附录 5.1
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Mayer Brown LLP |
南瓦克大道 71 号 | |
伊利诺伊州芝加哥 60606-4637 | |
主电话 +1 312 782 0600 | |
主传真 +1 312 701 7711 | |
www.mayerbrown.com |
2024年3月1日
董事会
Prologis, Inc.
1 号码头,1 号湾
加利福尼亚州旧金山 94111
回复: | 注册声明于 |
表格 S-3(文件编号 333-267431) |
女士们、先生们:
我们曾担任马里兰州公司 Prologis Inc.(“母公司”)及其运营合伙企业 Prologis, L.P.(特拉华州有限合伙企业 (“发行人”)的特别顾问,参与根据经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)注册发行人4.700亿加元的本金总额为5.5亿加元 2029 年到期票据的百分比(“票据”), 如与票据相关的招股说明书(“招股说明书”)中所述,并辅之以截至2024年2月22日的招股说明书补充文件 (“招股说明书”)(“招股说明书”)附录”),包含在发行人和母公司在S-3表格(文件编号333-267431)(“注册声明”)上的 注册声明中。这些票据将于2011年6月8日根据 契约(“基础契约”)发行,由发行人和母公司兼美国银行信托 公司全国协会作为受托人(“受托人”)的权益继承人(“受托人”)发行, 由截至2013年8月15日的第五份补充契约予以补充,以及经截至2022年11月3日的第九份补充 契约(由第五份补充契约和第九份补充 契约补充后的基础契约)进一步补充,”契约”)。
我们还参与了根据《证券法》向美国证券交易委员会(“SEC”)提交注册声明的准备工作和 备案, 与票据所属债务证券有关。在发表下述意见时,我们审查了令我们满意的原件或 份副本:(i) 注册声明,包括招股说明书;(ii) 招股说明书补充文件;(iii) 经修订和补充的 母公司章程;(iv) 母公司第九次修订和重述的章程; (v) 发行人的有限合伙证书;(vi) 经修订的 发行人第十三份经修订和重述的有限合伙协议;(vii) 母公司董事会的决议以及其委员会;(viii)契约;(ix) 票据的形式;以及(x)发行人、受托人和加拿大银行信托公司(“认证机构”)之间签订的截至2024年3月1日的次级支付代理协议(“次级支付代理协议”), 。此外,我们审查了 ,并依靠从发行人和母公司或 其他我们认为可靠的来源获得的其他文件、证书、公司记录、意见和文书,因为我们认为这对于本意见的目的是必要或适当的。在提出 本意见时,我们假设所有签名的真实性、作为原件提交给我们的所有文件的真实性以及 作为副本提交给我们的所有文件的真实原始文件是否符合真实的原始文件。
Mayer Brown是一家全球服务提供商,由一个独立的法律执业协会组成,这些协会是独立的实体,包括
Mayer Brown LLP(美国伊利诺伊州)、Mayer Brown 国际律师事务所(英格兰)、Mayer Brown(香港合伙企业)
和 Tail & Chequer Advogados(巴西合伙企业)。
梅耶·布朗律师事务所
董事会
Prologis, Inc.
2024年3月1日
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基于并遵守前述规定以及 此处规定的假设、条件和限制,我们认为票据已获得正式授权,当 由发行人执行 并按照契约和次级支付机构 协议规定的方式进行认证并因此按付款交付时,将构成发行人的有效且具有约束力的义务,可根据 强制执行及其条款, 除非 (a) 其执行可能受到破产, 破产, 破产的限制,欺诈性转让、重组、 暂停或与债权人权利和救济措施有关或影响债权人权利和补救措施的其他类似法律以及 (b) 在某些 事件发生时施加违约金、罚款或提高利率的条款在某些情况下可能受到限制,并且有权享受契约的好处。
我们特此同意将本意见 作为注册声明的附录提交,并在相关的招股说明书和招股说明书补充文件中提及其中所述事项,标题为 “法律 事项”。因此,在给予同意时,我们 不承认我们是《证券法》第11条所指的专家,也不是《证券法》第7条或美国证券交易委员会规章制度要求同意 的个人类别中的专家。
此处 中包含的意见仅限于美国联邦法律和纽约州法律、特拉华州修订后的统一有限合伙企业 法案和马里兰州通用公司法。我们无意就涉及 任何其他司法管辖区法律的事项发表意见。
本 意见明确限于上述事项,对于与母公司、发行人或任何其他人有关的任何其他 事项,或与本文所述问题相关的任何其他文件或协议,我们不发表任何意见,无论是暗示还是其他方式。 我们没有义务将事实、情况、事件或事态发展告知您 ,这些事实、情况、事件或事态发展,这些事实、情况、事件或事态发展,可能会改变、影响或修改此处表达的观点。
真诚地,
/s/ Mayer Brown LLP
Mayer Brown LLP