展品5.1和23.1
[Nagashima Ohno和Tsunematsu的信笺]
2024年3月5日
三井住友金融集团
1-2,丸之内1-chome
东京千代田区100-0005
日本
回复: 三井住友金融集团
表格F-3上的登记声明
女士们、先生们:
关于表格F-3(第333-276219号文件)的注册声明(注册声明),涉及三井住友金融 集团公司(该公司)的债务证券,以及该公司根据公司与其中所列承销商于2024年2月27日签订的关于债券的包销协议(包销协议),在日本境外发行本金总额为1,000,000,000美元的6.600%永久附属债券(债券),我们已担任公司的日本法律顾问,并已被要求提供我们的意见,作为注册声明的证据。
就本意见而言,除其他事项外,我们还审查了以下文件:
(a) | 《公司商业登记簿》、《公司章程》、《董事会条例》、《公司高管条例》、《公司高管制度管理条例》的认证复印件; |
(b) | 本公司于2017年6月29日及2022年6月29日举行的董事会会议纪要的核证摘录副本,由本公司高级董事总经理兼集团首席财务官中岛彻于2023年3月24日签发并由太田纯、总裁及本公司代表执行总裁签发的《决议案》核证副本,以及由高级董事总经理兼集团首席财务官伊藤文彦于2024年2月27日就票据条款签发的决议案副本经核证副本; |
(c) | 一份已签署的承销协议副本; |
(d) | 公司与其中所指名的受托人就日期为2024年3月5日的票据订立的永久附属契据的签立副本(契约); |
(e) | 票据的全球证书(全球证书)的格式;以及 |
(f) | 一份日期为2023年12月20日的授权书副本,由执行干事Toru Nakashima签署(授权书),授权其中提到的每一位人士以公司的名义并代表公司签立和交付其中所载与 备注相关的某些协议和文件。 |
吾等亦已审阅本公司的证书及公司文件及其他事项、文件及记录,并考虑吾等认为为提出下文所载意见而必需或适当的日本法律问题。
为了陈述本意见,我们假定:(I)所有签名和印章印章的真实性;(Ii)作为原件提交给我们的所有文件的真实性和完整性;(Iii)作为副本提交给我们的所有文件的正本文件的完整性和一致性,以及该等文件原件的真实性和完整性;(Iv)以此类形式向我们提交的所有文件的签署;(V)签署或交付所有协议和文件的自然人签字人的法律行为能力;(Vi)我们审查的证书、记录、协议、文书和文件中关于事实事项的陈述 是准确和完整的;(Vii)承销协议、契约和其他相关文件的每一方(除本公司外)都是正式组织的、有效存在的实体,并且在适用的情况下,根据其组织的司法管辖区法律具有良好的信誉,并且拥有签署和交付该等文件的完全和完全的权力和权力(公司或其他),并履行其在该等文件下的义务;(Viii)每份承销协议、契约及其他相关文件均在承保协议、契约及其他相关文件各方(本公司除外)的能力及权力范围内,并已获其正式授权;(Ix)承保协议、契约及其他相关文件均已由各方(本公司除外)妥为签立及交付;(X)除日本外任何司法管辖区的适用法律均不会与承销协议、契约及其他相关文件的履行、合法性、有效性、效力或强制执行有所抵触或妨碍;及(Xi)承销协议、契约及其他相关文件具有法律效力,对协议各方均具约束力,并可根据各自适用法律(日本法律除外)的条款强制执行。我们并未独立核实上述(I)至(Xi)所述事项的任何 。
- 2 -
在审查了上述文件并考虑到日本相关法律的适用范围后,并在符合本文所述假设和限制的情况下,我们认为:
该等票据, 当已按照承销协议全数支付票据款项,且全球证书已由本公司一名代表行政总裁或授权书上指名的人士以传真签署方式正式签署,并按照其条款妥为认证,并按照承销协议及契约的条款交付,并假设该等票据将构成本公司的有效及具法律约束力的义务,并可根据其管治法律的条款予以强制执行,则该等票据须受其规限,而吾等对此并无意见,将构成公司的有效和具有法律约束力的义务,可根据其条款强制执行。
上述意见基于以下假设,受以下 限制的限制:
(i) | 本意见书严格限于本意见书中所述事项,不得被理解为延伸至本文中未特别提及的任何其他事项或文件。 |
(Ii) | 我们是日本律师协会的成员,我们的意见仅限于日本现行法律和在本协议日期解释的法律。在提出上述意见时,我们依据纽约州法律或美利坚合众国联邦法律管辖的事项,依据本公司日期为本公司的美国律师Davis Polk&Wardwell LLP的法律意见。 |
(Iii) | 对于除日本以外的任何国家或国家的要求,我们既不表达也不暗示任何观点或意见。 |
(Iv) | 我们对具体履行、禁令救济或任何其他类似补救措施的可用性不发表任何意见。 |
(v) | 上述意见须遵守(I)适用的破产、民事修复、破产、重组、欺诈性转让、暂缓执行或影响债权人一般权利的类似法律,以及(Ii)任何适用的诉讼时效法规、适当的法院程序、公共秩序或政策、良好道德原则、诚实信用和公平交易原则以及滥用权利原则。 |
(Vi) | 上述意见不涵盖与税收法律、条约、法规或指南有关的任何事项。 |
(Vii) | 上述文件或与本意见书有关的任何其他文件中使用的某些术语以及其中表达的某些概念(I)在日语或日本法律原则下可能没有对等的含义,或(Ii)在法律实践中的含义可能与日本律师(包括我们自己)基于该等术语或概念的简单英语含义(视情况而定)在法律实践中的含义不同。 |
- 3 -
(Viii) | 在本文中,日语法律概念是用英语表达的,而不是用原来的日语术语表达的。有关的概念可能与其他司法管辖区的法律中存在的同等英文术语所描述的概念不同。对于在外国司法管辖区有资格的法官将如何解释日本法律概念或表述,我们不发表任何意见,仅在以下明确条件下才可依据此意见:任何由此产生的解释或责任问题将受日本法律管辖,并将 提交日本法院。 |
(Ix) | 上述关于受日本法律以外的任何法律管辖的任何文件所规定的义务的合法性、有效性、有效性或可执行性的意见,意味着日本法律将允许适用日本法律以外的相关适用法律,以确定此类文件所规定的义务的合法性、有效性、有效性或可执行性。 |
我们特此同意使用本意见作为本公司将于本报告日期提交的表格6-K报告的证据,并同意在注册声明中包含的法律事项和民事责任的强制执行标题下使用我们的名字。在给予这一同意时,我们不承认我们属于1933年修订的美国证券法第7节或其下的规则和条例要求其同意的人的类别。
非常真诚地属于你,
/S/长岛大野和津松
(FS/MKK/AY)
- 4 -