美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据
第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 2 月 23 日
普雷斯托自动化公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
圣卡洛斯,
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
注册人的电话号码,包括
区号:(650)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框 :
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易 符号 |
每个交易所的名称 哪个 已注册 | ||
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 x
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§
第 3.01 项。除名通知或未能满足持续的 上市规则或标准;上市转让。
2024年2月23日,Presto Automation Inc.(“公司”)收到了纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)的 通知(“通知”),称公司没有遵守 《纳斯达克上市规则》5450 (b) (2) 中规定的将上市证券(“MVPHS”)最低市值维持在1500万美元的要求(C)(“MVPHS要求”),因为在通知发布之日之前的连续35个工作日内,公司的MVPHS低于1500万美元 。该通知是对先前披露的2024年2月6日收到的 信函的补充,这些信函通知公司未遵守纳斯达克上市规则5450 (b) (2) (A) 中规定的将上市证券最低市值维持在5000万美元的要求,并于2023年12月28日通知 公司未遵守维持最低市值的要求根据纳斯达克 上市规则 5450 (a) (1) 的规定,每股出价为1.00美元。
该通知不影响公司普通股、面值每股0.0001美元(“普通股”)或认股权证目前在纳斯达克 全球市场的上市。该通知规定,根据纳斯达克上市规则第5810(c)(3)(D),公司自通知发布之日起或直到2024年8月21日有180个日历日的时间来恢复对MVPHS要求的遵守。在 期间,普通股将继续在纳斯达克全球市场上交易。如果在2024年8月21日之前的任何时候,MVPHS 在至少连续十个工作日的收盘价为1500万美元或以上,纳斯达克将提供书面通知,说明公司 已遵守MVPHS要求,此事将结案。
如果公司 在 2024 年 8 月 21 日之前仍未恢复合规,公司将收到书面通知,告知其证券将退市。 届时,公司可以就除名决定向听证小组提出上诉。该通知规定,公司可能有资格 将其证券的上市转让给纳斯达克资本市场(前提是该公司随后满足在该市场继续 上市的要求)。
该公司打算 积极监控其MVPHS,并将评估可用的选项,以恢复对MVPHS要求的遵守。但是, 无法保证公司能够重新遵守MVPHS要求或保持对纳斯达克任何其他 持续上市要求的遵守。
第 5.03 项《公司章程》或《章程》修正案;在财政年度更改 。
如下所示 ,公司股东于2024年2月26日批准了对公司 第二次修订和重述的公司注册证书(“公司注册证书”)的修正案(“修正案”)。公司 董事会此前曾于 2024 年 2 月 12 日批准该修正案,但须经股东批准。该修正案将公司 的法定普通股数量从1.8亿股增加到1亿股。
上述 摘要根据修正案进行了全面限定,该修正案的副本作为当前 8-K 表格 报告的附录 3.1 提交,并以引用方式纳入此处。对修正案条款的更完整描述可在公司于2024年2月12日向美国证券交易委员会提交的最终代理声明(“委托声明”)第7至8页的 “提案1——批准公司第二修正和重述的公司注册证书修正案 以增加普通股的授权总数” 中找到 ,其中 描述以引用方式纳入此处。
项目 5.07 将事项提交证券持有人表决。
2024 年 2 月 26 日,公司举行了股东特别会议(“特别会议”)。以下是 特别会议上审议和表决的四项提案的投票结果,所有提案均在委托书中进行了描述。
提案 1 — 批准修正案,将公司普通股的法定普通股总数从1.8亿股增加到1亿股。
对于 | 反对 | 弃权 | 经纪人非投票 | |||||||||||
38,392,937 | 387,273 | 10,768 | - |
提案2——根据2023年10月10日的某些 证券购买协议的条款,批准发行金额超过公司已发行普通股19.99%的 普通股 ,以及2023年10月16日向某些大都会基金发行 购买普通股的认股权证。
对于 | 反对 | 弃权 | 经纪人非投票 | |||||||||||
20,932,519 | 17,845,536 | 12,923 | - |
提案3——根据2023年11月17日的某些 普通股购买协议的条款,批准发行金额超过公司已发行普通股19.99%的 普通股。
对于 | 反对 | 弃权 | 经纪人非投票 | |||||||||||
38,435,745 | 345,612 | 9,621 | - |
提案4——根据2024年1月29日的某些证券购买协议的条款,批准拟议的 发行普通股标的次级可转换票据和认股权证,金额超过公司 已发行普通股的19.99%,以及 购买普通股的认股权证。
对于 | 反对 | 弃权 | 经纪人非投票 | |||||||||||
38,426,181 | 355,123 | 9,674 | - |
项目 8.01。其他活动。
2024年2月29日,公司发布了 新闻稿,宣布已与某些机构投资者签订了证券购买协议,规定 以每股0.25美元的注册直接发行方式购买和出售8,533,000股普通股(“发行”)。 本次发行预计将于2024年3月4日左右结束,但须满足惯例成交条件。
新闻稿的副本作为本报告附录99.1随函提交。
第 9.01 项财务报表 和附录。
(d) 展品
展品编号 | 描述 | |
3.1 | 对第二次修订和重述的公司注册证书的修订。 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2024年2月29日。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
普雷斯托自动化公司 | |||
来自: | /s/ 纪尧姆·勒费弗尔 | ||
姓名: | 纪尧姆·勒费弗尔 | ||
标题: | 临时首席执行官 |
日期:2024 年 2 月 29 日