美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据 第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期 ):2024 年 3 月 1 日(2024 年 2 月 28 日)
CLEARPOINT NEURO, INC.
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管辖区) 的注册成立) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
南塞拉大道 120 号,100 号套房
索拉纳海滩,
(主要行政办公室地址,邮政编码 )
(888)
(注册人的电话号码,包括 区号)
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§
项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2024年2月28日, ,ClearPoint Neuro, Inc.(“公司”)作为其附表A中提到的几家承销商(“承销商”)的代表与湖街资本市场有限责任公司(“承销商”)签订了承销协议(“承销协议”) ,内容涉及公开发行2,307,694股普通股,面值每股0.01美元(“普通股”)股票”), ,向公众收购的每股价格为6.50美元(“发行价格”)。根据承销协议,公司 授予承销商30天的期权,允许他们按发行价( 减去任何承销折扣和佣金)额外购买最多346,154股普通股,仅用于支付任何超额配股。
扣除承保折扣和佣金以及公司应付的其他 预计发行费用后,本次发行的 净收益约为1,400万美元(如果承销商行使 期权全额购买额外普通股,则约为1,620万美元)。公司打算将本次发行的净收益用于一般 公司用途,其中可能包括研发支出、对补充公司业务的业务、产品和技术的潜在收购或投资,或偿还 的债务。
普通股是根据2024年2月28日的初步招股说明书补充文件、2024年2月28日的最终招股说明书补充文件以及2023年11月20日与公司在S-3表格上的有效上架注册声明(文件编号333-275476)有关的基本招股说明书发行和出售的。 公司预计此次发行将于2024年3月4日左右结束。
承保协议 包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务 ,包括经修订的1933年《证券法》(“证券法”)规定的责任、 双方的其他义务和终止条款。承保协议的副本作为附录1.1附于本 表8-K最新报告,并以引用方式纳入此处,此处对承保协议 的描述参照此类附录对承保协议 的全部描述进行了限定。Bass、Berry & Sims PLC关于 普通股发行和出售合法性的意见副本作为附录5.1附于本表8-K的最新报告。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展品编号 | 描述 | |
1.1 | ClearPoint Neuro, Inc.和Lake Street Capital Markets, LLC作为附表A中列出的几家承销商的代表签订的承保协议,日期截至2024年2月28日。 | |
5.1 | Bass、Berry & Sims PLC对股票合法性的看法。 | |
23.1 | Bass、Berry & Sims PLC 的同意(包含在附录 5.1 中)。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2024 年 3 月 1 日 | CLEARPOINT NEURO, INC. | |
来自: | /s/ 达尼洛·达莱桑德罗 | |
达尼洛·达莱桑德罗 | ||
首席财务官 |