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Integra LifeSciences公布2023年第四季度和全年财务业绩,并提供2024年财务指导
新泽西州普林斯顿,2024年2月28日——Integra LifeSciences Holdings Corporation(纳斯达克股票代码:IART)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
2023 年第四季度
•报告的收入为3.970亿美元,与2022年第四季度相比,报告的收入下降了0.2%,有机收入下降了1.2%。不包括波士顿,收入有机增长了3.6%。
•GAAP摊薄后每股收益为0.25美元,而2022年第四季度为0.63美元。
•调整后的摊薄后每股收益为0.89美元,而2022年第四季度为0.94美元。
2023 年全年
•报告的收入为15.416亿美元,按报告计算下降了1.0%,与2022年全年相比,有机收入持平。不包括波士顿,收入有机增长了5.5%。
•GAAP摊薄后每股收益为0.84美元,而2022年为2.16美元。
•调整后的摊薄后每股收益为3.10美元,而2022年为3.36美元。
业务亮点
•波士顿在2024年第二季度中后期的重启仍步入正轨
•完成了CereLink® 的全球重启,批准量为51万,并于2024年第一季度在美国重新上市
•成功整合了对SIA的收购
•Surgimend® 和 DuraSorb® 的高级 PMA 临床策略
•扩大 DuraGen®、CUSA® 和 100 多个产品注册的国际产品组合
•增强在中国为中国服务的制造能力
•为下一代 Aurora® Surgiscope 获得 510 (k)
•签署了在 2024 年第二季度之前收购 Acclarent® 耳鼻喉科业务的最终协议
•执行了2.75亿美元的股票回购
•通过对人才和流程能力的投资来升级质量管理体系
总裁兼首席执行官扬·德维特说:“2023年,我们看到了市场的稳定和产品组合的弹性,这表明了我们的产品和技术对恢复患者生活的影响,尽管去年面临运营挑战,但我为世界各地的同事继续专注于推进增长和卓越运营的关键支柱以及他们对客户和患者的坚定承诺感到非常自豪。”
2023 年第四季度财务摘要
第四季度报告的总收入为3.970亿美元,比2022年第四季度下降0.2%。第四季度的有机收入与去年同期相比下降了1.2%。不包括波士顿,收入有机增长了3.6%。
该公司公布的2023年第四季度GAAP净收益为1,980万美元,摊薄每股收益为0.25美元,而去年同期的GAAP净收益为5,290万美元,摊薄每股收益为0.63美元。
2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.005亿美元,而去年第四季度为1.097亿美元。调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比为25.3%,比上年同期下降了230个基点。
2023年第四季度的调整后净收益为6,910万美元,摊薄每股收益为0.89美元,而2022年第四季度的调整后净收益为7,880万美元,摊薄每股收益为0.94美元。
第四季度运营现金流总额为5,870万美元,资本支出为2460万美元。
2023 年第四季度细分市场表现
•科德曼专业外科(占收入的69%)
◦总收入为2.716亿美元,与2022年第四季度相比增长了2.7%,有机增长了2.3%。
神经外科的销售额有机增长了2.0%。
•在Certas® Plus阀门的推动下,CSF管理层实现了中等个位数的增长。
•在DuraGen的推动下,硬膜准入和修复的中等个位数增长,但部分被DuraSeal的下降所抵消。
•在BactiSeal® 导管和ICP微传感器的推动下,神经监测呈低个位数增长。
•受CUSA® 资本销售下降的推动,先进能源下降了低个位数。
◦仪器销售额有机增长了3.0%。
•纸巾技术(占收入的31%)
◦总收入为1.254亿美元,与2022年第四季度相比下降了6.0%,有机下降了8.0%,这是由于与波士顿产品召回相关的收入损失的影响,BioD® 和Gentrix® 的两位数增长以及Integra皮肤和MediHoney® 的中个位数增长部分抵消了这一影响。
2023 年全年财务摘要
2023年全年报告的总收入为15.416亿美元,比上年下降1.0%。与2022年相比,2023年全年的有机销售额持平。不包括波士顿,收入有机增长了5.5%。
该公司报告称,2023年全年GAAP净收益为6,770万美元,摊薄每股收益为0.84美元,而2022年的GAAP净收益为1.806亿美元,摊薄每股收益为2.16美元。
2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润为3.697亿美元,比上年减少4,160万美元。全年息税折旧摊销前利润率为24.0%,比上年下降240个基点。
2023年全年调整后净收益为2.478亿美元,摊薄每股收益为3.10美元,而摊薄后每股收益为2.809亿美元,摊薄后每股收益为3.36美元。
2023 年资产负债表、现金流和资本配置
该公司在2023年全年的运营中产生了1.40亿美元的现金流。全年资本支出为6,700万美元。年底净负债为12亿美元,合并总杠杆率为3.0倍。截至年底,该公司的总流动性约为15亿美元,其中包括约3.09亿美元的现金加短期投资以及循环信贷额度下的剩余可用资金。
2024 年收入和调整后每股收益指引
公司对2024年收入和调整后每股收益的指导反映了我们市场的稳定以及对差异化投资组合的强劲需求、全年供应的逐步改善、持续的国际扩张以及第二季度末波士顿投资组合的重启。我们的指导不包括即将收购的Acclarent耳鼻喉科业务。
该公司预计,2024年全年收入将在16.03亿美元至16.18亿美元之间,报告的增长率约为4.0%至5.0%,有机增长在4.0%至5.0%之间。调整后的摊薄后每股收益预计在3.15美元至3.25美元之间。
该公司预计,2024年第一季度报告的收入在3.6亿美元至3.65亿美元之间,报告的增长率约为-5.5%至-4.1%,有机增长约为-5.1%至-3.7%。调整后的摊薄后每股收益预计在0.53美元至0.57美元之间。
有机销售增长不包括收购和资产剥离以及外币的影响。
公司正在就调整后的摊薄后每股收益提供前瞻性指导,但没有提供GAAP每股收益的对账表,因为某些GAAP支出项目变化很大,管理层无法以合理的确定性和不合理的努力进行预测。具体而言,资产剥离、收购、整合、结构优化和遵守欧盟医疗器械法规的努力的财务影响和时机尚不确定,取决于各种动态因素,目前无法合理确定。这些支出项目可能会对GAAP业绩产生重大影响。
在线提供电话会议和演示文稿
Integra计划于美国东部时间2024年2月28日星期三上午8点30分举行电话会议,讨论第四季度和2023年全年财务业绩以及前瞻性财务指导。电话会议将由Integra的高级管理团队主持,并将向所有听众开放。电话会议结束后的问答环节中可能会讨论其他前瞻性信息。Integra的管理团队将在电话会议期间参考一份演讲,该演示文稿可在investor.integralife.com网站的投资者关系部分找到。
公司网站investor.integralife.com的 “投资者” 栏目将提供网络直播。对于计划参加电话会议的人,请在此处注册以获取拨入详细信息和唯一的密码。虽然不是必需的,但建议在活动开始前 10 分钟加入。电话会议结束后,公司网站的 “投资者关系” 部分将提供电话会议的网络直播重播。
关于 Integra
在Integra LifeSciences,我们的目标是恢复患者的生活。我们创新治疗途径以改善患者预后,并为外科、神经系统和再生护理设定新的标准。我们提供全面的高品质领导品牌组合,包括 AmnioExcel®、Aurora®、Bactiseal®、BioD™、CerebroFlo®、CereLink® Certas® Plus、Codman®、Cusa®、Cytal®、DuraSeal®、DuraSeal®、DuraSorb®、Gentrix®、ICP Express®、Integra®、Licox®、MAYFIELD®、Medifield®、Medifield®、Medifield®、Medifield®、Medifield®、MediaLenk Honey®、MicroFrance®、MicroMatrix®、NeuraGen®、NeuraWrap™、PriMatrix®、Surgimend®、TCC-EZ® 和 VersaTRU®。有关Integra及其产品的最新新闻和信息,请访问www.integralife.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,这些陈述涉及风险和不确定性,反映了公司截至本新闻稿发布之日的判断。除历史事实陈述外,所有陈述均可被视为前瞻性陈述。其中一些前瞻性陈述可能包含 “将”、“相信”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“预测”、“指导”、“计划”、“预期”、“目标” 或 “继续” 等词语,这些词语的否定词,其他具有类似含义的术语,或者可能使用未来的日期。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于有关未来财务业绩的陈述,包括收入预测、预期收入增长(报告和有机收入)、GAAP和调整后净收益、GAAP和调整后摊薄后每股收益、资产剥离、收购和整合相关费用等非公认会计准则调整、无形资产摊销、结构优化费用、欧盟医疗器械监管相关费用、与全球自愿召回相关的费用所有产品在公司位于马萨诸塞州波士顿的工厂生产,以及与非公认会计准则调整和其他项目相关的所得税支出(收益)、与战略举措、产品开发和监管部门批准有关的预期和计划,以及对公司马萨诸塞州波士顿工厂恢复生产的预期。值得注意的是,公司的目标和预期不是对实际业绩的预测。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与预测或预期结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于以下方面:包括宏观经济不确定性、通货膨胀、供应链中断、贸易监管和关税、其他经济混乱以及美国和全球衰退担忧在内的全球挑战对公司客户以及公司业务、财务状况、经营业绩和现金流的持续和未来可能产生的影响;公司有效执行运营计划的能力;公司成功整合收购业务的能力;那个公司及时实现销售增长的能力;公司制造和运送足够数量的产品以满足客户需求的能力;第三方供应商向我们提供原材料和成品的能力;全球宏观经济和政治状况,包括乌克兰战争以及以色列和加沙冲突;公司有效管理其直销渠道的能力;公司依赖第三方分销商为某些业务创造收入的销售业绩产品和地理区域;公司访问并与被收购实体和企业的客户保持关系的能力;医生的收购意愿以及第三方付款人为公司最近推出、计划和现有产品提供或维持补偿的意愿;公司竞争对手发起的举措;来自客户的下行定价压力;公司获得监管部门批准开发产品的能力;公司补救质量体系违规行为的能力;波动在医院的资本设备支出方面;公司遵守有关人源产品和含有动物源材料的产品的法规的能力;控制支出的困难,包括采购和制造我们产品的成本;管理层或员工水平变动的影响;如果收购业务的未来经营业绩明显低于收购时的预期业绩,则商誉和无形资产减值费用的影响,公司的能力利用其现有的销售组织和管理基础设施;公司增加产品销售和毛利率以及控制非产品成本的能力;公司实现预期增长率、利润率和规模并总体执行其战略的能力;资产剥离、收购和整合相关成本的金额和时机;公司产生应纳税所得额的地理分布;新的美国和外国政府法律法规,以及现行法律、法规和执法指南的变化,这影响了我们的业务领域,包括但不限于影响医疗保健行业的业务领域,包括《欧盟医疗器械法规》;针对 COVID-19 疫情和任何未来公共卫生危机的美国和国际政府、监管、财政、货币和公共卫生应对措施的范围、持续时间和影响;外币汇率波动;我们的未偿银行借款金额和其他影响流动性的因素;环境、社会和公共卫生造成的潜在负面影响治理事项;以及Integra向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度报告第1A项 “风险因素” 标题下确定的经济、竞争、政府、技术和其他风险因素和不确定性。
这些前瞻性陈述仅截至本文发布之日作出,公司没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
讨论调整后的财务指标
除了我们的GAAP业绩外,我们还提供了某些非公认会计准则指标,包括有机收入、不包括波士顿的有机收入、调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)、调整后的净收益、调整后的摊薄后每股收益、自由现金流、调整后的自由现金流转换和净负债。有机收入包括总收入,不包括货币汇率的影响、本期收购和产品剥离的收入。不包括波士顿的有机收入包括总收入,不包括(i)货币汇率、本期收购和产品剥离和停产的收入的影响,以及(ii)与波士顿生产的产品相关的收入,包括召回前报告的销售以及记录的销售回报条款的影响。调整后的息税折旧摊销前利润由GAAP净收益组成,不包括:(i)折旧和摊销;(ii)其他收入(支出);(iii)利息收入和支出;(iv)所得税支出(收益);以及(v)也不包括在调整后净收益中的运营费用。调整后净收益的衡量标准包括GAAP净收益,不包括:(i)结构优化费用;(ii)剥离、收购和整合相关费用;(iii)欧盟医疗器械监管相关费用;(iv)与公司马萨诸塞州波士顿工厂生产的产品全球自愿召回相关的费用;(v)无形资产摊销费用;(vi)调整产生的所得税影响。调整后的摊薄后每股收益的计算方法是将归属于摊薄后股票的调整后净收益除以摊薄后的加权平均已发行股份。自由现金流的衡量标准包括经营活动提供的GAAP净现金减去不动产和设备的购买。调整后的自由现金流转换指标的计算方法是将自由现金流除以调整后的净收入。净负债的衡量标准包括GAAP总负债(不包括递延融资成本)减去短期投资、现金和现金等价物。
截至2023年和2022年12月31日的季度和年度的GAAP收入与有机收入、GAAP收入与不包括波士顿在内的有机收入的对账,以及GAAP净收益与调整后息税折旧摊销前利润和调整后净负债的GAAP总负债与调整后的每股收益的对账,以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的季度和年度的自由现金流和调整后的自由现金流转换,出现在本版本的财务表中。
公司认为,有机收入的列报和其他非公认会计准则指标为管理层和投资者提供了与公司财务状况和经营业绩相关的财务和业务趋势的重要补充信息。有关Integra为何认为这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息、管理层使用这些衡量标准的具体方式以及与使用这些指标有关的一些限制的更多信息,请参阅公司关于今天向美国证券交易委员会提交的本财报新闻稿的8-K表最新报告。这份关于8-K表的最新报告可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或我们的网站www.integralife.com上查阅。
投资者关系联系人:
克里斯·沃德
(609) 772-7736
chris.ward@integralife.com
媒体联系人:
劳伦·伊西普
(609) 208-8121
laurene.isip@integralife.com
INTEGRA 生命科学控股公司
简明合并运营报表
(未经审计)
(以千计,每股金额除外)
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| 三个月已结束 十二月三十一日 | | 十二个月已结束 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
总收入 | 397,039 | | | 398,022 | | | 1,541,573 | | | 1,557,666 | |
| | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
销售商品的成本 | 170,546 | | | 147,937 | | | 656,838 | | | 587,355 | |
研究和开发 | 24,284 | | | 26,783 | | | 104,192 | | | 101,193 | |
销售、一般和管理 | 163,128 | | | 151,919 | | | 656,641 | | | 616,316 | |
无形资产摊销 | 3,034 | | | 3,543 | | | 12,376 | | | 13,882 | |
成本和支出总额 | 360,992 | | | 330,182 | | | 1,430,047 | | | 1,318,746 | |
营业收入 | 36,047 | | | 67,840 | | | 111,526 | | | 238,920 | |
利息收入 | 4,549 | | | 5,311 | | | 17,202 | | | 11,917 | |
利息支出 | (13,751) | | | (12,894) | | | (51,377) | | | (49,594) | |
出售业务的收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 644 | |
其他收入,净额 | 2,013 | | | 3,951 | | | 3,718 | | | 12,007 | |
税前收入 | 28,858 | | | 64,208 | | | 81,069 | | | 213,894 | |
所得税支出(福利) | 9,024 | | | 11,262 | | | 13,328 | | | 33,344 | |
净收入 | 19,834 | | | 52,946 | | | 67,741 | | | 180,550 | |
| | | | | | | |
每股净收益: | | | | | | | |
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摊薄后的每股净收益 | 0.25 | | 0.63 | | 0.84 | | 2.16 |
摊薄后每股净收益的加权平均已发行普通股 | 77,959 | | | 83,568 | | | 80,337 | | | 83,516 | |
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不包括货币汇率、收购和停产产品影响的分部收入和总收入增长情况如下:
(以千计)
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| 三个月已结束 十二月三十一日 | | 十二个月已结束 十二月三十一日 | |
| 2023 | 2022 | 改变 | | 2023 | 2022 | 改变 | |
神经外科 | 210,204 | | 205,199 | | 2.4% | | 818,101 | | 794,017 | | 3.0% | |
乐器 | 61,423 | | 59,398 | | 3.4% | | 240,892 | | 225,547 | | 6.8% | |
Total Codman 专业外科 | 271,627 | | 264,597 | | 2.7% | | 1,058,993 | | 1,019,564 | | 3.9% | |
| | | | | | | | |
伤口重建和护理 | 93,859 | | 102,540 | | (8.5)% | | 373,986 | | 406,689 | | (8.0)% | |
私人标签 | 31,553 | | 30,885 | | 2.2% | | 108,594 | | 131,413 | | (17.4)% | |
全组织技术 | 125,412 | | 133,425 | | (6.0)% | | 482,580 | | 538,102 | | (10.3)% | |
报告的收入总额 | 397,039 | | 398,022 | | (0.2)% | | 1,541,573 | | 1,557,666 | | (1.0)% | |
| | | | | | | | |
货币汇率变动的影响 | (928) | | — | | — | | 6,817 | | — | | — | |
减少收购收入的贡献 | (2,548) | | — | | — | | (9,753) | | — | | — | |
减少剥离产品收入的贡献 | — | | (122) | | — | | (245) | | (18,063) | | — | |
减去已停产产品收入的贡献 | (2,068) | | (1,600) | | — | | (6,604) | | (7,876) | | — | |
有机收入总额 (1) | 391,496 | | 396,300 | | (1.2)% | | 1,531,788 | | 1,531,727 | | —% | |
| | | | | | | | |
波士顿收入影响 | (1,005) | | (19,543) | | | | (2,759) | | (83,077) | | | |
除波士顿以外的有机总收入 | 390,491 | | 376,756 | | | | 1,529,029 | | 1,448,650 | | | |
| | | | | | | | |
(1) 有机收入已进行调整,不包括外币(本期)、收购,并考虑到已剥离和停产的产品。
GAAP净收益中包含的项目以及来自持续经营业务和每个项目的记录地点如下:
(以千计)
截至2023年12月31日的三个月
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物品 | 总金额 | COGS (a) | SG&A (b) | 研发 (c) | 阿莫特。(d) | OI&E (e) | 税收 (f) | |
收购、资产剥离和整合相关费用 | 7,117 | | 73 | | 8,040 | | (880) | | — | | (116) | | — | | |
结构优化费用 | 7,998 | | 4,859 | | 3,155 | | (16) | | — | | — | | — | | |
欧盟医疗器械监管费用 | 12,387 | | 2,227 | | 4,653 | | 5,507 | | — | | — | | — | | |
波士顿召回 | 6,346 | | 5,587 | | 759 | | — | | | | | |
无形资产摊销费用 | 20,687 | | 17,653 | | — | | — | | 3,034 | | — | | — | | |
上述调整和其他项目对所得税的估计影响 | (5,272) | | — | | — | | — | | — | | — | | (5,272) | | |
折旧费用 | 9,834 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
| | | | | | | | |
a) COGS-销售商品的成本
b) SG&A-销售、一般和管理
c) 研发-研究与开发
d) Amort。-无形资产摊销
e) OI&E-其他收入和支出
f) 税收-所得税支出(福利)
截至2022年12月31日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物品 | 总金额 | COGS (a) | SG&A (b) | 研发 (c) | 阿莫特。(d) | OI&E (e) | 税收 (f) |
收购、资产剥离和整合相关费用 (1) | 704 | | 619 | | 620 | | 477 | | — | | (1,013) | | — | |
结构优化费用 | (1,533) | | (4,195) | | 2,669 | | (7) | | — | | — | | — | |
欧盟医疗器械监管费用 | 12,177 | | 1,439 | | 4,855 | | 5,884 | | — | | — | | — | |
无形资产摊销费用 | 19,632 | | 16,089 | | — | | — | | 3,543 | | — | | — | |
上述调整和其他项目对所得税的估计影响 | (5,091) | | — | | — | | — | | — | | — | | (5,091) | |
折旧费用 | 9,861 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a) COGS-销售商品的成本
(b) SG&A-销售、一般和管理
(c) 研发-研究和开发
(d) Amort。-无形资产摊销
(e) OI&E-其他收入和支出
(f) 税收——所得税支出
GAAP净收入中包含的项目以及每个项目的记录地点如下:
(以千计)
截至2023年12月31日的十二个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物品 | 总金额 | COGS (a) | SG&A (b) | 研发 (c) | 阿莫特。(d) | OI&E (e) | 税收 (f) | |
收购、资产剥离和整合相关费用 | 25,173 | | 3,045 | | 25,181 | | (2,188) | | — | | (865) | | — | | |
结构优化费用 | 23,020 | | 15,144 | | 7,943 | | (67) | | — | | — | | — | | |
欧盟医疗器械监管费用 | 46,559 | | 5,813 | | 20,002 | | 20,745 | | — | | — | | — | | |
波士顿召回 | 40,034 | | 39,181 | | 853 | | — | | | | | |
无形资产摊销费用 | 82,823 | | 70,447 | | — | | — | | 12,376 | | — | | — | | |
上述调整和其他项目对所得税的估计影响 | (37,573) | | — | | — | | — | | — | | — | | (37,573) | | |
折旧费用 | 39,704 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
(a) COGS-销售商品的成本
(b) SG&A-销售、一般和管理
(c) 研发-研究和开发
(d) Amort。-无形资产摊销
(e) OI&E-利息(收入)支出,净额和其他(收入),净额
(f) 税收——所得税支出
截至2022年12月31日的十二个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物品 | 总金额 | COGS (a) | SG&A (b) | 研发 (c) | 阿莫特。(d) | OI&E (e) | 税收 (f) | |
收购、资产剥离和整合相关费用 | (18,849) | | 1,543 | | (13,379) | | (2,195) | | — | | (4,818) | | — | | |
结构优化费用 | 23,072 | | 5,554 | | 17,368 | | 150 | | — | | — | | — | | |
欧盟医疗器械监管费用 | 45,147 | | 4,626 | | 16,596 | | 23,926 | | — | | — | | — | | |
无形资产摊销费用 | 78,295 | | 64,413 | | — | | — | | 13,882 | | — | | — | | |
上述调整和其他项目对所得税的估计影响 | (27,349) | | — | | — | | — | | — | | — | | (27,349) | | |
折旧费用 | 39,943 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
| | | | | | | | |
(a) COGS-销售商品的成本
(b) SG&A-销售、一般和管理
(c) 研发-研究和开发
(d) Amort。-无形资产摊销
(e) OI&E-利息(收入)支出,净额和其他(收入),净额
(f) 税收——所得税支出
INTEGRA 生命科学控股公司
非公认会计准则调整的对账——来自持续经营业务的GAAP净收入与调整后的息税折旧摊销前利润
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 十二月三十一日 | | 十二个月已结束 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
GAAP 净收入 | 19,834 | | | 52,946 | | | 67,741 | | | 180,550 | |
非公认会计准则调整: | | | | | | | |
折旧和无形资产摊销费用 | 30,522 | | | 29,493 | | | 122,528 | | | 118,238 | |
其他(收入),净额 | (1,897) | | | (2,938) | | | (2,853) | | | (7,833) | |
利息支出,净额 | 9,202 | | | 7,583 | | | 34,175 | | | 37,677 | |
所得税支出(福利) | 9,024 | | | 11,262 | | | 13,328 | | | 33,344 | |
结构优化费用 | 7,998 | | | (1,533) | | | 23,020 | | | 23,072 | |
欧盟医疗器械监管费用 | 12,387 | | | 12,177 | | | 46,559 | | | 45,147 | |
波士顿召回 | 6,346 | | | — | | | 40,034 | | | — | |
收购、资产剥离和整合相关费用 | 7,117 | | | 704 | | | 25,173 | | | (18,849) | |
非公认会计准则调整总额 | 80,700 | | | 56,747 | | | 301,964 | | | 230,796 | |
调整后 EBITDA | 100,534 | | | 109,693 | | | 369,705 | | | 411,346 | |
INTEGRA 生命科学控股公司
非公认会计准则调整——来自持续经营业务的GAAP净收益与调整后净收益和调整后每股收益的对账
(未经审计)
(以千计,每股金额除外)
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| 三个月已结束 十二月三十一日 | | 十二个月已结束 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
GAAP 净收入 | 19,834 | | | 52,946 | | | 67,741 | | | 180,550 | |
非公认会计准则调整: | | | | | | | |
结构优化费用 | 7,998 | | | (1,533) | | | 23,020 | | | 23,072 | |
收购、资产剥离和整合相关费用 | 7,117 | | | 704 | | | 25,173 | | | (18,849) | |
欧盟医疗器械监管费用 | 12,387 | | | 12,177 | | | 46,559 | | | 45,147 | |
波士顿召回 | 6,346 | | | — | | | 40,034 | | | — | |
无形资产摊销费用 | 20,687 | | | 19,632 | | | 82,823 | | | 78,295 | |
调整和其他项目对所得税的估计影响 | (5,272) | | | (5,091) | | | (37,573) | | | (27,349) | |
非公认会计准则调整总额 | 49,264 | | | 25,889 | | | 180,036 | | | 100,316 | |
调整后净收益 | $ | 69,098 | | | $ | 78,835 | | | $ | 247,777 | | | $ | 280,866 | |
| | | | | | | |
调整后的摊薄后每股净收益 | $ | 0.89 | | | $ | 0.94 | | | $ | 3.10 | | | $ | 3.36 | |
摊薄后每股净收益的加权平均已发行普通股 | 77,959 | | | 83,568 | | | 80,337 | | | 83,516 | |
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INTEGRA 生命科学控股公司
简明的资产负债表数据
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | |
825,563 | | | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
$ | 14,531 | | | 2023 | | 2022 |
| | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 276,402 | | | $ | 456,661 | |
应收账款,净额 | | 259,327 | | | 263,465 | |
库存,净额 | | 389,608 | | | 324,583 | |
| | | | |
优先信贷额度下的当前和长期借款 | | 840,094 | | | 771,274 | |
证券化机制下的借款 | | 89,200 | | | 104,700 | |
长期可转换证券 | | 570,255 | | | 567,341 | |
| | | | |
股东权益 | | 1,587,884 | | | 1,804,403 | |
INTEGRA 生命科学控股公司
简明的现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | |
| 截至12月31日的十二个月, |
| 2023 | 2022 |
经营活动提供的净现金 | $ | 139,955 | | $ | 264,469 | |
用于投资活动的净现金 | (94,178) | | (58,580) | |
融资活动使用的净现金 | (229,925) | | (251,953) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 3,889 | | (10,723) | |
| | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | (180,259) | | (56,787) | |
| | |
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非公认会计准则调整的对账——GAAP运营现金流至
调整后自由现金流和调整后自由现金流转换的衡量标准
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 |
| 2023 | 2022 |
GAAP 运营活动提供的净现金 | $58,746 | $85,333 |
| | |
购买财产和设备 | (24,563) | | (14,455) | |
调整自由现金流 | $34,183 | $70,878 |
| | |
调整后净收益 (1) | $ | 69,098 | | 78,835 | |
调整后的自由现金流转换 | 49.5 | % | 89.9 | % |
| | |
| | |
| 截至12月31日的十二个月 |
| 2023 | 2022 |
GAAP 运营活动提供的净现金 | $139,955 | $264,469 |
| | |
购买财产和设备 | (66,865) | | (42,343) | |
调整自由现金流 | $73,090 | $222,127 |
| | |
调整后净收益 (1) | $ | 247,777 | | 280,867 | |
调整后的自由现金流转换 | 29.5 | % | 79.1 | % |
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(1) 截至2022年12月31日和2023年12月31日的季度和十二个月的调整后净收入在上面进行了对账。在过去十二个月的计算中,剩余季度的调整后净收入已经过对账,并在我们网站investor.integralife.com的季度财报电话会议上公布。
公司通过将其自由现金流除以调整后的净收入来计算调整后的自由现金流转换。该公司认为,该指标是评估现金特别费用在其调整后收益指标中的重要性的有用指标。
非公认会计准则调整的对账——净负债计算
(未经审计)
| | | | | | | | |
(以千计) | |
| 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 |
优先信贷额度下的短期借款 | $ | 14,531 | | $ | 38,125 | |
优先信贷额度下的长期借款 | 825,563 | | 733,149 | |
证券化机制下的借款 | 89,200 | | 104,700 | |
长期可转换证券 | 570,255 | | 567,341 | |
上述净额的递延融资成本 | 9,651 | | 11,385 | |
短期投资 | (32,694) | | — | |
现金和现金等价物 | (276,402) | | (456,661) | |
净负债 | $ | 1,200,104 | | $ | 998,039 | |
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