附件4.1

 

证券说明

 

以下有关本公司证券某些条款的摘要并不完整,并受公司注册证书、附例及适用法律条文的规限。

 

授权资本化

 

一般信息

 

我们的法定股本总额包括5,000,000,000股普通股和100,000,000股优先股。以下摘要描述了我们股本的所有重大拨备。

 

普通股

 

投票权。每名普通股持有人有权就其持有的每股普通股就我们股东表决的所有事项投一(1)票,但除非公司注册证书或适用法律另有要求,否则普通股持有人无权就更改或更改一个或多个已发行优先股系列的权力、优先权、权利或其他条款的任何公司注册证书修正案投票,前提是受影响系列的持有人有权单独或与一个或多个其他优先股系列的持有人一起投票,根据公司注册证书(包括与任何系列优先股有关的任何指定证书)或根据特拉华州一般公司法(“DGCL”)投票。

 

股息权。在公司注册证书任何其他条文(经不时修订)的规限下,普通股持有人有权在董事会酌情不时从本公司可合法动用的资产或资金中收取该等股息及本公司现金、股票或财产的其他分派。

 

清算时的权利。在优先股持有人权利的规限下,在支付或拨备支付吾等的债务及法律规定的任何其他付款及于解散、清盘或清盘(如有)时优先股股份的应付金额(如有)后,本公司的任何清盘、解散或清盘(不论自愿或非自愿),本公司剩余净资产将按每股平均分配给普通股持有人及与普通股同等级别的任何其他类别或系列股本的持有人。

 

其他权利。普通股持有人无权享有公司注册证书或章程中所载的优先购买权或认购权。普通股没有适用于赎回或偿债基金的规定。普通股持有人的权利、优先权和特权将受制于公司未来可能发行的优先股持有人的权利、优先权和特权。

 

优先股

 

董事会有权不时按其厘定的条款发行优先股股份,将优先股股份分为一个或多个系列,并厘定优先股的指定、优先、特权及限制,包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清盘优先、偿债基金条款及组成任何系列的股份数目或任何系列的指定,以达致DGCL允许的最大程度。发行优先股可能会降低普通股的交易价格,限制公司股本的股息,稀释普通股的投票权,损害公司股本的清算权,或者延迟或阻止公司控制权的变更。

 

选举董事及空缺

 

在受任何系列优先股持有人于指定情况下选举额外董事的权利及经修订及重订的登记及股东权利协议的条款及条件规限下,董事会的董事人数应由董事会不时正式通过的决议案厘定,但最初由九(9)名董事组成,其分为三(3)个类别,分别指定为第I、II及III类,第I类由三(3)名董事组成,第II类由三(3)名董事组成,第II类由三(3)名董事组成,而第III类由三(3)名董事组成。

 

根据章程,在所有要求选举董事的股东会议上,适当投出的多数票将足以选举这些董事进入董事会。

 

除股东权益协议或经修订及重订登记及股东权利协议另有规定外,以及在任何系列优先股持有人权利(如有)的规限下,在股东周年大会或股东特别大会(该等股东大会要求选举董事及/或罢免一名或以上董事)与填补有关任何空缺之间的期间,新设立的董事职位及任何董事会空缺(包括因罢免董事而未填补的空缺)只能由当时在任的董事(尽管不足法定人数)过半数投赞成票或由唯一余下的董事填补。所有董事的任期直至各自任期届满,直至选出继任者并取得资格为止。当选或被任命填补因董事去世、辞职或被免职或新设立的董事职位而产生的空缺的人,将任职于设立新董事职位或出现空缺的董事类别的剩余完整任期,直至他或她的继任者当选并具有资格为止。

 

 


 

在任何一系列优先股持有人权利(如有)的规限下,任何董事只有在有理由且必须获得当时有权在董事选举中投票的本公司不少于三分之二的已发行有表决权股票(定义见下文)的持有人的赞成票后才能被免职,并作为一个类别一起投票。任何此类被提议撤职的董事都有权按照公司注册证书中的描述提前发出书面通知。在经修订及重订的登记及股东权利协议的条款及条件的规限下,倘董事会或任何一名或多名董事因此而遭罢免,则可同时选举新的董事,任期为董事整个任期的剩余部分或被罢免的董事。

 

除上文或法规明确授予董事的权力及授权外,董事在此获赋权行使本公司可行使或作出的所有权力及作出所有该等作为及事情,但须受公司注册证书及不时采纳及有效的任何附例的条文规限;惟如此采纳的任何附例均不会使董事的任何过往行为失效,而该等附例若非采纳该等附例则属有效。

 

尽管有上述规定,任何根据优先股持有人在特定情况下选举额外董事的权利(如有)而选出的董事,将按与该优先股有关的指定证书所指明的有关条款及其他规定任职。

 

法定人数

 

除法律另有规定或公司注册证书另有规定外,持有已发行及已发行股本的大多数投票权并有权在会上投票的人士,不论是亲自出席或由受委代表出席,均构成所有股东会议的法定人数。然而,如上述法定人数将不会出席或派代表出席任何股东大会,则亲自出席或由受委代表出席或委派代表出席的过半数投票权的持有人有权不时将会议延期,而除在大会上宣布外,并无其他通知,直至有法定人数出席或派代表出席。在有法定人数出席或派代表出席的延会上,可处理原本可在会议上处理的任何事务。如果休会超过三十(30)天,或如果在休会后为延会确定了新的记录日期,则将向每名有权在该续会上投票的股东发出延会通知,通知日期为该延期会议通知的记录日期。

 

公司注册证书及其章程的反收购效力

 

公司注册证书和章程包含可能延迟、推迟或阻止另一方获得对我们的控制的条款。我们预计,以下概述的这些规定将阻止强制性收购做法或不充分的收购要约。这些条款还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与董事会谈判,我们相信这可能会导致任何此类收购的条款得到改善,有利于我们的股东。然而,它们也赋予董事会权力,阻止一些股东可能支持的收购。

 

核准但未发行的股本

 

特拉华州的法律不要求股东批准任何授权股票的发行。然而,只要普通股(或单位或认股权证)仍在纳斯达克上市,适用的纳斯达克上市要求要求股东批准相当于或超过当时已发行投票权或已发行普通股数量的某些发行。未来可能发行的额外股份可能用于各种公司目的,包括未来的公开发行,以筹集额外资本或促进收购。

 

存在未发行和未保留的普通股的影响之一可能是使董事会能够向对现任管理层友好的人士发行股票,这种发行可能会使通过合并、要约收购、委托书竞争或其他方式获得对本公司的控制权的尝试变得更加困难或受阻,从而保护管理层的连续性,并可能剥夺股东以高于当前市场价格的价格出售其普通股的机会。

 

特别会议、书面同意的行动和股东提案的提前通知要求

 

除非法律另有规定,并在任何一系列优先股持有人权利(如有)的规限下,本公司股东就任何目的或多个目的召开的特别会议,只可(I)由董事会过半数成员或(Ii)在本公司上次股东周年大会后十三(13)个月内未举行股东周年大会的任何时间召开,而就章程或其他而言,该特别会议应具有股东周年大会的一切效力及作用。除非法律另有规定,股东特别会议的书面通知须于会议日期前不少于十(10)天或不超过六十(60)天,向每名有权在该会议上投票的股东发出书面通知,列明会议的时间、地点及目的或目的。在任何股东特别会议上处理的事务将仅限于通知中所述的目的。

 

附例亦规定,除非公司注册证书或附例另有限制,否则如董事会或该委员会(视属何情况而定)的所有成员以书面或以电子方式同意,且书面或电子传输连同董事会或委员会的议事纪录一并送交存档,则规定或准许在董事会或其任何委员会的任何会议上采取的任何行动,均可在无须举行会议的情况下采取。

 

此外,附例规定,股东提案须在股东年度会议上提出预先通知程序,包括提名董事。在年度会议上,股东只能考虑会议通知中指定的建议,或由董事会或在董事会指示下,或由登记在册的股东在年度会议记录日期提出的建议。

 


 

有权在会议上投票并已及时以适当形式向我们的秘书发出书面通知的股东将此类业务提交会议的意向。

 

这些条款的效果可能是将任何股东行动推迟到下一次股东会议,即使它们受到我们大多数未偿还有表决权证券的持有者的青睐。

 

公司注册证书及附例的修订

 

DGCL一般规定,除非公司的公司注册证书或附例(视属何情况而定)要求更大的百分比,否则必须获得有权就公司注册证书或附例的修订投票的已发行股票的过半数赞成票才能批准该等修订。

 

公司注册证书规定,只有持有当时所有有权投票的公司股票的流通股至少66-2/3%的持有者投赞成票,以及作为一个类别有权投票的每个类别的流通股至少有66-2/3%的赞成票,才可修订、更改、废除或撤销其中的下列规定:

 

根据修订和重订的《登记和股东权利协议》关于董事会规模和董事选举的规定;
关于股东擅自采取行动的规定;
召开股东特别会议的规定;
关于罢免董事的规定;
关于公司董事有限责任的规定;
有关竞争和企业机会的规定;以及
关于选举的规定不受DGCL第203条的管辖。

 

该等附例可按下列方式修订或废除:(A)经当时在任的全体董事会过半数赞成,而无须任何股东的同意或表决(但须受任何规定须有较大比例的董事会成员赞成的附例规限)或(B)无须经董事会批准,而可由有权就该等修订或废除表决的本公司已发行有表决权股份的过半数股东投赞成票,作为单一类别投票,但有关股东事务通知及提名及股东特别会议的条文除外。该等修订或废除可由持有本公司至少66-2/3%的已发行有表决权股份的持有人以单一类别投票及至少66-2/3%的本公司每类已发行有表决权股份的持有人投赞成票予以修订或废除(惟董事会如建议股东在该股东大会上批准有关修订或废除,则有关修订或废除只需有权就该修订或废除投票的已发行股本中大多数已发行股本作为单一类别投票)。

 

特拉华州反收购法规

 

DGCL第203条规定,如果某人获得特拉华州一家公司15%或更多的有表决权股票,该人将成为“有利害关系的股东”,自该人获得该公司15%或更多的有表决权股票之日起三年内,不得与该公司进行某些“业务合并”,除非:

 

董事会在该人成为利害关系人之前批准其收购股份或者合并交易;
在合并交易开始时,有利害关系的股东拥有公司至少85%的已发行有表决权股票(不包括兼任高级管理人员的董事和某些员工股票计划拥有的有表决权股票);或
合并交易是由董事会和股东会议批准的,而不是通过书面同意,通过三分之二的已发行有表决权股票的赞成票,而不是由感兴趣的股东拥有。特拉华州的公司可以在其公司注册证书或章程中选择不受这一特定特拉华州法律的管辖。

 

根据公司注册证书,本公司选择不受DGCL第203条的约束,因此不受第203条的约束。然而,公司注册证书包含类似的条款,规定在股东成为利益股东后的三年内,公司不得与任何“利益股东”进行某些“商业合并”,除非:

在此之前,我们的董事会批准了导致股东成为利益股东的企业合并或交易;
在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后,有利害关系的股东在交易开始时至少拥有我们已发行有表决权股票的85%,不包括某些股份;或
在那个时候或之后,业务合并由我们的董事会批准,并由持有至少66-2/3%的已发行有表决权股票的股东投赞成票,而这些股份不是由感兴趣的股东拥有的。

 

 


 

一般而言,“企业合并”包括合并、出售资产或股票或其他交易,从而为利益相关的股东带来经济利益。除某些例外情况外,“有利害关系的股东”是指与此人的关联公司和联营公司一起拥有或在过去三年内拥有我们15%或更多有表决权股票的人。

 

在某些情况下,这项规定会令“有利害关系的股东”更难在三年内与公司进行不同的业务合并。这一规定可能会鼓励有意收购我们公司的公司提前与我们的董事会进行谈判,因为如果我们的董事会批准了导致股东成为利益股东的业务合并或交易,就可以避免提高股东批准要求。这些规定还可以防止我们的董事会发生变化,并可能使股东可能认为符合其最佳利益的交易更难完成。

 

公司注册证书规定,(1)与Advent International Corporation或其任何联属公司、或其任何继承人、受让人或联营公司关联或管理的任何投资基金,或(2)任何人的股份拥有量超过其中规定的15%限制的结果是本公司单独采取的任何行动(前提是,如果该人此后获得更多本公司有表决权股票的股份,则该人应为“有利害关系的股东”,除非由于该人进一步的公司行动,否则不构成本规定的“有利害关系的股东”)。

 

高级人员及董事的法律责任及弥偿的限制

 

公司注册证书将公司董事的责任限制在法律允许的最大程度上,而公司章程规定,我们将在法律允许的最大程度上对他们进行赔偿。我们已经达成协议,并预计将继续签订协议,根据董事会的决定,对我们的董事、高管和其他员工进行赔偿。根据此类赔偿协议的条款,如果受弥偿人参与赔偿的依据是现在或过去是董事公司或其任何子公司的高级职员,或应公司要求以官方身份为另一实体服务,则我们必须在特拉华州法律允许的最大范围内,并持有公司注册证书,对我们每名董事和高级职员进行赔偿。我们必须赔偿我们的高级职员和董事一切合理的费用、开支、收费和任何类型或性质的其他费用,包括与调查、辩护、作为证人、参与(包括上诉)或准备辩护、作为证人或参与任何已完成的、实际的、未决的或威胁的诉讼、诉讼、索赔或法律程序有关的任何和所有费用和义务,无论是民事、刑事、行政或调查,或建立或执行赔偿协议下的赔偿权利。赔偿协议还要求我们在提出要求后十(10)天内预付任何董事产生的所有合理费用、开支、收费和其他成本,前提是如果最终确定董事无权获得我们的赔偿,董事将退还任何此类预付款。我们董事和高级管理人员提出的任何赔偿要求可能会减少我们的可用资金,以满足成功的第三方对我们的索赔,并可能减少我们的可用资金。

 

某些行动的独家论坛

 

公司注册证书在法律允许的最大范围内要求,除非本公司书面同意选择替代法院,否则以公司名义提起的派生诉讼,针对现任或前任董事、高级管理人员、雇员、代理人或股东的诉讼,根据DGCL或公司注册证书或章程的任何条款引起的诉讼,解释、应用、强制执行或确定公司注册证书或章程的有效性的诉讼,针对公司或任何现任或前任董事、高级管理人员、员工、根据DGCL或公司注册证书或章程的任何条款产生的或DGCL赋予特拉华州衡平法院管辖权的代理人或股东,以及受特拉华州法律内部事务原则管辖的针对公司或任何现任或前任董事、高级管理人员、员工、代理人或股东的诉讼只能在特拉华州的衡平法院提起(如果该法院没有标的管辖权,则可向特拉华州内的另一州或联邦法院提起);但上述规定不适用于该法院认定存在不受该法院管辖的不可缺少的一方(且不可缺少的一方在裁决后十(10)日内不同意该法院的个人管辖权)、属于该法院以外的法院或法院的专属管辖权的任何索赔,或该法院没有标的物管辖权的任何索赔,或根据《证券法》产生的索赔,美国联邦地区法院应在法律允许的最大范围内,作为唯一和排他性的论坛,除非公司书面同意选择替代论坛。虽然我们认为这一条款使公司受益,因为它在适用的诉讼类型中增加了特拉华州法律的适用一致性,但该条款可能会起到阻止针对我们的董事和高级管理人员的诉讼的效果。

 

利益冲突

 

特拉华州法律允许公司采取条款,放弃在向公司或其高级管理人员、董事或股东提供的某些机会中的任何利益或预期。公司注册证书在法律允许的最大范围内,放弃本公司拥有或有权参与不时提供给本公司董事或其各自关联公司(属于本公司员工的董事或关联公司除外)的指定商机的任何权益或预期,或有权参与该等指定商机。公司注册证书规定,在法律允许的最大范围内,任何非雇员董事或其各自的联营公司均无责任避免(I)在本公司或其任何联营公司过去从事、现在从事或拟从事的相同或类似业务活动或业务线中从事公司机会,或(Ii)以其他方式与本公司或其联营公司竞争。此外,在法律允许的最大范围内,如果任何非员工董事或他或她的关联公司获取了一项潜在的交易或其他商业机会的知识,这可能是公司的机会,她或她自己,公司或其关联公司,该人将没有责任向公司或任何

 


 

他们可以自己利用任何这样的机会,也可以将其提供给另一个人或实体。在法律允许的最大范围内,任何商业机会将不会被视为本公司的潜在企业机会,除非本公司在财务或法律上能够或合同允许从事该等机会,该机会的性质将符合本公司的业务或对本公司具有一些实际优势,且本公司在该等机会中拥有某些权益或合理预期。

 

传输代理

 

公司普通股的转让代理机构为大陆股票转让信托公司。