附录 4.2

[全球笔记的面孔]

除非该证券是由CDS清算和存托服务公司的授权代表出示的 (“CDS”)交给PROLOGIS, L.P.(“公司”)或其代理人 进行转账、交换或付款登记,任何发行的证券均以CDS & CO. 的名义注册或者使用CDS授权代表要求的其他 名称(所有款项都将支付给 CDS & CO.或根据CDS的授权代表的要求 向其他实体,任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是错误的 ,因为本协议的注册所有者CDS & CO. 在此处拥有权益。

该证券是一种全球证券,以 CDS & CO. 的名义注册 ,是 CDS 的代名人。除非该证券全部或部分以最终的 认证形式交换为证券,否则不得将该证券全部转让给其被提名人,或由其被提名人转让给CDS或 另一名CDS被提名人,或通过CDS或CDS提名人向继任存托机构或此类继任存托机构的被提名人。

除曼尼托巴省外,除非加拿大证券立法允许 ,否则这些证券的持有人不得在(I)2024年3月1日和(II)发行人成为加拿大任何省份或地区的申报发行人之日后的4个月和 之后的第二天进行证券交易。

在曼尼托巴省,除非适用的加拿大证券立法另有允许 或经适用监管机构事先书面同意,否则这些票据的持有人 不得在持有人获得票据之日起十二个月零一天之前交易票据。

在本证券中提及 “加元”、“加元” 和 “加元” 的所有内容均指加拿大的合法货币,本证券中所有提及 “美元” 和 “美元” 的 均指美利坚合众国的合法货币。

已注册 本金
没有。R-1 C$550,000,000
ISIN 编号:CA74340XCL34
CUSIP 编号:74340XCL3

PROLOGIS,L.P.

2029 年到期的 4.700% 票据

PROLOGIS, L.P. 是一家根据特拉华州法律组织和存在的 有限合伙企业(以下简称 “公司”, ,其术语应包括下文提及的契约下的任何继任者),特此承诺在出示后向 CDS & CO. 或注册受让人支付本金五亿加元 (550,000加元),000) 于 2029 年 3 月 1 日支付,并按每年 4.700% 的利率支付未偿本金的利息, 直到本协议的全部本金达到已付款或可供付款。利息应从 2024 年 3 月 1 日或 起(包括已支付或正式安排的最近利息支付日)累计,并从 2024 年 9 月 1 日开始,每半年按等额分期付款( 第一个利息支付日除外)支付 。根据契约的规定,在任何利息支付日按时支付或按时规定的利息, 的应付利息,应支付给本证券(或一只或多只前身证券)在正常记录日 营业结束时注册该利息的人,该利息应为2月15日或8月15日(无论是否为工作日),视情况而定在此类 利息支付日期之前。该证券的利息将根据包括十二个30天在内的360天年度计算。 对于非完整半年期的利息期,本证券的利息应根据365天 年度和该利息期内的实际天数计算。如果任何利息支付日期、到期日或 赎回的更早日期为非工作日,则所需的款项应在下一个工作日支付,就好像在到期还款之日一样,在该利息 付款日、该到期日或该赎回之日起及之后的应付金额不计息,视情况而定下一个工作日。就 证券(定义见下文)而言,“工作日” 是指除星期六或星期日以外的任何一天,这不是 纽约市、洛杉矶、加利福尼亚州、多伦多、安大略省或付款地的银行机构获授权或 法律、法规或行政命令要求关闭的日子。任何未按时支付或未按规定支付的此类利息 应立即停止在该定期记录日支付给持有人,并且可以支付给在营业结束时以该名义注册此 证券(或一只或多只前身证券)的人,用于支付 此类违约利息将由受托人确定,应通知持有人本系列证券的支付时间不超过 天且不少于该特别记录日前 10 天,也可以按任何时间支付以不违背证券上市的任何证券交易所要求的任何其他合法方式进行时间,并根据该交易所可能要求的 通知,所有这一切在契约中作了更为全面的规定。

本证券的本金、 、溢价或赎回价格(如果适用)以及利息的支付应在安大略省多伦多市为 目的设立的办公室或机构支付,最初是付款代理人的公司信托办公室,位于加拿大安大略省多伦多市约克街 1 号 6楼。

就 《利息法》(加拿大)的披露而言,在任何特定时期,此类计算中使用的利率等于 的年利率等于所使用的利率 (y) 乘以 应付(或复利)期限结束的日历年度的实际天数,以及 (z) 除以该日历年度的实际天数, 费率是计算出来的。前述句子仅用于根据《利息法》(加拿大)进行披露,不用于任何其他目的 ,并且不会以其他方式影响本系列证券的条款。

本证券的本金 、溢价或赎回价格(如果有)以及利息的支付应通过电汇立即以加元表示 的可用资金来支付。如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况 或国际 银行界的公共机构结算交易而无法使用加元,则与证券有关的所有付款均应以美元支付,直到 公司再次获得加元或使用加元为止。在这种情况下,在任何日期以加元支付的金额均应根据公司自行决定的当时可用的加元市场汇率 转换为美元。根据契约(定义见下文 ),以美元支付的证券的任何款项 均不构成违约事件。受托人和付款代理均不负责获取汇率、进行转换或 以其他方式处理重新计价。

本系列的每只证券 都是本公司正式授权发行的证券(以下称为 “证券”)之一,自2011年6月8日起,在公司Prologis、 Inc.(此处称为 “母公司担保人”,此处称为 “母公司担保人”)中,根据契约发行和发行一个或多个系列(以下简称 “基本契约”)包括契约下的任何继任者)和作为美国银行全国协会利益继承人的美国银行信托公司(以下称为 “受托人”,该术语包括任何 继任受托人)根据本证券所属系列的契约),经截至2013年8月15日的第五份补充 契约修订,并经公司、母担保人和受托人之间截至2022年11月3日的第九份补充契约(合并 与基础契约,即 “契约”)进一步修订,特此提及哪些契约和 所有补充契约,以说明公司各自的权利、权利限制、义务和 豁免权,母担保人、受托人、付款代理人和证券以及 条款的持有人,以及证券认证和交付所依据的 条款的持有人。该证券是 第一页上指定的系列之一,最初的本金总额限制为5.5亿加元,前提是公司有权不时增加该系列的总本金额。

在面值 收回日之前的任何时候,本系列的证券可以随时全部兑换,也可以不时按公司 的选择部分赎回,赎回价格由公司计算,等于两者中较高者

(1) 加拿大收益价格,以及

(2) 要赎回的此类证券本金的100% ,

无论哪种情况,加上兑现日期(但不包括赎回日期)的应计和未付利息, (如果有)。

此外,在 面值看涨日当天或之后,本系列证券可随时全部或部分赎回,由公司选择, 赎回价格等于待赎回证券本金的100%加上应计和未付利息(如果有), 至,但不包括赎回日期。

以下定义 适用于兑换价格:

“按标准收取日期” 表示 2029 年 2 月 1 日。

对于任何正在赎回的证券,“加拿大收益率 价格” 是指公司截至该证券赎回日前第三个工作日计算的证券本金的价格,等于剩余定期支付利息(不包括截至赎回之日 应计利息付款的任何部分)的 现值之和,以及从赎回日到面值收回日要赎回的证券的本金,使用 折扣率的总和作为 折扣率加拿大政府在该工作日的收益率上加27.5个基点。

“加拿大政府 收益率” 是指在任何日期的出价方到期收益率,该收益率由公司选择的加拿大任何两家投资交易商在上午10点(多伦多时间)报价的收益率的算术平均值(四舍五入至小数点后三位)确定,假设 半年复利并根据不可赎回的加拿大政府 的普遍接受的财务惯例计算如果在加拿大以加元发行的债券在该日按其本金的100%发行,并有到期期限,则债券将计息大多数 的剩余期限与面值到期日非常接近。

公司在确定兑换价格方面的行动 和决定应是决定性的,对所有目的都有约束力,没有明显的错误。

将在赎回日期前至少 10 天但不超过 60 天邮寄给该系列证券的登记持有人, 将在其注册地址兑换。

在任何情况下,证券 均受适用于 证券的任何税收、财政或其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除非本文另有明确规定,否则公司无需支付任何政府、任何政府 或政治分支机构或任何政府 或政治分支机构征收的任何税款、关税、评估 或任何性质的政府收费。

除非 (i) 法律(或任何法规 或任何法规 或任何法规 或任何法规 或任何法规 或任何法规 要求此类预扣或扣除,否则证券的所有本金 和利息的所有性质的 和利息均不预扣或扣除任何性质的 税款、摊款或政府费用(“税收”),均不预扣或扣除美国或其中的任何政治分支机构或税务机关根据该裁决颁布的裁决,或 (ii) 在任何此类法律、法规或裁决(包括但不限于有管辖权的法院或美国税务机关或其任何政治分支机构 的裁决)的适用、管理、解释或执行方面的官方立场。如果需要预扣或扣除,公司将向美国外国人(定义见下文)实益拥有的本证券的持有人支付 作为额外利息,例如 金额(“额外金额”),以使本证券的每笔净付款(包括 该证券的本金和利息)的支付公司或付款代理人,扣除或预扣了 或因以下原因征收的任何税款美国(或其任何政治分支机构或税务机关或其中 )的此类付款将不少于本证券中规定的到期应付金额;但是,前述支付额外款项的 义务不适用于:

a. 任何本来不会这样征收的税 ,但用于:

· 本证券的此类持有人或受益所有人(或受托人、委托人 或受益人或对该持有人拥有控制权的人之间,如果该持有人是遗产或信托,或是 该持有人的成员或股东,如果该持有人是合伙企业或公司)与美国或其任何政治分支机构或税务机关之间存在任何当前或以前的联系 或其中,包括但不限于此类持有人或受益所有人(或此类受托人、委托人、受益人、持有 的人权力、成员或股东)是或曾经是美国公民或居民,或被视为美国居民,或是 ,或者曾经从事贸易或业务,或在那里存在或拥有常设机构;或

· 此类持有人或受益所有人的过去或现在的身份,视适用情况而定(根据先前或现行法律),即个人控股 公司、外国个人控股公司、外国私人基金会或其他外国免税组织、出于美国税收目的的被动外国投资公司或为避开美国联邦所得税而累积 收益的公司;

b. 任何遗产、 继承税、赠与税、消费税、销售税、转让税、财富税、资本收益税或个人财产税或任何类似税;

c. 任何本来不会征收的税款 ,除非本证券的持有人在该款项到期应付之日或正式规定付款之日(以较晚者为准)的 天后付款;

d. 除从本证券的付款中预扣或扣除以外的其他方式应缴的任何税款 ;

e. 任何付款代理人要求从本证券的付款中预扣的任何税款 ,前提是此类款项可以在 任何其他付款代理人无需预扣的情况下支付;

f. 如果不遵守有关本证券持有人或 受益所有人或该持有人或受益所有人的中介人的国籍、居住、身份或与美国的关系的适用认证、信息、文件、身份 或其他申报要求,本来不会征收的任何税款 ,前提是美国法规或 法规或美国适用的所得税协定的要求国家是当事方作为救济的先决条件 或免征此类税款(为避免疑问,包括根据经修订的1986年《美国国税法》(“《守则》”)(或任何经修订的 或后续条款) 第 3406 条征收的任何备用预扣税);

g. 对实际或建设性地拥有公司所有 类别股票总投票权的10%或以上的持有人或受益所有人征收的任何税款 ,或者是根据正常贸易或业务过程中签订的贷款协议 获得信贷延期利息的银行;或

h. (a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f) 和 (g) 物品的任意组合 ;

对于向作为信托人或合伙企业的持有人或受益所有人或受益所有人或非此类付款的唯一 受益所有人支付本证券的额外款项,也不得与 一起支付额外款项,前提是此类受托人的受益人或委托人或此类 合伙企业的成员或受益所有人无权获得额外金额(或 的额外款项)必要)如果该受益人、委托人、成员或受益所有人是本证券的持有人。

尽管前段中有 有任何相反的规定,根据《守则》第1471至1474条和发布的适用的美国财政部条例 ,公司、受托人和任何代表公司付款的人都有权 按要求扣除和预扣款,并且无权为针对本证券征收或与本证券相关的任何预扣或扣除额支付任何额外款项 根据该法 (通常称为 “FATCA”) (或任何修正或继承条款), 任何条约, 法律,任何实施 FATCA 的司法管辖区颁布的 条例或其他官方指南、公司或任何其他人与 美国或任何实施 FATCA 的司法管辖区之间的任何协议,或任何对 FATCA 实施政府间方针的法律。

“美国外国人” 是指就美国联邦所得税而言,外国公司、非居民外国个人、外国财产或信托的非居民 外国人受托人或外国合伙企业的任何人,就美国联邦 所得税而言,其中的一个或多个成员是外国公司、非居民外国人个人或非居民外国人受托人外国房地产或信托。

如果 (a) 由于 美国法律(或据此颁布的任何法规或裁决)(包括其中的任何 政治区划或税务机关)的任何变更或修正,或正式申请的任何变更(包括美国有管辖权的法院 的裁决)或对此类变更或修正的法律、法规或裁决的解释在 2024 年 2 月 22 日当天或之后宣布 或生效,公司将成为或将有义务支付额外款项对于本证券 或 (b) 美国税务机关(包括其任何政治分支机构或税务机关 或其中的任何政治分支机构或税务机关)在 2024 年 2 月 22 日当天或之后采取的任何行动,无论此类行为是否针对公司或公司的任何关联公司, 都导致公司很有可能需要或可能需要为该证券支付额外款项, 公司可以选择在 前不少于 15 天或不超过 60 天全部但不能部分赎回本证券通知,赎回价格等于本协议本金的100%,加上利息,截至规定的赎回日期(以及额外金额, ,如果有);前提是公司在其商业判断中确定,使用公司可用的合理措施无法避免支付这些 额外金额的义务,不包括替换本证券下的债务人 或任何可能采取的行动给公司带来材料成本。除非 (i) 公司 已收到独立法律顾问的意见,表明上述条款 (a) 或 (b) 中描述的情况存在,并且 (ii) 公司应向受托管理人交付高级管理人员证书,说明基于此 意见,公司有权根据其条款赎回本证券,否则不得进行兑换。如果公司在本段所述情况下 赎回本证券,那么,尽管本段上文有任何相反的规定,在本证券赎回日当天或之前的任何利息支付日到期和应付的本证券利息 将在营业结束时支付给本证券(或一只或多只前身证券)的登记持有人 相关记录日期,均按契约中规定。除非公司拖欠赎回价格的支付,否则要求赎回的 该证券的利息将在赎回之日停止累计。

该契约包含关于在任何时候免除公司在本证券上的全部债务的条款 条款,以及(b)某些限制性契约和适用于公司的 相关违约和违约事件,在每种情况下,前提是公司遵守了契约中规定的某些条件 ,这些条款适用于本证券。

如果本系列证券的 违约事件发生并持续发生,则 当时本系列所有未偿还证券的本金金额以及溢价或赎回价格(如果有)可以按照契约 规定的方式和效力宣布到期和支付。

根据契约的规定并受 的约束,除非该系列所有证券的本金在未偿还时已到期应付 ,否则本证券的持有人无权就契约 、任命接管人或受托人或根据契约采取任何其他补救措施提起任何诉讼,除非该持有人事先已向 提起诉讼} 受托人关于本系列证券持续违约事件的书面通知,不是当时,未偿还的该系列证券本金不足25% 应以受托人身份书面要求受托人就此类违约事件提起 诉讼,并向受托人提供合理的赔偿,受托人不得从当时持有该系列证券本金过半数的持有人那里收到与此类请求不一致的指示 ,受托人在收到此类通知后的60天内,他应未提起任何此类诉讼,请求 并提供赔偿。上述规定不适用于本证券持有人为强制执行本证券的任何 支付的本金或在本文件规定的相应到期日当天或之后提起的任何利息的诉讼。

除其中规定的某些例外情况外,本契约允许公司、母公司担保人 和受托人在每份 已发行证券本金不少于多数的持有人同意后,随时对契约的修订以及对公司权利和义务以及每个系列证券持有人的 权利的影响当时未兑现的一系列证券因此受到影响。该契约还包含条款,允许每个系列证券本金中指定百分比 的持有人代表该系列所有证券的持有人免除公司对契约某些条款的遵守以及契约下过去的某些违约行为及其后果。 本证券持有人的任何此类同意或豁免对该持有人以及本证券的所有未来持有人 具有决定性并具有约束力,无论是否对本证券作出此类同意或放弃,也无论是否对本证券作出此类同意或放弃,本证券以及在本证券转让登记时发行的任何证券的未来持有人 。

此处提及 契约以及本证券或契约的任何条款均不得改变或损害公司按本证券规定的时间、 地点和利率以及硬币或货币支付本证券的本金、溢价或赎回价格(如果适用)和利息的义务,该义务是绝对的 和无条件的。

正如 契约中规定的,在遵守其中规定的某些限制的前提下,本证券的转让可在证券 注册处登记,在公司位于任何 付款地点的办公室或机构进行转让登记,在此情况下,本证券的本金、溢价或赎回价格(如果适用)和利息应由书面文书正式支付 持有人以令公司和证券登记处满意的形式进行的转让 本协议或其律师以书面形式正式授权,随后,将向指定的受让人或 受让人发行本系列的一只或多只新证券,即授权面额和相同本金总额的 新证券。

本系列 的证券只能以注册形式发行,不包括最低面额为2,000加元的息票,以及超过 的任何1,000加元的整数倍数。根据契约的规定,在契约中规定的某些限制的前提下,应交出该系列证券的持有人 的要求,可以将 兑换成本系列不同授权面额的证券本金总额。

不得为任何此类转让或交换登记收取 服务费,但公司可能要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他 政府费用。

在到期 本证券进行转让登记之前,公司、受托人、付款代理人和公司的任何代理人、受托人或 付款代理均可出于所有目的对待以本证券名义注册为本证券所有者的人,无论此 证券是否逾期,通知均不得影响公司、受托人、付款代理人或任何此类代理人恰恰相反。

不得根据或向 追索契约或本证券中包含的任何义务、契约或协议,或者由于由此证明的任何债务, 不得对任何发起人提出追索权,或对任何过去、现在或未来的股东、合伙人、董事、高级职员、员工、 其代理人或受托人或其任何继任者提出追索权,直接或通过公司 或任何担保人或其任何继任者,根据任何法律规则、法规或宪法条款,或通过强制执行任何评估 或通过任何法律或衡平程序或其他方式,所有此类责任将在持有人接受本 证券并作为本系列证券发行对价的一部分后明确免除和免除。

本证券 中使用的所有术语在契约中定义,其含义应与契约中赋予它们的含义相同。

契约和证券, ,包括本证券,应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议 ,为了方便此类证券的持有人,公司已安排在本系列证券上印上 “CUSIP” 号码 。对本系列证券上印制的此类CUSIP号码的正确性或 准确性不作任何陈述,只能依赖此处打印的其他识别 号码。

[这个空间故意留空 。]

除非此处的认证证书 由受托人或认证代理人或其代表通过手动签名签署,否则本证券无权 享受契约规定的任何利益,也无权出于任何目的有效或强制性的。

为此,公司 已促使下列签署的官员正式签署了本文书,以昭信守。

PROLOGIS,L.P.
作者:Prologis, Inc.,其唯一普通合伙人

来自:
姓名: 迈克尔·T·布莱尔
标题: 助理秘书兼董事总经理、副总法律顾问

证明

来自:
姓名:杰西卡·波尔加
职务:助理秘书

日期:2024 年 3 月 1 日

[2029 年到期的全球票据签名页 (R-1)]

认证证书:

这是内述契约中提及的 系列证券之一。

美国银行信托公司,全国协会,

作为受托人

来自:加拿大纽约信托公司,作为认证代理人

来自:
授权官员

任务表

对于收到的价值 ,下列签名人特此出售、转让和转让

请插入社交

安全性或其他 识别信息

受让人人数

(请 打印或键入姓名和地址

包括受让人的邮政编码)

Prologis、L.P. 和 ________________ 的 内部证券在此不可撤销地构成并指定律师,以转让该名内公司账簿上的上述 证券,并拥有该场所的全部替代权。

注明日期:

注意:此任务的签名 必须与每个特定文件中显示的名称相对应, 不得更改、放大或任何更改。