附录 5.1
[Eversheds Sutherland(美国)律师事务所的信头]
2024年2月29日
Fidus 投资 公司
奥灵顿大道1603号,820套房
伊利诺伊州埃文斯顿 60201
女士们、先生们:
我们曾担任 一家马里兰州公司 Fidus Investment Corporation 的法律顾问(公司),关于编制和提交表格 N-2(文件编号 333-253525)上的注册声明(经本文发布之日修订,注册声明)根据经修订的1933年《证券法》提交(《证券法》),该 注册声明最初是向美国证券交易委员会提交的(佣金) 于 2021 年 2 月 25 日通过 2021 年 4 月 30 日 生效前的修正案修订(此类注册声明,在 2021 年 5 月 3 日生效时,包括证物和附表、通过 引用纳入或视为纳入注册声明的信息、随后根据《证券法》第 424 条向委员会提交的招股说明书补充文件中包含并被视为注册一部分的任何信息根据规则 430B 生效时的声明《证券法》以及根据《证券法》第462(b)条提交的任何注册声明以下称为 注册声明)。 注册声明涉及公司证券的公开发行,如2021年5月3日的招股说明书所述,公司可能不时发行这些证券,该招股说明书构成注册声明的一部分, 以及其中纳入或视为以引用方式纳入的信息( 基地 招股说明书),并可能在Base 招股说明书的一份或多份补充文件中不时列出。
本意见书与不时发行和出售总发行价不超过3亿美元的 股票有关(股份) 公司普通股中,面值每股0.001美元,如2022年11月10日的招股说明书补充文件所述(连同其中包含的基本招股说明书 及其中以引用方式纳入的信息,招股说明书补充文件),2023 年 3 月 2 日招股说明书补充文件第 1 号补编 (补充 No. 1),2023 年 5 月 8 日招股说明书补充文件第 2 号补编 (补编编号 2),2023 年 8 月 4 日的《招股说明书 补充文件第 3 号补编(补编编号 3),2023 年 8 月 11 日的《招股说明书补充文件》第 4 号补编 (补充 No. 4),2023 年 11 月 2 日的《招股说明书补充文件》第 5 号补编 (补编编号 5) 以及 2024 年 2 月 29 日招股说明书 补充文件第 6 号补编 (补编编号 6以及招股说明书补充文件、第 1 号补编、第 2 号补编、第 3 号补编、第 第 4 号补编和第 5 号补编,在每种情况下都包括其中以引用方式纳入的任何信息招股说明书),每份文件均根据《证券法》第424条向委员会提交。股份 将由公司根据截至2022年11月10日的股权分配协议出售,该协议于2023年8月11日和2024年2月29日修订(统称为股权分配 协议),由公司和Fidus Investment Advisors, LLC共同创建(顾问)一方面,还有雷蒙德·詹姆斯律师事务所和B. Riley Securities, Inc.(销售 代理商),另一方面。
作为公司的法律顾问,我们参与了注册 声明和招股说明书的编写,并审查了以下内容的原件或副本,经过认证或以其他方式确定为真实副本:
(i) | 股权分配协议; |
(ii) | 本公司的修订和重述章程(文章),最近被马里兰州评估和税务部认证为 (SDAT); |
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(iii) | 公司章程,截至本文发布之日由公司的一名高级管理人员认证( 章程); |
(iv) | 截至本文发布之日由国家税务总局签发的有关公司的良好信誉证书( 良好信誉证书); |
(v) | 公司董事会关于以下事项的决议:(a) 授权和批准注册声明的编制和提交;(b) 授权根据注册声明发行、要约和出售股份,截至本文发布之日已由公司 的高级管理人员认证;(c) 截至该日认证的股权分配协议的执行和交付由本公司的一名高级管理人员(统称为决议). |
至于与本意见书中意见相关的某些事实问题,我们依赖于公开 官员的证明和确认(我们假设截至本意见书发布之日这些证明和确认仍然准确)以及公司高管的证书。我们尚未独立证实事实,如果是公职人员的证明或确认,我们也没有独立证实所依赖的其他陈述。
关于此类审查以及我们在本意见书中表达的观点,我们 在未进行任何独立调查或核实的情况下假定,(i) 提交给我们审查的所有文件上所有签名的真实性,(ii) 所有自然人的法律行为能力,(iii) 作为原件提交给我们的所有 文件的真实性,(iv) 提交给我们的所有符合或复制的文件与原始文件的一致性副本和此类复印文件原件的真实性,(v) 所有证书 公职人员签发的所有公司记录均已妥善签发,且截至本信函发出之日此类证书仍然准确,(vi) 公司向我们提供的所有公司记录的准确性和完整性。
下述意见仅限于自本文发布之日起生效的《马里兰州通用公司法》的效力,我们 对该司法管辖区的任何其他法律或任何其他司法管辖区的法律的适用性或效力不发表任何意见。在不限制前一句的前提下,我们对与股票发行、发行和出售有关的任何州证券法或经纪交易商法律或 条例不发表任何意见。
这封意见书是根据经常发表意见书的律师在准备意见书时所遵循的惯例编写的,应予解释,以及代表委托人经常就此类意见书向意见接收者 提供建议的律师所遵循的惯例。
基于前述内容并以此为依据,并根据本意见书中提出的 假设、限制和条件,我们认为股票已获得正式授权发行,当根据股权分配协议的条款和 条件发行和交付时,股票将有效发行、全额支付且不可估税。
本意见书中表达的观点 (i) 严格限于本意见书中陈述的事项,在不限制 的前提下,不得推断任何其他意见,(ii) 仅在本意见书发布之日,我们没有义务也不承诺向公司或任何其他个人或实体通报发生的任何法律变更或 事实或任何事实在本意见书发布之日之后才引起我们的注意,尽管此类变更或此类事实可能会影响法律分析或法律这封意见书中的结论。
我们特此同意将本意见书作为公司向委员会提交的注册声明中以引用方式注册的8-K表最新报告的附录提交,并同意在招股说明书补充文件法律事务部分提及我们公司。 给予此项同意,我们不承认我们属于《证券法》第 7 条要求获得同意的人员类别。
真的是你的, |
/s/ EVERSHEDS SUTHERLAND (美国) LLP |
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