附录 99.1
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新闻发布
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Wesco宣布开始私募2029年到期的优先票据和2032年到期的优先票据
匹兹堡，2024 年 2 月 26 日 /PRNewswire/ WESCO International, Inc.（纽约证券交易所代码：WCC）（Wesco），领先的提供商 企业对企业分销、物流服务和供应链解决方案今天宣布，其全资子公司WESCO Distribution, Inc.（Wesco Distribution, Inc.（Wesco Distribution）打算向符合条件的买方发行（本次发行），2029年到期的优先票据本金总额为7.5亿美元（5年期票据），以及2032年到期的优先票据（8年期票据，以及5年期票据）备注，注释）。
Wesco Distribution打算将本次发行的净收益 与手头现金一起用于在2024年6月15日当天或之后赎回其所有2025年到期的7.125％未偿还优先票据（Wesco 2025年票据）。在偿还Wesco 2025年票据之前，Wesco Distribution打算（i）暂时使用本次发行的 净收益来偿还其应收账款证券化工具（应收账款额度）下的部分未偿还款项，并偿还其基于资产的 循环信贷额度（ABL）下的所有未偿借款，以及（ii）随后根据该贷款总额重新提取大致相同的款项分别用于赎回Wesco 2025年票据的应收账款融资和ABL融资。
这些票据将是Wesco Distribution的无抵押和非次级债务，其排名将与Wesco Distributions其他现有和 未来的无抵押、无次级债务相同。这些票据将由Wesco及其全资子公司Anixter Inc.（担保）在无抵押、无附属关系的基础上提供担保。
票据和相关担保将仅向经修订的 （《证券法》）的1933年《证券法》第144A条向合格的机构买家提供，以及根据证券法第S条向在美国境外交易的非美国人提供票据和相关担保。这些票据过去和将来都没有根据 证券法注册，如果没有注册或没有适用的豁免，或者交易不受证券法和其他适用证券法的注册要求的约束，则不得在美国发行或出售。
本新闻稿现在和将来都不构成票据或任何其他证券的出售要约或购买要约， 在任何州或其他司法管辖区出售票据或其他证券，也不会 在该等要约、出售或招揽为非法的州或其他司法管辖区进行任何票据或其他证券的出售。任何报价只能通过私募备忘录的形式提出。本新闻稿不构成 Wesco 2025 年票据的赎回通知。
关于 Wesco
Wesco International（纽约证券交易所代码：WCC）建造、连接、支持和保护世界。Wesco 总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，是《财富》500 强®公司年销售额超过220亿美元，是领先的提供商 企业对企业 配送、物流服务和供应链解决方案。Wesco 提供了 一流的电气和电子解决方案、 通信和安全解决方案以及公用事业和宽带解决方案的产品和服务组合。该公司拥有大约 20,000 名员工，与业内主要供应商合作，为全球数千名客户提供服务。拥有数百万个 产品， 端到端供应链服务和领先的数字化能力，Wesco 提供创新的解决方案，以满足商业和工业 企业、承包商、政府机构、教育机构、电信提供商和公用事业的客户需求。Wesco 在 50 多个国家经营近 800 个分支机构、仓库和销售办事处，为客户提供本地业务 ，并建立全球网络，为多地企业和跨国公司提供服务。