附录 4.1

艾睿电子有限公司

契约

截至 2024 年 3 月 1 日

美国银行信托公司、全国协会

受托人

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ARROW 电子有限公司

1939 年的《信托契约 法》与 2024 年 3 月 1 日的 契约之间的和解与联系

注意： 出于任何目的，这种和解与平局均不应被视为契约的一部分。

根据纽约州法律注册成立的公司 ARROW ELECTRONICS, INC. 于 2024 年 3 月 1 日 签订的契约（”公司”）、 和作为受托人的美国银行信托公司、全国性银行协会（”受托人”).

双方同意如下 ，这既是为了另一方的利益，也是为了根据本契约发行的证券持有人的平等和应得利益。

第一条。

定义 和以引用方式纳入

第 1.1 节定义。

“附属公司” 任何特定人员的 是指直接或间接控制或受该 特定人员共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，对任何人使用的 “控制”（包括具有相关含义的 “由 控制” 和 “受共同控制” 这两个术语）是指通过拥有有表决权的证券 或通过协议或其他方式，直接或间接拥有 指挥或促使该人管理层或政策进行指导的权力。

“代理人” 指任何注册商、付款代理人或通知代理人。

“董事会” 指公司董事会或其任何正式授权的委员会。

“董事会决议” 是指经公司秘书或助理秘书认证的决议副本，该决议已由 董事会通过或经董事会授权，自证书和 交付给受托管理人之日起完全有效。

“工作日” 是指法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的任何一天，纽约州纽约市的星期六、星期日或法定假日（或与任何付款有关的 付款地点）除外。

“资本存量” 指公司股票的所有股份、权益、参与权、权利或其他等价物（无论如何指定）。

“代码” 指 经修订的 1986 年美国国税法。

“公司” 是指在继任者取代之前的上述当事方，此后指继任者。

“公司订单” 是指由高级管理人员以公司名义签署并交付给受托人的书面命令。

“企业信托办公室” 是指受托人办公室，在任何特定时间，其与本契约相关的公司信托业务应主要由该办公室管理 。

“默认” 是指任何在收到通知后或两者兼而有之的事件均为默认事件。

“保管人” 对于可全部或部分以一种或多项全球证券形式发行或发行的任何系列的证券， 是指公司指定为该系列的托管人的人，该存托机构应是根据 《交易法》注册的清算机构；如果在任何时候有多个此类人员，则指任何证券的 “存托人” 系列是指该系列证券的存托机构。

“折扣安全” 是指任何规定金额小于规定本金的证券，在根据第 6.2 节宣布 加速到期时到期并付款。

“美元” 和”$” 指美利坚合众国的货币。

“《交易法》” 是指经修订的 1934 年《证券交易法》。

“外币” 指美利坚合众国政府以外的政府发行的任何货币或货币单位。

“外国政府 的义务” 就任何以外币计价的系列证券而言，指发行或促使发行此类货币的政府担保的直接债务 或政府担保的债务，用于偿付其全部信贷和信用，发行人选择不可赎回或兑换。

“GAAP”指美国注册会计师协会会计 原则委员会的意见和声明以及财务会计 准则委员会的声明和声明中规定的美利坚合众国公认会计原则，或经会计行业很大一部分批准的其他实体 在确定之日生效的其他报表中规定的美利坚合众国公认会计原则。

“全球安全” 或”环球证券” 指根据第2.2节确立的一种或多项证券，其形式可证明该系列证券的全部或部分内容，为该系列或其被提名人发行给托管机构，并以 的名义注册该存托人或被提名人的名字。

“持有者” 是指以其名义在注册商账簿上注册证券的人。

“契约” 是指不时修订或补充的本契约，应包括按下文设想设立的特定证券系列 的形式和条款。

“利息” 对于任何根据其条款仅在到期后才计息的折扣证券，是指到期后应付的利息。

“成熟度” 用于任何证券时，是指此类证券的本金按其中的规定或 到期日到期并支付的日期，无论是在规定的到期日还是通过宣布加速、要求赎回或其他方式支付。

“警官” 是指公司董事会主席、首席执行官、首席财务官、财务主管、财政部长、 财务总监、财务主管、秘书或助理秘书。

“军官证书” 指由任何符合本契约要求的官员签署的证书。

“律师的意见” 是指受托人可以接受的法律顾问的书面意见。律师可以是公司的雇员或法律顾问。 意见可能包含习惯限制、条件和例外情况。

“人” 指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人 组织或政府或其任何机构或政治分支机构。

“校长” 证券的 是指证券的本金加上证券的溢价（如果有）。

“负责官员” 用于受托管理人时是指其公司信托办公室的受托管理人的任何高级职员，包括分配到其公司信托办公室的任何副总裁、助理 秘书、助理财务主管、信托官员、助理信托官或助理财务总监， 或通常履行与上述任何指定官员履行的职能相似的任何其他受托管理人高级职员 ，也指与特定特定人员履行的职能相似的任何其他受托管理人 公司信托事宜，因其 而将该事项移交给的任何其他高管对特定主题的了解和熟悉，在每种情况下，谁应直接负责本契约的 管理。

“秒” 表示 证券交易委员会。

“安全” 或”证券” 指本公司经认证并根据本契约交付的任何系列的债券、票据或其他债务工具。

“系列” 或”证券系列” 指根据本协议第2.1和2.2节创立的公司 的各个系列债券、票据或其他债务工具。

“规定的到期日” 用于任何证券时，是指该证券中指定的日期，即该证券 的本金或利息到期和支付的固定日期。

“子公司” 任何特定人员的 是指任何公司、协会或其他商业实体，其在有权（不考虑是否发生任何突发事件）其董事、经理 或受托人选举中投票的股本总投票权 的50％以上由该人或该人的一家或多家其他子公司 或其组合拥有或控制的任何公司、协会或其他商业实体。

“蒂亚” 是指在本契约签订之日生效的1939年信托契约法（美国法典第15篇§§ 77aaa-77bbb）；但是， 如果在此日期之后对1939年的《信托契约法》进行修订，“TIA” 是指在任何此类修正案所要求的范围内，经修订的《信托契约法》。

“受托人” 是指在本文书第一段中被指定为 “受托人” 的人，直到根据本契约的适用条款，继任受托人成为 受托人，此后 “受托人” 应指或包括当时成为本协议受托人的每个人 ，如果在任何时候有不止一个这样的受托人，则指与 证券有关的 “受托人” 任何系列均指该系列证券的受托人。

“美国政府的义务” 是指美利坚合众国直接负债或由美利坚合众国担保的证券，其全权信用 和信贷已承诺支付，发行人不能选择赎回或兑换，还应包括银行或信托公司作为托管人就任何此类美国政府债务或本金的特定利息支付签发的存托 收据该托管人为存托凭证持有人账户持有的任何此类美国政府债务， 提供的（除非法律要求）该托管人无权从托管人收到的以 此类存托凭证为凭证的与美国政府债务有关的任何金额中扣除应付给此类存托凭证的 持有人的金额。

第 1.2 节其他 定义。

第 1.3 节参照《信托契约法》成立 。

每当本契约提及 提及 TIA 的条款时，该条款都会以引用方式纳入本契约并成为该契约的一部分。本契约中使用的以下 TIA 术语 具有以下含义：

“佣金” 表示美国证券交易委员会。

“契约证券” 指证券。

“契约担保 持有人” 指持有人。

“合格契约” 表示本契约。

“契约受托人” 或”机构受托人” 指受托人。

“义务人” 契约 证券是指公司和证券的任何继承债务人。

本 契约中使用的所有其他术语由 TIA 定义，由 TIA 参考其他法规定义，或由 TIA 下的 SEC 规则定义，而不是此处另行定义的 按照定义在此处使用。

第 1.4 节。 构造规则。

除非上下文另有规定 要求：

(a) 一个 术语具有赋予它的含义；

(b) 未另行定义的 会计术语的含义符合公认会计原则；

(c)         “要么” 不是排他性的；

(d) 单数中的单词 包括复数，复数形式包括单数；

(e) 条款 适用于连续的事件和交易；

(f) 在 计算从指定日期到更晚指定日期的时间段时，“从” 一词表示 “从和 包括”，“至” 和 “直到” 分别表示 “至但不包括”；以及

(g) 除非 另有说明，否则此处使用的 短语 “书面” 应被视为包括 PDF、电子邮件和其他电子传输方式。

第二条。
证券报

第 2.1 节。可连续发行 。

根据本契约可以认证和交付的证券的总本金额 是无限的。证券可以以一个或多个 系列发行。该系列的所有证券均应相同，除非按照董事会 决议、补充契约或详细说明根据董事会决议授予的权力 采用其条款的高级管理人员证书中规定的方式进行规定或确定。对于不时发行系列证券，董事会决议、官员的 证书或补充契约可规定根据董事会决议 的授权采用该系列证券的条款，可以规定确定特定条款（例如利率、到期日、记录日期或利息累计起始日期）的方法。各系列证券在任何事项上可能有所不同，前提是所有证券系列 应平等且按比例享受契约的好处。

第 2.2 节成立 证券系列条款。

在发行系列中任何证券 时或之前，应根据或根据董事会决议确定以下内容（就该系列而言，就2.2.1小节而言，对于该系列而言，对于该系列的此类证券，对于2.2.2至2.2.23小节而言，一般来说是该系列） ，并以董事会决议、补充契约 {br 中规定的方式列出或确定} 此处或官员证书：

2.2.1. 该系列的 标题（将该特定系列的证券与任何其他系列的证券区分开来）和排名（包括 任何从属条款的条款）；

2.2.2. 本系列证券的发行价格或价格（以其本金的百分比表示）；

2.2.3. 对可根据本契约 进行认证和交付的本系列证券本金总额的任何 限制（根据第 2.8、2.9、2.12、3.6 或 9.6 节注册转让或交换或代替该系列其他证券 时经过认证和交付的证券除外）；

2.2.4. 本系列证券本金的支付日期；

2.2.5. 每年 利率（可以是固定或浮动），或者，如果适用，用于确定该系列证券 应按该系列证券计息的一个或多个利率（包括 但不限于任何大宗商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数）（如果有）的利率（如果有）的利息，日期或此类利息（如有 ）的开始和支付日期，以及任何利息支付日的应付利息的定期记录日期；

2.2.6. 应支付该系列证券本金和利息（如果有）的 个或多个地点；该系列的证券 可以交出进行转让或交易登记；可以向公司或向公司 交付有关该系列证券和本契约的通知和要求，以及此类付款方式（如果是电汇）， 邮件或其他方式；

2.2.7. 如果 适用，公司可以选择赎回 该系列证券的全部或部分期限、价格以及条款和条件；

2.2.8. 公司 有义务根据任何偿债基金或类似的 条款赎回或购买该系列的证券（如果有），或由债券持有人选择赎回或购买该系列证券的期限，以及根据该义务全部或部分赎回或购买该系列证券所依据的条款和 条件；

2.2.9. 公司按持有人的 期权回购该系列证券的 日期（如果有）和价格以及此类回购义务的其他详细条款和规定；

2.2.10。如果 的面额不是2,000美元，且超过面额的1,000美元整数倍数除外，则该系列证券的发行面额；

2.2.11。该系列证券的 形式以及该证券是否可以作为全球证券发行；

2.2.12。如果 除其本金外，则该系列证券本金中应在根据第 6.2 节宣布加速到期时支付 的部分；

2.2.13. 本系列证券的 面值货币，可以是美元或任何外币，如果该计价货币 是复合货币，则负责监管此类综合货币的机构或组织（如果有）；

2.2.14. 指定用于支付该系列证券 的本金和利息（如果有）的货币、货币或货币单位；

2.2.15。如果 本系列证券的本金或利息（如果有）要以除此类证券计价的货币或货币单位以外的一种或多种货币或货币 单位支付，则将以何种方式确定此类付款的汇率 ；

2.2.16. 确定本系列证券本金或利息（如果有）金额的方式， 前提是这些金额可以参考基于一种或多种货币的指数来确定，或者参照大宗商品、大宗商品 指数、证券交易所指数或金融指数来确定；

2.2.17。与为该系列证券提供的任何证券有关的 条款（如果有）；

2.2.18. 对适用于本系列任何证券的违约事件的任何 的添加、删除或变更，以及受托人或此类证券的必要持有人根据 第 6.2 节申报到期应付本金的 权利的任何变更；

2.2.19。对适用于本系列证券的契约的任何 增补、删除或变更；

2.2.20。任何 存托机构、利率计算代理机构、汇率计算代理机构或其他与该系列证券有关的代理人（如果 除此处指定的代理人）；

2.2.21. 与转换或交换该系列任何证券有关的 条款（如果有），包括（如果适用）的转换或交换 价格、转换或交换期限、关于是否强制转换或交换的条款、由持有人 选择或由公司选择的条款、需要调整转换价格或交易价格的事件以及影响转换或交换的条款 该系列证券被赎回；

2.2.22。本系列的任何 其他条款（可能补充、修改或删除本契约中适用于该系列 系列的任何条款），包括适用法律或法规可能要求的或与该系列 证券营销相关的任何可取条款；以及

2.2.23。 公司的任何直接或间接子公司是否会为该系列的证券提供担保，包括此类担保的从属条款， （如果有）。

任何一个系列的所有证券都不必同时发行 ，可以根据本契约的条款不时发行，前提是或 根据董事会决议、本协议的补充契约或上述高级管理人员证书提供。

第 2.3 节面额。

每个系列的 证券只能以注册形式发行，不带息票，并且只能按第 2.2 节规定的面额发行 。在任何系列的证券没有任何此类特定面额的情况下， 该系列的证券应以2,000美元的面额以及超过该面额的1,000美元的任何整数倍数发行。

第 2.4 节。执行 和身份验证。

高级管理人员应通过手动、传真或电子签名为公司签署证券 。

如果在证券上签名 的官员在证券通过身份验证时不再担任该职务，则该证券仍然有效。

除非通过受托人或认证代理人的手动、传真或电子签名进行认证，否则证券无效 。签名应是 确凿证据，证明证券已根据本契约进行认证。

受托人收到公司命令后，受托人应随时按董事会决议、本协议的补充 契约或高级管理人员证书中规定的本金对原始发行的证券进行认证。每种证券的日期均应注明其认证日期 。

任何系列已发行证券的本金总额 在任何时候都不得超过董事会决议、本协议补充契约或根据第 2.2 节交付的高级官员证书中规定的该系列的最大本金额的任何限制，第 2.9 节中规定的 除外。

在发行任何系列的证券 之前，受托管理人应已收到并受到充分保护（视第7.2节而定），可以依据：(a) 董事会决议、本协议的补充契约或确定该系列证券形式或该系列证券形式 的高级管理人员证书，以及该系列证券或该系列证券的条款，(b) an 符合第 10.4 和 10.5 节的官员证书，以及 (c) 符合第 10.4 和 10.5 节的律师意见。

受托管理人应有 拒绝认证和交付此类系列的任何证券的权利：（a）如果受托人在律师的建议下确定 不能合法采取此类行动；或（b）如果受托人真诚地认为此类行动可能会使受托人 面临个人责任。

受托人可以指定公司可接受的 认证代理人对证券进行身份验证。只要受托人允许 ，认证代理人就可以对证券进行身份验证。本契约中每处提及受托人身份验证的内容都包括此类代理人的身份验证。经过身份验证的 代理人与代理人有相同的权利，可以与公司或本公司的关联公司打交道。

第 2.5 节注册商、 付款代理人和通知代理人。

对于每个系列证券，公司应在根据第2.2节规定的一个或多个地点开设一个办公室或机构， 可以出示或交出该系列证券以供付款（”付款代理”）， ，其中此类系列的证券可以交出进行转让或交换登记（”注册员”) 以及 ，其中可以向公司或向公司交付有关该系列证券和本契约的通知和要求 (”通知代理”）。书记官长应保留有关每系列证券及其 转让和交换的登记册。公司将立即以书面形式通知受托人，告知每位注册商、付款代理人或通知代理人的姓名和地址以及名称 或地址的任何变更。如果公司在任何时候未能维持任何所需的注册商、 付款代理人或通知代理人，或者未能向受托人提供其名称和地址，则此类陈述、投降、 通知和要求可以在受托人的公司信托办公室提出或送达，公司特此任命受托人为 其代理人，以接收所有此类陈述、投降、通知和要求；但是，任何 受托管理人为通知代理人的任命均不包括对受托人或任何办公室的任命受托人作为代理人接受 公司法律程序服务。

公司还可以不时 指定一个或多个共同注册商、额外的付款代理人或额外的通知代理人，并可能不时撤销这些 的指定；但是，任何此类指定或撤销都不得以任何方式解除公司 在根据第2.2节为任何系列证券指定的每个地方保留注册商、付款代理人和通知代理人的义务这样的目的。对于任何此类指定或撤销 以及任何此类共同注册商、额外付款代理人或额外通知代理人的名称或地址的任何变更，公司将立即向受托管理人发出书面通知。这个词”注册员” 包括任何共同注册商；术语”付款代理” 包括任何其他付款代理人；以及条款”注意 代理” 包括任何其他通知代理。公司或其任何关联公司均可担任注册商或付款代理人。

公司特此指定受托人为每个系列的初始注册商、付款代理人和通知代理人，除非在该系列证券首次发行之前指定了另一位注册商，即 付款代理人或通知代理人（视情况而定）。本契约下每个代理人的 权利、权力、职责、义务和行为是多项的，而不是共同或共同的，而且 代理人只有义务履行本契约中明确规定的职责，没有默示的义务。

第 2.6 节。付款 代理以信托方式持有资金。

公司应要求除受托管理人以外的每个 付款代理人以书面形式同意，为了任何系列 证券的持有人或受托人的利益，付款代理人将以信托方式持有支付该系列证券 的本金或利息的所有款项，并将以书面形式将公司在支付任何此类款项时违约的情况通知受托人。尽管任何此类违约行为仍在继续， 受托人可能会要求付款代理向受托人支付其持有的所有款项。公司可以随时要求付款代理人 向受托人支付其持有的所有款项。向受托人付款后，付款代理人（如果不是公司或公司的子公司 ）对这笔钱不承担任何进一步的责任。如果公司或公司的子公司充当付款代理人，则 应将其作为 付款代理持有的所有资金隔离并存放在单独的信托基金中，以使任何系列证券的持有人受益。在与公司有关的任何破产、重组或类似程序中，受托人应充当证券的付款 代理人。为避免疑问，在确认收到足以支付相关 款项的资金之前，付款代理人和受托人应保持无害，并且对 的付款或支出（包括对持有人）不承担任何责任。除非法律要求，否则代理人持有的资金无需隔离。

第 2.7 节持有人 名单。

如果担任注册服务商， 受托管理人应在合理可行的情况下以最新形式保留其可获得的每系列证券持有人姓名和地址 的最新清单，并应遵守TIA§ 312 (a)。如果受托管理人不是书记官长， 公司应在每个利息支付日前至少十天以及受托管理人 可能以受托人可能合理要求的形式和日期，以书面形式和截至日期，向受托管理人提供每系列证券持有人 的姓名和地址清单。

每位 持有人通过接收和持有证券，均同意公司和受托人同意，根据TIA第312节披露了与 持有人姓名和地址有关的任何信息，无论此类信息来自何处，都不追究公司或受托人或其中任何一方的任何 代理人的责任，受托人 不承担责任，也不得追究受托人 的责任以根据TIA第312（b）条提出的要求邮寄任何材料为由。

第 2.8 节。转移 并兑换。

如果 向注册服务商或共同注册商出示某一系列的证券，要求注册转让或将其兑换成相同系列证券的等额本金 ，则注册服务商应登记该转让或进行交易（如果满足此类交易的要求）。为了允许进行转账和交易登记，受托管理人应根据注册商的要求对证券进行认证。 不得为任何转让或交换登记收取服务费（除非此处另有明确许可），但是 公司可能要求支付足以支付任何转让税或与之相关的类似政府费用（根据第 2.12、3.6 或 9.6 节在交易所应支付的任何此类转让税或类似政府费用除外）。

不得要求公司或 注册商 (a) 发行、登记任何系列的证券的转让或交换，期限从 开业之日起，紧接选定 进行赎回的该系列证券的通知发出前 15 天，并在该通知发出之日营业结束时结束；(b) 登记任何选定系列的证券 的转让或交换、被要求全部赎回或被要求赎回任何此类证券的部分已选择、 部分赎回或被要求赎回，或 (c) 注册在该系列证券的记录日期和付款日期之间 任何系列证券的转让或交换。

第 2.9 节。被肢解、 销毁、丢失和被盗的证券。

如果 向受托人交出任何已分割的证券，则公司应执行，受托人应进行身份验证并交付一份相同系列、期限和本金相似、数量未在同期未偿还的新证券 。

如果向公司和受托人（i）向公司和受托人交付 以证实任何证券的销毁、丢失或被盗的证据，以及（ii）他们各自为保护自己及其任何代理人免受伤害而可能要求的 担保或赔偿保证金，那么，在 未向公司或受托人发出有关该证券已被善意购买者收购的通知的情况下，公司应执行， 收到公司命令后，受托人应进行身份验证并允许交付，以代替任何此类销毁、丢失或被盗的 证券，同一系列的新证券，期限和本金相似，其数字并未在同期偿还。

如果任何此类损坏、 销毁、丢失或被盗的证券已经到期或即将到期并应付款，则公司可以自行决定支付此类保证金，而不是发行 新证券。

根据本节发行任何新 证券后，公司可能要求支付一笔足以支付 可能征收的任何税款或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。

根据本节发行的任何系列 的每份新证券均应构成公司的原始附加合同义务 ，无论销毁、丢失或被盗证券是否可随时由任何人执行，并且有权 与根据本协议正式发行的该系列的任何及所有其他证券平等且成比例地享受本契约的所有好处。

本节的规定是 排他性的，应排除（在合法范围内）与替换或支付损坏、 销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第 2.10 节。未偿还的 证券。

任何时候未偿还的证券 均为经受托管理人认证的所有证券，但受托管理人取消的证券、 受托管理人根据本协议规定削减的全球证券利息以及本节中描述为 的未偿还证券除外。

如果根据 第 2.9 节更换证券，则在受托人收到令其满意的证据证明被替换的证券由真诚的买方持有 之前，该证券将停止未偿还。

如果付款代理人（公司、公司子公司或公司关联公司以外的 除外）在某系列证券到期时持有足以支付该日应付的此类证券的款项 ，则该系列的此类证券在该日及之后停止未偿还 ，其利息也将停止累积。

公司可以通过公开市场购买、协议交易或其他方式购买或 以其他方式收购证券。证券不会因为公司或公司的关联公司持有证券而停止未偿付（但参见下文第 2.11 节）。

在确定未偿还证券所需本金的 持有人是否根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、 同意或豁免时，应被视为未偿还的折扣证券的本金应为 的本金金额 是根据第6.2节宣布加速到期 时截至该决定之日到期应付的本金金额。

第 2.11 节。国库 证券。

在确定某系列证券所需本金的 持有人是否同意任何请求、要求、授权、指示、 通知、同意或豁免时，应不考虑公司或公司任何关联公司拥有的系列证券，但 为确定是否应保护受托人依赖任何此类请求、要求、授权、指示、 通知、同意的除外或仅豁免受托管理人负责官员实际知道是如此拥有的系列证券 应该被如此忽视。

第 2.12 节。临时 证券。

在最终证券 准备好交付之前，公司可以准备临时证券，受托人应根据公司订单对临时证券进行认证。临时 证券基本上应采用最终证券的形式，但可能会有公司认为适合临时证券的 变体。公司应毫不拖延地做好准备，受托人在收到公司命令后， 对相同系列和到期日的最终证券进行认证，以换取临时证券。在进行交换之前， 临时证券在本契约下拥有与最终证券相同的权利。

第 2.13 节。取消。

公司可随时向受托管理人交付证券以供取消。注册处长和付款代理人应将向受托人移交 的任何证券转交给受托人，以进行转移、交换或付款登记。受托人和其他任何人都不得取消所有交出以进行转让、 兑换、支付、替换或取消的证券，并应根据受托管理人的惯例 程序（受《交易法》的记录保留要求的约束）处置此类已取消的证券，并应公司的书面要求向公司 交付此类取消证书。公司不得发行新证券来取代已支付或交付给 受托人以供取消的证券。

第 2.14 节。违约 利息。

如果公司拖欠了 系列证券的利息，则应在随后的特殊记录日向该系列的持有人支付违约利息，以及在法律允许的范围内，为违约利息应付的任何 利息。 公司应确定记录日期和付款日期。公司应在特别记录日前至少十天向受托人 和该系列的每位持有人发送通知，说明特别记录日期、付款日期和应支付的利息金额。公司可以以任何其他合法方式支付违约利息。受托管理人没有任何责任确定是否应支付任何 违约利息或其金额。

第 2.15 节。全球 证券。

2.15.1。证券条款 。董事会决议、本协议的补充契约或高级管理人员证书应确定该系列的 证券应全部或部分以一种或多种全球证券以及这些 全球证券或证券的存托机构的形式发行。

2.15.2。转移 并兑换。尽管契约第2.8节及其他条款中有任何相反的规定， 任何全球证券均可根据契约第2.8节交换以此类证券的托管人或其被提名人以外的持有人 名义注册的证券，前提是 (i) 该存托机构通知公司不愿意 或无法继续担任此类全球证券的存托人，或者如果有的话该存托机构不再是根据《交易法》注册的 清算机构的时间，无论哪种情况，公司未能在该事件发生后的90天内任命根据 《交易法》注册为清算机构的继任存托人，或者 (ii) 公司签署并向受托管理人交付一份高管证书 ，大意是此类全球证券可以兑换。根据前述 句可兑换的任何全球证券均可兑换为以存托机构应书面形式注册的证券，其本金总额 金额等于全球证券本金的期限和条款相同。

除非本 第 2.15.2 节另有规定，否则不得将全球证券转让，除非托管人将此类全球证券作为一个整体转让 给该存托机构的被提名人，由该存托机构的被提名人转让给该托管机构或该存托机构的另一名被提名人，或者由托管人 或继任存托机构的被提名人转让。

除了要求交付此类证书 和其他文件或证据外，任何受托人或任何 代理人都没有义务或义务监督、确定或询问本契约或适用法律对任何证券的任何权益的转让（包括 之间或任何全球证券的存托参与者、成员或受益所有人之间的任何转让）规定的任何转让限制的遵守情况是明确要求的，如果明确要求，则必须这样做本契约的条款， ，并对其进行审查，以确定其形式是否符合本契约的明确要求。

受托人或任何 代理人对全球证券的任何受益所有人、 存托机构的成员或参与者或其他个人均不承担任何责任或义务，说明存托人或其被提名人或其任何参与者或成员 的记录的准确性、任何证券的任何所有权权益或向任何参与者、成员、受益人 所有者的交付或任何通知（包括任何可选赎回通知）或付款的其他人（存托人除外）任何金额， 低于此类证券或与此类证券相关的任何金额。

任何证券 的转让人应向受托管理人提供或安排向受托管理人提供所有必要的信息，以使受托管理人能够履行任何适用的纳税 申报义务，包括《守则》第6045条规定的任何成本基础申报义务。受托管理人可以依赖向其提供的信息 ，没有责任核实或确保此类信息的准确性。对于任何拟议的 将非全球证券的证券交易为全球证券，应要求公司或存托人向受托管理人提供 或安排向受托管理人提供所有必要的信息，以允许受托管理人履行任何适用的纳税申报义务， 包括《守则》第6045条规定的任何成本基础报告义务。受托管理人可以依赖向其提供的信息 ，并且没有责任核实或确保此类信息的准确性。

2.15.3。传奇。 根据本协议发行的任何全球证券均应带有基本以下形式的图例：

“该证券是下文提及的契约所指的全球 证券，以保管人或保管人 的被提名人的名义登记。只有在契约中描述的有限情况下，该证券才可以交换为以存托人或其被提名人以外的人名义注册的证券 ，除非托管人整体转让给 存托机构被提名人、存托机构提名人或存托机构的另一名被提名人或存托机构 或存托机构的任何此类被提名人转交给继任者受托人或此类继任保管人的被提名人。”

此外，只要 存托信托公司（”DTC”）是存托人，每只以DTC或其提名人 的名义注册的全球证券均应带有基本以下形式的图例：

“除非本全球证券 由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给公司 或其代理进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何全球证券均以CEDE & CO的名义注册。或以 DTC 授权代表要求的其他名义使用（任何款项均向 CEDE & CO.或向 其他实体（应DTC的授权代表的要求），任何人出于价值或其他目的向其进行任何转让、质押或以其他方式使用 都是不当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。”

2.15.4。持有者法案 。作为持有人，存托人可以指定代理人或以其他方式授权参与者提出或接受持有人根据契约有权给予或采取的任何请求、要求、 授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动。

2.15.5。付款。 尽管本契约有其他规定，除非第2.2节另有规定，否则任何全球证券的 本金和利息（如果有）均应支付给其持有人。

2.15.6。代理 成员。无论出于何种目的，证券的注册持有人将被视为该证券的所有者，只有注册持有人 才拥有本契约和证券规定的权利。保存人的成员或参与者（”代理会员”) 以及通过代理成员持有全球证券受益权益的个人在本契约下， 对保管人代表他们持有的任何全球证券没有任何权利。无论出于何种目的，公司、受托人、 付款代理人、注册商和上述机构的任何代理人均可将存托人视为全球证券的绝对所有者。 尽管有上述规定，但此处的任何内容均不妨碍公司、受托人、付款代理人、注册商或 上述条款的任何代理人使存管机构提供的任何书面认证、代理或其他授权生效，或损害 存托人与其代理成员之间管理受益权益持有人行使权利 的惯例的运作在任何全球安全中。

第 2.16 节。CUSIP 数字。

公司在发行 证券时可以使用 “CUSIP” 号码（如果当时普遍使用的话），如果是，受托人应在赎回通知中使用 “CUSIP” 号码 ，为方便持有人；前提是任何此类通知均不得声明 对证券上印制或任何赎回和依赖通知中包含的此类数字的正确性作出任何陈述 br} 只能放在证券上印制的其他身份证件上，并且任何此类兑换均不受或 任何缺陷的影响省略这些数字。如果 “CUSIP” 号码的任何变动，公司将立即以书面形式通知受托人。

第三条。
兑换

第 3.1 节通知受托人 。

对于任何系列证券 ，公司可以保留赎回和支付该系列证券的权利，也可以承诺在规定到期日之前按此类证券的 规定的时间和条款赎回和支付 该系列证券或其任何部分。如果一系列证券是可赎回的，并且公司希望或有义务根据该系列证券的条款在规定的 到期日之前赎回该系列证券的全部或部分内容，则应在根据本协议第3.3节发出赎回通知前至少两个工作日向受托管理人 提供高级管理人员列明赎回日期、要赎回的 系列证券的本金和赎回价格的证书（如果然后确定，否则确定方法）。

第 3.2 节选择 种要赎回的证券。

除非董事会决议、本协议补充契约或高级管理人员证书中对特定系列另有说明 ， 如果要赎回的证券少于该系列的所有证券，则将按如下方式选择 该系列的证券：(a) 如果证券是全球证券形式，则根据存托机构的程序，(b) 如果 证券根据主要国家证券交易所 （如果有）的要求在任何国家证券交易所上市除非法律或适用的 证券交易所要求另有规定，否则证券将以受托人认为公平和适当的 方式上市或（c）（如果没有其他规定），包括通过抽签或其他方式上市。要赎回的证券应从该系列的已发行证券中选择 之前未要求赎回的证券。本系列证券面额大于2,000美元的部分本金可以选择 进行兑换。该系列证券及其选择赎回的部分证券的最低金额应为2,000美元或超过1,000美元的整数倍数，或者，对于根据第 2.2.10 节以其他面额发行的任何系列证券，每个系列的最低本金面额及其授权整数倍数。本契约中适用于需要赎回的系列证券的条款 也适用于该系列中名为 的部分用于赎回的证券。受托人和付款代理人均不对其根据本款 （包括存托人的程序）所作的任何选择承担责任。

第 3.3 节。赎回通知 。

除非董事会决议、本协议补充契约或高级管理人员证书对特定系列另有说明 ，否则公司应在赎回日前至少 10 天 但不超过 60 天，根据存托机构的程序，通过头等邮件或电子方式 向每位要赎回证券的持有人发送或安排通过头等邮件或电子方式 发送赎回通知。

该通知应指明要兑换的该系列的 证券，并应说明：

(a) 兑换日期；

(b) 赎回价格（如果随后确定，则以其他方式确定）；

(c) 付款代理人的 名称和地址；

(d) 如果 有任何证券被部分赎回，则应赎回此类证券的本金部分，并且，在 赎回日之后和交出此类证券后，在取消原始证券后，应以原始证券持有人的名义发行一份或多张本金等于原始证券未赎回部分 的新证券或证券；

(e) 必须将需要赎回的系列证券交还给付款代理人以收取赎回价格；

(f) 除非公司 拖欠赎回价格的存款，否则需要赎回的该系列证券的 利息将在赎回日当天及之后停止累积；

(g) “CUSIP” 号码（如果有）；

(h) 赎回被要求赎回的证券所依据的本契约证券和/或部分的 段；

(i) 未就此类通知中列出或印在证券上的CUSIP号码的正确性或准确性作出任何陈述；

(j) 此类赎回的任何 条件；以及

(k) 所兑换的特定系列或系列证券的条款可能要求的任何 其他信息。

应公司的要求， 受托人应以公司的名义发出赎回通知，费用自理，但前提是公司在发出赎回通知的至少两个工作日之前已向受托管理人交付 ，除非受托人可以接受更短的时间 ），一份要求受托管理人发出此类通知的高级管理人员证书，并将信息规定为 在此类通知和此类通知的形式中注明。

第 3.4 节。赎回通知的效力 。

按照第 3.3 节的规定发出 赎回通知后，要求赎回的系列证券将在赎回日 到期并按赎回价格支付，但须遵守任何先决条件。向付款代理人交出此类证券后，应按赎回价格加上赎回之日的应计利息支付。

第 3.5 节。存入兑换价格的 。

在赎回之日纽约 时间上午11点或之前，公司应向付款代理存入足以支付该日要赎回的所有证券的赎回价格 和应计利息（如果有）。

第 3.6 节。证券 部分兑换

交出部分赎回的证券 后，公司将发行一份新证券，在收到公司命令后，受托管理人应为持有人 验证相同系列且到期日相同的新证券，其本金等于已交还证券的未赎回部分。

第四条。
盟约

第 4.1 节支付 的本金和利息。

公司承诺并同意 为了每个系列证券的持有人的利益，公司将根据此类证券和本契约的条款，按时按时支付该系列证券的本金和利息（如果有）。在适用的付款日纽约时间上午11点或之前，公司应根据此类证券和本契约的条款，向付款代理人存入足以支付每个系列证券的 本金和利息（如果有）的款项。

第 4.2 节。美国证券交易委员会 报告。

如果某系列的任何证券 处于未偿还状态，则公司应在向美国证券交易委员会提交年度报告副本、信息、文件和其他报告（或美国证券交易委员会根据规章制度可能规定的前述任何 部分的副本）的副本（或美国证券交易委员会根据规章制度可能规定的前述任何 部分的副本）向美国证券交易委员会提交后的15天内将其交付给受托人并传送给持有人 } 适用于《交易法》第 13 或 15 (d) 条。公司还应遵守 TIA § 314 (a) 的其他规定。就本第4.2节而言，通过EDGAR系统向美国证券交易委员会提交的报告、 信息和文件将被视为已交付给受托管理人并传送给 持有人。

根据本第 4.2 节向受托管理人交付报告、信息 和文件仅供参考，受托管理人收到前述 不构成对其中包含或可从其中所含信息 中确定的任何信息的推定性或实际知悉或通知，包括公司对本协议下任何契约的遵守情况（受托人有权完全依赖高管证书）。公司通过美国证券交易委员会的EDGAR系统向美国证券交易委员会提交的本第4.2节中提及的所有此类报告、信息或文件应视为向受托管理人提交并通过EDGAR系统（或任何后续系统）提交此类报告、信息或文件时传输给 持有人。受托人 没有义务持续或以其他方式监督或确认公司对本 契约的遵守情况，也没有义务监督是否已向美国证券交易委员会向EDGAR（或任何 继任申报系统）或本契约下的任何网站提交了任何此类报告、信息或其他文件，也没有义务参加任何电话会议。受托人对本第 4.2 节所要求的任何报告或本契约要求的任何其他报告、信息 和文件的提交、及时性或内容不承担任何责任 或承担任何责任。

第 4.3 节。合规性 证书。

如果某系列证券中的任何未偿还证券 ，公司应在 公司每个财政年度结束后的120天内向受托管理人交付一份高级管理人员证书，说明在签字官的监督下对公司及其子公司在上一财年的活动进行了审查，以确定公司是否保持、遵守了 的业绩和履行情况本契约规定的义务，并进一步规定，对于签署此类证书的官员， 据其所知，公司已保留、观察、履行和履行了本契约 中包含的所有契约，并且在履行或遵守本契约的任何条款、规定和条件方面没有违约（或者，如果发生了违约或违约事件，则描述该官员可能知道的所有此类违约或违约事件）。

第 4.4 节。居留、 延期和高利贷法。

公司承诺（在 合法的范围内），在任何时候都不会坚持、辩护或以任何方式主张或利用任何可能影响契约 或本契约或证券履行的居留、延期或高利贷法律的利益 或利益；以及公司（在合法的范围内）特此明确放弃 任何此类法律和契约的所有利益或优势，即不会通过诉诸任何此类法律来阻碍、拖延或阻碍 执行此处授予受托人的任何权力，但将受影响并允许所有此类权力的执行，就好像 尚未颁布此类法律一样。

第 4.5 节。某些契约的豁免 。

除非第 2.2 节对此类系列证券另有规定 另有规定，否则公司可以在任何特定情况下省略 ，以遵守根据第 2.2.19、 9.1 (f) 或 9.1 (i) 节为该系列持有人利益而规定的任何契约中规定的任何条款、规定或条件，前提是该系列的持有人在此类合规之前 根据此类持有人的行为， 应放弃该系列未偿还证券的本金总额中的至少多数在这种情况下，此类合规或通常会放弃对此类条款、规定或条件的遵守，但除非明确放弃，否则此类豁免 不得延伸或影响此类条款、规定或条件，并且在该豁免生效之前， 公司的义务和受托人在任何此类条款、规定或条件方面的义务应保持全面 的效力和效力。

第 V 条
继任者

第 5.1 节。 公司何时可以合并等

公司不得将 与任何人合并 或与任何人合并，也不得将其全部或基本上所有的财产和资产转让、转让或租赁给任何人 (a”继任者 个人”) 除非：

(a) 公司是幸存实体或继承人（如果公司除外）是根据任何美国国内司法管辖区的法律组建和有效存在的公司、合伙企业、信托或其他实体 ，并通过补充契约明确承担公司在证券和本契约下的 义务；以及

(b) 交易生效后立即 ，不得发生任何违约或违约事件，并将继续进行。

公司应在拟议交易完成之前向 受托人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，每份意见均注明 拟议交易和任何补充契约均符合本契约。

尽管有上述规定， 公司的任何子公司均可将其全部或部分财产与公司合并、合并或转让给公司。无论是官员的 证书，也无需提交与之相关的律师意见。

第 5.2 节。继任者 公司被替换。

在根据第 5.1 节进行任何合并或合并、 或对公司全部或几乎所有资产进行任何出售、租赁、转让或其他处置时， 通过此类合并、合并或与公司合并或进行此类出售、租赁、转让 或其他处置的继承公司应继承、取代、并可行使的所有权利和权力本 契约下的公司，其效力与本协议中将该继任人命名为公司具有同等效力；前提是，但是，在出售、转让或其他处置（租赁除外）的情况下， 前身公司应免除本契约和证券项下的所有义务 和契约。

第六条
默认值和补救措施

第 6.1 节。默认事件 。

“违约事件，” 无论在此处对任何系列的证券使用何处，均指以下任何一种事件，除非在成立的董事会 决议、补充契约或高级管理人员证书中规定该系列不得受益 所述违约事件：

(a) 在该系列任何证券到期应付时违约 支付该系列证券的任何利息，并在 天内继续违约（除非公司在纽约时间30日上午11点之前将全部款项存入受托人或付款代理人）^第四该期限的某一天）；

(b) 该系列任何证券到期时违约 本金的支付；

(c) 履行或违反公司在本契约中的任何契约或担保（根据上述 (a) 或 (b) 段或根据本契约中仅为该系列以外的 系列证券受益的契约或担保而违约 的违约行为除外），这种违约在给出后的 60 天内仍未得到纠正， 通过挂号信或挂号邮件，由受托人寄给公司，或由持有人向公司和受托人支付至少 25% 的本金 该系列未偿还证券的书面通知，具体说明此类违约或违规行为，要求予以补救 ，并说明该通知为本协议下的 “违约通知”；

(d) 根据任何破产法或其含义的 公司：

(i) 启动 自愿提起诉讼，

(ii) 同意 在非自愿情况下对其下达救济令，

(iii) 同意 为其或其全部或几乎所有财产指定托管人，

(iv) 为其债权人的利益进行 一般性转让，或

(v) 通常，由于债务到期， 无法偿还债务；

(e) 具有司法管辖权的 法院根据任何《破产法》下达的命令或法令：

(i) 是 在非自愿情况下对公司的救济，

(ii) 任命 公司或其全部或几乎所有财产的托管人，或

(iii) 命令 对公司进行清算，

并且该命令或法令在 60 天内仍未生效 ；或

(f) 根据第 2.2.18 节，董事会决议、本协议补充契约 或高级管理人员证书中规定的与该系列证券相关的任何 其他违约事件。

这个词”破产 法” 指《美国法典》第11章或任何类似的联邦或州法律为债务人提供救济。术语”保管人” 是指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。

公司将在得知任何违约或违约事件发生后的30天内向 受托人提供有关任何违约或违约事件的书面通知，该通知将合理详细地描述此类违约或违约事件的状态以及公司 正在采取或计划就此采取哪些行动。

第 6.2 节 加速到期；撤销和废止。

如果当时任何系列证券的 违约事件发生并仍在继续（第6.1 (d) 或 (e) 节中提及的 违约事件除外），则在每种情况下，受托人或该系列 未偿还证券本金不低于 25% 的持有人可以申报本金（或者，如果该系列的任何证券为折扣证券， 本金中可能规定的部分（此类证券条款中可能规定的部分）以及应计和未付利息（如果有）， 该系列的所有证券应通过书面通知公司（如果由持有人发出，则向受托人 ）立即到期并付款，并在申报任何此类声明后， 的本金（或指定金额）以及应计和未付利息（如果有）立即到期并支付。如果发生第 6.1 (d) 或 (e) 节中规定的违约事件，则所有未偿还证券的本金 金额（或指定金额）以及应计和未付利息（如果有） 当然成为 并立即到期支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。

在宣布任何系列的加速 之后，以及受托管理人根据本条的规定作出支付到期款项的判决或法令之前 ，该系列已发行证券 多数本金的持有人可以通过向公司和受托人发出书面通知，撤销和取消该声明及其后果（如果有）} 除未支付本金和利息外，该系列证券的违约事件，根据第 6.13 节的规定，该系列中仅因此类加速声明而到期的证券 （如果有）已得到补救或豁免。

此类撤销不得影响 任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

第 6.3 节。收集 债务和要求受托人执行的诉讼。

公司保证 如果：

(a) 违约 是指在任何证券的任何利息到期并应付时支付，且此类违约将持续 天 ，

(b) 违约 是指在任何证券到期时支付本金，或

(c) 违约 是指任何偿债基金的存款（如果有），在证券条款规定的到期时间和到期，

然后，应受托管理人的要求，公司将为此类证券持有人的利益向其支付该证券当时到期应付的 本金和利息的全部款项，并在此类利息的支付在法律上可强制执行的范围内，按此类证券规定的利率支付任何逾期本金 的利息和任何逾期利息，此外还支付其他款项 应足以支付收款的费用和开支，包括赔偿、合理的开支、受托人、其代理人和法律顾问的支出和 预付款。

如果公司未能根据此类要求立即支付 此类款项，则受托人可以以自己的名义并作为明示信托的受托人提起司法程序 以收取到期和未付的款项，可以根据判决或最终法令提起此类诉讼，并可以对公司或此类证券的任何其他债务人执行相同的 ，并按规定的方式收取已裁定或视为应付的款项 根据法律，从公司或此类证券的任何其他债务人的财产中提取出来，无论位于何处。

如果任何系列的任何证券的 违约事件发生并仍在继续，则受托管理人可自行决定 通过受托管理人认为对保护和执行任何此类权利最有效的适当司法 程序保护和执行其权利以及该系列证券持有人的权利，无论是为了具体执行 任何契约还是协议在本契约中，或协助行使此处授予的任何权力，或执行任何其他适当权利补救措施。

第 6.4 节。受托人 可以提交索赔证明。

如果 与公司证券或公司财产或此类其他债务人或其债权人的财产有关的任何破产、破产、清算、破产、重组、安排、调整、组成或其他司法程序 处于悬而未决状态， 受托人（无论证券本金随后是否应按其中所示或通过声明 或其他方式到期和付款以及无论受托人是否向公司提出任何要求以支付以下款项逾期的本金或 利息）应有权并通过干预此类诉讼或其他方式，

(a) 就证券的全部本金和利息提出和证明索赔，并提交必要或可取的 其他文件或文件，以便受托人（包括任何赔偿、 合理开支、支出和预付款）以及此类司法程序中允许的持有人提出索赔， } 和

(b) 收取和接收任何此类索赔中应付或可交付的款项或其他财产，并分配这些款项或其他财产，

每位持有人特此授权任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、 清算人、扣押人或其他类似官员向受托人支付此类款项 ，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向 受托人支付任何应付的赔偿、合理费用、支出和款项受托人、其代理人和律师的预付款 以及根据第 7.7 节应付给受托人的任何其他款项。

此处包含的任何内容均不得视为授权受托人授权或同意、代表任何持有人接受或通过任何影响证券或其任何持有人权利的重组计划、 安排、调整或组合，或授权受托人在任何此类诉讼中就任何持有人的索赔进行投票 。

第 6.5 节。受托人 可以在不持有证券的情况下强制执行索赔。

受托管理人可以在不持有任何证券 的情况下起诉和执行本契约或证券下的所有诉讼权和索赔 ，也无需在与之相关的任何诉讼中出示证券，受托人提起的任何此类诉讼均应以其 自己的名义作为明示信托受托人的名义提起，在提供赔偿金后，任何恢复判决的行为均应支付合理的 费用，受托管理人、其代理人和法律顾问的支出和预付款，应按比例计算受托人的应得利益已追回此类判决的证券 的持有人。

第 6.6 节。收款申请 。

受托管理人根据本条收取 的任何款项或财产应按以下顺序使用，在受托人确定的一个或多个日期使用； 对于以本金或利息为由分配此类资金或财产，则在出示证券并在上面注明 的付款时，如果已全额支付，则在交还时交出：

首先：向 支付根据第 7.7 节应付给受托人、其代理人和律师的所有款项；以及

第二： 分别根据此类证券的本金和利息的到期和应付金额 ，向其支付当时到期和未付的本金和利息款项，按比例计算，不带任何形式的优惠或优先权；以及

第三：给 公司。

第 6.7 节。对西装的限制 。

任何系列的任何证券的持有人均无权就本契约、任命 接管人或受托人或本协议下的任何其他补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非

(a) 这些 持有人此前曾就该系列证券的持续违约事件向受托管理人发出书面通知；

(b) 该系列未偿还证券本金不少于25％的 持有人应向受托管理人提出书面请求，要求其以本系列受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；

(c) 这些 持有人已就受托管理人根据此类请求可能产生的费用、开支 和负债向受托管理人提供了令受托人合理满意的赔偿或担保；

(d) 受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未能提起任何此类诉讼；以及

(e) 该系列已发行证券本金占多数 的持有人在这60天内没有向受托管理人下达任何与此类书面请求不一致的 指示；

所有证券的持有人与其他所有持有人和受托人理解、意图并明确承诺，任何人 或更多此类持有人均无权以任何方式或利用本契约 的任何条款影响、干扰或损害任何其他此类持有人的权利，或获得或寻求获得优先权或优先权 br} 任何其他此类持有人或行使本契约下的任何权利，除非本协议规定的方式以及获得同等和应纳税的 利益适用系列的所有此类持有人。受托人没有义务确定任何持有人对本 契约的使用是否符合前一句话。

第 6.8 节。持有人获得本金和利息的无条件 权利。

尽管本契约中有任何其他规定 ，但任何证券的持有人均有权在该证券到期时获得该证券的本金 和利息（如果有）的支付，包括该证券 （或赎回时为赎回日）中表示的规定到期日，并提起诉讼要求强制执行任何此类付款以及此类权利未经该持有人的同意， 不得受到损害。

第 6.9 节。恢复 的权利和补救措施。

如果受托管理人或任何持有人 已提起任何诉讼以执行本契约下的任何权利或补救措施，并且该程序因任何原因中止或放弃 ，或者被裁定对受托人或该持有人不利，则在所有此类情况下，根据该诉讼中的任何决定 ，公司、受托人和持有人应分别恢复其先前在本 下的职位} 此后，受托人和持有人的所有权利和补救措施将持续下去，就好像没有这样的权利和补救措施一样已提起诉讼。

第 6.10 节。权利 和补救措施累积。

除第 2.9 节中关于替换或支付损坏、丢失或被盗证券的 另有规定外，此处赋予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施 均不得排除任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，所有 权利和补救措施均应是累积性的，是对本协议下给予的所有其他权利和补救措施的补充} 或者现在或将来存在于法律或衡平法或其他方面。在法律允许的范围内， 主张或使用本协议下的任何权利或补救措施， 不得阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第 6.11 节。延迟 或遗漏不是豁免。

受托人或任何证券持有人延迟或不作为行使任何违约事件产生的任何权利或补救措施均不得损害任何此类权利 或补救措施，也不得构成对任何此类违约事件的放弃或对该违约事件的默许。本条或 法律赋予受托人或持有人的所有权利和补救措施可不时行使，视情况而定，由受托人或 持有人行使，只要认为是权宜之计。

第 6.12 节。由持有者控制 。

持有任何系列未偿还证券 本金的多数股东有权指示开展 任何诉讼的时间、方法和地点，要求受托管理人就该系列的 证券行使任何信托或权力，前提是

(a) 此类 指示不得与任何法治或本契约相冲突，

(b) 受托人可以采取受托管理人认为适当的任何其他与该指示不矛盾的行动，

(c) 在 遵守第 7.1 节规定的前提下，如果受托管理人本着善意 由受托人的负责官员确定受托人指示的诉讼可能涉及受托人的个人责任，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示， 以及

(d) 在 按照本第 6.12 节的指示采取任何行动之前，受托管理人有权就其根据此类要求或指示可能产生的 费用、费用和负债获得令其满意的赔偿。

第 6.13 节。豁免 过去的违约行为。

持有不低于 任何系列已发行证券本金过半数的持有人可代表该系列所有证券的持有人向受托人和公司发出书面通知，免除本协议项下与该系列及其 相关的任何违约行为，但拖欠支付该系列任何证券的本金或利息除外（但是，前提是 任何系列已发行证券本金过半数的持有人均可撤销加速及其 后果，包括因这种加速而导致的任何相关付款违约）。在任何此类豁免后，无论出于本契约的任何目的，该违约行为都将不复存在，由此产生的任何违约事件均应视为已得到纠正；但是 此类豁免不得扩展到任何后续或其他违约行为，也不得损害由此产生的任何权利。

第 6.14 节。承担 的费用。

本契约 的所有当事方同意，任何法院均可自行决定 在为执行本契约下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或因受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何行动 而对受托人提起的任何诉讼中，任何一方诉讼当事人提起诉讼承诺支付此类 诉讼的费用，并且该法院可自行决定根据任何费用评估合理的费用，包括合理的律师费此类诉讼中的一方 诉讼当事人，充分考虑了该当事方诉讼当事人提出的索赔或辩护的案情和诚意；但本节的 规定不适用于受托人提起的任何诉讼、任何持有人或持有任何系列未偿还证券本金总额超过10％的任何持有人或群体 提起的任何诉讼，也不适用于提起的任何诉讼 由任何持有人要求在该证券到期当天或之后强制支付任何证券的本金或利息， 包括此类证券中规定的到期日（如果是赎回，则为赎回日）。

第七条。
受托人

第 7.1 节受托人的职责 。

(a) 如果 违约事件已经发生且仍在继续，则受托人应行使本契约赋予的权利和权力， 在行使这些权利和权力时应使用与谨慎的人在处理 个人事务时所行使或使用的同样程度的谨慎和技巧。

(b) 违约事件持续期间的 除外：

(i) 受托人只需要履行本契约中明确规定的职责，无需履行其他职责，并且本契约中不会对受托人解读任何默示的契约或义务 。

(ii) 在 没有恶意的情况下，受托人可以最终依据向受托人提供的符合本契约 要求的官员证书或法律顾问意见来确定陈述的真实性以及其中表达的 观点的正确性；但是，对于根据任何条款 的任何此类官员的证书或律师意见本协议特别要求向受托管理人提供，受托人应审查该官员的法律顾问的证书和意见 确定它们是否符合本契约的形式要求（但无需确认或调查其中所述数学计算或其他事实的 准确性）。

(c) 受托人不得因其自身的疏忽行为、自身的疏忽未作为或自己的故意不当行为而被免除责任， 除外：

(i) 本 段不限制本节 (b) 段的效力。

(ii) 除非证明受托人 在查明相关事实时疏忽大意，否则 受托人对责任人员本着诚意作出的任何判断错误概不负责。

(iii) 受托人对其根据该系列未偿还证券 本金占多数的持有人的指示，就受托管理人可用的补救措施或行使 任何信托或权力的时间、方法和地点而真诚地就任何 系列的证券采取的、遭受或不采取的任何行动不承担任何责任根据本契约，根据 第节授予受托管理人有关该系列证券的权益6.12。

(d) 本契约中与受托人有关的所有 条款均受本节 (a)、(b) 和 (c) 段的约束。

(e) 受托人可以拒绝履行任何职责或行使任何权利或权力，除非它获得令其满意的赔偿，以抵消其在履行该职责或行使该权利或权力时可能产生的费用、 费用和负债。

(f) 除非受托管理人可能与公司达成书面协议，否则 受托人不对其收到的任何款项的利息承担责任。除非法律要求，否则受托人以信托方式持有的资金 无需与其他资金分开。

(g) 本契约中任何 条款均不要求受托人在履行 任何职责或行使其任何权利或权力时承担自有资金风险或以其他方式承担任何财务责任。受托管理人没有义务应任何持有人的要求行使本契约下的任何 权利和权力，除非这些持有人已就此类损失、责任或费用向受托管理人提供令其满意 的赔偿。

(h) 付款代理人、通知代理人、书记官长、任何认证代理人和根据本协议以任何其他身份行事的受托人 应有权获得本第七条规定的保护和豁免。

(i) 赋予受托人的 权利、特权、保护、豁免和利益，包括其获得赔偿的权利，均扩展至 受托人在本契约下的各项身份，并将由受托人强制执行。

第 7.2 节。受托人的权利 。

(a) 受托人可以依赖并应受保护以其认为是真实且已由适当人员签署或出示的任何文件（无论是原始文件还是传真文件 形式）采取行动或不采取行动。受托人无需调查文件中陈述的任何事实 或事项。

(b) 在 受托人采取行动或不采取行动之前，可能需要高级管理人员证明或律师的意见，或两者兼而有之。受托人 对其依据该官员的证书或法律顾问的意见 真诚采取或不采取的任何行动不承担任何责任。

(c) 受托人可通过代理人行事，对经适当谨慎任命的任何代理人的不当行为或疏忽概不负责。任何 存托人均不得被视为受托人的代理人，受托管理人不对任何存托人的任何作为或不作为负责。

(d) 受托人对其认为经授权或在本契约赋予其权利 或权力范围内真诚采取或不采取的任何行动概不负责。

(e) 受托人可以咨询其选择的律师，该律师的建议或法律顾问的任何意见应是充分和完整的 授权和保护，以保护其根据本协议真诚地采取的、遭受的或不采取的任何行动。

(f) 应任何证券持有人的要求或指示 ， 受托管理人没有义务行使本契约赋予的任何权利或权力，除非此类持有人已向受托管理人提供令其满意的担保或赔偿，以补偿 其根据此类请求或指示可能产生的成本、费用和负债。

(g) 受托人无义务对任何决议、证书、声明、文书、 意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、票据、其他债务证据或其他纸质或 文件中陈述的事实或事项进行任何调查，但受托人可自行决定对此类事实或事项进行进一步的调查或调查可能看起来 合适。

(h) 除非受托管理人的责任人员实际了解任何违约或违约事件，或者除非受托管理人公司 信托办公室的负责官员收到任何事实上属于违约事件的书面通知，且此类通知一般提及证券或特定系列的证券，本 契约和从表面上看，发生了违约或违约事件。

(i) 在 情况下，受托管理人不对任何 种类的特殊的、惩罚性的、间接的、间接的、间接的、间接的或偶然的损失或损害（包括但不限于利润损失）承担任何责任，即使受托人已被告知此类损失或损害的可能性 ，也不论诉讼形式如何。

(j) 受托人采取本契约允许的行动的 许可权不应被解释为这样做的义务或责任。

(k) 受托人无需就本契约或其他协议的执行提供任何保证金或担保。

(l) 除非本契约中另有明确规定 ，否则公司的任何要求、请求、指示或通知只要由公司高管签署 即可。

(m) 受托人可以要求公司交付一份高管证书，列出当时根据本契约授权采取特定行动的个人姓名和/或高级职位 ，该高管证书可由任何有权签署高级管理人员证书的 人签署，包括在先前 交付但未被取代的任何此类证书中指定的任何人。

第 7.3 节。受托人的个人 权利。

受托人以个人 或任何其他身份可以成为证券的所有者或质押人，并且可以以其他方式与公司或公司 的关联公司进行交易，享有与其不是受托人时相同的权利。任何代理都可以使用相似的权限做同样的事情。受托人还受 第 7.10 和 7.11 节的约束。

第 7.4 节。受托人的 免责声明。

受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述 。受托管理人对公司根据本 契约的任何条款使用证券收益或支付给公司的任何款项或根据本公司 契约的任何规定接受公司的指示不承担任何责任，它对受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项的使用或使用概不负责， 对本文中的任何声明或叙述或证券中的任何声明或任何其他声明概不负责与 出售证券或根据本契约出售相关的文件，但其证书除外身份验证。

第 7.5 节。注意 的默认值。

如果 任何系列证券的违约或违约事件发生并仍在继续，并且如果受托管理人的负责官员确实知道了 ，则受托管理人应在违约或违约事件发生后 90 天内向该系列证券的每位持有人发送违约或违约事件通知，如果较晚，则在 受托管理人的负责官员之后对此类违约或违约事件有实际了解。除非发生违约或违约支付任何系列任何证券的本金或利息 事件，否则，只要其公司信托 委员会或其负责官员委员会真诚地认定扣发通知符合该系列持有人 的利益，则受托管理人可以暂不发通知。

第 7.6 节。受托人向持有人报告 。

在2025年3月1日 之后的60天内，受托管理人应根据TIA第313条并在要求的范围内，通过邮寄方式向所有持有人的姓名和地址发送一份截至该周年纪念日的 简要报告，前提是他们的姓名和地址出现在书记官长保存的登记册上。

每份报告的副本应在 邮寄给任何系列的持有人时提交给美国证券交易委员会和该系列证券 上市的每个国家证券交易所。当任何系列的证券在任何国家证券交易所上市 时，公司应立即以书面形式通知受托管理人。

第 7.7 节。补偿 和赔偿。

公司应不时向 受托人支付服务补偿，因为公司和受托管理人应不时以书面形式达成协议。 受托人的薪酬不受任何关于明示信托受托人薪酬的法律的限制。公司应 根据要求向受托管理人偿还其产生的所有合理的自付费用。此类费用应包括受托人代理人和法律顾问的合理的 薪酬和费用。

公司应赔偿、 捍卫和保护每位受托人和任何前任受托人，使其免受因接受或管理本契约规定的职责而产生或与之相关的任何损失、损害、索赔、 成本、费用或负债，包括税款（基于受托人收入、计量或由受托人收入确定的税款除外）和 法庭费用，使他们免受损害，包括对公司执行本契约（包括本第 7.7 节）和为自己辩护的 成本和费用与行使或履行本协议下的任何 权力或职责有关的任何 索赔（无论是由公司还是任何其他人提出）或责任，但下一段所述情况除外。受托人应立即将其可能寻求赔偿的 索赔通知公司。受托管理人未如此通知公司不得解除公司在本协议下的义务， 除非公司因此受到重大偏见。公司应为索赔进行辩护，受托人应 合作进行辩护。受托人可以有单独的律师，公司应为该律师支付合理的费用和开支。 公司无需为未经其同意而达成的任何和解付款，不会无理地拒绝同意。该赔偿 适用于受托人的高级职员、董事、员工、股东和代理人。

根据具有 管辖权的法院的最终不可上诉裁决，公司无需偿还 任何费用或赔偿受托管理人或受托人的任何高级职员、董事、员工、股东或 代理人因故意不当行为或疏忽而产生的任何损失或责任。

为了确保公司在本节中履行的 付款义务，受托管理人应在任何系列的证券之前对受托人持有或收取的所有资金或财产拥有留置权 ，但信托持有的用于支付该系列特定证券的本金和利息的资金或财产除外。

当受托人在第 6.1 (d) 或 (e) 节规定的违约事件发生后产生费用 或提供服务时，服务费用和补偿 均应构成任何破产法规定的管理费用。

本节的条款 将在本契约终止以及受托人辞职或免职后继续有效。

第 7.8 节。替换 受托人。

受托人的辞职或罢免以及继任受托人的任命只有在继任受托人接受本节规定的任命 后才生效。

受托人可以在拟议辞职之日前至少30天通知公司，就一个或多个系列的证券辞职。 任何系列证券本金过半数的持有人可随时撤销任何系列证券的受托管理人，方法是至少在移除 前 30 天以书面形式通知受托人和公司，或者 (b) 在前述条款 (a) 中持有人在前述条款 (a) 规定的权利的前提下，公司可自行决定除名，除非发生事件 的 “违约” 应该已经发生并且仍在继续。在以下情况下，公司可以罢免所有证券的受托人：

(a) 受托人未能遵守第 7.10 节的规定；

(b) 受托人被裁定为破产或资不抵债，或者根据任何破产法对受托人下达了救济令；

(c) 托管人或公职人员负责受托人或其财产；或

(d) 受托人失去行动能力。

如果受托人辞职或被 免职，或者受托人职位因任何原因存在空缺，公司应立即任命继任受托人。在继任受托人上任后的一年内，占当时未偿还证券本金多数的持有人可以 任命继任受托人来接替公司任命的继任受托人。

如果在即将退休的受托人辞职或 被免职后的60天内，持有 证券的 继任受托管理人未就职，则即将退休的受托人（费用由公司承担）、公司或适用系列证券中至少占多数本金 的持有人可以向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人。

继任受托人应向即将退休的受托人和公司交付 书面接受其任命。此后，即将退休的受托管理人应立即将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人，但须遵守第7.7节规定的留置权， 退休受托人的辞职或免职应生效，继任受托管理人应拥有受托管理人就其根据本契约担任受托管理人的每系列证券所拥有的所有权利、权力和义务 Ture。继任受托人 应向每个此类系列的每位持有人发送继承通知。尽管根据本 第 7.9 节更换了受托人，但公司在本协议第 7.7 节下的义务应继续为即将退休的受托人 的利益而承担，即公司因在替换之前根据其权利、权力 和本契约下的义务采取或未采取行动而产生的费用和负债。

第 7.9 节。通过合并等方式继任 受托人

受托管理人可能合并或转换或与之合并的任何组织或实体 ，或受托人作为当事方的任何合并、转换或合并而产生的任何组织或实体，或继承受托管理人全部或实质上 全部企业信托业务的任何组织或实体，均应是本协议规定的受托管理人的继任者，前提是此类组织或实体 根据第 7.10 节，应具有其他资格和资格，无需执行或提交任何文件或任何对本协议任何一方 采取进一步行动。

第 7.10 节。资格； 取消资格。

本契约应始终有符合 TIA § 310 (a) (1)、(2) 和 (5) 要求的受托人。根据其最新发布的年度状况报告中的规定，受托管理人的合并资本 和盈余应始终达到至少25,000,000美元。受托人应遵守 TIA § 310 (b)。

第 7.11 节。 优先收取对公司的索赔。

受托人受 TIA § 311 (a) 的约束，不包括 TIA § 311 (b) 中列出的任何债权人关系。在规定的范围内，辞职或被免职的受托人应受 TIA § 311 (a) 的约束。

第八条。
满意和解雇；失败

第 8.1 节。满意度 和解除契约。

本契约应根据公司 的命令解除任何系列证券的责任，并停止对该系列 系列的所有证券具有进一步的效力（本第8.1节的下文规定除外），受托人应在以下情况下执行 份确认本契约得到满足和解除的文书，由公司承担费用

(a) 要么

(i) 该系列迄今为止经过认证和交付的所有 证券（已销毁、丢失或被盗 且已被替换或付款的证券除外）已交付给受托人取消；或

(ii) 该系列中迄今未交付给受托管理人取消的所有 类证券：

(1) 由于发送赎回通知或其他原因使 到期并应付款，

(2) 将在一年内按其规定的到期日到期付款，

(3) 受托人是否被要求赎回或被要求在一年内按受托人满意的安排进行赎回 以公司的名义并承担费用发出赎回通知，或

(4) 根据第 8.3 节（视情况而定）， 被视为已付款和解雇；

就上述 (1)、(2) 或 (3) 而言，本公司已不可撤销地将一笔金额或美国 政府债务作为信托基金存入或促成向受托管理人存入一定数额的款项或美国 政府债务，这笔款项应足够，这笔款项应足够，这笔款项应足够），目的是支付和清偿所有分期付款 的本金（包括强制性偿债基金付款或类似付款）和利息该系列在 本金或利息到期日发行的证券；

(b) 公司已支付或促使支付本公司根据本协议应付的所有其他应付款；

(c) 公司已向受托管理人下达了不可撤销的指示，要求其在证券的 规定到期日或赎回日（视情况而定）使用存款支付证券；以及

(d) 公司已向受托人交付了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份意见均表明 规定的与本节所设想的满足和解除有关的所有先决条件均已得到遵守。

尽管本契约已得到满足和解除，但 (x) 公司根据第 7.7 条对受托人的义务，(y) 如果款项已根据本节 (a) 条款、第 2.5、2.8、2.9、8.2 和 8.5 节、 和 (z) 的规定存入受托管理人和公司的权利、权力、信托和豁免权与 相关的义务应继续有效。

第 8.2 节。信托基金的申请；赔偿。

(a) 在 遵守第 8.5 节规定的前提下，根据第 8.1、8.3 或 8.4 条存放给 受托管理人的所有款项和美国政府债务或外国政府债务，以及受托管理人根据第 8.1、8.3 或 8.4 节向受托管理人存放的与美国政府债务或外国 政府债务有关的所有款项均应以信托方式持有并由受托人使用， 应根据规定使用证券和本契约的款项，直接或通过任何付款代理人（包括 公司（作为自己的付款代理人）作为受托人，可以向有权向受托人决定向受托人存入或收到此类款项的本金和利息 ，或者按照第8.1、8.3或8.4节的规定进行强制性偿债基金付款或类似的 付款。

(b) 公司应向受托人（本契约终止后继续有效）支付并赔偿受托人（本契约终止后继续有效）对根据第 8.1、8.3或8.4节存放的美国政府债务或外国政府债务征收或评估的任何税款、费用 或其他费用，或因此类债务而获得的利息和本金，但持有人或代表持有人支付的款项除外。

(c) 受托人应根据公司命令不时向公司交付或向公司支付第8.3或8.4节中规定的任何美国政府债务或外国政府 债务或其持有的款项，如果国家认可的独立 注册会计师事务所或投资银行在交付给受托人的书面证明中表示，则超过当时应有的金额的 被要求存入该等美国政府债务 或外国政府的债务或资金已存入或收到。本条款不得授权受托人出售本契约下持有的 任何美国政府债务或外国政府债务。

第 8.3 节。合法的 任何系列证券的防御。

除非根据第 2.2 节另有规定本第 8.3 节不适用于任何系列的证券，否则公司应被视为 已在本 (d) 项所述存款日期 之后的第 91 天支付并清了任何系列的所有未偿证券的全部债务，以及本契约中与该系列的未偿还证券 有关的条款，将不再有效（受托人应在收到公司命令后， ，费用由公司承担执行确认相同内容的文书），但以下情况除外：

(a) 该系列证券持有人有权从本 (d) 项所述的信托基金中获得 (i) 该系列未偿还证券的本金和每期未偿还证券的本金和利息 的付款 ，以及 (ii) 适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款的好处 根据本契约 和美国证券的条款，此类款项的到期日和应付之日这样的系列；

(b) 第 2.5、2.6、2.8、2.9、7.7、8.2、8.3、8.5 和 8.6 节的 条款；以及

(c) 受托人在本协议下的 权利、权力、信托和豁免以及公司与此相关的义务；

前提是， 满足以下条件：

(d) 公司应不可撤销地存入或安排将其存入受托管理人（除非第 8.2 (c) 节另有规定）， 专为此类证券的持有人作担保和专门用于受益的资金 (i) 对于此类系列的以美元、美元现金和/或美国政府债务计价的证券，或 (ii) 在 情况下，(ii) 以外币（复合货币除外）、货币和/或外国政府 债务计价的此类系列证券，这些证券通过根据其条款支付利息和本金，将在不晚于任何 款项到期日前一天提供（且 不对该受托人进行再投资），本公司在向受托管理人交付 的书面证明中表示的足够现金金额（如果是美国政府债务存款）和/或外国政府债务），用于支付和清偿 的每期本金和利息在该分期偿还本金或利息以及此类偿债基金付款到期之日 对该系列所有证券的任何强制性偿债基金付款；

(e) 此类 存款不会导致违反或违反本契约或公司作为当事方或受其约束的任何其他协议或文书 ，或构成违约；

(f) 在该类 存款之日或截至该日期之后的第91天期间，该系列证券的 任何违约或违约事件均不发生和持续下去；

(g) 公司应向受托人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，大意是 (i) 公司已收到美国国税局的裁决或已由美国国税局公布的裁决，或 (ii) 自本契约 生效之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，无论哪种情况，均以此为基础 此类法律顾问意见应证实，该系列证券的持有人不会确认联邦所得税的收入、收益或亏损 此类存款、抵押和解除债务所产生的用途，将按照 未发生此类存款、抗辩和解除债务时相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税；

(h) 公司应向受托管理人交付一份高级管理人员证书，说明公司存款不是以 的意图击败、阻碍、拖延或诈骗公司的任何其他债权人为目的；以及

(i) 公司应向受托管理人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，每份意见均说明与本节所设想的辩护有关的 先例规定的所有条件均已得到遵守。

第 8.4 节。盟约 防御。

除非根据第 2.2 节另有规定本第 8.4 节不适用于任何系列的证券，否则公司可以省略遵守第 4.2、4.3、4.4 和 5.1 节中规定的任何条款、规定或条件的 关于任何系列证券的 ，以及 ，除非其中另有规定，否则不遵守该系列证券的补充契约 或董事会决议或高级管理人员决议中规定的任何其他契约根据第 2.2 节交付的证书（以及未遵守任何此类 契约的）不得构成该系列证券的违约或违约事件（根据第 6.1 节），该系列证券的补充契约、董事会决议或根据第 2.2 节交付并指定为违约事件的高级管理人员证书 中规定的任何事件的发生 均不构成本协议项下的违约或违约事件， 与该系列证券相关的违约或违约事件，但是，除非上文另有规定，否则其余部分本契约和此类证券的 将不受此影响；前提是以下几点条件应已得到满足：

(a) 提及本第 8.4 节 ，公司已不可撤销地将或导致不可撤销地作为信托基金存入受托管理人（ 第 8.2 (c) 节的规定除外），目的是支付以下款项，专门作为 担保质押并专门用于此类系列证券持有人的利益 (i) 以美元计，以美元计价的现金和/或美国政府债务，或 (ii) 对于此类系列中以外国货币计价的 证券货币（复合货币除外）、货币和/或外国政府债务，通过根据其条款支付利息 及其本金，将在不迟于任何款项到期日前一天为此类受托人提供（且不进行再投资，假设不征纳税义务 ）在国家认可的独立认证公司看来，足够的 现金金额公共会计师或投资银行在其交付的书面 证明中表示向受托人支付和偿还该系列所有证券的每期本金（包括强制性偿债基金 款项或类似付款）和利息，并在该分期付款 或利息到期之日支付和偿还该系列所有证券的利息；

(b) 此类 存款不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事方或受其约束的任何其他协议或文书 ，或构成违约；

(c) 自该系列 存款之日起，不得发生任何与该系列证券有关的 违约或违约事件；

(d) 公司应向受托管理人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，大意是 该系列证券的持有人将不会因此类存款 和免除契约而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将按与 相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税如果没有发生此类存款和违约的情况；

(e) 公司应向受托管理人交付一份高级管理人员证书，说明公司存款的目的不是打败、阻碍、拖延或欺诈公司的任何其他债权人；以及

(f) 公司应向受托管理人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，每份意见均说明本节规定的与违约相关的所有 先例条件均已得到遵守。

第 8.5 节。向公司还款 。

根据适用的废弃 财产法，受托人和付款代理人应根据要求向公司支付他们持有的用于支付两年内无人申领的本金 和利息的任何款项。之后，除非适用的废弃财产法指定他人，否则有权获得这笔钱的持有人必须以 普通债权人身份向公司寻求付款。

第 8.6 节。复职。

如果受托人或付款 代理人由于任何法律诉讼的 原因或任何法院或政府机构禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的命令或判决而无法根据第8.1节使用存入任何系列证券的任何款项，则本公司在本契约下对该系列证券的义务以及该系列证券下的 应恢复并恢复，就好像没有根据第 8.1 节存款一样，直到在允许受托人或付款代理人根据第8.1节使用所有此类款项的情况下；但是， 但是，如果公司因恢复 义务而支付了任何证券的本金或利息，则公司应受托人代位受托人从受托人持有的资金 或美国政府债务中获得此类付款的权利在向持有人全额付款后，Teee或付款代理人。

第九条。
修正和豁免

第 9.1 节。未经 持有人同意。

未经任何持有人同意，公司和受托人 可以修改或补充本契约或一个或多个系列的证券：

(a) 纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处；

(b) 遵守第五条；

(c) 在认证证券之外或取代认证证券之外提供无凭证证券；

(d) 增加对任何系列证券或任何系列证券的担保；

(e) 放弃公司在本契约下的任何权利或权力；

(f) 为了任何系列证券持有人的利益， 添加违约契约或违约事件；

(g) 遵守适用的保存人的适用程序；

(h) 做出任何不会对任何持有者的权利产生不利影响的更改；

(i) 规定本契约允许的任何系列证券的发行并制定其形式和条款和条件；

(j) 为一个或多个 系列的证券提供证据并规定继任受托人接受本协议规定的任命，并在必要时增加或修改本契约的任何条款，以规定或便利多位受托人管理本协议下的信托 ；或

(k) 遵守美国证券交易委员会的要求，以根据TIA生效或维持本契约的资格。

第 9.2 节。经持有人 同意。

在不违反第 9.3 节的前提下， 公司和受托管理人可在受此类补充契约（包括与该系列证券的要约或交换要约相关获得的 同意）影响的每个系列已发行证券的至少 本金持有人书面同意的情况下签订补充契约，目的是在变更或 中增加任何条款以任何方式取消本契约或任何补充契约的任何条款或修改任何 是每个此类系列持有者的权利。除第 6.13 节另有规定外，在遵守第 9.3 节的前提下，通过向受托管理人发出通知（包括就该系列证券的要约或交换要约获得的同意 ），持有任何系列已发行证券的至少多数本金的持有人可以放弃公司遵守 本契约或证券中与该系列相关的任何条款。

没有必要根据本第9.2节征得证券持有人的同意来批准任何拟议的补充契约 或豁免的特定形式，但如果此类同意批准了其实质内容，则就足够了。本节下的 补充契约或豁免生效后，公司应向受其影响的证券持有人发出通知，简要描述 补充契约或豁免。但是，公司未能发送此类通知或其中的任何缺陷均不得以任何方式 损害或影响任何此类补充契约或豁免的有效性。

第 9.3 节。局限性。

未经每位受影响的 持有人的同意，修订或豁免不得：

(a) 减少 其持有人必须同意修订、补充或豁免的证券本金；

(b) 降低任何证券的利息（包括违约利息）的 利率或延长支付期限；

(c) 减少 本金或更改任何证券的规定到期日，或减少任何 偿债基金或类似债务的付款金额或推迟其固定日期；

(d) 减少 在折扣证券加速到期时应付的本金；

(e) 放弃 在支付任何证券的本金或利息（如果有）方面的违约或违约事件（不包括持有该类 系列未偿还证券本金至少多数的持有人撤销任何系列证券的加速 ，以及对此类加速导致的付款违约的豁免）；

(f) 将 作为任何证券的本金或利息（如果有），以证券中规定的货币以外的任何货币支付；

(g) 对 第 6.8、6.13 或 9.3 节（本句话）进行任何更改；或

(h) 免除 对任何证券的赎回付款，前提是此类赎回由公司选择。

第 9.4 节。 遵守《信托契约法》。

本契约 或一个或多个系列证券的每项修正均应在本协议的补充契约中列出，该契约应符合当时 有效的TIA。

第 9.5 节。撤销 和同意的效力。

在补充契约 中载明修正案或豁免生效之前，证券持有人对该修正案的同意即为持有人 以及证明与同意持有人证券相同债务的证券或部分证券的后续持有人的持续同意， 即使未在任何证券上表示同意。但是，如果受托人在补充契约 之日或豁免生效之日之前收到撤销通知，则任何此类持有人或后续持有人均可以 的身份撤销对其证券或部分证券的同意。

任何一旦 生效的修正案或豁免均对受该修正或豁免影响的每个系列的每位持有人具有约束力，除非该修正案或豁免属于第 9.3 节任何 条款 (a) 至 (h) 中所述的类型。在这种情况下，修订或豁免将对每位表示同意的证券 持有人以及证明与同意的 持有人证券相同债务的证券或部分证券的后续持有人具有约束力。

公司可以，但 没有义务确定记录日期，以确定哪些持有人有权给予同意或采取上述或根据本契约要求或允许采取的任何其他 行动。如果记录日期已确定，则尽管有前一段的 第二段的规定，在该记录日期担任持有人的人（或其正式指定的代理人），以及只有 这些人，都有权给予此类同意，或撤销先前给予的任何同意或采取任何此类行动，无论此类人员在该记录日期之后是否继续是持有人。此类同意在 该记录日期后的 120 天内均不得有效或有效。

第 9.6 节。证券交易所注释 。

公司或受托人 可以（但没有义务）在 认证后对任何系列证券的修正或豁免进行适当的注释。公司可以根据该系列中反映修正或豁免的第2.4节新证券发行公司订单，以换取该系列的证券，受托管理人应在收到 份公司命令后进行认证。

第 9.7 节。受托人 受保护。

在执行或接受 本条允许的任何补充契约或对本契约设立的信托 的修改时，受托人有权根据要求获得符合第 10.4 和 10.5 节的高级管理人员证书和法律顾问意见 以及第 7.2 节要求的任何文件，并且（受第 7.1 节约束）应 依靠此类官员的证书和法律顾问的意见可获得充分保护。受托人应在交付此类官员的证书和法律顾问意见后签署所有补充契约 ，但受托人无需签署任何对本契约规定的权利、责任、责任或豁免产生不利影响的补充契约 。

第 X 条。
其他

第 10.1 节。信任 契约法案控制措施。

如果本契约 的任何条款限制、符合或与 TIA 要求或视为包含在本契约中的其他条款相冲突，则以此类必需 或视为条款为准。

第 10.2 节。通知。

公司或受托人向另一方发出的任何通知或通信 ，或由持有人向公司或受托人发出的任何通知或通信 ，如果以书面形式送达，或通过头等邮件（挂号或认证，要求提供退货收据）、电子邮件或保证 次日送达的隔夜航空快递到其他人的地址，则应按时发送：

如果是给公司：

艾睿电子有限公司

9151 东方全景圈

科罗拉多州森特尼尔 80112

注意：财务主管或助理秘书

电子邮件：globaltreasury@arrow.com

如果对受托人说：

美国银行信托公司、全国协会

950 17^第四街，5^第四地板

科罗拉多州丹佛市 80202

注意：全球企业信托

公司或受托人 通过通知对方，可以为后续的通知或通信指定额外或不同的地址。

所有通知和通信 （发送给持有人的通知和通信除外）将被视为已按时送达：如果是亲自送达，则在邮寄后的五个 个工作日，邮费预付；如果通过电子 图像扫描或传真传输，则在确认收据后；如果通过隔夜航空快递发送，则在及时交付给快递员后的下一个工作日，担保 {br 次日送达。在负责人员实际收到之前，向受托管理人发出的任何通知或其他通信均应视为已送达。

根据保管人的程序， 向持有人发出的任何通知或通信 均应以电子方式或头等邮件或隔夜航空快递发送到登记处保存的登记册 上显示的持有人的地址。未向 任何系列的持有人发送通知或通信，或其中的任何缺陷，均不影响其对该系列或任何其他系列的其他持有人的充分性。

如果通知或通信 以上述方式发送或发布，则无论持有人是否收到，均在规定的时间内按时发出。

如果公司向持有人发送通知 或通信，则应同时向受托人和每个代理人发送一份副本。

受托人没有义务确认通过电子传输 （包括通过电子邮件、传真、门户网站或其他电子方式）发送任何通知、指示或其他通信的人实际上是受权这样做的人。受托人认为符合 2000 年《电子设计法》或其他适用法律的电子 签名（包括手写 签名的电子图像以及由 DocuSign、Orbit、Adobe Sign 或受托人可接受的任何其他数字签名提供商提供的数字签名） 无论出于何种目的均应被视为原始签名。公司承担因使用电子签名和 电子方法向受托管理人发送通信而产生的所有风险，包括但不限于受托管理人对未经授权的 通信采取行动的风险以及被第三方拦截或滥用的风险。

尽管本契约或任何证券有任何其他规定 ，但如果本契约或任何证券规定向全球证券持有人（无论是邮寄还是其他方式）发出任何事件（包括任何赎回通知）的通知，则应根据该存管人的惯常程序，向存管人发出此类证券 （或其指定人）的充分通知。

第 10.3 节。持有人与其他持有人的沟通 。

任何系列的持有人均可根据 TIA § 312 (b) 与该系列或任何其他系列的其他持有人就其在本契约或该系列证券或所有系列证券下的 权利进行沟通。公司、受托人、注册商和其他任何人 应受到 TIA § 312 (c) 的保护。

第 10.4 节。证书 和关于先决条件的意见。

在公司 向受托人提出任何要求或申请根据本契约采取任何行动时，公司应向受托人提供：

(a) 一份 官员证书，证明签署人认为，本契约 中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（如果有）均已得到遵守；以及

(b) 律师的 意见，其中指出，该律师认为，所有此类先决条件均已得到遵守。

第 10.5 节。证书或意见中要求的陈述 。

关于遵守本契约中规定的条件或契约的每份证明或意见 （根据 TIA § 314 (a) (4) 提供的证书除外）均应符合 TIA § 314 (e) 的规定，并应包括：

(a) 一份 声明，表明提出此类证明或意见的人已阅读该契约或条件；

(b) 关于审查或调查的性质和范围的 简短陈述，这些 证明或意见中所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围；

(c) 一份 声明，表明该人认为该人已进行了必要的检查或调查，以使该 人能够就该契约或条件是否得到遵守表达知情意见；以及

(d) 一份 声明，说明该人认为该条件或契约是否已得到遵守。

第 10.6 节。 受托人和代理人的规则。

受托管理人可以为一个或多个系列的持有人采取行动或举行会议制定合理的 规则。任何代理都可以为其职能制定合理的规则并设置合理的要求 。

第 10.7 节。合法 假期。

如果根据本契约 支付的任何款项的付款日期不是工作日，则可以在下一个工作日付款，在此期间不产生利息 。

第 10.8 节。没有 向他人追索权。

本公司的董事、高级职员、员工 或股东（前任或现任）均不对公司在证券 或契约下的任何义务承担任何责任，也不对基于此类义务或其产生或因此类义务或其产生而提出的任何索赔承担任何责任。每位持有人接受 a 证券即免除并免除所有此类责任。豁免和解除是证券发行考虑因素的一部分。

第 10.9 节。同行。

本契约可以在任意数量的对应方中签署 ，也可由协议各方在不同的对应方中签署，每份契约在签订时应被视为 原件，所有对应方合起来构成同一个协议。通过传真或电子格式（例如 “.pdf” 或 “.tif”）交换本契约的副本和 签名页的副本，应构成 对本契约各方的有效执行和交付，可用于所有 用途代替原始契约。无论出于何种目的，通过传真或电子格式（例如 “.pdf” 或 “.tif”）传输的本协议当事方的签名 均应被视为其原始签名。

受托管理人 有权接受任何通知、指示或其他通信，包括根据本契约通过电子传输（包括电子邮件、传真、门户网站或其他电子 方法）收到的任何资金转移指令（均为 “通知”），并对之采取行动，并且没有义务确认发送此类通知的人实际上是经授权的人所以。受托人认为符合 2000 年《电子设计法》或其他适用法律的电子 签名（包括手写 签名的电子图像以及由 DocuSign、Orbit、Adobe Sign 或本协议任何其他 方认定且可为受托人接受的任何其他数字签名提供商提供的数字签名），均应被视为所有用途的原始签名。本契约 的另一方承担因使用电子签名和电子方法向受托人发送通知而产生的所有风险，包括但不限于 受托人根据未经授权的通知行事的风险以及第三方拦截或滥用的风险。尽管有上述规定，但受托管理人可以在任何情况下自行决定要求以带有 手工签名的原始文件形式向受托管理人交付通知，以代替或补充任何此类电子通知。

第 10.10 节。适用 法律；免除陪审团审判；同意管辖。

本契约和证券，包括 因契约或证券引起或与之相关的任何索赔或争议，应受 纽约州法律的管辖。

在适用法律允许的最大范围内， 公司、受托人和持有人（通过接受证券）均不可撤销地放弃在因本契约、证券 或本协议或由此设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利。

因本契约或本契约或本协议所设想的交易而引起或基于本契约的任何法律诉讼、诉讼或诉讼 均可在位于纽约市的美利坚合众国 联邦法院提起，或在纽约州法院提起（以下统称为”特定法院”），并且各方在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中均不可撤销地服从这些 法院的非专属管辖权。通过邮寄方式（在 任何适用的法院法规或规则允许的范围内）将任何程序、传票、通知或文件送达该当事方的上述地址，均为向此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他诉讼的有效法律程序送达。公司、受托人和持有人（通过接受 证券）均不可撤销和无条件地放弃对在特定法院开设任何诉讼、诉讼或其他程序 的地点提出的任何异议，不可撤销和无条件地放弃和同意不为任何此类诉讼、诉讼或其他诉讼辩护或主张 是在不方便的论坛上提起的。

第 10.11 节。没有 对其他协议的负面解释。

本契约不得使用 来解释公司或公司子公司的另一份契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务 协议均不得用于解释本契约。

第 10.12 节。继任者。

公司 在本契约和证券中的所有协议均对其继任者具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继任者具有约束力。

第 10.13 节。可分割性。

如果本 契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余 条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害。

第 10.14 节。目录、标题等的表

插入本契约的目录、Cross 参考表、条款和章节的标题仅为便于参考，不是 视为本协议的一部分，也不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或条款。

第 10.15 节。以外币计价的证券 。

除非董事会决议、本协议补充契约或根据本 契约第2.2节交付的有关特定系列证券的高级管理人员证书中另有规定 ，否则无论何时出于本契约的目的， 持有人可以采取任何行动，在未清时受到 特定行动影响的全部系列或所有系列证券本金总额的指定百分比以及当时，任何系列都有以 计价的未偿还证券货币，则应通过将任何此类其他货币转换为任何特定系列证券发行 时指定的货币来确定该系列证券中应被视为未偿还的本金。除非董事会决议、本协议的补充契约或根据本契约第2.2节交付的有关特定系列证券的 官员证书中另有规定， 此类兑换应按《金融时报》在 “货币 利率” 栏目中公布的购买指定货币的即期汇率（或者，如果《金融时报》不再发布，或者此类信息不再发布）在《财经 时报》上可用的时间更长，例如公司可能真诚选择的来源）确定日期。本段的规定 适用于确定与证券持有人根据本契约条款采取的任何行动有关的以美元以外货币计价的系列证券的等值本金。

在没有明显错误的情况下，在法律允许的范围内，上一段中规定的所有决定和决定 均具有决定性，对受托人和所有持有人具有不可撤销的约束力。

第 10.16 节。判决 货币。

公司同意，在 根据适用法律可以有效执行的最大范围内，(a) 如果为了获得任何法院的判决 ，必须转换任何系列证券的本金、利息或其他金额的到期金额（ ）”所需货币”）转换为作出判决时使用的货币（”判决货币”）， 使用的汇率应为受托管理人在作出最终不可上诉判决当天在纽约市 使用判决货币购买所需货币的汇率，除非该 日不是纽约银行日，则所使用的汇率应为信托根据正常银行程序使用的汇率 Teee 可以在 之前的纽约银行日使用判断货币在纽约市购买所需货币作出不可上诉的最终判决之日以及 (b) 其在本契约下以所需 货币 (i) 付款的义务不得由任何投标或根据任何判决（无论是否按照 (a) 款在 中提出），以所需货币以外的任何货币解除或兑现，除非此类投标或追回 应产生实际收款，收款人明示应为这类 付款支付的全额所需货币，(ii) 应为作为替代或额外诉讼理由，可强制执行，目的是以所需 货币追回实际收款金额（如果有），该金额不足以支付给 的所需货币的全部金额，并且 (iii) 不受本契约下任何其他到期金额的判决的影响。出于前述 的目的，”纽约银行日” 指纽约市 除周六、周日或法定假日之外的任何一天，法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭。

第 10.17 节。 不可抗力。

在任何情况下，受托人 均不对因其无法控制的力量直接 或间接引起或导致的任何未能履行或延迟履行本协议规定的义务承担任何责任或责任，包括但不限于任何现行或未来的法律或法规 或政府当局的任何行为或规定、内乱、罢工、停工、劳资纠纷、事故、战争行为或恐怖行为、国家紧急状态， } 民事或军事动乱、核灾难或自然灾害、疾病、流行病、流行病或其他公众突发卫生事件、隔离、 或不可抗力、公用事业、通信或计算机（软件和硬件）服务的中断、丢失或故障、通信 系统故障、恶意软件或勒索软件、联邦储备银行电汇或电报系统或其他电汇或其他资金转移 系统不可用，或证券清算系统的不可用，但不言而喻，受托管理人应尽最大努力，且 始终如一按照银行业公认的惯例，尽快恢复业绩在这种情况下是切实可行的。

第 10.18 节。美国 爱国者法案。

本协议各方承认 根据美国《爱国者法》第 326 条，受托人必须获取、验证和记录信息 ，以识别与受托人建立关系或开立账户的每个人或法律实体。本 契约的各方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以使受托人满足《美国爱国者法案》 的要求。

第十一条。
沉没基金

第 11.1 节。条款的适用性 。

本条的规定 适用于任何用于报废该系列证券的偿债基金，前提是该系列证券的条款根据第2.2节有此规定，除非根据本契约 发行的该系列证券的任何形式证券另行允许或要求。

本文将任何系列证券条款中规定的任何偿债 资金的最低金额统称为”强制性偿债基金 付款” 以及该系列证券条款中规定的任何其他金额在此统称为”可选 偿债基金付款。”如果任何系列的证券条款有规定，则任何偿债基金的现金金额 可能会根据第 11.2 节的规定减少。根据该系列证券条款的规定，每笔偿债基金付款均应适用于赎回任何系列的证券 。

第 11.2 节偿债基金对证券付款的满意度 。

为了满足 任何系列证券的全部或任何部分偿债基金付款，公司可以 此类证券 (1) 交付适用于此类偿债基金付款的该系列的未偿还证券（ 先前要求强制赎回偿债券的任何此类证券除外），以及 (2) 将该系列的信用证券作为信贷证券申请给此类偿债基金付款的 适用，且已由公司回购或在选择 {br 时兑换} 公司根据此类证券系列的条款（任何强制性偿债基金除外），或根据此类证券的条款申请 允许的可选偿债基金付款或其他可选赎回，前提是此类 证券此前未曾这样记入贷方。受托管理人应在受托管理人开始选择要赎回的证券 之日之前的15天内收到此类证券及其高级管理人员证书 ，并应由受托管理人为此目的按此类证券中规定的价格记入贷方，通过运营 偿债基金进行赎回，此类偿债基金的金额应相应减少。如果由于根据本第 11.2 节交付或存入证券 以代替现金支付，则在 中赎回的用于用尽上述现金付款的该系列证券的本金应低于 100,000 美元，则受托人无需召集该系列的证券进行 兑换，除非收到采取此类行动的公司命令，并且此类现金付款应为由受托人或 付款代理人持有并适用于下一次的偿债基金付款，但前提是受托人或类似的人付款 代理人应在收到公司订单后不时向公司支付并交付由 受托人或该付款代理人在公司购买的该系列证券的受托人交付给受托人时持有的现金款项， 的未付本金等于向公司发放的现金付款。

第 11.3 节。赎回 证券，换取偿债基金。

在任何系列证券的每个偿债基金付款日之前不少于45天（除非 董事会决议、本协议补充契约或特定 系列证券的高级管理人员证书中另有规定），公司将向 受托人交付一份高级管理人员证书，说明根据该系列条款 该系列下一次强制性偿债基金的金额，其中的一部分（如果有）应通过支付现金来支付，以及其中的部分（如果有）， 通过根据第 11.2 节交付和存入该系列证券来满足，并将可选的 金额（如果有）添加到随后的下一次强制性偿债基金付款中，因此公司有义务 支付其中规定的金额。在每次偿债基金付款日之前不少于 30 天（除非董事会决议、高级官员证书 或特定系列证券的补充契约中另有规定），将按照第 3.2 节规定的方式选择在该偿债基金付款日赎回的证券 ，公司应 发送或安排以以下名义发送赎回通知费用由公司按照第 3.3 节中规定的 方式和第 3.3 节的规定支付。此类通知已按时发出， 应按照第3.4、3.5和3.6节规定的条款和方式赎回此类证券。

[下一页上的签名]

为此，本协议各方 已促使本契约自上述撰写之日和第一年起正式生效，以昭信守。

[契约签名页]