附录 99.1
STABILIS SOLUTIONS 公布 2023 年第四季度和全年业绩
休斯顿，2024年3月6日——为多个终端市场提供清洁能源生产、存储和交付解决方案的领先提供商斯泰必利斯解决方案公司（“Stabilis” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：SLNG）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
业绩亮点
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第四季度和全年净收入均为正值 |
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2023 年全年实现了 670 万澳元的运营现金流 |
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截至2023年12月31日，现金和可用流动性超过1,100万美元，净杠杆率为0.6倍 |
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开始交付先前宣布的与嘉年华公司签订的多年期液化天然气加注合同 |
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预计海运燃料业务将占2024年全年总收入的三分之一以上 |
管理层评论
总裁兼首席执行官韦斯蒂·巴拉德表示：“我们第四季度的表现是斯泰必利斯历史性的一年的强劲表现。”“2023年，我们在佛罗里达州和加利福尼亚州成功执行了燃料供应合同，并与德克萨斯州加尔维斯顿的嘉年华公司签订了为期多年的客户供应协议，在海运战略方面取得了可观的进展。我们正在构建一个强大、可扩展的平台，以支持对我们解决方案不断增长的需求。”
巴拉德继续说：“展望未来，我们将继续将商业模式从大宗商品现货销售转向期限更长、要么接受要么支付的合同收入。”“我们相信，这种方法可确保进一步优化我们的资产基础，提高现金流产生的知名度，使我们能够机会性地投资于支持未来增长所需的人员、系统和液化能力。进入2024年，我们对业务的积极需求轨迹仍然充满信心，同时我们有能力每次为每位客户提供可靠的端到端最后一英里解决方案。”
战略和运营最新情况
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强劲的商业和运营势头，资产负债表的可选性得到改善。Stabilis认为，其运营规模、强化的资产负债表、多样化的终端市场敞口、建立的客户关系以及对小规模液化天然气解决方案需求的增加将使该企业能够最大限度地提高投资资本回报率。Stabilis在2023年总资本支出中投资了1,030万美元，其中包括780万澳元的增长资本，主要与新的液化天然气列车和专业船用加油设备的关键部件有关。截至2023年底，该公司的可用流动资金总额超过1,100万美元。 |
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开始为嘉年华公司运营，推进海上加油战略。2023 年 12 月，Stabilis 成功启动了狂欢节的液化天然气加气业务和相关服务 禧年根据先前宣布的合同。此外，该公司继续推进与更多潜在的液化天然气海洋用户的商业讨论。展望未来，Stabilis将继续专注于将其能力直接扩展到美国和国外的战略港口的海滨。 |
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航空航天客户报价活动的增加，为航空航天战略提供了支持。Stabilis的高纯度甲烷继续成为太空火箭的首选燃料，从而提高了发动机效率和推力，易于储存，减少了对环境的影响。2023 年，对航空航天客户的液化天然气总销售量约为 340 万加仑，占斯泰必利总销量的6.8％。该公司目前预计，其航空航天相关总销量将在2024年大幅增加。 |
第四季度和全年电话会议和网络直播
Stabilis将于美国东部时间2024年3月7日星期四上午9点举行电话会议，审查公司的财务业绩，讨论近期事件并进行问答环节。
电话会议的网络直播将在公司网站的 “投资者关系” 部分播出，网址为 https://investors.stabilis-solutions.com/events。要收听直播，请在预定开始时间前至少 15 分钟访问该站点，以便注册、下载和安装任何必要的音频软件。
要参加直播电话会议，请执行以下操作：
| 国内直播： | 800-225-9448 |
| 国际直播： | 203-518-9708 |
| 会议编号： | SLNGQ423 |
收听电话会议的重播，该电话会议将持续到2024年3月14日：
| 国内直播： | 800-388-6509 |
| 国际直播： | 402-220-1111 |
关于稳定解决方案
Stabilis Solutions, Inc. 是向多个终端市场提供清洁能源生产、存储和交付解决方案的领先供应商。要了解更多信息，请访问 www.stabilis-solutions.com。
关于前瞻性陈述的警示性陈述
本新闻稿包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款的定义以及经修订的1933年《证券法》第27a条和经修订的1934年《证券交易法》第21e条所指的 “前瞻性陈述”。任何实际结果都可能不同于所提出或暗示的预期、估计和预测，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “可以”、“相信”、“感觉”、“预期”、“可能”、“将”、“计划”、“可能”、“应该”、“预测”、“潜力” 等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。
根据现有信息，此类前瞻性陈述与未来事件或未来表现有关，但反映了我们当前的信念。这些因素大多是我们无法控制的，很难预测。许多因素可能导致实际事件、业绩或业绩与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果存在重大差异。可能导致这种差异的因素包括：Stabilis的未来表现、液化天然气的未来需求和价格、天然气的供应和价格、意想不到的成本以及总体经济状况。
上述因素清单并不是排他性的。有关这些和其他风险因素的更多信息包含在我们于2024年3月6日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告第1A项中的风险因素中，该报告可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或我们网站www.stabilis-solutions.com的投资者栏目上查阅。随后有关Stabilis的所有书面和口头前瞻性陈述，或归因于Stabilis或任何代表Stabilis行事的人的其他事项，均受上述警示性陈述的明确限制。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日。
除非法律要求，否则Stabilis不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。
Stabilis Solutions, Inc.
部分合并经营业绩
（未经审计，以千计，每股数据除外）
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三个月已结束 |
十二个月已结束 |
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十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
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2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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收入： |
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收入 |
$ | 18,049 | $ | 15,316 | $ | 29,587 | $ | 73,114 | $ | 98,823 | ||||||||||
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运营费用： |
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收入成本 |
12,008 | 12,056 | 22,749 | 54,919 | 77,694 | |||||||||||||||
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天然气衍生品未实现亏损（收益）的变化 |
(219 | ) | (267 | ) | 905 | (541 | ) | 878 | ||||||||||||
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销售、一般和管理费用 |
3,469 | 3,002 | 3,548 | 12,893 | 13,191 | |||||||||||||||
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处置固定资产的收益 |
(221 | ) | (1,002 | ) | — | (1,223 | ) | (34 | ) | |||||||||||
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折旧费用 |
1,872 | 2,003 | 2,075 | 7,878 | 8,664 | |||||||||||||||
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运营费用总额 |
16,909 | 15,792 | 29,277 | 73,926 | 100,393 | |||||||||||||||
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扣除权益收益前的经营收益（亏损） |
1,140 | (476 | ) | 310 | (812 | ) | (1,570 | ) | ||||||||||||
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来自外国合资企业业务的净股权收益： |
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外国合资企业的股权投资所得 |
431 | 332 | 755 | 1,897 | 1,881 | |||||||||||||||
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外国合资企业运营相关费用 |
(54 | ) | (48 | ) | (44 | ) | (206 | ) | (283 | ) | ||||||||||
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来自外国合资企业业务的净股权收益 |
377 | 284 | 711 | 1,691 | 1,598 | |||||||||||||||
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运营收入（亏损） |
1,517 | (192 | ) | 1,021 | 879 | 28 | ||||||||||||||
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其他收入（支出）： |
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利息支出，净额 |
(19 | ) | 60 | (154 | ) | (256 | ) | (591 | ) | |||||||||||
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利息支出，净额-关联方 |
(7 | ) | (15 | ) | (50 | ) | (78 | ) | (179 | ) | ||||||||||
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其他收入（支出） |
(49 | ) | (3 | ) | (86 | ) | (176 | ) | (185 | ) | ||||||||||
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其他收入总额（支出） |
(75 | ) | 42 | (290 | ) | (510 | ) | (955 | ) | |||||||||||
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扣除所得税支出的持续经营收入（亏损） |
1,442 | (150 | ) | 731 | 369 | (927 | ) | |||||||||||||
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所得税支出 |
20 | 57 | 513 | 244 | 265 | |||||||||||||||
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持续经营业务的净收益（亏损） |
1,422 | (207 | ) | 218 | 125 | (1,192 | ) | |||||||||||||
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已终止业务的亏损，扣除所得税 |
— | — | (553 | ) | — | (1,994 | ) | |||||||||||||
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净收益（亏损） |
$ | 1,422 | $ | (207 | ) | $ | (335 | ) | $ | 125 | $ | (3,186 | ) | |||||||
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普通股每股净收益（亏损）： |
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来自持续经营业务的每股普通股基本收益（亏损） |
$ | 0.08 | $ | (0.01 | ) | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | (0.07 | ) | ||||||||
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已终止业务造成的每股普通股基本亏损 |
— | — | (0.03 | ) | — | (0.11 | ) | |||||||||||||
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普通股每股基本净收益（亏损） |
0.08 | (0.01 | ) | (0.02 | ) | 0.01 | (0.17 | ) | ||||||||||||
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来自持续经营业务的每股普通股摊薄收益（亏损） |
0.08 | (0.01 | ) | 0.01 | 0.01 | (0.07 | ) | |||||||||||||
|
已终止业务的摊薄后每股普通股亏损 |
— | — | (0.03 | ) | — | (0.11 | ) | |||||||||||||
|
摊薄后的每股普通股净收益（亏损） |
$ | 0.08 | $ | (0.01 | ) | $ | (0.02 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.17 | ) | |||||||
|
EBITDA |
$ | 3,340 | $ | 1,808 | $ | 3,010 | $ | 8,581 | $ | 8,507 | ||||||||||
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调整后 EBITDA |
$ | 2,900 | $ | 539 | $ | 3,915 | $ | 6,817 | $ | 9,613 | ||||||||||
Stabilis Solutions, Inc.
合并资产负债表
（未经审计，以千计，股票和每股数据除外）
| 十二月三十一日 | ||||||||
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2023 |
2022 |
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|
资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
$ | 5,374 | $ | 11,451 | ||||
|
应收账款，净额 |
7,752 | 16,326 | ||||||
|
库存，净额 |
169 | 205 | ||||||
|
预付费用和其他流动资产 |
1,677 | 2,186 | ||||||
|
持有待售资产 |
— | 2,049 | ||||||
|
流动资产总额 |
14,972 | 32,217 | ||||||
|
财产、厂房和设备： |
||||||||
|
成本 |
110,646 | 103,368 | ||||||
|
减去累计折旧 |
(61,167 | ) | (55,699 | ) | ||||
|
财产、厂房和设备，净额 |
49,479 | 47,669 | ||||||
|
善意 |
4,314 | 4,314 | ||||||
|
对外国合资企业的投资 |
12,009 | 11,606 | ||||||
|
使用权资产和其他非流动资产 |
525 | 774 | ||||||
|
总资产 |
$ | 81,299 | $ | 96,580 | ||||
|
负债和股东权益 |
||||||||
|
流动负债： |
||||||||
|
应付账款 |
$ | 1,518 | $ | 4,474 | ||||
|
应计负债 |
8,355 | 19,642 | ||||||
|
长期应付票据的当期部分 |
1,682 | 848 | ||||||
|
长期应付票据的流动部分-关联方 |
— | 2,435 | ||||||
|
融资和经营租赁债务的当期部分 |
164 | 133 | ||||||
|
流动负债总额 |
11,719 | 27,532 | ||||||
|
长期应付票据，扣除流动部分和债务发行成本 |
7,747 | 8,650 | ||||||
|
融资和经营租赁债务的长期部分 |
21 | 183 | ||||||
|
其他非流动负债 |
— | 348 | ||||||
|
负债总额 |
19,487 | 36,713 | ||||||
|
承付款和意外开支 |
||||||||
|
股东权益： |
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优先股；面值0.001美元，已授权1,000,000股，截至2023年12月31日和2022年12月31日未发行和流通股票 |
— | — | ||||||
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普通股；截至2023年12月31日和2022年12月31日，面值0.001美元，已授权37,500,000股，分别为18,573,391和18,420,067股和18,420,067股 |
19 | 19 | ||||||
|
额外的实收资本 |
102,057 | 100,137 | ||||||
|
累计其他综合收益（亏损） |
(18 | ) | 82 | |||||
|
累计赤字 |
(40,246 | ) | (40,371 | ) | ||||
|
股东权益总额 |
61,812 | 59,867 | ||||||
|
负债和股东权益总额 |
$ | 81,299 | $ | 96,580 | ||||
Stabilis Solutions, Inc.
合并现金流量表
（未经审计，以千计）
|
三个月已结束 |
十二个月已结束 |
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十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
||||||||||||||||
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2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
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来自经营活动的现金流： |
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持续经营业务的净收益（亏损） |
$ | 1,422 | $ | (207 | ) | $ | 218 | $ | 125 | $ | (1,192 | ) | ||||||||
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为将持续经营业务的净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： |
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折旧 |
1,872 | 2,003 | 2,075 | 7,878 | 8,664 | |||||||||||||||
|
股票薪酬支出 |
387 | 513 | 607 | 2,082 | 2,348 | |||||||||||||||
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处置资产的收益 |
(221 | ) | (1,002 | ) | — | (1,223 | ) | (34 | ) | |||||||||||
|
合资企业股权投资收入 |
(431 | ) | (332 | ) | (755 | ) | (1,897 | ) | (1,881 | ) | ||||||||||
|
合资企业股权投资的分配 |
412 | — | — | 1,225 | 1,550 | |||||||||||||||
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来自天然气衍生品的现金结算，净额 |
— | — | 142 | — | (1,037 | ) | ||||||||||||||
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天然气衍生品的已实现和未实现（收益）亏损，净额 |
32 | 49 | 1,014 | 572 | 465 | |||||||||||||||
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运营资产和负债的变化： |
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应收账款 |
(1,617 | ) | (1,372 | ) | (6,036 | ) | 4,019 | (7,013 | ) | |||||||||||
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库存 |
(41 | ) | — | 29 | 36 | 73 | ||||||||||||||
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预付费用和其他流动资产 |
554 | 121 | (152 | ) | 1,425 | 1,395 | ||||||||||||||
|
应付账款和应计负债 |
(1,084 | ) | 1,752 | 5,380 | (7,717 | ) | 10,554 | |||||||||||||
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其他 |
47 | (47 | ) | 223 | 187 | (256 | ) | |||||||||||||
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持续经营活动提供的净现金 |
1,332 | 1,478 | 2,745 | 6,712 | 13,636 | |||||||||||||||
|
经营活动从已终止业务中提供的净现金 |
— | — | 323 | — | 1,061 | |||||||||||||||
|
经营活动提供的净现金 |
1,332 | 1,478 | 3,068 | 6,712 | 14,697 | |||||||||||||||
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来自投资活动的现金流： |
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|
购置固定资产 |
(1,270 | ) | (3,771 | ) | (2,186 | ) | (10,252 | ) | (3,932 | ) | ||||||||||
|
出售固定资产的收益 |
1,255 | — | — | 1,255 | 100 | |||||||||||||||
|
出售待售资产的收益 |
— | — | — | — | 2,049 | |||||||||||||||
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出售巴西业务的收益 |
87 | — | 200 | 87 | 200 | |||||||||||||||
|
持续经营中由（用于）投资活动提供的净现金 |
72 | (3,771 | ) | (1,986 | ) | (8,910 | ) | (1,583 | ) | |||||||||||
|
已终止业务中用于投资活动的净现金 |
— | — | — | — | (334 | ) | ||||||||||||||
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
72 | (3,771 | ) | (1,986 | ) | (8,910 | ) | (1,917 | ) | |||||||||||
|
来自融资活动的现金流： |
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|
应付票据借款的收益 |
— | — | — | — | 1,000 | |||||||||||||||
|
短期和长期应付票据的付款 |
(319 | ) | (129 | ) | (245 | ) | (1,179 | ) | (1,800 | ) | ||||||||||
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应付票据和融资租赁相关方的付款 |
(622 | ) | (613 | ) | (586 | ) | (2,435 | ) | (1,255 | ) | ||||||||||
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债务发行成本的支付 |
— | — | — | (108 | ) | — | ||||||||||||||
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从限制性股票预扣中缴纳的员工税款 |
— | (162 | ) | — | (162 | ) | (85 | ) | ||||||||||||
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用于持续经营活动融资活动的现金 |
(941 | ) | (904 | ) | (831 | ) | (3,884 | ) | (2,140 | ) | ||||||||||
|
用于为已终止业务的活动融资的现金 |
— | — | — | — | (113 | ) | ||||||||||||||
|
用于融资活动的净现金 |
(941 | ) | (904 | ) | (831 | ) | (3,884 | ) | (2,253 | ) | ||||||||||
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汇率变动对现金的影响 |
(3 | ) | (10 | ) | 98 | 5 | 14 | |||||||||||||
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现金和现金等价物的净增加（减少） |
460 | (3,207 | ) | 349 | (6,077 | ) | 10,541 | |||||||||||||
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现金和现金等价物，期初 |
4,914 | 8,121 | 11,102 | 11,451 | 910 | |||||||||||||||
|
现金和现金等价物，期末 |
$ | 5,374 | $ | 4,914 | $ | 11,451 | $ | 5,374 | $ | 11,451 | ||||||||||
非公认会计准则指标
我们的管理层使用息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们业务的业绩和经营业绩。息税折旧摊销前利润定义为不计利息（包括利息收入和利息支出）、税项、折旧和摊销前的持续经营收益。调整后的息税折旧摊销前利润定义为对报告期内发生的某些特殊项目进一步调整的息税折旧摊销前利润，如下所示。我们将息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润包括在内，为投资者提供衡量我们经营业绩的补充指标。根据美利坚合众国公认的会计原则（“GAAP”），息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润都不是公认的术语。因此，不应将它们用作衡量经营业绩的净收入的指标或替代品。此外，息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不打算作为自由现金流的衡量标准，供管理层全权使用，因为它们不考虑某些现金需求，例如还本付息要求。由于息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的定义可能因公司和行业而异，因此它可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标相提并论。下表提供了净收益（亏损）（最直接可比的GAAP指标）与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润（以千计）的对账情况。
|
三个月已结束 |
十二个月已结束 |
|||||||||||||||||||
|
十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
||||||||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 1,422 | $ | (207 | ) | $ | (335 | ) | $ | 125 | $ | (3,186 | ) | |||||||
|
已终止业务造成的亏损 |
— | — | 553 | — | 1,994 | |||||||||||||||
|
持续经营业务的净收益（亏损） |
1,422 | (207 | ) | 218 | 125 | (1,192 | ) | |||||||||||||
|
折旧 |
1,872 | 2,003 | 2,075 | 7,878 | 8,664 | |||||||||||||||
|
利息支出，净额 |
26 | (45 | ) | 204 | 334 | 770 | ||||||||||||||
|
所得税支出 |
20 | 57 | 513 | 244 | 265 | |||||||||||||||
|
EBITDA |
3,340 | 1,808 | 3,010 | 8,581 | 8,507 | |||||||||||||||
|
特殊物品* |
(440 | ) | (1,269 | ) | 905 | (1,764 | ) | 1,106 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 2,900 | $ | 539 | $ | 3,915 | $ | 6,817 | $ | 9,613 | ||||||||||
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* |
在截至2023年12月31日的三个月中，特殊项目包括减去天然气衍生品未实现收益变动0.2美元 百万加减0.2美元 百万美元用于处置固定资产的收益。在截至2023年9月30日的三个月中，特殊项目包括减去天然气衍生品未实现收益变动0.3美元 百万加上减去 1.0 美元 百万美元用于处置固定资产的收益。在截至2023年12月31日的十二个月中，特殊项目包括减去天然气衍生品未实现收益变动0.5美元 百万加上减去120万美元作为处置固定资产的收益.在截至2022年12月31日的三个月中，特殊项目包括未实现亏损变动的追加资金 关于0.9美元的天然气衍生品 百万。 在截至2022年12月31日的十二个月中，特殊项目包括天然气衍生品未实现亏损变动的追加金额为0.9美元 百万和一笔补充的 与20万美元到期合同有关的一次性费用。 |
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投资者联系人：
安德鲁·普哈拉
首席财务官
832-456-6502
ir@stabilis-solutions.com