附录 99.1
国际海道报告
2023 年第四季度和全年业绩
纽约州纽约——2024年2月29日— 国际海运公司（纽约证券交易所代码：INSW）（“公司”、“Seaways” 或 “INSW”）是全球最大的 为原油和石油产品提供能源运输服务的油轮公司之一，今天公布了 第四季度和2023年全年业绩。
亮点和近期动态
创纪录的年收入：
| · | 2023年全年的净收益为5.564亿美元，摊薄每股收益为11.25美元，与2022年全年（3.879亿美元）相比，增加了1.686亿美元， 或每股7.77美元。第四季度的净收益为1.321亿美元，摊薄每股收益为2.68美元，而2022年第四季度的净收益为2.184亿美元，摊薄每股收益为4.40美元。 | |
| · | 调整后净收益(A)，定义为不包括特殊项目的 净收入，2023年第四季度为1.076亿美元，其中不包括船舶销售收益和递延融资成本的注销 。 | |
| · | 调整后 EBITDA(B)第四个 季度为1.588亿美元，2023年全年为7.238亿美元。 |
资产负债表增强：
| · | 截至2023年12月31日，总流动性约为6.01亿美元 ，包括现金和短期投资(C)1.87亿美元和4.14亿美元的未动用周转 信贷能力。 | |
| · | 2023年预付了近3亿美元的债务，此外还强制性偿还了约1.5亿美元的债务以及与船舶销售相关的2700万美元债务预付款。 | |
| · | 截至2023年12月31日，净贷款价值为17％， 是公司历史上最低的。 | |
| · | 在过去的12个月中，左轮手枪的容量翻了一番 ，两次再融资还使船舶摆脱了抵押品一揽子计划，降低了利息成本并延长了到期时间。 在 2023 年期间，有 30 艘船未受阻碍。 |
股东回报：
| · | 2023 年 12 月共支付了每股1.25美元的定期股息和 补充股息。 | |
| · | 2023 年向股东返还了超过 3.2 亿美元。该公司支付了超过3.08亿美元的股息，相当于每股6.29美元，并以1400万美元的价格回购了股票，平均价格为38美元。 | |
| · | 宣布合并股息为每股1.32美元 ，其中包括每股1.20美元的补充股息和将于2024年3月支付的每股定期季度现金股息的每股0.12美元。 合并股息占第四季度调整后净收入的60％。 |
机队优化计划：
| · | 同意以2.32亿美元的价格购买建于2014年至2015年间的六座MR；15％的资金来自股份，其余来自可用流动性。 | |
| · | 在2023年第四季度偿还债务后，出售了两辆2008年建造的MR，净收益为2,800万美元。 | |
| · | 通过在2023年第四季度签订两份新的定期租船协议，将合同收入增加到3.54亿美元 。 |
国际海道总裁兼首席执行官洛伊斯·扎布洛基表示：“2023年标志着Seaways 和我们的油轮资产组合又创纪录的一年。“在这一年中， 利用我们大量的现金流，我们继续利用平衡资本配置战略的所有杠杆。这包括订购 LR1 为我们在巴拿马国际矿池中的利基合资企业续订机队，通过大量债务 预付款来改善资产负债表，从而降低我们的现金收支平衡，将循环信贷能力翻一番，并通过分红和股票回购在2023年将平均市值的约 16% 返还给股东。展望未来，我们预计将继续执行这种 平衡的方法，并在机会主义地更新机队、改善资产负债表以及向股东返还 大量现金方面的往绩基础上进一步发展。”
扎布洛基女士补充说：“由于积极的市场基本面保持不变，Seaways拥有强劲的 势头，我们预计将在全年保持这种势头。强劲的油轮需求继续受到不断增长的石油需求和不断变化的全球能源贸易的更高利用率的推动，在这些贸易中，能源安全是重中之重。 再加上30多年来最低的订单量和全球船队老化，我们仍然相信，当前的油轮市场动态 将在短期内证明是可持续的，并在可预见的将来推动强劲的收益。”
该公司首席财务官杰夫·普里伯表示：“我们 在2023年采取了重要措施来增强和分散我们的资本结构，并认为西威的资产负债表是有史以来最强劲的 。超过6亿美元的总流动性以及公司 历史上最低的净贷款价值比率为17％，证明了这种实力。作为平衡资本配置战略的一部分，我们主动降低杠杆率，在2023年超过强制性债务还款额 近3亿美元，这使我们的盈亏平衡降至每天14,500美元以下。随着我们继续创造自由现金，我们预计 将在我们获得可观的股东回报的记录基础上再接再厉。”
2023 年第四季度业绩
2023年第四季度的净收益为1.321亿美元，摊薄每股收益为2.68美元，而2022年第四季度的净收益为2.184亿美元，摊薄每股收益为4.40美元。2023年第四季度净收入下降 是由现货收益下降推动的，这主要是由于欧佩克+产量下降。2023年第四季度报告的 净收入包括一次性项目的影响，包括船舶处置收益和递延融资成本的注销 ，总计为2460万美元。不包括这些项目，2023年第四季度的净收益为1.076亿美元，摊薄后每股收益为2.18美元。
第四季度的航运收入为2.507亿美元，而2022年第四季度为3.382亿美元。合并 TCE 收入(D)第四季度 为2.479亿美元，而2022年第四季度为3.357亿美元。
第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.588亿美元，而2022年第四季度为2.543亿美元。
原油油船
2023年第四季度，原油油轮板块 的运输收入为1.252亿美元，而2022年第四季度为1.529亿美元。第四季度TCE收入为1.233亿美元，而2022年第四季度为1.507亿美元。这种下降主要是由于 较低的即期利率，因为VLCC、Suezmax、Aframax板块的平均现货收益分别约为每天 43,000美元、47,300美元和44,000美元，而2022年第四季度分别约为64,600美元、59,100美元和62,000美元。
产品承运人
产品承运人板块 第四季度的运费收入为1.256亿美元，而2022年第四季度为1.852亿美元。第四季度TCE收入为1.247亿美元 ，而2022年第四季度为1.849亿美元。这种下降主要归因于LR1和MR板块的现货收益下降，2023年第四季度平均每天分别约为46,200美元和31,500美元， 而2022年第四季度分别为每天约6.4万美元和39,700美元。
2023 年全年业绩
截至2023年12月31日止年度的净收益 为5.564亿美元，摊薄每股收益为11.25美元，而截至2022年12月31日止年度的净收益为3.879亿美元，摊薄每股收益为7.77美元。2023年报告的净收入包括一次性项目的影响，包括船舶处置收益、 债务修改费用以及递延融资成本和债务清偿损失的注销，总额为3,140万美元。 不包括这些项目，2023年的净收益为5.251亿美元，摊薄后每股收益为10.62美元。
截至2023年12月31日止年度的航运收入为10.718亿美元，而截至2022年12月31日的年度为8.647亿美元。截至2023年12月31日的财年 的合并总体消费支出收入为10.555亿美元，而截至2022年12月31日的年度为8.537亿美元。
2023年12月31日止年度的调整后息税折旧摊销前利润为7.238亿美元，而截至2022年12月31日止年度的调整后息税折旧摊销前利润为5.491亿美元。
原油油船
截至2023年12月31日的财年，原油油轮板块的总消费支出收入为5.122亿美元，而截至2022年12月31日的年度为3.219亿美元。截至2023年12月31日的财年，原油油轮板块的运输收入 为5.24亿美元，而截至2022年12月31日的年度为3.317亿美元。
产品承运人
截至2023年12月31日的财年，产品运营商板块 的总体消费支出收入为5.433亿美元，而截至2022年12月31日的年度为5.319亿美元。截至2023年12月31日的财年，产品承运人板块的运费收入 为5.478亿美元，而截至2022年12月31日止年度的运费收入为5.33亿美元。
资产负债表增强
2023 年，公司清偿了大约 3.24 亿美元的债务。在第一季度，公司修订了7.5亿美元的信贷额度，其中包括预付9700万美元的定期贷款，将循环信贷额度部分的容量增加了4000万美元，并从 抵押一揽子计划中释放了22艘船只。在第二季度，公司预付了约7500万美元的债务，根据售后回租协议行使了两艘船舶的4,600万美元购买期权，并预付了7.5亿美元信贷额度的2900万美元， 信贷额度还将另一艘船从抵押一揽子计划中解除了。在第三季度， 执行了一项新的循环信贷额度，使循环信贷能力增加了1.6亿美元，利润率诱人，到期日 延期和按年龄调整后的摊销情况，实现了5400万美元的净预付款。该交易导致预付了1.04亿美元的现有债务，并提取了5000万美元的新贷款 。在第四季度，公司预付了约7100万美元的债务，其中包括对上述循环信贷额度的5000万美元付款。该公司的循环信贷完全未提取，容量为 4.14亿美元。
该公司还为7.5亿美元的信贷额度支付了约2700万美元 ，该信贷额度与2023年出售三架2008年建造的MR有关。
向股东返还现金
2023年12月，公司支付了每股普通股1.25美元的合计 股息，其中包括普通股每股0.12美元的定期季度股息和每股1.13美元的补充 股息。在截至2023年12月31日的年度中，公司已支付每股 美元的合并股息约为6.29美元。
2024年2月28日，公司董事会 宣布普通股合并股息为每股1.32美元，其中包括普通股每股0.12美元的定期季度股息和每股普通股1.20美元的补充股息。两笔股息都将于2024年3月28日支付给股东 ，创纪录的日期为2024年3月14日营业结束。
在截至2023年12月31日的年度中，公司 以38.03美元的平均价格回购并退回了共计366,483股普通股， 总成本约为1,400万美元。
该公司目前已根据其股票回购计划获得5000万美元的授权 ，该计划将于2025年底到期。
舰队优化计划
2024年2月23日，该公司签订了 协议，收购两艘2014年建造和四艘2015年建造的MR船，总对价为2.32亿美元。公司预计将用普通股融资 总对价的15％，余额由可用流动性提供资金。购买的六艘船只 均需满足船舶购买的惯常成交条件。预计这些船只的交付将在2024年第二季度末完成 。
在第四季度，公司就两个 2009 年建造的 MR 签订了两份新的定期租赁协议，为期两年多。在2023年期间，该公司签订了八份定期租用协议 ：一项2017年建造的Aframax，三项2008年建造的MR，两项2009年建造的MR，一项2011年建造的MR和一项2012年建造的Suezmax。包机 的期限为两到三年，从2024年1月1日起至章程到期（不包括任何适用的利润分成），已将合同的未来收入增加到约3.54亿美元。
2023年，公司出售了三辆2008年建造的 MR，在偿还债务后产生了约3,900万美元的净收益。
该公司与K造船有限公司签订了合同并宣布了 选项，计划在韩国建造总共四艘装有洗涤器、双燃料（LNG）就绪的LR1船，总价格约为2.31亿美元。2023 年 8 月执行了两份合约，另外两份期权于 2023 年 10 月 行使。预计这些船只将从2025年下半年开始交付，直至2026年第一季度。 预计这些船只将在交付后进入我们的利基市场——Panamax International Pool，该公司的表现一直优于市场。在 第四季度，公司签订了期权协议，在同一造船厂 再交付两艘双燃料就绪的LR1船，将于2026年第三季度交付，额外费用为1.16亿美元。根据协议条款，公司的 期权将于2024年3月31日到期。
2023 年，该公司交付了三座 双燃料 VLCC 新建筑。这些船只的订购合同总价为2.88亿美元，由售后回租 安排融资，固定利率约为4.25％。这些船只已开始长期租船至2030年，一家石油巨头的租期为 ，基本费率为每天31,000美元，外加利润分成部分。
2022年12月，公司根据售后回租安排对两艘2009年建造的Aframax船舶行使了收购 期权，这两艘船在申报 期权之前被视为运营租赁。扣除两艘船的预付租金后，总购买价格约为4,100万美元，相当于当时这些船只市值的折扣约45％。一艘船于 2023 年 3 月交付，另一艘于 2023 年 4 月交付。
电话会议
该公司将于美国东部时间（“美国东部时间”）于2024年2月29日星期四上午9点举行电话会议，讨论 其2023年第四季度和全年业绩。要接听 电话，参与者应拨打 (833) 470-1428（国内来电者），拨打（929）526-1599（国际来电者），然后输入708633。 请在通话开始前十分钟拨号。电话会议的网络直播将在公司网站 https://www.intlseas.com 的 “投资者 关系” 栏目播出。
电话会议的音频重播将在 2024 年 3 月 7 日之前播出，国内来电者拨打 (866) 813-9403，国际来电者拨打 +44 204 525 0658，然后输入 接入码 428746。
关于国际海运公司
International Seaways, Inc.（纽约证券交易所代码：INSW）是全球最大的油轮公司之一，为国际 船旗市场的原油和石油产品提供能源运输服务。International Seaways拥有并运营着一支由77艘船组成的船队，包括13艘VLCC、13艘苏兹马克斯、5艘Aframaxes/LR2飞机、11艘LR1（其中四艘为新建船只）和35艘MR油轮。International Seaways拥有一支经验丰富的团队，致力于最佳的运营 实践以及最高水平的客户服务和运营效率。International Seaways总部位于纽约州 纽约市。更多信息可在 https://www.intlseas.com 获得。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。 此外，公司可能会在未来向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件、 在新闻稿或公司代表的口头或书面陈述中发表或批准某些声明。除历史 事实陈述以外的所有陈述均应被视为前瞻性陈述。这些事项或声明可能涉及发行股息的计划、公司的 前景，包括有关船舶收购、预期协同效应、油轮市场趋势以及 战略联盟和投资可能性的声明。前瞻性陈述基于公司当前的计划、估计和预测， 并可能因多种因素而发生变化。投资者应仔细考虑 公司2023年10-K表年度报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件的类似章节中更详细地概述的风险因素。公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。在本新闻稿发布之日之后，归属于公司或其代表的前瞻性陈述、书面 和口头前瞻性陈述完全受本段以及公司 先前或之后向美国证券交易委员会提交的其他报告中包含的警告性陈述的限定。
投资者关系与媒体联系人：
汤姆·特罗瓦托，国际海运公司
(212) 578-1602
ttrovato@intlseas.com
类别：收益
合并运营报表
（千美元，每股金额除外）
| 三个月已结束 | 财政年度已结束 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||||
| 运费收入： | ||||||||||||||||
| 矿池收入 | $ | 204,174 | $ | 311,193 | $ | 905,808 | $ | 774,922 | ||||||||
| 工时和空船租赁收入 | 29,695 | 10,239 | 96,544 | 33,034 | ||||||||||||
| 航程包机收入 | 16,865 | 16,725 | 69,423 | 56,709 | ||||||||||||
| 总运费 | 250,734 | 338,157 | 1,071,775 | 864,665 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 航行费用 | 2,822 | 2,507 | 16,256 | 10,955 | ||||||||||||
| 船只费用 | 71,023 | 62,229 | 259,539 | 240,674 | ||||||||||||
| 包机租赁费用 | 8,805 | 9,333 | 39,404 | 32,132 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 33,682 | 28,404 | 129,038 | 110,388 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 12,391 | 13,499 | 47,473 | 46,351 | ||||||||||||
| 第三方债务修改费 | - | - | 568 | 1,158 | ||||||||||||
| 扣除减值后的船舶和其他资产处置收益 | (25,286 | ) | (10,308 | ) | (35,934 | ) | (19,647 | ) | ||||||||
| 运营费用总额 | 103,437 | 105,664 | 456,344 | 422,011 | ||||||||||||
| 船舶运营收入 | 147,297 | 232,493 | 615,431 | 442,654 | ||||||||||||
| 关联公司收益权益 | - | 280 | - | 714 | ||||||||||||
| 营业收入 | 147,297 | 232,773 | 615,431 | 443,368 | ||||||||||||
| 其他收入 | 2,344 | 2,772 | 10,652 | 2,332 | ||||||||||||
| 利息支出和所得税前的收入 | 149,641 | 235,545 | 626,083 | 445,700 | ||||||||||||
| 利息支出 | (14,081 | ) | (17,091 | ) | (65,759 | ) | (57,721 | ) | ||||||||
| 所得税前收入 | 135,560 | 218,454 | 560,324 | 387,979 | ||||||||||||
| 所得税准备金 | (3,446 | ) | (25 | ) | (3,878 | ) | (88 | ) | ||||||||
| 净收入 | $ | 132,114 | $ | 218,429 | $ | 556,446 | $ | 387,891 | ||||||||
| 已发行普通股的加权平均数： | ||||||||||||||||
| 基本 | 48,888,084 | 49,049,539 | 48,978,452 | 49,381,459 | ||||||||||||
| 稀释 | 49,343,856 | 49,619,307 | 49,428,967 | 49,844,904 | ||||||||||||
| 每股金额： | ||||||||||||||||
| 每股基本净收益 | $ | 2.70 | $ | 4.45 | $ | 11.35 | $ | 7.85 | ||||||||
| 摊薄后的每股净收益 | $ | 2.68 | $ | 4.40 | $ | 11.25 | $ | 7.77 | ||||||||
合并资产负债表
（以千美元计）
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 126,760 | $ | 243,744 | ||||
| 短期投资 | 60,000 | 80,000 | ||||||
| 航程应收款 | 247,165 | 289,775 | ||||||
| 其他应收账款 | 14,303 | 12,583 | ||||||
| 库存 | 1,329 | 531 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 10,342 | 8,995 | ||||||
| 衍生资产的当前部分 | 5,081 | 6,987 | ||||||
| 流动资产总额 | 464,980 | 642,615 | ||||||
| 船舶和其他财产，减去累计折旧 | 1,914,426 | 1,680,010 | ||||||
| 船舶建造正在进行中 | 11,670 | 123,940 | ||||||
| 递延的干船坞支出，净额 | 70,880 | 65,611 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 20,391 | 8,471 | ||||||
| 融资租赁使用权资产 | - | 44,391 | ||||||
| 池营运资金存款 | 31,748 | 35,593 | ||||||
| 长期衍生资产 | 1,153 | 4,662 | ||||||
| 其他资产 | 6,571 | 10,041 | ||||||
| 总资产 | $ | 2,521,819 | $ | 2,615,334 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款、应计费用和其他流动负债 | $ | 57,904 | $ | 51,069 | ||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 10,223 | 1,596 | ||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | - | 41,870 | ||||||
| 长期债务的本期分期付款 | 127,447 | 162,854 | ||||||
| 流动负债总额 | 195,574 | 257,389 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 11,631 | 7,740 | ||||||
| 长期债务 | 595,229 | 860,578 | ||||||
| 其他负债 | 2,628 | 1,875 | ||||||
| 负债总额 | 805,062 | 1,127,582 | ||||||
| 股权： | ||||||||
| 权益总额 | 1,716,757 | 1,487,752 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 2,521,819 | $ | 2,615,334 | ||||
合并现金流量表
（以千美元计）
| 截至12月31日的财政年度 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 556,446 | $ | 387,891 | ||||
| 净收入中包含但不影响现金流的项目： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 129,038 | 110,388 | ||||||
| 船舶和其他资产减记损失 | — | 1,697 | ||||||
| 债务折扣和其他递延融资成本的摊销 | 5,623 | 5,224 | ||||||
| 收购的定期包机租赁合同的摊销 | — | 842 | ||||||
| 递延融资费用注销 | 2,686 | 1,266 | ||||||
| 股票补偿 | 8,518 | 6,746 | ||||||
| 关联公司的收益 | 20 | (10,297 | ) | |||||
| 其他 — 净额 | (2,562 | ) | (2,242 | ) | ||||
| 与投资和融资活动相关的净收入中包含的项目： | ||||||||
| 处置船舶和其他资产的收益，净额 | (35,934 | ) | (21,344 | ) | ||||
| 债务消灭造成的损失 | 1,323 | — | ||||||
| 出售关联公司投资的亏损 | — | 9,513 | ||||||
| 关联公司的现金分配 | — | 3,111 | ||||||
| 干船停靠的付款 | (34,539 | ) | (43,327 | ) | ||||
| 与船舶运营相关的保险索赔收益 | 3,156 | 5,301 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | 54,627 | (166,968 | ) | |||||
| 经营活动提供的净现金 | 688,402 | 287,801 | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 船只、船舶改造和在建船只的支出 | (205,159 | ) | (115,976 | ) | ||||
| 处置船只和其他资产的收益 | 66,002 | 99,157 | ||||||
| 其他财产的支出 | (1,471 | ) | (710 | ) | ||||
| 池营运资金存款 | (3,639 | ) | 1,362 | |||||
| 出售关联公司投资的收益 | — | 138,966 | ||||||
| 短期定期存款投资 | (235,000 | ) | (105,000 | ) | ||||
| 短期定期存款到期的收益 | 255,000 | 25,000 | ||||||
| 净现金（用于）/由投资活动提供 | (124,267 | ) | 42,799 | |||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 扣除贷款人费用的长期债务借款 | — | 641,050 | ||||||
| 循环信贷额度的借款 | 50,000 | — | ||||||
| 循环信贷额度的还款 | (50,000 | ) | — | |||||
| 偿还债务 | (382,050 | ) | (798,740 | ) | ||||
| 清偿债务的溢价和费用 | (1,323 | ) | — | |||||
| 扣除发行和递延融资成本后的售后回租融资收益 | 169,717 | 108,005 | ||||||
| 售后付款和回租融资和融资租赁 | (135,965 | ) | (39,240 | ) | ||||
| 递延融资费用的支付 | (3,577 | ) | (909 | ) | ||||
| 支付的现金分红 | (308,154 | ) | (69,841 | ) | ||||
| 回购普通股 | (13,948 | ) | (20,017 | ) | ||||
| 在归属或行使股票补偿时向税务机关支付的现金 | (5,819 | ) | (6,097 | ) | ||||
| 用于融资活动的净现金 | (681,119 | ) | (185,789 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净额（减少）/增加 | (116,984 | ) | 144,811 | |||||
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 | 243,744 | 98,933 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 126,760 | $ | 243,744 | ||||
实现的现货和固定 TCE 费率以及收入天数
下表详细列出了截至2023年12月31日的三个月和年度以及 2022年同期的 现货和固定租船的总体消费支出率以及相关的收入天数。截至2023年12月31日的季度总收入天数为6,471天，而上一季度为6,620天。截至2023年12月31日的财年， 的总收入天数为26,292天，而去年同期为26,495天。在本新闻稿的后面 中可以找到按船舶类别分列的船队摘要清单。这些表格中的信息不包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月中平均每天分别约853美元和 723美元的商业池费用/佣金，以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的 年度的平均每天约861美元和706美元。
| 截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | 截至2022年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
| 现场 | 已修复 | 总计 | 现场 | 已修复 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 原油油船 | ||||||||||||||||||||||||
| VLCC | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 42,991 | $ | 38,826 | $ | 64,596 | $ | 43,883 | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 837 | 276 | 1,113 | 799 | 92 | 891 | ||||||||||||||||||
| Suezmax | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 47,318 | $ | 30,989 | $ | 59,064 | $ | 32,095 | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 1,006 | 184 | 1,190 | 1,029 | 92 | 1,121 | ||||||||||||||||||
| Aframax | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 43,952 | $ | 38,499 | $ | 62,030 | $ | - | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 256 | 92 | 348 | 284 | - | 284 | ||||||||||||||||||
| 原油油轮总收入天数 | 2,099 | 552 | 2,651 | 2,112 | 184 | 2,296 | ||||||||||||||||||
| 产品承运人 | ||||||||||||||||||||||||
| Aframax (LR2) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 43,666 | $ | - | $ | - | $ | 18,994 | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 92 | - | 92 | - | 92 | 92 | ||||||||||||||||||
| 巴拿马 (LR1) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 46,199 | $ | - | $ | 63,950 | $ | - | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 561 | - | 561 | 818 | - | 818 | ||||||||||||||||||
| 先生 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 31,493 | $ | 21,599 | $ | 39,678 | $ | 20,816 | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 2,738 | 429 | 3,167 | 3,350 | 64 | 3,414 | ||||||||||||||||||
| 产品承运人总收入天数 | 3,391 | 429 | 3,820 | 4,168 | 156 | 4,324 | ||||||||||||||||||
| 总收入天数 | 5,490 | 981 | 6,471 | 6,280 | 340 | 6,620 | ||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度 | 截至2022年12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||
| 现场 | 已修复 | 总计 | 现场 | 已修复 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 原油油船 | ||||||||||||||||||||||||
| VLCC | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 45,483 | $ | 40,098 | $ | 29,361 | $ | 44,043 | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 3,269 | 979 | 4,248 | 3,220 | 310 | 3,530 | ||||||||||||||||||
| Suezmax | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 51,293 | $ | 31,065 | $ | 32,579 | $ | 28,287 | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 4,002 | 680 | 4,682 | 3,901 | 365 | 4,266 | ||||||||||||||||||
| Aframax | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 46,841 | $ | 38,566 | $ | 36,488 | $ | - | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 1,182 | 164 | 1,346 | 1,283 | - | 1,283 | ||||||||||||||||||
| Panamax | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | - | $ | - | $ | 19,851 | $ | - | ||||||||||||||||
| 收入天数 | - | - | - | 70 | - | 70 | ||||||||||||||||||
| 原油油轮总收入天数 | 8,453 | 1,823 | 10,276 | 8,474 | 675 | 9,149 | ||||||||||||||||||
| 产品承运人 | ||||||||||||||||||||||||
| LR2 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 35,842 | $ | 18,588 | $ | - | $ | 17,613 | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 225 | 140 | 365 | - | 362 | 362 | ||||||||||||||||||
| LR1 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 60,428 | $ | - | $ | 38,706 | $ | - | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 2,826 | - | 2,826 | 3,113 | - | 3,113 | ||||||||||||||||||
| 先生 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 29,479 | $ | 21,040 | $ | 30,345 | $ | 20,927 | ||||||||||||||||
| 收入天数 | 11,615 | 1,210 | 12,825 | 13,262 | 140 | 13,402 | ||||||||||||||||||
| 方便 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | - | $ | - | $ | 13,861 | $ | - | ||||||||||||||||
| 收入天数 | - | - | - | 469 | - | 469 | ||||||||||||||||||
| 产品承运人总收入天数 | 14,666 | 1,350 | 16,016 | 16,844 | 502 | 17,346 | ||||||||||||||||||
| 总收入天数 | 23,119 | 3,173 | 26,292 | 25,318 | 1,177 | 26,495 | ||||||||||||||||||
上表中的收入天数不包括与全方位服务 打火机相关的天数以及根据公司的租金损失保险单记录赔偿金的天数。此外，在 2023年和2022年期间，该公司的某些船只在交付 船舶之前曾在现货市场进行过渡航行。这些过渡航行不包括在上表中。
在2023年和2022年期间，该公司的每架LR1 都参与了巴拿马国际矿池并专门运输了原油货物。
舰队信息
截至2023年12月31日，INSW的船队共有77艘船，其中 拥有63艘船只，租用了14艘船。
| 截至 2023 年 12 月 31 日的总计 | ||||||||||||||||
| 船队和类型 | 拥有的船只 | 包租的船只 | 船只总数 | 总载重量 | ||||||||||||
| 作战舰队 | ||||||||||||||||
| VLCC | 4 | 9 | 13 | 3,910,572 | ||||||||||||
| Suezmax | 13 | - | 13 | 2,061,754 | ||||||||||||
| Aframax | 4 | - | 4 | 452,375 | ||||||||||||
| 原油油船 | 21 | 9 | 30 | 6,424,701 | ||||||||||||
| LR2 | 1 | - | 1 | 112,691 | ||||||||||||
| LR1 | 6 | 1 | 7 | 522,698 | ||||||||||||
| 先生 | 31 | 4 | 35 | 1,750,854 | ||||||||||||
| 产品承运人 | 38 | 5 | 43 | 2,386,243 | ||||||||||||
| 运营舰队总数 | 59 | 14 | 73 | 8,810,944 | ||||||||||||
| 新建舰队 | ||||||||||||||||
| LR1 | 4 | - | 4 | 294,400 | ||||||||||||
| 新建舰队总数 | 4 | - | 4 | 294,400 | ||||||||||||
| 运营和新建机队总数 | 63 | 14 | 77 | 9,105,344 | ||||||||||||
与非公认会计准则财务信息的对账
公司认为，除了根据公认会计原则制定 的常规指标外，以下非公认会计准则指标可能为某些投资者提供更多信息，使他们能够更好地评估公司的业绩。因此，这些非公认会计准则指标旨在提供补充信息， ，不应孤立地考虑，也不应作为根据公认会计原则制定的绩效衡量标准的替代品。
(A)调整后净收益
调整后净收益包括根据某些项目的影响进行调整的净收益 ，我们认为这些项目不代表我们的持续经营业绩。该衡量标准不代表或取代 净收入或根据公认会计原则确定的任何其他财务项目。尽管调整后净收益通常被用作衡量经营业绩和业绩的 ，但由于 计算方法的差异，它不一定能与其他公司的类似标题相提并论。下表将合并运营报表中反映的净收益 与调整后净收益进行了对账：
| 截至12月31日的三个月 | 财政年度已结束 12 月 31 日， | |||||||||||||||
| （以千美元计） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 132,114 | $ | 218,429 | $ | 556,446 | $ | 387,891 | ||||||||
| 第三方债务修改费 | - | - | 568 | 1,158 | ||||||||||||
| 出售关联公司投资的亏损 | - | - | - | 9,513 | ||||||||||||
| 扣除减值后的船舶和其他资产处置收益 | (25,286 | ) | (10,308 | ) | (35,934 | ) | (19,647 | ) | ||||||||
| 出售DASM权益的收益 | - | - | - | (135 | ) | |||||||||||
| 注销递延融资费用 | 734 | 656 | 2,686 | 1,266 | ||||||||||||
| 债务消灭造成的损失 | - | - | 1,323 | - | ||||||||||||
| 调整后净收益 | $ | 107,562 | $ | 208,777 | $ | 525,089 | $ | 380,046 | ||||||||
| 加权平均已发行股数（摊薄） | 49,343,856 | 49,619,307 | 49,428,967 | 49,844,904 | ||||||||||||
| 调整后的摊薄后每股净收益 | $ | 2.18 | $ | 4.19 | $ | 10.62 | $ | 7.62 | ||||||||
(B)息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销
息税折旧摊销前利润表示扣除利息支出、所得税、 以及折旧和摊销费用前的净收益。调整后的息税折旧摊销前利润包括根据某些项目的影响进行调整的息税折旧摊销前利润， 认为这些项目不代表我们的持续经营业绩。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不代表也不应取代 根据公认会计原则确定的净收入或运营现金流。一些限制是：(i) 息税折旧摊销前利润和调整后 息税折旧摊销前利润不反映我们的现金支出或资本支出或合同承诺的未来要求；(ii) 息税折旧摊销前利润和 调整后息税折旧摊销前利润不反映我们营运资金需求的变化或现金需求；(iii) 息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不反映巨额利息支出或必要的现金需求用于偿还债务的利息或本金。 尽管息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润经常被用作经营业绩和业绩的衡量标准，但由于计算方法的不同，两者都不一定能与其他公司的类似标题相提并论 。下表将合并运营报表中反映的 净收入与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润进行了对账：
| 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财政年度 | |||||||||||||||
| （以千美元计） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 132,114 | $ | 218,429 | $ | 556,446 | $ | 387,891 | ||||||||
| 所得税准备金 | 3,446 | 25 | 3,878 | 88 | ||||||||||||
| 利息支出 | 14,081 | 17,091 | 65,759 | 57,721 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 33,682 | 28,404 | 129,038 | 110,388 | ||||||||||||
| EBITDA | 183,323 | 263,949 | 755,121 | 556,088 | ||||||||||||
| 收购的定期租船合同的摊销 | - | - | - | 842 | ||||||||||||
| 第三方债务修改费 | - | - | 568 | 1,158 | ||||||||||||
| 出售关联公司投资的亏损 | - | - | - | 9,513 | ||||||||||||
| 扣除减值后的船舶和其他资产处置收益 | (25,286 | ) | (10,308 | ) | (35,934 | ) | (19,647 | ) | ||||||||
| 出售DASM权益的收益 | - | - | - | (135 | ) | |||||||||||
| 注销递延融资费用 | 734 | 656 | 2,686 | 1,266 | ||||||||||||
| 债务消灭造成的损失 | - | - | 1,323 | - | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 158,771 | $ | 254,297 | $ | 723,764 | $ | 549,085 | ||||||||
(C)现金
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| （以千美元计） | 2023 | 2022 | ||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 126,760 | $ | 243,744 | ||||
| 短期投资 | 60,000 | 80,000 | ||||||
| 现金总额 | $ | 186,760 | $ | 323,744 | ||||
(D)时光宪章等值 (TCE) 收入
根据航运业的一般惯例，公司 使用TCE收入（即航运收入减去航行费用）作为衡量标准，将航运租赁 产生的收入与定期租船产生的收入进行比较。定期租船等值收入是一项非公认会计准则衡量标准，它提供了更多有意义的信息 以及航运收入（最直接的可比公认会计原则指标），因为它可以帮助公司管理层就其船只的部署和使用做出决定 并评估其财务业绩。合并运营报表中报告的分部 的TCE收入与航运收入的对账如下：
| 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财政年度 | |||||||||||||||
| （以千美元计） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 定期包机等值收入 | $ | 247,912 | $ | 335,650 | $ | 1,055,519 | $ | 853,710 | ||||||||
| 添加：航行费用 | 2,822 | 2,507 | 16,256 | 10,955 | ||||||||||||
| 运费收入 | $ | 250,734 | $ | 338,157 | $ | 1,071,775 | $ | 864,665 | ||||||||