附录 99.1
迈尔斯工业公布2023年第四季度和全年业绩
自助计划和迈尔斯业务系统推动了稳健的运营业绩
公司发布2024财年展望，预计盈利能力与上年相比有所提高
迈尔斯将于2024年3月19日在纽约市举办投资者和分析师日活动
2024年3月5日，俄亥俄州阿克伦——迈尔斯工业公司（纽约证券交易所代码：MYE）是各种聚合物和金属产品的领先制造商，也是轮胎、车轮和车底服务行业的分销商，今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年业绩。
迈尔斯工业总裁兼首席执行官迈克·麦高在回顾2023年财务业绩时评论说：“尽管我们的业绩并非我们最初计划在2023年实现的业绩，但尽管我们的几个关键终端市场持续出现周期性阻力，但许多业务部门的弹性仍然令我们感到鼓舞。2023 年标志着持续进步的一年，调整后每股收益、调整后息税折旧摊销前利润和收入仍是我们公司历史上名列前茅的年份之一，这表明了我们多元化投资组合的实力。此外，运营现金流同比增长了1,360万美元，自由现金流产生量增加了1,500万美元，这要归因于我们继续受益于迈尔斯业务系统的早期实施，以帮助推动卓越运营。”
2023 年第四季度财务摘要
2023 年全年财务摘要
迈尔斯工业总裁兼首席执行官迈克·麦高继续说：“在2023年年底，尽管房车、船舶和消费终端市场存在需求不利因素，但我们的物料搬运板块还是取得了可观的第四季度财务业绩，利润率持续强劲。我们继续看到我们的卓越运营和商业卓越计划（我们称之为自助计划）取得的成果。因此，当这些周期性终端市场改善时，我们预计将获得比历史更多的收益。”
1
“我们在2023年的分销板块表现令人失望，并未反映出我们对该业务的预期。由于销售量和收入的短期下降，我们的第四季度业绩受到不利影响，这主要是我们在2023年第三季度实施的分销销售组织调整的过渡效应。我们预计，随着我们在收购莫霍克所实现的规模和覆盖范围的基础上再接再厉，并开始意识到销售组织改善带来的好处，我们的分销部门将实现未来的收入增长和盈利能力的提高。”
“我们继续对物料搬运领域的增长和创新项目感到兴奋，其中许多项目都有长期增长空间。特别是，我们在军用箱子、工业箱和我们的电子商务销售渠道中看到了强劲的增长机会。正如本周发布的第三份年度ESG报告所强调的那样，我们还继续对我们在可持续发展方面的进展感到满意。”
McGaugh继续说：“我们在扩大品牌产品组合方面又向前迈出了重要一步，通过收购Signature Systems增加了终端市场的多元化。与我们的传统业务组合相比，该业务的周期性较小，但它具有相似的现金流创造潜力，它使我们进入增长更快、尾风更大的市场。我们认为，Signature Systems是迈尔斯转型的催化剂，也是公司的增长引擎。”
McGaugh 总结道：“在 2023 年，我们继续改善我们的公司；坦率地说，这与我在 2020 年春季加入的公司相比简直难以辨认。我们相信，在过去几年中，我们在卓越商业和卓越运营方面取得的进展，加上我们在不同终端市场的领先品牌以及对Signature System的收购，将为我们推进三视野战略的有意义的股东价值创造奠定坚实的基础。”
2023 年第四季度财务摘要
|
|
截至12月31日的季度 |
||||
（千美元，每股数据除外） |
|
2023 |
|
2022 |
|
% Inc |
净销售额 |
|
$191,077 |
|
$212,840 |
|
(10.2)% |
毛利 |
|
$57,232 |
|
$65,074 |
|
(12.1)% |
毛利率 |
|
30.0% |
|
30.6% |
|
|
营业收入 |
|
$18,603 |
|
$17,022 |
|
9.3% |
净收入 |
|
$12,539 |
|
$13,428 |
|
(6.6)% |
摊薄后每股净收益 |
|
$0.34 |
|
$0.36 |
|
(5.6)% |
|
|
|
|
|
|
|
调整后的营业收入 |
|
$15,893 |
|
$16,485 |
|
(3.6)% |
调整后净收益 |
|
$10,889 |
|
$11,797 |
|
(7.7)% |
调整后的摊薄后每股收益 |
|
$0.29 |
|
$0.32 |
|
(9.4)% |
调整后 EBITDA |
|
$21,775 |
|
$22,101 |
|
(1.5)% |
净销售额为1.911亿美元，与2022年第四季度的2.128亿美元相比，下降了2180万美元，下降了10.2％。下降是由于物料搬运板块某些目标领域的销量/定价下降以及分销领域的销量减少所致。
毛利下降了780万美元，下降了12.1％，至5,720万美元，原因是较低的原材料成本的贡献不足以抵消销量和价格的下降。毛利率下降了60个基点至30.0％，而2022年第四季度为30.6％。由于专业服务和激励性薪酬减少，销售、一般和管理费用减少了870万美元，下降了18.3％，至3,870万美元。销售和收购占销售额的百分比下降至20.3％，而去年同期为22.3％。摊薄后每股净收益为0.34美元，而2022年第四季度为0.36美元。调整后的摊薄后每股收益为0.29美元，而2022年第四季度为0.32美元。
2
2023 年第四季度分部业绩
（以下分部表中的美元金额以百万美元计）
物料搬运
|
净销售额 |
|
营业收入 |
|
营业收入利润率 |
|
调整息税折旧摊销前利润 |
|
调整息税折旧摊销前利润率 |
||
2023 年第四季度业绩 |
$126.9 |
|
$29.9 |
|
23.6% |
|
$28.4 |
|
22.4% |
||
2022年第四季度业绩 |
$142.2 |
|
$20.9 |
|
14.7% |
|
$25.5 |
|
18.0% |
||
美元与上年相比增加（减少） |
($15.3) |
|
$9.1 |
|
|
|
|
$2.9 |
|
|
|
与上年相比增长（减少）百分比 |
(10.8)% |
|
43.5% |
|
+890 |
bps |
|
11.2% |
|
+440 |
bps |
由于四舍五入，此表中的项目可能无法重新计算
与2022年第四季度的1.422亿美元相比，物料搬运板块的净销售额为1.269亿美元，下降了1,530万美元，下降了10.8％。汽车、食品和饮料以及消费终端市场的净销售额下降，对房车产品、海产品、农业和燃料容器产品的需求下降幅度最大，部分原因是飓风季节放缓。营业收入增长了43.5％，达到2990万美元，而2022年第四季度为2,090万美元。与2022年第四季度的14.7％相比，营业收入利润率提高至23.6％。调整后的息税折旧摊销前利润率提高了440个基点，这主要归因于自助举措，但部分受到销量和定价下降的抑制。调整后的息税折旧摊销前利润增长了11.2％，至2,840万美元，而2022年第四季度为2550万美元。销售和收购费用同比下降，这主要是由于专业服务的减少和保险收回的律师费。
分布
|
净销售额 |
|
营业收入 |
|
营业收入利润率 |
|
调整息税折旧摊销前利润 |
|
调整息税折旧摊销前利润率 |
||
2023 年第四季度业绩 |
$64.2 |
|
$0.3 |
|
0.5% |
|
$1.2 |
|
1.8% |
||
2022年第四季度业绩 |
$70.6 |
|
$3.4 |
|
4.8% |
|
$5.0 |
|
7.0% |
||
美元与上年相比增加（减少） |
($6.4) |
|
($3.1) |
|
|
|
|
($3.8) |
|
|
|
与上年相比增长（减少）百分比 |
(9.1)% |
|
(90.0)% |
|
-430 |
bps |
|
(76.4)% |
|
-520 |
bps |
由于四舍五入，此表中的项目可能无法重新计算
分销板块的净销售额为6,420万美元，与2022年第四季度的7,060万美元相比，下降了640万美元，下降了9.1％。营业收入下降了310万美元，至30万美元，而2022年第四季度为340万美元。调整后的息税折旧摊销前利润下降了76.4％，至120万美元，而2022年第四季度为500万美元。营业收入和调整后息税折旧摊销前利润的下降主要是由于销量减少和不利的销售组合。销售和收购费用的减少主要是激励性薪酬减少的结果。分销板块的营业收入利润率为0.5％，而2022年第四季度为4.8％。分销板块调整后的息税折旧摊销前利润率为1.8％，而2022年第四季度为7.0％。分销部门继续采取定价行动，以应对成本上涨和提高利润率。
3
2023 年全年财务摘要
|
|
截至12月31日的财年 |
||||
（千美元，每股数据除外） |
|
2023 |
|
2022 |
|
% Inc |
净销售额 |
|
$813,067 |
|
$899,547 |
|
(9.6)% |
毛利 |
|
$259,086 |
|
$283,366 |
|
(8.6)% |
毛利率 |
|
31.9% |
|
31.5% |
|
|
营业收入 |
|
$72,405 |
|
$83,941 |
|
(13.7)% |
净收入 |
|
$48,867 |
|
$60,267 |
|
(18.9)% |
摊薄后每股净收益 |
|
$1.32 |
|
$1.64 |
|
(19.5)% |
|
|
|
|
|
|
|
调整后的营业收入 |
|
$75,261 |
|
$87,947 |
|
(14.4)% |
调整后净收益 |
|
$51,684 |
|
$61,662 |
|
(16.2)% |
调整后的摊薄后每股收益 |
|
$1.39 |
|
$1.68 |
|
(17.3)% |
调整后 EBITDA |
|
$98,047 |
|
$109,163 |
|
(10.2)% |
2023年全年的净销售额为8.131亿美元，与2022年全年的8.995亿美元相比，下降了8,650万美元，下降了9.6％。下降是物料搬运板块某些领域的销量和价格下降所致，但部分被分销板块销售额的增长所抵消，这主要是由于收购Mohawk Rubber带来的2310万美元的增量销售额。
毛利下降了2430万美元，跌幅8.6％，至2.591亿美元，原因是较低的原材料成本的贡献不足以抵消销量和价格的下降。毛利率增长了40个基点至31.9％，而2022年全年为31.5％。由于激励性薪酬、佣金和设施成本降低，销售、一般和管理费用减少了1,260万美元，下降了6.3％，至1.869亿美元。销售和收购占销售额的百分比增加到23.0％，而去年同期为22.2％。摊薄后每股净收益为1.32美元，而2022年全年为1.64美元。调整后的摊薄后每股收益为1.39美元，而2022年全年为1.68美元。
2023 年全年分部业绩
（以下分部表中的美元金额以百万美元计）
物料搬运
|
净销售额 |
|
营业收入 |
|
营业收入利润率 |
|
调整息税折旧摊销前利润 |
|
调整息税折旧摊销前利润率 |
||
2023 年全年业绩 |
$555.3 |
|
$100.1 |
|
18.0% |
|
$113.8 |
|
20.5% |
||
2022年全年业绩 |
$647.6 |
|
$104.1 |
|
16.1% |
|
$122.9 |
|
19.0% |
||
美元与上年相比增加（减少） |
($92.4) |
|
($4.0) |
|
|
|
|
($9.1) |
|
|
|
与上年相比增长（减少）百分比 |
(14.3)% |
|
(3.8)% |
|
+190 |
bps |
|
(7.4)% |
|
+150 |
bps |
由于四舍五入，此表中的项目可能无法重新计算
与2022年全年的6.476亿美元相比，物料搬运板块的净销售额为5.553亿美元，下降了9,240万美元，下降了14.3％。汽车、工业、食品和饮料以及消费终端市场的净销售额下降，其中对房车产品、船舶、建筑产品和燃料容器产品的需求下降幅度最大，部分原因是飓风季节放缓。营业收入下降了3.8％，至1.001亿美元，而2022年全年为1.041亿美元。营业收入利润率增至18.0％，而2022年全年为16.1％。调整后的息税折旧摊销前利润率提高了150个基点，这主要归因于自助举措，但部分受到销售量下降的抑制。调整后的息税折旧摊销前利润下降了7.4％，至1.138亿美元，而2022年全年为1.229亿美元。较低的销售量和定价足以抵消较低的原材料成本。销售和收购费用同比下降，这主要是由于专业服务减少和保险收回的律师费。
4
分布
|
净销售额 |
|
营业收入 |
|
营业收入利润率 |
|
调整息税折旧摊销前利润 |
|
调整息税折旧摊销前利润率 |
||
2023 年全年业绩 |
$257.9 |
|
$11.0 |
|
4.3% |
|
$15.9 |
|
6.2% |
||
2022年全年业绩 |
$252.0 |
|
$15.9 |
|
6.3% |
|
$19.7 |
|
7.8% |
||
美元与上年相比增加（减少） |
$5.9 |
|
($4.9) |
|
|
|
|
($3.9) |
|
|
|
与上年相比增长（减少）百分比 |
2.3% |
|
(30.9)% |
|
-200 |
bps |
|
(19.6)% |
|
-160 |
bps |
由于四舍五入，此表中的项目可能无法重新计算
分销板块的净销售额为2.579亿美元，与2022年全年的2.520亿美元相比，增长了590万美元，增长了2.3％。营业收入下降了490万美元，至1,100万美元，而2022年全年为1,590万美元。调整后的息税折旧摊销前利润下降了19.6％，至1,590万美元，而2022年全年为1,970万美元。营业收入和调整后息税折旧摊销前利润的下降主要是由于销量/组合减少以及销售和收购增加。销售和收购支出的增加主要是收购莫霍克橡胶和提高工资的结果。分销板块的营业收入利润率为4.3％，而2022年全年为6.3％。分销板块调整后的息税折旧摊销前利润率为6.2％，而2022年全年为7.8％。分销部门继续采取定价行动，以应对成本上涨和提高利润率。
资产负债表和现金流
截至2023年12月31日，该公司的手头现金总额为3,030万美元。截至2023年12月31日，债务总额为6,720万美元。
2023年第四季度，运营部门提供的现金流为1,540万美元，自由现金流为1180万美元，而2022年第四季度运营提供的现金流为2190万美元，自由现金流为1,520万美元。2023年全年，运营提供的现金流为8,620万美元，自由现金流为6,330万美元，而2022年全年运营提供的现金流为7,260万美元，自由现金流为4,830万美元。现金流的增加主要是由营运资金的减少推动的。2023年第四季度的资本支出为360万美元，而2022年第四季度为670万美元。2023年全年的资本支出为2,290万美元，而2022年全年为2430万美元。
5
完成先前宣布的对签名系统的收购
2024年2月8日，该公司宣布完成对Signature Systems（“Signature”）的收购，该收购先前于2024年1月2日宣布。
3.5亿澳元的现金交易由迈尔斯现有的2.5亿美元循环信贷额度修正案和新的4亿美元5年期优先有担保定期贷款A融资融资。自Signature Systems交易最初宣布以来，A的定期贷款增加了5,000万美元。截至收盘，该公司的净杠杆率约为3.0倍，在管理层的目标范围内。Signature Systems的未来财务业绩预计将在迈尔斯的物料搬运板块内披露。
首席财务官格兰特·菲茨评论说：“提醒一下，该交易预计将在2024财年保持中性或略微稀释美国公认会计原则每股收益，但我们预计Signature将在2025年实现0.20美元至0.30美元的收益增长，2026年在0.40美元至0.50美元之间，并有可能在2026年之后进一步实现有意义的收益增长。我们还预计，到2025年，800万美元的年化运营率和成本协同效应将得到充分体现，一旦Signature有机会利用迈尔斯业务系统，将实现额外的协同效应。最后，我们提醒投资者，我们预计在本次交易完成后的两年内将净杠杆率降至2.0倍以下，这将实现持续的收购增长。
2024 年投资者日
该公司将于2024年3月19日星期二在纽约市的哈佛俱乐部举办投资者和分析师日。该活动将展示迈尔斯的多元化产品组合，同时将有迈尔斯执行管理层成员的演讲，概述公司的长期战略和前景。
2024 年展望
根据当前汇率、市场前景和业务预测，公司对2024财年提供了以下展望：
* 视2024年2月8日收购Signature Systems的收购会计完成而定，这可能会对与折旧和摊销相关的每股收益指标产生正面或负面影响。
我们将继续监控市场状况，并在全年进展中提供最新情况
电话会议详情
该公司将于美国东部时间2024年3月5日星期二上午 8:30 为投资者和分析师举办财报电话会议和网络直播。该电话会议预计将持续不到一小时，可使用以下在线参与注册链接进行访问： https://www.netroadshow.com/events/login?show=fc15d634&confId=59274.注册后，将向每位参与者提供通话详细信息和注册人ID。还将通过电子邮件向注册参与者发送提醒。或者，电话会议将通过网络直播进行。要观看网络直播或重播，请访问公司网站www.myersindustries.com，然后单击 “投资者关系” 选项卡。活动结束后不久，网站还将提供电话会议的存档重播。要收听电话重播，来电者应拨打：（美国本地）1-929-458-6194或（美国免费电话）1-866-813-9403接入码：269707。
6
非公认会计准则财务指标的使用
公司在本新闻稿中使用了某些非公认会计准则指标。调整后的营业收入（亏损）、调整后的营业收入利润率、调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的摊薄后每股收益（调整后每股收益）和自由现金流是非公认会计准则财务指标，旨在补充根据美国普遍接受的会计原则提供的业绩。迈尔斯工业公司认为，此类信息为公司业绩提供了额外的衡量标准和一致的历史比较。本新闻稿中提供了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账。
关于迈尔斯工业
Myers Industries, Inc. 是一家为工业、农业、汽车、商业和消费市场生产可持续塑料和金属产品的制造商。该公司还是美国轮胎、车轮和车底服务行业最大的工具、设备和用品分销商。要了解更多信息，请访问 www.myersindustries.com。
谨慎对待前瞻性陈述
本新闻稿中的陈述包含1995年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的 “前瞻性陈述”，包括有关公司财务前景、未来计划、目标、业务前景和预期财务业绩的信息。前瞻性陈述可以通过 “将”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划” 等词语或这些词语的变体或类似表述来识别。这些前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来表现的保证。相反，它们仅基于公司当前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此这些陈述本质上涉及各种固有的不确定性、风险和环境变化，这些因素难以预测，其中许多是我们无法控制的。公司的实际行为、业绩和财务状况可能与前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。
可能导致我们的业务、财务状况、经营业绩和/或流动性出现这种差异的具体因素包括但不限于原材料可用性、原材料成本的增加或其他生产成本的增加；与我们的战略增长计划或未能实现此类举措的预期收益相关的风险；与客户的业务关系或其购买意外下滑；销售和定价的竞争压力；公司业务部门市场的变化；公司竞争市场的趋势和需求；我们制造设施的运营问题或这些设施的意外故障；美国和世界各地未来的经济和财务状况；公司无法满足未来的资本需求；针对公司的索赔、诉讼和监管行动；影响公司的法律法规的变化；新型冠状病毒（“COVID-19”）疫情的影响；以及公司不时详述的其他风险和不确定性申报美国证券交易委员会，包括但不限于公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第1A项 “风险因素” 中披露的风险因素。鉴于这些因素以及其他可能影响我们经营业绩的变量，读者不应依赖前瞻性陈述，不应假设过去的财务表现将是未来业绩的可靠指标，也不应使用历史趋势来预测未来时期的业绩或趋势。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日。公司明确表示不承担任何义务或意图为前瞻性陈述及其相关的估计和假设提供更新。
联系人：梅根·贝林格，投资者关系高级董事，252-536-5651
M-INV
资料来源：迈尔斯工业公司
7
迈尔斯工业公司
简明合并运营报表（未经审计）
（千美元，股票和每股数据除外）
|
|
季度结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
净销售额 |
|
$ |
191,077 |
|
|
$ |
212,840 |
|
|
$ |
813,067 |
|
|
$ |
899,547 |
|
销售成本 |
|
|
133,845 |
|
|
|
147,766 |
|
|
|
553,981 |
|
|
|
616,181 |
|
毛利 |
|
|
57,232 |
|
|
|
65,074 |
|
|
|
259,086 |
|
|
|
283,366 |
|
销售、一般和管理费用 |
|
|
38,746 |
|
|
|
47,423 |
|
|
|
186,876 |
|
|
|
199,489 |
|
处置固定资产的（收益）亏损 |
|
|
(117 |
) |
|
|
26 |
|
|
|
(195 |
) |
|
|
(667 |
) |
其他（收入）支出 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
营业收入（亏损） |
|
|
18,603 |
|
|
|
17,022 |
|
|
|
72,405 |
|
|
|
83,941 |
|
利息支出，净额 |
|
|
1,374 |
|
|
|
1,654 |
|
|
|
6,349 |
|
|
|
5,731 |
|
所得税前收入（亏损） |
|
|
17,229 |
|
|
|
15,368 |
|
|
|
66,056 |
|
|
|
78,210 |
|
所得税支出（福利） |
|
|
4,690 |
|
|
|
1,940 |
|
|
|
17,189 |
|
|
|
17,943 |
|
净收益（亏损） |
|
$ |
12,539 |
|
|
$ |
13,428 |
|
|
$ |
48,867 |
|
|
$ |
60,267 |
|
普通股每股净收益（亏损）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
1.33 |
|
|
$ |
1.66 |
|
稀释 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
1.32 |
|
|
$ |
1.64 |
|
已发行普通股的加权平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
36,840,253 |
|
|
|
36,495,362 |
|
|
|
36,744,560 |
|
|
|
36,411,389 |
|
稀释 |
|
|
37,142,056 |
|
|
|
36,853,237 |
|
|
|
37,095,568 |
|
|
|
36,790,839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
8
迈尔斯工业公司
简明合并财务状况表（未经审计）
（千美元）
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金 |
|
$ |
30,290 |
|
|
$ |
23,139 |
|
贸易应收账款，净额 |
|
|
113,907 |
|
|
|
126,184 |
|
其他应收账款，净额 |
|
|
14,726 |
|
|
|
7,532 |
|
库存，净额 |
|
|
90,844 |
|
|
|
93,351 |
|
其他流动资产 |
|
|
6,854 |
|
|
|
7,001 |
|
流动资产总额 |
|
|
256,621 |
|
|
|
257,207 |
|
财产、厂房和设备，净额 |
|
|
107,933 |
|
|
|
101,566 |
|
资产使用权——经营租赁 |
|
|
27,989 |
|
|
|
28,908 |
|
递延所得税 |
|
|
209 |
|
|
|
129 |
|
其他资产 |
|
|
148,879 |
|
|
|
154,824 |
|
总资产 |
|
$ |
541,631 |
|
|
$ |
542,634 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
79,050 |
|
|
$ |
73,536 |
|
应计费用 |
|
|
53,523 |
|
|
|
57,531 |
|
经营租赁负债——短期 |
|
|
5,943 |
|
|
|
6,177 |
|
融资租赁负债——短期 |
|
|
593 |
|
|
|
518 |
|
长期债务——流动部分 |
|
|
25,998 |
|
|
|
- |
|
流动负债总额 |
|
|
165,107 |
|
|
|
137,762 |
|
长期债务 |
|
|
31,989 |
|
|
|
93,962 |
|
经营租赁负债——长期 |
|
|
22,352 |
|
|
|
22,786 |
|
融资租赁负债——长期 |
|
|
8,615 |
|
|
|
8,919 |
|
其他负债 |
|
|
12,108 |
|
|
|
15,270 |
|
递延所得税 |
|
|
8,660 |
|
|
|
7,508 |
|
股东权益总额 |
|
|
292,800 |
|
|
|
256,427 |
|
负债总额和股东权益 |
|
$ |
541,631 |
|
|
$ |
542,634 |
|
9
迈尔斯工业公司
简明合并现金流量表（未经审计）
（千美元）
|
|
截至12月31日的季度 |
|
|
截至12月31日的财年 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
12,539 |
|
|
$ |
13,428 |
|
|
$ |
48,867 |
|
|
$ |
60,267 |
|
为使净收入与净现金保持一致而进行的调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
5,882 |
|
|
|
5,616 |
|
|
|
22,786 |
|
|
|
21,216 |
|
递延融资成本的摊销 |
|
|
79 |
|
|
|
78 |
|
|
|
313 |
|
|
|
441 |
|
基于非现金股票的薪酬支出 |
|
|
1,593 |
|
|
|
2,268 |
|
|
|
6,671 |
|
|
|
7,436 |
|
处置固定资产的（收益）亏损 |
|
|
(117 |
) |
|
|
26 |
|
|
|
(195 |
) |
|
|
(667 |
) |
递延税 |
|
|
1,039 |
|
|
|
2,072 |
|
|
|
1,039 |
|
|
|
2,072 |
|
其他 |
|
|
(1,529 |
) |
|
|
1,228 |
|
|
|
944 |
|
|
|
1,520 |
|
由（用于）营运资金提供的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款——贸易和其他，净额 |
|
|
(11,108 |
) |
|
|
(4,874 |
) |
|
|
2,656 |
|
|
|
(23,625 |
) |
库存 |
|
|
5,535 |
|
|
|
14,971 |
|
|
|
2,630 |
|
|
|
7,955 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
2,204 |
|
|
|
3,503 |
|
|
|
151 |
|
|
|
(1,409 |
) |
应付账款和应计费用 |
|
|
(717 |
) |
|
|
(16,454 |
) |
|
|
310 |
|
|
|
(2,585 |
) |
由（用于）经营活动提供的净现金 |
|
|
15,400 |
|
|
|
21,862 |
|
|
|
86,172 |
|
|
|
72,621 |
|
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
资本支出 |
|
|
(3,563 |
) |
|
|
(6,677 |
) |
|
|
(22,855 |
) |
|
|
(24,292 |
) |
收购业务，扣除获得的现金 |
|
|
— |
|
|
|
(3,373 |
) |
|
|
(160 |
) |
|
|
(27,626 |
) |
出售不动产、厂房和设备的收益 |
|
|
116 |
|
|
|
12 |
|
|
|
258 |
|
|
|
1,537 |
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
|
|
(3,447 |
) |
|
|
(10,038 |
) |
|
|
(22,757 |
) |
|
|
(50,381 |
) |
来自融资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
循环信贷额度的净借款（还款额） |
|
|
(2,000 |
) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
(36,000 |
) |
|
|
3,000 |
|
融资租赁付款 |
|
|
(139 |
) |
|
|
(126 |
) |
|
|
(542 |
) |
|
|
(500 |
) |
支付的现金分红 |
|
|
(4,974 |
) |
|
|
(4,925 |
) |
|
|
(20,240 |
) |
|
|
(19,797 |
) |
发行普通股的收益 |
|
|
390 |
|
|
|
261 |
|
|
|
2,338 |
|
|
|
2,320 |
|
因股权奖励员工税而预扣的股份 |
|
|
(17 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2,072 |
) |
|
|
(451 |
) |
递延融资费用 |
|
|
— |
|
|
|
(171 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(889 |
) |
由（用于）融资活动提供的净现金 |
|
|
(6,740 |
) |
|
|
(8,962 |
) |
|
|
(56,516 |
) |
|
|
(16,317 |
) |
外汇汇率对现金的影响 |
|
|
309 |
|
|
|
(147 |
) |
|
|
252 |
|
|
|
(439 |
) |
现金净增加（减少） |
|
|
5,522 |
|
|
|
2,715 |
|
|
|
7,151 |
|
|
|
5,484 |
|
起始现金 |
|
|
24,768 |
|
|
|
20,424 |
|
|
|
23,139 |
|
|
|
17,655 |
|
终止现金 |
|
$ |
30,290 |
|
|
$ |
23,139 |
|
|
$ |
30,290 |
|
|
$ |
23,139 |
|
10
迈尔斯工业公司
非公认会计准则财务指标的对账
毛利、营业收入和息税折旧摊销前利润（未经审计）
（千美元）
|
|
截至2023年12月31日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬运 |
|
|
分布 |
|
|
细分市场总计 |
|
|
企业及其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净销售额 |
|
$ |
126,918 |
|
|
$ |
64,182 |
|
|
$ |
191,100 |
|
|
$ |
(23 |
) |
|
$ |
191,077 |
|
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,539 |
|
||||
净收入利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,232 |
|
||||
添加：重组费用和其他调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
|
||||
调整后的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,472 |
|
||||
调整后的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
营业收入（亏损） |
|
|
29,931 |
|
|
|
339 |
|
|
|
30,270 |
|
|
|
(11,667 |
) |
|
|
18,603 |
|
营业收入利润率 |
|
|
23.6 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
15.8 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
9.7 |
% |
|
添加：重组费用和其他调整 |
|
|
231 |
|
|
|
61 |
|
|
|
292 |
|
|
|
— |
|
|
|
292 |
|
增加：收购和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
79 |
|
|
|
79 |
|
|
|
2,619 |
|
|
|
2,698 |
|
减去：保险追回的律师费 (3) |
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
加：环境储量，净值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
1,000 |
|
调整后的营业收入（亏损）(1) |
|
|
23,462 |
|
|
|
479 |
|
|
|
23,941 |
|
|
|
(8,048 |
) |
|
|
15,893 |
|
调整后的营业收入利润率 |
|
|
18.5 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
8.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
加：折旧和摊销 |
|
|
4,922 |
|
|
|
692 |
|
|
|
5,614 |
|
|
|
268 |
|
|
|
5,882 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
28,384 |
|
|
$ |
1,171 |
|
|
$ |
29,555 |
|
|
$ |
(7,780 |
) |
|
$ |
21,775 |
|
调整后息折旧摊销前利润率 |
|
|
22.4 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
|
15.5 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
11.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) 包括240美元的毛利调整和$ (2,950) 的销售和收购调整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括环境费用2,700美元，减去可能的保险赔偿额1,700美元 |
|
|||||||||||||||||||
(3) 包括扣除本年度发生的3,300美元的可收回费用后的10,000美元的保险赔偿总额 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2022年12月31日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬运 |
|
|
分布 |
|
|
细分市场总计 |
|
|
企业及其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净销售额 |
|
$ |
142,235 |
|
|
$ |
70,614 |
|
|
$ |
212,849 |
|
|
$ |
(9 |
) |
|
$ |
212,840 |
|
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,428 |
|
||||
净收入利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,074 |
|
||||
添加：重组费用和其他调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
||||
调整后的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,168 |
|
||||
调整后的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
营业收入（亏损） |
|
|
20,863 |
|
|
|
3,393 |
|
|
|
24,256 |
|
|
|
(7,234 |
) |
|
|
17,022 |
|
营业收入利润率 |
|
|
14.7 |
% |
|
|
4.8 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
8.0 |
% |
|
添加：重组费用和其他调整 |
|
|
94 |
|
|
|
— |
|
|
|
94 |
|
|
|
— |
|
|
|
94 |
|
增加：收购和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
106 |
|
|
|
106 |
|
|
|
60 |
|
|
|
166 |
|
添加：对传统合资企业的投资减值 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
减去：环境储量，净值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,400 |
) |
|
|
(1,400 |
) |
调整后的营业收入（亏损）(1) |
|
|
20,957 |
|
|
|
4,102 |
|
|
|
25,059 |
|
|
|
(8,574 |
) |
|
|
16,485 |
|
调整后的营业收入利润率 |
|
|
14.7 |
% |
|
|
5.8 |
% |
|
|
11.8 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
7.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
加：折旧和摊销 |
|
|
4,575 |
|
|
|
860 |
|
|
|
5,435 |
|
|
|
181 |
|
|
|
5,616 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
25,532 |
|
|
$ |
4,962 |
|
|
$ |
30,494 |
|
|
$ |
(8,393 |
) |
|
$ |
22,101 |
|
调整后息折旧摊销前利润率 |
|
|
18.0 |
% |
|
|
7.0 |
% |
|
|
14.3 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
10.4 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 包括94美元的毛利调整和631美元的销售和收购调整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括4,600美元的环境费用，减去可能的保险赔偿额6,000美元 |
|
|||||||||||||||||||
11
迈尔斯工业公司
非公认会计准则财务指标的对账
毛利、营业收入和息税折旧摊销前利润（未经审计）
（千美元）
|
|
截至2023年12月31日的年度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬运 |
|
|
分布 |
|
|
细分市场总计 |
|
|
企业及其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净销售额 |
|
$ |
555,259 |
|
|
$ |
257,875 |
|
|
$ |
813,134 |
|
|
$ |
(67 |
) |
|
$ |
813,067 |
|
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,867 |
|
||||
净收入利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.0 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
259,086 |
|
||||
添加：重组费用和其他调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
829 |
|
||||
调整后的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
259,915 |
|
||||
调整后的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.0 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
营业收入（亏损） |
|
|
100,088 |
|
|
|
10,967 |
|
|
|
111,055 |
|
|
|
(38,650 |
) |
|
|
72,405 |
|
营业收入利润率 |
|
|
18.0 |
% |
|
|
4.3 |
% |
|
|
13.7 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
8.9 |
% |
|
添加：行政人员遣散费 |
|
|
— |
|
|
|
410 |
|
|
|
410 |
|
|
|
289 |
|
|
|
699 |
|
添加：重组费用和其他调整 |
|
|
1,456 |
|
|
|
914 |
|
|
|
2,370 |
|
|
|
166 |
|
|
|
2,536 |
|
增加：收购和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
376 |
|
|
|
376 |
|
|
|
2,745 |
|
|
|
3,121 |
|
减去：保险追回的律师费 (3) |
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
加：环境储量，净值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,200 |
|
|
|
3,200 |
|
调整后的营业收入（亏损）(1) |
|
|
94,844 |
|
|
|
12,667 |
|
|
|
107,511 |
|
|
|
(32,250 |
) |
|
|
75,261 |
|
调整后的营业收入利润率 |
|
|
17.1 |
% |
|
|
4.9 |
% |
|
|
13.2 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
9.3 |
% |
|
加：折旧和摊销 |
|
|
18,917 |
|
|
|
3,197 |
|
|
|
22,114 |
|
|
|
672 |
|
|
|
22,786 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
113,761 |
|
|
$ |
15,864 |
|
|
$ |
129,625 |
|
|
$ |
(31,578 |
) |
|
$ |
98,047 |
|
调整后息折旧摊销前利润率 |
|
|
20.5 |
% |
|
|
6.2 |
% |
|
|
15.9 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
12.1 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 包括829美元的毛利调整和2,027美元的销售和收购调整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括6,500美元的环境费用，减去可能的保险赔偿额3,300美元 |
|
|||||||||||||||||||
(3) 包括扣除本期发生的3 300美元的可收回费用后的保险赔偿总额10 000美元 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2022年12月31日的年度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬运 |
|
|
分布 |
|
|
细分市场总计 |
|
|
企业及其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净销售额 |
|
$ |
647,619 |
|
|
$ |
251,966 |
|
|
$ |
899,585 |
|
|
$ |
(38 |
) |
|
$ |
899,547 |
|
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60,267 |
|
||||
净收入利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
283,366 |
|
||||
添加：重组费用和其他调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
744 |
|
||||
调整后的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
284,110 |
|
||||
调整后的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.6 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
营业收入（亏损） |
|
|
104,079 |
|
|
|
15,862 |
|
|
|
119,941 |
|
|
|
(36,000 |
) |
|
|
83,941 |
|
营业收入利润率 |
|
|
16.1 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
13.3 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
9.3 |
% |
|
添加：重组费用和其他调整 |
|
|
744 |
|
|
|
— |
|
|
|
744 |
|
|
|
— |
|
|
|
744 |
|
增加：收购和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
377 |
|
|
|
377 |
|
|
|
621 |
|
|
|
998 |
|
加：出售资产的亏损 |
|
|
261 |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
添加：对传统合资企业的投资减值 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
加：环境储量，净值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,400 |
|
|
|
1,400 |
|
调整后的营业收入（亏损）(1) |
|
|
105,084 |
|
|
|
16,842 |
|
|
|
121,926 |
|
|
|
(33,979 |
) |
|
|
87,947 |
|
调整后的营业收入利润率 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
6.7 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
9.8 |
% |
|
加：折旧和摊销 |
|
|
17,814 |
|
|
|
2,889 |
|
|
|
20,703 |
|
|
|
513 |
|
|
|
21,216 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
122,898 |
|
|
$ |
19,731 |
|
|
$ |
142,629 |
|
|
$ |
(33,466 |
) |
|
$ |
109,163 |
|
调整后息折旧摊销前利润率 |
|
|
19.0 |
% |
|
|
7.8 |
% |
|
|
15.9 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
12.1 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 包括744美元的毛利调整和3,262美元的销售和收购调整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括环境费用7,400美元，减去可能的保险赔偿额6,000美元 |
|
|||||||||||||||||||
12
迈尔斯工业公司
非公认会计准则财务指标的对账
调整后的营业收入、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流（未经审计）
（千美元）
|
|
截至12月31日的季度 |
|
|
截至12月31日的财年 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
调整后的营业收入（亏损）对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入（亏损） |
|
$ |
18,603 |
|
|
$ |
17,022 |
|
|
$ |
72,405 |
|
|
$ |
83,941 |
|
高管遣散费 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
|
|
— |
|
重组费用和其他调整 |
|
|
292 |
|
|
|
94 |
|
|
|
2,536 |
|
|
|
744 |
|
收购和整合成本 |
|
|
2,698 |
|
|
|
166 |
|
|
|
3,121 |
|
|
|
998 |
|
保险追讨律师费 |
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
出售资产的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
对传统合资企业的投资减值 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
环境储量，净额 |
|
|
1,000 |
|
|
|
(1,400 |
) |
|
|
3,200 |
|
|
|
1,400 |
|
调整后的营业收入（亏损） |
|
$ |
15,893 |
|
|
$ |
16,485 |
|
|
$ |
75,261 |
|
|
$ |
87,947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的息税折旧摊销前利润对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收益（亏损） |
|
$ |
12,539 |
|
|
$ |
13,428 |
|
|
$ |
48,867 |
|
|
$ |
60,267 |
|
所得税支出（福利） |
|
|
4,690 |
|
|
|
1,940 |
|
|
|
17,189 |
|
|
|
17,943 |
|
利息支出，净额 |
|
|
1,374 |
|
|
|
1,654 |
|
|
|
6,349 |
|
|
|
5,731 |
|
营业收入（亏损） |
|
|
18,603 |
|
|
|
17,022 |
|
|
|
72,405 |
|
|
|
83,941 |
|
折旧和摊销 |
|
|
5,882 |
|
|
|
5,616 |
|
|
|
22,786 |
|
|
|
21,216 |
|
高管遣散费 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
|
|
— |
|
重组费用和其他调整 |
|
|
292 |
|
|
|
94 |
|
|
|
2,536 |
|
|
|
744 |
|
收购和整合成本 |
|
|
2,698 |
|
|
|
166 |
|
|
|
3,121 |
|
|
|
998 |
|
保险追讨律师费 |
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
出售资产的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
对传统合资企业的投资减值 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
环境储量，净额 |
|
|
1,000 |
|
|
|
(1,400 |
) |
|
|
3,200 |
|
|
|
1,400 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
21,775 |
|
|
$ |
22,101 |
|
|
$ |
98,047 |
|
|
$ |
109,163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
自由现金流对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
由（用于）经营活动提供的净现金 |
|
$ |
15,400 |
|
|
$ |
21,862 |
|
|
$ |
86,172 |
|
|
$ |
72,621 |
|
资本支出 |
|
|
(3,563 |
) |
|
|
(6,677 |
) |
|
|
(22,855 |
) |
|
|
(24,292 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
11,837 |
|
|
$ |
15,185 |
|
|
$ |
63,317 |
|
|
$ |
48,329 |
|
13
迈尔斯工业公司
非公认会计准则财务指标的对账
调整后净收益和调整后的摊薄后每股收益（未经审计）
（千美元，每股数据除外）
|
|
截至12月31日的季度 |
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
调整后的净收益（亏损）对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收益（亏损） |
|
$ |
12,539 |
|
|
$ |
13,428 |
|
|
$ |
48,867 |
|
|
$ |
60,267 |
|
|
所得税支出（福利） |
|
|
4,690 |
|
|
|
1,940 |
|
|
|
17,189 |
|
|
|
17,943 |
|
|
所得税前收入（亏损） |
|
|
17,229 |
|
|
|
15,368 |
|
|
|
66,056 |
|
|
|
78,210 |
|
|
高管遣散费 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
|
|
— |
|
|
重组费用和其他调整 |
|
|
292 |
|
|
|
94 |
|
|
|
2,536 |
|
|
|
744 |
|
|
收购和整合成本 |
|
|
2,698 |
|
|
|
166 |
|
|
|
3,121 |
|
|
|
998 |
|
|
保险追讨律师费 |
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
出售资产的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
|
对传统合资企业的投资减值 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
环境储量，净额 |
|
|
1,000 |
|
|
|
(1,400 |
) |
|
|
3,200 |
|
|
|
1,400 |
|
|
所得税前调整后收入（亏损） |
|
|
14,519 |
|
|
|
14,831 |
|
|
|
68,912 |
|
|
|
82,216 |
|
|
调整后的所得税支出 (1) |
|
|
(3,630 |
) |
|
|
(3,034 |
) |
|
|
(17,228 |
) |
|
|
(20,554 |
) |
|
调整后净收益（亏损） |
|
$ |
10,889 |
|
|
$ |
11,797 |
|
|
$ |
51,684 |
|
|
$ |
61,662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的摊薄后每股收益对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股摊薄后每股净收益（亏损） |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
1.32 |
|
|
$ |
1.64 |
|
|
高管遣散费 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
重组费用和其他调整 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.02 |
|
|
收购和整合成本 |
|
|
0.07 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
0.03 |
|
|
保险追讨律师费 |
|
|
(0.18 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.18 |
) |
|
|
— |
|
|
出售资产的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
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0.01 |
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|
对传统合资企业的投资减值 |
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
环境储量，净额 |
|
|
0.03 |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
0.09 |
|
|
|
0.04 |
|
|
调整后的有效所得税税率的影响 |
|
|
0.03 |
|
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
|
|
(0.07 |
) |
|
调整后的摊薄后每股收益 (2) |
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
由于四舍五入，此表中的项目可能无法重新计算 |
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(1) 所得税使用每年的标准化有效税率计算。2023年使用的税率为25％，2022年使用的税率为25％。 |
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(2) 调整后的摊薄后每股收益是使用相应时期已发行普通股的加权平均值计算的。 |
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14
迈尔斯工业公司
非公认会计准则财务指标的对账
全年调整后摊薄后每股收益指引
（未经审计）
|
2024 年全年指南 |
|
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|
低 |
|
|
高 |
|
||
GAAP 摊薄后每股普通股净收益 |
$ |
1.03 |
|
|
$ |
1.23 |
|
加：净重组费用和其他调整 |
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
添加：收购和整合成本 |
|
0.32 |
|
|
|
0.26 |
|
减去：调整后的有效所得税率影响 (1) |
|
(0.09 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
调整后的摊薄后每股收益 (2) |
$ |
1.30 |
|
|
$ |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 所得税使用每年的标准化有效税率计算。2024年使用的税率为25％。 |
|
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(2) 调整后的摊薄后每股收益是使用已发行普通股的加权平均值计算的。 |
|
||||||
15