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森普拉公布强劲的2023年第三季度收益业绩
•更新了2023年GAAP每股收益指导区间,预计将达到或高于2023年全年调整后的每股收益指导区间的最高水平
•预计将比目前的五年400亿美元资本计划增长10%至20%
圣地亚哥,2023年11月3日——森普拉(纽约证券交易所代码:SRE)(BMV:SRE)今天宣布2023年第三季度收益为7.21亿美元,摊薄每股收益为1.14美元,而2022年第三季度收益为4.85亿美元,摊薄每股收益为0.77美元。经调整后,该公司2023年第三季度的收益为6.85亿美元,摊薄每股收益为1.08美元,而2022年为6.22亿美元,摊薄每股收益为0.98美元。此外,森普拉正在将其2023年全年GAAP每股普通股收益(EPS)指导区间更新至4.44美元至4.74美元,由于该公司在今年前九个月表现强劲,财务业绩强劲,预计将达到或高于2023年全年调整后的每股收益指导区间4.30美元至4.60美元。
森普拉董事长兼首席执行官杰弗里·马丁表示:“在森普拉,我们对公司未来的增长感到非常兴奋。”“我们的公用事业受益于通过建设性监管为不断增长的市场提供服务,而我们的森普拉基础设施业务继续扩展其所有三个业务领域,特别是在美国液化天然气出口方面。”
森普拉2023年前九个月的收益为22.93亿美元,摊薄每股收益3.63美元,而2022年前九个月的收益为16.56亿美元,摊薄每股收益为2.62美元。2023年前九个月的调整后收益为22.01亿美元,摊薄每股收益3.48美元,而2022年前九个月的调整后收益为21.72亿美元,摊薄每股收益3.43美元。
报告的财务业绩反映了下表中按税后基础上描述的2023年和2022年第三季度和前九个月符合美利坚合众国公认会计原则(GAAP)并与调整后收益对账的某些重要项目。
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| (美元和股票以百万计,每股收益除外) | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | (未经审计) | |
| GAAP 收益 | $ | 721 | | | $ | 485 | | | $ | 2,293 | | | $ | 1,656 | | |
| 与阿里索峡谷诉讼和监管事项相关的影响 | — | | | 101 | | | — | | | 199 | | |
| 由于PUCT在Oncor的全面基准利率审查中下达的最终命令而被注销的基准利率减免所造成的股权损失 | — | | | — | | | 44 | | | — | | |
| 外币和通货膨胀对墨西哥货币状况的影响 | (36) | | | (2) | | | 166 | | | 89 | | |
| 衍生品未实现净亏损(收益) | — | | | 38 | | | (319) | | | 108 | | |
| 与亚瑟港液化天然气第一阶段项目相关的或有利率互换的未实现净亏损 | — | | | — | | | 17 | | | — | | |
| 与向阿布扎比投资管理局出售非控股权益相关的无限期再投资主张变更相关的递延所得税支出 | — | | | — | | | — | | | 120 | | |
| 调整后收益 (1) | $ | 685 | | | $ | 622 | | | $ | 2,201 | | | $ | 2,172 | | |
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| 摊薄后加权平均已发行普通股 | 632 | | | 632 | | | 632 | | | 633 | | |
| GAAP EPS | $ | 1.14 | | | $ | 0.77 | | | $ | 3.63 | | | $ | 2.62 | | |
| 调整后的每股收益 (1) | $ | 1.08 | | | $ | 0.98 | | | $ | 3.48 | | | $ | 3.43 | | |
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1) 有关非公认会计准则财务指标的信息和调整说明,请参阅表A。
森普拉打算在第四季度财报电话会议上推进其五年资本计划,并预计在受监管公用事业公司一系列投资机会的推动下,其资本计划可能会超过目前的五年400亿美元资本计划。
德克萨斯州森普拉
在德克萨斯州森普拉,Oncor电气交付公司有限责任公司(Oncor)继续建设美国最大的纯输电和配电平台之一,以满足该州在住宅、商业和工业领域的增长。据估计,Oncor服务领域的前提增长为2%,大约是全国平均水平的两倍。德克萨斯州电力可靠性委员会在今年夏天创下了10项峰值需求记录,Oncor团队在投资扩建和现代化不断增长的能源网络的同时,安全地维持了电网的可靠性。
在本季度,Oncor连接了约20,000个新场所,使其今年迄今为止的新办公场所数量达到约57,000个。Oncor在其领土上建造、重建或升级了约600英里的配电线路和40英里的输电线路。此外,三个负载服务变电站已投入使用。Oncor仍有望创下公司年度新能源和活跃发电及零售输电互联点(POI)请求的记录,截至本季度末有755个活跃的POI请求,比2022年同期增长34%。截至2023年9月30日,Oncor有447份活跃的发电请求,其中约47%为太阳能,41%为储能,9%为风能,3%为天然气。
得克萨斯州仍然是一个高度建设性的监管环境,除其他重要的公用事业立法外,德克萨斯州众议院第2555号法案为提高电网弹性并通过费率收回与弹性措施相关的成本开辟了一条途径。此外,德克萨斯州参议院第1015号法案预计将通过临时分配成本回收系数利率调整来减少在分销投资回收方面的监管滞后情况。
加利福尼亚森普拉
圣地亚哥天然气和电气公司(SDGE) 和南加州天然气公司(SocalGas) 正在通过能源网络的扩张和现代化来推进加州的复原力和气候目标。
10月,根据加州公用事业委员会(CPUC)的资本成本机制,这些公司申请从2024年开始调整各自的股本回报率和债务成本利率,以应对利率的变化。CPUC继续推进SDGE和SocalGas的2024年一般费率案例,这些案例侧重于根据加州的可持续发展目标,安全可靠地提供更清洁的能源。拟议的决定预计将在2024年第二季度发布,税率将追溯生效至2024年1月1日。
SDGE要求CPUC批准160兆瓦的公用事业自有储能以支持可靠性,并就其2022-2023年输电计划联邦能源监管委员会(FERC)1000招标程序中确定的项目向加利福尼亚独立系统运营商提交了投标材料。
SocalGas正在努力通过投资清洁氢气、可再生天然气和燃料电池等下一代技术,实现加州能源网络的现代化。联邦、州和地方政府越来越认识到氢气在加速实现能源和气候目标方面的潜在重要作用。10月,美国能源部(DOE)选择加州可再生清洁氢能源系统联盟(SocalGas是该联盟的合作伙伴)提供高达12亿美元的资金,用于在加利福尼亚开发区域清洁氢中心。8月,该州宣布启动加州氢能市场发展战略,该战略旨在采用全政府的方法来建设加州的可再生氢市场。
森普拉基础设施
森普拉基础设施致力于通过其高增长、低碳平台为更美好的世界提供能源。该公司的清洁能源、能源网络、液化天然气(LNG)和净零排放业务的战略定位是支持美国、墨西哥及其盟国的脱碳和能源安全的双重优先事项。
亚瑟港能源中心在上个季度达到了几个里程碑。9月,德克萨斯州杰斐逊县正在开发的亚瑟港液化天然气二期扩建项目获得了FERC的批准。由于第一阶段目前正在建设中,拟议的第二阶段项目的开发可能会增加总量
该设施的液化能力从每年约1300万吨(Mtpa)到高达2600万吨/年。该消息是在成功完成向KKR出售亚瑟港液化天然气第一阶段项目42%的间接非控股权益之后发布的。
全球对低排放燃料的兴趣与日俱增,以及美国作为强大能源合作伙伴的地位,正在为森普拉基础设施创造更多机会。8月,森普拉基础设施宣布与三菱商事以及由东京燃气有限公司、大阪燃气有限公司和东邦燃气公司组成的财团达成一项不具约束力的协议,参与对在美国墨西哥湾沿岸生产电子天然气(一种碳回收形式)的拟议项目的评估。如果该项目成功,它将成为液化电子天然气国际供应链的首批环节之一,液化电子天然气是一种由可再生氢气和回收的二氧化碳产生的碳中和合成气。
此外,美国能源部选择了Hyvelocity墨西哥湾沿岸氢气中心(Sempra Infrastructure是其合作伙伴)提供高达12亿美元的资金,以帮助推进氢气生产商、消费者和连接基础设施网络,同时支持氢气的生产、储存、交付和最终使用。
收益指导
森普拉正在将其2023年全年GAAP每股收益指导区间更新至4.44美元至4.74美元。由于该公司在今年前九个月的强劲执行和财务业绩,森普拉预计将达到或超过其2023年全年调整后每股收益指导区间4.30美元至4.60美元的高端。森普拉还确认其2024年全年每股收益指导区间为4.55美元至4.90美元,并确认其预计的长期每股收益增长率为6%至8%。本新闻稿中的所有股票和每股信息,包括指导区间,都反映了森普拉普通股以100%股票股息的形式进行二比一的拆分,该股息已于2023年8月21日分配给股东。
非公认会计准则财务指标
非公认会计准则财务指标包括森普拉的调整后收益、调整后的每股收益和调整后的每股收益指导区间。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅表A。
互联网广播
森普拉将于美国东部时间今天中午12点通过互联网与公司高级管理层直播其收益业绩的现场讨论。登录该公司的网站sempra.com即可访问。该网络直播将在结束几小时后在sempra.com上重播。
关于森普拉
森普拉是一家领先的北美能源基础设施公司,帮助满足近4000万消费者的日常能源需求。作为非洲大陆最大的能源网络之一的所有者,森普拉正在帮助世界上一些最重要的经济市场实现电气化和脱碳,包括加利福尼亚州、德克萨斯州、墨西哥和液化天然气出口市场。该公司还一直被公认为可持续商业实践的领导者,并长期致力于建立注重安全和卓越运营、领导力和员工队伍发展的高绩效文化,以及
多元化和包容性。2022年,《投资者商业日报》将森普拉评为美国环境、社会和治理得分以及财务业绩排名第一的公用事业公司。森普拉还连续第12年被列入道琼斯可持续发展北美指数。有关 Sempra 的更多信息,请访问 sempra.com 和社交媒体 @Sempra。
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本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来的假设,涉及风险和不确定性,并非保证。未来的业绩可能与任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述仅代表我们截至本新闻稿发布之日的估计和假设。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
在本新闻稿中,前瞻性陈述可以用 “相信”、“期望”、“打算”、“考虑”、“计划”、“估计”、“项目”、“预测”、“应该”、“可能”、“会”、“信心”、“可能”、“可能”、“潜在”、“可能”、“提议”、“进行中” 等词语来识别” “建构”、“发展”、“机会”、“主动性”、“目标”、“展望”、“乐观”、“镇定”、“保持”、“继续”、“进步”、“前进”、“目标”、“目标”、“承诺” 或类似表述,或者当我们讨论我们的指导、优先事项、战略、目标、愿景时,使命、机会、预测、意图或期望。
可能导致实际结果和事件与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果和事件存在重大差异的因素等,包括:加州野火,包括无论是否有过错和无法从保险中收回全部或大部分费用的潜在损害赔偿责任、根据加利福尼亚州议会第1054号法案设立的野火基金、客户费率或其组合;决定、调查、调查、监管、拒绝或撤销许可证、同意、批准或其他授权,特许经营权的续期以及 (i) 加州公用事业委员会(CPUC)、能源监管委员会、美国能源部、美国联邦能源监管委员会、德克萨斯州公用事业委员会、美国国税局和其他政府和监管机构采取的其他行动,以及(ii)美国、墨西哥以及我们开展业务的其他国家的州、县、市和其他司法管辖区;业务的成功开发工作、建设项目、收购、资产剥离和其他重大交易,包括 (i) 能够做出最终投资决定的风险,(ii) 按计划和预算完成建筑项目或其他交易,(iii) 在这些工作完成后实现预期收益,以及 (iv) 获得第三方同意和批准方面的风险;宏观经济趋势或其他可能改变我们的资本支出计划及其对利率基础或其他增长的潜在影响的因素;诉讼、仲裁、财产纠纷和其他诉讼以及法律变更和法规,包括与税收和相关的法规墨西哥的贸易政策与能源工业;针对我们的系统或与我们开展业务的第三方系统(包括能源网或其他能源基础设施)造成的勒索软件或其他攻击的网络安全威胁,包括由州和国家支持的行为者发起的威胁,所有这些都继续变得更加明显;资本资源的可用性、用途、充足性和成本,以及我们以优惠条件借钱或以其他方式筹集资金和履行义务的能力,包括因为 (i) 信用评级机构采取的行动下调我们的信用评级或将这些评级置于负面展望,(ii)资本市场的不稳定,或(iii)利率和通货膨胀率上升;外国政府、国有实体和我们的交易对手未能履行合同和承诺;对圣地亚哥天然气和电力公司(SDG&E)和南加州天然气公司(SocalGas)客户利率的负担能力及其资本成本以及对SDG&E的影响、SocalGas'和Sempra Infrastructure有能力将更高的成本转嫁给客户,这是由于(i)波动造成的通货膨胀、利率和大宗商品价格,(ii)与Sodg&E和SocalGas的业务有关的通货膨胀、利率和大宗商品价格,加利福尼亚州清洁能源转型的成本,以及(iii)与森普拉基础设施业务有关的外汇汇率波动;气候和可持续发展政策、法律、法规、法规、披露和趋势的影响,包括减少或消除对天然气依赖的行动,政治或监管环境的不确定性增加对于加州天然气配送公司来说,风险滞留资产无法恢复,以及我们采用新技术的能力;天气、自然灾害、流行病、事故、设备故障、爆炸、恐怖主义、信息系统中断或其他干扰我们的运营、损坏我们的设施或系统、导致有害材料或火灾释放或使我们承担损害赔偿责任、罚款和罚款责任的事件,其中一些可能无法通过监管机制或保险来弥补或可能影响我们获得令人满意的负担得起的保险的能力; 的可用性电力、天然气和天然气储存容量,包括因输电网、管道系统故障或限制从储存设施提取天然气而造成的中断;Oncor Electric Delivery Company LLC(Oncor)根据监管和治理要求和承诺(包括安科独立董事或少数股东的行动)减少或取消其季度分红的能力;以及其他不确定性,其中一些不确定性难以预测,甚至超出了我们的范围控制。
森普拉向美国证券交易委员会(SEC)提交的报告进一步讨论了这些风险和不确定性。这些报告可通过EDGAR系统在美国证券交易委员会的网站sec.gov和森普拉的网站sempra.com上免费获得。投资者不应过度依赖任何前瞻性陈述。
森普拉基础设施、森普拉基础设施合作伙伴、德克萨斯州森普拉、德克萨斯州森普拉公用事业、Oncor和Infraestructura Energética Nova、S.A.P.I. de C.V.(ieNova)与加州公用事业公司 SDG&E 或 SocalGas 以及森普拉基础设施、森普拉基础设施合作伙伴、德克萨斯州森普拉公用事业、Oncor和ienova不是同一个公司不受CPUC的监管。
本新闻稿中的任何网站引用均不是活跃的超链接,任何此类网站上包含或可通过其访问的信息不是,也不应被视为本文档的一部分。
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森普拉 |
表 A |
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简明合并运营报表 |
(以百万美元计,每股金额除外;以千股为单位) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未经审计) |
收入 | | | | | | | |
公用事业: | | | | | | | |
天然气 | $ | 1,488 | | | $ | 1,587 | | | $ | 7,560 | | | $ | 5,611 | |
电动 | 1,250 | | | 1,357 | | | 3,331 | | | 3,663 | |
能源相关业务 | 596 | | | 673 | | | 2,338 | | | 1,710 | |
总收入 | 3,334 | | | 3,617 | | | 13,229 | | | 10,984 | |
| | | | | | | |
支出和其他收入 | | | | | | | |
公用事业: | | | | | | | |
天然气成本 | (260) | | | (505) | | | (3,254) | | | (1,835) | |
电燃料和购买电力的成本 | (183) | | | (307) | | | (385) | | | (763) | |
能源相关业务销售成本 | (163) | | | (340) | | | (437) | | | (764) | |
操作和维护 | (1,383) | | | (1,206) | | | (3,958) | | | (3,454) | |
阿里索峡谷的诉讼和监管事宜 | — | | | (122) | | | — | | | (259) | |
折旧和摊销 | (563) | | | (506) | | | (1,651) | | | (1,500) | |
特许经营费和其他税费 | (169) | | | (162) | | | (509) | | | (474) | |
其他收入(支出),净额 | 3 | | | (40) | | | 75 | | | (3) | |
利息收入 | 19 | | | 18 | | | 60 | | | 58 | |
利息支出 | (312) | | | (282) | | | (995) | | | (796) | |
所得税和股权收益前的收入 | 323 | | | 165 | | | 2,175 | | | 1,194 | |
所得税优惠(费用) | 52 | | | (21) | | | (499) | | | (435) | |
股权收益 | 479 | | | 417 | | | 1,086 | | | 1,118 | |
净收入 | 854 | | | 561 | | | 2,762 | | | 1,877 | |
归属于非控股权益的收益 | (122) | | | (65) | | | (435) | | | (187) | |
优先股息 | (11) | | | (11) | | | (33) | | | (33) | |
子公司的优先股息 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
归属于普通股的收益 | $ | 721 | | | $ | 485 | | | $ | 2,293 | | | $ | 1,656 | |
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普通股每股基本收益(EPS): | | | | | | | |
收益 | $ | 1.14 | | | $ | 0.77 | | | $ | 3.64 | | | $ | 2.63 | |
已发行普通股的加权平均值 | 630,036 | | | 629,447 | | | 629,963 | | | 630,603 | |
| | | | | | | |
摊薄每股收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 1.14 | | | $ | 0.77 | | | $ | 3.63 | | | $ | 2.62 | |
已发行普通股的加权平均值 | 632,324 | | | 632,175 | | | 632,231 | | | 632,914 | |
森普拉
表 A(续)
森普拉调整后收益与森普拉公认会计准则收益的对账(未经审计)
森普拉调整后收益和调整后每股收益在2023年和2022年不包括以下项目(扣除所得税和非控股权益(NCI),如适用):
截至 2023 年 9 月 30 日的三个月:
▪ 外汇和通货膨胀对我们在墨西哥的货币状况造成的3,600万美元影响
截至2022年9月30日的三个月:
▪ 与南加州天然气公司(SocalGas)的阿里索峡谷天然气储存设施诉讼和监管事项相关的影响(1.01)亿美元
▪ 外汇和通货膨胀对我们在墨西哥的货币状况造成的200万美元影响
▪ 大宗商品衍生品未实现净亏损(3,800万美元)
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月:
▪ 投资Oncor Electric Delivery Holdings Company LLC(Oncor Holdings)所造成的(4,400)万美元股权损失,这与注销德克萨斯州公用事业委员会(PUCT)在安科电气交付公司有限责任公司(Oncor)的全面基准利率审查中下达的最终命令所产生的基准利率减免有关
▪ 外汇和通货膨胀对我们在墨西哥的货币状况的影响(1.66)亿美元
▪ 大宗商品衍生品未实现净收益3.19亿美元
▪ 与亚瑟港液化天然气液化项目(宾夕法尼亚液化天然气第一阶段项目)初始阶段相关的或有利率互换产生的未实现净亏损(1,700万美元)
截至 2022 年 9 月 30 日的九个月:
▪ 与 SocalGas 的 Aliso Canyon 天然气储存设施诉讼和监管事项相关的影响 (1.99) 亿美元
▪ 外币和通货膨胀对我们在墨西哥的货币状况的影响(8900万美元)
▪ 大宗商品衍生品未实现净亏损(1.08)亿美元
▪ 与我们的无限期再投资主张变更相关的递延所得税支出(1.2)亿美元,这是在获得监管部门批准以完成向阿布扎比投资管理局(ADIA)出售森普拉基础设施合伙人有限责任公司(SI Partners)10%NCI所需的批准方面取得进展的结果
森普拉调整后收益和调整后每股收益是非公认会计准则财务指标(GAAP代表美利坚合众国公认的会计原则)。这些非公认会计准则财务指标不包括通常与我们的持续业务活动无关和/或本质上不经常出现的重要项目。这些非公认会计准则财务指标还排除了外币和通货膨胀对我们在墨西哥的货币头寸的影响,以及大宗商品衍生品的未实现净收益和亏损,我们预计这些收益和损失将在未来时期发生,并且每个时期之间可能会有很大差异。排除这些项目对管理层和投资者很有用,因为它可以将森普拉的业务运营表现与之前和未来时期的业绩进行有意义的比较。非公认会计准则财务指标是补充信息,应在根据公认会计原则编制的信息之外予以考虑,但不能替代这些信息。下表将这些非公认会计准则财务指标与森普拉GAAP收益和GAAP每股收益进行了对比,我们认为森普拉公认会计准则收益和GAAP每股收益是根据公认会计原则计算的最直接的可比财务指标。
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调整后收益与公认会计准则收益的对账 |
(以百万美元计,每股收益除外;以千股计) |
| | | 税前金额 | 所得税(福利)支出 (1) | 非控股权益 | 收益 | | 税前金额 | 所得税(福利)支出 (1) | 非控股权益 | 收益 |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | 截至2022年9月30日的三个月 |
| | | (未经审计) |
森普拉公认会计准则收益 | | | | $ | 721 | | | | | | $ | 485 | |
不包括的物品: | | | | | | | | | |
| 与阿里索峡谷诉讼和监管事项相关的影响 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | — | | | $ | 122 | | $ | (21) | | $ | — | | 101 | |
| 外币和通货膨胀对我们在墨西哥的货币状况的影响 | (3) | | (49) | | 16 | | (36) | | | 1 | | (4) | | 1 | | (2) | |
| 大宗商品衍生品的未实现(收益)净亏损 | (2) | | 2 | | — | | — | | | 77 | | (17) | | (22) | | 38 | |
森普拉调整后收益 | | | | $ | 685 | | | | | | $ | 622 | |
| | | | | | | | | | |
摊薄每股收益: | | | | | | | | | |
| 已发行普通股的加权平均值,摊薄 | | | | 632,324 | | | | | | 632,175 | |
| 森普拉通用会计准则每股收益 | | | | $ | 1.14 | | | | | | $ | 0.77 | |
| 森普拉调整后的每股收益 | | | | $ | 1.08 | | | | | | $ | 0.98 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九个月 | | 截至2022年9月30日的九个月 |
| | | (未经审计) |
森普拉公认会计准则收益 | | | | $ | 2,293 | | | | | | $ | 1,656 | |
不包括的物品: | | | | | | | | | |
| 与阿里索峡谷诉讼和监管事项相关的影响 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | — | | | $ | 259 | | $ | (60) | | $ | — | | 199 | |
| 由于注销了PUCT在Oncor的全面基准利率审查中下达的最终命令而导致的股权损失 | — | | — | | — | | 44 | | | — | | — | | — | | — | |
| 外币和通货膨胀对我们在墨西哥的货币状况的影响 | 40 | | 203 | | (77) | | 166 | | | 30 | | 80 | | (21) | | 89 | |
| 大宗商品衍生品的未实现(收益)净亏损 | (630) | | 128 | | 183 | | (319) | | | 183 | | (42) | | (33) | | 108 | |
| 与宾夕法尼亚州液化天然气第一阶段项目相关的或有利率互换的未实现净亏损 | 33 | | (6) | | (10) | | 17 | | | — | | — | | — | | — | |
| 与我们向ADIA出售NCI相关的无限期再投资主张变更相关的递延所得税支出 | — | | — | | — | | — | | | — | | 120 | | — | | 120 | |
森普拉调整后收益 | | | | $ | 2,201 | | | | | | $ | 2,172 | |
| | | | | | | | | | |
摊薄每股收益: | | | | | | | | | |
| 已发行普通股的加权平均值,摊薄 | | | | 632,231 | | | | | | 632,914 | |
| 森普拉通用会计准则每股收益 | | | | $ | 3.63 | | | | | | $ | 2.62 | |
| 森普拉调整后的每股收益 | | | | $ | 3.48 | | | | | | $ | 3.43 | |
(1) 除仅属于所得税的调整外,税前金额的所得税主要根据适用的法定税率计算。我们记录了扣除所得税后的投资Oncor Holdings的股权损失。
森普拉
表 A(续)
森普拉2023年调整后的每股收益指导区间与森普拉2023年GAAP每股收益指导区间的对账(未经审计)
森普拉2023年调整后的每股收益指导区间为4.30美元至4.60美元,不包括以下项目(扣除所得税和NCI(如果适用)的影响):
▪ 投资Oncor Holdings造成的4,400万美元股权亏损与注销PUCT在Oncor综合基准利率审查中的最终订单导致的基准利率减免有关
▪ 外汇和通货膨胀对我们在墨西哥的货币状况的影响(1.66)亿美元
▪ 大宗商品衍生品未实现净收益3.19亿美元
▪ 与宾夕法尼亚州液化天然气第一阶段项目相关的或有利率互换产生的未实现净亏损(1,700万美元)
森普拉2023年调整后每股收益指引是一项非公认会计准则财务指标。该非公认会计准则财务指标不包括通常与我们的持续业务活动无关和/或本质上不经常出现的重要项目。这项非公认会计准则财务指标还排除了外币和通货膨胀对我们在墨西哥的货币头寸的影响,以及大宗商品衍生品的未实现净收益和亏损,我们预计这些收益和损失将在未来时期发生,并且每个时期之间可能会有很大差异。排除这些项目对管理层和投资者很有用,因为它可以将森普拉的业务运营表现与之前和未来时期的业绩进行有意义的比较。森普拉2023年调整后的每股收益指导区间不应被视为森普拉2023年GAAP每股收益指导区间的替代方案。非公认会计准则财务指标是补充信息,应在根据公认会计原则编制的信息之外予以考虑,但不能替代这些信息。下表对森普拉2023年调整后每股收益指导区间与森普拉2023年GAAP每股收益指导区间进行了对比,我们认为这是根据公认会计原则计算的最直接可比的财务指标。
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调整后的每股收益指导区间与公认会计准则每股收益指导区间的对账 |
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| 2023 年全年 |
森普拉公认会计准则每股收益指导区间 | $ | 4.44 | | 到 | $ | 4.74 | |
不包括的物品: | | | |
由于注销了PUCT在Oncor的全面基准利率审查中下达的最终命令而导致的股权损失 | 0.07 | | | 0.07 | |
外币和通货膨胀对我们在墨西哥的货币状况的影响 | 0.26 | | | 0.26 | |
大宗商品衍生品的未实现净收益 | (0.50) | | | (0.50) | |
与宾夕法尼亚州液化天然气第一阶段项目相关的或有利率互换的未实现净亏损 | 0.03 | | | 0.03 | |
森普拉调整后的每股收益指导区间 | $ | 4.30 | | 到 | $ | 4.60 | |
摊薄后已发行普通股的加权平均值(百万) | | | 632 | |
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森普拉 |
表 B |
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简明的合并资产负债表 |
(百万美元) | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,149 | | | $ | 370 | |
限制性现金 | 238 | | | 40 | |
应收账款——贸易,净额 | 1,939 | | | 2,635 | |
应收账款——其他,净额 | 498 | | | 685 | |
未合并的附属公司应付款 | 42 | | | 54 | |
应收所得税 | 72 | | | 113 | |
库存 | 451 | | | 403 | |
预付费用 | 325 | | | 268 | |
监管资产 | 190 | | | 351 | |
固定价格合约和其他衍生品 | 201 | | | 803 | |
温室气体补贴 | 144 | | | 141 | |
其他流动资产 | 61 | | | 49 | |
流动资产总额 | 5,310 | | | 5,912 | |
| | | |
其他资产: | | | |
限制性现金 | 104 | | | 52 | |
监管资产 | 3,277 | | | 2,588 | |
温室气体补贴 | 1,219 | | | 796 | |
核退役信托基金 | 827 | | | 841 | |
支持某些福利计划的专用资产 | 513 | | | 505 | |
递延所得税 | 155 | | | 135 | |
使用权资产-经营租赁 | 721 | | | 655 | |
投资 Oncor Holdings | 14,148 | | | 13,665 | |
其他投资 | 2,208 | | | 2,012 | |
善意 | 1,602 | | | 1,602 | |
其他无形资产 | 324 | | | 344 | |
野火基金 | 281 | | | 303 | |
其他长期资产 | 1,874 | | | 1,382 | |
其他资产总额 | 27,253 | | | 24,880 | |
财产、厂房和设备,净额 | 53,172 | | | 47,782 | |
总资产 | $ | 85,735 | | | $ | 78,574 | |
(1) 源自经审计的财务报表。
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森普拉 |
表 B(续) |
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简明的合并资产负债表(续) |
(百万美元) | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022(1) |
| (未经审计) | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 1,977 | | | $ | 3,352 | |
应付账款 — 贸易 | 2,234 | | | 1,994 | |
应付账款——其他 | 219 | | | 275 | |
由于未合并的附属公司 | 5 | | | — | |
应付股息和应付利息 | 734 | | | 621 | |
应计薪酬和福利 | 496 | | | 484 | |
监管负债 | 529 | | | 504 | |
长期债务和融资租赁的当前部分 | 974 | | | 1,019 | |
为阿里索峡谷费用储备 | 126 | | | 129 | |
温室气体义务 | 144 | | | 141 | |
其他流动负债 | 1,327 | | | 1,380 | |
流动负债总额 | 8,765 | | | 9,899 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 27,703 | | | 24,548 | |
| | | |
递延贷项和其他负债: | | | |
由于未合并的附属公司 | 303 | | | 301 | |
监管负债 | 3,468 | | | 3,341 | |
温室气体义务 | 942 | | | 565 | |
养老金和其他退休后福利计划债务,扣除计划资产 | 309 | | | 410 | |
递延所得税 | 5,095 | | | 4,591 | |
资产报废债务 | 3,584 | | | 3,546 | |
递延贷项及其他 | 2,308 | | | 2,117 | |
递延贷项和其他负债总额 | 16,009 | | | 14,871 | |
股权: | | | |
森普拉股东权益 | 28,238 | | | 27,115 | |
子公司的优先股 | 20 | | | 20 | |
其他非控股权益 | 5,000 | | | 2,121 | |
权益总额 | 33,258 | | | 29,256 | |
负债和权益总额 | $ | 85,735 | | | $ | 78,574 | |
(1) 源自经审计的财务报表。
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森普拉 |
表 C |
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简明的合并现金流量表 |
(百万美元) | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 |
| (未经审计) |
来自经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 2,762 | | | $ | 1,877 | |
为将净收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整 | 646 | | | 1,193 | |
为阿里索峡谷费用储备 | (3) | | | (1,835) | |
其他营运资金组成部分的净变动 | 1,613 | | | (267) | |
阿里索峡谷费用的应收保险 | — | | | 350 | |
投资分配 | 668 | | | 643 | |
其他非流动资产和负债的变化,净额 | (557) | | | (506) | |
经营活动提供的净现金 | 5,129 | | | 1,455 | |
| | | |
来自投资活动的现金流 | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (6,074) | | | (3,540) | |
投资支出 | (281) | | | (275) | |
购买核退役和其他信托资产 | (462) | | | (530) | |
出售核退役和其他信托资产的收益 | 503 | | | 530 | |
向未合并的关联公司偿还预付款 | — | | | 626 | |
其他 | 10 | | | 6 | |
用于投资活动的净现金 | (6,304) | | | (3,183) | |
| | | |
来自融资活动的现金流量 | | | |
已支付的普通股股息 | (1,109) | | | (1,070) | |
已支付的优先股息 | (22) | | | (22) | |
普通股的发行 | — | | | 4 | |
回购普通股 | (32) | | | (478) | |
债务发行(到期日超过90天) | 6,911 | | | 6,711 | |
债务(到期日超过 90 天)和融资租赁的付款 | (6,018) | | | (3,365) | |
短期债务的增加(减少),净额 | 629 | | | (1,438) | |
来自未合并关联公司的预付款 | 31 | | | 28 | |
出售非控股权益的收益 | 1,238 | | | 1,732 | |
对非控股权益的分配 | (289) | | | (146) | |
来自非控股权益的出资 | 1,036 | | | 15 | |
跨币种掉期的结算 | (99) | | | — | |
其他 | (78) | | | (35) | |
融资活动提供的净现金 | 2,198 | | | 1,936 | |
| | | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 6 | | | (3) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金的增加 | 1,029 | | | 205 | |
现金、现金等价物和限制性现金,1 月 1 日 | 462 | | | 581 | |
现金、现金等价物和限制性现金,9月30日 | $ | 1,491 | | | $ | 786 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
森普拉 |
表 D |
| | | | | | | |
分部收益(亏损)和资本支出和投资 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未经审计) |
归属于普通股的收益(亏损) | | | | |
SDG&E | $ | 274 | | | $ | 271 | | | $ | 716 | | | $ | 681 | |
SocalGas | 16 | | | (82) | | | 531 | | | 339 | |
森普拉德克萨斯公用事业 | 305 | | | 256 | | | 548 | | | 604 | |
森普拉基础设施 | 223 | | | 114 | | | 746 | | | 392 | |
家长和其他 | (97) | | | (74) | | | (248) | | | (360) | |
总计 | $ | 721 | | | $ | 485 | | | $ | 2,293 | | | $ | 1,656 | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未经审计) |
资本支出和投资 | | | | |
SDG&E | $ | 654 | | | $ | 561 | | | $ | 1,893 | | | $ | 1,651 | |
SocalGas | 490 | | | 463 | | | 1,451 | | | 1,394 | |
森普拉德克萨斯公用事业 | 92 | | | 85 | | | 270 | | | 256 | |
森普拉基础设施 | 652 | | | 162 | | | 2,736 | | | 508 | |
家长和其他 | 1 | | | 2 | | | 5 | | | 6 | |
总计 | $ | 1,889 | | | $ | 1,273 | | | $ | 6,355 | | | $ | 3,815 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
森普拉 |
表 E |
| | | | |
其他运营统计数据 | | | | |
| | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (未经审计) |
水电费 | | | | | | | |
SDG&E 和 SocalGas | | | | | | | |
天然气销售(十亿立方英尺)(1) | 55 | | | 53 | | | 280 | | | 240 | |
运输(Bcf)(1) | 165 | | | 180 | | | 438 | | | 462 | |
总交付量 (Bcf) (1) | 220 | | | 233 | | | 718 | | | 702 | |
| | | | | | | |
燃气客户仪表总数(千台) | | | | | 7,047 | | | 7,031 | |
| | | | | | | | |
SDG&E | | | | | | | |
电力销售(百万千瓦时)(1) | 1,075 | | | 2,121 | | | 3,645 | | | 6,085 | |
社区选择汇总和直接访问(百万千瓦时)(2) | 3,472 | | | 3,106 | | | 9,001 | | | 7,135 | |
总交付量(百万千瓦时)(1) | 4,547 | | | 5,227 | | | 12,646 | | | 13,220 | |
| | | | | | | |
电气客户仪表总数(千台) | | | | | 1,515 | | | 1,502 | |
| | | | | | | |
Oncor (3) | | | | | | | |
总交付量(百万千瓦时) | 47,736 | | | 44,040 | | | 120,571 | | | 115,580 | |
电气客户仪表总数(千台) | | | | | 3,953 | | | 3,881 | |
| | | | | | | |
Ecogas | | | | | | | |
天然气销售额(十亿立方英尺) | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
天然气客户仪表(千台) | | | | | 155 | | | 147 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
能源相关业务 | | | | | | | |
森普拉基础设施 | | | | | | | |
墨西卡利热电(百万千瓦时) | 1,105 | | | 1,019 | | | 2,022 | | | 2,268 | |
风能和太阳能(百万千瓦时)(1) | 827 | | | 688 | | | 2,525 | | | 2,347 | |
|
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(1) 包括公司间销售。
(2) SDG&E领土内的多个司法管辖区已经实施了社区选择汇总,包括2022年的圣地亚哥市。其他司法管辖区正在实施或考虑实施社区选择汇总。
(3) 包括Oncor100%的电力输送和客户电表,通过对Oncor Holdings的投资,我们间接持有其中80.25%的权益。