根据第 433 条提交
注册号 333-276713
2024年2月15日
与初步招股说明书补充文件有关
日期为 2024 年 2 月 15 日
定价条款表
Kyndryl Holdings, Inc.
500,000,000 美元的 6.350% 优先票据 2034 年到期
本定价条款表（本 “定价 条款表”）通过参照2024年2月15日 的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）和2024年1月26日的相关基本招股说明书（“基本招股说明书”）以及初步招股说明书补充文件，包括初步招股说明书中以引用方式纳入的 文件，对本定价条款表（本 “定价 条款表”）进行了全面限定 Kyndryl Holdings, Inc.的补充说明书和基本招股说明书（“招股说明书”）。本定价条款表中的信息补充初步招股说明书补充文件以及更新和取代 初步招股说明书补充文件中的信息，前提是这些信息与初步招股说明书补充文件中的信息不一致。此处使用但未定义的大写术语应具有初步招股说明书补充文件中赋予的含义。
| 发行人： | Kyndryl Holdings, Inc. （“发行人”） |
| 安全描述： | 2034年到期的5亿美元6.350％优先票据（“票据”） |
| 本金金额： | $500,000,000 |
| 优惠券： | 6.350% |
| 到期日： | 2034年2月20日 |
| 发行价格： | 如果在该日期之后结算，则为99.876％加上自2024年2月20日起的应计利息（如果有）。 |
| 到期收益率： | 6.367% |
| 基准国库： | 4.000% 将于 2034 年 2 月 15 日到期 |
| 点差至基准国库： | 212.5 个基点 |
| 基准国债价格/收益率： | 98-01+ / 4.242% |
| 预期评级*: | Baa2（前景稳定）（穆迪） |
| BBB-（前景稳定）（标准普尔） | |
| BBB（前景稳定）（惠誉） | |
| 利息支付日期： | 从 2024 年 8 月 20 日开始，每年 2 月 20 日和 8 月 20 日。 |
| 可选兑换： | 在2033年11月20日（到期日前三个月）（“面值收回日”）之前，发行人可以随时不时按其 期权全部或部分赎回票据，其赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大值： |
| (1) (a) 按美国国债利率折现的剩余定期还款本金及其利息的现值总和 （假设票据在面值看涨日到期），按美国国债利率加上35个基点减去（b）利息，按美国国债利率计算，每半年（假设360天全年包括十二个30天 个月），再减去35个基点减去赎回之日应计利息，以及 | |
| (2) 要赎回的票据本金的100％， | |
| 此外，无论哪种情况，均应计利息和未付利息，直至 赎回之日。 | |
| 在面值赎回日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至赎回之日的应计和未付利息。 | |
| 所得款项的用途： | 发行人打算使用本次发行的净收益以及手头现金来偿还其定期贷款信贷协议下的未偿还款项。 |
| 交易日期： | 2024年2月15日 |
| 结算日期： | 2024 年 2 月 20 日 (T+2) |
| CUSIP /SIN： | 50155Q AN0/US50155QAN07 |
| 面值： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 |
| 联席图书管理人 | 三菱日联证券美洲有限公司 |
| 斯科舍资本（美国）有限公司 | |
| 三井住友银行日兴证券美国有限公司 | |
| BBVA 证券公司 | |
| 德意志银行证券公司 | |
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 道明证券（美国）有限责任公司 | |
| 联合经理： | Siebert Williams Shank & Co., LLC. |
* 证券评级不是建议买入、卖出或持有 证券，可能随时修改或撤销。可以从 评级机构获得对评级重要性的解释。通常，评级机构的评级基于他们认为适当的材料和信息，以及他们自己的调查、 研究和假设。上述每个安全评级都应独立于任何其他安全 评级进行评估。
发行人已就本通报所涉及的发行向美国证券 和交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括基本招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在投资之前， 您应阅读初步招股说明书补充文件、该注册声明中随附的基本招股说明书、本定价条款 表以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以 通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者，如果您致电 MUFG Securities Americas Inc. +1 (877) 649-6848、 Scotia Capital (美国) Inc.或致电 +1 (800) 372-3930 或 SMBC 提出要求，发行人、任何承销商 或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件 （如有）和随附的基本招股说明书日兴证券美国公司，电话：+1 (888) 868-6856。
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