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证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表单 8-K

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年3月4日

 

 

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

 

 

 

注册人的电话号码，包括区号:(206) 676-0900

 

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

 

 

 

 

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ☐

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

项目 1.01。签订重要最终协议。

 

2024年3月4日，Perspective Therapeutics, Inc.（以下简称 “公司”）与某些合格机构投资者（“投资协议”）签订了投资协议（“投资协议”），根据该协议，公司同意以私募方式（“私募配售”）发行和出售92,009,981股公司普通股（“股份”），面值每股0.001美元（“普通股”）股票”），收购价为每股0.95美元，相当于普通股2024年3月1日的收盘价。私募股权于2024年3月6日结束（“收盘”）。

 

在扣除应付给配售代理人的费用（定义见下文）和其他估计的交易费用之前，公司从私募中获得的总收益约为8,740万美元。

 

公司打算将私募的净收益用于一般公司和营运资金用途，其中可能包括研发支出、临床前研究和临床试验支出、制造支出、商业化支出、资本支出、新技术、产品或业务的收购以及投资。

 

投资协议包含公司和投资者的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和投资者的赔偿义务、双方的其他义务和终止条款。

 

本次私募是根据公司与奥本海默公司于2024年3月4日签订的配售代理协议（“配售代理协议”）进行的。Inc.，作为其中指定的配售代理人（“配售代理人”）的代表。根据配售代理协议，公司同意：（i）向配售代理人支付相当于公司出售股票总收益的5.85％的现金费；（ii）向配售代理人偿还某些费用和开支。配售代理协议还包含此类性质交易的陈述、担保、赔偿和其他惯用条款。

 

关于私募配售，公司还于2024年3月6日签订了注册权协议（“注册权协议”），投资者要求公司在收盘后的指定时间内登记股票的转售。

 

《投资协议》、《配售机构协议》和《注册权协议》中包含的陈述、担保和承诺仅为此类协议的目的而作出，截至特定日期，仅为此类协议的当事方谋利，可能受合同各方商定的限制。

 

上述投资协议、配售机构协议和注册权协议条款摘要并不完整，完全符合投资协议、配售机构协议和注册权协议，其副本分别作为本报告8-K表的附录10.1、附录10.2和附录10.3提交，并以引用方式纳入本第1.01项。

 

第 3.02 项。未注册的股权证券销售。

 

本8-K表最新报告第1.01项中包含的有关私募及与之相关的股票发行的信息已纳入本第3.02项。

 

私募不受经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求的约束，根据《证券法》第4（a）（2）条和根据该法颁布的第506条规定的不涉及公开发行交易的豁免，以及适用的州证券法规定的类似豁免，私募发行的股票是根据以下事实在《证券法》下发行和出售的，未经注册:要约或出售中未使用一般性招标此类证券的接收者有足够的机会获得有关公司的信息；此类证券的接收者表示其收购这些证券是作为本金存入自己的账户，并且缺乏有关此类证券发行的任何安排或谅解；此类证券的每位接收者都表示，由于其在商业和财务事务方面的知识、复杂性和经验，有能力评估公司证券投资的利弊；此类证券是作为限制性发行的参照《证券法》，附有受限制图例的证券。如果没有有效的注册声明或适用的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售此类证券。

 

 

本文件或所附证物中的任何陈述均不属于购买或出售公司证券的要约或要求出售或购买公司证券的要约，在任何此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区，都不会提出任何要约、招揽或出售。

 

项目 8.01。其他活动。

 

2024年3月4日，公司发布了一份新闻稿，宣布了私募配售。该新闻稿的副本作为本表8-K最新报告的附录99.1提交，并以引用方式纳入本第8.01项。

 

2024年3月5日，该公司发布了一份新闻稿，宣布其先前披露的对制造设施及相关设备和系统的收购已完成，用于生产其产品 ²⁰³铅和 ²¹²PB 标记的放射性药物。该新闻稿的副本作为本表8-K最新报告的附录99.2提交，并以引用方式纳入本第8.01项。

 

项目 9.01。财务报表和附录。

 

(d)  展品

 

 

 

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。