美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
计划到
根据第 14 (D) (1) 或
13 (E) (1) 条提出的要约声明
1934 年《证券交易法》的
(第 1 号修正案)
CYMABAY 疗法有限公司
(标的公司名称(发行人))
太平洋合并子公司
的全资子公司
吉利德科学有限公司
(申请人姓名(要约人))
普通股,面值每股0.0001美元
(证券类别的标题)
23257D103
(Cusip 类别证券数量)
黛博拉·H·特尔曼,Esq。
企业事务执行副总裁 兼总法律顾问
吉利德科学有限公司
湖畔大道 333 号
加利福尼亚州福斯特城 94404
650-574-3000
(获权 代表申报人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
复制到:
保罗 ·S·斯克里瓦诺 Davis Polk & Wardwell LLP 1600 埃尔卡米诺雷亚尔 加利福尼亚州门洛帕克 94025 (650) 752-2008 |
陈小姐 Davis Polk & Wardwell LLP 450 列克星敦大道 纽约州纽约 10017 (212) 450-4503 |
¨ | 如果备案仅涉及投标开始之前发出的初步通信,请勾选该复选框。 |
勾选以下相应复选框以 指定与该声明相关的所有交易:
x | 第三方要约受规则14d-1的约束。 |
¨ | 发行人要约受规则13e-4的约束。 |
¨ | 私有化交易受规则13e-3的约束。 |
¨ | 根据第13d-2条对附表13D的修订。 |
如果申报是报告要约结果的最终修正案,请勾选以下方框。☐
如果适用,请选中下面相应的 复选框以指定所依赖的相应规则条款:
¨ | 规则 13e-4 (i)(跨境发行人要约)。 |
¨ | 规则 14d-1 (d)(跨境第三方要约)。 |
本附表 TO的要约声明的第1号修正案(以下简称 “第1号修正案”)修订并补充了特拉华州公司太平洋合并 Sub, Inc.(“买方”)和特拉华州公司吉利德科学公司(“母公司”) 于2月23日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表期要约声明,2024 年(连同任何后续修正案 及其补编,“附表 TO”)。附表O涉及买方提出的以每股32.50美元的价格购买特拉华州的一家公司 (“CymaBay” 或 “公司”)CymaBay Therapeutics, Inc. 的所有已发行普通股,每股面值0.0001美元(“股份”),向卖方扣除现金,不含利息, 需缴纳任何预扣税款,根据2024年2月23日 的收购要约(及其任何修正或补充,即 “购买要约”)和随附信函中描述的条款和条件送文稿 (连同其任何修正案或补充文件以及购买要约,即 “要约”),这些文件分别作为附录 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 附于附表和 一起提交。买方是母公司的全资子公司。本 第 1 号修正案是代表父母和买方提交的。除非另有说明,否则提及附表 TO中的章节均指购买要约的部分。
除非本第 1 号修正案中另有规定,否则附表 中列出的信息 保持不变,并在与本 第 1 号修正案中的项目相关的范围内以引用方式纳入此处。此处使用但未定义的大写术语具有附表 TO 中赋予它们的含义。
第 4 项和第 11 项。
特此修订附表 TO 第 4 项和第 11 项, 补充如下:
购买提议
(a) 特此对收购要约第15节(“某些法律事务;监管 批准”)进行修订和补充,对标题为 “与要约有关的法律 诉讼” 的段落修订和重述如下:
“与要约有关的法律诉讼。
2024年2月26日至27日期间,公司收到了三封来自所谓股份持有人的要求信 ,其中一封附有投诉草稿。该公司还单独收到了一名据称的股票持有人的投诉草稿 ,该投诉草案没有附带要求信。每封要求信都指控公司于2024年2月23日向美国证券交易委员会提交的关于附表14D-9的 招标/建议声明(以及任何 证物和附件,以及经不时修订或补充的 “附表14D-9”)存在披露缺陷,并要求发布 更正性披露。两份投诉草案都将公司和公司董事会成员确定为潜在被告。 投诉草案称,被告向美国证券交易委员会提交了严重不完整且具有误导性的附表14D-9,违反了《交易法》第14(d)(4)、14(e)和20(a)条的 条以及据此颁布的第14D-9条规则。除其他补救措施外, 申诉草案威胁要寻求一项命令,禁止被告继续执行或完成要约,除非 被告披露了据称从附表14D-9中遗漏的某些涉嫌重要信息;给予撤销性 赔偿金;裁定原告诉讼费用和支出,包括合理的律师和专家费用和开支; 并给予其他和进一步的补偿法院可能认为公正和适当的救济。该公司已告知母公司和买方,它 认为要求信和投诉草稿中包含的指控毫无根据。
2024 年 2 月 26 日,公司收到了一封据称的股票持有人 的要求函,该信要求访问公司的某些账簿和记录,以调查涉嫌违反信托 义务、董事独立和无利益、公司不当行为和/或与交易文件相关的披露不足。公司已通知母公司和买方,公司正在准备回应。
截至2024年2月28日,两份投诉草稿均未提出,公司已告知母公司和买方,公司不知道有人提起任何诉讼,也没有提交任何其他质疑交易和/或指控附表14D-9存在缺陷的要求函;但是,将来可能会分别提起或提交这些 诉讼或要求函。如果提起此类诉讼或提交了额外的类似要求 信函或投诉草稿,如果没有新的或不同的重要指控,母公司、买方或公司 不一定会宣布此类申报或补充材料。
可能会就交易、附表TO和附表14D-9对公司、公司董事会、 母公司和/或买方提起其他诉讼。”
第 12 项。展品。
索引号 | ||
(a) (1) (A) * | 购买要约,日期为2024年2月23日。 | |
(a) (1) (B) * | 送文函的形式。 | |
(a) (1) (C) * | 保证交货通知格式。 | |
(a) (1) (D) * | 致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函表格。 | |
(a) (1) (E) * | 给客户的信函表格,供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用。 | |
(a) (1) (F) * | 摘要广告表格,发布于 2024 年 2 月 23 日 《华尔街日报》. | |
(a) (5) (A) | 母公司和CymaBay于2024年2月12日发布的联合新闻稿(参考母公司于2024年2月12日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录99.1)。 | |
(a) (5) (B) | 母公司于2024年2月12日发布的推文(参照2024年2月12日向美国证券交易委员会提交的母公司和买方附表TO-C附表99.1纳入其中)。 | |
(a) (5) (C) | 母公司于2024年2月12日发布的领英公告(参照2024年2月12日向美国证券交易委员会提交的母公司和买方附表TO-C附表99.2纳入其中)。 | |
(a) (5) (D) | 母公司于2024年2月12日发送的投资者关系电子邮件(参考了2024年2月12日向美国证券交易委员会提交的母公司和买方附表TO-C附表99.3)。 | |
(a) (5) (E) | 母公司于2024年2月14日向CymaBay员工发送的电子邮件(参考2024年2月14日向美国证券交易委员会提交的母公司和买方附表中的附表99.1附录99.1)。 | |
(d)(1) | CymaBay、母公司和买方之间自2024年2月11日起签订的协议和合并计划(参照母公司于2024年2月12日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表报告附录2.1并入)。 | |
(d)(2) | CymaBay与母公司签订的截至2022年12月15日的相互保密协议(参照CymaBay于2024年2月23日向美国证券交易委员会提交的附表14D-9附录(e)(2)纳入)。 | |
(g) | 不适用。 | |
(h) | 不适用。 | |
107* | 申请费表。 |
* | 此前曾于 2024 年 2 月 23 日作为附表 TO 的证物提交。 |
签名
经过适当调查,据我所知 和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
日期:2024 年 2 月 28 日
太平洋合并子公司 | |||
来自: | /s/ 安德鲁 ·D· 狄金森 | ||
姓名: | 安德鲁 D. 狄金森 | ||
标题: | 总裁兼财务主管 | ||
吉利德科学公司 | |||
来自: | //Daniel P. O'Day | ||
姓名: | 丹尼尔·奥戴 | ||
标题: | 董事长兼首席执行官 |