EX-99.2

附录 99.2

First Advantage将以22亿美元的现金和股票收购Sterling Check Corp.

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扩展 First Advantiones 高质量且具有成本效益的背景筛查、身份和验证技术解决方案，使两家公司垂直行业和地区的客户受益

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支持增加对人工智能和下一代数字识别技术的投资，以增强客户和申请人的体验

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推动有吸引力的股东总回报前景，包括至少50美元数百万个协同效应，这意味着预计调整后每股收益将在运行率协同效应的基础上立即实现两位数的增长，收入开发、协同效应和去杠杆化带来的收益增长潜力加快

乔治亚州亚特兰大和俄亥俄州独立市，2024年2月29日，就业背景筛查、身份和验证解决方案的领先提供商First Advantage Corporation（纳斯达克股票代码：FA）今天宣布，它已签订最终收购协议，收购背景筛选和身份服务提供商斯特林支票公司（纳斯达克股票代码：STER）。 First Advantage将发行现金和股票组合，估值英镑约为22亿美元，其中包括英镑的未偿债务。

First Advantage和Sterling提供互补的技术解决方案和服务，使医疗保健、零售和电子商务、运输、制造、金融服务和其他行业的雇主能够管理风险并雇用最优秀的人才。客户将受益于加速的创新投资以及更广泛的套产品和解决方案以满足其需求，从而推动合并后的公司的增长。

在截至2023年12月31日的年度预计总收入为15亿美元的基础上，该交易预计将带来至少5000万美元的运行速率协同效应，这意味着在运行利率协同的基础上，每股收益将立即增长两位数。合并后的公司将在客户群、行业和地区实现更大的收入分散化，从而减少季节性，提高资源规划和运营效率。

交易完成后，我们预计，First Advantage将通过收入增长、持续的协同效应捕捉以及通过强劲的有机自由现金流产生进行显著去杠杆化的结合，继续以十几倍的增长率复合每股收益。First Advantage将在收盘时或前后分享有关交易影响的更多前瞻性财务信息。

First Advantage 首席执行官斯科特·斯台普斯表示，我们很高兴地宣布收购Sterling，这表明我们致力于提供高质量、具有成本效益的就业背景筛选和身份验证解决方案，通过帮助客户更智能地招聘和更快地入职来提高他们的价值，同时也为First Advantage的长期价值创造奠定了基础。这种组合为推动增量增长和投资新技术解决方案提供了效率和机会，包括人工智能驱动的自动化，，同时进一步实现业务多元化以增强弹性。我们期待着欢迎 Sterlings 才华横溢的员工加入 First Advantage，并实施这两个组织的最佳实践，以更好地满足各种规模和垂直领域的申请人和雇主的需求。

Sterling首席执行官乔什·佩雷斯表示，我们很高兴能与First Advantage合并，加快斯特林的战略目标，为我们的公司、股东、客户和员工创造附加价值。我们期待为客户提供更广泛的解决方案，同时保持他们所期望的优质服务。重要的是，该交易为英镑股东带来了即时价值，并有机会参与合并后公司引人注目的长期上行潜力，该公司在满足客户不断变化的需求方面比以往任何时候都更有优势。

由高盛公司提供咨询或附属的某些实体有限责任公司拥有约52.8％的斯特林已发行股份，该公司签订了一项支持协议，根据该协议，他们已经提交了批准该交易的书面同意。CDPQ是其中一个实体的投资者。

高盛和CDPQ对英镑在过去八年中的表现非常满意。Josh 一直是杰出的领导者和合伙人，发展了业务，并成功地将公司推向了公开市场。高盛资产管理全球董事长兼私募股权业务联席主管阿德里安·琼斯表示，我们对与First Advantage合并所带来的转型机会感到兴奋。

交易完成后，斯科特·斯台普斯将继续担任First Advantage的首席执行官。斯特林斯首席执行官乔什·佩雷斯将获得First Advantage董事会的席位。First Advantage将继续设在乔治亚州亚特兰大的总部。

交易详情

该交易对价包括约12亿美元的现金和2715万股First Advantage普通股。根据协议的条款，英镑股东将选择每股英镑获得16.73美元的现金或0.979股First Advantage普通股。股东选举将按比例分配，因此大约72％的斯特林股票将兑换成现金对价，28％的股票将兑换为First Advantage普通股。每股16.73美元的对价比英镑2024年2月28日12.42美元的收盘价高出35％，比英镑的30天成交量加权平均价格（VWAP）高出26％。预计英镑股东将在收盘后拥有合并后公司约16％的股份，而目前的First Advantage股东将拥有约84％的股份。

First Advantage打算通过发行18亿美元的新债和使用资产负债表现金来为交易的现金部分提供资金，并偿还现有的英镑债务。First Advantage已从美国银行、北美银行、巴克莱银行、蒙特利尔银行、杰富瑞金融有限责任公司和加拿大皇家银行获得了全额承诺的融资。

该交易已获得两家公司董事会的一致批准。

该交易预计将在2024年第三季度左右完成，交易的完成和时间取决于所需的监管批准、的许可和其他惯例成交条件。

顾问

摩根大通证券有限责任公司担任First Advantage的首席财务顾问。美银证券有限公司、巴克莱银行有限公司、BMO资本市场公司、杰富瑞 Finance LLC和加拿大皇家银行资本市场也担任First Advantage的财务顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP在该交易中担任第一优势法律顾问。

高盛公司有限责任公司和花旗集团环球市场公司担任斯特林的财务顾问。Fried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLP在这笔交易中担任斯特林的法律顾问。

电话会议和网络直播信息

First Advantage将于今天，美国东部时间2024年2月29日上午8点30分，举行电话会议，审查其2023年第四季度和全年业绩，并讨论收购英镑的细节。

电话会议将在公司的投资者关系网站上 https://investors.fadv.com under 的 “新闻与活动” 和 “活动与演讲” 栏目上进行网络直播，相关的演示材料将在电话会议之前发布。

电话会议结束后，将在公司的投资者关系网站 https://investors.fadv.com 上重播网络直播。或者，网络直播和随后的重播将在 https://event.on24.com/wcc/r/4450900/D4362414C8BAE251D42253413CDB11CB 播出。

关于第一优势

First Advantage（纳斯达克股票代码：FA）是领先的就业背景筛查、身份和验证解决方案提供商。First Advantage提供创新的服务和见解，帮助客户管理风险和雇用最优秀的人才。 First Advantage 由其专有技术提供支持，可帮助公司保护其品牌，为客户和最重要的资源（员工、承包商、临时工作人员、租户和司机）提供更安全的环境。First Advantage总部位于佐治亚州亚特兰大，代表3万多名客户在200多个国家和地区进行屏幕表演。有关 First Advantage 的更多信息，请访问其网站 https://fadv.com/。

关于斯特林支票公司

Sterling（纳斯达克股票代码：STER）是领先的背景和身份服务提供商，帮助超过50,000名客户在信任和安全的基础上创建以人为本的文化。Sterlings 以技术为基础的服务可帮助所有行业和地区的组织为员工、合作伙伴和客户建立良好的环境。Sterling 的业务遍及北美、欧洲、中东、亚太和拉丁美洲，每年进行超过 1 亿次搜索。有关 Sterling 的更多信息，请访问其网站 https://www.sterlingcheck.com/。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考，不构成要约、邀请或邀请、以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券，也不是在任何司法管辖区征求任何投票或批准的要约、邀请或其的一部分，也不得在任何司法管辖区进行任何证券的销售、发行或转让在此之前，此类证券的出售、发行或转让是非法的司法管辖区根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。

有关合并的更多信息以及在哪里可以找到合并

关于拟议的交易，First Advantage Corporation（First Advantage）打算在 S-4表格上向美国证券交易委员会提交一份注册声明，其中包括Sterling Check Corp.（Sterling）的信息声明，这也构成First Advantage的招股说明书。First Advantage和Sterling还可能就拟议的交易向美国证券交易委员会提交其他相关文件。本文件不能取代信息声明/招股说明书或注册声明或First Advantage或Sterling可能向 SEC提交的任何其他文件。信息声明/招股说明书（如果有）将邮寄给First Advantage和Sterling的股东。投资者和安全

FIRST ADVANTAGE AND STERLING的持有人应仔细和完整地阅读注册声明、信息声明/招股说明书和可能向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正案或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。一旦通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov向美国证券交易委员会提交了这类文件，投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明和信息声明/招股说明书（如果有）以及其他包含有关First Advantage、Sterling和拟议交易的重要信息的文件的副本。First Advantage向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在First Advantage网站 https://fadv.com/ 上免费提供，也可以通过联系第一优势投资者关系部门 investors@fadv.com 获得。斯特林向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在斯特林的网站 https://www.sterlingcheck.com/ 上免费提供，也可以通过联系斯特林的投资者关系部门 IR@sterlingcheck.com 获得。

前瞻性陈述

本新闻稿和本新闻稿中提及的任何文件均包含经修订的1933年 1933年《证券法》（《证券法》）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E条所指的前瞻性陈述，并旨在使Sterling或First Advantage 做出的所有前瞻性陈述均受由此制定的安全港保护的约束。前瞻性陈述可以通过前瞻性术语来识别，例如目标、预测、相信、继续、可能、估计、期望、打算、可能、计划、潜力、预测、预测、预测、寻求、应该、将要或将来，或其否定或其他变体或类似术语。特别是，本新闻稿或此处提及的任何文件中涉及英镑和第一优势未来业绩、业务战略、未来业务、收入、亏损、成本、支出、回报、现金流和财务状况的估计和预测、战略交易（包括收购和资产剥离）的预期收益以及管理的计划和目标（包括未来运营现金流计划）的陈述均为前瞻性陈述。这些声明还包括但不限于关于拟议交易给英镑和First Advantage及其每位股东带来的预期收益以及预计交易时间的声明。Sterling和First Advantage的这些前瞻性陈述基于当前的预期、假设、估计和预测。此类前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性超出了英镑和First Advanages的控制范围。许多因素可能导致未来实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：（i）拟议交易可能无法及时或根本无法完成的风险，（ii）未能满足完成拟议交易的条件，包括获得某些政府和监管部门的批准，（iii）任何事件、变化或其他情况的发生这可能会导致合并协议的终止，(iv) 合并协议的影响关于斯特林业务关系、经营业绩和总体业务的拟议交易的公告或待决，（v）拟议交易可能扰乱Sterling或First Advantage的当前计划和运营，以及拟议交易导致Sterling留住员工的潜在困难，（vii）与将管理层的注意力从斯特林的持续业务业务上转移开支相关的风险，（vii）拟议交易产生的意外成本、费用或开支，（viii) 期间的某些限制可能影响斯特林寻求某些商业机会或战略交易能力的拟议交易的悬而未决，以及（ix）可能针对First Advantage或与合并协议或拟议交易相关的任何法律诉讼的结果。这些因素和其他重要的因素，包括本新闻稿其他地方以及向美国证券交易委员会提交的英镑和第一优势文件中更全面地讨论的因素，包括各自的10-K、 10-Q和8-K表格，可能导致实际业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述不能保证

的未来业绩和实际经营业绩、财务状况和流动性，以及Sterling和First Advantage各自经营的行业的发展，可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述存在重大差异。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅代表截至该声明发布之日。除非法律要求，否则在本新闻稿发布之日之后，Sterling和First Advantage均不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，或公开宣布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

第一优势联系方式

投资者：

斯蒂芬妮·戈尔曼

Investors@fadv.com

媒体：

Liz Zale /Lindsay Molk

FGS 全球

FirstAdvantage@fgsglobal.com

斯特林支票公司联系方式

投资者：

犹大·索克尔

IR@sterlingcheck.com

媒体：

安吉拉·斯特尔

Angela.Stelle@sterlingcheck.com