以千计,百分比和每股数据除外。变动百分比是按去年同期计算的(未经审计) | 三个月已结束 十二月三十一日 | % 改变 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | % 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 118,822 | $ | 203,805 | (42%) | $ | 676,171 | $ | 748,206 | (10%) | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 83,233 | $ | 87,124 | (4%) | $ | 329,514 | $ | 320,001 | 3% | |||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 70 | % | 43 | % | 27 个点 | 49 | % | 43 | % | 6 个点 | |||||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | $ | 139,571 | $ | 141,447 | (1%) | $ | 612,529 | $ | 529,809 | 16% | |||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (40,376) | $ | (26,326) | 53% | $ | (222,962) | $ | (184,780) | 21% | |||||||||||||||||||||||||
净亏损率 | (34 | %) | (13 | %) | (21) ppts | (33 | %) | (25 | %) | (8) ppts | |||||||||||||||||||||||||
每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.08) | $ | (0.05) | 60% | $ | (0.42) | $ | (0.34) | 24% | |||||||||||||||||||||||||
主要运营指标和非公认会计准则财务指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总处理量 (TPV)(以百万计)1 | $ | 61,979 | $ | 46,704 | 33% | $ | 222,264 | $ | 166,260 | 34% | |||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润2 | $ | 3,292 | $ | (7,488) | (144%) | $ | (2,290) | $ | (41,796) | (95%) | |||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 2 | 3.0 | % | (3.7 | %) | 7 个点 | (0.3 | %) | (5.6 | %) | (6) ppts | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用 2 | $ | 79,941 | $ | 94,612 | (16%) | $ | 331,804 | $ | 361,797 | (8%) |
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 118,822 | $ | 203,805 | $ | 676,171 | $ | 748,206 | |||||||||||||||
收入成本 | 35,589 | 116,681 | 346,657 | 428,205 | |||||||||||||||||||
毛利 | 83,233 | 87,124 | 329,514 | 320,001 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 109,203 | 110,991 | 499,595 | 415,094 | |||||||||||||||||||
科技 | 13,938 | 14,401 | 55,612 | 52,361 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 7,172 | 6,295 | 21,679 | 23,479 | |||||||||||||||||||
占用率 | 1,076 | 1,126 | 4,361 | 4,514 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 3,159 | 1,019 | 10,741 | 3,853 | |||||||||||||||||||
市场营销和广告 | 1,219 | 1,862 | 2,566 | 3,995 | |||||||||||||||||||
其他运营费用 | 3,804 | 5,753 | 17,975 | 26,513 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 139,571 | 141,447 | 612,529 | 529,809 | |||||||||||||||||||
运营损失 | (56,338) | (54,323) | (283,015) | (209,808) | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 14,932 | 28,468 | 52,440 | 24,926 | |||||||||||||||||||
所得税支出前的亏损 | (41,406) | (25,855) | (230,575) | (184,882) | |||||||||||||||||||
所得税(福利)支出 | (1,030) | 471 | (7,613) | (102) | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (40,376) | $ | (26,326) | $ | (222,962) | $ | (184,780) | |||||||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (0.08) | $ | (0.05) | $ | (0.42) | $ | (0.34) | |||||||||||||||
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损的加权平均股数,基本和摊薄后 | 522,330,627 | 544,752,220 | 532,540,175 | 545,397,254 |
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 980,972 | $ | 1,183,846 | |||||||
限制性现金 | 8,500 | 7,800 | |||||||||
短期投资 | 268,724 | 440,858 | |||||||||
应收账款,净额 | 19,540 | 15,569 | |||||||||
应收结算,净额 | 29,922 | 18,028 | |||||||||
应收网络激励措施 | 53,807 | 42,661 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 27,233 | 38,007 | |||||||||
流动资产总额 | 1,388,698 | 1,746,769 | |||||||||
财产和设备,净额 | 18,764 | 7,440 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 6,488 | 9,015 | |||||||||
无形资产 | 35,631 | — | |||||||||
善意 | 123,523 | — | |||||||||
其他资产 | 16,587 | 7,122 | |||||||||
总资产 | $ | 1,589,691 | $ | 1,770,346 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ | 1,420 | $ | 3,798 | |||||||
应付收入分成 | 173,645 | 142,194 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 161,514 | 136,887 | |||||||||
流动负债总额 | 336,579 | 282,879 | |||||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 | 5,126 | 9,034 | |||||||||
其他负债 | 4,591 | 5,477 | |||||||||
负债总额 | 346,296 | 297,390 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 52 | 53 | |||||||||
额外的实收资本 | 2,067,776 | 2,082,373 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | 762 | (7,237) | |||||||||
累计赤字 | (825,195) | (602,233) | |||||||||
股东权益总额 | 1,243,395 | 1,472,956 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 1,589,691 | $ | 1,770,346 |
截至12月31日的财年 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (222,962) | $ | (184,780) | |||||||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 10,741 | 3,853 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 180,739 | 160,743 | |||||||||
非现金运营租赁费用 | 2,527 | 2,281 | |||||||||
非现金合并后薪酬支出 | 32,430 | — | |||||||||
摊还短期投资的溢价 | (4,495) | 277 | |||||||||
出售权益法投资的收益 | — | (17,889) | |||||||||
其他金融工具的减值 | — | 11,616 | |||||||||
其他 | 736 | 649 | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | (4,556) | (2,577) | |||||||||
应收结算 | (11,894) | (6,762) | |||||||||
应收网络激励措施 | (11,146) | (12,262) | |||||||||
预付费用和其他资产 | 7,900 | (8,621) | |||||||||
应付账款 | (1,956) | 254 | |||||||||
应付收入分成 | 31,451 | 21,015 | |||||||||
应计费用和其他负债 | 14,983 | 22,257 | |||||||||
经营租赁负债 | (3,394) | (3,020) | |||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 21,104 | (12,966) | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买财产和设备 | (762) | (2,319) | |||||||||
内部使用软件的资本化 | (11,889) | — | |||||||||
业务合并,扣除收购的现金 | (135,777) | — | |||||||||
购买专利 | — | (1,600) | |||||||||
购买短期投资 | (892,430) | (70,495) | |||||||||
短期投资的销售 | 577,934 | — | |||||||||
短期投资的到期日 | 501,534 | 77,400 | |||||||||
已实现的投资收益/亏损 | (94) | — | |||||||||
出售权益法投资 | — | 25,732 | |||||||||
投资活动提供的净现金 | 38,516 | 28,718 | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
行使股票期权(包括提前行使的股票期权)所得的收益,扣除回购提前行使的未归属期权 | 5,289 | 9,249 | |||||||||
支付或有对价 | (53,067) | — | |||||||||
与员工股票购买计划相关的发行股票的收益 | 3,066 | 4,762 | |||||||||
与限制性股票单位净股结算相关的已缴税款 | (26,662) | (15,362) | |||||||||
回购普通股 | (190,420) | (78,136) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (261,794) | (79,487) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金减少 | (202,174) | (63,735) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期初 | 1,191,646 | 1,255,381 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末 | $ | 989,472 | $ | 1,191,646 |
2023 | 2022 | 同比变化——23 年第四季度与 22 年第四季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四季度 | 第三季度 | 第二季度 | 第一季度 | 第四季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营业绩: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 118,822 | $ | 108,891 | $ | 231,115 | $ | 217,343 | $ | 203,805 | (42 | %) | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 35,589 | 36,383 | 146,506 | 128,179 | 116,681 | (69 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 83,233 | 72,508 | 84,609 | 89,164 | 87,124 | (4 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 70 | % | 67 | % | 37 | % | 41 | % | 43 | % | 27 | ppts | ||||||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 109,203 | 115,846 | 126,788 | 147,759 | 110,991 | (2 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
科技 | 13,938 | 13,930 | 13,154 | 14,590 | 14,401 | (3 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | 7,172 | 4,197 | 4,873 | 5,437 | 6,295 | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
占用率和设备 | 1,076 | 1,074 | 1,057 | 1,154 | 1,126 | (4 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 3,159 | 3,108 | 2,494 | 1,980 | 1,019 | 210 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和广告 | 1,219 | 346 | 561 | 441 | 1,862 | (35 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 | 3,804 | 3,833 | 5,103 | 5,236 | 5,753 | (34 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | 139,571 | 142,334 | 154,030 | 176,597 | 141,447 | (1 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营损失 | (56,338) | (69,826) | (69,421) | (87,433) | (54,323) | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 14,932 | 15,074 | 10,762 | 11,672 | 28,468 | (48 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前的亏损 | (41,406) | (54,752) | (58,659) | (75,761) | (25,855) | 60 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税(福利)支出 | (1,030) | 238 | 138 | (6,960) | 471 | (319 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (40,376) | $ | (54,990) | $ | (58,797) | $ | (68,801) | $ | (26,326) | 53 | % | ||||||||||||||||||||||||||
每股亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.08) | $ | (0.10) | $ | (0.11) | $ | (0.13) | $ | (0.05) | 60 | % | ||||||||||||||||||||||||||
TPV(单位:百万) | $ | 61,979 | $ | 56,650 | $ | 53,615 | $ | 50,020 | $ | 46,704 | 33 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 3,292 | $ | (2,062) | $ | 824 | $ | (4,345) | $ | (7,488) | 144 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后息折旧摊销前利润率 | 3.0 | % | (1.9 | %) | 0.4 | % | (2.0 | %) | (3.7 | %) | 7 | ppts | ||||||||||||||||||||||||||
财务状况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 980,972 | $ | 947,749 | $ | 950,157 | $ | 1,050,414 | $ | 1,183,846 | (17 | %) | ||||||||||||||||||||||||||
限制性现金 | $ | 8,500 | $ | 7,800 | $ | 9,375 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
短期投资 | $ | 268,724 | $ | 349,395 | $ | 432,354 | $ | 408,675 | $ | 440,858 | (39 | %) | ||||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 1,589,691 | $ | 1,603,249 | $ | 1,704,143 | $ | 1,774,183 | $ | 1,770,346 | (10 | %) | ||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | $ | 346,296 | $ | 308,166 | $ | 331,528 | $ | 340,533 | $ | 297,390 | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||
股东权益 | $ | 1,243,395 | $ | 1,295,083 | $ | 1,372,615 | $ | 1,433,650 | $ | 1,472,956 | (16 | %) |
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
GAAP 净收入 | $ | 118,822 | $ | 203,805 | $ | 676,171 | $ | 748,206 | |||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (40,376) | $ | (26,326) | $ | (222,962) | $ | (184,780) | |||||||||||||||
GAAP 净亏损率 | (34 | %) | (13 | %) | (33 | %) | (25 | %) | |||||||||||||||
GAAP 总运营费用 | $ | 139,571 | $ | 141,447 | $ | 612,529 | $ | 529,809 | |||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (40,376) | $ | (26,326) | $ | (222,962) | $ | (184,780) | |||||||||||||||
折旧和摊销费用 | 3,159 | 1,019 | 10,741 | 3,853 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 45,027 | 45,081 | 183,630 | 160,743 | |||||||||||||||||||
与股份薪酬相关的工资税支出 | 393 | 209 | 2,211 | 1,977 | |||||||||||||||||||
与收购相关的费用1 | 11,051 | 526 | 75,473 | 1,439 | |||||||||||||||||||
重组 | — | — | 8,670 | — | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 | (14,932) | (28,468) | (52,440) | (24,926) | |||||||||||||||||||
所得税(福利)支出 | (1,030) | 471 | (7,613) | (102) | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 3,292 | $ | (7,488) | $ | (2,290) | $ | (41,796) | |||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 3.0 | % | (3.7 | %) | (0.3 | %) | (5.6 | %) | |||||||||||||||
GAAP 总运营费用 | $ | 139,571 | $ | 141,447 | $ | 612,529 | $ | 529,809 | |||||||||||||||
折旧和摊销费用 | (3,159) | (1,019) | (10,741) | (3,853) | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | (45,027) | (45,081) | (183,630) | (160,743) | |||||||||||||||||||
与股份薪酬相关的工资税支出 | (393) | (209) | (2,211) | (1,977) | |||||||||||||||||||
重组 | — | — | (8,670) | — | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | (11,051) | (526) | (75,473) | (1,439) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用 | $ | 79,941 | $ | 94,612 | $ | 331,804 | $ | 361,797 |