附录 99.1
Orthofix 公布 2023 年第四季度和全年业绩
近期亮点
得克萨斯州刘易斯维尔——2024年3月5日——Orthofix Medical Inc.（纳斯达克股票代码：OFIX）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和年度的财务业绩，并发布了2024年全年指引。
第四季度净销售额为2.04亿美元，按报告计算增长64％，按固定货币计算增长7％。报告显示，净亏损为2,220万美元，每股收益（“EPS”）为0.59美元，与去年同期的预计业绩相比增长了19％。第四季度非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为1,960万美元，较2022年第四季度的预计业绩增长96％。
全年净销售额为7.466亿美元，按报告计算增长62％，按固定货币计算增长6％。净亏损为1.514亿美元，每股收益为4.12美元。全年非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为4,630万美元，较2022年全年的预计业绩增长69％。
“我们很高兴地报告说，随着Orthofix与SeaSpine合并后的公司完成了其首个全年业绩，我们又迎来了一个季度的强劲表现。Orthofix总裁兼首席执行官马西莫·卡拉菲奥雷说，从2023年起我们实现了加速增长，表现出了韧性、提高了内部效率和成本协同效应。“我很高兴能在公司历史如此关键的时刻加入Orthofix，在这个时刻，业务基本面强劲，我们完全有能力在2024年实现盈利增长，并且我们将继续加快对收入的杠杆作用。回顾了我担任这个职位的前两个月，很明显，Orthofix平衡而互补的产品组合在多个市场上提供了差异化优势。我期待利用这个独特的投资组合平台，通过盈利增长来推动未来价值。”
1 脊柱固定装置由公司的脊柱植入物产品类别组成，不包括运动保护产品供应
财务业绩概览
2023 年第四季度净销售额和财务业绩
下表在报告基础上按报告细分市场提供了按主要产品类别划分的净销售额：
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，单位：百万美元） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|
常量 |
|
||||
骨骼生长疗法 |
|
$ |
58.8 |
|
|
$ |
51.0 |
|
|
|
15.3 |
% |
|
|
15.3 |
% |
脊柱植入物、生物制剂和支持技术 |
|
|
111.0 |
|
|
|
42.5 |
|
|
|
161.2 |
% |
|
|
160.7 |
% |
全球脊柱 |
|
|
169.8 |
|
|
|
93.5 |
|
|
|
81.6 |
% |
|
|
81.4 |
% |
全球骨科 |
|
|
30.6 |
|
|
|
28.7 |
|
|
|
6.8 |
% |
|
|
2.7 |
% |
净销售额 |
|
$ |
200.4 |
|
|
$ |
122.2 |
|
|
|
64.0 |
% |
|
|
62.9 |
% |
1
此外，下表按报告细分市场提供了按主要产品类别分列的预计净销售额：
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，单位：百万美元） |
|
2023 |
|
|
2022 年预选赛 |
|
|
改变 |
|
|
常量 |
|
||||
骨骼生长疗法 |
|
$ |
58.8 |
|
|
$ |
51.0 |
|
|
|
15.3 |
% |
|
|
15.3 |
% |
美国脊柱植入物、生物制剂和支持技术 |
|
|
100.6 |
|
|
|
96.4 |
|
|
|
4.4 |
% |
|
|
4.4 |
% |
国际脊柱植入物、生物制剂和支持技术 |
|
|
10.4 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.1 |
% |
全脊柱植入物、生物制剂和支持技术 |
|
|
111.0 |
|
|
|
106.7 |
|
|
|
4.0 |
% |
|
|
4.0 |
% |
全球脊柱 |
|
|
169.8 |
|
|
|
157.7 |
|
|
|
7.7 |
% |
|
|
7.6 |
% |
全球骨科 |
|
|
30.6 |
|
|
|
28.7 |
|
|
|
6.8 |
% |
|
|
2.7 |
% |
净销售额 |
|
$ |
200.4 |
|
|
$ |
186.4 |
|
|
|
7.5 |
% |
|
|
6.9 |
% |
截至2023年12月31日的第四季度的毛利率为68.2％，按非公认会计准则调整后的毛利率为72.2％，而去年同期非公认会计准则调整后的毛利率为68.9％。
净亏损为2,220万美元，合每股亏损0.59美元，而去年同期的预计净亏损为2,600万美元，合每股亏损0.73美元。非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为1,960万美元，占净销售额的9.8％，而去年同期非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为1,000万美元，占预计净销售额的5.4％。
2023 年全年净销售额和财务业绩
下表在报告基础上按报告细分市场提供了按主要产品类别划分的净销售额：
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，单位：百万美元） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|
常量 |
|
||||
骨骼生长疗法 |
|
$ |
212.5 |
|
|
$ |
187.2 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
13.5 |
% |
脊柱植入物、生物制剂和支持技术 |
|
|
418.8 |
|
|
|
166.0 |
|
|
|
152.4 |
% |
|
|
152.4 |
% |
全球脊柱 |
|
|
631.3 |
|
|
|
353.2 |
|
|
|
78.8 |
% |
|
|
78.7 |
% |
全球骨科 |
|
|
115.3 |
|
|
|
107.5 |
|
|
|
7.2 |
% |
|
|
5.2 |
% |
净销售额 |
|
$ |
746.6 |
|
|
$ |
460.7 |
|
|
|
62.1 |
% |
|
|
61.6 |
% |
此外，下表按报告细分市场提供了按主要产品类别分列的预计净销售额：
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，单位：百万美元） |
|
2023 |
|
|
2022 年预选赛 |
|
|
改变 |
|
|
常量 |
|
||||
骨骼生长疗法 |
|
$ |
212.5 |
|
|
$ |
187.2 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
13.5 |
% |
美国脊柱植入物、生物制剂和支持技术 |
|
|
379.4 |
|
|
|
352.5 |
|
|
|
7.6 |
% |
|
|
7.6 |
% |
国际脊柱植入物、生物制剂和支持技术 |
|
|
39.4 |
|
|
|
53.6 |
|
|
|
(26.5 |
%) |
|
|
(26.6 |
%) |
全部脊柱植入物、生物制剂和支持技术** |
|
|
418.8 |
|
|
|
406.0 |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
3.1 |
% |
全球脊柱 |
|
|
631.3 |
|
|
|
593.3 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
|
6.4 |
% |
全球骨科 |
|
|
115.3 |
|
|
|
107.5 |
|
|
|
7.2 |
% |
|
|
5.2 |
% |
净销售额*** |
|
$ |
746.6 |
|
|
$ |
700.8 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
6.2 |
% |
** 2022年脊柱植入物、生物制剂和支持技术的预计净销售额包括在SeaSpine退出该市场之前向欧洲分销商发放的最终脊柱植入物库存订单的影响。不包括这些交易的影响，按预计报告和预计固定货币计算，该产品类别的净销售增长为6.3％。
*** 2022年的预计净销售额包括SeaSpine退出欧洲分销商之前向该市场提供的最终脊柱植入物库存订单的影响。不包括这些交易的影响，按预计报告计算，净销售额增长8.4％，按预计固定货币计算，净销售额增长8.1％。
2
毛利率为65.1％，按非公认会计准则调整后为71.4％，而去年非公认会计准则调整后的毛利率为68.7％。
净亏损为1.514亿美元，合每股亏损4.12美元，而上一年的预计净亏损为8,480万美元，合每股亏损2.39美元。非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为4,630万美元，占净销售额的6.2％，而去年同期非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为2740万美元，占预计净销售额的3.9％。
流动性
截至2023年12月31日，现金、现金等价物和限制性现金总额为3,780万美元，而2022年12月31日为5,070万美元。截至2023年12月31日，根据其为期四年的1.5亿美元融资协议，该公司有1亿美元的未偿借款。该公司随后在2024年1月额外借入了1,500万美元。
商业展望
该公司将提供2024年全年指引如下：
电话会议
Orthofix将于美国东部时间今天下午4点30分举行电话会议，讨论公司截至2023年12月31日的年度财务业绩。有兴趣的人士可以在美国和加拿大拨打（888）330-2508，在所有其他地点拨打（240）789-2735，并参考接入码9556380来参加电话会议。在美国和加拿大拨打（800）770-2030，在所有其他地区拨打（647）362-9199，然后输入接入码9556380，即可重播该电话会议，为期三周。电话会议的网络直播可在IR.orthofix.com上观看。
关于 Orthofix
Orthofix 是一家全球领先的脊柱和骨科公司，拥有全面的生物制剂、创新的脊柱硬件、骨生长疗法、专业骨科解决方案和领先的手术导航系统产品组合。其产品分布在全球60多个国家。
该公司总部位于德克萨斯州的刘易斯维尔，在加利福尼亚州卡尔斯巴德设有主要办事处，主要负责脊柱和生物制剂产品创新和外科医生教育，并在意大利维罗纳设有主要办事处，重点是骨科的产品创新、生产和医学教育。合并后的公司的全球研发、商业和制造业务还包括位于加利福尼亚州尔湾、加拿大多伦多、加利福尼亚州森尼维尔、宾夕法尼亚州韦恩、密西西比州奥利弗布兰奇、英国梅登黑德、德国慕尼黑、法国巴黎和巴西圣保罗的设施和办公室。欲了解更多信息，请访问 www.orthofix.com。
前瞻性陈述
本通信包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条和经修订的1933年《证券法》第27A条所指的前瞻性陈述，这些陈述基于我们当前的信念、假设、预期、估计、预测和预测，涉及我们的业务和财务前景。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“打算”、“预测”、“潜力” 或 “继续” 等术语或其他类似术语来识别前瞻性陈述。本通报中的前瞻性陈述包括公司对截至2024年12月31日止年度的净销售额和调整后的息税折旧摊销前利润的预期。前瞻性陈述并不能保证我们的未来表现，是基于我们当前对业务、经济和其他未来状况的预期和假设，并受难以预测的风险、不确定性和情况变化的影响，包括我们在截至2023年12月31日的10-K表年度报告（“2023年10-K表格”）中第一部分第1A项中风险因素标题下描述的风险。可能导致未来业绩与前瞻性陈述所表达的业绩不同的因素包括但不限于：（i）我们在短期内维持运营以支持客户和患者以及利用未来增长机会的能力，（ii）
3
与外科医生和医院接受外科产品和手术相关的风险，（iii）开发和接受新产品或产品改进措施，（iv）对通过使用我们的产品获得的收益进行临床和统计验证，（v）我们充分管理库存的能力，（vii）我们招募和留住管理人员和关键人员的能力，（vii）俄罗斯入侵乌克兰及由此产生的制裁造成的全球经济不稳定和潜在的供应链中断，以及（viii）) 其他风险和不确定性更多详见我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期文件。由于这些不同的风险，我们的实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中表达的结果和结果存在重大差异。
这份风险、不确定性和其他因素清单并不完整。我们在不时向美国证券交易委员会提交的报告中更全面地讨论了其中一些问题，以及可能影响我们的业务、财务状况、经营业绩和前景的某些风险因素，这些报告可在www.sec.gov上阅读。我们做出的任何或所有前瞻性陈述都可能被证明是错误的（由于我们做出的不准确假设或其他原因），我们的实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中表达的结果和结果存在重大差异。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，除非另有明确规定将在其他日期作出。除非法律要求，否则我们没有义务更新我们的前瞻性陈述，也明确表示没有义务更新我们的前瞻性陈述，无论是由于本声明发布之日之后发生的情况或事件、新信息还是其他原因造成的。
公司无法在前瞻性基础上提供对所得税前GAAP收益（亏损）的预期，这是与调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标）最接近的可比GAAP指标，因为如果没有不合理的努力，公司无法预测事宜（包括收购相关费用、会计公允价值调整和其他此类项目）的最终结果，这些事项将决定计算调整后息税折旧摊销前利润时排除的项目的量化金额，哪些项目在对账表中作了进一步的描述，以及相关描述如下。这些项目不确定，取决于各种因素，可能对公司根据公认会计原则计算的业绩具有重要意义。
公司联系人 |
|
|
路易莎·史密斯，吉尔马丁集团 |
|
|
ir@orthofix.com |
|
|
4
ORTHOFIX 医疗公司
简明合并运营报表
|
|
三个月已结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
（以千美元计，股票和每股数据除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（未经审计） |
|
|
|
|
||||||||||
净销售额 |
|
$ |
200,415 |
|
|
$ |
122,229 |
|
|
$ |
746,641 |
|
|
$ |
460,713 |
|
销售成本 |
|
|
63,785 |
|
|
|
33,053 |
|
|
|
260,368 |
|
|
|
123,544 |
|
毛利 |
|
|
136,630 |
|
|
|
89,176 |
|
|
|
486,273 |
|
|
|
337,169 |
|
销售和营销 |
|
|
97,749 |
|
|
|
59,324 |
|
|
|
385,736 |
|
|
|
228,810 |
|
一般和行政 |
|
|
34,535 |
|
|
|
25,470 |
|
|
|
144,659 |
|
|
|
79,966 |
|
研究和开发 |
|
|
18,941 |
|
|
|
13,152 |
|
|
|
80,231 |
|
|
|
49,065 |
|
与收购相关的摊销和重新评估 |
|
|
3,720 |
|
|
|
2,274 |
|
|
|
14,757 |
|
|
|
(7,404 |
) |
营业亏损 |
|
|
(18,315 |
) |
|
|
(11,044 |
) |
|
|
(139,110 |
) |
|
|
(13,268 |
) |
利息支出，净额 |
|
|
(4,500 |
) |
|
|
(229 |
) |
|
|
(8,631 |
) |
|
|
(1,288 |
) |
其他收入（支出），净额 |
|
|
766 |
|
|
|
4,286 |
|
|
|
(938 |
) |
|
|
(3,150 |
) |
所得税前亏损 |
|
|
(22,049 |
) |
|
|
(6,987 |
) |
|
|
(148,679 |
) |
|
|
(17,706 |
) |
所得税支出 |
|
|
(125 |
) |
|
|
(75 |
) |
|
|
(2,716 |
) |
|
|
(2,043 |
) |
净亏损 |
|
$ |
(22,174 |
) |
|
$ |
(7,062 |
) |
|
$ |
(151,395 |
) |
|
$ |
(19,749 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股净亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(0.59 |
) |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(4.12 |
) |
|
$ |
(0.98 |
) |
稀释 |
|
|
(0.59 |
) |
|
|
(0.35 |
) |
|
|
(4.12 |
) |
|
|
(0.98 |
) |
普通股的加权平均数（以百万计）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
37.3 |
|
|
|
20.2 |
|
|
|
36.7 |
|
|
|
20.1 |
|
稀释 |
|
|
37.3 |
|
|
|
20.2 |
|
|
|
36.7 |
|
|
|
20.1 |
|
5
ORTHOFIX 医疗公司
简明合并资产负债表
（以千美元计，面值数据除外） |
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
33,107 |
|
|
$ |
50,700 |
|
限制性现金 |
|
|
4,650 |
|
|
|
— |
|
应收账款，分别扣除7,130美元和6,419美元的备抵金 |
|
|
128,098 |
|
|
|
82,857 |
|
库存 |
|
|
222,166 |
|
|
|
100,150 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
32,422 |
|
|
|
22,283 |
|
流动资产总额 |
|
|
420,443 |
|
|
|
255,990 |
|
不动产、厂房和设备，净额 |
|
|
159,060 |
|
|
|
58,229 |
|
无形资产，净额 |
|
|
117,490 |
|
|
|
47,388 |
|
善意 |
|
|
194,934 |
|
|
|
71,317 |
|
其他长期资产 |
|
|
33,388 |
|
|
|
25,705 |
|
总资产 |
|
$ |
925,315 |
|
|
$ |
458,629 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
58,357 |
|
|
$ |
27,598 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
1,250 |
|
|
|
— |
|
融资租赁负债的当期部分 |
|
|
708 |
|
|
|
652 |
|
其他流动负债 |
|
|
104,908 |
|
|
|
55,374 |
|
流动负债总额 |
|
|
165,223 |
|
|
|
83,624 |
|
长期债务 |
|
|
93,107 |
|
|
|
— |
|
融资租赁负债的长期部分 |
|
|
18,532 |
|
|
|
19,239 |
|
其他长期负债 |
|
|
49,723 |
|
|
|
18,906 |
|
负债总额 |
|
|
326,585 |
|
|
|
121,769 |
|
突发事件 |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股面值0.10美元；授权10万股； |
|
|
3,717 |
|
|
|
2,016 |
|
额外的实收资本 |
|
|
746,450 |
|
|
|
334,969 |
|
留存收益（累计赤字） |
|
|
(150,144 |
) |
|
|
1,251 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(1,293 |
) |
|
|
(1,376 |
) |
股东权益总额 |
|
|
598,730 |
|
|
|
336,860 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
925,315 |
|
|
$ |
458,629 |
|
6
ORTHOFIX 医疗公司
非公认会计准则财务指标
下表列出了根据美国公认会计原则（“GAAP”）计算的各种财务指标与不包括（如果是自由现金流，则包括）表格中规定的项目的各种非公认会计准则财务指标的对账情况。下表中显示的GAAP指标代表了与表中适用的非公认会计准则指标最具可比性的GAAP指标。有关这些排除的性质、公司为何认为这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息、管理层使用这些衡量标准的具体方式以及与使用这些措施有关的一些限制的更多信息，请参阅公司关于今天向美国证券交易委员会提交的这份新闻稿的8-K表最新报告，该报告可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和公司的 “投资者” 页面上查阅网站位于 www.orthofix.com。
调整后的毛利和调整后的毛利率
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，以千计） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
毛利 |
|
$ |
136,630 |
|
|
$ |
89,176 |
|
|
$ |
38,515 |
|
|
$ |
127,691 |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
462 |
|
|
|
217 |
|
|
|
102 |
|
|
|
319 |
|
SeasPine 合并相关成本 |
|
|
214 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
战略投资 |
|
|
125 |
|
|
|
439 |
|
|
|
— |
|
|
|
439 |
|
与收购相关的公允价值调整 |
|
|
7,037 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
收购的长期资产的摊销/折旧 |
|
|
372 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
医疗器械监管 |
|
|
(72 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
调整后的毛利 |
|
$ |
144,768 |
|
|
$ |
89,833 |
|
|
$ |
38,617 |
|
|
$ |
128,450 |
|
调整后的毛利率 |
|
|
72.2 |
% |
|
|
73.5 |
% |
|
|
60.2 |
% |
|
|
68.9 |
% |
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，以千计） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
毛利 |
|
$ |
486,273 |
|
|
$ |
337,169 |
|
|
$ |
141,834 |
|
|
$ |
479,003 |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
1,878 |
|
|
|
827 |
|
|
|
365 |
|
|
|
1,192 |
|
SeasPine 合并相关成本 |
|
|
6,861 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
战略投资 |
|
|
389 |
|
|
|
1,334 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,334 |
|
与收购相关的公允价值调整 |
|
|
36,044 |
|
|
|
— |
|
|
|
208 |
|
|
|
208 |
|
收购的长期资产的摊销/折旧 |
|
|
1,196 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
医疗器械监管 |
|
|
604 |
|
|
|
15 |
|
|
|
— |
|
|
|
15 |
|
调整后的毛利 |
|
$ |
533,245 |
|
|
$ |
339,345 |
|
|
$ |
142,407 |
|
|
$ |
481,752 |
|
调整后的毛利率 |
|
|
71.4 |
% |
|
|
73.7 |
% |
|
|
59.3 |
% |
|
|
68.7 |
% |
7
调整后 EBITDA
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，以千计） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
所得税前亏损 |
|
$ |
(22,049 |
) |
|
$ |
(6,987 |
) |
|
$ |
(20,287 |
) |
|
$ |
(27,274 |
) |
利息支出，净额 |
|
|
4,500 |
|
|
|
229 |
|
|
|
202 |
|
|
|
431 |
|
折旧和摊销 |
|
|
13,969 |
|
|
|
7,421 |
|
|
|
4,349 |
|
|
|
11,770 |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
3,167 |
|
|
|
4,923 |
|
|
|
3,412 |
|
|
|
8,335 |
|
外汇影响 |
|
|
(2,638 |
) |
|
|
(4,195 |
) |
|
|
(147 |
) |
|
|
(4,342 |
) |
SeasPine 合并相关成本 |
|
|
2,261 |
|
|
|
9,073 |
|
|
|
2,616 |
|
|
|
11,689 |
|
战略投资 |
|
|
389 |
|
|
|
771 |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
755 |
|
与收购相关的公允价值调整 |
|
|
6,486 |
|
|
|
200 |
|
|
|
— |
|
|
|
200 |
|
投资（收益）损失 |
|
|
1,781 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
诉讼和调查费用 |
|
|
8,842 |
|
|
|
337 |
|
|
|
1,066 |
|
|
|
1,403 |
|
医疗器械监管 |
|
|
1,927 |
|
|
|
3,481 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,481 |
|
业务中断-COVID-19 |
|
|
— |
|
|
|
513 |
|
|
|
— |
|
|
|
513 |
|
继任费 |
|
|
1,006 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
脊柱套装器械更换费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,630 |
|
|
|
2,630 |
|
欧洲销售和营销组织重组 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
426 |
|
|
|
426 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
19,641 |
|
|
$ |
15,766 |
|
|
$ |
(5,749 |
) |
|
$ |
10,017 |
|
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，以千计） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
所得税前亏损 |
|
$ |
(148,679 |
) |
|
$ |
(17,706 |
) |
|
$ |
(67,324 |
) |
|
$ |
(85,030 |
) |
利息支出，净额 |
|
|
8,631 |
|
|
|
1,288 |
|
|
|
644 |
|
|
|
1,932 |
|
折旧和摊销 |
|
|
53,063 |
|
|
|
29,019 |
|
|
|
17,187 |
|
|
|
46,206 |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
35,707 |
|
|
|
18,443 |
|
|
|
13,584 |
|
|
|
32,027 |
|
外汇影响 |
|
|
(1,581 |
) |
|
|
3,291 |
|
|
|
387 |
|
|
|
3,678 |
|
SeasPine 合并相关成本 |
|
|
36,623 |
|
|
|
12,010 |
|
|
|
4,028 |
|
|
|
16,038 |
|
战略投资 |
|
|
2,272 |
|
|
|
4,018 |
|
|
|
362 |
|
|
|
4,380 |
|
与收购相关的公允价值调整 |
|
|
33,393 |
|
|
|
(15,595 |
) |
|
|
208 |
|
|
|
(15,387 |
) |
投资（收益）损失 |
|
|
1,781 |
|
|
|
188 |
|
|
|
— |
|
|
|
188 |
|
诉讼和调查费用 |
|
|
14,453 |
|
|
|
803 |
|
|
|
1,610 |
|
|
|
2,413 |
|
医疗器械监管 |
|
|
9,446 |
|
|
|
10,261 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,261 |
|
业务中断-COVID-19 |
|
|
— |
|
|
|
2,387 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,387 |
|
继任费 |
|
|
1,176 |
|
|
|
146 |
|
|
|
— |
|
|
|
146 |
|
脊柱套装器械更换费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7,179 |
|
|
|
7,179 |
|
欧洲销售和营销组织重组 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
984 |
|
|
|
984 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
46,285 |
|
|
$ |
48,553 |
|
|
$ |
(21,151 |
) |
|
$ |
27,402 |
|
现金流和自由现金流
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，以千计） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
来自经营活动的净现金 |
|
$ |
(45,753 |
) |
|
$ |
(11,538 |
) |
|
$ |
(38,157 |
) |
|
$ |
(49,695 |
) |
来自投资活动的净现金 |
|
|
(33,131 |
) |
|
|
(24,534 |
) |
|
|
(40,325 |
) |
|
|
(64,859 |
) |
来自融资活动的净现金 |
|
|
65,322 |
|
|
|
(78 |
) |
|
|
24,654 |
|
|
|
24,576 |
|
汇率变动对现金的影响 |
|
|
619 |
|
|
|
(997 |
) |
|
|
140 |
|
|
|
(857 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 |
|
$ |
(12,943 |
) |
|
$ |
(37,147 |
) |
|
$ |
(53,688 |
) |
|
$ |
(90,835 |
) |
8
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，以千计） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
来自经营活动的净现金 |
|
$ |
(45,753 |
) |
|
$ |
(11,538 |
) |
|
$ |
(38,157 |
) |
|
$ |
(49,695 |
) |
资本支出 |
|
|
(62,050 |
) |
|
|
(23,160 |
) |
|
|
(37,752 |
) |
|
|
(60,912 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
(107,803 |
) |
|
$ |
(34,698 |
) |
|
$ |
(75,909 |
) |
|
$ |
(110,607 |
) |
净收入和每股收益
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，以千计，股票和每股数据除外） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(22,174 |
) |
|
$ |
(7,062 |
) |
|
$ |
(18,958 |
) |
|
$ |
(26,020 |
) |
加权平均已发行股数（百万股） |
|
|
37.3 |
|
|
|
20.2 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
35.6 |
|
EPS |
|
$ |
(0.59 |
) |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(1.23 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||||||||||
（未经审计，美元，以千计，股票和每股数据除外） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(151,395 |
) |
|
$ |
(19,749 |
) |
|
$ |
(65,009 |
) |
|
$ |
(84,758 |
) |
加权平均已发行股数 |
|
|
36.7 |
|
|
|
20.1 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
35.5 |
|
EPS |
|
$ |
(4.12 |
) |
|
$ |
(0.98 |
) |
|
$ |
(4.22 |
) |
|
$ |
(2.39 |
) |
来源
Orthofix 医疗公司
9