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瑞萨电子延长了对塞肯拟议收购的要约

股东每股普通股将获得0.7575美元的现金,每股ADS将获得3.03美元的现金

日本东京和法国巴黎2024年1月5日瑞萨电子公司(TSE:6723,瑞萨)和 赛肯通信有限公司(纽约证券交易所代码:SQNS,Sequans)今天宣布,瑞萨已延长其以每股普通股0.7575美元的价格收购赛肯所有已发行普通股和塞肯的美国 存托股份(ADS)的要约的到期日每份ADS(每股ADS代表四股普通股)3.03美元现金,不含利息,减去任何适用的预扣税。

此次要约原定于纽约时间2024年1月5日晚上 11:59 之后的一分钟到期,除非要约进一步延长或提前终止,否则 已延期至纽约时间2024年1月22日晚上 11:59 之后的一分钟。延长了要约期限,以便有更多时间满足要约中剩余的收盘条件,包括但不限于监管部门的批准(先前宣布的CFIUS批准、NSIA批准和台湾合并控制批准除外)以及Sequans 普通股和存托凭证的有效投标,这些股票代表瑞萨实益拥有的塞肯的普通股和存托凭证(如果有的话)塞肯全面摊薄后的普通股。

本次要约的投标代理人纽约梅隆银行告知瑞萨电子,截至纽约时间2024年1月4日下午6点, 大约116,333,513股塞肯普通股(包括由ADS代表的普通股),约占塞肯全面摊薄后普通股的41.9%,已按照 进行有效投标,但未正确撤回 要约。此前已投标股票的持有人无需重新投标股票或针对此次延期采取任何其他行动。

本次要约是根据2023年9月11日的收购要约(可能不时修订或补充 收购要约)、相关的普通股接受表、ADS送文函和某些其他要约文件(及其任何修正或补充)提出,其副本附在附表TO的掩护下提交的合并要约 声明和规则13e-3交易声明中瑞萨和瑞萨电子欧洲有限公司与美国证券交易所委员会(SEC)于 2023 年 9 月 11 日 ,经修订。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社(TSE:6723)为更安全、更智能、更可持续的未来赋能,科技可以让我们的生活更轻松。作为全球领先的微控制器提供商,瑞萨电子将我们在嵌入式处理、模拟、电源和连接方面的专业知识相结合,提供完整的半导体解决方案。这些成功组合加快了汽车、 工业、基础设施和物联网应用的上市时间,使数十亿联网的智能设备能够改善人们的工作和生活方式。要了解更多信息,请访问 renesas.com。在领英、脸书、X、 YouTube 和 Instagram 上关注我们。

关于赛肯通讯

赛肯通信有限公司(纽约证券交易所代码:SQNS)是蜂窝物联网连接解决方案的领先开发商和供应商,为5G/4G 大规模和宽带物联网提供芯片和模块。对于5G/4G大规模物联网应用,赛肯提供基于其旗舰产品Monarch LTE-M/NB-IoT和Calliope Cat 1芯片平台的全面产品组合,具有 行业领先的低功耗、大量集成功能和全球部署能力。对于5G/4G宽带物联网应用,Sequans提供基于产品组合的产品组合


在其 Cassiopeia Cat 4/Cat 6 4G 和高端 Taurus 5G 芯片 平台上,针对低成本住宅、企业和工业应用进行了优化。Sequans 成立于 2003 年,总部位于法国巴黎,在美国、英国、以色列、 香港、新加坡、芬兰、台湾、韩国和中国设有办事处。通过 http://www.sequans.com/ 在线访问 Sequans,然后在 Facebook、X 和 LinkedIn 上关注我们。

顾问

美银证券担任瑞萨的财务顾问 ,古德温·宝洁律师事务所担任法律顾问。Needham & Company担任塞肯的财务顾问,Orrick、Herrington & Sutcliffe LLP担任法律顾问。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

与日本公司瑞萨电子公司(母公司或瑞萨电子)拟议收购赛肯通信有限公司(Sequans)有关,母公司于2023年9月11日开始要约收购所有 股已发行普通股,包括塞肯的美国存托股份。本通信仅供参考,既不是购买要约,也不是征求出售 Sequans 证券的要约。它也不能替代母公司(买方)的直接全资子公司瑞萨电子欧洲有限责任公司向美国证券交易委员会提交的要约材料,也不能替代塞肯在要约开始时根据附表14D-9向美国证券交易委员会提交的招标/推荐声明 。买方按附表TO向美国证券交易委员会提交了要约材料,Sequans向美国证券交易委员会提交了关于附表14D-9的招标/建议 声明和附表13E-3的交易声明。要约材料(包括收购要约 、相关的送文函和某些其他要约文件)、招标/推荐声明和交易声明包含重要信息, SEQUANS证券持有人在就要约做出任何决定之前应仔细阅读并考虑这些信息。要约材料以及招标/推荐声明和交易声明都将免费提供给Sequans投资者和 证券持有人。还将通过发送电子邮件至 Sequans ir@sequans.com 或访问赛肯网站(www.sequans.com)向所有赛肯投资者和证券持有人免费提供要约材料、招标/推荐声明和交易声明的副本。此外,要约材料和招标/建议声明(以及塞肯向美国证券交易委员会提交的所有其他文件)在向美国证券交易委员会提交后,可在美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上免费获得 。建议SEQUANS的投资者和证券持有人阅读要约材料、招标/推荐声明和交易声明,因为每份 可能会不时进行修改或补充,以及母公司或SEQUANS在就要约做出任何决定之前向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件。这些材料包含有关要约、母公司和SEQUANS的重要 信息。

关于前瞻性陈述的警示说明

本公告可能包含某些前瞻性陈述,这些陈述涉及交易完成后瑞萨和/或塞康和/或合并后的集团的财务状况、经营和业务业绩 以及瑞萨与此相关的某些计划和目标。这些前瞻性陈述包括但不限于 关于拟议交易完成条件的满足和拟议交易的预期完成、交易的时机和收益的陈述,以及其他非历史事实的陈述。 这些前瞻性陈述可以通过与历史或当前事实无关这一事实来识别。前瞻性陈述还经常使用诸如预期、目标、继续、 估计、预期、预测、打算、可能、计划、目标、相信、希望、目标、继续、可能、 项目、应该、意愿或其他类似含义的词语。这些陈述基于瑞萨和/或赛康(如适用)根据他们对 历史趋势、当前状况、未来发展以及他们认为适当的其他因素的经验和看法做出的假设和评估。就其本质而言,前瞻性陈述涉及风险


还有不确定性,因为它们与事件有关并取决于未来发生的情况, 本公告中此类前瞻性陈述中描述的因素可能导致实际业绩和发展与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩和发展存在重大差异。尽管 认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但无法保证此类预期会被证明是正确的,因此提醒您不要过分依赖这些 前瞻性陈述,这些陈述仅代表本公告发布之日。

前瞻性陈述并不能保证未来的表现。 此类前瞻性陈述基于某些关键假设,涉及已知和未知的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会对预期结果产生重大影响。此类风险和不确定性包括但不限于:由于未能在要约中获得足够数量的投标股份, 可能无法满足完成拟议交易的条件;未能获得必要的监管或其他批准;可能对赛肯和/或与交易相关的其他人提起的法律 诉讼的结果;提出竞争要约的可能性;潜在的不利反应或业务变化由此产生的关系公告或 完成拟议交易;拟议交易产生的重大或意外成本、费用或开支;以及本公告或拟议收购的完成对 Sequans ADS和普通股市场价格的负面影响。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中的预测或暗示结果存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的 存在重大差异的因素包括全球、政治、经济、商业和竞争环境的变化、市场和监管力量、未来的汇率和利率、税率的变化以及未来业务 的组合或处置。如果其中任何一项或多项风险或不确定性得以实现,或者如果任何一项或多项假设被证明不正确,则实际结果可能与预期、估计或预测的结果存在重大差异。因此,应根据这些因素来解释这种前瞻性陈述。对这些风险和其他重大风险的更完整描述可以在塞肯向美国证券交易委员会提交的文件中找到,包括其截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告、随后在6-K表格上提交的文件和其他可能不时向美国证券交易委员会提交的文件,以及母公司和买方提交的附表14D-9和附表13E-3的附表 和相关要约文件以及Seques提交的附表14D-9和附表13E-3 们。由于此类不确定性和风险,提醒读者 不要过分依赖此类前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本公告发布之日。除非适用法律要求,否则瑞萨和赛肯均不承担因新信息、未来事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

瑞萨集团或赛肯集团的任何成员或其各自的同事、董事、高级职员、雇主或顾问均未就本公告中任何前瞻性陈述中表达或暗示的事件实际发生 提供任何陈述、保证或保证。

除非本公告中明确规定,否则瑞萨集团 或赛肯集团的审计师尚未审查任何前瞻性陈述或其他陈述。所有随后归因于瑞萨集团或赛肯斯集团任何成员或其各自的合伙人、董事、高级职员、雇主或顾问的口头或书面前瞻性陈述均完全符合上述警示声明的条件。

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