附录 99.1
股份和单位回购协议
本股份和单位回购协议(本协议)是从本3起订立和签订的第三方2024 年 3 月,特拉华州公司(Bumble)Bumble Inc.、特拉华州有限合伙企业 Buzz Holdings L.P.(Bumble Holdings 和 Bumble、Bumble Party,各为 Bumble Party)、卖出股东(卖出股东)和卖出单位持有人(卖出单位持有人和 以及卖方股东、卖方、卖方、卖方、卖方、卖方、卖方、卖方、且每人都是卖家)在本协议附表一中列出。
演奏会
鉴于 (A) 每位卖出股东都希望出售Bumble的A类普通股数量,面值为每股0.01美元(A类普通股),与向Bumble出售 股东的姓名(统称股份)相反,(B)每位出售单位持有人希望出售Bumble Holdings中与出售相反的有限合伙权益 Unitholdings 持有人在附表一中向Bumble Holdings列出了哪些单位(统称单位以及股份的股权),哪些单位是可在 a 上兑换 A 类普通股 一对一基础上,Bumble双方希望根据本协议( 回购交易)中规定的条款和条件从卖方那里购买此类股权。
鉴于,Bumble是Bumble Holdings的普通合伙人。
鉴于,经过适当考虑,Bumble董事会特别委员会已批准回购交易。
因此,现在,考虑到下述前提和协议,以及其他有价值的报酬,特此确认 的收据和充足性,双方达成以下协议:
第一条
出售和购买股权
第 1.1 节购买。根据本协议的条款和条件,在截止日期(定义见此处),(A) 销售股东应向Bumble出售、分配、转让、转让和交付与本协议附表一中与此类卖出股东姓名相反的股份数量;(B) 出售单位持有人应出售、转让, 向Bumble Holdings转让和交付与此类出售相反的单位数量单位持有人的姓名列于本文附表一,Bumble各方应购买、收购和接受此类数量的股权卖家。股权的 购买价格为每股权益11.0968美元,总收购价为5000万美元(收购价格)。
第 1.2 节关闭。除非卖方和Bumble各方书面同意其他时间、日期或方式(截止日期),否则回购交易(收盘)将于2024年3月7日 结束。在截止日期,每位卖家应通过Bumble双方和卖方合理商定的适当方法,向Bumble各方交付或安排将所有此类卖家出售的股本权益、所有权和权益交付给Bumble各方,同时提供所有合理必要的 文件,以向Bumble各方转让此类股权的权利、所有权和利益。在截止日期,(A)Bumble应根据出售股东向Bumble提供的电汇指令,通过电汇立即可用的资金以现金向每位卖出股东支付该卖出股东 出售股票的购买价格部分;(B)Bumble Holdings应向每位卖出单位持有人支付该卖出单位持有人通过电汇现金出售的单位的购买价格 部分根据以下机构提供的电汇指示,转移即时可用的资金向Bumble Holdings出售单位持有人。
第二条
卖方的陈述和保证
每位卖家特此向Bumble各方作出以下陈述和担保,每项陈述和担保均属真实且 在本文发布日期和截止日期是正确的,并且应在截止日期后继续有效。
第 2.1 节存在与权力。
(a) 该卖方有权力、权力和能力执行和交付本协议,履行其在本协议下的义务以及 完成本协议所设想的交易。
(b) 该卖方执行和交付本协议以及 该卖方完成本协议所设想的交易 (i) 不需要向对该卖方拥有管辖权的任何政府机构或法院或机构或仲裁员的同意、批准、授权、命令、注册或资格(根据1934年《证券 交易法》第16条或第13D条提交的文件除外);以及 (ii) 除非不会对该卖方完成交易的能力产生不利影响本协议所设想的交易 不构成或导致该卖家作为当事方的任何票据、债券、抵押贷款、契约、留置权、文书、合同、协议、租赁或许可证,无论是书面还是口头、明示或 默示的,或与此类卖家组织文件或任何法规、法律、条例、法令、命令、禁令、规则、指令的违约、违约或违约,任何法院、行政或监管机构、 政府机构、仲裁员、调解员或类似机构的判决或法规该卖方一方或导致该卖方或其任何其他方的任何义务或权利的加速或终止。
第 2.2 节有效且可执行的协议;授权。本协议已由该卖方 正式签署和交付,构成该卖方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该卖方强制执行,但受适用的破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让和其他影响普遍执行债权人权利和一般公平原则的 类似法律的限制除外。
第 2.3 节股权的所有权。该卖方在截止日拥有或将要拥有该卖方出售的股权 权益的有效所有权,不含任何留置权、抵押权、抵押权、押金、担保权益、抵押贷款、所有权保留协议、期权、股权或其他不利索赔(根据证券法或与 Bumble 各方签订的协议除外),以及出售、转让和交付股权的全部权利、权力和权限将由该卖方根据本协议出售。
第 2.4 节卖家的复杂性。该卖家承认并同意,除非本协议另有规定,否则Bumble 双方未就回购交易做出任何明示或暗示的陈述或保证。该卖方在财务和商业事务以及做出这类 类型的投资决策方面拥有丰富的知识和经验,因此能够评估就回购交易做出投资决策的利弊和风险,并做出明智的投资决策。此类卖家和/或此类卖家顾问有合理的 机会就该等卖家和 Bumble 当事方出售的股权向一个或多个代表 Bumble 各方提出问题并获得答复,所有此类问题的答复都令这些 卖家完全满意。该卖家在回购交易的税收和其他经济考虑方面不依赖Bumble双方,并且该卖家依赖于此 卖家自己的顾问的建议或曾咨询过此类卖家的顾问。
第三条
大黄蜂各方的陈述和保证
Bumble 各方特此向卖家作出以下陈述和保证,每项陈述和担保在本协议发布日期 和截止日期均为真实和正确,且应在截止日期后继续有效。
第 3.1 节存在与权力。
(a) 每个 Bumble Party 均为公司或有限合伙企业(视情况而定),根据特拉华州法律正式组织、有效存在且信誉良好 ,并有权力、权力和能力执行和交付本协议,履行该类 Bumble Party 在本协议下的义务以及完成本协议所设想的交易。
2
(b) Bumble 各方执行和交付本协议以及 Bumble 各方完成本协议所设想的交易 不需要任何拥有管辖权的政府机构或法院、机构或仲裁员的同意、批准、授权、命令、注册或资格(根据1934 年《证券交易法》和 Nasdaq Stock Market LLC 提交的文件除外)此类 Bumble Party;以及 (ii) 除非不会对该类 Bumble Party 的能力产生不利影响完善本协议所设想的交易,无论是书面还是 口头、明示或暗示的,不构成或导致任何票据、债券、抵押贷款、契约、留置权、文书、合同、协议、租赁或许可(无论是书面还是 口头、明示或暗示的)的违约、违规或违约,有限合伙协议或类似的组织文件,或任何 法规、法律、法令、法令、命令、禁令、规则,Bumble Party 的任何法院、行政或监管机构、政府机构、仲裁员、调解员或类似机构的指令、判决或监管,或导致 加速或终止该类 Bumble 方或其任何其他方的任何义务或权利。
第 3.2 节有效和 可执行的协议;授权。本协议已由Bumble各方正式签署和交付,构成该Bumble一方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据 其条款对该Bumble Party强制执行,除非受适用的破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让和其他影响普遍执行债权人权利的类似法律以及 股权一般原则的限制。
第四条
关闭的条件
卖家完成此处规定的交易的义务受卖家在 或收盘前履行或放弃下文第 4.1 节中规定的条件的约束。Bumble 各方完成此处规定的交易的义务以 Bumble 各方在 收盘时或之前履行或放弃下文第 4.2 节中规定的条件为前提。
第 4.1 节 Bumble 派对的陈述。Bumble 各方的 陈述和保证 第三条截至截止日期,在所有方面均应真实正确,如同截止之日一样,但不包括违反 陈述和保证的行为(如果有),这些陈述和保证总体上不会对Bumble各方完成本协议所设想的交易或履行本协议义务的能力产生重大不利影响。
第 4.2 节卖家陈述。卖家的陈述和保证 第二条 在截止日期的所有方面均应真实正确,就好像在截止日那天和截止日所做的那样,但那些违反此类陈述和保证的行为(如果有)除外,这些行为总体上不会对 卖方完成本协议所设想的交易或履行本协议义务的能力产生重大不利影响。
文章 V
终止
第 5.1 节终止。本协议及此处设想的交易可在收盘前随时终止: (a) 如果未在2024年3月15日美国东部时间晚上 11:59 当天或之前完成交易,则由Bumble各方或卖方终止;或 (b) 经Bumble双方和卖方事先书面同意; 但是,前提是, 如果任何一方或其关联公司当时严重违反本协议,则任何一方均无权根据上述 (a) 条款终止本协议。
3
第六条
杂项规定
第 6.1 节通知。本协议中规定的任何通知均应以书面形式发送, 亲自送达或通过信誉良好的隔夜快递服务(预付费用)发送至本协议中规定的地址并提请其注意。当您亲自或通过电子邮件发送通知时,通知将被视为已根据本协议发出,在存款后的两个工作日内,通过信誉良好的隔夜快递服务预付邮费,将在下一个工作日送达。
如果配送给 Bumble Party,则发送至: | ||
Bumble Inc. 西 41 街 1105 号 | ||
德克萨斯州奥斯汀 78756 | ||
注意: | 伊丽莎白·蒙特莱奥内,代理首席法务官 | |
电子邮件: | [电子邮箱地址] | |
附上副本(不构成通知)至: | ||
Simpson Thacher & Bartlett LLP 西北 G 街 900 号 | ||
华盛顿特区 20001 | ||
注意: | 威廉·R·戈尔登三世 | |
凯瑟琳·L·汤普森 | ||
电子邮件: | [电子邮箱地址]; [电子邮箱地址] | |
瑞生和沃特金斯律师事务所 140 斯科特大道 | ||
加利福尼亚州门洛帕克 94025 | ||
注意: | Tad J. Freese | |
电子邮件: | [电子邮箱地址] | |
如果是给卖家,那么: | ||
BX Buzz ML-1 Holdco L.P. | ||
BX Buzz ML-2 Holdco L.P. | ||
BX Buzz ML-3 Holdco L.P. | ||
BX Buzz ML-4 Holdco L.P. | ||
BX Buzz ML-5 Holdco L.P. | ||
BX Buzz ML-6 Holdco L.P. | ||
BX Buzz ML-7 Holdco L.P.
c/o Blackstone Inc. 公园大道 345 号 | ||
纽约州纽约,10154 | ||
注意: | 德拉蒙德·赖斯,董事总经理兼股权资本市场主管 | |
电子邮件: | [电子邮箱地址] | |
将副本(不构成通知)发送至: | ||
Cravath、Swaine & Moore LLP 第八大道 825 号 | ||
纽约州纽约 10019 | ||
注意: | 斯科特·贝内特 | |
电子邮件: | [电子邮箱地址] |
第 6.2 节完整协议。本协议以及与回购交易有关的 签署的其他文件和协议体现了本协议各方关于本协议标的的的的全部协议和理解,并取代了所有先前和同期的口头或书面协议、陈述、 担保、合同、通信、对话、备忘录和谅解,包括双方或其任何代理人、代表或关联公司之间与此类标的相关的所有口头或书面协议、陈述、合同、通信、对话、备忘录和谅解,包括,但不限于任何条款表、 电子邮件或文件草稿。
4
第 6.3 节转让;具有约束力的协议。本协议以及由此产生的各种权利 和义务应使本协议各方及其继承人和受让人受益,并对其具有约束力。
第 6.4 节对应方。本协议可以在一个或多个对应方中签署(可以以原始形式、 传真、电子或 pdf 文件形式交付),每份协议在签订时均构成原件,所有对应方共同构成相同的协议。本协议或与本协议相关的任何文件中引入的执行、签署、 签名、交付和类似文字应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存 记录,视情况而定,每种内容都应具有与手动签名、实际交付或使用纸质记录保存系统相同的法律效力、有效性或可执行性 be,且此处各方 同意进行交易下文考虑通过电子手段进行。
第 6.5 节适用法律。本 协议在所有方面均应根据纽约州的实体法进行解释并受其管辖,但不影响法律冲突原则。在 适用法律允许的最大范围内,本协议各方放弃就本协议或本协议或本协议所设想的任何交易引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序接受陪审团审判的任何权利。
第 6.6 节没有第三方受益人或其他权利。本协议中的任何内容均不授予或创造任何非本协议当事方 的人或任何此类人的受抚养人或继承人获得本协议项下任何福利的权利,并且该方无权就此起诉本协议的任何一方。
第 6.7 节发布。除因违反本协议而提出的任何索赔外,(i) 卖家特此释放每个 Bumble Party、其股东、其关联公司和继任者以及所有此类Bumble Party的董事、高级职员、员工和代理人,并同意使他们和他们每个人免受 卖家现在可能提出或知道或此后可能了解到的任何和所有索赔或诉讼原因的损害,源于回购交易或以任何方式与回购交易有关,卖方同意卖方不会提起任何索赔、指控或诉讼为了获得 与回购交易相关的任何金钱奖励,并且 (ii) Bumble 各方特此释放卖家、其各自的普通合伙人和有限合伙人、关联公司和继任者,以及卖方的所有董事、 高级职员、经理、成员、员工和代理人,Bumble各方同意,Bumble各方不会为了获得任何金钱奖励而提出任何索赔、指控或诉讼与回购交易的关系。 双方承认,上述声明包括但不限于根据任何联邦、州或地方法律(无论是法定或司法法律)、法令或任何行政法规提出的任何索赔。为避免疑问, 前述新闻稿不会影响双方之间就赔偿达成的任何单独协议,包括Bumble及其其他各方之间的截至2021年2月10日的《注册权协议》第3.1和3.2节中的赔偿条款。
第 6.8 节豁免;同意。本协议及其条款不得全部或部分更改、 修改、放弃、终止、扩大、撤销或解除(根据其条款除外),除非本协议双方签署了书面形式。
第 6.9 节禁止经纪人。双方向另一方表示,它没有聘请任何第三方作为经纪人或发现者,或者 发生或有义务支付与本协议所设想的交易相关的任何经纪人佣金或发现者费用。
第 6.10 节进一步保证。本协议各方特此同意执行和交付,或促使执行和交付 其他文件、文书和协议,并采取符合本协议条款的其他合理必要行动,以完成本协议所设想的交易。
第 6.11 节成本和开支。本协议各方应自行支付与 本协议的谈判、准备、执行和履行相关的费用和费用。
5
第 6.12 节可分割性。如果此处包含的任何一项或多项条款,或其在任何情况下的适用被认定为无效、非法或不可执行,则任何此类条款在所有其他方面的有效性、合法性和可执行性不应因此受到影响或损害。
(签名显示在下一页上。)
6
为此,本协议各方已促成本协议在上述第一份撰写之日起生效 ,以昭信守。
BUMBLE PARTY: | ||
BUMBLE INC. | ||
来自: | /s/ Anuradha Subramanian | |
姓名: | Anuradha Subramanian | |
标题: | 首席财务官 | |
BUZZ 控股 L.P. | ||
作者:Bumble Inc.,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/ Anuradha Subramanian | |
姓名: | Anuradha Subramanian | |
标题: | 首席财务官 | |
卖家: | ||
BX BUZZ ML-1 HOLDCO L.P. | ||
作者:BX Buzz ML-1 GP LLC,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/ Shaina Ramsey | |
姓名: | 莎娜·拉姆齐 | |
标题: | 副总裁兼财务主管 | |
BX BUZZ ML-2 HOLDCO L.P. | ||
作者:BX Buzz ML-2 GP LLC,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/ Shaina Ramsey | |
姓名: | 莎娜·拉姆齐 | |
标题: | 副总裁兼财务主管 |
[股份和单位回购协议的签名页]
BX BUZZ ML-3 HOLDCO L.P. | ||
作者:BX Buzz ML-3 GP LLC,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/ Shaina Ramsey | |
姓名: | 莎娜·拉姆齐 | |
标题: | 副总裁兼财务主管 | |
BX BUZZ ML-4 HOLDCO L.P. | ||
作者:BX Buzz ML-4 GP LLC,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/ Shaina Ramsey | |
姓名: | 莎娜·拉姆齐 | |
标题: | 副总裁兼财务主管 | |
BX BUZZ ML-5 HOLDCO L.P. | ||
作者:BX Buzz ML-5 GP LLC,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/ Shaina Ramsey | |
姓名: | 莎娜·拉姆齐 | |
标题: | 副总裁兼财务主管 | |
BX BUZZ ML-6 HOLDCO L.P. | ||
作者:BX Buzz ML-6 GP LLC,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/ Shaina Ramsey | |
姓名: | 莎娜·拉姆齐 | |
标题: | 副总裁兼财务主管 | |
BX BUZZ ML-7 HOLDCO L.P. | ||
作者:BX Buzz ML-7 GP LLC,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/ Shaina Ramsey | |
姓名: | 莎娜·拉姆齐 | |
标题: | 副总裁兼财务主管 |
[股份和单位回购协议的签名页]
附表 I
卖家 |
A类普通股的股份 股票要卖给 BUMBLE |
待售单位 BUMBLE 持股 |
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BX Buzz ML-1 Holdco L.P. |
109,274 | — | ||||||
BX Buzz ML-2 Holdco L.P. |
1,503,554 | — | ||||||
BX Buzz ML-3 Holdco L.P. |
244,089 | — | ||||||
BX Buzz ML-4 Holdco L.P. |
651,332 | — | ||||||
BX Buzz ML-5 Holdco L.P. |
1,067 | 1,974,774 | ||||||
BX Buzz ML-6 Holdco L.P. |
— | 17,821 | ||||||
BX Buzz ML-7 Holdco L.P. |
— | 3,892 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总持股量 |
2,509,316 | 1,996,487 | ||||||
|
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