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* 预计，初级次级债券将在2024年3月1日左右交付，这将是次级次级债券定价之后的第三个工作日。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于初级次级债券最初将在T+3结算，因此希望在初级次级债券定价之日交易初级次级债券的购买者应在进行任何此类交易时指定延长结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。

** 证券评级是不建议买入、卖出或持有证券，应独立于任何其他评级进行评估。评级机构可随时修改或撤回评级。

五年期国债利率、利息重置期、评级机构事件、重置利息决定日期和税务事件等术语的含义与发行人2024年2月27日初步招股说明书补充文件中这些术语的含义相同。

发行人已就本来文所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您需要招股说明书，则发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请致电美银证券公司的免费电话 (800) 294-1322，即高盛公司。有限责任公司免费电话（866）471-2526，摩根大通证券有限责任公司的免费电话（212） 834-4533，瑞穗证券美国有限责任公司的免费电话（866）271-7403，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司的免费电话（866）375-6829或富国银行 Fargo Securities, LLC的免费电话（800）645-3751。



发行人：		NexTera 能源资本控股有限公司

指定：		2054年9月1日到期的Q系列初级次级债券

注册格式：		美国证券交易委员会注册

本金金额：		$1,000,000,000

到期日期：		2054年9月1日

利息支付日期：		从 2024 年 9 月 1 日起，每半年在 3 月 1 日和 9 月 1 日拖欠一次

优惠券利率：		(i) 从最初发行之日起至但不包括2029年9月1日（首次利息重置日期），年利率为6.70％；（ii）在每个利息重置期内自2029年9月1日起（含当日），年利率等于截至最近重置利息决定日的五年期国债利率，外加2.364％

可选延期：		每次延期最多连续 10 年

公开发行价格：		其本金的100.000％

可选兑换：		全部或部分 (i) 在自首次利息重置日前90天起至首次利息重置日（包括首次利息重置日）之日起的期限内的任何一天，以及（ii）首次利息重置日之后的任何一天，在任何利息支付日，按要赎回的初级次级债券本金的100％，外加赎回日的应计和未付利息

税务活动征集：		全部但不是部分，按本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息计算

征集评级机构活动：		全部但不是部分，按本金的102％加上截至赎回日的应计和未付利息

交易日期：		2024年2月27日

结算日期：*		2024 年 3 月 1 日 (T+3)

CUSIP/ISIN 编号：		65339K CW8/ US65339KCW80

预期信用评级：**

穆迪投资者服务公司		Baa2（稳定）

标准普尔全球评级		BBB（稳定）

惠誉评级公司		BBB（稳定）