正如 2021 年 5 月 17 日向美国证券交易委员会 提交的那样。
注册号 333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
F-1 表格
注册声明
在下面
1933 年的《证券法》
九子控股有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
开曼群岛 | 4953 | 不适用 | ||
( 公司或组织的州或其他司法管辖区) | (主要标准工业 分类代码编号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
金沙湖商务中心一号楼四楼
经济技术区
杭州,浙江,311103
中华人民共和国
+86-0571-82651956
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码, ,包括区号)
Cogency Global
东 42 街 122 号,18 楼
纽约州纽约 10168
(服务代理的姓名、地址,包括邮政编码,以及电话 号码,包括区号)
附上副本至:
William S. Rosenstadt,Esq Mengyi “Jason” Ye,Esq. Yarona L. Yieh,Esq Ortoli Rosenstadt LLP |
本杰明·A·谭 Sichenzia Ross Ference 第 6 大道 1185 号,37 楼 纽约州纽约 10036 212-930-9700 |
拟议 向公众出售的大致开始日期:在本注册声明生效之日后立即生效。
如果根据1933年《证券法》第415条,在此 表格上注册的任何证券要延迟或持续发行,请勾选以下复选框。
如果根据《证券法》第 462 (b) 条提交本表格以注册其他证券 进行发行,请勾选以下方框并列出同一发行先前有效注册声明的《证券法》注册 声明编号。333-248416
如果此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条 提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出 的《证券法》注册声明编号,即同一次发行的较早生效注册声明。☐
如果此表格是根据《证券法》第 462 (d) 条 提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出 的《证券法》注册声明编号,即同一次发行的较早生效注册声明。☐
用复选标记表明注册人 是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司
新兴成长型公司
如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制 财务报表,请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡 期来遵守根据《证券 法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
† “新的或修订的财务会计准则” 一词 是指财务会计准则委员会在 2012 年 4 月 5 日之后发布的《会计准则编纂》的任何更新。
注册费的计算
待注册的每类证券的标题 | 已提议 最大值 聚合 优惠 价格(1) |
的金额 注册 费用(2) |
||||||
普通股,面值每股0.001美元 | 美元$ | 1,000,000 | 美元$ | 109.10 | ||||
承销商认股权证(3) | - | - | ||||||
承销商认股权证所依据的普通股 | 美元$ | 62,500 | 美元$ | 6.82 | ||||
总计 | 美元$ | 1,062,500 | 美元$ | 115.92 |
(1) | 注册人先前在F-1表格(文件编号333-248416)的注册声明(“先前注册声明”)上注册了证券,总发行价不超过26,562,500美元。根据根据《证券法》颁布的第462(b)条,特此登记额外数量的证券,其拟议最高总发行价为1,062,500美元,其中不包括注册人先前在先前注册声明中注册的证券。 | |
(2) | 根据《证券法》第 457 (o) 条,根据对拟议的最高总发行价格的估计值计算。 | |
(3) | 我们已同意向承销商Boustead Securities, LLC发行认股权证,购买总额相当于本次发行中出售普通股的百分之五(5%)的普通股。认股权证将随时不时地全部或部分行使,自发行结束之日起五(5)年后到期。认股权证可按本发售普通股发行价的125%的每股价格行使。承销商认股权证不可赎回或取消。 |
根据经修订的1933年《证券法》第462(b)条,注册声明自向美国证券交易委员会提交后, 生效。
解释性说明和
以引用方式纳入某些信息
本 注册声明是根据经修订的1933年 《证券法》颁布的规则462(b)和F-1表格第五号一般指示提交的。F-1表格(文件编号333-248416)注册声明的内容 最初由九子控股有限公司(“公司”)于2020年8月26日向美国证券交易委员会(“委员会”) 提交,委员会于2021年5月17日宣布生效,包括其所有修正案、补充和附录 以及公司向委员会提交的每份文件 以引用方式纳入本文并入或视为纳入其中。注册出售的额外普通股的金额和价格总和不超过先前注册声明 中包含的 注册费计算表中规定的最高总发行价格的20%。
所需的意见和同意书列于本文所附的附件索引中。
第二部分
招股说明书中不需要的信息
第 8 项。展品和财务报表附表
在事先注册 声明中提交或以引用方式纳入的所有证物均以引用方式纳入此处,应被视为本注册声明的一部分,但随函提交的以下 除外。
展览 数字 |
描述 | |
5.1* | Maples and Calder(香港)律师事务所的观点 | |
23.1* | WWC、P.C. 的同意 | |
23.2* | Maples and Calder(香港)律师事务所的同意(包含在附录5.1中) |
* 随函提交
II-1
签名
根据1933年《证券 法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信其符合提交表格 F-1 的所有要求,并已正式促成下列签署人于2021年5月17日在杭州市 代表其签署本注册声明,并获得正式授权。
九子控股有限公司 | ||
来自: | /s/ 张水波 | |
张水波 | ||
首席执行官 | ||
(首席执行官) |
根据1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以所示身份和日期签署。
签名 | 标题 | 日期 | ||
/s/ 张水波 | 首席执行官兼董事会主席 | 2021年5月17日 | ||
姓名:张水波 | (首席执行官) | |||
/s/ 弗朗西斯·张 | 首席财务官 | 2021年5月17日 | ||
姓名:弗朗西斯·张 | (首席会计和财务官) | |||
/s/ 张奇 | 首席运营官 | 2021年5月17日 | ||
姓名:张奇 | ||||
/s/ Kezhen Li | 董事 | 2021年5月17日 | ||
姓名:李可真 |
美国授权代表的签名
根据经修订的 1933 年《证券法》,下列签署人,即美利坚合众国的正式授权代表,已于 2021 年 5 月 17 日在纽约州纽约 签署了本注册声明。
Cogency Global | ||
来自: | /s/ Colleen A. De Vries | |
姓名: 标题: |
Colleen A. De Vries 高级副总裁 |
II-2