美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
(国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
纳斯达克股市有限责任公司 (纳斯达克全球精选市场) | ||||
| (纳斯达克全球市场) |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目 1.01加入材料最终协议。
本项目1.01所需的信息包括在项目8.01中，并通过引用结合于此。
项目 2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。
本项目2.03所需的信息包括在项目8.01中，并通过引用结合于此。
Item 8.01其他事件。
于2024年3月5日，本公司的间接附属公司(连同本公司，“担保人”)及本公司的间接附属公司TPG营运集团II，L.P.，以及本公司的间接附属公司(“发行人”)TPG营运集团I，L.P.，TPG营运集团I，L.P.，及TPG营运集团III，L.P.，以及本公司的间接附属公司(“发行人”)，根据日期为2月29日的包销协议，完成发售本金总额为600,000,000美元的2034年到期的5.875厘优先债券(“债券”)。发行人、担保人和美国银行证券股份有限公司、摩根士丹利证券有限公司和富国银行证券有限责任公司作为其中点名的几家承销商的代表签署的2024年承销协议(“承销协议”)。债券是根据日期为2024年3月5日的契约(“基础契约”)发行的，并以日期为2024年3月5日的第一个补充契约(“第一个补充契约”，以及与基础契约一起称为“契约”)为补充，由美国银行信托公司(National Association)作为受托人(“受托人”)。票据已根据经修订的1933年证券法，以S-3ASR表格(登记)的书架登记声明进行登记编号：333-277384)。
该批债券的年利率为5.875厘，由2024年3月5日起计。利息每半年支付一次，于每年3月5日和9月5日拖欠，自2024年9月5日开始。该批债券为发行人的无抵押及无附属债务。除非提前赎回，否则该批债券将于2034年3月5日到期。票据由各担保人共同及各别提供全面及无条件的担保(“担保”)。担保是担保人的无担保、无从属义务。
有关票据、担保及相关事宜的进一步资料载于公司于2024年2月29日提交给美国证券交易委员会的招股说明书补编，该文件于2024年3月4日提交美国证券交易委员会。
以上为承销协议、契约及附注的条款摘要，并参考作为附件1.1的包销协议、作为附件4.1的基础契约、作为附件4.2的第一个补充契约及作为附件4.3的附注的格式，而整体上是有保留的。
项目 9.01财务报表和证物。
(D)展品。
展品编号： |
展品说明 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2024年2月29日，由TPG Inc.、TPG运营集团I，L.P.、TPG运营集团II，L.P.、TPG运营集团III，L.P.、TPG Holdings II Sub，L.P.、美国银行证券公司、摩根士丹利证券有限责任公司和富国证券有限责任公司签订。 | |
| 4.1 | ||
| 4.2 | 第一补充契约，日期为2024年3月5日，由TPG运营集团II，L.P.，其中指定的担保人，以及作为受托人的美国银行信托公司，全国协会。 | |
| 4.3 | 2034年到期的5.875厘优先债券表格(载于本表第4.2页)。 | |
| 5.1 | Davis Polk&Wardwell LLP的意见。 | |
| 23.1 | 经Davis Polk&Wardwell LLP同意(包括在附件5.1中)。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| TPG Inc. | ||
| 发信人： | /S/布拉德福德·贝伦森 | |
| 姓名： | 布拉德福德·贝伦森 | |
| 标题： | 总法律顾问 | |
日期：2024年3月5日