Venus Concept宣布根据纳斯达克规则在市场上定价的120万美元注册直接发行
多伦多——2024年2月23日（环球新闻专线）——全球医疗美容技术领导者Venus Concept Inc.（“Venus Concept” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：VERO）今天宣布，它已签订最终协议
，根据纳斯达克规则以每股1.465美元的收购价购买和出售817,748股普通股。在同时进行的私募中，公司将发行未注册的
认股权证，以每股1.34美元的行使价购买多达817,748股普通股，该认股权证将在发行后立即行使，并将在发行之日起五年后到期。
预计
将在2024年2月27日左右结束，但须满足惯例成交条件。
H.C. Wainwright & Co. 担任本次发行的独家配售代理。
在扣除公司应付的配售代理费和其他发行费用
之前，公司从本次发行中获得的总收益预计约为120万美元。公司打算将本次发行的净收益用于一般公司用途。
上述普通股（但不包括未注册认股权证和未注册认股权证所依据的普通股）由公司
根据美国证券交易委员会（“SEC”）于2021年10月25日宣布生效的S-3表格（文件编号333-260267）上的 “货架” 注册声明发行。普通股的发行只能通过
作为有效注册声明一部分的招股说明书（包括招股说明书补充文件）进行。与注册直接发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会。
最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的电子副本可在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上获得，也可以致电 (212) 856-5711 或发送电子邮件至 placements@hcwco.com 联系位于纽约州纽约公园大道430号三楼的H.C. Wainwright & Co., LLC
10022。
上述未注册认股权证是根据经修订的1933年《证券法》（“证券
法”）第4（a）（2）条和/或据此颁布的D条例以私募方式发行的，并且与此类未注册认股权证相关的普通股尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册。因此，除非根据有效的注册声明或《证券法》和
适用的州证券法的注册要求的适用豁免，否则不得在美国发行或出售未注册的
认股权证和普通股的标的股票。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买这些证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何
司法管辖区内，此类要约、招揽或出售是非法的，也不得出售这些证券。
Venus Concept是一家创新的全球医疗美容技术领导者，拥有广泛的微创和非侵入性医疗美容和头发修复技术
产品组合，产品覆盖60多个国家和12个直接市场。Venus Concept的产品组合包括美容设备平台，包括Venus Versa、Venus Versa Pro、Venus Legacy、Venus Velocity、Venus Fiore、Venus Viva、Venus Glow、
Venus Bliss、Venus BlissMax、Venus Epileve、Venus Viva MD和AI.ME。Venus Concept 的头发修复系统包括 NeoGraft®还有 ARTAS iX®机器人头发修复系统。Venus Concept得到了领先的
医疗保健行业成长型股票投资者的支持，包括EW Healthcare Partners（前身为艾塞克斯伍德兰兹）、HealthQuest Capital、Longitude Capital、Longitude Capital、Ap
本通信包含经修订的1933年《证券法》第27A条、
和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性” 陈述，包括但不限于关于公司财务状况的陈述，以及其他包含 “期望”、“打算”、“可能”、“将” 和类似
表述的陈述构成《私人》所指的前瞻性陈述 1995 年证券诉讼改革法。这些前瞻性陈述基于当前对
公司业务及其运营行业的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设，不能保证未来的业绩或发展，涉及已知和未知的风险、不确定性以及在某些
案例中公司无法控制的其他因素。可能对公司业务运营和财务业绩及状况产生重大影响的因素包括但不限于本次发行的完成、与本次发行相关的惯例
成交条件的满足程度、本次发行所得收益的预期用途、公司最新的10-K表年度报告第二部分第1A项— “风险
因素” 中描述的风险和不确定性公司最新的10-Q表格以及公司可能向美国证券交易委员会提交的其他文件。我们敦促您在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，并提醒您不要过分依赖前瞻性陈述
。前瞻性陈述基于公司截至本文发布之日获得的信息。除非法律要求，否则公司无意公开更新或修改任何前瞻性
陈述以反映新信息或未来事件或其他方面。
投资者关系联系人：
ICR Westwicke 代表 Venus Concept：
迈克·皮奇尼诺，CFA
VenusConceptIR@westwicke.com