附件4.2

第一个补充义齿

日期：2024年3月5日

补充了这一点

压痕

截止日期：2024年3月5日

其中

TPG运营集团II，L. P.，

本合同的保证人当事人

和

美国银行信托公司，国家协会，

作为受托人

5.875%高级债券 2034年到期

目录

				P年龄
第一条
证券发行
第1.1条。		票据发行；本金；到期日；标题			1
第1.2节。		利息			2
第1.3节。		与基托义齿的关系			3
第二条
一般适用的定义及其他条文
第2.1条。		定义			3
第三条
保安表格
第3.1节。		表格一般			7
第3.2节。		纸币的格式			7
第四条
补救措施
第4.1节。		豁免以往的失责行为			14
第五条
赎回证券
第5.1节。		可选的赎回			15
第5.2节。		基托义齿			15
第六条
特定的契诺
第6.1节。		留置权			16
第6.2节。		在控制权变更回购事件时向回购提出要约的义务			16
第七条
补充契据
第7.1节。		经债券持有人同意的补充假牙			17
第八条
失败
第8.1条。		圣约的失败			18

i

第九条
其他
第9.1条。		作为补充契约的签立			19
第9.2节。		不负责演奏会或发行票据			19
第9.3节。		可分性从句			19
第9.4节。		继承人和受让人			19
第9.5节		执行和对应方			19
第9.6节		治国理政法			19

II

本补充契约日期为2024年3月5日(第一个补充契约)，由TPG运营集团II，L.P.根据特拉华州法律正式组织和存在，其主要办事处位于德克萨斯州沃斯堡76102号商业街301号Suite3300(公司)、本担保人和美国银行信托公司全国协会，作为基础契约(如下定义)和本协议受托人(受托人)的补充，补充本公司中日期为2024年3月5日的某些契约其中指定的担保人和受托人(基础契约和第一个补充契约，也就是本契约的第1.3节所规定的契约)。

公司和担保人的说明会

鉴于，本公司和担保人迄今已签署并向受托人交付了基础契约，规定不时发行一种或多种S公司优先债务证券(在此和基础契约中称为证券)，其形式和条款将按照基础契约第201和203条的规定确定，并由担保人提供担保；

鉴于《基础契约》第1101条规定，除其他事项外，公司、担保人和受托人可签订补充基础契约的契约，其目的包括：(A)确立基础契约第201和203条所允许的任何系列证券的形式或条款，以及(B)在某些情况下增加或更改基础契约的任何规定；

鉴于，本公司和担保人希望根据本第一补充契约的条款创建一系列指定为2034年到期的5.875%优先票据的证券 ；

鉴于，本公司已正式授权签署和交付本《第一份补充契约》以及本契约规定的不时发行的票据；

鉴于各担保人已正式授权其对票据的担保，并为此作出规定，各担保人已正式授权签署和交付本第一份补充契约；

鉴于，已遵守《基础义齿》中规定的签署和交付第一个补充义齿的条件。

鉴于，使本第一补充契约成为公司、担保人和受托人根据其条款达成的有效协议以及对基础契约的有效修订和补充的所有必要事项已经完成；

现在， 因此：

考虑到房产以及债券持有人购买和接受票据(定义见下文)，本公司和每一担保人与受托人订立契约，并与受托人约定，为了持有人的平等和应课税额利益，对基础契约进行补充和修订，其范围如下：

第一条

I苏珊卓 OF S成绩单

第1.1节 。票据发行；本金；到期日；标题。

(1)

根据本协议条款及基础契约第201及203条，本公司现设立指定为本公司于2034年到期的5.875%优先票据(经不时修订或补充，将根据本契约发行，包括初始票据(定义见下文)及任何额外票据(见下文定义)及任何额外票据(见下文定义))的证券系列，就基础契约下的所有目的而言，该等票据应被视为证券。债券将于2034年3月5日到期(指定到期日)，除非如第5.1节所述在该日期之前赎回。根据基础契约发行的债券本金总额不限。

(2)

于2024年3月5日，本公司将发行并交付托管人，托管人应以下述第3.2节规定的形式，对2034年到期的本金总额为5.875%的票据(初始票据)进行认证 $600,000,000,000美元，在每种情况下，基础契约和本补充契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化，以及为遵守适用的税法或任何证券交易所或托管机构的规则或可能需要在其上放置的字母、数字或其他识别标记和图例或批注与本协议一致，由签立该等票据的人员决定，并由该等票据的签立证明。

(3)

本公司可随时及不时在未经持有人同意的情况下，增发2034年到期的5.875%债券，作为同一系列的一部分，并以相同的条款及条件(并具有相同的担保人)及与初始债券(额外债券)相同的CUSIP编号发行，但该等额外债券可能以不同的发行价发售，或与该等初始债券的发行日期、初始利息计提日期或初始付息日期不同；提供如果任何附加票据不能用于美国联邦所得税 与初始票据的互换，则该附加票据将与初始票据一起使用单独的CUSIP编号发行。

(4)

债券只能以完全登记的形式发行，不包括最低面额为2,000美元和 超过1,000美元的任何整数倍的息票。

第1.2节 。利息。

(1)

在适用法律的规限下，票据的利息将按5.875厘的年利率计算，自票据票面所列日期起计，或如已支付利息，则自已支付利息的最后日期起计至下一个付息日期(定义见下文)、到期日或赎回日期(视乎情况而定)，但不包括下一个付息日期。任何付息期的应付利息，将按一年360天计算，其中包括12个30天月。

(2)

公司应于每年3月5日和9月5日(各为付息日)每半年支付一次拖欠票据的利息，自2024年9月5日开始，提供该批债券的最终利息支付日期为2034年3月5日。

(3)

应在每个付息日向票据的记录持有人支付利息，并在正常记录日期结束 业务后支付利息。

(4)

于债券的指定到期日或较早赎回日期或购回日到期的款项将于受托人的企业信托办事处支付。本公司应以即时可动用资金向DTC支付账簿记账形式的票据的本金、溢价(如有)及利息或赎回价格或回购价格，而以账簿记账形式向票据实益权益的拥有人支付该等款项将根据DTC及其参与者不时有效的程序支付。本公司可随时指定额外 付款代理人或撤销任何付款代理人的指定或批准任何付款代理人行事的办事处的变更，但须要求本公司在每个票据付款地点维持一名付款代理人。公司和受托人不得就票据的任何转让或交换收取任何手续费。然而，公司可要求票据持有人支付与转让或交换票据有关的任何税款或其他政府费用。凡提及利息，在适用的情况下，在适用的法律允许的范围内，包括票据和未付金额的应计利息。

2

(5)

如果任何利息支付日期、规定到期日、提前赎回日期或回购日期适逢非纽约市营业日的日期 ，本公司应在下一个营业日支付所需的本金、保费(如果有)和/或利息、赎回价格或回购价格，如同其是在支付日期 到期之日支付的一样，并且从该利息支付日期、声明到期日或更早赎回日期或回购日期(视情况而定)起至该下一个营业日之前的期间内不会产生利息。

 1.3节。与基托义齿的关系。

基础义齿中包含的条款和规定将构成并在此明确规定，作为第一个补充义齿的一部分。然而，如果基础义齿的任何条款与本第一补充义齿的明示条款相冲突，则本第一补充义齿的条款将支配和控制。

第二条

D定义 A钕 O在那里 P罗维森 OF G总则 A应用

第2.1条。定义。

对于本补充义齿的所有目的(除本文另有明确规定或本补充义齿的上下文另有要求外)：

(1)

对条款或章节的任何提及是指该第一补充契约的条款或章节，视情况而定。

(2)

此处、下文和其他类似含义的词语指的是本第一补充契约作为一个整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；

(3)

·包括包括但不限于的手段；以及

(4)

除非另有规定，否则对协议和其他文书的提及应被视为包括对此类协议和文书的所有修订和其他修改，但仅限于本契约条款不禁止的范围内。

本第2.1节中定义的术语(除本章节另有明确规定或本第一补充牙合的上下文另有要求外)具有本第2.1节中指定或引用的相应含义。本第一补充义齿中使用的所有其他术语，无论是直接定义还是通过引用定义在本基础义齿中(除本文另有明确规定或本第一补充义齿的上下文另有要求外)，具有在本第一补充义齿最初签署之日有效的基础义齿中该等术语的相应含义；提供在基础义齿和本第一补充义齿中定义的任何术语应具有本第一补充义齿中该术语的含义。

？附加附注？具有第1.1(3)节中规定的含义。

？低于投资级评级事件是指从可能导致控制权变更的一项或多项交易的公告之日起至 控制权变更公告发生后的60天期限结束为止的任何日期，三家评级机构中的任何一家就控制权变更下调债券的评级，并将债券评级 降至投资级以下(如果在 这60天期限内，债券的评级处于公开宣布的考虑之下，任何评级机构可能会下调评级)，则该期限应延长至宣布评级为止；提供因特定评级下调而产生的低于投资级评级事件 不应被视为就特定的控制变更发生(因此不应被视为针对 的低于投资级评级事件

3

控制权变更回购事件的定义)如果至少有两家评级机构下调了本应适用于该定义的评级，则不宣布或 应公司要求以书面形式确认或告知公司，此次下调全部或部分是由适用控制权变更构成或引起或与适用控制权变更相关的任何事件或情况造成的(无论 适用控制权变更是否发生在低于投资级评级事件时)。

？控制权变更 指发生以下情况：(I)在一项或一系列相关交易中，直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)，将整个信贷集团的全部或几乎所有合并资产出售给任何个人(该术语在《交易法》第13(D)(3)节或任何后续条款中使用)，但对持续的TPG个人除外；或(Ii)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，其结果是任何人(如交易法第13(D)(3)条或任何后续条款中使用的该词)(持续的TPG人士除外)成为(I)母担保人或 (Ii)共同持有信用集团全部或基本上所有合并资产的母担保人或 多数控股权益的实益拥有人(根据交易法或任何后续条款第13d-3条的含义)。

？控制权回购事件的变更 指控制权变更和低于投资级评级的事件的发生。

持续TPG指紧接任何有关决定日期之前及之后，(I)(A)为TPG集团行政人员，(B)在紧接该决定日期前12个月期间，将其实质上所有业务及专业时间投入TPG集团活动，及(C)未成为TPG集团行政人员或未开始实质上将其所有业务及专业时间投入TPG集团活动以考虑控制权变更的个人，(Ii)任何一名或多名该等个人直接或间接、个别或作为一个团体直接或间接持有多数控股权的人士；。(Iii)该名或多名个人的家庭成员的任何人士；或(Iv)该名个人作为受托人或受益人的任何信托、基金会或其他遗产规划工具(第(br}第(Ii)、(Iii)或(Iv)款所述的任何人士称为关联方)。尽管有上述规定，母担保人的每一位高管以及任何该等高管的任何关联方应被视为继续担任TPG的人员。

？《公约》的失效具有第8.1节中规定的含义。

？涵盖子公司？指贷款方的子公司，但不包括被排除的子公司、基金实体和证券化实体。

？电子手段应指以下通信方法： 电子邮件、传真传输、包含受托人颁发的适用授权码、密码和/或身份验证密钥的安全电子传输，或受托人指定的可用于本协议项下服务的其他方法或系统。

？除外附属公司指任何(I)根据司法管辖区(美国任何州除外)的法律组织的有限合伙企业、有限责任公司、公司或同等实体，而本公司根据律师的意见合理地相信，该等实体如为担保人，或(Ii)第(I)款所述实体的任何附属公司，将禁止或以其他方式对该实体拟订立的附注及契约项下的担保安排的有效性或可执行性产生重大不利影响，则该等实体将被禁止或以其他方式对该实体的担保安排的有效性或可执行性产生不利影响。

？惠誉指惠誉评级有限公司，惠誉公司的一个部门，或其任何继任者。

？基金实体是指(I)任何私募股权基金、房地产投资基金、对冲基金或类似的投资基金或工具，而贷款方或其任何附属公司在其中担任管理人或投资顾问或拥有附带权益或管理费的权利，(Ii)任何此类基金或工具的任何投资组合公司或 (Iii)第(I)或(Ii)款所述的任何实体拥有投资的任何实体。

4

？H.15？指由联邦储备系统理事会发布的统计数据，指定为选定利率(每日)？H.15(或任何后续指定或出版物)。

H.15 Tcm？是指标题下的H.15美国政府证券和财政部恒定到期日(或任何后续标题或标题)。

？初始备注？具有第1.1(2)节中规定的含义。

？利息支付日期？具有第1.2(2)节中规定的含义。

投资级是指惠誉(或惠誉任何后续评级类别下的同等评级)BBB-或更好的评级，穆迪S(或穆迪S任何后续评级类别下的同等评级)BAA3或更好的评级，以及S(或S的任何后续评级类别下的同等评级)更好的评级(或在每种情况下，如果该评级机构出于公司控制之外的原因停止对债券进行评级，则指本公司选择作为替代评级机构的任何评级机构给予的同等投资级信用评级)。

穆迪S指穆迪S投资者服务公司或其任何继任者。

？附注？具有第1.1(1)节中规定的含义。

？允许留置权是指(I)在该实体成为母担保人的直接或间接子公司或合并为母担保人的直接或间接子公司或合并为母担保人的直接或间接子公司时存在的任何子公司的有表决权股票或利润参与股权的留置权(只要此类留置权不是与此类交易有关而产生的，也不延伸至任何其他子公司)，(Ii)法定留置权、尚未到期或拖欠的税款或评税留置权或政府留置权，或可免罚款支付或善意竞标的留置权，(Iii)与上文第(Ii)款所述性质类似的其他留置权，(Iv)在初始票据发行日期存在的留置权，(V)对本身不是贷款方的贷款方的子公司的有表决权股票或利润参与股权的留置权 为本身不是贷款方的贷款方的子公司的债务或任何其他义务提供担保的留置权，(Vi)保证借款在任何时候的未偿还本金总额不超过6亿美元的留置权，(Vii)任何质押，留置权或其他产权负担(A)母担保人的董事会认定，截至该确定日期，贷款方或其任何子公司在任何附属公司中有投票权或参与利润的股权所有权权益的价值或控制权没有实质性减损或干扰，以及(B)公司就此向 受托人提供高级人员S证书，证明其已收到评级机构(定义如下)的确认，即该质押、留置权或其他产权负担的产生不会导致票据评级的下调(前提是，在评级机构不再提供预先确认评级的范围内，该高级官员S证书应证明母担保人的董事会已确定该质押、留置权或其他产权负担不会 大幅减损贷款方的信誉)，及(Viii)在不增加所担保债务本金的情况下续签、延长或退还上文第(I)至(Vii)款允许的任何留置权 (相关费用和开支除外)。

《招股说明书补充说明书》是指本公司《S招股说明书补充说明书》，日期为2024年2月29日，与票据有关。

？评级机构是指(I)惠誉、穆迪、S和S各自以及(Ii)如果惠誉、穆迪S或S中的任何一家因S控制之外的公司以外的原因而停止对票据进行评级或未能公开提供票据的评级，则是另一家国家公认的交易法第3(A)(62)节含义的统计评级机构，由公司选择作为惠誉、穆迪S或S&P或他们中的任何一家的替代机构(视情况而定)。

？任何票据在任何付息日期的应付利息的定期记录日期？指紧接适用付息日期之前的 2月18日和8月21日(视属何情况而定)的营业结束，不论是否为营业日。

5

剩余寿命？指从赎回日期到面值赎回日期的一段时间。

回购价格具有第6.2(1)节中规定的含义。

回购价格付款日期具有第6.2(3)(C)节中指定的含义。

·S是指S全球评级公司，S全球公司的一个部门，或其任何继任者。

证券化实体是指TPG Holdings I FundingCo，L.P.，TPG Holdings II FundingCo，L.P.，TPG Holdings I FinanceCo，L.P.，TPG Holdings II FinanceCo，L.P.，TPG Holdings III FinanceCo，L.P.，TPG Holdings I FundingCo GP，LLC，TPG Holdings II FundingCo GP，LLC，TPG Holdings III FundingCo GP，LLC，TPG Holdings I FinanceCo GP，LLC，TPG Holdings I FinanceCo GP，LLC，TPG Holdings II FinanceCo GP，LLC，TPG Holdings III FinanceCo GP，LLC有限责任公司及为从事或促进结构性或证券化融资及其他合理相关活动而成立的任何其他实体(不论是现在存在的或在初始票据发行日期后成立的)。

TPG集团是指TPG运营集团II，L.P.，TPG运营集团II，L.P.的直接和间接母公司(包括但不限于普通合伙人)，母实体或TPG运营集团II，L.P.的任何直接或间接子公司，TPG集团(TPG基金)管理、建议或赞助的任何投资或工具的普通合伙人或 类似控制实体，以及前述任何直接或间接开展业务的任何其他实体，但 应排除TPG基金投资的任何公司。

？就任何赎回日期而言，国库利率是指公司根据以下两段规定确定的收益率。

(1)

国库券利率由本公司于纽约市时间下午4：15之后(或美国联邦储备委员会每日公布美国政府证券收益率之后)于赎回日期前第三个营业日的最后一天的收益率或最近一天的一个或多个收益率确定，该收益率是根据最近的H.15 Tcm在该日的该 时间之后出现的。在确定国库利率时，公司应在适用的情况下选择：(I)国库H.15恒定到期日的收益率恰好等于剩余寿命；(Ii)如不存在H.15的国库恒定到期日与剩余寿命完全相等，则两个收益率分别对应于紧接H.15的国库恒定到期日短于剩余寿命的国库恒定到期日和对应于紧接剩余年限的H.15国库恒定到期日的收益率，并应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)将结果四舍五入至三位小数点，以直线方式内插至面值通知日期；或(Iii)如无该等国库券于H.15的恒定到期日短于或长于剩余寿命，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视情况而定)。

(2)

如果在赎回日期H.15 Tcm之前的第三个工作日，本公司应 根据年利率计算国库券利率，该年利率等于于纽约市时间上午11：00，即美国国债赎回日期之前的第二个营业日到期或到期日最接近面值赎回日期的半年等值到期收益率。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两个或更多的美国国债在面值赎回日期或两个或更多的日期到期

6

符合上一句标准的美国国债，本公司应从这两种或两种以上美国国债中选择交易价格最接近票面价值的美国国债 根据该日期纽约市时间上午11：00该等美国国债的投标和要价的平均值计算。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均出价和要价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。

第三条

S安全 FORMS

第 节3.1.一般形式。

(1)

该等附注应大致采用本细则第III条第3.2节所载的格式，并按基础契约及本第一补充契约所要求或准许的适当插入、遗漏、替代及其他更改，并可附有为符合适用税法或任何证券交易所或托管机构的规则所需的字母、数字或其他识别标记，或由签署该等附注的主管人员决定，以符合适用税法或任何证券交易所或托管机构的规则。所有票据均须以完全登记的形式发行。

(2)

票据应印刷、平版或雕刻在钢刻边框上，或可以任何其他 方式制作，所有这些都由签署该等票据的公司高级职员决定，并由该等票据的签立证明。

(3)

在原始发行时，票据将以一种或多种环球证券的形式发行，采用 最终的、完全登记的形式，不含利息券。每份此类Global Security均须由本公司正式签立、由受托人认证及交付，并须以DTC的名义登记为托管人或其代名人，并 存放于受托人作为DTC的托管人。全球证券的实益权益将显示在DTC及其参与者和间接参与者(包括Clearstream和EuroClear)保存的记录中，并仅通过这些记录进行转移。

第3.2节。备注的格式。

[票据面额的形式]

[以下图例应出现在每个全球证券的封面上：

本担保是指在本协议反面所指的契约含义内的全球担保。本全球证券的转让应仅限于向存托信托公司(存托信托公司)或其代名人或其继承人或S代名人的全部但非部分转让，且本全球证券的部分转让应仅限于根据本合同背面所指契约中规定的限制进行的转让。]

[以下图例应出现在DTC将作为托管机构的每一种全球证券的表面：

除非本证书由DTC的授权代表向公司(定义见下文)或其代理人提交，以登记转让、兑换或付款，且发行的任何证券均以CEDE&CO的名义登记。或In

7

DTC授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有人在本文件中有利害关系。]

8

TPG运营组II，L.P.

2034年到期的5.875厘优先债券

不是的。本金 金额(美元)$

CUSIPAA0 872652号

ISIN编号： US872652AA01

TPG运营集团II，L.P.是根据特拉华州法律正式组织和存在的有限责任合伙企业(在此称为公司，其术语包括本文背面所指的契约下的任何继承人)，对于收到的价值，特此承诺向让与公司或注册受让人支付本金_美元(美元)，或将于2034年3月5日在本文件所附附注的增减附表中列出的其他本金金额，并支付利息，自2024年3月5日起，或自已支付利息或已正式提供利息的最近一次付息日期起至但不包括下一次付息日期，即自2024年9月5日开始的每年3月5日和9月5日，年利率为5.875%，直至本合同本金支付或可供支付。

于任何利息支付日期应支付及已支付或已妥为拨备的利息 如契约所规定，将于有关利息的正常记录日期(即2月18日及8月21日(视属何情况而定))于紧接有关利息支付日期(不论是否营业日)之前的正常记录日期(即2月18日及8月21日)支付予在营业时间结束时以本票据名义登记的人士。除契约另有规定外，任何未如此支付或未妥为拨备的利息，将于该正常记录日期立即停止支付予持有人，并可于特别记录日期当日收市时支付予本票据的注册人，以支付由受托人厘定的违约利息，有关通知须于特别记录日期前不少于10日发给票据持有人，或在任何时间以任何其他合法方式支付，但不得与该票据上市的任何证券交易所的规定有所抵触。所有这些都是在义齿中提供的更全面的。利息将以一年360天为基础计算，其中包括12个30天月。

本票据的本金、溢价(如有)及利息将于公司信托办事处以付款时美利坚合众国的硬币或货币支付，该硬币或货币应为支付公共及私人债务的法定货币。关于环球证券，本公司将以电汇方式将即时可用的资金电汇给DTC或其指定人，作为环球证券的注册拥有人。至于凭证票据，本公司将以电汇方式，将即时可用资金电汇至在纽约开设的美元帐户，支付予本金总额超过5,000,000美元并于不迟于有关付款日期前15天以书面通知受托人的每名票据持有人。如果持证票据持有人 (I)未提供前述电汇指示或(Ii)持有本金总额不超过5,000,000美元的票据，本公司将邮寄支票至该持有人S的注册地址以支付有关款项。

兹参考本附注背面所载的其他条文，就所有目的而言，该等进一步条文的效力与此地所载的相同。

除非本附注的认证证书已由本附注背面所指的受托人以手动或电子签署方式签署，否则本附注不得享有本契约项下的任何利益，亦不得为任何目的而具有效力或义务。

9

兹证明，本公司已安排本文书正式签立。

10

认证证书

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

日期： _

11

[反转票据的形式]

1. 压痕。本票据是本公司正式授权发行的有价证券之一，指定为2034年到期的5.875%优先票据(在此称为债券)，根据日期为2024年3月5日的第一补充契约(第一补充契约)发行，发行日期为2024年3月5日的契约(可根据其条款进行修订或不时补充)，基础契约，在此与第一补充契约，统称为契约)，公司、其中指定的担保人 和美国银行信托公司，国家协会，美国银行信托公司。作为受托人(在此称为受托人，其术语包括契约下的任何继任受托人)，特此提及，以陈述本公司、票据的担保人、受托人和持有人各自的权利、权利、责任和豁免的限制，以及票据认证和交付的条款。于任何时间未偿还的初始票据本金总额 本金总额不得超过600,000,000美元，但根据基础契约第205、206、208、307或1106条及根据基础契约第204条被视为从未认证及交付的任何票据除外，或取代该系列的其他票据。发行本票据所依据的第一份补充契约规定，可根据该契约发行额外票据 。

本附注中使用的所有术语如在本契约中定义，应具有其在本契约中所赋予的含义。如果本附注与本契约之间发生冲突或不一致，应以本契约的规定为准。

2. 可选兑换。 在2033年12月5日(票面赎回日期)之前，本公司可随时或不时以不超过60天但不少于 赎回日期前10天的通知，选择全部或部分赎回债券，赎回价格(以本金的百分比表示，小数点后四舍五入至三位小数点)相等于(I)赎回债券(不包括赎回日期应计利息)至赎回日(假设债券于票面赎回日到期)每半年(假设360天由12个30天期组成)按当时的国库利率加25个基点折现的剩余本金及利息的总和，及(Ii)所赎回债券本金的100%， 在任何一种情况下，另加赎回日期(但不包括赎回日期)的债券本金的应计和未付利息。

于票面赎回日期或之后，本公司可随时或不时于赎回日期前不超过60天但不少于10日发出通知，赎回全部或部分债券，赎回价格相等于正在赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日期)的应计及未付利息。

如果要赎回的债券少于全部，则将按照适用程序选择将赎回该等债券的每位实益拥有人所持有的该等债券的本金金额。债券及部分债券的选择面额为2,000元及超出1,000元的倍数。如果票据以最终形式持有，受托人将以抽签方式进行选择。

3. 控制权变更回购事件。如果发生控制权变更购回事件，除非本公司已行使其赎回票据的选择权，否则本公司将根据第一补充契约第6.2节的规定，向每名票据持有人提出要约，以回购该 持有人S票据的全部或任何部分(每项新票据的本金最低为2,000美元，超出的整数倍为1,000美元)，回购价格相当于票据本金总额的101%，另加应计及未付利息(如有)。

4. 全球安全。如果本票据是全球证券，则如果存入或提取本票据的权益，包括仅交换、转让、赎回、回购或转换本票据的一部分，作为托管人的受托人应根据适用的 程序对其记录进行调整，以反映此类存取款。

5. 违约和补救措施。如果违约事件发生且仍在继续，则所有票据的本金可按契约规定的方式和效力宣布到期并支付。于如此宣布的到期及应付本金、溢价(如有)及利息金额获支付后，本公司就支付债券本金及任何溢价或利息而承担的所有责任即告终止。

12

票据持有人无权就该债券提起任何司法或其他法律程序， 或为委任接管人、受让人、受托人、清盘人或财产封存人(或类似的官员)，或就本协议项下的任何其他补救措施(根据其条款支付该等票据的逾期本金及溢价(如有的话)或利息而提起的诉讼除外)，除非(I)该持有人先前已向受托人发出书面通知，说明该等票据的违约事件及该等违约事件的持续，是该债券契约所规定的。(Ii)持有本金总额不少于25%的未偿还票据的持有人，须已向受托人提出书面要求，要求以其本人作为契约受托人的名义就失责事件提起法律程序；。(Iii)该持有人或该等持有人已向受托人提出令其合理满意的弥偿，以支付因遵从该要求而招致的费用、开支及法律责任；。(Iv)受托人在接获该等通知、要求及弥偿要约后60天内，没有提起任何该等法律程序；。及(V)持有未偿还票据本金总额过半数的持有人在该60天期间并未向受托人发出与该书面要求不一致的指示，但有一项理解及意图是，任何一名或多名该等持有人均无权凭借或利用该契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害该等持有人的任何其他权利，或取得或寻求取得任何其他该等持有人的优先权或优先权，或执行该契约下的任何权利。但以契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益而定。

前述规定不适用于本票据持有人就强制执行本票据所述各到期日或之后的本金、溢价或利息(如有)而提起的任何诉讼。

6. 修订、补充及豁免。本公司及受托人经持有合共未偿还票据本金金额至少过半数的持有人的书面同意，可随时修订及修订本公司的权利及义务及本公司及受托人在本公司及受托人项下的票据持有人的权利，但该等契约规定的若干例外情况除外。该契约亦载有条文，容许持有指定百分比未偿还票据本金总额的持有人代表所有票据持有人，免除本公司遵守该契约的某些条文及该契约过去的某些违约及其后果。本票据持有人所作的任何该等同意或放弃对该持有人及本票据及本票据登记转让时发出的任何票据的所有未来持有人 或作为本票据的交换或代替本票据的所有未来持有人具有决定性的约束力，不论该同意或放弃是否已在本票据或该其他票据上作出批注。对契约的某些修改或修改需要得到受影响的每一张未偿还票据持有人的同意。

本附注及本附注的任何条文均不会改变或损害(未经本附注持有人同意)本公司按本附注所述时间、地点及利率及以硬币或货币支付本金、溢价(如有)及利息的绝对及无条件责任。

7. 登记和转让。如本契约所规定，并受其中规定的某些限制的限制，本票据的转让可在担保登记册上登记。于本公司于付款地点的办事处或代理处交回本票据以供登记转让时，本公司须签立及 受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份任何授权面额及相同期限及本金金额的新票据。如契约所规定，并受契约所载的若干 限制所规限，持有人可选择于交回本票据后，于该办事处或代理机构将本票据兑换成一张或多张任何授权面额及相同期限及本金的新票据。持有人交回后，本公司须签立，而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份任何授权面额及类似期限及本金的新票据 。每张为登记转让或交换而提交或交回的票据，须由票据持有人或S授权持有人以书面正式授权签署(如本公司或受托人要求)，或附有本公司及证券注册处处长认为满意格式的转让文书。任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何税收或其他政府费用的 金额。

13

本公司、担保人、受托人及本公司任何代理人、担保人或受托人可在任何情况下将以本票据名义登记的人士视为其拥有人，不论该票据是否逾期，而本公司、担保人、受托人或本公司任何代理人、担保人或受托人均不受相反通知影响。

8. 担保。如《基础契约》明确规定，本票据的付款由已根据《契约》成为并继续成为担保人的担保人共同及个别、全面及无条件地提供担保。担保人可在《基础契约》规定的情况下免除其在本契约项下的义务和担保。

9. 治国理政法。契约、本票据和担保应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，不考虑法律冲突原则。

缩略语

下列缩略语在本说明的正面铭文中使用时，应视为已根据适用法律或法规全文书写：

十个COM(=共有租户)

十个企业(=全部租户(客户))

JT十(=有生存权的联权共有人而非共有共有人)

Unif Gift Min ACT(根据《未成年人统一礼品法》)

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

全球钞票增减表

本票据的初始本金金额为$   。本全球票据中增加或减少了以下内容：

日期		数额： 减少 本金 此数量为 全球笔记		数额： 增加 本金 此数量为 全球笔记		本金 这样的数量 全球 备注 在此之后 减少或 增加		签署： 授权 签字人 受托人或 保管人

第四条

补救措施

第4.1节。放弃过去的违约。

基础压痕的第812节不适用于附注，关于附注，基础压痕中对第812节的任何引用应被视为引用本第4.1节。

在符合基础契约第802条的规定下，持有未偿还票据本金总额不少于多数的持有人可代表所有票据持有人放弃过去对票据及其后果的任何违约，但违约除外

(i)

支付任何票据的本金、溢价(如有的话)、利息或赎回价格或购回价格 ；或

14

(Ii)

对于根据本合同第七条或基础基准书xi条款，未经每一受影响票据持有人同意不得修改或修改的本合同或基础基准书的契约或条款，

提供那 已向受托人支付或存放一笔款项，足以支付应付受托人的所有款项，并偿还受托人、其代理人及其律师因该失责或违约事件而预支的任何及所有费用、开支及支出。

在任何该等豁免后，就第一补充契约而言，该等违约将不复存在，而由此引发的任何违约事件应视为已获补救，但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此而产生的任何权利。

第五条

赎回 财产

第5.1节选择性赎回。

(1)

于按面值赎回日期前，本公司可随时或 不时选择赎回全部或部分票据，但须于赎回日期前不超过60日但不少于10日发出通知，的赎回价（以本金额的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位），相等于 （i）中的较大者被赎回票据的剩余预定本金和利息付款的现值总和（不包括赎回日期应计利息）贴现至赎回日期（假设票据 于票面赎回日期到期赎回）每半年（假设一年360天，包括12个30天的月），按当时的国库券利率，加25个基点，及（ii）赎回的票据本金额的100%，另加，在任何一种情况下，赎回票据本金额的应计及未付利息，直至（但不包括）赎回日期。

(2)

于按面值赎回日期或之后，本公司可选择于任何时间或不时于赎回日期前不超过60日但不少于10日发出通知后赎回全部或部分票据，赎回价相等于赎回票据本金额的100%，另加应计及未付利息，但不包括：赎回日期。

(3)

如果将赎回的票据少于全部，则将根据适用程序选择将被赎回的票据的各实益 拥有人所持有的票据本金额。该等票据及部分票据将以2，000元及其1，000元的倍数的款额获选。如票据以最终 形式持有，受托人将以抽签方式选择。

(4)

任何赎回通知可由本公司酌情决定，须受一项或多项先决条件 规限，包括但不限于完成交易或其他事件。’

第5.2节基础契约。

根据上述第5.1条赎回票据应符合基本契约第三条（ 证券赎回）的规定。

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第六条

P关节的 C奥维南茨

第6.1.节留置权

信贷方 不得，也不得促使或允许其各自的任何相关子公司，为通过质押、抵押、留置权或其他债务（许可留置权除外）其各自所涵盖子公司的任何有表决权的股票或利润分红股权（在其拥有该投票权股票或利润参与股权的范围内）或任何继承实体（无论是通过兼并、合并、出售资产或其他方式）转让给任何该等相关子公司的全部或任何重大部分业务，但不规定票据（连同，如果贷方决定，贷方的任何其他债务 与票据具有同等的付款权利）将与该质押、抵押、在任何此类实体的有表决权的股票或利润 参与股权上的留置权或其他抵押权，只要此类其他债务是如此担保。本第6.1条不应限制信贷方或其子公司产生债务或其他义务的能力 ，这些债务或其他义务由资产留置权担保，而不是信贷方及其各自的相关子公司的有表决权的股票或利润分红股权。

第6.2节于控制权变动购回事件发生时提出购回之责任。

(1)

如果发生控制权变更回购事件，除非本公司已根据本协议第五条和基础契约第三条行使其赎回票据的选择权，否则本公司应向各票据持有人提出要约，以回购该持有人票据的全部或任何部分（每份新票据的最低本金额为2，000美元及其超出部分的1，000美元的整数倍）’（“控制权变更要约”）按现金回购价格（回购价格）回购票据本金总额的101%，另加回购票据 截至但不包括回购日期的任何应计和未付利息“”。

(2)

关于与控制权变更回购事件相关的任何控制权变更以及票据评级的任何特定 降低，公司应要求评级机构’书面确认票据评级的此类降低全部或部分是由以下事件或 情况组成或产生的结果，或与以下事件或 情况有关：适用的控制权变更（无论适用的控制权变更是否发生在任何低于投资级别的评级事件时）。公司应 立即向受托人提交高级职员证书，以证明是否收到或拒绝该确认。

(3)

在任何控制权变更回购事件发生后30天内，或根据公司的选择，在任何 控制权变更之前，但在公开宣布控制权变更之后，公司应向各票据持有人发出通知，并向受托人提供书面副本。’该通知应说明：

(A)构成或可能构成控制权变更回购事件的一项或多项交易的描述;

(B)根据本第6.2条，正在进行控制权变更要约;

(C)回购价格和支付回购价格的日期，该日期应为自该通知邮寄之日起不早于30天且不晚于60天的营业日，法律可能要求的除外（“回购价格支付日期”）;以及

(D)如果通知是在控制权变更完成日期之前发出的，则应说明控制权变更 要约的条件是控制权变更回购事件在通知中指定的付款日期或之前发生。

16

(4)

本公司应遵守《交易法》第14 e-1条的适用要求，以及根据该等法律和法规的任何其他证券法律和法规，只要这些法律和法规适用于因控制权变更回购事件而回购票据。如果 任何证券法律法规的规定与票据的控制权变更回购事件规定相冲突，本公司应遵守适用的证券法律法规，且不应因该等冲突而被视为 违反其在票据的控制权变更回购事件规定下的义务。

(5)

在回购价格支付日，公司应在合法范围内：

(A)接受根据控制权变更要约适当投标的所有票据或部分票据的付款;

(B)向付款代理人存入一笔金额，该金额等于所有票据或适当投标的部分 票据的总回购价格;以及

(C)向受托人交付或促使他人交付适当接受的票据， 以及说明公司回购的票据或部分票据本金总额的高级官员证书。’

付款代理人应立即向每一位已适当提供该等票据的购回价格的票据持有人交付，而受托人应 立即验证（如适用）并向每一位已适当提供的票据持有人交付（或促使通过簿记转让）一张本金额等于任何已交出票据的任何未购买部分的新票据; 提供 每一张新票据（代表任何退回票据的任何未购买部分）的最低本金额为2，000美元或超过1，000美元的任何整数倍。

(6)

尽管有上述规定，如果（i）第三方以下列方式就票据提出控制权变更要约，在当时或在其他方面符合公司和该第三方提出要约的要求，购买 所有适当投标且未根据其要约撤回的票据;或（ii）公司已根据基本契约第304条的规定发出书面赎回通知; 提供本公司在赎回日期没有未能支付 赎回价格。

第七条

补充契据

第7.1节. 经票据持有人同意的补充契约。

基本契约第1102条不适用于注释， 并且，对于注释，基本契约中对第1102条的任何引用应视为对第7.1条的引用。

经持有不少于未偿还票据本金总额大多数的持有人同意，（包括就投标要约或票据交换获得的同意 ），通过上述持有人向公司、担保人和受托人、公司、担保人和受托人可以订立契约或契约 补充本协议，以增加任何条款或以任何方式改变或消除契约的任何条款，或以任何方式修改契约项下票据持有人的权利; 提供, 然而，，未经受影响的每一张未偿还票据的持有人同意，该等补充契据不得：

(1)

更改任何票据的本金、本金的任何分期或利息的声明到期日；

(2)

降低任何票据的本金金额，或降低任何票据的本金，或降低任何票据的利率或延长任何票据的付息时间；

17

(3)

降低与控制权变更回购事件相关的票据回购价格 ；

(4)

降低任何票据赎回时的应付保费，或更改任何票据可以或必须赎回的日期；

(5)

更改应付任何票据的本金或溢价或利息的硬币或货币；

(6)

损害任何持有人提起诉讼，要求在票据明示或规定的相应到期日或之后强制支付票据的本金、利息或溢价(如有)的权利；

(7)

降低未偿还票据本金的百分比，其修改或修订本第一补充契约或本基础契约需经持有人同意，或基础本契约及本补充契约规定的任何豁免(遵守基础契约或本补充契约的某些规定或基础契约及本补充契约下的某些违约及其后果)须经持有人同意；

(8)

将票据或任何担保从属于公司或适用担保人的任何其他义务；

(9)

以在任何实质性方面对票据持有人不利的方式修改任何担保的条款；或

(10)

修改上述第(1)至(9)款。

第7.1节项下的任何持票人法案不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要该法案批准其实质内容，就足够了。

此外，在未偿还票据本金总额中至少占多数的持有人可代表所有票据持有人放弃遵守本章程第6.1节和基础契约第501节和第VI条所述的贷方契约。

第八条

失败

第8.1条。圣约 失败。

(1)

基础压痕的第1303条不适用于本附注，就附注而言，基础压痕中对第1303条的任何引用应被视为是指本第8.1条。

(2)

本公司行使其选择权(如有)使本第8.1条适用于票据时，或 如果本第8.1条适用于票据时，(1)本公司和担保人应免除其各自的义务和根据本第一补充契约第六条和 第504条规定的任何契诺，基础契约第601节和第702节为了该等票据的持有人的利益，以及(2)基础契约第801(4)节和第801(5)节规定的任何事件的发生，应被视为不属于违约事件或不会导致违约事件，在任何情况下，基础契约第1303节所规定的票据和相关担保在符合 规定的条件之日及之后均应被视为不属于违约事件或导致违约事件。

18

基本义齿的第1304条得到满足(以下称为《公约》无效)。为此目的，《公约》的失效是指，就《附注》及其担保而言，公司和担保人中的每一方均可因本协议其他部分或基础契约中提及任何该等条款或条款，或因本条款或条款中提及本条款或基础契约或任何其他文件中的任何其他规定，而直接或间接地不遵守任何该等特定条款或条款中规定的任何条款，且不承担任何责任，但基础契约的其余部分，本第一补充契约及该等附注及其担保不受影响。

第九条

其他

第9.1条。作为补充义齿的签立。

本补充义齿被签署，并应被解释为基础义齿的补充契约，此后，本补充义齿与基础义齿应一并阅读，基础义齿与本补充义齿之间的任何冲突应按照本第一补充义齿第1.3节的规定予以解决。

第9.2节。不负责演奏会或发行笔记。

除受托人S认证证书外，本文和附注中的叙述应视为本公司和担保人(视情况而定)的陈述，受托人不对其正确性承担任何责任。受托人不会就本第一补充契约、证券或担保的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对公司使用或应用票据或其收益负责。

第9.3节。 可分离条款。

如果本第一补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第9.4节。 继承人和受让人。

本公司及担保人在本首份补充契约中订立的所有契诺及协议，不论是否明示，均对其各自的继承人及受让人具有约束力。受托人在本第一补充契约中的所有协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第9.5条。执行和对应者。

本首份补充契约可签署两份或两份以上副本，每份副本均应视为正本及所有副本，两者共同构成同一份协议。通过传真或PDF传输交换本第一补充契约的副本和签名页，对于本合同双方而言，应构成本第一补充契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始的第一补充契约和签名页。电子签名应与人工签署的签名具有同等的法律效力、有效性和可执行性。

第9.6节。治国理政。

第一个补充契约应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

[后续签名页.]

19

特此证明，本补充契约已于上述日期正式签署，特此声明。

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