美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
| |
||
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2023年7月17日，Janux Therapeutics, Inc.（“公司”）作为附表A中列出的承销商（“承销商”）的代表与美银证券公司（“承销商”）签订了承销协议（“承销协议”），内容涉及公司在承销注册直接发行（“发行”）中发行和出售（i）4,153,717股股票（公司普通股 “股份”），面值每股0.001美元（“普通股”），发行价为每股12.46美元，以及（ii）购买583,483美元的预先融资认股权证普通股价格为每股12.459美元 预先筹集资金认股权证（“预融资认股权证”），即股票的每股价格减去每股0.001美元的名义行使价 预先融资逮捕令。扣除承保折扣和佣金以及其他发行费用之前，本次发行的总收益预计约为6000万美元。本次发行中的股票和预先注资认股权证是根据表格上的注册声明发行的 S-3（文件编号333-266720），由美国证券交易委员会（“SEC”）于2022年9月19日宣布生效，并辅之以根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第424（b）条向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件。所有股票和 预先融资公司正在出售认股权证。美银证券公司是本次发行的唯一账面管理公司。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务，包括《证券法》规定的责任、各方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和承诺仅为该协议的目的而作出，截至具体日期，仅为协议各方的利益而作出，可能受合同各方商定的限制，包括受双方交换的与执行承保协议有关的保密披露的限制。
上述对承保协议和预先注资认股权证的描述并不完整，完全受承保协议和表格的约束，并完全受其限制 预先融资认股权证，分别作为附录1.1和附录4.1提交，并以引用方式纳入此处。
本文附录5.1附有公司法律顾问Cooley LLP关于本次发行中发行的股票和预先注资认股权证的合法性的意见副本。
| 项目 8.01 | 其他活动 |
2023年7月17日，公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价，其文本包含在本表格8-K的附录99.1中，并以引用方式纳入此处。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 展览 没有。 |
描述 | |
| 1.1 | 公司与美银证券公司之间的承销协议，日期为2023年7月17日。 | |
| 4.1 | 的形式 预先融资搜查令。 | |
| 5.1 | Cooley LLP 的看法。 | |
| 23.1 | Cooley LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2023年7月17日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| JANUX THERAPEUTICS, IN | ||||||
| 来自： | //大卫·坎贝尔，博士 | |||||
| 大卫·坎贝尔，博士 | ||||||
| 总裁兼首席执行官 | ||||||
| 日期：2023 年 7 月 18 日 | ||||||