附录 99.1
Spire Global公布强劲的2023年第四季度和全年业绩;运营现金流为正
弗吉尼亚州维也纳,2024年3月6日 — Spire Global, Inc.领先的天基数据、分析和太空服务提供商纽约证券交易所股票代码:SPIR)(“Spire” 或 “公司”)今天公布了截至2023年12月31日的季度和年度业绩。该公司将举办 网络直播美国东部时间今天下午 5:00 讨论结果。
Spire首席执行官彼得·普拉策表示:“在过去一个季度和整个2023年,我们不断表现出实现业务目标的能力,推动了达到或超过我们预期的业绩。”“我们看到的持续增长是由影响全人类的问题推动的,例如气候变化和全球安全。看到企业和组织越来越依赖我们的差异化、极具价值的数据来获得有意义的见解,从而帮助在地球上创造更安全、更繁荣和可持续的未来,我们感到荣幸和鼓舞。”
Spire首席财务官利奥·巴索拉表示:“Spire在2023年前取得了强劲的收益,运营现金流为正,调整后的息税折旧摊销前利润为正。”“运营现金流连续增长920万美元,非公认会计准则营业亏损和调整后息税折旧摊销前利润均超过我们指导区间的最高水平,本季度的业绩超出了我们的预期。当我们着眼于2024年时,我们预计将在2024年夏季实现正的自由现金流,并在现有债务再融资方面取得进展。”
2023 年第四季度和全年亮点
财务:
1 非公认会计准则财务指标,有关此类衡量标准的定义,请参阅标题为 “非公认会计准则财务指标” 的部分,以及与最直接可比的公认会计准则指标的对账表。
业务:
财务展望
Spire为2024年第一季度以及截至2024年12月31日的全年提供以下指导:
|
第 1'24 季度范围 |
|
|
24 财年区间 |
|
||||||||
|
低 |
|
高 |
|
|
低 |
|
高 |
|
||||
收入(百万) |
$ |
27.0 |
|
$ |
29.0 |
|
|
$ |
138.0 |
|
$ |
148.0 |
|
同比增长 |
|
12 |
% |
|
20 |
% |
|
|
31 |
% |
|
40 |
% |
非公认会计准则营业亏损(百万) |
$ |
(8.0 |
) |
$ |
(6.0 |
) |
|
$ |
(5.5 |
) |
$ |
2.5 |
|
调整后的息税折旧摊销前利润(百万) |
$ |
(2.0 |
) |
$ |
0.0 |
|
|
$ |
13.0 |
|
$ |
19.0 |
|
每股非公认会计准则(亏损)收益 |
$ |
(0.36 |
) |
$ |
(0.27 |
) |
|
$ |
(0.24 |
) |
$ |
0.11 |
|
基本加权平均股数(百万) |
|
22.0 |
|
|
22.0 |
|
|
|
22.5 |
|
|
22.5 |
|
上表中包含的非公认会计准则营业亏损/收入、调整后的息税折旧摊销前利润和非公认会计准则每股亏损/收益均为非公认会计准则衡量标准。有关此类指标的定义,请参阅标题为 “非公认会计准则财务指标” 的部分。Spire在本新闻稿中包含的2022年和2023年第四季度和全年业绩的表格中提供了GAAP与非GAAP财务指标的对账情况,以及对2024年第一季度和全年此类指标的展望。
非公认会计准则财务指标
除了根据公认会计原则编制的财务指标外,本新闻稿和随附的表格还包含非公认会计准则财务指标,包括自由现金流、非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则研发、非公认会计准则销售和营销、非公认会计准则一般和管理费用、非公认会计准则营业亏损/收入、息税折旧摊销前利润、非公认会计准则净亏损 /收入,以及非公认会计准则净亏损/每股收益。Spire的管理层在内部使用这些非公认会计准则财务指标来分析其财务业绩,并认为这些指标对投资者很有用,可以作为相应的GAAP财务指标的补充,评估其持续的运营业绩和趋势,并将其财务指标与同一行业的其他公司进行比较,其中许多公司提供了类似的非公认会计准则财务指标,以帮助投资者了解其业务的运营业绩。但是,值得注意的是,Spire在其非公认会计准则财务指标中排除或包含的特定项目可能不同于同一行业其他公司使用的类似非公认会计准则财务指标中排除或包含的项目。此外,其他公司可能使用与Spire不相似的指标。非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用,不得孤立考虑,也不能作为根据公认会计原则编制和列报的财务信息的替代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。使用非公认会计准则财务指标存在重大限制,因为它们不包括公认会计原则要求在Spire财务报表中记录的重大支出和收入。投资者应注意,排除在外的项目可能已经对我们报告的财务业绩产生了重大影响,将来也可能产生重大影响。请参阅本新闻稿末尾的对账表,了解 GAAP 和非 GAAP 业绩的对账情况。管理层鼓励投资者和其他人全面审查Spire的财务信息,不要依赖单一的财务指标。
Spire 调整了其一项或多项非公认会计准则财务指标中的以下项目:
卫星脱轨、发射失败和退役造成的损失。Spire不包括卫星脱轨、发射失败和退役造成的损失,因为如果没有损失,这笔费用将记为折旧,也将作为息税折旧摊销前利润计算的一部分排除在外。
认股权证负债和或有收益负债的公允价值变动。Spire 不包括这些项目,因为它们不反映业务的基础现金流或运营业绩。
其他(支出)收入,净额。Spire不包括其他(支出)净收入,因为它包括不反映其业务基本运营业绩的不寻常项目。此类费用的例子包括对未偿债务的预付款罚款和供应商争议法律和解。
基于股票的薪酬。Spire之所以不包括股票薪酬支出,主要是因为它们是非现金支出,不包括在内部管理报告流程中。Spire还发现,管理层在预算、规划和预测未来时期时评估各种运营费用和资源分配的适当水平时,排除这些费用很有用。此外,由于可用的估值方法、主观假设以及公司在FASB ASC主题718 “股票薪酬” 下可以使用的奖励类型各不相同,Spire认为,排除股票薪酬支出可以让投资者对其经常性核心业务经营业绩与其他公司的经营业绩进行有意义的比较。
购买的无形资产的摊销。Spire为与收购某些业务和技术相关的购买的无形资产产生摊销费用。无形资产的摊销是一项非现金支出,其金额和频率不一致,因为它受到收购时机、规模和收购价格分配固有的主观性质的重大影响。由于这些成本已经产生,无法收回,并且是非现金支出,因此Spire在其内部管理报告流程中不包括这些费用。Spire的管理层还发现,在预算、规划和预测未来期间时,在评估各种运营费用和资源分配的适当水平时,排除这些费用很有用。值得注意的是,尽管出于非公认会计准则列报的目的,不包括这笔摊销费用,但被收购业务的收入反映在非公认会计准则指标中,这些资产有助于创收。
其他收购会计摊销。Spire为与收购ExacteArth和某些技术相关的购买数据权产生摊销费用。该资产的摊销是一种非现金支出,可能会受到分配价值和使用寿命固有的主观性质的重大影响。由于这笔费用已经产生且无法收回,并且属于非现金支出,因此Spire在其内部管理报告流程中不包括这笔费用。Spire的管理层还发现,在评估各种运营的适当水平时,排除这笔费用很有用
预算、规划和预测未来时期时的费用和资源分配。值得注意的是,尽管出于非公认会计准则列报的目的,这笔支出不包括在内,但被收购公司的收入反映在非公认会计准则指标中,资产有助于创收。
与兼并和收购相关的费用。Spire不包括这些费用,因为它们是交易成本和与交易相关的费用,通常不经常发生,不能反映Spire业务的基本运营业绩。此类费用的示例包括法律、会计、监管、其他咨询服务、遣散费和其他员工费用。
清偿债务造成的损失。Spire 将其排除在外,因为它没有反映业务的基础现金流或运营业绩。
外汇收益/损失。Spire面临与某些客户销售协议、产品成本和其他运营费用相关的未偿外币计价应收账款和应付账款的外币损益。由于Spire不积极对冲这些货币敞口,因此基础货币兑美元汇率的变化可能会导致从这些应收账款和应付账款产生到以现金结算之间的已实现和未实现的外币收益和损失。由于此类已实现和未实现的外币收益和损失是由宏观经济因素造成的,并且可能因时期而有很大差异,因此Spire认为,排除此类已实现和未实现的损益有助于管理层和投资者评估其持续业务的期内业绩。
其他不寻常和罕见的费用。Spire 将其排除在外,因为它们是不寻常的项目,无法反映其业务的持续运营业绩。此类费用的例子包括与准备和提交Spire的2022年9月S-3表格上架注册声明和 “市场上” 发行招股说明书补充文件以及2022年12月认股权证交易所相关的会计、法律和其他专业费用。
我们的其他非公认会计准则指标包括:
自由现金流。Spire将自由现金流定义为运营活动提供/使用的净现金减去财产和设备的购买。
息税折旧摊销前利润Spire将息税折旧摊销前利润定义为净收益(亏损),加上折旧和摊销费用,加上利息支出,再加上所得税准备金(或减去收益)。
调整后的息税折旧摊销前利润Spire将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益,并根据卫星脱轨、发射失败和退役、认股权证负债公允价值的变化、其他(支出)收入、净股票补偿、债务清偿损失、外汇收益/损失、其他收购会计摊销、兼并和收购相关费用以及其他异常支出进行了进一步调整成本。Spire 认为已调整
息税折旧摊销前利润有助于了解经营的基本业绩和趋势,增进对其财务业绩和未来前景的总体了解。尽管调整后的息税折旧摊销前利润不是公认的衡量标准,但管理层使用该财务指标来评估和预测业务业绩。调整后的息税折旧摊销前利润不是用来衡量流动性或运营现金流的指标,也不是与净收益/亏损相当的衡量标准,因为它没有考虑到某些要求,例如资本支出和相关折旧、本金和利息支付以及纳税。调整后的息税折旧摊销前利润不是根据公认会计原则编制的,Spire对调整后息税折旧摊销前利润一词的使用可能与业内其他人使用类似标题的衡量标准有所不同,这是因为计算方法可能存在不一致以及有待解释的项目存在差异。
电话会议
Spire将于美国东部时间今天下午 5:00 通过网络直播电话会议,讨论结果。网络直播将在Spire的投资者关系网站上播出,网址为 ir.spire.com。电话会议的重播将在网站上播出三个月。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述,包括有关管理层对Spire未来预期、计划和前景的看法的信息,包括我们对业务未来执行的看法,以及我们在1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款中看到的行业机会。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致Spire的结果与此类声明中明示或暗示的结果存在重大差异。其中某些风险因素和其他风险因素包含在Spire向美国证券交易委员会提交的文件中,包括但不限于Spire截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告,以及随后向美国证券交易委员会提交的报告。其他未知或不可预测的因素也可能对Spire的未来业绩产生重大不利影响。本演示文稿中包含的前瞻性陈述仅截至本文发布之日作出。Spire无法保证未来的结果、活动水平、表现或成就。因此,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。最后,Spire明确表示不打算或承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
关于 Spire Global, Inc.
Spire(纽约证券交易所代码:SPIR)是天基数据、分析和太空服务的全球提供商,提供有关地球的独特数据集和强大见解,使组织能够在瞬息万变的世界中自信地做出决策。Spire 建造、拥有并运营一个全面部署的卫星星座,该星座使用射频技术实时观测地球。Spire的卫星采集的数据提供全球天气情报、船舶和飞机的移动以及欺骗和干扰检测,以更好地预测其模式如何影响经济、全球安全、业务运营和环境。Spire 还提供
空间即服务解决方案,使客户能够利用其已建立的基础架构将业务推向太空。Spire 在美国、加拿大、英国、卢森堡、德国和新加坡设有九个办事处。要了解更多信息,请访问 spire.com.
合并运营报表
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
(以千计,股票和每股金额除外) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(未经审计) |
|
|
(未经审计) |
|
|
(已审计) |
|
|
(已审计) |
|
||||
收入 |
|
$ |
27,725 |
|
|
$ |
22,385 |
|
|
$ |
105,703 |
|
|
$ |
80,268 |
|
收入成本 |
|
|
12,886 |
|
|
|
10,710 |
|
|
|
42,434 |
|
|
|
40,327 |
|
毛利 |
|
|
14,839 |
|
|
|
11,675 |
|
|
|
63,269 |
|
|
|
39,941 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和开发 |
|
|
8,970 |
|
|
|
9,392 |
|
|
|
38,923 |
|
|
|
35,153 |
|
销售和营销 |
|
|
5,182 |
|
|
|
7,075 |
|
|
|
25,754 |
|
|
|
28,502 |
|
一般和行政 |
|
|
8,776 |
|
|
|
10,970 |
|
|
|
42,494 |
|
|
|
44,831 |
|
退役卫星的损失 |
|
|
119 |
|
|
|
549 |
|
|
|
747 |
|
|
|
549 |
|
运营费用总额 |
|
|
23,047 |
|
|
|
27,986 |
|
|
|
107,918 |
|
|
|
109,035 |
|
运营损失 |
|
|
(8,208 |
) |
|
|
(16,311 |
) |
|
|
(44,649 |
) |
|
|
(69,094 |
) |
其他收入(支出): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入 |
|
|
591 |
|
|
|
492 |
|
|
|
2,332 |
|
|
|
948 |
|
利息支出 |
|
|
(5,021 |
) |
|
|
(4,230 |
) |
|
|
(19,036 |
) |
|
|
(13,955 |
) |
或有收益负债公允价值的变化 |
|
|
(88 |
) |
|
|
80 |
|
|
|
129 |
|
|
|
9,677 |
|
认股权证负债公允价值的变化 |
|
|
(2,581 |
) |
|
|
(2,257 |
) |
|
|
(1,597 |
) |
|
|
8,757 |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(22,510 |
) |
其他费用,净额 |
|
|
2,597 |
|
|
|
4,599 |
|
|
|
(1,063 |
) |
|
|
(2,912 |
) |
其他支出总额,净额 |
|
|
(4,502 |
) |
|
|
(1,316 |
) |
|
|
(19,235 |
) |
|
|
(19,995 |
) |
所得税前亏损 |
|
|
(12,710 |
) |
|
|
(17,627 |
) |
|
|
(63,884 |
) |
|
|
(89,089 |
) |
所得税准备金 |
|
|
(488 |
) |
|
|
(84 |
) |
|
|
72 |
|
|
|
322 |
|
净亏损 |
|
$ |
(12,222 |
) |
|
$ |
(17,543 |
) |
|
$ |
(63,956 |
) |
|
$ |
(89,411 |
) |
每股基本和摊薄后的净亏损 (1) |
|
$ |
(0.58 |
) |
|
$ |
(1.00 |
) |
|
$ |
(3.27 |
) |
|
$ |
(5.11 |
) |
用于计算每股基本亏损和摊薄净亏损的加权平均份额 (1) |
|
|
20,953,695 |
|
|
|
17,572,199 |
|
|
|
19,580,006 |
|
|
|
17,484,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 公司普通股和每股金额已追溯调整,以反映反向股票1比8拆分 |
|
综合损失合并报表
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
(以千计) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(未经审计) |
|
|
(未经审计) |
|
|
(已审计) |
|
|
(已审计) |
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(12,222 |
) |
|
$ |
(17,543 |
) |
|
$ |
(63,956 |
) |
|
$ |
(89,411 |
) |
其他综合收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外币折算调整 |
|
|
1,505 |
|
|
|
(2,374 |
) |
|
|
2,478 |
|
|
|
(7,696 |
) |
投资的未实现净收益(亏损) |
|
|
(1 |
) |
|
|
53 |
|
|
|
34 |
|
|
|
(33 |
) |
综合损失 |
|
$ |
(10,718 |
) |
|
$ |
(19,864 |
) |
|
$ |
(61,444 |
) |
|
$ |
(97,140 |
) |
合并资产负债表
(已审计)
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
(以千计) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
29,144 |
|
|
$ |
47,196 |
|
有价证券 |
|
|
11,726 |
|
|
|
23,084 |
|
应收账款,净额(包括截至的586美元和395美元的备抵金) |
|
|
9,911 |
|
|
|
13,864 |
|
合同资产 |
|
|
6,215 |
|
|
|
3,353 |
|
其他流动资产 |
|
|
12,340 |
|
|
|
9,279 |
|
流动资产总额 |
|
|
69,336 |
|
|
|
96,776 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
71,209 |
|
|
|
53,752 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
14,921 |
|
|
|
11,687 |
|
善意 |
|
|
51,155 |
|
|
|
49,954 |
|
客户关系 |
|
|
19,363 |
|
|
|
20,814 |
|
其他无形资产 |
|
|
12,660 |
|
|
|
13,967 |
|
其他长期资产,包括限制性现金 |
|
|
8,181 |
|
|
|
9,562 |
|
总资产 |
|
$ |
246,825 |
|
|
$ |
256,512 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
8,012 |
|
|
$ |
4,800 |
|
应计工资和福利 |
|
|
1,829 |
|
|
|
4,502 |
|
合同负债,流动部分 |
|
|
23,165 |
|
|
|
15,856 |
|
其他应计费用 |
|
|
8,540 |
|
|
|
8,210 |
|
流动负债总额 |
|
|
41,546 |
|
|
|
33,368 |
|
长期债务 |
|
|
114,113 |
|
|
|
98,475 |
|
或有收益负债 |
|
|
220 |
|
|
|
349 |
|
递延所得税负债 |
|
|
1,069 |
|
|
|
771 |
|
认股权证责任 |
|
|
5,988 |
|
|
|
1,831 |
|
经营租赁负债,扣除流动部分 |
|
|
13,079 |
|
|
|
10,815 |
|
其他长期负债 |
|
|
272 |
|
|
|
780 |
|
负债总额 |
|
|
176,287 |
|
|
|
146,389 |
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
额外的实收资本 |
|
|
477,624 |
|
|
|
455,765 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(4,485 |
) |
|
|
(6,997 |
) |
累计赤字 |
|
|
(402,603 |
) |
|
|
(338,647 |
) |
股东权益总额 |
|
|
70,538 |
|
|
|
110,123 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
246,825 |
|
|
$ |
256,512 |
|
合并现金流量表
(已审计)
|
|
截至12月31日的年份 |
|
|||||
(以千计) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(63,956 |
) |
|
$ |
(89,411 |
) |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
18,228 |
|
|
|
18,341 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
12,978 |
|
|
|
11,491 |
|
经营租赁使用权资产的摊销 |
|
|
2,928 |
|
|
|
2,344 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
2,337 |
|
|
|
3,781 |
|
认股权证负债公允价值的变化 |
|
|
1,597 |
|
|
|
(8,757 |
) |
或有收益负债公允价值的变化 |
|
|
(129 |
) |
|
|
(9,677 |
) |
递延所得税负债 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
退役卫星的损失和资产减值 |
|
|
1,024 |
|
|
|
784 |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
— |
|
|
|
22,271 |
|
其他,净额 |
|
|
(290 |
) |
|
|
1 |
|
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款,净额 |
|
|
4,144 |
|
|
|
(4,180 |
) |
合同资产 |
|
|
(2,463 |
) |
|
|
(1,364 |
) |
其他流动资产 |
|
|
(3,246 |
) |
|
|
324 |
|
其他长期资产 |
|
|
1,680 |
|
|
|
1,852 |
|
应付账款 |
|
|
1,371 |
|
|
|
(1,808 |
) |
应计工资和福利 |
|
|
(2,747 |
) |
|
|
(923 |
) |
合同负债 |
|
|
6,352 |
|
|
|
7,776 |
|
其他应计费用 |
|
|
(648 |
) |
|
|
1,012 |
|
经营租赁负债 |
|
|
(2,782 |
) |
|
|
(1,632 |
) |
其他长期负债 |
|
|
— |
|
|
|
(45 |
) |
用于经营活动的净现金 |
|
|
(23,622 |
) |
|
|
(47,820 |
) |
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
购买短期投资 |
|
|
(40,116 |
) |
|
|
(40,213 |
) |
短期投资的到期日 |
|
|
52,500 |
|
|
|
17,300 |
|
购买财产和设备 |
|
|
(30,037 |
) |
|
|
(18,915 |
) |
对无形资产的投资 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(17,653 |
) |
|
|
(41,828 |
) |
来自融资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务的收益 |
|
|
19,886 |
|
|
|
100,973 |
|
根据股权分配协议发行普通股的收益,净额 |
|
|
7,866 |
|
|
|
— |
|
偿还长期债务 |
|
|
(4,500 |
) |
|
|
(71,512 |
) |
发行可转换应付票据的收益 |
|
|
|
|
|
|
||
赎回认股权证时的付款 |
|
|
|
|
|
|
||
债务发行成本的支付 |
|
|
(75 |
) |
|
|
(4,516 |
) |
行使股票期权的收益 |
|
|
3 |
|
|
|
806 |
|
员工股票购买计划的收益 |
|
|
727 |
|
|
|
622 |
|
融资活动提供的净现金 |
|
|
23,907 |
|
|
|
26,373 |
|
外币折算对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(560 |
) |
|
|
1,199 |
|
现金、现金等价物和限制性现金净减少 |
|
|
(17,928 |
) |
|
|
(62,076 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
|
|
||
期初余额 |
|
|
47,569 |
|
|
|
109,645 |
|
期末余额 |
|
$ |
29,641 |
|
|
$ |
47,569 |
|
GAAP 与非 GAAP 对账
(未经审计)
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
(以千计,股票和每股金额除外) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利(GAAP) |
|
$ |
14,839 |
|
|
$ |
11,675 |
|
|
$ |
63,269 |
|
|
$ |
39,941 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基于股票的薪酬 |
|
|
24 |
|
|
|
51 |
|
|
|
197 |
|
|
|
232 |
|
不包括已购无形资产的摊销 |
|
|
873 |
|
|
|
855 |
|
|
|
3,479 |
|
|
|
3,548 |
|
不包括其他收购会计摊销 |
|
|
172 |
|
|
|
169 |
|
|
|
680 |
|
|
|
699 |
|
不包括与并购相关的费用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
127 |
|
毛利(非公认会计准则) |
|
$ |
15,908 |
|
|
$ |
12,750 |
|
|
$ |
67,625 |
|
|
$ |
44,547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究与开发 (GAAP) |
|
|
8,970 |
|
|
|
9,392 |
|
|
|
38,923 |
|
|
|
35,153 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基于股票的薪酬 |
|
|
(964 |
) |
|
|
(784 |
) |
|
|
(3,474 |
) |
|
|
(3,154 |
) |
不包括与并购相关的费用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(277 |
) |
研究与开发(非公认会计准则) |
|
|
8,006 |
|
|
|
8,608 |
|
|
|
35,449 |
|
|
|
31,722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和营销 (GAAP) |
|
|
5,182 |
|
|
|
7,075 |
|
|
|
25,754 |
|
|
|
28,502 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基于股票的薪酬 |
|
|
(978 |
) |
|
|
(705 |
) |
|
|
(2,707 |
) |
|
|
(2,822 |
) |
不包括已购无形资产的摊销 |
|
|
- |
|
|
|
(506 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(2,896 |
) |
不包括与并购相关的费用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(277 |
) |
销售和营销(非公认会计准则) |
|
|
4,204 |
|
|
|
5,864 |
|
|
|
23,047 |
|
|
|
22,507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般和行政 (GAAP) |
|
|
8,776 |
|
|
|
10,970 |
|
|
|
42,494 |
|
|
|
44,831 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基于股票的薪酬 |
|
|
(1,496 |
) |
|
|
(1,627 |
) |
|
|
(6,600 |
) |
|
|
(5,283 |
) |
不包括与并购相关的费用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,015 |
) |
|
|
(4,690 |
) |
不包括其他不寻常的一次性费用 |
|
|
- |
|
|
|
(844 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
一般和行政(非公认会计准则) |
|
|
7,280 |
|
|
|
8,499 |
|
|
|
34,879 |
|
|
|
34,858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
退役卫星损失 (GAAP) |
|
|
119 |
|
|
|
549 |
|
|
|
747 |
|
|
|
549 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括退役卫星的损失 |
|
|
(119 |
) |
|
|
(549 |
) |
|
|
(747 |
) |
|
|
(549 |
) |
一般和行政(非公认会计准则) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营亏损 (GAAP) |
|
$ |
(8,208 |
) |
|
$ |
(16,311 |
) |
|
$ |
(44,649 |
) |
|
$ |
(69,094 |
) |
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基于股票的薪酬 |
|
|
3,462 |
|
|
|
3,167 |
|
|
|
12,978 |
|
|
|
11,491 |
|
不包括与并购相关的费用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,015 |
|
|
|
5,371 |
|
不包括已购无形资产的摊销 |
|
|
873 |
|
|
|
1,361 |
|
|
|
3,479 |
|
|
|
6,444 |
|
不包括其他收购会计摊销 |
|
|
172 |
|
|
|
169 |
|
|
|
680 |
|
|
|
699 |
|
不包括退役卫星的损失 |
|
|
119 |
|
|
|
549 |
|
|
|
747 |
|
|
|
549 |
|
不包括其他不寻常的一次性费用 |
|
|
- |
|
|
|
844 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
运营亏损(非公认会计准则) |
|
$ |
(3,582 |
) |
|
$ |
(10,221 |
) |
|
$ |
(25,750 |
) |
|
$ |
(44,540 |
) |
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
(以千计,股票和每股金额除外) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
毛利率 (GAAP) |
|
|
54 |
% |
|
|
52 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
50.0 |
% |
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括股票薪酬和并购相关费用 |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
不包括已购无形资产的摊销 |
|
|
2 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
4 |
% |
不包括其他收购会计摊销 |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
毛利率(非公认会计准则) |
|
|
57 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
64 |
% |
|
|
55 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业利润率 (GAAP) |
|
|
-30 |
% |
|
|
-73 |
% |
|
|
-42 |
% |
|
|
-86 |
% |
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基于股票的薪酬 |
|
|
13 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
14 |
% |
不包括与并购相关的费用 |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
7 |
% |
不包括已购无形资产的摊销 |
|
|
3 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
8 |
% |
不包括其他收购会计摊销 |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
不包括退役卫星的损失 |
|
|
0 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
不包括其他不寻常的一次性费用 |
|
|
0 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
营业利润率(非公认会计准则) |
|
|
-13 |
% |
|
|
-46 |
% |
|
|
-24 |
% |
|
|
-55 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损(GAAP) |
|
$ |
(12,222 |
) |
|
$ |
(17,543 |
) |
|
$ |
(63,956 |
) |
|
$ |
(89,411 |
) |
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基于股票的薪酬 |
|
|
3,462 |
|
|
|
3,167 |
|
|
|
12,978 |
|
|
|
11,491 |
|
不包括与并购相关的费用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,015 |
|
|
|
5,371 |
|
不包括已购无形资产的摊销 |
|
|
873 |
|
|
|
1,361 |
|
|
|
3,479 |
|
|
|
6,444 |
|
不包括其他收购会计摊销 |
|
|
172 |
|
|
|
169 |
|
|
|
680 |
|
|
|
699 |
|
不包括或有盈利负债公允价值的变化 |
|
|
88 |
|
|
|
(80 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
(9,677 |
) |
不包括认股权证负债公允价值的变化 |
|
|
2,581 |
|
|
|
2,257 |
|
|
|
1,597 |
|
|
|
(8,757 |
) |
不包括外汇 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
不包括债务清偿造成的损失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
22,510 |
|
不包括其他费用,净额 |
|
|
(2,597 |
) |
|
|
(4,599 |
) |
|
|
1,063 |
|
|
|
2,912 |
|
不包括退役卫星的损失 |
|
|
119 |
|
|
|
549 |
|
|
|
747 |
|
|
|
549 |
|
不包括其他不寻常的一次性费用 |
|
|
- |
|
|
|
844 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
净亏损(非公认会计准则) |
|
$ |
(7,524 |
) |
|
$ |
(13,875 |
) |
|
$ |
(42,526 |
) |
|
$ |
(57,869 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净亏损(GAAP) |
|
$ |
(0.58 |
) |
|
$ |
(1.00 |
) |
|
$ |
(3.27 |
) |
|
$ |
(5.11 |
) |
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基于股票的薪酬 |
|
$ |
0.17 |
|
|
|
0.18 |
|
|
|
0.66 |
|
|
|
0.66 |
|
不包括与并购相关的费用、购买的无形资产和其他收购会计摊销 |
|
$ |
0.05 |
|
|
|
0.09 |
|
|
|
0.25 |
|
|
|
0.72 |
|
不包括认股权证负债公允价值的变化和或有收益负债价值的变化 |
|
$ |
0.13 |
|
|
|
0.12 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
(1.05 |
) |
不包括外汇 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
|
- |
|
不包括债务清偿造成的损失 |
|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1.29 |
|
不包括其他费用,净额 |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
|
(0.26 |
) |
|
|
0.05 |
|
|
|
0.17 |
|
不包括退役卫星的损失 |
|
$ |
0.01 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.03 |
|
从摊薄股数转换为基本股数(加权平均值) |
|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
每股净亏损(非公认会计准则) |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.84 |
) |
|
|
(2.21 |
) |
|
$ |
(3.29 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用于计算每股基本净亏损的加权平均股票 |
|
|
20,953,695 |
|
|
|
17,572,199 |
|
|
|
19,580,006 |
|
|
|
17,484,927 |
|
用于计算摊薄后每股净收益的加权平均份额 |
|
|
20,953,695 |
|
|
|
17,572,199 |
|
|
|
19,580,006 |
|
|
|
17,484,927 |
|
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
(以千计,股票和每股金额除外) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净亏损(GAAP) |
|
$ |
(12,222 |
) |
|
$ |
(17,543 |
) |
|
$ |
(63,956 |
) |
|
$ |
(89,411 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
6,586 |
|
|
|
4,285 |
|
|
|
18,228 |
|
|
|
18,341 |
|
净利息 |
|
|
4,430 |
|
|
|
3,738 |
|
|
|
16,704 |
|
|
|
13,007 |
|
税收 |
|
|
(488 |
) |
|
|
(84 |
) |
|
|
72 |
|
|
|
322 |
|
EBITDA |
|
|
(1,694 |
) |
|
|
(9,604 |
) |
|
|
(28,952 |
) |
|
|
(57,741 |
) |
或有收益负债公允价值的变化 |
|
|
88 |
|
|
|
(80 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
(9,677 |
) |
认股权证负债公允价值的变化 |
|
|
2,581 |
|
|
|
2,257 |
|
|
|
1,597 |
|
|
|
(8,757 |
) |
外汇 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
22,510 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
3,462 |
|
|
|
3,167 |
|
|
|
12,978 |
|
|
|
11,491 |
|
兼并和收购相关费用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,015 |
|
|
|
5,371 |
|
其他不寻常的一次性费用 |
|
|
- |
|
|
|
844 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
其他收购会计摊销 |
|
|
172 |
|
|
|
169 |
|
|
|
680 |
|
|
|
699 |
|
退役卫星的损失 |
|
|
119 |
|
|
|
549 |
|
|
|
747 |
|
|
|
549 |
|
其他费用,净额 |
|
|
(2,597 |
) |
|
|
(4,599 |
) |
|
|
1,063 |
|
|
|
2,912 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
2,131 |
|
|
$ |
(7,297 |
) |
|
$ |
(11,001 |
) |
|
$ |
(32,643 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用于经营活动的净现金 |
|
|
4,111 |
|
|
|
(5,111 |
) |
|
|
(23,622 |
) |
|
|
(47,820 |
) |
购买财产和设备 |
|
|
(6,343 |
) |
|
|
(2,969 |
) |
|
|
(30,037 |
) |
|
|
(18,915 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
(2,232 |
) |
|
$ |
(8,080 |
) |
|
$ |
(53,659 |
) |
|
$ |
(66,735 |
) |
GAAP 与非 GAAP 的对账——2024 年第一季度和 2024 年全年财务展望
(未经审计)
(以千计,股票和每股金额除外) |
|
第 1'24 季度范围 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
收入 |
|
$ |
27,000 |
|
|
$ |
29,000 |
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
运营亏损 (GAAP) |
|
$ |
(12,600 |
) |
|
$ |
(10,600 |
) |
调整: |
|
|
|
|
|
|
||
不包括基于股票的薪酬 |
|
$ |
3,500 |
|
|
$ |
3,500 |
|
不包括已购无形资产的摊销 |
|
$ |
900 |
|
|
$ |
900 |
|
不包括其他收购会计摊销 |
|
$ |
200 |
|
|
$ |
200 |
|
运营亏损(非公认会计准则) |
|
$ |
(8,000 |
) |
|
$ |
(6,000 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
营业利润率 (GAAP) |
|
|
-47 |
% |
|
|
-37 |
% |
调整: |
|
|
|
|
|
|
||
不包括基于股票的薪酬 |
|
|
13 |
% |
|
|
13 |
% |
不包括已购无形资产的摊销 |
|
|
3 |
% |
|
|
3 |
% |
不包括其他收购会计摊销 |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
营业利润率(非公认会计准则) |
|
|
-30 |
% |
|
|
-21 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
每股净亏损(GAAP) |
|
$ |
(0.58 |
) |
|
$ |
(0.49 |
) |
调整: |
|
|
|
|
|
|
||
不包括基于股票的薪酬 |
|
|
0.16 |
|
|
|
0.16 |
|
不包括购买无形资产和其他购买应计摊销 |
|
|
0.05 |
|
|
|
0.05 |
|
不包括其他费用,净额 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
每股净亏损(非公认会计准则) |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
(0.27 |
) |
用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数 |
|
|
22,000,000 |
|
|
|
22,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
净亏损(GAAP) |
|
$ |
(17,700 |
) |
|
$ |
(15,700 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
7,000 |
|
|
|
7,000 |
|
净利息 |
|
|
4,800 |
|
|
|
4,800 |
|
税收 |
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
EBITDA |
|
$ |
(5,800 |
) |
|
$ |
(3,800 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
3,500 |
|
|
|
3,500 |
|
其他费用,净额 |
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
其他收购会计摊销 |
|
|
200 |
|
|
|
200 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(2,000 |
) |
|
$ |
- |
|
(以千计,股票和每股金额除外) |
|
2024 财年区间 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
收入 |
|
|
138,000 |
|
|
|
148,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
运营亏损 (GAAP) |
|
$ |
(23,900 |
) |
|
$ |
(15,900 |
) |
调整: |
|
|
|
|
|
|
||
不包括基于股票的薪酬 |
|
|
14,200 |
|
|
|
14,200 |
|
不包括已购无形资产的摊销 |
|
|
3,500 |
|
|
|
3,500 |
|
不包括其他收购会计摊销 |
|
|
700 |
|
|
|
700 |
|
(亏损)运营收入(非公认会计准则) |
|
$ |
(5,500 |
) |
|
$ |
2,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
每股净亏损(GAAP) |
|
$ |
(1.08 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
调整: |
|
|
|
|
|
|
||
不包括基于股票的薪酬 |
|
$ |
0.63 |
|
|
$ |
0.63 |
|
不包括购买无形资产和其他 acq acctg 摊销 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.19 |
|
不包括其他费用,净额 |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.02 |
|
每股净(亏损)收益(非公认会计准则) |
|
$ |
(0.24 |
) |
|
$ |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数 |
|
|
22,500,000 |
|
|
|
22,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
净亏损(GAAP) |
|
$ |
(42,800 |
) |
|
$ |
(36,800 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
21,800 |
|
|
|
21,800 |
|
净利息 |
|
|
18,200 |
|
|
|
18,200 |
|
税收 |
|
|
400 |
|
|
|
400 |
|
EBITDA |
|
$ |
(2,400 |
) |
|
$ |
3,600 |
|
其他费用,净额 |
|
|
500 |
|
|
|
500 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
14,200 |
|
|
|
14,200 |
|
其他收购会计摊销 |
|
|
700 |
|
|
|
700 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
13,000 |
|
|
$ |
19,000 |
|
联系人
对于媒体:
克里斯蒂娜·斯皮查尔斯基
传播主管
Kristina.Spychalski@spire.com
对于投资者:
本杰明·哈克曼
投资者关系主管
Benjamin.Hackman@spire.com