩的陈述。这些陈述既不是承诺也不是保证,但涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于我们的营业亏损历史;我们有效管理或未来增长的能力;我们的增长部分取决于我们对其他市场的持续渗透和扩张;我们对维护和加强我们的品牌以产生和维持对我们产品的持续需求;我们以具有成本效益的方式吸引新客户或留住现有客户的能力;我们未能维持
以可接受的成本计算的产品质量和产品性能;产品责任和保修索赔及产品召回;我们运营所在的竞争激烈的市场;使用社交媒体和社区大使影响我们的声誉或使我们受到罚款或其他处罚;与环境、社会和治理问题有关的问题;某些零售商需求的任何下降;与我们的重大国际业务相关的风险;我们对有限数量的第三方制造商的依赖;以及下文讨论的其他因素在我们不时向美国证券交易委员会提交的定期和当前报告中注明 “风险因素”,包括我们截至2023年12月31日的10-K表年度报告。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新此类前瞻性陈述,但我们不承担任何更新此类前瞻性陈述的义务,即使随后发生的事件导致我们的观点发生变化。
联系人:
投资者:
Nick Bacchus
Traeger, Inc.
investor@traeger.com
媒体:
品牌放大器
Traeger@thebrandamp.com
TRAEGER, INC.
合并资产负债表
(未经审计)
(以千计,股票和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 29,921 | | | $ | 39,055 | |
限制性现金 | — | | | 12,500 | |
应收账款,净额 | 59,938 | | | 42,050 | |
库存 | 96,175 | | | 153,471 | |
预付费用和其他流动资产 | 30,346 | | | 27,162 | |
流动资产总额 | 216,380 | | | 274,238 | |
不动产、厂房和设备,净额 | 42,591 | | | 55,510 | |
经营租赁使用权资产 | 48,188 | | | 13,854 | |
善意 | 74,725 | | | 74,725 | |
无形资产,净额 | 470,546 | | | 512,858 | |
其他长期资产 | 8,329 | | | 15,530 | |
总资产 | $ | 860,759 | | | $ | 946,715 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款 | $ | 33,280 | | | $ | 29,841 | |
应计费用 | 52,941 | | | 52,295 | |
信用额度 | 28,400 | | | 11,709 | |
应付票据的当前部分 | 250 | | | 250 | |
经营租赁负债的流动部分 | 3,608 | | | 5,185 | |
或有对价的当前部分 | 15,000 | | | 12,157 | |
其他流动负债 | 495 | | | 1,470 | |
流动负债总额 | 133,974 | | | 112,907 | |
应付票据,扣除流动部分 | 397,300 | | | 468,108 | |
经营租赁负债,扣除流动部分 | 29,142 | | | 9,001 | |
或有对价,减去当期部分 | — | | | 10,590 | |
递延所得税负债 | 8,236 | | | 10,370 | |
其他非流动负债 | 759 | | | 870 | |
负债总额 | 569,411 | | | 611,846 | |
承付款和意外开支(见附注14) | | | |
股东权益 | | | |
优先股,面值0.0001美元;截至2023年12月31日和2022年12月31日,已授权25,000,000股,未发行或流通股票 | — | | | — | |
普通股,面值0.0001美元;已获授权1,000,000,000股 | | | |
已发行和流通股份-截至2023年12月31日和2022年12月31日的125,865,303和122,624,414股 | 13 | | | 12 | |
额外的实收资本 | 935,272 | | | 882,069 | |
累计赤字 | (654,877) | | | (570,475) | |
累计其他综合收益 | 10,940 | | | 23,263 | |
股东权益总额 | 291,348 | | | 334,869 | |
负债和股东权益总额 | $ | 860,759 | | | $ | 946,715 | |
TRAEGER, INC.
合并运营报表和综合亏损报表
(未经审计)
(以千计,股票和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 163,479 | | | $ | 138,133 | | | $ | 605,882 | | | $ | 655,901 | |
收入成本 | 103,342 | | | 90,524 | | | 382,325 | | | 427,129 | |
毛利 | 60,137 | | | 47,609 | | | 223,557 | | | 228,772 | |
运营费用: | | | | | | | |
销售和营销 | 32,824 | | | 28,287 | | | 108,727 | | | 130,688 | |
一般和行政 | 25,927 | | | 24,187 | | | 129,800 | | | 166,824 | |
无形资产的摊销 | 8,888 | | | 8,888 | | | 35,554 | | | 35,554 | |
或有对价公允价值的变化 | 4,190 | | | 6,227 | | | 4,698 | | | 10,002 | |
商誉减值 | — | | | — | | | — | | | 222,322 | |
重组成本 | — | | | 1,288 | | | 225 | | | 9,324 | |
运营支出总额 | 71,829 | | | 68,877 | | | 279,004 | | | 574,714 | |
运营损失 | (11,692) | | | (21,268) | | | (55,447) | | | (345,942) | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出 | (7,867) | | | (7,647) | | | (31,275) | | | (27,885) | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | (3,715) | | | 1,224 | | | 4,305 | | | (7,127) | |
其他支出总额 | (11,582) | | | (6,423) | | | (26,970) | | | (35,012) | |
所得税准备金前的亏损 | (23,274) | | | (27,691) | | | (82,417) | | | (380,954) | |
所得税准备金 | 771 | | | 1,213 | | | 1,985 | | | 1,186 | |
净亏损 | $ | (24,045) | | | $ | (28,904) | | | $ | (84,402) | | | $ | (382,140) | |
基本和摊薄后的每股净亏损 | $ | (0.19) | | | $ | (0.24) | | | $ | (0.68) | | | $ | (3.19) | |
已发行普通股、基本股和摊薄后加权平均值 | 125,094,571 | | | 122,670,793 | | | 123,726,252 | | | 119,698,776 | |
其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
外币折算调整 | $ | 153 | | | $ | (3) | | | $ | 129 | | | $ | (61) | |
现金流对冲的变化 | — | | | (1,199) | | | (2,088) | | | 23,410 | |
已取消指定用途的现金流套期保值的摊销 | (2,556) | | | — | | | (10,364) | | | — | |
其他综合收益总额(亏损) | (2,403) | | | (1,202) | | | (12,323) | | | 23,349 | |
综合损失 | $ | (26,448) | | | $ | (30,106) | | | $ | (96,725) | | | $ | (358,791) | |
TRAEGER, INC.
合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
来自经营活动的现金流 | | | | | |
净亏损 | $ | (84,402) | | | $ | (382,140) | | | $ | (91,767) | |
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | |
不动产、厂房和设备的折旧 | 15,011 | | | 13,821 | | | 9,150 | |
无形资产的摊销 | 42,770 | | | 42,726 | | | 38,350 | |
递延融资成本的摊销 | 2,016 | | | 1,957 | | | 2,523 | |
处置财产、厂房和设备造成的损失 | 2,188 | | | 1,140 | | | 274 | |
递延所得税 | (2,133) | | | (1,303) | | | (939) | |
债务消灭造成的损失 | — | | | — | | | 5,185 | |
股票薪酬支出 | 53,203 | | | 87,697 | | | 81,112 | |
坏账支出 | (154) | | | (175) | | | 468 | |
衍生品合约的未实现亏损 | 3,997 | | | 2,440 | | | 4,821 | |
已取消指定用途的现金流套期保值的摊销 | (10,364) | | | — | | | — | |
或有对价公允价值的变化 | 4,478 | | | 6,722 | | | 3,800 | |
商誉减值 | — | | | 222,322 | | | — | |
重组成本 | — | | | 2,046 | | | — | |
非现金运营租赁成本 | 188 | | | 331 | | — | |
其他非现金调整 | 77 | | | 3 | | | — | |
经营资产和负债的变化: | | | | | |
应收账款,净额 | (17,735) | | | 51,052 | | | (26,365) | |
库存 | 57,295 | | | (11,931) | | | (67,826) | |
预付费用和其他流动资产 | (4,199) | | | (3,046) | | | (5,787) | |
其他非流动资产 | (568) | | | 78 | | | (681) | |
应付账款和应计费用 | 2,374 | | | (28,211) | | | 19,182 | |
其他非流动负债 | — | | | (435) | | | 73 | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 64,042 | | | 5,094 | | | (28,427) | |
来自投资活动的现金流 | | | | | |
购买不动产、厂房和设备 | (19,946) | | | (18,398) | | | (22,479) | |
专利成本的资本化 | (460) | | | (506) | | | (563) | |
出售不动产、厂房和设备的收益 | 3,028 | | | — | | | — | |
业务合并,扣除收购的现金 | — | | | — | | | (56,855) | |
用于投资活动的净现金 | (17,378) | | | (18,904) | | | (79,897) | |
来自融资活动的现金流量 | | | | | |
来自信贷额度的收益 | 115,900 | | | 179,000 | | | 118,000 | |
通过信用额度还款 | (171,209) | | | (145,429) | | | (67,862) | |
长期债务的收益 | — | | | 25,000 | | | 510,000 | |
偿还长期债务 | (250) | | | (125) | | | (579,921) | |
递延融资费用的支付 | — | | | — | | | (8,601) | |
融资租赁负债的本金支付 | (514) | | | (505) | | | (382) | |
支付与收购相关的或有对价 | (12,225) | | | (9,275) | | | — | |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | — | | | (41) | | | — | |
扣除发行成本后的首次公开募股收益 | — | | | — | | | 142,274 | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | (68,298) | | | 48,625 | | | 113,508 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | (21,634) | | | 34,815 | | | 5,184 | |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 51,555 | | | 16,740 | | | 11,556 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 29,921 | | | $ | 51,555 | | | $ | 16,740 | |
TRAEGER, INC.
合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(续) | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
现金流信息的补充披露: | | | | | |
在此期间支付的利息现金 | $ | 40,060 | | | $ | 25,138 | | | $ | 23,444 | |
为所得税支付的现金 | $ | 3,062 | | | $ | 2,844 | | | $ | 1,654 | |
非现金融资和投资活动 | | | | | |
根据融资租赁购买的设备 | $ | 460 | | | $ | 1,116 | | | $ | 645 | |
应付账款和应计费用中包含的不动产、厂房和设备 | $ | 3,975 | | | $ | 2,134 | | | $ | 8,586 | |
TRAEGER, INC.
非公认会计准则财务指标的对账和其他信息
(未经审计)
除了根据美国公认会计原则确定的业绩和绩效衡量标准外,我们认为某些非公认会计准则财务指标有助于评估和比较我们在多个时期的财务和运营业绩,确定影响我们业务的趋势,制定业务计划和做出战略决策。
调整后息税折旧摊销前利润、调整后净亏损、调整后每股净亏损、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净亏损利润率和调整后毛利率都是我们的管理层用来评估财务业绩的关键绩效指标,也用于内部规划和预测目的。我们认为,这些非公认会计准则财务指标对投资者和其他利益相关方分析我们的财务业绩很有用,因为它为我们在历史时期的运营提供了可比的概述。此外,我们认为,提供调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后净亏损的每项指标,以及调整后每股净亏损的对账表,以及调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后净亏损利润率和调整后毛利率,以及与此类指标的净亏损利润率和毛利率的对账,有助于投资者将我们公司与其他可能存在的公司进行比较不同的资本结构,不同的税率,以及/或不同形式的员工薪酬。例如,由于我们在2017年公司重组后资产负债表中包含了寿命有限的无形资产,因此我们的大量非现金摊销费用归因于资本结构的性质。
我们的管理团队将调整后息税折旧摊销前利润、调整后净亏损、调整后每股净亏损和调整后毛利率作为衡量我们业绩的额外指标,用于业务决策,包括管理支出和评估潜在收购。调整后息税折旧摊销前利润、调整后净亏损、调整后每股净亏损和调整后毛利率的同期比较有助于我们的管理层确定财务业绩的其他趋势,这些趋势可能无法仅通过持续经营净亏损或亏损或每股净亏损的同期比较来显示。此外,我们可能会在适用于部分员工的激励性薪酬计划中使用调整后的息税折旧摊销前利润。由于排除在外的项目,调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净亏损、调整后的每股净亏损和调整后的毛利率都有固有的局限性,可能无法与其他公司使用的类似标题的指标直接比较。
下表显示了毛利率(根据美国公认会计原则计算的最直接可比的财务指标)与调整后毛利率的合并对账情况。
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| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
毛利率 | 36.8 | % | | 34.5 | % | | 36.9 | % | | 34.9 | % |
添加:收入成本中记录的重组成本的影响 | — | % | | 0.4 | % | | — | % | | 0.3 | % |
调整后的毛利率 | 36.8 | % | | 34.9 | % | | 36.9 | % | | 35.2 | % |
下表显示了净亏损、营业亏损、净亏损利润率、营业亏损利润率和每股净亏损(根据美国公认会计原则计算的最直接可比财务指标)与调整后净亏损、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净亏损利润率和调整后每股净亏损的对账情况。
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| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (千美元,股票和每股金额除外) |
净亏损 | $ | (24,045) | | | $ | (28,904) | | | $ | (84,402) | | | $ | (382,140) | |
调整: | | | | | | | |
其他(收入)支出 (1) | 720 | | | (1,629) | | | (15,581) | | | 2,466 | |
商誉减值 | — | | | — | | | — | | | 222,322 | |
重组成本 (2) | — | | | 1,898 | | | 225 | | | 11,542 | |
基于股票的薪酬 | 6,023 | | | 7,010 | | | 53,203 | | | 87,697 | |
非例行法律费用 (3) | 397 | | | (745) | | | 878 | | | 3,012 | |
收购无形资产的摊销 (4) | 8,253 | | | 8,253 | | | 33,014 | | | 33,014 | |
或有对价公允价值的变化 | 4,190 | | | 6,227 | | | 4,698 | | | 10,002 | |
其他调整项目 (5) | — | | | (417) | | | 669 | | | 938 | |
调整项目的税收影响 (6) | (5,035) | | | (4,925) | | | (19,721) | | | (94,657) | |
调整后的净亏损 | $ | (9,497) | | | $ | (13,232) | | | $ | (27,017) | | | $ | (105,804) | |
| | | | | | | |
净亏损 | $ | (24,045) | | | $ | (28,904) | | | $ | (84,402) | | | $ | (382,140) | |
调整: | | | | | | | |
所得税准备金 | 771 | | | 1,213 | | | 1,985 | | | 1,186 | |
利息支出 | 7,867 | | | 7,647 | | | 31,275 | | | 27,885 | |
折旧和摊销 | 14,503 | | | 14,816 | | | 57,778 | | | 56,617 | |
其他(收入)支出 (7) | 3,276 | | | (1,629) | | | (5,216) | | | 2,466 | |
商誉减值 | — | | | — | | | — | | | 222,322 | |
重组成本 (2) | — | | | 1,898 | | | 225 | | | 11,542 | |
基于股票的薪酬 | 6,023 | | | 7,010 | | | 53,203 | | | 87,697 | |
非例行法律费用 (3) | 397 | | | (745) | | | 878 | | | 3,012 | |
或有对价公允价值的变化 | 4,190 | | | 6,227 | | | 4,698 | | | 10,002 | |
其他调整项目 (5) | — | | | (417) | | | 669 | | | 938 | |
调整后 EBITDA | $ | 12,982 | | | $ | 7,116 | | | $ | 61,093 | | | $ | 41,527 | |
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收入 | $ | 163,479 | | | $ | 138,133 | | | $ | 605,882 | | | $ | 655,901 | |
净亏损率 | (14.7) | % | | (20.9) | % | | (13.9) | % | | (58.3) | % |
调整后的净亏损率 | (5.8) | % | | (9.6) | % | | (4.5) | % | | (16.1) | % |
调整后息折旧摊销前利润率 | 7.9 | % | | 5.2 | % | | 10.1 | % | | 6.3 | % |
| | | | | | | |
摊薄后每股净亏损 | $ | (0.19) | | | $ | (0.24) | | | $ | (0.68) | | | $ | (3.19) | |
调整后的摊薄后每股净亏损 | $ | (0.08) | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.88) | |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 125,094,571 | | | 122,670,793 | | | 123,726,252 | | | 119,698,776 | |
(1) 代表利率互换的已实现和未实现收益,包括取消指定用途的现金流对冲的摊销、不动产、厂房和设备处置的亏损以及来自外币交易和衍生品的未实现收益(亏损)。
(2) 代表与2022年重组计划相关的成本,包括截至2022年12月31日的三个月和年度的合并运营报表中分别记录的60万美元和220万美元收入成本和综合亏损。
(3) 代表与集体诉讼和知识产权诉讼的辩护相关的外部法律费用。
(4) 代表与2017年收购Traeger Pellet Grills Holdings LLC相关的记录的无形资产相关的摊销费用。
(5) 代表非常规运营停产成本、与2022年量身定制租赁相关的非现金地面租赁费用,以及因热带风暴造成的洪水破坏而导致我们的木屑颗粒生产设施的核销和修复成本。
(6) 代表非公认会计准则调整的税收影响,按截至2023年12月31日的三个月和年度的估计混合法定税率分别为25.3%和25.5%,截至2022年12月31日的三个月和年度的估计混合法定税率分别为25.5%和23.9%。对截至2022年12月31日的三个月和年度的金额进行了调整,以反映估计的混合法定税率的应用,而不是前期使用的有效所得税税率,以包括与非公认会计准则盈利能力衡量标准相称的当期和递延所得税支出。
(7) 代表利率互换的已实现和未实现收益、不动产、厂房和设备处置的亏损以及来自外币交易和衍生品的未实现收益(亏损)。