附录 99.1

NEUEHEALTH 公布了 2023 年第四季度和全年业绩

•在《持续业务》中取得了强劲的2023年全年业绩，专注于通过差异化、价值驱动的护理模式为所有人群提供服务

•为46.1万名消费者提供服务，按可比计算比上年增长294％

•NeueCare和NeueSolutions细分市场完全有能力推动2024年的强劲表现，预计企业调整后的息税折旧摊销前利润在1500万至2500万美元之间 †

佛罗里达州多拉（2024年3月6日）（美国商业资讯）——价值驱动的医疗保健公司NeueHealth, Inc.（“NeueHealth” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：NEUE）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。

NeueHealth总裁兼首席执行官迈克·米坎表示：“去年，作为一家公司，我们取得了重要的里程碑，完成了对加州Medicare Advantage业务的出售，并全神贯注于通过我们的医疗服务和提供者支持业务，我们已被证明具有最大影响力的领域。”“我们的新健康业务在2023年取得了强劲的业绩，收入为12亿美元，同比增长55％，为全国46.1万名消费者提供服务。我们对这项业务以及我们建立的以价值为导向、以消费者为中心的护理模式充满信心，我们期待继续协调提供商、付款人和消费者的利益，在2024年为所有人创造差异化价值。”

关键指标

1截至2022年12月31日，基于价值的医疗保健消费者不包括我们在2022年底退出的光明医疗商业业务的大约41.9万名消费者。

有关更多信息以及上表中使用的非公认会计准则指标的对账表，请参阅本新闻稿末尾的表格。2023年全年持续经营净亏损为627,742美元，其中包括与非现金项目相关的净亏损515,791美元。有关更多详细信息，请参见本版本末尾的表格。

财务展望

对于2024年全年，NeueHealth将提供以下指导和评论：

•NeueHealth的企业收入预计约为10亿美元

•按细分市场计算，NeueCare收入预计在3.1亿美元至3.2亿美元之间，而NeueSolutions的收入预计将在6.9亿美元至7亿美元之间

•企业调整后的运营成本比率预计在15％至16％之间 †

•预计到2024年，企业调整后的息税折旧摊销前利润将在1500万至2500万美元之间†

† 未提供预计调整后息税折旧摊销前利润和预计调整后运营成本比率与最直接可比的GAAP财务指标的对账，因为公司无法在没有不合理的努力的情况下提供此类对账。之所以无法提供对账，是因为存在不确定性，而且在预测发生情况、财务影响以及可确认非公认会计准则调整的时期方面存在固有的困难。关于调整后的息税折旧摊销前利润，这些GAAP指标可能包括利息支出、所得税支出、交易成本、折旧和摊销、基于股份的薪酬支出、重组成本、合同终止成本、商誉或无形资产减值、合同交易对手的财务偿付能力、股权证券和衍生品公允价值的变化、或有对价公允价值的变动；以及所有这些项目的税收影响。从历史上看，公司一直将这些项目排除在非公认会计准则财务指标之外。关于调整后的运营成本比率，这些GAAP指标可能包括基于股份的薪酬等项目的影响。公司目前预计将在未来的非公认会计准则财务指标披露中继续排除这些项目，也可能排除可能出现的其他项目（统称为 “非公认会计准则调整”）。通常导致认可非公认会计准则调整的决策和事件，例如退出部分业务的决定，对于是否或何时发生，本质上是不可预测的。出于同样的原因，公司无法解决不可用信息的可能重要性，这些信息可能对未来的业绩至关重要。

业绩电话会议

正如先前宣布的那样，NeueHealth将在美国东部时间今天上午8点与投资者的电话会议上讨论公司的业绩、战略和前景。NeueHealth将主持本次电话会议的网络直播，可从该公司网站（investors.neuethealth.com）的投资者关系页面进行访问。电话会议结束后，将在同一网站上进行网络直播重播。本财报和2024年3月6日提交的8-K表可在公司网站的投资者关系页面上访问。我们经常在我们的网站上发布重要信息，包括公司和投资者介绍以及财务信息。我们打算使用我们的网站作为披露重要和非公开信息的手段，并用于履行我们在FD法规下的披露义务。此类披露将包含在我们网站的 “投资者关系” 部分。因此，除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会（“SEC”）的文件以及公开电话会议和网络直播外，投资者还应关注我们网站的这一部分。

关于 NeueHealth

NeueHealth是一家以价值为导向的医疗保健公司，坚信所有健康消费者都有权获得优质、协调的护理。通过独特地协调医疗消费者、提供者和付款人的利益，NeueHealth帮助ACA市场、医疗保险和医疗补助的所有人群都能获得和负担得起的医疗保健。NeueHealth通过自有诊所以及与3,000多家附属提供商的独特合作伙伴关系，为超过46万名健康消费者提供高质量的临床护理。我们还通过一系列集中扩展并在本地部署的技术和服务，使独立提供商和医疗集团能够在基于绩效的安排中蓬勃发展。我们相信，我们以价值为导向、以消费者为中心的护理模式可以改变医疗保健体验，最大限度地提高整个医疗系统的价值。欲了解更多信息，请访问：www.neuehealth.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中发表的不是历史事实陈述的陈述，包括有关我们的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述，应据此进行评估。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来经营业绩的信息，包括对我们的业务计划和战略的描述。这些陈述通常包含 “预测”、“期望”、“计划”、“相信”、“打算”、“项目”、“预测”、“估计”、“预测”、“预测”、“展望”、“展望”、“确保” 等词语以及其他类似的表述。这些前瞻性陈述包括有关我们的计划和预期的任何陈述。此类前瞻性陈述受各种风险、不确定性和

假设。因此，有或将来会有一些重要因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中所示的结果或结果存在重大差异。可能对此类前瞻性陈述产生重大影响的因素包括：我们继续作为持续经营企业的能力；我们遵守信贷额度或未来进入的任何信贷额度条款的能力；我们及时从出售加利福尼亚的Medicare Advantage业务中获得剩余收益的能力；我们获得经营业务所需的任何短期或长期债务或股权融资的能力；我们快速高效地完成清盘的能力我们的 IFP 业务和并购业务在加利福尼亚以外的地区，包括在到期应付时偿还这些企业的负债；公司重组和由此导致的裁员可能导致我们的业务中断；我们准确估计和有效管理与业务、产品和模式变更有关的成本的能力；延迟或无法从子公司提取监管资本；我们的商业模式不被接受或采用缓慢；我们留住现有消费者和扩大消费者注册人数的能力；我们和我们的护理合作伙伴's 获取和准确评估、编码和报告风险调整系数分数的能力；我们与医疗服务提供者签订合同并安排提供优质医疗服务的能力；我们准确估算医疗费用、有效管理成本和索赔负债或对产品和收费保费进行适当定价的能力；我们及时准确地获取索赔信息的能力；任何疫情或流行病对我们业务和经营业绩的影响；与我们依赖第三方提供商运营相关的风险我们的业务；美国健康保险市场修改或变更的影响；我们管理业务增长的能力；我们运营、更新或实施我们的技术平台和其他信息技术系统的能力；我们留住关键高管的能力；我们成功进行收购和整合收购业务的能力；恶劣天气事件、灾难性健康事件、自然或人为灾害以及社会和政治状况或内乱的发生；我们预防和控制数据的能力安全事件以及数据安全事件对我们的会员、患者、员工和财务业绩的影响；我们遵守维持有效内部控制要求的能力；我们适应与ACO Reach业务相关的新风险的能力，包括任何意想不到的市场或监管发展；以及公司10-K表格、10-Q表和8-K表报告中 “风险因素” 标题下列出的其他因素（包括这些报告的所有修正案）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件。除非法律要求，否则在本新闻稿发布之日之后，我们没有义务出于任何原因公开更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述符合实际业绩或预期的变化。

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投资者联系人：

IR@neuehealth.com

媒体联系人：

media@neuehealth.com

NeueHealth, Inc. 及其子公司

合并资产负债表

（以千计，股票和每股数据除外）

（未经审计）

			十二月三十一日 2023						十二月三十一日 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	87,299					$	217,006
短期投资			6,265						869
应收账款，分别扣除14,023美元和6,098美元的备抵金			39,084						19,576
ACO REACH 业绩年度应收账款			115,878						99,181
已终止业务的流动资产			822,570						3,187,464
预付费和其他流动资产			17,831						46,538
流动资产总额			1,088,927						3,570,634
其他资产：
长期投资			—						5,401
财产、设备和资本化软件，净额			14,499						21,298
善意			—						401,385
无形资产，净额			93,238						104,952
已终止业务的长期资产			—						529,117
其他非流动资产			28,816						32,265
其他资产总额			136,553						1,094,418
总资产			$	1,225,480					$	4,665,052
负债、可赎回非控股权益、可赎回优先股和股东权益（赤字）
流动负债：
应付的医疗费用			$	157,903					$	116,021
应付账款			11,841						18,714
短期借款			303,947						303,947
已终止业务的流动负债			699,758						3,157,236
应付给已解散实体的风险分担			123,981						—
认股权证责任			13,971						—
其他流动负债			79,856						97,241
流动负债总额			1,391,257						3,693,159
长期借款			66,400						—
其他负债			22,441						32,208
负债总额			1,480,098						3,725,367
承付款和意外开支
可赎回的非控制性权益			88,908						219,758
可赎回的A系列优先股，面值0.0001美元；2023年和2022年授权的75万股；2023年和2022年已发行和流通的75万股股票			747,481						747,481
可赎回的B系列优先股，面值0.0001美元；2023年和2022年授权的17.5万股；2023年和2022年已发行和流通的17.5万股			172,936						172,936
股东权益（赤字）：
普通股，面值0.0001美元；2023年和2022年授权的3,000,000,000股股票；2023年和2022年分别发行和流通的8,053,576股和7,878,394股和7,878,394股*			1						1
额外的实收资本			3,056,027						2,972,333
累计赤字			(4,307,849)						(3,156,395)
累计其他综合亏损			(122)						(4,429)
截至2023年12月31日和2022年12月31日，按成本计算，库存股为31,526股			(12,000)						(12,000)
股东权益总额（赤字）			(1,263,943)						(200,490)
负债总额、可赎回的非控股权益、可赎回优先股和股东权益（赤字）			$	1,225,480					$	4,665,052

*股票已进行追溯调整，以反映2023年5月22日生效的反向股票拆分

NeueHealth, Inc. 及其子公司

合并收益（亏损）报表

（以千计，股票和每股数据除外）

（未经审计）

*股票已进行追溯调整，以反映2023年5月22日生效的反向股票拆分

NeueHealth, Inc. 及其子公司

合并现金流量表

（以千计）

（未经审计）

NeueHealth, Inc. 及其子公司

细分信息

（以千计）

（未经审计）

非公认会计准则财务指标

我们使用非公认会计准则财务指标：调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的运营成本比率、NeueCare调整后的息税折旧摊销前利润和NeueSolutions调整后的息税折旧摊销前利润。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净亏损，不包括已终止业务的亏损、利息支出、所得税、交易成本、折旧和摊销、基于股份的薪酬支出、重组和合同终止成本、商誉和无形资产减值、与我们的一家ACO REACH合作伙伴破产相关的损失、股权证券和衍生品公允价值的变化、或有对价的公允价值的变化。我们将调整后的运营成本比率定义为运营成本比率，不包括基于股份的薪酬支出。我们将NeueCare调整后的息税折旧摊销前利润定义为NeueCare净亏损，其中不包括利息支出、所得税、交易成本、折旧和摊销、基于股份的薪酬支出、重组和合同终止成本、商誉和无形资产减值、与我们的一家ACO REACH合作伙伴破产相关的损失、股权证券和衍生品公允价值的变化以及或有对价的公允价值的变化。我们将NeueSolutions调整后的息税折旧摊销前利润定义为NeueSolutions净亏损，不包括利息支出、所得税、交易成本、折旧和摊销、基于股份的薪酬支出、重组和合同终止成本、商誉和无形资产减值、与我们的一家ACO REACH合作伙伴破产相关的损失、股权证券和衍生品公允价值的变化以及或有对价的公允价值的变化。这些非公认会计准则指标是在本季度财报或财报电话会议上作为财务业绩的补充指标提出的，这些指标不是公认会计原则所要求或列报的，因为我们认为它们排除和纳入了我们认为不代表我们核心经营业绩的项目，从而帮助管理层和投资者持续比较我们在报告期内的经营业绩。管理层认为，这些指标有助于投资者突出我们的经营业绩趋势，而其他衡量标准可能会有很大差异，具体取决于有关资本结构、我们运营的税收管辖区和资本投资的长期战略决策。管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的运营成本比率、NeueCare调整后的息税折旧摊销前利润和NeueSolutions调整后的息税折旧摊销前利润来补充GAAP绩效衡量标准，制定预算决策，确定全权年度激励薪酬，并将我们的业绩与其他使用类似衡量标准的同行公司的业绩进行比较。管理层使用非公认会计准则财务指标来补充GAAP业绩，与单独的GAAP业绩相比，可以更全面地了解影响业务的因素和趋势。

调整后的息税折旧摊销前利润不是公认的公认条款，不应将其视为衡量财务业绩的净收益（亏损）或根据公认会计原则得出的任何其他绩效衡量标准的替代方案。此外，调整后的息税折旧摊销前利润无意衡量可供管理层酌情使用的自由现金流，因为它没有考虑某些现金需求，例如利息支付、纳税和还本付息要求。调整后的息税折旧摊销前利润作为分析工具的列报存在局限性，不应单独考虑，也不应替代我们根据公认会计原则报告的业绩分析。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此这些衡量标准的列报方式可能无法与其他公司标题相似的衡量标准进行比较，并且可能因公司而异。

调整后的运营成本比率不是公认的公认术语，不应将其视为衡量财务业绩或根据公认会计原则得出的任何其他绩效衡量标准的运营成本比率的替代方案。调整后的运营成本比率作为分析工具的列报存在局限性，不应孤立地考虑，也不能替代我们在公认会计原则下报告的业绩分析。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此这些衡量标准的列报方式可能无法与其他公司标题相似的衡量标准进行比较，并且可能因公司而异。

根据公认会计原则，NeueCare调整后的息税折旧摊销前利润和NeueSolutions调整后的息税折旧摊销前利润都不是公认的条款，不应分别被视为衡量财务业绩或根据公认会计原则得出的任何其他业绩指标的NeueCare净亏损或NeueSolutions净亏损的替代方案。NeueCare调整后的息税折旧摊销前利润和NeueSolutions调整后的息税折旧摊销前利润的列报作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为对根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此这些衡量标准的列报方式可能无法与其他公司的其他类似标题的衡量标准相提并论，并且可能因公司而异。

下表提供了所列期间净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：

(a) 从2022年第四季度开始，调整后的息税折旧摊销前利润不包括已终止业务的影响。为了排除这些影响，对2022年的可比时期进行了重算。代表与我们在2022年底退出的商业业务板块和MA Legacy业务以及归类为待售的California Medicare Advantage业务相关的损失。

(b) 交易成本包括与融资举措直接相关的会计、税务、估值、咨询、法律和投资银行费用。这些成本可能因时期而异，会影响可比性，我们认为此类交易成本并不能反映我们业务的持续表现。

(c) 代表与股票期权和限制性股票单位奖励补助相关的非现金薪酬支出，该费用可能因多种因素而异，包括奖励的时间、数量和授予日期的公允价值。

(d) 重组和合同终止成本是指作为裁员一部分的遣散费、为提前终止租赁而支付的金额以及主要与我们在2023计划年度退出商业业务的决定相关的某些长期资产的减值。

(e) 代表我们的一家ACO REACH护理合作伙伴申请破产预计产生的费用；包括为未清应收账款确定的全额补贴，以及为管理和向护理合作伙伴提供服务而产生的持续费用，这些费用本应在护理合作伙伴破产之前获得报销。

(f) 代表我们融资安排中包含的认股权证的公允价值的非现金变化，认股权证负债在每个报告期均按公允价值重新计量。

(g) 代表企业合并产生的或有对价公允价值的非现金变化，每个报告期均按公允价值重新计量。

下表列出了所列期间的调整后运营成本比率的对账情况：

(a) 代表与股票期权和限制性股票单位奖励补助相关的非现金薪酬支出，具体取决于多种因素，包括奖励的时间、数量和授予日期的公允价值。

(b) 截至2023年12月31日的三个月下降了10.5％，截至2023年12月31日的年度分别增长了15.1％，这是由于未实现收益和亏损对股票证券产生的收益（亏损）以及对投资销售的已实现损益的影响。

下表提供了所列期间NeueCare净亏损与NeueCare调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：

下表提供了本报告所述期间NeueSolutions净亏损与NeueSolutions调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：

(a) 交易成本包括与融资举措直接相关的会计、税务、估值、咨询、法律和投资银行费用。这些成本可能因时期而异，会影响可比性，我们认为此类交易成本并不能反映我们业务的持续表现。

(b) 代表与股票期权和限制性股票单位奖励补助相关的非现金薪酬支出，该费用可能因多种因素而异，包括奖励的时间、数量和授予日期的公允价值。

(c) 重组和合同终止成本是指作为裁员一部分的遣散费、为提前终止租赁而支付的金额以及某些长期资产的减值，这些资产主要与我们在2023计划年度退出商业业务的决定有关。

(d) 代表我们的一家ACO REACH护理合作伙伴申请破产预计产生的费用；包括为未清应收账款确定的全额补贴，以及为管理和向护理合作伙伴提供服务而产生的持续费用，这些费用本应在护理合作伙伴破产之前获得报销。

(e) 代表我们融资安排中包含的认股权证的公允价值的非现金变化，认股权证负债在每个报告期均按公允价值重新计量。

(f) 代表企业合并的或有对价公允价值的非现金变化，每个报告期均按公允价值重新计量。